ÍNDICE 12/2013 -01/2014

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El mErCaDo CostarrICENsE DE mEDIos DE pagoMarco Vinicio Calderón, director de Medios Electrónicos de Pago del Banco Nacional, brinda detalles sobre la actualidad de este mercado.mErCaDos

las posIbIlIDaDEs DEl prEpagoNovoPayment cumple diez años ofreciendo programas y servicios prepagados a toda la región. prEpago

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VIsa EN El mErCaDo ColombIaNoLa fuerte apuesta de la compañía en uno de los mercados con mayores oportunidades de crecimiento de la región.mEDIos DE pago

UrUgUay DE la maNo DE rEDposNos introducimos en la actualidad del mercado con menor población de la región.mErCaDos

paNamá sE prEpara para aDoptar El ChIpTelered se encuentra a la cabeza del proyecto nacional de migración que tiene como fecha límite diciembre de 2014.mErCaDos

mastErCarD laC INNoVatIoN ForUmPaymentMedia dialogó con Gilberto Caldart y Francis Hondal sobre la actualidad y el futuro del mercado latinoamericano de medios de pago electrónicos.rEportaJE EspECIal

gIoVaNNI NoVEllINo, gErENtE gENEral DE sUIChE 7bPresente y futuro del mercado venezolano de transacciones electrónicas. EJECUtIVos

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ÍNDICE 12/2013 -01/2014

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Costa rica: un mercado que se prepara para migrar a EmVEl mercado costarricense de medios de pago electrónicos se caracteriza por tener varios participantes que lo hacen sumamente dinámico. La creación de productos, servicios, beneficios y promociones son continuas, y en muchas ocasiones van de la mano con el desarrollo tecnológico. Esto beneficia permanentemente a los clientes, tanto en términos funcionales como económicos (mediante economías de escala).

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Uno de los players más importantes en este mercado centroamericano es el Banco Nacional de Costa Rica, que según Marco Vinicio Calderón, director de Medios Electrónicos de

Pago, “es una institución financiera universal, que desarrolla productos y servicios dirigidos a cuatro grandes segmentos: personas físicas, empresas, micro-pequeña y mediana empresa (banca de desarrollo) e instituciones públi-

cas”. El ejecutivo agrega que “la participación del banco en el mercado financiero busca otorgar herramientas a todos los habitantes de Costa Rica que les posibiliten un acceso a mejores oportunidades de desarrollo humano”.

PaymentMedia dialogó con Marco Vinicio Calderón sobre la actualidad y el futuro del mercado costarricense de medios de pago electrónicos.

[ MERCADOS ]

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¿Queda mucho por hacer en torno a la bancarización de la población? El crecimien-to de la bancarización debe ser considerado como un tema importante en el país, y debe ser abordado por el mismo gobierno central, eliminando procesos en los que se adminis-tren flujos de efectivo. Es importante que se impulse el uso del dinero mediante tarjetas de crédito, débito y prepago, además del uso en los comercios del POS. Para ello, la culturiza-ción a temprana edad en centros educativos es relevante, además del desarrollo de los productos prepago y el acceso a programas de alfabetización financiera de segmentos de población con poco acceso a ello.

¿Cómo alientan las autoridades costa-rricenses la adopción de medios de pago electrónicos? Lo hacen impulsando el pago de ayudas sociales dadas por el IMAS y Fonabe mediante tarjetas prepago. Estos esquemas son administrados por el Banco Nacional. Además, es necesario el apoyo de las auto-ridades para eliminar la creencia de que la tarjeta de crédito es un peligro dentro de la

tas, pero simplemente preferían transar en efectivo y no veían con buena cara estos instrumentos de pago. Hoy en día podemos decir que esta resistencia ha disminuido, principalmente por aspectos como la inse-guridad de mantener efectivo en el comercio y la disminución de costos para el comercio por el traslado y administración segura del efectivo. Además, se han efectuado impor-tantes procesos de encadenamiento en las instituciones financieras entre instrumentos tecnológicos como el Internet Banking, los cierres automáticos en los POS y la disminu-ción de los tiempos de depósito, por parte de las entidades financieras, en las cuentas de los comercios sobre las ventas realizadas.

Todo esto permite indicar que la economía costarricense incrementa sus niveles de acep-tación de los medios de pago electrónicos. Asimismo, los comercios que han sido más resistentes en la adopción de servicios de ad-quirencia han podido ver una oferta vinculante del Banco Nacional. Esto último mediante el novedoso e ingenioso sistema de BN Servicios.

Marco Vinicio Calderón, Director de Medios Electrónicos de Pago del Banco Nacional

administración de recursos de una familia, y que utilizada de forma eficiente y responsable brinda grandes beneficios al usuario. Por otra parte, es importante establecer que la tarjeta de débito no es un mecanismo que únicamente sirve para retirar dinero de los cajeros, sino que es un medio de pago que, como benefi-cio principal, permite al cliente no tener que llevar encima sumas importantes de dinero.

¿Cuál es hoy en día la actitud de la po-blación frente a los medios de pago electró-nicos? La población generalmente acepta las

tarjetas de crédito y débito, sobre todo cuando le son ofrecidas. Sin embargo, las tarjetas de crédito no siempre son administradas de la mejor forma, por lo que en ocasiones se pre-sentan importantes índices de pagos fuera de la fecha límite. Respecto a las de débito, vale la pena destacar que, en un alto porcentaje, todavía son utilizadas como método para retirar efectivo de cajeros automáticos.

¿Y la de los comercios? Hasta hace un tiempo existían en Costa Rica comercios que contaban con un POS para aceptar tarje-

¿Se han desarrollado en Costa Rica las tarjetas prepagas? El Banco Nacional de Costa Rica es el principal precursor de los productos prepago. Esto lo ha conseguido, por una parte, con productos dirigidos al bienestar social a través de programas con el IMAS, Fonabe y pago de pólizas de seguro del INS, y, por otra, con productos dirigidos al sector privado como el prepago para el segmento de banca de desarrollo en actividades de pago por recolección de café, créditos a microem-presas, y pagos de préstamos y excedentes en cooperativas.

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¿Qué puede decir respecto a la mi-gración de las tarjetas costarricenses con banda magnética a la tecnología de chip EMV? La tecnología EMV per-mitirá al mercado costarricense trabajar con mayores estándares de seguridad. Un banco que tenga la certificación de que su servicio de adquirencia recibe tarjetas con esta tecnología, y que además emita tarjetas con chip, blindará al máximo a sus clientes para que no sean víctimas de alguna estafa.

El Banco Nacional desarrollará con fuerza este proceso a partir de 2014 en el área de emisión de tarjetas. El traslado de clientes se dará de forma ordenada desde los segmentos que mantienen una mayor exposición al frau-de, considerando además a los clientes que están vinculados a productos élite y también a los más masivos.

¿Cómo ve al mercado costarricense

frente a la introducción de nuevas tec-nologías para pagos como contactless o pagos móviles? Como parte de la evolución

de los POS, y sobre todo ante el proceso de migración a EMV, es totalmente natural el siguiente paso de evolucionar a contactless y pagos móviles. El mercado costarricense se puede adaptar perfectamente a estas tecnologías, sobre todo en esos nichos de mercado que las instituciones bancarias no han atacado aún y en los que el efectivo ha sido el rey.

¿Cómo espera que evolucione el mer-cado costarricense de medios de pago electrónicos durante 2014? Esperamos

O Banco Nacional da Costa Rica, um dos players mais importantes do mercado centro-americano, é, segundo Marco Vinicio Calderón, diretor de Meios Eletrônicos de Pagamento do Banco Nacional, “uma instituição financeira universal, que desenvolve produtos e serviços dirigidos a quatro grandes segmentos: pessoas físicas, empresas, microempresas e PMEs (banca de desenvolvimento) e também a instituições públicas”. O executivo acrescenta que “a participação do banco no mercado financeiro procura fornecer a todos os habitantes da Costa Rica ferramentas que possibilitem o acesso a melhores oportunidades de desenvolvimento humano”.

A PaymentMedia dialogou com Marco Vinicio Calderón sobre a atualidade e o futuro do mercado dos meios eletrônicos de pagamento da Costa Rica.

Há muito a fazer no tocante à bancarização da população?O crescimento da bancarização é um assunto importante no país e deve ser encarado pelo próprio governo central, eliminando processos em que se administrem fluxos de dinheiro vivo. O impulso do uso do dinheiro através dos cartões de crédito, dos de débito e dos pré-pagos é importante, além do seu uso nos estabelecimentos comerciais com POS, para o que é relevante o preparo precoce correspondente nos centros educacionais, além do desenvolvimento dos produtos pré-pagos e do acesso a programas de letramento financeiro nos segmentos populacionais com pouco acesso aos mesmos.

Como as autoridades do país estimulam a adoção dos meios eletrônicos de pagamento? Através da motivação do uso dos cartões pré-pagos para o pagamento de ajudas sociais outorgadas pelo IMAS e pelo Fonabe, que são esquemas administrados pelo Banco Nacional. O apoio das autoridades também é necessário para eliminar a ideia de que o cartão de crédito é perigoso na administração da renda familiar e para informar que, utilizado de forma eficiente e responsável, o mesmo fornece grandes benefícios ao usuário. É igualmente importante estabelecer que o cartão de débito não é somente um mecanismo útil para sacar dinheiro dos caixas, mas um meio de pagamento cujo benefício principal é isentar o cliente do carregamento de grandes quantidades de dinheiro.

