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デジタル サイネージの国内市場動向及び今後の展望

(株)富士キメラ総研

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１．デジタルサイネージ市場の概況

■デジタルサイネージ：ディスプレイを活用した電子データによる各種映像/

情報表示システム

■対象製品/システム ：「映像/情報表示用ディスプレイ/メディプレーヤー/

映像/情報コンテンツ制作及び配信システム」

■国内市場

液晶/PDP等設置性に優れる薄型ディスプレイの大画面化/低価格化、及び

通信インフラ/各種配信システムの開発・投入に伴いデジタルサイネージ

を目的とした導入が増加。

ディスプレイの新たな活用用途として市場拡大が期待される。

デジタルサイネージ

インフォメーション用

広告用

販促用（空間演出用含）

主要用途

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◆市場トレンド

・ディスプレイ(映像機器）の低価格化/コンテンツ制作・配信システムの増加等に伴い市場は前年比増加で推移（2009年は景気低迷の影響により前期の需要が減尐していたが、年末に向けて徐々に増加傾向）。

・交通機関/店舗・商業施設等へのディスプレイ設置増に伴い。デジタルサイネージの認知度向上。

・景気回復に伴い、広告出稿量増加 ⇒ 映像広告目的の新規設置増加（鉄道/店舗・商業施設等）：従来のポスター/看板から映像機器を活用した広告表示へ（代替及び一部に映像機器を活用）。

・景気回復に伴い新規設置需要先が増加。インフォメーション/販促/広告用途ともに増加傾向。

・特に、2010年は鉄道/店舗・商業施設を中心とした映像広告（インストアメディア）の本格化。新たな媒体ビジネスとして注目。

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２．デジタルサイネージの国内市場推移

2008年 2009年 2010年

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ市場 39,000 39,000 42,000

ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔｰ市場 1,100 1,150 1,400

ｺﾝﾃﾝﾂ制作/配信市場

5,160 6,210 7,500

広告市場 14,800 15,500 21,000

国内市場規模 60,060

(-)

61,860

(103.0)

71,900

(116.2)

単位：百万円

2008年 2009年 2010年

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ市場 8,940 9,440 11,100

ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔｰ市場 1,100 1,150 1,400

ｺﾝﾃﾝﾂ制作/配信市場

5,160 6,210 7,500

広告市場 6,300 8,200 12,000

国内市場規模 21,500

(-)

25,000

(116.3)

32,000

(128.0)

2009年国内サイネージ市場

約618.6億円

対象製品

・ディスプレイ:液晶/PDPモニター、TV、プロジェクター、LED、電子ペーパー等

＊広義のサイネージ市場

2009年国内サイネージ市場

約250億円

(ネットワークシステム対象)

対象製品

・ディスプレイ:液晶/PDPモニター、TV、プロジェクター

（ビルボード等LED、電子ペーパー除く）

＊メディアプレーヤー等を使った配信対応システムを対象

＊ディスプレイ市場には設置工事費を含む

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３.製品別市場推移

◆ディスプレイ市場

・業務用モニター（液晶モニター/PDPモニター）、業務用として利用されるデジタルTVを対象。

・2009年市場規模:約132,500台(内配信対応：約1万台)・260億円

＊LEDディスプレイ/電子ペーパー及び設置工事費除く

・サイネージ需要の増加に伴いディスプレイ数量は年々増加していくが、製品の低価格化に伴い金額ベースの伸びは鈍化。

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2008 2009 2010

デジタルTV

リアプロジェクター

フロントプロジェクター

PDPモニター

液晶モニター

(台)

（年次)

125,000 132,500 157,050

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◆メディアプレーヤー市場

・メディアプレーヤー（専用端末/専用ソフト）を対象。・2009年市場規模:9,300台

（専用端末:6,700台・専用ソフト：2,600ライセンス）・金額ベース：2009年:11.5億円

（専用端末:9億円・専用ソフト：2.5億円）・複数拠点に対する同一コンテンツの一括配信ニーズの増加により、年々新規導入ユーザーが増加傾向。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2008 2009 2010

配信専用ソフト

配信専用端末

(台)

（年次)

8,700 9,300 10,500

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◆コンテンツ制作/配信市場

・2009年市場規模：約62.1億円(制作：22.1億円・配信：40億円)・年々のユーザー数の増加（配信を受けるディスプレイ数の増加）に伴い、市場規模は拡大傾向にある。

・コンテンツ制作については、既存のＣＭ等の素材を活用する例が多く、1から新たなコンテンツを制作している例は現状尐ない。

・2010年は、新規導入ユーザーの増加、ディスプレイ数の増加により、約75億円の市場規模が予測される。

・下記市場は、メディアプレーヤー/ソフトを活用した配信市場を対象としており、ビルボードや鉄道車両向けは含んでいない。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2008 2009 2010

コンテンツ配信

コンテンツ制作

(百万円)

（年次)

5,160 6,210 7,500

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◆広告市場

・2009年市場規模：約155億円である（ビルボードを除く市場規模は約82億円である）。・デジタルサイネージは従来のポスター/看板からの代替、共存、といった形で新たなモデルが登場している。

・特に、鉄道関連（車両/駅構内等）への新規設置が増加しており、ディスプレイ数の増加により新たな広告として注目されている。

・インストアメディアは、景気回復傾向の中で、2010年の新たな導入が期待される。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2008 2009 2010

インストアメディア他

交通広告

ビルボード

(百万円)

（年次)

