M REPORT 2016/02

2015/082015/06 2015/072015/05

2015/09 2015/10 2015/11 2015/12

Mobidays 是一家移动专业营销公司,自成立以来一直努力专注于帮助读者准确把脉韩国移动市场、搞活韩国移动生态界。

为实现这一目的, 2014 年 8 月设立了【移动广告研究所】。 (blog.naver.com/mobidays01)

移动广告研究所从事收集、研究国内外移动行业相关信息,并发行有主专栏“轻解移(轻松了解移动)”和月刊移动市场动态报告“KM-Report”。

“M report”是每月以国内外移动行业投资信息、市场焦点等有洞察力内容组成的移动市场动态报告,以各种语言(英 / 中 / 日)发行于全球。

今后,我们仍将通过 M-report 努力提供韩国移动市场有关的各种信息。谢谢!希望订阅 M-Report 的用户,请于下面链接申请,我们将每月通过电子邮件及时发送 M-Report 和移动相关消息。

Mobidays 全体敬上

投稿及广告咨询 : jryoo@mobidays.com

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韩国－移动搜索功能使用频率最高的国家

Naver与韩国移动通信三大巨头的联合是否夺回国内市场?

2016年，韩国巨头游戏商的前景

Kakao收购Loen，登陆音源市场

Netflix，在韩市场能否生存？

目录

韩国热门话题

手机成为生活的必备品

电视将被移动设备取代

小而强大的台湾手游市场

中国已成为全球智能连接设备的生产中心

微博取消140字限制

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5 5

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海外热门话题

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韩国－移动搜索功能使用频率最高的国家

Naver与韩国移动通信三大巨头的联合是否夺回国内市场?

2016年，韩国巨头游戏商的前景

Kakao收购Loen，登陆音源市场

Netflix，在韩市场能否生存？

1

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韩国热门话题

3

韩国－移动搜索功能使用频率最高的国家1

调查结果显示， 的韩国智能手机用户

每周至少使用移动搜索功能一次以上。

2015年夏季韩国谷歌搜索次数 2015年Naver（韩国第一搜索引擎）移动搜索次数

每月 约 亿次1,000

88%

约 亿次(PC搜索: 约33亿次)

(摘自: Consumer Barometer)

61

NAVER

DAUM DAUM

14.8%

1.6%

83.6%

NAVER

88% 6.6%

2015 1年 月 2015 12年 月

谷歌 谷歌

14.4%

78.9%

韩国移动搜索引擎与谷歌的市场占比图表

4

Naver与韩国移动通信三大巨头的联合是否夺回国内市场?2

韩国App市场规模: 约 兆 亿韩元

其中谷歌与苹果

占比超过

(摘自: Consumer Barometer)

4 5,000

80%

Naver与移动通信三大巨头联合合并应用市场

Naver与移动通信3巨头(SKT, KT, LG U+)为对抗Google Play与苹果App Store，拟将合并各自旗下的应用市场。

Naver与移动通信3巨头完成合并后，计划共同进行应用市场的推广。

现在谷歌分成政策为3：7（谷歌／开发商&发行商）。由于他们提出的分成比例优惠于谷歌有引入更多开发商以及发行商的可能。

One Store

5

2016年，韩国巨头游戏商的前景3

开拓全球市场 + 品牌全球化以’迪斯尼’, ‘天天富翁’, ‘天堂2’等IP的手游为前锋，计划开拓全球市场。

以后开发的游戏上适用AI game service engine：人工智能游戏服务引擎 ‘哥伦布 ’，提高产品竞争力。

2015年7月投资美国移动游戏商‘SGN’，布局美国市场。

行业第一 + 释放创造力准备推出‘Master X Master(MXM)’, ‘天堂永恒’, ‘天堂手游版’等多数网页及移动游戏。

预计今年上半年内在韩国、日本以及台湾等地区同时进行‘Master X Master(MXM)’的Beta Test。

多样化建设个人以及小组能够十分发挥自己力量的企业文化。

计划推出‘突击风暴2’, ‘泰坦陨落OL’, ‘攻壳机动队OL’, ‘天涯明月刀’ 等自家研发的网游及手游。

2015年底, 将移动项目部门分为国内与海外市场的两部门。

权宁植Netmarble CEO

金泽辰NC Soft

朴智援Nexon CEO

6

2016年，韩国巨头游戏商的前景3

9兆 7,525亿

8兆 8,047亿23亿 7,800万

26亿 3,900万

27亿 1,500万

29亿 7,400万

9兆 7,198亿9兆 9,706亿

10兆 5,788亿

11兆 337亿 31亿 7,900万

20122011 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20152016

韩国游戏市场销售额增加趋势(单位：韩元)

2015年-2016年预测值 2015年预测值

韩国游戏行业出口金额(单位：美元)

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Kakao收购Loen，登陆音源市场4

Kakao，为何收购Loen？

Kakao可使用Melon旗下MLCP，Melon可获取Kakao旗下的内容平台。* MLCP是什么? : Melon自家的大数据平台， ‘Music Life Connected Platform’之缩写。