Qual é hoje a atitude da população frente aos meios eletrônicos de pagamento?A população normalmente aceita os cartões de crédito e de débito, principalmente quando os mesmos são lhe oferecidos. Entretanto, os cartões de crédito não são sempre administrados da melhor forma e é por esse motivo que às vezes apresentam-se altos índices de pagamentos fora da data-limite. Vale ressaltar que uma alta porcentagem dos cartões de débito é utilizada como método para sacar dinheiro dos ATMs.

E a dos estabelecimentos comerciais? Até pouco tempo, a Costa Rica contava com estabelecimentos que tinham um POS para aceitar cartões, mas que simplesmente preferiam fazer as transações em dinheiro vivo e não gostavam muito desses instrumentos de pagamento. Hoje, essa resistência diminuiu, principalmente, pela insegurança que gera a posse de dinheiro no local e pela redução das despesas de translado e de administração segura

do dinheiro que oferecem estes instrumentos. Além disso, foi criada nas instituições financeiras uma importante rede dos instrumentos tecnológicos como a Internet Banking, os fechamentos automáticos nos POS e a redução de tempo dos depósitos das entidades financeiras nas contas dos estabelecimentos comerciais pelas vendas realizadas.

Tudo isso evidencia o crescimento da aceitação dos meios eletrônicos de pagamento por parte da economia da Costa Rica. Além disso, os estabelecimentos comerciais com maior resistência à adoção dos serviços de adquirência puderam ver uma oferta vinculante do Banco Nacional através do inovador e inteligente sistema da BN serviços.

Foram desenvolvidos os cartões pré-pagos na Costa Rica? O Banco Nacional da Costa Rica conseguiu ser o principal precursor dos produtos pré-pagos graças aos produtos focalizados no bem-estar social através de programas em conjunto com o IMAS, o Fonabe e o pagamento de apólices de seguro do INS, por um lado, e graças aos produtos focalizados no setor privado como o pré-pagamento para o segmento da banca de desenvolvimento em atividades como o pagamento pela colheita do café, os créditos a microempresas e os pagamentos de empréstimos e de excedentes em cooperativas pelo outro lado.

O que pode nos dizer a respeito da migração dos cartões com faixa magnética para a tecnologia do chip EMV na Costa Rica? A tecnologia EMV permitirá que o mercado do país trabalhe com padrões de segurança mais elevados. Um banco com a certificação de que o seu serviço de adquirência recebe cartões com essa tecnologia e que, ainda por cima, emite cartões com chip, blindará os seus clientes o máximo possível para que não sejam vítimas de alguma fraude.

A partir de 2014, o Banco Nacional terá um forte desenvolvimento na área de emissão de cartões, transladando os clientes de forma ordenada a partir dos segmentos mais vulneráveis à fraude e considerando também os clientes vinculados tanto aos produtos de elite quanto aos mais massivos.

Como você vê o mercado da Costa Rica de cara à introdução das novas tecnologias para pagamentos como o contactless ou os pagamentos móveis? O passo para o contactless e para os pagamentos móveis faz parte natural da evolução dos POS, principalmente após o processo de migração para o EMV. O mercado da Costa Rica é perfeitamente adaptável a essas tecnologias, principalmente nos segmentos do mercado que ainda não foram arremetidos pelas instituições bancárias e nos que, até agora, reinou o dinheiro vivo.

Qual é a evolução dos meios eletrônicos de pagamento no mercado da Costa Rica que você espera para 2014? Esperamos que tanto a penetração dos produtos de adquirência (POS) no mercado nacional quanto a aceitação dos cartões como meios de pagamento continuem crescendo. Além disso, esperamos que a migração para a tecnologia do EMV nas diferentes instituições incremente a vinculação dos clientes mais céticos quanto à segurança dos cartões; graças a isso, o crescimento do mercado de pagamentos eletrônicos poderia se tornar um pouco mais dinâmico.

O dinamismo provocado pela multiplicidade dos participantes é o que caracteriza o mercado dos meios eletrônicos de pagamento na Costa Rica. A permanente criação de produtos, serviços, benefícios e promoções, que muitas vezes está acompanhada pelo desenvolvimento tecnológico, beneficia os clientes em forma constante, tanto em termos funcionais quanto em termos econômicos (por meio de economias de escala).

A Costa Rica: um mercado que se prepara para migrar para o EMV

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[ MERCADOS ]

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que siga creciendo la penetración de los productos de adquirencia (POS) en el comer-cio nacional, así como la aceptación de las tarjetas como medios de pago. Además, se espera que la vinculación de los clientes más escépticos sobre los esquemas de seguridad

de las tarjetas aumente con la entrada de los procesos, en las diferentes instituciones, de la migración a la tecnología EMV. Con esto, el mercado de pago electrónico podría experimentar un cierto dinamismo en su crecimiento.

El prEpago como motor de desarrollo NovoPayment es una compañía puntera en el mercado latinoamericano del desarrollo y gestión de programas y servicios prepagados. Es un proveedor de servicios tecnológicos orientado a apoyar el desarrollo e implementación de soluciones de pago y mecanismos de inclusión financiera. Ofrece asesoría técnica en el diseño de programas y una plataforma de alcance regional bajo el modelo de “Plataforma como Servicio” (Platform as a Service o PaaS, por sus siglas en inglés) para facilitar a instituciones financieras y no financieras, organizaciones minoristas (retailers), empresas de telecomunicaciones (telcos) u otras organizaciones a estructurar, implementar y administrar sus propios programas de valor almacenado.

La empresa, fundada en 2004 en Mia-mi (EEUU), hoy en día ha extendido sus operaciones a Colombia, Perú, México y Venezuela a través de sus afiliadas Tebca y Servitebca. Estas

entidades actúan como administradores de programas, en forma directa o en alianza con socios locales que buscan ampliar sus estrate-gias de crecimiento a través de complementar su portafolio de productos y brindar servicios de valor agregado a diversos segmentos de mercado (B2B, B2C y B2G). Estos socios loca-les son bancos, operadores de telefonía móvil, servicios públicos, organismos y agencias del gobierno, cadenas de comercio, micro-finanzas y compañías de bienes de consumo y de servicios.

En la actualidad, los sectores en los que la compañía ofrece sus servicios son los de banca, telecomunicaciones, transporte (aé-reo, terrestre o marítimo), viajes, consumo masivo, energía, o gobierno, entre otros. Da servicio a 7.500 organizaciones y maneja más de 1 millón de tarjetas, que representan 88

millones de transacciones y 750 millones de dólares al año.

Específicamente en el sector financiero, NovoPayment ofrece un conjunto de interfa-ces web y móviles para facilitar a clientes y prospectos comerciales y corporativos de la banca a instruir pagos con diferentes propó-sitos como por ejemplo nómina, caja chica y flotilla, entre otras. “Estas interfaces son fácilmente integrables con sistemas ERP de las empresas y proveen los reportes necesarios para gestionar y controlar eficientemente es-tos procesos de pago. Esto se logra sin que los bancos tengan que dedicar recursos técnicos para hacer disponibles estas soluciones a sus clientes y lograr el propósito de generar nuevas fuentes de ingresos transaccionales y financieros”, destaca Anabel Pérez, presidenta y directora ejecutiva de la compañía.

las ventajas del prepago

Las organizaciones que buscan entrar en el negocio de pagos o que desean incorporar nuevas opciones de pago, encuentran en las soluciones prepago una nueva alternativa de valor agregado frente a sus clientes y un acti-vo estratégico frente a la competencia, sobre todo en verticales B2C a través de los que se busca cambiar fundamentalmente la expe-riencia de compra y la relación con el cliente. Por otro lado, para las empresas usuarias de programas B2B, las soluciones corporativas proveen ahorros operativos, mayor eficiencia y control con relación a sus necesidades de optimización de sus flujos de caja. Y, para el comercio que acepta el medio de pago de

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[ PREPAGO ]

forma física o virtual, estas soluciones repre-sentan una reducción significativa de costos, ya que se disminuye la recepción de billetes en efectivo, se gana en eficacia al procesar las transacciones electrónicas y se reducen los errores en los procesos de recepción de pagos.

El prepago se presenta de esta forma como una solución eficaz para ganarle terreno al efectivo en el sector no bancarizado. “La ofer-ta de mecanismos de conversión de efectivo a cuentas de valor almacenado representan la fórmula con mayor potencial de éxito para promover la inclusión financiera en la región. Y no importa si es a través de empresas de telecomunicaciones, bancos o minoristas, ni si es por medio de soluciones móviles intero-perables con canales tradicionales o por medio de puntos de venta, cajeros automáticos, u otros”, explica Anabel Pérez, que continúa: “Hay que reconocer que, para beneficiarse hoy de una herramienta prepagada física o de valor almacenado virtual, el usuario no necesita ser bancarizado”. Pero eso no impide, en palabras de la directiva, entender que este tipo de productos son “clave” porque “repre-sentan una alternativa a los consumidores no bancarizados de incorporarse al mundo financiero electrónico”.

La presidenta de la empresa comenta también la relación de Novopayment con las compañías internacionales de tarjetas como Visa y MasterCard. “Las relaciones son excelentes. Trabajamos de forma coordinada para complementar sus estrategias de servir a sus clientes bancarios y no bancarios, bien sea como proveedores de servicios o como miembros principales emisores a través de las filiales Tebca y Servitebca”, confirma.