14,800 15,50021,000

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４．需要先別市場動向

2009年 2010年 主な用途

総数 配信対応数 総数 配信対応数

店舗/商業施設 39,000 2,000 49,000 3,500 広告/店舗案内/ｾｰﾙ情報等

外食産業 2,500 300 3,000 500 ﾒﾆｭｰ/ﾄﾚｻﾋﾞﾘﾃｨ/店舗情報等

交通機関 10,500 1,500 13,000 2,500 各種広告/運行情報等

金融機関 4,500 1,200 4,500 1,200 金利情報/商品紹介等

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 5,500 500 6,000 700 施設案内/チケット案内等

公共施設 7,000 800 8,500 1,000 各種広告/施設案内等

ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 40,000 1,000 45,000 2,000 会社案内/商品案内等

教育機関 5,000 900 5,200 1,000 講義案内等

医療機関 4,000 700 4,500 800 病院/医師紹介等

その他 14,500 1,100 18,350 1,800 ―

合計 132,500 10,000 157,050 15,000 ―

◆ディスプレイ数（LED/電子ペーパー除く）

単位：台

＊その他：ホテル/結婚式場、官公庁自治体施設、警察/消防等

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2010年以降の方向性

期待度:新規需要 トレンド

店舗/商業施設 ◎ ｲﾝｽﾄｱﾒﾃﾞｨｱ(広告)及び販促等各種情報表示目的に新規設置増加が予測される。大手ｽｰﾊﾟｰ/ｺﾝﾋﾞﾆの動向に注目。

外食産業 ○ 営業案内/商品案内といった販促用中心の導入。

交通機関 ◎ 駅構内/車両内への普及。映像広告としてのﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ増加。

金融機関 △ 新規需要が減尐し、買い替え主体の推移。

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ ○ 徐々に新規設置が減尐し買い替え需要増加。ｼﾈｺﾝ/ﾊﾟﾁﾝｺ等が先行事例。

公共施設 ◎ 美術館/博物館/競技場等のｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ用中心に新規設置増加。

ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ △ ｴﾝﾄﾗﾝｽにおける会社案内やﾆｭｰｽ/天気予報等。大型ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙへの設置が主。

教育機関 △ 大学の講義案内がﾒｲﾝ。小中高校のﾆｰｽﾞは現状低い。

医療機関 ○ 総合病院中心に新規設置増加傾向。

その他 ― ﾎﾃﾙ行灯や警察/消防等、映像機器を活用した情報表示用の潜在需要は大きい。

◆今後の有望需要先

＊期待度 高い：◎ ⇔ 低い：×

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2010年以降の方向性

期待度:新規需要 製品トレンド 方向性

モニター

（LCD/PDP)

◎ ・大型化/3D/防塵構造/ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ機能等

ｻｲﾈｰｼﾞ用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの中心。設置場所のｽﾍﾟｰｽによるが、現在の40～50ｲﾝﾁから、50ｲﾝﾁ以上が増加傾向。

TV ◎ ・大型化/3D/低価格化等

ﾓﾆﾀｰ同様、ｻｲﾈｰｼﾞ用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの中心。設置場所/導入費用に応じ、専用ﾓﾆﾀｰと比較検討。

フロントプロジェクター

△ ・4,000ﾙｰﾒﾝ以上の製品中心に導入。防塵構造ﾓﾃﾞﾙの増加

ﾓﾆﾀｰとは画面ｻｲｽﾞで差別化されるが、輝度の点で施設構内の設置に劣る。目的に応じﾓﾆﾀｰと棲み分け。

リアプロジェクター

△ ・4面一体型や6面/9面等ﾏﾙﾁﾋﾞｼﾞｮﾝとしての設置。

直視型ﾓﾆﾀｰの大画面化/低価格化に伴い新規需要減尐。ﾏﾙﾁﾋﾞｼﾞｮﾝとして1部需要先で差別化。

LED ○ ・屋外設置として一定需要を確保。

・より細かいﾋﾟｯﾁ/近距離視認

近距離視認が可能になったことで、ﾋﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞの他、屋外ﾎﾟｽﾀｰ/看板からの代替も期待される。低価格化が最大の課題。

５．ディスプレイの方向性

＊期待度 高い：◎ ⇔ 低い：×

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６．デジタルサイネージ市場の方向性

2010年 予測 2015年 予測 市場予測

全体市場 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ 全体市場 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ市場 42,000 11,100 47,000 15,000 2015年ｻｲﾈｰｼﾞ市場

全体市場規模

約1420億円

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ対象

約1,000億円

店舗/商業施設、交通機関を中心とした新規設置増加により市場拡大。

広告市場

2015年約750億円（現在の屋外広告費：交通広告費/屋外広告費 約6,200億円の12％程の比率)

ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔｰ市場

1,400 1,400 2,000 2,000

ｺﾝﾃﾝﾂ制作/

配信市場

7,500 7,500 18,000 18,000

広告市場 21,000 12,000 75,000 65,000

国内市場

(2010年比)

71,900

(―)

32,000

(―)

142,000

(197.5)

100,000

(103.0)

＊ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ市場には設置工事費等を含む。ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ：LED及び鉄道車両除く。

単位：百万円

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有難うございました

参考資料「デジタルサイネージ市場総調査」：富士キメラ総研発行

(データの詳細につきましては下記へ連絡頂けましたら対応致します）

2010.5.11

富士キメラ総研

稲葉 視朗

E-mail:sinaba@fcr.co.jp

TEL:03-3664-5818