两全其美1

Loen旗下Melon已有2,800万人的登录用户，其中320万人为付费用户。

Kakao通过Melon，拟将强化自家音源服务平台‘Kakao Music’的力量。

奠定移动音源市场内地位2

Melon借韩流，在U-Tube上公开‘1 the K’。

使用多语字幕，传输明星组合影像及MV；利用音乐内容奠定海外市场登陆的基础。

登陆海外市场3

Kakao

Star Invest SK Planet

Loen Entertainment

( ( 76.4%

61.4% 15%

兆 亿韩元

股权

1 8,700

(韩国音乐内容企业)

(艺人企划公司)

现金2,199亿韩元

Kakao新股2%

(流媒体音乐服务平台)

8

Kakao收购Loen，登陆音源市场4

韩元

1/10 1/11 1/13 1/21

韩元

11,800

10,000韩元

韩元

10,050

9,990

2016年1月11日，Kakao公布收购Loen Entertainment后，Bugs股价暴跌

自2013年9月，Bugs与Kakao携手运营Kakao Music。

2015年通过Kakao Music的Bugs销售额为80亿韩元。（预计值，Ebest投资证券）

Kakao收购Loen以后，Kakao无继续与Bugs持续合作。

Kakao与Bugs负责人表示，按照已签合同进行Kakao Music的服务；

Kakao通过Loen推出新的音源会影响Bugs。9

Netflix，在韩市场能否生存？5

2016年1月7日Netflix在韩国正式启动服务。用户完成注册后，一个月可无限免费使用由Netflix提供的服务。

虽然正式启动了服务，但内容版权方面问题尚未解决，无法提供海外人气内容视频。

Netflix表示不允许VPN使用的政策，不同国家用户只能观看在该国家内所提供的内容视频。

现在韩市场内流通的Netflix视频内容，仅为600余个而已。

Netflix在CES2016上表示，向全球130个国家，即将开始提供服务。

韩国在内容及家电方面领先可成为拉动

Netflix成长的重要基地。

Netflix希望通过在韩国市场与

LG预付服务方面进行合作并为登陆

亚州其他国家以及西亚市场做准备。

Netflix CEO 里德·哈斯廷斯

VPN 600contents

一个月期内无限免费可观看视频内容

无法收看海外人气视频

不允许使用VPN

可收看视频数量不足

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手机成为生活的必备品

电视将被移动设备取代

小而强大的台湾手游市场

中国已成为全球智能连接设备的生产中心

微博取消140字限制

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3

4

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海外热门话题

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手机成为生活的必备品1

Smartphone communication Respondents using this method in the past week(96)

Source:Delotte

2012 2013 2014 2015

0

20

40

60

80

100

Voice calls Instant messaging

智能手机用户的可一周不使用过电话功能，而只使用流量

22%

其中18岁至24岁智能手机用户的 一周内没有使用过电话功能

手机频幕尺寸扩展，随之用户手机使用习惯上发生变化。用户使用通话功能的比例逐渐减少，而发短信，观看视频比例逐渐增加。

33%

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手机成为生活的必备品1

约2兆5000亿张图片，会通过互联网发布、分享以及上传。其中，90%的图片将是使用手机拍图。

订餐、打车等使用支付功能的App用户人数会剧增。Apple Pay等移动支付用户可增加150%，其规模约达5,000万人。

短信、即时通讯、电信以及SNS等非通话服务项目，会引入更多用户。

Deloitte分析预测：将来手机的使用范围会更加扩大

13

手机成为生活的必备品1

摘自 : Business Insider, 2015 12 KT经济经营研究所 ‘2016年移动潮流预测报告’

全球主要移动聊天工具以及社交媒体的 月活跃用户变化趋势

月活跃用户（MAU）：(2015年第三季度)

在移动聊天工具上追加各种附加功能; 因此, 与社交媒体相比，聊天工具在平台竞争力方面占优势。

> Facebook 聊天功能 + P2P服务 + 呼叫Uber功能

移动聊天的成长速度迅猛，而社交媒体的成长增幅缓慢，已进入稳定期了。

> 如何延长用户在平台内滞留时间， > 与它联动如何打造收益模式是社交媒体以后的主要问题。

Messaging Apps Have Surpassed Social Networks Monthly active users for top 4 social network messaging apps

19%

Big 4 Messaging Apps Big 4 Social Networking Apps

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

0(Millions)

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

BI INTELLIGENCE

Whatsapp(9亿人)

Facebook Messenge(7亿人)

QQ(8亿5,00万人)

微信(6亿5,000万人)

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电视被移动机器取代2

摘自: Gartner 摘自: CNSA，CNNIC

摘自: e-Marketer

通过App观看电视内容的用户人数逐渐增加，随之传统电视内容行业面临挑战。

已经不少用户选好Netflix、Hulu Plus等的VOD平台。

201296.0%

49.4%

201378.5%

61.5%

201471.2%71.9%

201554.2%

76.7%

Desktop/laptop Smartphone

预计于2018年，

用户可在移动端用App观看

的电视内容75%智能手机用户比例 :