Según Speer & Associates, el mercado de tarjetas prepago tendrá un valor de USD 150-175 billones en 2015. México represen-tará el 25% del mercado de tarjetas prepago de América Latina en 2015, y Brasil el 11%. “En resumen, sigue siendo un mercado de gran potencial por desarrollar en virtud de su capacidad para catalizar múltiples iniciativas orientadas a reducir el uso de dinero en efec-tivo”, sentencia la ejecutiva. De momento, por ejemplo, las tarjetas pueden ser utilizadas a través de sus Marcas Regionales Bonus, Pro-vis y Plata según las características de cada programa, para operaciones vía Internet, teléfono, ATM, POS, SMS, taquillas bancarias o Money Centers.

la realidad actual y lo que se viene

La experiencia de NovoPayment en las regiones donde se encuentra presente di-buja mercados vivos y atractivos, a la vez que atraídos por las nuevas propuestas de servicio. “Como proveedor de servicios de plataforma vemos un interés muy fuerte en

la industria por parte de actores tradicionales y no tradicionales”, confirma Anabel Pérez. “Por otro lado, nuestras filiales, que actúan como administradores de programas, siguen descubriendo nuevas oportunidades y nichos transaccionales aún no atendidos. Este es un negocio que busca cambiar ineficiencias por nuevas fórmulas de ingresos y de reducción de costos, tanto para las grandes instituciones, como para las PyMEs. En ambas líneas de tra-bajo estamos experimentando un crecimiento sostenido”, continúa la ejecutiva.

Las oportunidades de negocio en los pagos móviles es algo que también tiene presente la compañía, especialmente aquellas dirigidas a facilitar remesas domesticas a través del uso de monederos electrónicos, pagos de servicios públicos y recargas de tiempo aire. “El reto se centra en el desarrollo de estrategias co-merciales que estimulen la adopción de estas funcionalidades”, relata la directora ejecutiva en este sentido.

En este momento, NovoPayment tiene un gran foco en los mercados de Perú, Venezuela, Colombia y México, donde hoy está presente. “Nuestros planes de expansión adicional serán consecuencia del crecimiento de nuestros clientes o de la demanda de nuestros aliados de negocios”, comenta la directiva respecto a la posibilidad de expansión a otras partes del globo.

NovoPayment y sus subsidiarias procuran estar a la vanguardia de un tipo de negocio que ven con potencial para ayudar a la pobla-ción que se encuentra en la base de la pirá-mide y que, al mismo tiempo, podría alterar las perspectivas de las compañías, gobiernos y organizaciones que los sirven, trayendo al mercado instrumentos financieros que ayudan a revertir décadas de inequidad social e inefi-ciencia económica. Esta corriente, orientada

Anabel Pérez, Presidenta y directora ejecutiva de NovoPayment

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A empresa, fundada em Miami (EUA) em 2004, hoje se espalhou e opera na Colômbia, no Peru, no México e na Venezuela através das suas subsidiárias Tebca e Servitebca, que funcionam como administradoras de programas de forma direta ou vinculadas a parceiros locais que buscam ampliar as suas estratégias de crescimento complementando seu portfólio de produtos e oferecendo serviços de valor agregado a diferentes segmentos do mercado (B2B, B2C e B2G). Esses parceiros locais são bancos, operadoras de telefo-nia móvel, serviços públicos, organismos e agências do governo, redes de comércio, microfinanças e companhias de bens de consumo e de serviços.

Hoje em dia, a companhia oferece a 7,500 organizações serviços nas áreas de banca, telecomunicações, transporte (aéreo, terrestre ou marítimo), via-gens, consumo massivo, energia ou governo, dentre outros, e trabalha com mais de um milhão de cartões, que representam 88 milhões de transações e 750 milhões de dólares anuais.

No setor financeiro especificamente, a NovoPayment oferece um conjunto de interfaces web e móveis para facilitar a clientes e possíveis vínculos comer-ciais e corporativos da banca o gerenciamento do fluxo com objetivos como a nômina, o caixinha, despesas com veículos, dentre outros. “Essas interfaces podem se integrar facilmente com os sistemas ERP das empresas e fornecem os informes necessários para gerenciar e controlar de forma eficiente esses processos de pagamento. Isso se consegue sem a necessidade de os bancos terem que destinar recursos técnicos para disponibilizar essas soluções aos clientes e conseguir gerar novas fontes de receitas transacionais e financei-ras”, ressalta Anabel Pérez, presidenta e diretora executiva da companhia.

As vantagens do pré-pagamento

As organizações que procuram entrar no negócio de pagamentos ou que desejam incorporar novas opções de pagamento encontram nas soluções pré-pagas uma nova alternativa de valor agregado frente a seus clientes e um ativo estratégico frente à concorrência, principalmente em relações verticais

B2C, através das quais se pretende fundamentalmente mudar a experiência de compra e a relação com o cliente. Por sua vez, para as empresas que usam os programas B2B, as soluções corporativas fornecem poupanças operativas, maior eficiência e maior controle para otimizar os fluxos de caixa. E, para o comércio que aceita tanto o meio de pagamento físico quanto o virtual, essas soluções representam uma redução significativa dos custos, ao diminuírem o recebimento de notas em dinheiro vivo, melhorarem a eficácia ao processar as transações eletrônicas e reduzirem o volume de erros nos processos de recebimento de pagamentos.

O pré-pagamento se apresenta assim como uma solução eficaz para ficar um passo à frente do dinheiro vivo no setor não bancarizado. “A oferta de mecanismos de conversão de dinheiro para contas de valor armazenado são a fórmula com maior potencial de sucesso para incentivar a inclusão financeira na região, mesmo que seja através de empresas de telecomunicações, de bancos ou de varejistas, de soluções móveis interoperáveis com canais tra-dicionais ou de POS, caixas automáticos ou outros”, explica Anabel Pérez, e prossegue: “Deve-se reconhecer que, para tirar vantagem de uma ferramenta pré-paga física ou de valor armazenado virtual hoje em dia, o usuário não precisa ter uma conta no banco”. No entanto, isso não impede, conforme a executiva, entender que esse tipo de produtos é “chave” porque “representa uma alternativa aos consumidores não bancarizados de se integrarem ao mundo financeiro eletrônico”.

A presidenta da empresa comenta também a relação da NovoPayment com as companhias internacionais de cartões como a Visa e a MasterCard, e con-firma: “As relações são excelentes. Trabalhamos de forma coordenada para complementar as suas estratégias de atender os seus clientes bancários e não bancários, tanto em caráter de fornecedores de serviços quanto de emissores principais através das subsidiárias Tebca e Servitebca”.

Segundo Speer & Associates, o mercado de cartões pré-pagos terá um valor de 150-175 bilhões de dólares em 2015, ano em que o México representará

A NovoPayment é uma companhia líder no mercado latino-americano de desenvolvimento e gerenciamento de programas e serviços pré-pagos que fornece serviços tecnológicos visando apoiar o desenvolvimento e a efetivação de soluções de pagamento e de mecanismos de inclusão financeira. A empresa oferece assessoria técnica no desenho de programas e uma plataforma de alcance regional sob o modelo de “Plataforma como Serviço” (Platform as a Service ou PaaS, por sua sigla em inglês) para facilitar a utilização e a administração dos seus próprios programas de valor armazenado a instituições financeiras e não financeiras, a organizações varejistas (retailers), a empresas de telecomunicações (telcos) e a outras organizações.

O pré-pagamento como motor de desenvolvimento

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a la base de la pirámide socioeconómica, busca crear nuevas oportunidades de mercado, poniendo en contacto a millones de personas con la economía formal y el mercado mundial de bienes y servicios. Sin embargo, como re-conoce Anabel Pérez, todavía hay que seguir paso a paso. “Este negocio todavía requiere de mucha comprensión, colaboración y coope-ración de múltiples participantes, además de un espíritu de emprendimiento. Contamos hoy con evidencias y resultados que demuestran que el esfuerzo trae frutos”, concluye.

De momento, la empresa fundada en Miami ya ha dado algunos pasos muy firmes, y cuenta algunos logros dignos de mención, como haber desarrollado el primer programa de beneficios de alimentación que utiliza transferencia electrónica de beneficios, o haber sido la primera institución no finan-

25% do mercado de cartões pré-pagos da América Latina e o Brasil 11%. “Resumindo, continua a ser um mercado de grande potencial por desen-volver conforme a sua capacidade para catalisar múltiplas iniciativas que buscam reduzir o uso do dinheiro vivo”, declara a executiva. Atualmente, por exemplo, os cartões podem ser utilizados através das suas Marcas Regionais Bonus, Provis e Plata de acordo com as características de cada programa, para operações na Internet, no telefone, nos ATM, nos POS, nos SMS, nos guichês ou nos Money Centers.

A realidade hoje e o que virá

A experiência da NovoPayment nas regiões onde está presente mostra mercados vivos e atrativos, que são atraídos pelas novas propostas de serviço. “Como fornecedor de serviços de plataforma, vemos um interesse muito grande da indústria nos agentes tradicionais e nos não tradicionais”, confirma Anabel Pérez. “As nossas filiais, por sua vez, que agem como administradoras de pro-gramas, continuam descobrindo novas oportunidades e segmentos tradicionais não atendidos. Este é um negócio que busca trocar ineficiências por novas fórmulas de receitas e de redução de custos, tanto para as grandes instituições quanto para as PMEs. Estamos atravessando um crescimento constante em ambas as linhas do mercado”, continua a executiva.

A companhia não esquece as oportunidades de negócio presentes nos pagamen-tos móveis, principalmente aquelas focadas em facilitar remessas domésticas através do uso de carteiras eletrônicas, de pagamentos de serviços públicos e de recargas de crédito no celular, assunto sobre o qual a diretora relata: “O restante se focaliza no desenvolvimento de estratégias comerciais que estimulem a adoção dessas funcionalidades”.

O alvo principal da NovoPayment são atualmente os mercados do Peru, da Venezuela, da Colômbia e do México, onde a companhia está hoje presente. “Os nossos planos de expansão adicional virão como consequência do cresci-mento dos nossos clientes ou da demanda dos nossos parceiros comerciais”,

comenta a diretora no referente à possibilidade de expansão para outras partes do mundo.

