온라인IR(사업계획서)

2016. 07.

주식회사 놀꾼

CONFIDENTIAL

목차기업 개요, 주요 연혁

광고 매체, 언론 보도

투자 포인트 1, 2, 3

기업 정보, 조직도

사업 내용1, 2, 3, 4, 5, 6

시장 분석, 경쟁사 분석

향후 사업 계획 1, 2, 3

성장지표 1, 2, 3, 4, 5

향후 투자 계획

추정 소요자금, 추정 손익계산서

인증 및 특허사항, 후원 현황

주주명부2

기업 개요

3

회사명 주식회사 놀꾼(NOLKKUN)

업종 광고대행, 전자상거래, 소프트웨어개발, 엔터테인먼트를

융통합한 마케팅 지향 회사

대표이사 하광성

설립일자 2015. 10. 05

임 〮 직원수 8명

소재지 서울특별시 강서구 공항대로45가길 8, 3층(등촌동)

자본금 5천만원

증권발행조건

청약시작일 2016.08.08 주당발행가격 15,000원

청약마감일 2016.09.05 액면가격 500원

교부예정일 2016.10.10 최소투자금액 450,000원

증원구분 주식 기업가치(발행인 산정) 1,600,005,000원

발행증권종류 지분증권

주요 연혁

2015년 10월 주식회사 놀꾼(NOLKKUN) 법인 설립

2016년 01월 [장비야 놀자(Application)] 개발 완료

2016년 02월 [장비야 놀자(Application)] 론칭(이후 지속적 Update-10회 이상)

2016년 02월 공중파 라디오 광고(MBC AM/FM, KBS FM, SBS FM, CBS음악FM ) 집행

2016년 03월 TV 협찬 광고(SBS 정글의 법칙) 집행

2016년 03월 기업부설 연구소 설립

2016년 04월 라디오 광고 CM Song-2탄(사용자 & 광고주 Target) 집행

2016년 05월 인터넷 라디오 광고(KBS 콩) 집행, 매일 2시간 간격 진행

2016년 05월 TV 협찬 광고(SBS 생활의 달인) 집행

2016년 06월 TV 협찬 광고(MBC 서프라이즈) 집행

2016년 06월 TV 협찬 광고(KBS2 생생정보통) 집행

2016년 06월 신문 광고(대한건설기계신문 1면 하단) 집행, 탐방 및 Interview 기사 게재

2016년 07월 인터넷 라디오 광고(MBC 미니 2Channel) 집행, 매일 2시간 간격 진행

2016년 07월 인터넷 라디오 광고(SBS 고릴라 2Channel) 집행, 매일 2시간 간격 진행

4

광고 매체

5

KBS 2TV 생생정보통MBC TV 서프라이즈

일요일 오전 10:35~ 월~목요일오후 6:30~

월요일 오후 09:00~10:00

SBS TV 생활의 달인 SBS TV 김병만의정글의법칙

금요일오후 10:00~11:00

SBS FM 김영철의 fun fun TODAY

매일 오전 05:59~

MBC AM 뉴스투데이

매일 오전 06:00~06:15

KBS FM 정다은의상쾌한 아침

매일 오전 05:00~06:00

CBS 음악 FM 정민아의

Amazing Grace

매일 오전 06:00~07:00

MBC FM 세상을 여는 아침

이재은 입니다

매일 오전 05:00~06:00

언론 보도

6

대한건설기계신문 제170호(2016년 6월 23일 목요일)

투자 포인트

7

광고주의 광고 채널 부족

Download 증가율

Why? Nolkkun Co., Ltd

투자 포인트1 – 광고주의 광고 채널 부족

8

사다리차

기본 7만원, 하루 일대 55만원

크레인

하루 일대 60~300만원

지게차

기본 5만원, 하루 일대 50만원

스카이차

하루 일대 45~100만원

그 외 산업자재 -> 1년 매출 30억 이상 추정

광고비가 아까운 것이 아니라

광고효과를 믿을만한 곳이 없다!

투자 포인트2 – Download 증가율

9

20,000

15,000

10,000

0

2월 4월3월 5월 6월 7월

CM Song-2탄(App 설명) 집행 후

다운로드량 증가

1월

5,000

7/20일 기준

투자 포인트3 – Why? Nolkkun Co., Ltd.

O2O 중장비앱 선도기업

기존 서비스의 편리성 향상을 통한 시장 확대

KT, Naver 등 기존 중간사업자들의 비용 체계 효율화

O2O의 진화 -> O2OA(attention)O2O(Online to Offline) Service의 폭발적인 성장세 속에

배달의 민족 등 여타 O2O App처럼 단순검색 서비스가 아닌

단 3개의 우량업체만 선별하여 노출하는 Curation Service로

사용자와 광고주가 Win-Win하는 구조

차세대 O2O Business model로서

3개의 우량업체에만 집중한다는 뜻으로 ‘O2OA’라 명명10

기업 정보 – Vision & Goal

11

전문적인 중장비, 산업자재 등 업체 Assistance

일반인들과 전문 산업군의 연계문화 선도

다양한 O2O Curation Service 개척

주식회사

놀꾼의

Vision

대한민국의

대한민국 최다 시공업체 정보 보유

토목, 건축 등 건설공사에 필요한 모든 것을 연결

Total Marketing System을 통한 고객 유치주식회사

놀꾼의

Goal

기업 정보 - 조직도

구분 대표이사최고업무책임자

총괄운영본부

마케팅 부문 영업 부문기업부설연구소

계

현재 인원수 1 1 0 3 2 2 9

12

CEO

COO

영업 부문마케팅 부문 총괄 운영본부

기업부설 연구소

사업 내용

13

장비야 놀자

Business model

차별화된 핵심역량

사용자(시공업체)

