每次处理您的客户时，请执行一致的步骤。

入门系列

3

提示常见业务情况的几个备用流程也是可行的。查找如何将它们添加到您系统的方法。

Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 2013 年秋季版

为了帮助您处理客户，屏幕顶部的处理栏中清楚地列明了每个阶段和步骤。当您处理客户记录的某些类型时，例如潜在顾客或商机，您将会看到处理栏。

当您处理详细信息时，单击或点按字段以输入数据

1 单击或点按处理栏以查看阶段中的步骤

2

了解业务流程如何帮助您处理客户的最好方法就是查看一个示例。我们来看适用于潜在顾客的业务流程 …

1 2 3

在导航栏上单击或点按“Microsoft Dynamics CRM ”徽标

1

2 然后单击或点按“销售”。

在导航栏上单击或点按“销售”，1

然后单击或点按“潜在顾客”。2

提示如果没有任何潜在顾客，请使用导航栏上的“快速创建”命令创建一个潜在顾客。

当您处理潜在顾客时，该处理栏将向您显示要成功完成每阶段所需遵循的所有步骤。它是您的执行路线图。

锁定表示此阶段将潜在顾客移至另一个记录类型，如商机。

标记表示当前阶段。

复选标记表示该步骤是完整的。

星号表示该字段或步骤是必须的。

单击或点按步骤中的字段以输入数据。在完成这些步骤时，会自动收到一个复选标记。

1

您可以在处理栏上直接编辑字段。

当您完成步骤时，每一步都会提供有关如何执行下一步的指导信息，并帮助您看到您的进度。

单击或点按“下一个阶段”以执行该流程。

单击或点按一个阶段以预览当中的各个阶段。

1 2

当您完成所有步骤，您需要执行下一阶段。可以移至另一记录类型，例如，当您在促成交易时，潜在顾客可以变为商机。

可用记录列表

单击或点按“下一阶段”，然后选择下一记录类型。

1

查看您需要对客户遵循另一流程中的进程？没什么问题。

单击或点按“更多命令 (…)”，然后选择“切换流程”。

1

选择另一个流程。2

单击或点按“选择”。3

感谢阅读！

此 eBook 是否对您有帮助？请给我们发送快速注释。我们想知道您的想法。

客户中心

版本 6.0.0

本文档按“原样”提供。本文档中的信息和观点（包括 URL 和其他 Internet 网站引用）如有更改，恕不另行通知。文中提及的某些示例只是为了便于说明，纯属虚构。不应据此进行实际关联或联想，或者妄加推断。本文档不向您提供对任何 Microsoft 产品中的任何知识产权的任何法律权利。您只能出于内部参考目的复制和使用本文档。视频和 eBooks 可能只有英文版。此外，如果单击链接，您可能会被重定向到全英文的美国网站。© 2014 Microsoft Corporation。保留所有权利。Microsoft、Excel、Internet Explorer、Microsoft Dynamics、Outlook 和 Windows 是 Microsoft 旗下各公司的商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。