A NovoPayment e suas subsidiárias buscam ser vanguardistas em um tipo de negócio que acham potencialmente capaz de ajudar a população po-sicionada na base da pirâmide e que poderia, ao mesmo tempo, mudar as perspectivas das companhias, dos governos e das organizações dos quais se sustentam, fornecendo ao mercado instrumentos financeiros que ajudam a reverter décadas de desigualdade social e de ineficiência econômica. Essa corrente, posicionada na base da pirâmide socioeconômica, visa gerar novas oportunidades de mercado, vinculando milhões de pessoas com a economia formal e com o mercado mundial de bens e serviços. No entanto, conforme admite Anabel Pérez, ainda é preciso fazer o passo-a-passo. “Este negócio ainda exige muita compreensão, colaboração e cooperação de vários partici-pantes, além de vocação para as empreitadas. Hoje contamos com evidências e resultados que demostram que o esforço dá os seus frutos”, conclui.

Atualmente, a empresa fundada em Miami já deu alguns passos fortes, sendo bem-sucedida em aspectos destacados como o desenvolvimento do primeiro programa de benefícios de alimentação que utiliza a transferência eletrônica de benefícios, ou ser a primeira instituição não financeira na América Latina a obter a licença de Membro Principal da MasterCard Worldwide para emitir cartões pré-pagos. A NovoPayment é também a primeira plataforma de transferência de valores P2P móvel que utiliza SMS na América Latina e a desenvolvedora do primeiro cartão pré-pago recarregável da América Latina de marca de uso geral que, além de ser o primeiro associado a serviços de telefonia móvel, não precisa de conta bancária. Na Venezuela, a empresa é inclusive a primeira ligada a serviços públicos de energia elétrica.

No referente às expectativas para 2014, a companhia já informou que anunciará novas capacidades da sua plataforma B2B, mais especialização nas interfaces que facilitam a distribuição de pagamentos à indústria de aviação e à de transporte e também novas parcerias institucionais.

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ciera en Latinoamérica en recibir licencia de Miembro Principal de MasterCard Worldwide para emitir tarjetas prepagadas. Además, NovoPayment es la primera plataforma de transferencia de fondos P2P móvil que utiliza SMS en América Latina, así como la primera tarjeta prepagada recargable de América La-tina de marca de uso general que no requiere de cuenta bancaria, o la primera asociada a servicios de telefonía móvil. Además, en Venezuela es la primera asociada a servicios públicos de electricidad.

Respecto a lo que se espera para 2014, la compañía ya ha avanzado que anunciará nuevas capacidades de su plataforma B2B, mayor especialización en las interfaces que facilitan las dispersión de pago a la industria de la aviación y transporte, así como nuevas alianzas institucionales.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Visa apuesta fuerte a Colombia El mercado de medios de pago electrónicos en Colombia continúa creciendo. La penetración y el uso de las tarjetas dieron un impulso importante a la economía del país, añadiendo 700 millones de dólares al producto interno bruto (PIB) en los últimos cinco años, según un reciente estudio de Moody’s Analytics.

Según el director general de Visa Colombia, Humberto Guihurt, este impacto positivo en el crecimiento económico de Colombia está ligado a los beneficios que brindan los

pagos con tarjeta, entre los que destacan: mayor seguridad; mayor eficiencia al pagar las compras; reducción del manejo de efectivo y de cheques por parte de los comercios, lo que elimina los riesgos relacionados con la necesidad de guardar el efectivo; reducción en la economía informal al aumentar la trans-

parencia; y generación de ingresos adicionales por la recaudación de impuestos.

No obstante, la oportunidad de crecimien-to en el uso de las tarjetas en Colombia aún es grande. Según cifras del índice de inclu-sión financiera del Banco Mundial (agosto de 2012), el 70% de la población colombiana no forma parte del sistema financiero formal, por lo que el medio de pago predominante es el efectivo. Un estudio que recientemente comisionó Visa a América Economía mostró

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Humberto Guihurt, Director general de Visa Colombia

que el 75% de los medios de pago utilizados en el país por estas empresas es el efectivo.

“En este escenario, nuestro objetivo en Colombia es incrementar la oportunidad de ne-gocio para diversificar el alcance de los pagos electrónicos y acelerar su adopción desde el segmento de más baja renta hasta el segmento afluente, tanto para la población bancarizada, con la finalidad de que incrementen el uso de sus tarjetas en puntos de venta; como para la no bancarizada, ofreciendo productos y servi-cios que puedan beneficiar a este segmento de la población al conectarla formalmente con el sistema financiero”, destaca Guihurt. El direc-tivo dialogó con PaymentMedia y realizó una radiografía de uno de los mercados regionales que se presenta con mayores oportunidades de crecimiento en lo que a transacciones electrónicas se refiere.

El reto de la bancarización y la terminalización

“El tamaño de la oportunidad de creci-miento de los pagos electrónicos es ese 70% de la población que se encuentra excluido del sistema financiero formal”, afirma Guihurt. El acceso a servicios financieros está relacionado con la superación de la pobreza, el aumento de la productividad individual y, por lo tanto, con el impulso del crecimiento económico a nivel nacional. “En Visa creemos que todo el mundo debería tener acceso a servicios finan-cieros básicos. En la medida que invertimos en nuestro futuro, seguiremos buscando alianzas con instituciones financieras, gobiernos, ne-gocios y líderes en tecnología para que más personas en más lugares tengan acceso a ellos”, destaca el ejecutivo.

Entre los mayores desafíos al ofrecer ser-vicios financieros a población no bancarizada está el de lograr que se haga de manera que sean económicamente sustentables y en for-mas que sean significativas y relevantes en la vida diaria de los individuos.

En palabras del directivo, “el prepago tiene una capacidad única de cambiar el comportamiento del consumidor y de alcanzar a la población no bancarizada en maneras que otros productos de pago no pueden. Las tarjetas prepagadas permiten que las personas pasen de utilizar un medio ineficiente y cos-toso, como es el efectivo, a otro más seguro y conveniente para hacer sus compras diarias, pagar cuentas y recibir depósitos”.

En América Latina, Visa ha desplegado una serie de iniciativas en las que trabaja con los diferentes gobiernos para hacer llegar los beneficios de los pagos elec-trónicos a los segmentos de la población más necesitada. Esto se hace a través de

tarjetas prepagadas, un método mucho más eficiente para la distribución de beneficios sociales y que a su vez hace el proceso más transparente.

“Un buen ejemplo de esto es República Dominicana”, afirma el ejecutivo. “En esta nación caribeña los programas han beneficia-do a más de 900.000 personas a través de la distribución de diferentes subsidios. Además, más de 1.900 comercios no tradicionales han pasado a formar parte de la economía formal”, sentencia.

A través del programa Solidaridad, el Estado Dominicano distribuye de manera focalizada la inversión en ayuda social des-de 2005. La ayuda es transferida mediante depósito directo a una tarjeta Visa Prepago que permite hacer consumos a su portador en los comercios afiliados al programa, permitiendo que con una misma tarjeta se puedan manejar múltiples subsidios al mismo tiempo.

“La implementación de programas de asistencia social como estos, a través de la tecnología y los productos de Visa, ha redu-cido las pérdidas que se generaban cuando los beneficios se distribuían en efectivo, cheques o en forma de bienes. También ha proporcionado una forma de asignar respon-sabilidad a la hora de responder por los gastos del gobierno federal y ha ayudado a inyectar fondos en las economías locales para impulsar su crecimiento”, comenta Guihurt.

“También tenemos Visa Giro en diez países de la región, nuestro programa de distribución

de remesas en tarjetas prepagadas. Además de ofrecer un método seguro, eficiente y conve-niente para recibir y administrar fondos, Visa Giro contribuye a la expansión de la inclusión financiera”, agrega.

En las comunidades rurales, Visa ha iniciado un crecimiento sistémico de la infraestructura de aceptación de tarjetas. Nuevos consumidores que ahora forman parte de la plataforma prepago a través de Visa Giro, proveen nuevas oportunidades para los comercios que buscan aceptar pagos electrónicos.

Las tarjetas de débito, por su parte, con-forman el producto que en Colombia ha mos-trado los mayores índices de crecimiento en el punto de venta, desplazando progresivamente al uso de cheques y efectivo. Los tarjetaha-bientes están utilizando sus tarjetas de débito para compras cotidianas en restaurantes, su-permercados y estaciones de gasolina. Esto es resultado de una mayor confianza y comodidad en el uso de este producto que presenta una forma de pago más segura.

Según destaca el director general, “se ha visto un mayor uso del débito para pagos en comercios, en virtud de la incorporación de nuevos emisores de tarjetas Visa Débito, espe-cialmente de productos Premium, que ofrecen mayores beneficios y oportunidades de uso al cliente”, y agrega: “Igualmente, el sistema de pago de nómina con tarjetas de débito, que opera como un depósito directo, ha seguido incrementándose. Los principales bancos en el país han logrado una amplia distribución de este tipo de tarjetas”.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Aun así, se debe destacar que en Colombia el efectivo se mantiene como el medio de pago predominante y representa la mayor oportunidad para el crecimiento del débito. El 10% del volumen de pagos con tarjetas Visa, en 2012, fue consumido en puntos de venta, lo que muestra la oportunidad que existe de avanzar en el uso de pagos electrónicos. El 90% del consumo con tarjetas de débito Visa aún se hace en cajeros automáticos; es decir, se utiliza en efectivo.

En cuanto a la terminalización, Colombia tiene espacio para evolucionar e incorporar nuevas tendencias y opciones tecnológicas que permitan proveer mayores y mejores pun-tos de transacción a los consumidores del país.