무료 등록

금융 보험 설계사가

사용자(자영업자)

무료 등록

사용자와 광고주가

상생하는 Platform

사업 내용1 - 장비야 놀자 Business model

카테고리(대분류) 카테고리(소분류)

지역선택(시도 / 군구 / 읍면동)

지방에서 공사할 때, 업체 찾기 힘드시죠?

Smartphone App 터치만 하면 직접 업체와 연결~!

토목, 건축 등 건설공사 전 과정에 필요한 산업자재

1. 중장비

2. 화물차/폐기물

3. 산업자재

4. 시공/공구/인력

5. 우리동네 맥가이버

번거롭던 114 안내가 앱으로!

공사할 때 114로 전화하시죠?

이제 App에서 터치만 하면 끝~!

공사업체 선택할 때 간편하게!

사업 내용2 - 차별화된 핵심역량

15

업체 선택할 때 너무 많아 고민하시죠?

단 3개의 우량업체만 선별하여 노출하는

Curation Service로

사용자(공사업체를 찾으시는 분)의 시간을 절약해 드립니다!

터치만으로 전국 이용, 우량업체 무료 견적

지역당 단 3업체!

사용자

무료

광고할 때 효과 없어 고민하시죠?

단 3개의 우량업체만 선별하여 노출하는

Curation Service로

광고주(공사업체)의 공사 수주율을 높여드립니다!

한달에 만원 전국 광고, 우량지역 자리 선점

광고주 광고비용 절약!

협회 가입비, 배차수수료 등 불필요한 수수료

중간단계 없이 직접 연결을 통해 수수료 거품 제거!

사업 내용3 - 사용자(시공업체) 무료 등록

16

‘장비야 놀자’ [사용자인 시공업체]를 무료 등록

사용자(시공업체) 유입 증가

사용자(시공업체)가 광고주(공사업체)를 무료 이용

(중개수수료 없음)

광고주(공사업체) 매출 증가

사용자(시공업체)의 지속적인 유입으로 선순환 구조 정착

사업 내용4 - 금융 보험 설계사가 광고주&사용자(자영업자) 무료 등록

17

주식회사 놀꾼에서 금융 보험 설계사에게

‘우리동네 맥가이버’ Category에

[광고주이자 사용자인 자영업자]를 무료 등록할 수 있는 권한 제공

금융 보험 설계사가 고객 모집 및 유지 시,

‘장비야 놀자’를 이용하여 대면 영업에 도움

사용자(자영업자) 유입 증가

사용자(자영업자)가 광고주(공사업체) 및 사용자(시공업체)를

무료 이용(중개수수료 없음)

사용자(일반 소비자&시공업체&자영업자&공사업체)가

광고주(자영업자)를 무료 이용(중개수수료 없음)

광고주(공사업체) 및 사용자(시공업체) 매출 증가

광고주(자영업자) 매출 증가

전체 사용자의 지속적인 유입으로 선순환 구조 정착

사업 내용5 - 사용자와 광고주가 상생하는 Platform

18

사용자와 광고주의 앱 접속률을 높이고 서로 상생할 수 있도록

여러 성격의 ‘소통 게시판’을 운영하여 Platform 조성

‘단무지’ 게시판은 생활 속의 재미있고 감동적인 동영상, 이미지, 글, 음악 등을 등록하여 사용자와 광고주의 스트레스 해소 공간

‘공사해주세요’ 게시판은 사용자가 각종 공사에 관한 견적 문의를하고, 광고주가 댓글을 달아 직접 공사진행 가능 공간

‘중고마켓’ 게시판은 각종 중고용품에 대한 정보를 공개하고, 필요한 사람이 댓글을 달아 직접 거래 가능 공간

‘구인/구직’ 게시판은 인력이 필요한 구인자와 일이 필요한 구직자가 내용을 등록하고, 각각 댓글을 달아 직접 연결 가능 공간

법무법인 유담 수원분사와 MOU 체결, 전담 변호사 제도 운영

빠른 시일 내 전담 설계사 제도 실시 예정

사고로 어려움을 겪는 광고주 및 사용자를 돕기 위한 목적

사업 내용6 – 투자금 사용 목적

19

총 모집금액

1.0억

광고비 0.7억

인건비 0.2억

관리비 0.1억

O2O(Online to Offline) Business model

시장 분석

배달의 민족

요식업

다방

부동산 중개업

야놀자

숙박업

카카오 택시

택시 운송업

장비야 놀자

산업자재업

[건축, 인테리어, 리모델링 전반]