PC用户比例 :

2015年中国内视频服务使用者为

3 3,240亿 万人

76.7%54.2%

75%

中国人更喜欢使用手机观看视频

中国视频服务使用者的半数以上是通过智能手机观看视频。

过去4年，中国智能手机普及率剧增，随之使用智能手机观看视频的用户同样大幅增涨。

15

电视被移动机器取代2

摘自: LA Times

美国内约9,800万家庭使用超高速网络。

约15%的美国成人，不再使用付费有线电视服务，而替之使用串流视频服务。

美国18岁至29岁大多数的年轻人，不再使用连有线电视以及卫星电视。

NBC Universal、CBS、 HBO以及Show Time等地面广播公司陆续登陆串流媒体服务市场。

在体育、动漫、宗教、生活等的多个领域的专业频道陆续登录。

美国内提供串流服务的企业: 约有100家

SINGLE CHANNEL

HBO Now

Noggin NBC WWE Network

CBS

live tv bundles

Apple Sling TV Sony Play Station

Netflex Hulu Plus Amazone Prime

ON DEMAND

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小而强大的台湾手游市场3

출처: MIC, 타이페이컴퓨터협회

83.60%83.60%

16.40%

人口: 月2300万人(全球第51位)

登陆大陆手游市场的桥头堡

每天平均互联网使用时间:197分钟

一个用户平均同时玩2~3个游戏

2015年台湾移动游戏市场规模

4亿7千万美元

2015年Google Play全球销售额排名第四位

玩手游的主要用户是

20岁至39岁白领:50.1%

男性用户

16.40%女性用户

手游平均消费金额

11美元

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中国已成为全球智能连接设备的生产中心4

自2015年1月至2016年9月，在全球销售的智能连接设备

合计销售量 : 4亿1,000万台市场份额 : 29.9%

排名第15位内有9个中国制造商

2亿6,600万台 2亿500万台 7,800万台 4,800万台

联想, 华为, 小米, ZTE, ASUS, TCL- Alcatel, OPPO, Vivo, Coolpad

智能手机、平板电脑以及PC等的机器统称为智能连接设备。

13亿8千万台

摘自: Gartner 18

中国已成为全球智能连接设备的生产中心4

自2015年1月至2016年11月 中国无人机出口额

深圳市生产的民用无人机占全球民用无人机的

其中，DJI 产品占全球民用无人机市场 份额

27

99%70%

亿元

同比增加

9.2倍

摘自: 新华通信 19

微博取消140字限制5

最多可发布2000字内容

微博信息流面仍只显示140字

评论与转发仍保持140字限制

最据美国专业IT媒体Re/code，2016年3月起，Twitter拟将放宽输入字数限制规定。现有140个字的限制适用该规定后，可输入到1万个字。

行业专家分析：由于在海外市场Facebook已先占SNS领域，所以Twitter推出的本次措施，其影响不会很大。Facebook尚未登陆的中国市场而言，通过微博推出的本次措施，可扩展在中国SNS市场内影响力。

2015年第二季度

月活跃用户(MAU): 2亿1,200万人日活跃用户(DAU): 9,300万人

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游戏

16.01.22 首尔新闻， “全球化·移动化”，游戏行业生存的关键词http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20160122021011

16.01.04 inews24， Nexon CEO 朴智援 "今年关键词是多元化”http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=936646&g_menu=020500&rrf=nv

16.01.04 ZDNet， NC Soft CEO金泽辰 “为当行业第一，释放创造力”http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20160104165106

16.01.04 ZDNet， Netmarble CEO，权宁植 "今年目标为游戏品牌的全球化"http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20160104172259

搜索

16.01.13 韩国经济报， '移动端搜索量', 谷歌比Naver多1倍http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=201601134392v#36671_68299_534

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Kakao&Loen

16.01.11 Mobi Inside， Kakao以1兆8700亿韩元，为何收购Melon？http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2016/01/11/kakao-melon/

16.01.20 Digital Times， Kakao为何推出Melon与Kakao Music并进政策？http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2016012102101331746001

16.01.13 News1， Kakao收购Melon，会让Bugs孤苦伶仃？

Naver与韩国移动通信3巨头，合并应用市场

16.01.05 文化日报，Naver与韩国移动通信3巨头，共同打造应用市场http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2016010501071603018001

Netflix登陆韩国市场

16.01.07 Chosun Biz，Netflix登录全球130个国家，在韩国市场伙伴为LG http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/01/07/2016010700413.html 16.01.14 亚洲经济报，Netflix能否掌握韩国VOD市场？关键在于内容的本地化http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016011411370446797

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海外- 移动视频内容消费增加

16.12.20 亚洲经济报， "至于2018年，电视类内容的75%，会通过App消费”http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015122010235638171

16.01.04 inews24， Netflix能否掌握韩国VOD市场？关键在于内容的本地化http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=936638&g_menu=020600&rrf=nv

16.01.04 联合新闻，美国，串流类服务公司乱建，导致消费者难选服务http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/01/04/0200000000AKR20160104025200075.HTML?input=1195m

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