Ejemplos de estas tecnologías y tenden-cias, aún incipientes en la región, pero que permitirán ayudar a los diferentes agentes, son el uso de teléfonos celulares a modo de terminales móviles; modelos de agregación de comercios, donde entidades terceras colaboran y trabajan con las instituciones bancarias para incorporar nuevos comercios a la red de aceptación; y la expansión geográfica de la aceptación en general.

“Estamos hablando de un modelo de aceptación que va más allá del tradicional y requiere la adecuación de las prácticas usuales

pagos de peaje, vales o cupones, programas universitarios, certificados de infraestructura pública clave, lealtad, etc.”, continúa.

Hoy en día más del 60% de consumidores tienen una tarjeta Visa chip, y hacen pagos electrónicos más rápidos, seguros y conve-nientes gracias a las múltiples aplicaciones y servicios que ofrece este medio de pago.

Es relevante también cómo se está dando la implementación de pagos sin contacto en Colombia. “A medida que la tecnología evoluciona a un paso cada vez más acelera-do, el concepto de pago de Visa se expande más allá del simple deslizar la tarjeta por el lector de punto de venta. Se trata de abarcar un mundo de nuevas oportunidades, como el de los pagos sin contacto. Colombia está en los planes de Visa sobre implementación de esta tecnología, y es un mercado que reúne las condiciones para avanzar la adopción de la misma”, declara el director general.

Por otro lado, a nivel global, Visa está invir-tiendo en nuevas tecnologías y estableciendo alianzas con compañías líderes en la industria móvil para extender los beneficios de los pagos electrónicos a más personas, en más lugares. “En Colombia vemos el potencial de la tecnolo-gía móvil para impulsar la inclusión financiera, ya que el teléfono celular es un dispositivo que nos permite alcanzar a la población que no tie-ne acceso a los servicios financieros básicos”, afirma Guihurt. “Con respecto a la población bancarizada, la tecnología móvil permitirá brindar servicios de valor agregado, al crear nuevas posibilidades y maneras de pago para los consumidores”, añade.

Para proveer la plataforma necesaria para el desarrollo de soluciones móviles específica-mente que puedan ser utilizadas para aceptar pagos Visa, la compañía creó Visa Ready Partner. Esto fue anunciado en el Congreso de GSMA en febrero de 2013, y preparará el camino para que los fabricantes de dispositi-vos móviles, socios de tecnología, operadores de redes de telefonía móvil y otras entidades naveguen fácilmente a través de las comple-jidades del ecosistema de pagos y obtengan acceso al IP, licencias y mejores prácticas de Visa. “En Visa tenemos el compromiso de trabajar con nuestros socios para generar soluciones innovadoras que ofrezcan los mis-mos niveles de seguridad y conveniencia que nuestros consumidores esperan de nosotros”, sentencia el ejecutivo.

Comprar en línea

El comercio electrónico es estratégico por ser uno de los segmentos que crece con mayor rapidez en la industria de pagos. Cada vez

de incorporación de comercios al sistema. Lo que llamamos proceso de adquirencia”, comenta el director general.

la tecnología al servicio de los medios de pago

Colombia es uno de los países de la región que lidera la emisión y activación de tarjetas Visa con chip, y este proceso sigue vivo. El microcircuito ha sido aceptado por parte de la industria como solución de seguridad para la prevención del fraude. Visa ha jugado un rol clave en este proceso de migración, al proveer a instituciones financieras clientes la tecnología que respalda las tarjetas inte-ligentes a través de programas de VSDC (Visa Smart Débito y Crédito).

“El chip en las tarjetas de pago permite no sólo almacenar una mayor cantidad de información, sino generar y validar datos dinámicos. Debido a que el chip es imposible de clonar, su tecnología ofrece una protección adicional contra diferentes tipos de fraudes como falsificación, robo o pérdidas; ya sea en el mundo real como en el virtual”, destaca Guihurt. “La tecnología chip ofrece también la posibilidad de incluir múltiples aplicaciones de pago y servicios en una sola tarjeta. Estas aplicaciones van desde multi-pagos con crédito y débito integrados en la misma tarjeta, hasta

Segundo Humberto Guihurt, diretor geral da Visa na Colômbia, esse impacto positivo no crescimento econômico do país está vinculado aos benefícios dos pagamentos com cartões, dentre os quais se destacam: maior segurança, maior eficiência no pagamento das compras, redução do trabalho com dinheiro vivo e com cheques por parte dos estabelecimentos comerciais - eliminando os riscos da posse do dinheiro -, redução da economia informal graças ao aumento da transparência e a geração de renda adicional através da arrecadação de impostos.

Entretanto, a oportunidade de crescimento do uso dos cartões na Colômbia ainda é grande, uma vez que o índice de inclusão financeira do Banco Mundial (conforme dados lançados em agosto de 2012) mostra que 70% da população colombiana ainda não faz parte do sistema financeiro formal, predominando o dinheiro vivo como meio principal de pagamento. Uma pesquisa recente feita pela Visa para a América Economia mostrou que 75% dos meios de pagamento utilizados pelas PMEs no país é o dinheiro.

“Considerando esse contexto, o nosso objetivo na Colômbia é aumentar a oportunidade de negócio para diversificar o alcance dos pagamentos eletrônicos e acelerar sua adoção começando pelo segmento com renda mais baixa até o segmento afluente, tanto para a população bancarizada – visando ao incremento do uso dos seus cartões nos POS – quanto para a população não bancarizada - oferecendo produtos e serviços que possam beneficiar e vincular formalmente esse segmento ao sistema financeiro”, ressalta Guihurt. O diretor dialogou com a PaymentMedia e analisou um dos mercados regionais com mais oportunidades de crescimento no referente às transações eletrônicas.

O desafio da bancarização e a instalação de terminais.

“Esse 70% da população excluída do sistema financeiro formal representa o tamanho da oportunidade de crescimento dos pagamentos eletrônicos”, afirma Guihurt. O acesso aos serviços financeiros está vinculado à superação da pobreza, ao aumento da produtividade individual e, portanto, ao impulso

do crescimento econômico no país. “Na Visa pensamos que todos deveriam ter acesso aos serviços financeiros básicos. Na medida em que formos investindo no nosso futuro, continuaremos à procura de alianças com instituições financeiras, governos, negócios e líderes em tecnologia para que mais pessoas em mais lugares possam acessá-los”, ressalta o executivo.

Um dos maiores desafios ao oferecer serviços financeiros à população não bancarizada é conseguir que os mesmos sejam economicamente sustentáveis, significativos e importantes no dia a dia das pessoas.

Segundo o diretor, “o pré-pagamento tem a capacidade única de mudar o comportamento do consumidor e de atingir a população não bancarizada, o que é impossível para os outros produtos de pagamento. Os cartões pré-pagos permitem às pessoas passarem do uso de um meio ineficiente e custoso, como o dinheiro vivo, para outro mais seguro e conveniente para fazer as compras cotidianas, pagar as contas e receber depósitos”.

Na América Latina, a Visa impulsionou uma série de iniciativas de trabalho com os diferentes governos para oferecer os benefícios dos pagamentos eletrônicos aos segmentos populacionais mais necessitados através dos cartões pré-pagos, método bem mais eficiente para a distribuição dos benefícios sociais e para fazer o processo mais transparente.

“A República Dominicana é um bom exemplo disso”, afirma o executivo. “Nessa nação do Caribe, os programas beneficiaram mais de 900.000 pessoas através da distribuição de diferentes subsídios. Além disso, mais de 1900 estabelecimentos comerciais passaram a fazer parte da economia formal”, declara.

A partir de 2005, o Estado Dominicano utiliza o programa Solidaridad para focalizar a distribuição do investimento na ajuda social, a qual é transferida por depósito direto em um cartão pré-pago da Visa que permite ao titular consumir nos estabelecimentos afiliados ao programa, possibilitando o recebimento de vários subsídios simultâneos no mesmo cartão.

O mercado dos meios eletrônicos de pagamento continua crescendo na Colômbia, onde a penetração e o uso dos cartões impulsionaram fortemente a economia do país e acrescentaram 700 milhões de dólares ao Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos cinco anos, conforme uma pesquisa recente da Moody´s Analytics.

A Visa aposta forte na Colômbia

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más comercios están aprovechándose de este canal que ha vencido las barreras geográficas y permitido a las empresas competir en un ámbito global. “Cada día más consumidores descubren la conveniencia de conectarse a internet, navegar en los sitios web de las tien-das de su preferencia y comprar sus bienes”, comenta Guihurt.

“En Colombia esta tendencia es cada vez más evidente según las cifras de un estudio que recientemente comisionamos. Éste des-taca que las ventas a través de la red en el país superaron los 998 millones de dólares en 2011 (un crecimiento de casi el doble con respecto a 2009, cuando fue de 435 millones de dólares). Hacia finales de 2013, según las proyecciones que el estudio arro-jó, el comercio electrónico sobrepasaría los 1.656 millones de dólares, lo que supone un incremento del 66% con respecto al 2011”, detalla el ejecutivo.

En cuanto a la oferta doméstica, en aras de contribuir con la industria en este sentido, recientemente la compañía presentó la Guía práctica para el desarrollo de plataformas de

comercio electrónico, que contiene los pasos necesarios para que las pymes colombianas puedan extender su oferta al mundo digital. “Sin importar el tamaño de su negocio, con esta guía los empresarios podrán iniciarse en el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades que les ofrece la venta de productos en línea”, afirma Guihurt.