중장비

화물차/폐기물

산업자재

시공/인력/공구

우리동네 맥가이버

단무지/공사해주세요

/중고마켓/구인/구직Market trend : O2O Service의 무한 진화

20

경쟁사 분석

구분 론칭 주력사업 제품유형 강점 약점 다운수 URL

건설자재N 2015/5 토목자재 개발 GPS 기반 1999 설립구색상품

편이성 낮음10,000~

http://gunsuln.c

om/new/main.as

p

공사마스터 2015/6 중장비 임대 중개콜센터 기반

중개수수료 3~5%매쉬업 파트너스

과거 사업모델

이익률 낮음100~

https://www.04

master.com/ho

me/main/

공사콕커 2015/9 건축자재 오픈마켓 GPS 기반2016/2

MBN CM광고

구색상품

편이성 낮음5,000~

http://gongsako

ker.com/

21

산업자재업의 특성 상, 현장의 즉발적인 실제 앱 이용률 낮음

공사 전에 현장에서 사용될 자재를 미리 섭외하기 때문에,

요즘 APP의 필수인 GPS 기반의 Interface는 오히려 독이 되어 편이성 낮음

향후 사업 계획

22

광고 전략

광고 집행 계획

인력 운용 계획

향후 사업 계획1 - 광고 전략

Radio

• 광고주 & 사용자 Target

• Brand Teaser Advertising & App 사용 유도

TV

• 사용자 & 광고주 Target 전방위 노출

• CF를 통한 Branding & App 사용 유도

매체+α

• Platform Building

• TV/Radio/신문/잡지/뉴미디어/옥외/기타

23

향후 사업 계획2 - 광고 집행 계획

24

• Radio : 0.25억/월• TV 협찬 : 0.15억/월• TV CM : 0.15억/회• TV PPL : 0.07억/회

(단위 : 억)

구분 2016년 2017년 2018년

Radio 광고비 2.75 3.00 3.00

TV 협찬 광고비 1.50 1.80 1.80

TV CM 광고비 9.00 45.00 45.00

TV PPL 광고비 - 2.10 2.10

TV/Radio 外 - 1.00 1.00

합계 13.25 52.90 52.90

향후 사업 계획3 – 인력 운용 계획

• 2017년 : 총괄 운영본부(재무), 영업 부문 임원 각 1명 영입• 2018년 : 기업부설연구소 임원 1명 영입

25

부서명 인건비 2016년 2017년 2018년

임원

인원수(명) 2 4 5

연급여(천만원) 3.2 5.0 6.0

소계 6.4 20.0 30.0

총괄 운영본부

인원수(명) - 1.0 3.0

연급여(천만원) - 2.0 2.5

소계 - 2.0 7.5

마케팅 부문

인원수(명) 3 6 10

연급여(천만원) 2.0 2.5 3.0

소계 5.9 15.0 30.0

영업 부문

인원수(명) 2 10 15

연급여(천만원) 2.4 3.0 3.5

인건비(천만원) 4.8 30.0 52.5

기업부설연구소

인원수(명) 2 3 4

연급여(천만원) 2.1 3.0 4.0

소계 4.2 9.0 16.0

인원수(명) 9 24 37

합계 21.3 76.0 136.0

성장지표

26

거래업체

현황

업체당 등록수

& 등록기간

매출

현황

매출 목표의

산출 근거

매출

목표

성장지표1 - 거래업체 현황1

27

7/20일 기준, 399업체

NO 카테고리 거래처명 등록명

1 스카이 평안스카이 평택에스카이

2 지게차 가람지게차 구미가람지게차

3 지게차 가나지게차 가나지게차

4 지게차 대전중앙지게차 동이름지게차

5 지게차 세보건기 서인지게차

6 지게차 동우종합중기 천리지게차

7 크레인 건크레인 건크레인

8 스카이 서울스카이렌탈 서울스카이렌탈

9 스카이 지호광고기획 지호스카이

10 사다리차,스카이 야리끼리스카이차 동이름스카이,사다리차

11 사다리차 좋은느낌 사다리차 좋은느낌 사다리차

12 사다리차 신진사다리차 신진사다리차

13 사다리차 미래사다리차 미래사다리차

14 스카이 월드스카이 월드스카이

15 사다리차 안동스피드사다리차 안동스피드사다리차

16 사다리차 다윗사다리 김군사다리차

17 사다리차 철거N덤프 무적사다리차

18 사다리차 야리끼리 골리앗사다리차

19 지게차 관악구성심지게차(성심중기) 관악구성심지게차

20 스카이 현명스카이 현명스카이

21 스카이 경기스카이 경기세븐스카이

22 인력 제이비태양종합개발㈜ JB태양종합개발

23 크레인 천지크레인 함평천지크레인

24 사다리차 방이사다리 YK독수리사다리

25 크레인 천지크레인 함평천지크레인

26 사다리차 안양작은곰사다리차 동이름사다리차

27 사다리차 대박사다리차 동이름사다리차

28 크레인 강산크레인 김제크레인

29 사다리차 삼보사다리차 삼보사다리차

30 사다리차 상양물류 철인사다리차

31 인력 제이비태양종합개발㈜ JB태양종합개발

32 사다리차 사다리차 천일사다리차

33 사다리차 마스터엘리카 마스터엘리카

34 크레인 대창건기(하나크레인) 동이름크레인

35 지게차 왕진중기 영창지게차

36 사다리차 탑사다리차 경기탑사다리차(경기전지역)

37 사다리차 현대사다리 현대익스프레스&사다리

38 사다리차 가평사다리,용달 동이름사다리

39 스카이 성광스카이 성광스카이

40 사다리차 9층사다리 9층사다리차

41 화물차 하은 1.4용달리프트

42 스카이 스랍스카이 영광스카이

43 사다리차 간지사다리 간지사다리차

44 사다리차 문경새재사다리차 문경새재사다리차

45 스카이 강남스카이 강남스카이

46 스카이 국민스카이 국민스카이

47 스카이 정스카이 정스카이

48 크레인 원양통운 원양카고크레인

49 스카이 보람스카이 보람스카이

50 사다리차 OK사다리차 OK사다리차

51 크레인 천일크레인 동이름카고크레인

52 사다리차 OK 사다리차 덤프사다리차

53 사다리차 까까사다리차 평택NO1,안성NO1사다리차

54 사다리차 하늘 사다리차 평택하늘사다리차

55 스카이 이칠스카이 이칠스카이(간판철거,시공)

56 스카이 부천스카이 동이름스카이

57 스카이 이칠스카이 이칠스카이(간판철거,시공)

58 스카이 블루스카이 오성스카이차

59 스카이 오성스카이 오성스카이

60 사다리차 강서부천사다리차 동이름사다리차

61 지게차 공인건설기계 동이름지게차

62 철물/건자재 한웅종합건자재 한웅종합건자재

63 지게차 개미중기 개미중기,목동지게차

64 스카이 고양스카이 고양스카이,김포스카이

65 지게차 일완기업(강서지게차) 강서지게차일완기업

66 사다리차 인성사다리 인천사다리차

67 지게차 서울동산중기 협성지게차

68 지게차 강동지게차(천호지게차) 천호지게차

69 사다리차 동아종합물류 오빠사다리차

70 크레인 나경크레인 부경크레인

71 지게차 성심중기 동이름지게차

72 사다리차 신진사다리차 신진사다리차

73 사다리차 미래사다리차 미래사다리차

74 사다리차 사다리차 천일사다리차

75 크레인 혜성크레인 혜성크레인

76 크레인 태양크레인 동이름크레인

77 스카이 야리끼리스카이차 동이름스카이

78 스카이 야리끼리스카이차 동이름스카이

79 크레인 태양크레인 동이름크레인

80 스카이 114콜스카이 114콜스카이

81 철거/폐기물 개별화물 현대철거

82 스카이 한국스카이 한국스카이

83 철거/폐기물 개별화물 현대철거

84 스카이 광진유리 가가호호스카이

85 스카이 광진유리 가가호호스카이

86 스카이 예스스카이차 예스스카이차

87 스카이 예스스카이차 베스트스카이차

88 스카이 성동스카이 넘버원스카이차

89 화물차 케이원로직스 케이원용달화물

90 사다리차 케이원사다리차 케이원사다리차

91 스카이 광진유리 가가호호스카이

92 스카이 사인스카이 사인스카이

93 사다리차 가나사다리차 가나다사다리차

94 철거/폐기물 신용산자원(배너) 철거/폐기물

95 사다리차 이레익스프레스사다리차 광주사다리차

96 스카이 야리끼리스카이차 동이름스카이

97 사다리차 정다운물류익스프레스 정다운사다리

98 스카이 로드스카이 로드스카이

99 사다리차 서진사다리 서진사다리

100 포크레인(굴삭기) 아침고요건설중기 아침고요건설중기

101 크레인,스카이 팔팔중기공사㈜ 88크레인,88스카이

102 스카이 대근스카이 대근스카이

103 스카이 울산스카이 울산스카이(본사)

104 크레인 성실크레인 성실크레인

105 스카이 (주)동양카고스카이연합 ㈜동양스카이

106 지게차 육사지게차 육사지게차

107 스카이 시공스카이 시공스카이

108 스카이 오륙도스카이 오륙도스카이

109 사다리차 대박사다리 잘하는사다리차

110 사다리차 강산익스프레스 강산고가사다리차

111 사다리차 강산익스프레스 강산고가사다리차

112 스카이 포항스카이대표용강 용강스카이

113 크레인 대호크레인 인제대호크레인

114 스카이 영광스카이 영광스카이

115 크레인 인제크레인 인제크레인

116 크레인,스카이 대진화물 동진카고크레인,스카이

117 사다리차 개별(명성사다리) 명성사다리

118 크레인,스카이 대진화물 동진카고크레인,스카이

119 스카이 영진스카이 영진스카이

120 크레인 인제크레인 인제크레인

121 발전기/진동로라 대신기계 대신기계

122 발전기/진동로라 대신기계 대신기계

123 비계/아시바 비계천국 비계천국

124 포크레인(굴삭기) KS미니중기 KS미니중기

125 크레인 가나종합중기 공공칠크레인(카고크레인)