Para culminar, el ejecutivo destaca la predisposición de la compañía para seguir en la vanguardia. “Las tendencias de la industria muestran los avances que se están dando hacia la convergencia de los pagos electrónicos y los dispositivos móviles, la consolidación del comer-cio electrónico, la expansión de la aceptación de los pagos y la importancia de expandir sus beneficios a quienes no tengan acceso a servi-cios financieros. Dada la importancia y el rápido crecimiento de los pagos móviles y en línea, Visa continuará innovando en este ambiente tecnológico”, sentencia el director general.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

“O estabelecimento de programas de assistência social como esse, através da tecnologia e dos produtos da Visa, reduziu as perdas geradas pela distribuição dos benefícios em dinheiro, em cheques ou em bens, constituindo também uma forma de assignar a responsabilidade necessária para dar conta das despesas do governo federal e ajudando a introduzir fundos nas economias locais para impulsionar o seu crescimento”, comenta Guihurt.

“Contamos também com o Visa Giro, nosso programa de distribuição de remessas em cartões pré-pagos, em dez países da região. Além de oferecer um método seguro, eficiente e conveniente para receber e administrar fundos, o Visa Giro contribui com a expansão da inclusão financeira”, acrescenta.Nas comunidades rurais, a Visa iniciou um crescimento sistêmico da infraestrutura para a aceitação dos cartões. Novos consumidores, que agora integram a plataforma do pré-pagamento graças ao Visa Giro, representam novas oportunidades para os estabelecimentos comerciais que visam aceitar os pagamentos eletrônicos.

Por sua vez, os cartões de débito são o produto com os índices mais elevados de crescimento nos POS na Colômbia, substituindo progressivamente o uso dos cheques e do dinheiro vivo. Os titulares dos cartões estão utilizando os cartões de débito para pagamentos cotidianos em restaurantes, nos mercados e nos postos de gasolina, resultado do incremento da confiança e da comodidade no uso desse produto, que apresenta uma forma mais segura de pagamento.

O diretor geral ressalta: “Percebeu-se um maior uso do débito para o pagamento em estabelecimentos comerciais graças à incorporação de novos emissores dos cartões Visa Débito, principalmente dos produtos Premium, que oferecem ao cliente mais benefícios e oportunidades de uso”, e acrescenta: “Da mesma forma, cresceu o pagamento da nômina através do cartão de débito, funcionando como um depósito direto. Os principais bancos do país alcançaram uma ampla distribuição desses cartões”.

Entretanto, o dinheiro vivo na Colômbia é ainda o meio de pagamento principal e a maior oportunidade para o crescimento do débito. Em 2012, 10% dos pagamentos com cartões da Visa foi feito nos pontos de venda, demonstrando a potencial oportunidade do avanço no uso dos pagamentos eletrônicos, enquanto 90% do consumo com cartões de débito da empresa ainda é feito em ATMs; ou seja, são usados em dinheiro vivo.

No tocante aos terminais, a Colômbia tem muitas possibilidades de evoluir e de incorporar novas tendências e opções tecnológicas que permitam o fornecimento de mais e melhores pontos de transações aos consumidores locais.

Os celulares como terminais móveis são um exemplo dessas tecnologias e tendências que, embora ainda sejam incipientes na região, permitirão ajudar os diferentes players como um complemento dos estabelecimentos comerciais. Através destes, instituições bancárias e terceiros trabalham em conjunto para incorporar novos estabelecimentos à rede de aceitação e para expandir geograficamente a aceitação em geral.

“Trata-se de um modelo de aceitação que transcende a tradição e que precisa da adequação das práticas usuais de incorporação dos estabelecimentos ao sistema; o que chamamos de processo de adquirência”, comenta o diretor geral.

A tecnologia a serviço dos meios de pagamento

A Colômbia é um dos países da região liderando a emissão e a ativação dos cartões da Visa com chip, processo que está ainda em funcionamento. O microcircuito foi aceito pela indústria como uma solução de segurança para a prevenção da fraude e a Visa teve um papel essencial nesse processo de migração ao fornecer às instituições financeiras clientes a tecnologia de suporte para os cartões inteligentes através de programas de VSDC (Visa Smart Débito e Crédito).

“O chip nos cartões para pagamento não só armazenam mais informação, mas também geram e validam dados dinâmicos. Graças à impossibilidade de clonagem, a tecnologia neles oferece uma proteção adicional contra diferentes tipos de fraude como a falsificação, o roubo ou as perdas, tanto no mundo real quanto no virtual”, ressalta Guihurt. “Essa tecnologia oferece também a possibilidade de incluir múltiplos aplicativos de pagamento e de

serviços no mesmo cartão, os quais abrangem tanto multipagamentos com crédito e débito integrados no mesmo cartão quanto pagamentos de pedágio, vales ou cupons, programas universitários, certificações de infraestrutura pública fundamental, lealdade, etc.”, continua.

Hoje, mais de 60% dos consumidores têm cartão Visa chip e fazem pagamentos eletrônicos de forma mais rápida, segura e conveniente graças aos variados aplicativos e serviços que oferece esse meio de pagamento.

O estabelecimento dos pagamentos sem contato na Colômbia também é importante. “Na medida em que a tecnologia evolui cada vez mais rapidamente, o conceito de pagamento da Visa transcende o simples passar do cartão no leitor do ponto de venda. Tenta-se captar um mundo de novas oportunidades oferecido pelos pagamentos contactless. A Visa planeja estabelecer essa tecnologia na Colômbia, cujo mercado possui as condições para avançar na adoção da mesma”, declara o diretor.

A nível global, a Visa está investindo em novas tecnologias e estabelecendo alianças com as principais companhias da indústria móvel para expandir os benefícios dos pagamentos eletrônicos a mais pessoas e lugares. “Vemos na Colômbia o quanto a tecnologia móvel pode impulsionar a inclusão financeira, uma vez que o celular é um dispositivo que nos permite atingir a população sem acesso aos serviços financeiros básicos”, afirma Guihurt, e acrescenta: “A tecnologia móvel também nos permitirá fornecer serviços de valor agregado à população bancarizada, criando novas possibilidades e formas de pagamento para os consumidores”.

A Ready Partner é a plataforma criada pela companhia para o desenvolvimento específico das soluções móveis potencialmente utilizáveis para aceitar pagamentos da Visa. A novidade, anunciada no Congresso da GSMA em fevereiro de 2013, preparará o caminho para que os fabricantes dos celulares, os parceiros em tecnologia, as operadoras de telefonia móvel e outras entidades naveguem facilmente no complexo ecossistema de pagamentos e obtenham acesso ao IP, às licenças e às melhores práticas da Visa. “Na Visa temos o compromisso de trabalhar com os nossos parceiros para gerar soluções inovadoras que ofereçam os mesmos níveis de segurança e de conveniência que os nossos consumidores esperam”, declara o executivo.

Comprar on-line

A estratégia do comércio eletrônico é ser um dos segmentos com o crescimento mais veloz na indústria de pagamentos, cujo canal, que transpassou os limites geográficos e permite que as empresas concorram a nível global, está sendo aproveitado por mais e mais estabelecimentos comerciais. “Cada dia mais consumidores descobrem o quanto conectar-se à internet, navegar nos sites das lojas preferidas e comprar é conveniente”, comenta Guihurt.

“Os números lançados em uma pesquisa que comissionamos recentemente mostra que essa tendência é cada vez mais evidente no país. A investigação ressalta que as vendas pela internet superaram os 998 milhões de dólares no país em 2011 (dobrando a quantia de 2009, quando as mesmas atingiram os 435 milhões de dólares) e projetou que, em fins de 2013, o comércio eletrônico superaria os 1,656 milhões de dólares, 66% a mais do que em 2011”, detalha o executivo.

Visando contribuir com a indústria na oferta doméstica, a companhia apresentou recentemente o Guia Prático para o Desenvolvimento de Plataformas de Comércio Eletrônico, que contém o passo-a-passo necessário para que as PMEs colombianas possam estender a sua oferta para o mundo digital. “Independentemente do tamanho do seu negócio, os empresários poderão se introduzir no comércio eletrônico para aproveitar as oportunidades que lhes oferece a venda de produtos on-line”, afirma Guihurt.

Para finalizar, o executivo ressalta a predisposição da companhia para continuar na vanguarda. “As tendências da indústria mostram os avanços em direção à convergência dos pagamentos eletrônicos e dos celulares, à consolidação do comércio eletrônico, à expansão da aceitação dos pagamentos e à importância de estender seus benefícios àqueles sem acesso aos serviços financeiros. Em vista da importância e do rápido crescimento dos pagamentos móveis e on-line, a Visa continuará inovando nesse contexto tecnológico”, sentencia o diretor geral.

[ MERCADOS ]

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la actualidad uruguaya de la mano de redposRedPos es una empresa uruguaya proveedora de tecnología de la información, que a través de su red de POS ha logrado establecer una red multiservicio con capilaridad en todo el país, brindando su servicio para tarjetas de crédito, prepagos y cobranzas de facturas. Es la única red de POS en Uruguay con este modelo de negocio independiente y exitoso.

De acuerdo con Jorge Souza, director de RedPos, “el mercado uruguayo tiene sus particularidades, ya que para algunos productos o servicios funciona como un laboratorio,

mientras que para otros -entre ellos, la in-clusión de nuevas tecnologías- nos pasamos tiempo viendo qué es lo mejor y qué no”. Para el ejecutivo, es indudable que los protago-nistas deben proponer y en muchos casos

romper paradigmas para fortalecer el servicio de medios de pago en el país, con una mayor capilaridad y brindando servicios a todos los sectores sociales.

“En algunos mercados regionales ya hace varios años que se trabaja con tarjetas EMV, mientras que otros están comenzando la mi-gración. Lo mismo sucede -aunque en menor medida- con las tecnologías contactless. En

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Jorge SouzaDirector de RedPos

Uruguay aún no contamos con ninguna de las dos tecnologías pero confiamos en que a corto plazo las veremos en el mercado”, añade.