126 크레인 보성카고크레인 울산카고크레인

127 사다리차 흥수사다리차 스마일사다리차

128 크레인 세종종합건설중기 세종프로크레인

129 사다리차 용달화물 전주독도사다리차

130 크레인 삼지통운 삼지카고크레인

131 크레인 울산우정카고크레인 울산우정카고크레인

132 인력 온누리드림 온누리인력

133 인테리어(맥가이버) 온누리드림 온누리인테리어

134 화물차 태영물류 태영물류

135 스카이 한국스카이정보 스카이,사다리[전기종 보유]

136 공구임대 영해자재백화점 영해자재백화점

137 크레인 건진건설기계(신원크레인) 신원크레인

138 사다리차 예다화물 젊은 민사다리차

139 사다리차 개별 명성사다리

140 포크레인(굴삭기) 희성건설중기 희성건설중기

141 포크레인(굴삭기) 우정산업개발 우정미니중기

142 스카이 우주스카이 우주스카이

143 굴삭기 남양건기(굴삭기대여) 남양건기(굴삭기대여)

144 형틀자재(비계) 평창가설산업 주식회사 평창가설산업(주)

145 지게차 기장건기 김포한강지게차

146 포크레인(굴삭기) 희성건설중기 희성건설중기

147 포크레인(굴삭기) 동화소형중기 동화소형중기

148 도로포장및기타장비 열린포장건설(주) 열린포장건설㈜

149 철물/페인트/목자재 태화BMC 태화건축자재

150 포크레인(굴삭기) 덕산개발 글로벌건설중기

151 포크레인(굴삭기) 덕성건기 우리포크레인

152 도로포장및기타장비 부영중기 부영아스콘포장

153 크레인 통일특수(하하크레인) 하하카고크레인

154 지게차 삼우건기 덕장지게차

155 사다리차 하이사다리차 하이사다리

156 사다리차 개별화물 태권브이사다리차

157 스카이 해송스카이 해송스카이

158 포크레인(굴삭기) 성실건설중기 성실미니포크레인

159 포크레인(굴삭기) 동산중기 서울동산중기

160 포크레인(굴삭기) 신성건설기계 선국골재중기

161 사다리차 흥덕사다리 청주흥덕사다리

162 사다리차 공항사다리 공항사다리

163 사다리차 천재사다리 천재사다리

164 화물차 용달화물 새청주이사

165 맥가이버(이삿짐센터) 용달화물 새청주이사

166 포크레인(굴삭기) 태양건기 삼원중기

167 사다리차 아빠운수 멋진사다리차

168 스카이 하늘스카이 하늘스카이

169 크레인 대창건기(강서크레인) 대창건기

170 지게차 가나지게차 가나지게차

171 목자재/석고보드 (주)대한건축산업 (주)대한건축산업

172 사다리차 개인화물 전국하나로사다리차

173 철물/건자재 강서건재 강서철물건자재

174 사다리차 대구통일사다리 자동덤프사다리차

175 사다리차 대구사다리차 대구사다리차

176 스카이 탑피플스카이 탑피플스카이

177 포크레인(굴삭기) 우진중기 내부철거 포크레인

178 사다리차 대구사다리차 대구사다리차

179 집게차 오토상사 집게차( 5톤.3톤)

180 철물/건자재 (주)대영자재백화점 (주)대영자재백화점

181 사다리차 통일사다리연합 대구사다리차

182 사다리차 꼬부기사다리 꼬부기사다리차

183 사다리차 은사다리차 성은사다리차

184 사다리차 현진사다리차 현진사다리차

185 포크레인(굴삭기) 홍익포크레인/굴삭기 장호중기

186 사다리차 평택사다리차 평택불독사다리

187 사다리차 서울콜 사다리차 콜사다리차

188 맥가이버(이삿짐센터) 용달화물 동운용달

189 지게차 오일지게차 성수중기

190 스카이 에이스스카이 우리스카이

191 스카이 미래스카이 동이름스카이

192 사다리차 우리동네사다리차 우리동네사다리차

193 스카이 군산세븐스카이 군산세븐스카이

194 스카이 군산세븐스카이 경동스카이

195 화물차 개별화물 개별화물3.5톤리프트

196 스카이 최고스카이 최고스카이

197 지게차 동우종합중기 천리지게차

198 사다리차 평택국민사다리 평택국민사다리차

199 지게차 연안종합중기 동이름최고지게차

200 지게차 김포장기동지게차 김포장기동지게차

성장지표1 - 거래업체 현황2

28

7/20일 기준, 399업체

201 지게차 성지건기 김포동이름지게차

202 포크레인(굴삭기) 명성중기 명성토건중기

203 포크레인(굴삭기) 제일종합중기 제일종합중기

204 사다리차 개별화물(사다리차) 대구사다리차

205 포크레인(굴삭기) 천안중기 성성개발중기

206 스카이 하늘스카이 하늘스카이

207 스카이 부안화물 부안스카이,김제스카이

208 포크레인(굴삭기) 성성건설중기 대한종합중기,성성건설중기

209 포크레인(굴삭기) 세종건설기계 상신종합중기

210 포크레인(굴삭기) 천안건설기계 천안토건중기

211 포크레인(굴삭기) 미니중기 미니중기

212 로우더 성심중기 로우더 파쇄기

213 사다리차 강남사다리차 대구사다리차

214 철거/폐기물 약수환경토건(주) 약수환경토건(주)