PaymentMedia dialogó con Jorge Souza sobre la actualidad del mercado de medios de pago del país con menor población de la región, el cual presenta amplias posibilidades de crecimiento y desarrollo.

¿Se está trabajando en Uruguay en torno a la bancarización de la población? Recién se está comenzando; el gobierno uruguayo se encuentra impulsando el desarrollo de la bancarización a toda la población. RedPos como empresa ha acompañado este proceso desarrollando trabajo de campo, capacitación y charlas de los distintos productos. Hemos re-corrido el país tratando de transmitir todos los beneficios que otorga a los distintos actores que haya más personas incluidas en el sistema financiero. Gracias a esto hemos llegado a la conclusión de que justamente falta eso: estar más cerca de quienes viven el día a día, y no impulsar proyectos sin escuchar a los usuarios.

Actuamos de forma proactiva, nos importa mucho la inclusión financiera, creemos en ello. Lo hemos visto muy bien resuelto en otros países de la región y aquí ya llegará. Queda mucho por hacer en relación con la bancarización, con más flexibilidad y con barreras de ingresos acordes.

¿Podemos decir entonces que desde el gobierno se ha planteado una batalla en contra del efectivo? El gobierno uruguayo

tiene intenciones de que existan unos 40.000 comercios con terminales POS aceptando todas las tarjetas, pero para ello hace falta más actitud y decisión. Hace falta seguir los ejemplos de aquellos países de la región don-de hay más de una red de POS, interconectadas entre sí y entre las cuales existe sinergia, lo que permite que la capilaridad sea mayor y mejor, y se llegue a todo el país.

En Uruguay nuestra red de POS no puede transaccionar tarjetas internacionales, y para ello existe otra red. Desde mi punto de vista,

lo mejor para el país sería lograr lo que se hizo en Brasil con Cielo y Redecard, en Argentina con Lapos y Posnet, o lo que ha sucedido recientemente en Chile entre Transbank y Multicaja. En Uruguay, pese a las buenas intenciones del gobierno, todavía vemos esta realidad como algo lejano.

De todas formas, un aspecto positivo que se desprende de los esfuerzos del gobierno por la bancarización es que se han derribado barreras, ya que hoy en Uruguay cualquier comercio puede tener un POS por cerca de USD 10, el precio más bajo de la región.

Si se logran todas estas medidas, más otras que se están impulsando, seguramente esto desembocará en una economía más formal, con menos efectivo circulando y más dinero electrónico.

¿Se ha fomentado el uso del débito en el POS? Sí. Hoy día todas las redes estamos preparadas para aceptar tarjetas de débito. En el caso de RedPos, sólo acepta las tarjetas de débito nacionales, ya que las mismas marcas internacionales no nos permiten transaccionar sus tarjetas por nuestra red.

¿Qué nos puede decir en torno al nivel de aceptación de tarjetas en comercios uruguayos? La aceptación de tarjetas en comercios va en aumento. La adquirencia en Uruguay es realizada por los propios sellos y procesadoras; pero creemos que aún hay muchos comercios para adherir al sistema de tarjetas. Vemos esto todos los días, cuando los clientes nos solicitan un POS y los apo-yamos para que puedan transaccionar con más tarjetas.

¿Cree que existe una oportunidad en torno a los m-POS? En lo que respecta a los medios de pago y las nuevas tecnologías, las marcas internacionales son las que fijan los estándares. Hoy tenemos pendiente llegar al EMV y tal vez al contactless.

La inclusión financiera o social, así como

los medios de pago, en muchos casos deberá seguir ejemplos globales. Para RedPos es una realidad que en un futuro próximo, y muy probablemente durante 2014, comenzaremos a transaccionar con m-POS, y gracias a esta tecnología llegaremos a segmentos a los cuales hoy no podemos acceder con un POS tradicional.

¿Cómo ve el mercado uruguayo de medios de pago de cara al futuro? Uru-guay ingresó en el camino de la inclusión financiera, y eso es muy bueno para el país ya que permitirá un menor uso del efectivo, una economía más transparente y un mayor

Jorge Souza, diretor da RedPos, opina que “o mercado uruguaio apresenta as suas particularidades, funcionando como um laboratório para alguns produtos ou serviços, enquanto para outros, dentre os quais se encontra a inclusão de novas tecnologias, a decisão do que é ou não é melhor demora bastante”. Segundo o executivo, é claro que os protagonistas deveriam oferecer propostas e, em muitos casos, quebrar paradigmas para fortalecer o serviço dos meios de pagamento no país, aumentando a capilaridade e fornecendo serviços a todos os setores sociais.

“Em alguns dos mercados regionais já se trabalha com cartões EMV há vários anos, enquanto outros estão apenas começando a migração. O mesmo acontece com as tecnologias contactless, embora seja em menor escala. O Uruguai ainda não conta com nenhuma das duas tecnologias, porém estamos certos de que em breve poderemos vê-las no mercado”, acrescenta.

A PaymentMedia dialogou com Jorge Souza no tocante à atualidade do mercado dos meios de pagamento no país menos povoado da região, que apresenta grandes possibilidades de crescimento e de desenvolvimento.

Está se trabalhando no Uruguai no referente à bancarização da população? Esse processo está apenas começando; o governo uruguaio está impulsionando o desenvolvimento da bancarização em toda a população, e a RedPos acompanhou o procedimento a nível empresarial desenvolvendo trabalho de campo, capacitação e palestras sobre os diferentes produtos. Percorremos o país tentando transmitir todos os benefícios que o fato de ter mais pessoas no sistema financeiro traz aos diferentes players, o que nos fez concluir que o que está faltando é justamente a aproximação daqueles que vivem o dia a dia, ao invés do lançamento de projetos sem a devida consulta aos usuários.

Agimos pró-ativamente, nos importando muito com a inclusão financeira porque acreditamos na mesma. Isso teve importantes resultados em outros países da região e chegará aqui em breve. Há muito a fazer no tocante à bancarização, gerando maior flexibilidade e estabelecendo as correspondentes divisões com base na renda.

O governo, então, travou uma batalha contra o dinheiro vivo? A intenção do governo uruguaio é fazer com que cerca de 40,000 estabelecimentos comerciais contem com terminais POS que aceitem todos os cartões; porém, isso precisa de mais atitude e precisão. É necessário seguir o exemplo daqueles países da região que possuem mais de uma rede de POS interconectadas entre si, entre as quais exista sinergia, uma vez que isso permite uma maior e melhor capilaridade e um alcance total no país.

A nossa rede de POS no Uruguai não permite transações com cartões internacionais, para o que existe uma outra rede. Eu acho que o melhor

para o país seria reproduzir o sistema da Cielo e da Redecard no Brasil, da Lapos e da Posnet na Argentina ou o recente acordo entre o Transbank e a Multicaja no Chile. Mesmo que as intenções do governo uruguaio sejam boas, essa realidade ainda está muito longe.

Entretanto, a parte positiva dos esforços do governo pela bancarização é que algumas dificuldades foram superadas: hoje, qualquer estabelecimento no Uruguai pode contar com um POS por cerca de 10 dólares – o menor preço da região.

Se todos esses objetivos forem alcançados, além daqueles que estão sendo impulsionados, o resultado seria, provavelmente, uma economia mais formal, com menos dinheiro vivo em circulação e mais dinheiro eletrônico.

Foi estimulado uso do débito no POS? Foi. Atualmente, todas as redes estão preparadas para aceitar cartões de débito. A RedPos aceita somente cartões de débito nacionais, dado que são as próprias marcas internacionais que não permitem as transações com os seus cartões através da rede da companhia.

O que pode nos dizer a respeito do nível de aceitação dos cartões nos estabelecimentos comerciais uruguaios? A aceitação dos cartões nos estabelecimentos está crescendo. A adquirência no Uruguai é feita pelas próprias marcas e processadoras de cartões; no entanto, pensamos que ainda há muitos estabelecimentos a serem afiliados ao sistema dos cartões. Nós vemos isso todos os dias, quando os clientes nos pedem um POS e damos o suporte necessário para que possam fazer transações com mais cartões.

Você acha que os m-POS têm alguma chance? As marcas internacionais são as que estabelecem os padrões no referente aos meios de pagamento e às novas tecnologias. A nossa pendência, atualmente, é chegar ao EMV e, talvez, ao contactless.

Em muitos casos, tanto a inclusão financeira ou social quanto os meios de pagamento deverão seguir exemplos globais. Provavelmente, as transações por meio dos m-POS serão uma realidade na RedPos durante 2014, e é graças a essa tecnologia que poderemos atingir segmentos que hoje são inacessíveis através de um POS tradicional.

Como você vê o futuro do dos meios de pagamento no mercado uruguaio? O Uruguai já está no processo da inclusão financeira, o que beneficia o país ao lhe permitir reduzir o uso do dinheiro e contar com uma economia mais transparente, enquanto os estabelecimentos comerciais poderão ter maior e melhor controle das vendas. Ao mesmo tempo, os usuários terão a vantagem de contar com mais lugares onde usar o cartão de crédito – muito utilizado no Uruguai – e o de débito, para quem não goste de acumular dívidas. Os primeiros passos já foram dados e isso é muito positivo.

A RedPos é uma empresa uruguaia fornecedora de tecnologia da informação que, através da sua rede de POS, conseguiu estabelecer uma rede multisserviços espalhada por todo o país e oferecer o seu serviço às empresas de cartões de crédito e pré-pagos, bem como às agências de cobrança, constituindo a única rede de POS com esse modelo de negócios independente e bem-sucedido no país.