215 덤프임대 약수토건중기 약수토건중기

216 포크레인(굴삭기) 예스미니중기 예스미니중기

217 페인트 페인트 나라 페인트 나라

218 맥가이버(유리샤시방충망) 삼성창호 삼성창호공사

219 스카이 미르스카이 미르스카이

220 스카이 전국다정스카이 다정스카이

221 사다리차 멋쟁이사다리차 멋쟁이사다리차

222 철물/건자재 주식회사 금성피엔씨 금성피엔씨

223 로우더 토성스키로더(토성건기) 토성스키로우더

224 스카이 월드스카이 월드스카이

225 지게차 일신건기 고잔지게차(고잔동,초지동)

226 포크레인(굴삭기) 중원건기 청명중기

227 지게차 성수중기 오일지게차

228 크레인 가나크레인,부여스카이 가나크레인(스카이)

229 공구/인력(샌드위치판넬) 동호디엔씨 동호디엔씨

230 포크레인(굴삭기) 독도미니중기 독도미니중기

231 포크레인(굴삭기) 이수중기 고흥,가나미니중기

232 포크레인(굴삭기) 오남건설중기 오남건설중기

233 철물/건자재 문주산업 문주산업

234 지게차 관악구성심지게차(성심중기) 관악구성심지게차

235 포크레인(굴삭기) 동남건기 동남건기

236 포크레인(굴삭기) 청양종합중기 지선중기

237 철거/폐기물 수원 ENC 수원 ENC

238 펌프카 광남중기 민영중기

239 사다리차 대전스피드사다리 대전,세종스피드사다리차

240 로우더(바브켓) 현도에스피건설 주식회사 바브켓

241 트레일러 정선크레인 정선추레라

242 스카이 정선크레인 정선스카이

243 크레인 정선크레인 정선크레인

244 포크레인(굴삭기) 이삭건기 부천지점 삼성토건중기

245 포크레인(굴삭기) 팔마중기 토성개발

246 크레인 정선크레인 정선크레인

247 스카이 정선크레인 정선스카이

248 지게차 오남지게차 오남지게차

249 하이랜더 수지하이랜더(대명건기) 하이랜더/텔레핸들러

250 크레인 문성카고크레인 문성크레인

251 사다리차 아토 진영사다리차

252 사다리차 원주연합사다리차 원주연합사다리차

253 포크레인(굴삭기) 영광중기 홍농,법성포크레인

254 포크레인(굴삭기) 포천포크레인(한내건설기계) 케터필라중기

255 크레인 대창건기(천일크레인) 천일크레인

256 스카이 성광스카이 성광스카이

257 크레인 에이스 거미크레인 에이스 거미크레인

258 크레인 대창건기(천일크레인) 천일크레인

259 스카이 창대스카이 동이름스카이

260 사다리차 핑크사다리차 킹사다리차

261 지게차 성심중기 성심지게차

262 지게차 진접지게차,장현지게차 진접지게차

263 보일러/냉난방자재 주식회사 신영인더스트리 신영인더스트리

264 사다리차 킹사다리 바른사다리차

265 H형강및철강 전국종합철강 전국종합철강

266 사다리차 킹 사다리 뚱땡이사다리차

267 포크레인(굴삭기) 수성종합중기 미니포크레인(017)

268 포크레인(굴삭기) 부산미니중기 부산미니중기

269 포크레인(굴삭기) 신원당중기 일산건설중기

270 포크레인(굴삭기) 지토건설중기 지토건설중기

271 사다리차 성호화물 성호사다리차

272 사다리차 개별화물 수지사다리차

273 화물차 동신물류㈜ 동신물류

274 철거/폐기물 지누종합중기 천지개발

275 포크레인(굴삭기) 서령중기 미니장비035

276 집게차 중앙환경자원 중앙환경자원

277 스카이 스타스카이 스타스카이

278 사다리차 사다리차연합개인용달 대구경산킹사다리차

279 스카이 스타스타이 스타스카이

280 포크레인(굴삭기) 대호건기(강원원주미니포크레인) 강원원주미니포크레인

281 포크레인(굴삭기) 국토건설중기 국토건설중기

282 포크레인(굴삭기) 김천건설중기 두루중기

283 지게차 교하다율지게차 교하,신촌,다율지게차

284 철물/건자재 (주)우성종합건재 우성종합건재

285 스카이 리쿤스카이 리쿤스카이

286 사다리차 강동사다리 덤프사다리차

287 사다리차 양지사다리차 양지사다리차

288 포크레인(굴삭기) 동양건기 소형철거중기

289 사다리차 아리랑사다리 친절사다리차

290 스카이 고층스카이 동이름스카이

291 포크레인(굴삭기) 동진건설기계 백산건설중기

292 포크레인(굴삭기) 자원산업 현이중기

293 스카이 한국스카이차군단 한국스카이

294 지게차 성심중기 신서울지게차

295 포크레인(굴삭기) 덕풍개발 덕풍개발중기

296 덤프임대 부림중기 부림중기

297 목자재/석고보드 주식회사 유진팀버 유진팀버

298 출장/빵구 출장타이어 출장빵구

299 사다리차 자동덤프 사다리차 자동덤프 사다리차

300 포크레인(굴삭기) 의경중기 태성토건중기

301 스카이 황소스카이 황소스카이

302 포크레인(굴삭기) 미래건설중기 미래건설중기

303 스카이 특전스카이 특전스카이

304 사다리차 콜사다리차 콜사다리차

305 포크레인(굴삭기) 효성중기 효성중기

306 크레인 태양물류(쌍용크레인) 쌍용크레인

307 철물/건자재 인천 건재상 인천 건재상

308 철물/건자재 한영건재상사 한영건재상

309 철물/건자재 부평건재상 부평건재상

310 펌프카 삼일이엔씨 삼일 ENC

311 지게차 덕성건기(고촌 대우지게차) 고촌 대우지게차

312 사다리차 사다리차 호랑이사다리차

313 크레인 지산크레인(누리건기) 지산크레인

314 크레인 원양통운 원양카고크레인(스카이)

315 사다리차 창호사다리 엔젤사다리차

316 포크레인(굴삭기) 김해종합중기(김해건설중기) 김해건설중기

317 스카이 소망 소망스카이

318 스카이 혜성스카이 혜성스카이

319 포크레인(굴삭기) 계명종합중기 이반성중기

320 포크레인(굴삭기) 현이중기(진신중기) 현이중기

321 포크레인(굴삭기) 왕진중기 명진중기

322 포크레인(굴삭기) 삼일건기 모든중기

323 스카이 대구럭키스카이 대구럭키스카이

324 스카이 광주창조스카이 용산너릿재스카이

325 지게차 서울동산중기 협성지게차

326 크레인 하나크레인 하나크레인

327 포크레인(굴삭기) 가곡중기 가곡중기

328 스카이 개별화물 스카이연합

329 로우더 진아건기(반석중기) 진아건기

330 포크레인(굴삭기) 한창건기 영남미니중기

331 포크레인(굴삭기) 진일건설기계 진일건설중기

332 포크레인(굴삭기) 진흥중기 봉평메일중기

333 포크레인(굴삭기) 강원건기 홍천넘버원굴삭기

334 포크레인(굴삭기) 전북종합중기 전주,완주굴삭기

335 포크레인(굴삭기) 준건설중기 진신건설중기

336 스카이 다솔 다솔스카이

337 스카이 스카이차(사다리차) 태극사다리

338 사다리차 태정 사다리차 일조사다리

339 스카이 야리끼리스카이차,고소작업차,바가지차 동이름스카이

340 포크레인(굴삭기) 경동건설기계 청솔중기

341 포크레인(굴삭기) 금영건설중기 백두미니중기

342 포크레인(굴삭기) 성수산건설중기 성수산건설,임실종합중기

343 스카이 태진스카이 태진스카이

344 스카이 한울스카이 한울굴절스카이

345 스카이 부산스카이 하나스카이연합

346 크레인 대방크레인 대방크레인

347 스카이 팔도스카이 팔도스카이

348 포크레인(굴삭기) 전주미니굴삭기(포크레인) 전주미니굴삭기

349 포크레인(굴삭기) 상현토건중기 상현토건중기

350 스카이 고강스카이 고강스카이

351 스카이 한국스카이 통영,거제한국스카이

352 스카이 이글스카이 이글스카이

353 스카이 개별화물 명장스카이

354 포크레인(굴삭기) 합동중기 강남중기

355 포크레인(굴삭기) 황소,토이건설기계 황소,토이건설기계

356 사다리차 영월 사다리차 영월 사다리차

357 사다리차 용달화물 현대 사다리차

358 사다리차 서림사다리차 서림사다리차

359 스카이 전국스카이 전국스카이

360 포크레인(굴삭기) 장원건설중기 마전중기

361 크레인 전주크레인 동이름크레인

362 포크레인(굴삭기) 왕진중기 윤민중기

363 크레인 성실크레인 성실크레인

364 사다리차 오복사다리 오복사다리

365 사다리차 일원사다리차 일원사다리차

366 집게차 에코스틸 한맥

367 스카이 현스카이 현스카이

368 포크레인(굴삭기) 세광건설중기 세광건설중기

369 포크레인(굴삭기) 곡성중기 곡성중기

370 포크레인(굴삭기) 하남진우건설중기 하남진우건설중기

371 사다리차 코리아 사다리차 KOREA사다리차

372 스카이 하늘스카이 하늘스카이

373 사다리차 고향사다리차 고향사다리차

374 사다리차 개별용달 방이,마천사다리차

375 사다리차 25층사다리차 25층사다리차

376 포크레인(굴삭기) 남부건설중기 남부건설중기

377 사다리차 해성사다리차 해성사다리차

378 사다리차 해성사다리차 해성사다리차

379 사다리차 전국콜사다리차 전국콜사다리차

380 포크레인(굴삭기) 왕재건설중기 왕재건설중기

381 사다리차 샘물사다리차 샘물사다리차

382 포크레인(굴삭기) 금영건설중기 성심미니중기

383 사다리차 꼴통사다리차 꼴통사다리차

384 포크레인(굴삭기) 땅콩미니중기 땅콩미니중기

385 사다리차 청구사다리차 청구사다리차

386 포크레인(굴삭기) 만평미니중기 만평미니중기

387 스카이 한양스카이 한양스카이

388 포크레인(굴삭기) 성심중기 성심중기

389 집게차 포항집게차3.5톤 포항집게차3.5톤

390 스카이 굿스카이 굿스카이

391 사다리차 아림사다리차 아림사다리차

392 스카이 하나스카이 하나스카이

393 스카이 개별화물 하람스카이

394 스카이 하나스카이 하나스카이

395 스카이 전국스카이 전국스카이

396 사다리차 대구사다리차 대구사다리차

397 스카이 하나스카이 하나스카이연합

398 사다리차 대박사다리 잘하는사다리차

399 스카이 정스카이차연합 정스카이차연합

성장지표2 - 업체당 등록동수 & 등록기간

29

7/31일 기준,

평균 등록동수는 6월에 시공업체와 ’우리동네 맥가이버’ 무료 등록에 집중했기 때문에 감소했으나, 7월에 다시 회복세를 보임

평균 등록기간은 꾸준히 증가세를 보이고 있으며, 평균 6.1동

0

1

2

3

4

5

6

7

2월 3월 4월 5월 6월 7월

업체당 평균 등록동수(동)

요약

0

1

2

3

4

5

6

7

2월 3월 4월 5월 6월 7월

업체당 평균 등록기간(월)

요약

성장지표3 - 매출 현황

30

7/31일 기준

6월은 시공업체와 ’우리동네 맥가이버’ 무료 등록에 집중했기 때문에 매출액이 감소했으나, 7월에 역대 최고 매출을 기록

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2월 3월 4월 5월 6월 7월

월별 매출액(원)

요약

성장지표4 - 매출 목표의 산출 근거

31

총 예상 매출액 95,946,000,000원/년

주력 Business model은 광고등록 1유형

광고등록 2, 3유형은 1유형과 Synergy effect를 위한 2차 Business model

배너광고 1, 2, 3유형은 보조 Business model

2016년 매출 목표 : 광고등록 1유형 예상 매출액의 4% -> 15.30억원

2017년 매출 목표 : 광고등록 1유형 예상 매출액의 20% -> 76.50억원

2018년 매출 목표는 광고등록 1유형 예상 매출액의 50% -> 191.26억원

(단위 : 원)

구분 광고등록 1유형 광고등록 2유형 광고등록 3유형 배너광고 1유형 배너광고 2유형 배너광고 3유형

업종 중장비 등 맥가이버 시공업체 등 탐색 카테고리 메인 카테고리 서브 카테고리

광고단가 10,000 5,000 2,000 3,000,000 1,000,000 100,000

카테고리수/배너수 21 39 60 3 5 120

전국 동 개수 5,060 5,060 5,060 - - -

동당 업체수 3 3 3 - - -

광고기간 12 12 12 12 12 12

예상 매출액 38,253,600,000 35,521,200,000 21,859,200,000 108,000,000 60,000,000 144,000,000

성장지표5 - 매출 목표

200억

150억

100억

50억

0

2016년 2017년 2018년

15.30억

76.50억

191.26억

32

2019년

향후 투자 계획

33

• 금융주선자문계약

• 2차 투자 10~20억원 유치 계획

코리아에셋

투자증권

추정 소요자금

34

(단위 : 억원)

구분 2016년 2017년 2018년

Radio 광고비 2.75 3.00 3.00

TV 협찬 광고비 1.50 1.80 1.80

TV CM 광고비 9.00 45.00 45.00

TV PPL 광고비 - 2.10 2.10

TV/Radio 外 - 1.00 1.00

소계 13.25 52.90 52.90

인건비 2.13 7.60 13.60

관리비 등 0.86 1.00 1.50

소계 2.99 8.60 15.10

합계 16.24 61.50 68.00

기부금 매출액의 2% (푸르메 재단에 5월부터 매월 300,000원 후원 중)

추정 손익계산서

35

(단위 : 억원)

구분 2016년 2017년 2018년

매출액 15.30 76.50 191.26

매출원가 - - -

매출총이익 15.30 76.50 191.26

광고비 13.25 52.90 52.90

판매비와관리비

인건비 2.13 7.60 13.60

관리비 0.86 1.00 1.50

영업이익 - 0.94 15.00 123.26

영업외수익 - - -

영업외비용 - - -

경상이익 - 0.94 15.00 123.26

특별이익 - - -

특별손실 - - -

법인세차감전이익 - 0.94 15.00 123.26

법인세 - 3.00 24.65

당기순이익 - 0.94 12.00 98.61

인증 및 특허사항

36

후원 현황

37

월드비전, 푸르메 재단과 함께

캠페인 내용을 무료 홍보 중

Pop-up창 및 Banner 공간 다수

주주명부

38