A atualidade uruguaia graças à RedPos

[ MERCADOS ]

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y mejor control para los comercios sobre sus ventas. Por otro lado, los usuarios de tarjetas se beneficiarán de tener más lugares en los cuales poder usar su plástico, ya sea de crédito -un medio de pago muy utiliza-do en Uruguay- o de débito, para aquellas personas que no deseen acumular deudas. El camino se comenzó a recorrer y esto es muy positivo.

[ MERCADOS ]

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panamá de la mano de teleredTelered es la empresa especializada en procesamiento de transacciones y pagos electrónicos más grande de Panamá. “En 2013 hemos reafirmado una vez más el compromiso que tenemos con la seguridad y la innovación en nuestros servicios, tanto en las tarjetas de Sistema Clave, como en los cajeros automáticos, puntos de venta y transacciones internacionales”, explica a PaymentMedia Ivette V. de Castillero, gerente ejecutiva de Negocios de la compañía, y amplía: “Esto se ha dado a través de un proceso completo de migración de nuestra plataforma tecnológica, que nos ubica al nivel de los más altos estándares de calidad del sector bancario y financiero a nivel internacional”.

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Una buena muestra de esto es la certificación que recientemente recibió Telered, por parte de las empresas internacionales Visa y MasterCard, para el pro-

cesamiento de transacciones con el nuevo estándar de interoperabilidad EMV. “A partir de este año ya podemos garantizar que el Sistema Clave cuenta con este estándar, cuyo objetivo fundamental es permitir un funcionamiento seguro a nivel internacional entre las tarjetas y las terminales de pago que cumplen con este proceso”, confirma la ejecutiva de Telered. El sistema de tarjetas basado en chips EMV se está introduciendo de manera escalonada en todo el mundo. Esto sitúa a Panamá entre los primeros países de la región en aceptar plásticos con chip de ambas franquicias.

El Sistema Clave es una red interbancaria de cajeros automáticos y puntos de venta operados por Telered, que cuenta con más de 1.500 cajeros automáticos y más de 32.000 puntos de venta, de un total de 45 entidades bancarias con las que opera a nivel nacional. Esta red procesa un promedio de diez millones de transacciones mensualmente. Con este volumen de negocio, uno de los aspectos que deben mejorarse continuamente es el de la seguridad. “Las transacciones financieras

hechas con tarjetas que tienen el procesador EMV ofrecen mayor protección contra el frau-de, en comparación con las tarjetas de banda magnética. Y cuentan con un proceso de autenticación entre la terminal y la tarjeta”, aclara de Castillero.

La actualización de la que habla la direc-tiva de la compañía panameña también cubre la plataforma de cajeros automáticos a nivel nacional, de manera que este sistema tam-bién alcanza los estándares internacionales y brinda a los usuarios un moderno servicio sistematizado que enlaza electrónicamente y de manera ágil a las instituciones financieras, empresas y personas naturales. “Precisamente como parte de este proceso de modernización, se podrán realizar más operaciones directa-

mente en el cajero automático, como lo son el pago a servicios públicos o los depósitos bancarios”, comenta la ejecutiva.

la migración tiene fecha

Siguiendo la tendencia a nivel mundial, en Panamá se están viendo muchos esfuerzos por aumentar la bancarización de la población. Telered se encuentra a la cabeza de este proceso, cumpliendo con las actualizaciones necesarias para que los usuarios puedan pro-cesar cualquier transacción a través del medio electrónico. Al mismo tiempo, la compañía apoya la comunicación entre las entidades bancarias en este sentido, que es cada vez más frecuente.

En este sentido, de Castillero también destaca la firme voluntad por parte de las autoridades de Panamá por impulsar un sistema de pagos electrónicos cada vez más seguro y confiable. Así, ha estipulado que para diciembre de 2014, todas las institucio-nes bancarias y financieras panameñas que cuenten con tarjetas de débito y/o crédito, deben garantizar la migración de sus plásticos a la tecnología EMV.

Telered se encuentra muy metida en este proceso, con su Sistema ya completamente

Ivette V. de Castillero, Gerente executiva de Negócios da Telered

A certificação recebida recentemente pela Telered por parte das empresas internacionais Visa e MasterCard para o processamento de transações sob o novo padrão de interoperabilidade EMV evidenciam o anterior. “A partir de 2013 podemos garantir que o Sistema Clave conta com esse padrão, cujo objetivo fundamental é permitir um funcionamento seguro entre os cartões e os terminais de pagamento que cumprem com esse processo em todo o mundo”, confirma a executiva da Telered. O sistema de cartões baseado em chips EMV está se introduzindo gradualmente no mundo inteiro, posicionando o Panamá entre os primeiros países da região a aceitar cartões com chip de ambas as franquias.

O Sistema Clave é uma rede interbancária de caixas automáticos e pontos de venda operados pela Telered que conta com mais de 1,500 caixas automáticos e mais de 32,000 pontos de venda de um total de 45 entidades bancárias com as quais trabalha a nível nacional. Com uma média de dez milhões de transações mensais processadas, um dos fatores a ser continuamente aprimorado é a segurança. “As transações financeiras feitas com cartões com chip EMV oferecem maior proteção contra a fraude do que os cartões com faixa magnética, além de contar com um processo de autenticação entre o terminal e o cartão”, esclarece de Castillero.

Dita atualização inclui a plataforma de caixas automáticos no país, que atinge também os padrões internacionais e fornece aos usuários um moderno serviço sistematizado que conecta as instituições financeiras, as empresas e as pessoas eletrônica e rapidamente. “É precisamente como parte desse processo de modernização que mais operações, como o pagamento de serviços públicos ou os depósitos bancários, poderão ser realizadas diretamente no ATM”, comenta a executiva.

A migração tem data marcada

Dando continuidade à tendência global, no Panamá podem se perceber muitos esforços por incrementar o volume da população bancarizada. A Telered está liderando esse processo, uma vez que cumpre com as atualizações necessárias para que os usuários possam processar qualquer

transação eletronicamente, enquanto apoia, nesse sentido, a comunicação cada vez mais frequente entre as entidades bancárias.

No tocante a esse assunto, de Castillero ressalta também a sólida intenção das autoridades do Panamá de impulsionar um sistema de pagamentos eletrônicos cada vez mais seguro e confiável. Portanto, foi determinado que, para dezembro de 2014, todas as instituições bancárias e financeiras panamenhas que contem com cartões de débito ou de crédito devem garantir a migração dos mesmos para a tecnologia EMV.

A Telered já está bastante avançada nesse processo: o seu Sistema está 100% habilitado para o uso dos cartões com chip. “Agora, o momento e a forma em que a substituição dos cartões dos clientes para essa tecnologia será feita irá depender dos planos de cada instituição bancária”, explica a gerente.

O que virá em breve

No tocante às novas tecnologias nos meios de pagamento, de Castillero está certa de que a introdução dos pagamentos contactless ou móveis no Panamá é só uma questão de tempo. “Há mais de 6 milhões de celulares no país utilizados pela população de forma massiva. A chegada de um moderno sistema de transporte massivo como o metrô abre as possibilidades de desenvolver produtos que permitam o pagamento rápido e eficiente das passagens. As tecnologias móveis e contactless demonstraram ser mecanismos efetivos muito utilizados em outros países”, comenta.

Os panamenhos mostraram adotar rapidamente as novas tecnologias de pagamento como o do transporte público, o qual já passou para o sistema de cartões pré-pagos e que proximamente adotará os cartões com chip.

Conforme toda a informação acima, o futuro apresenta-se promissor para a Telered. O ano de 2014 não só estará marcado pela migração para EMV, mas a companhia planeja também a instalação de cerca de 150 caixas automáticos novos que fortalecerão ainda mais a rede do Sistema Clave a nível nacional.

A Telered é a maior empresa especializada em processamento de transações e de pagamentos eletrônicos do Panamá. “Em 2013 reafirmamos mais uma vez o nosso compromisso com a segurança e com a inovação em nossos serviços, tanto nos cartões do Sistema Clave quanto nos caixas automáticos, pontos de venda e transações internacionais”, explica Ivette V. de Castillero, gerente executiva de Negócios da companhia para a PaymentMedia, e acrescenta: “Essa reafirmação se deu através de um processo de migração integral da nossa plataforma tecnológica, posicionando-nos no nível dos padrões mais elevados de qualidade do setor bancário e financeiro a nível internacional”.

O avanço do Panamá graças à Telered

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[ MERCADOS ]

habilitado para el uso de las tarjetas con chip. “Ya depende de los planes de cada ins-titución bancaria el momento y la manera en la que procederán a hacer la sustitución de las tarjetas de sus clientes a esta tecnología”, apunta la directiva.

lo que está por venir

En cuanto a las nuevas tecnologías en los medios de pago, de Castillero tiene claro que la implementación de los pagos contactless o móviles en Panamá es una cuestión de tiem-po. “Existen más de 6 millones de teléfonos móviles en el país, y son utilizados por la población de manera masiva. La llegada de un moderno sistema de transporte masivo como el metro abre las posibilidades de desarrollar productos que permitan el pago

rápido y eficiente de los pasajes. Las tecno-logías contactless y móviles han probado ser mecanismos efectivos de amplia utilización en otros países”, comenta.

Los panameños han demostrado tener una rápida adopción de las nuevas tecnologías de pago. Ejemplo de ello es el transporte público, que ya se ha pasado a tarjetas prepagadas y próximamente adoptará las tarjetas con chip.

Con todo lo dicho, el futuro se presenta muy prometedor para Telered. Este 2014 no sólo estará marcado por la migración a EMV, sino que la compañía tiene entre sus planes la instalación de cerca de 150 nuevos cajeros automáticos que fortalecerán aún más la red del Sistema Clave a nivel nacional.

REPORTAJE ESPECIAL

MAsTERCARD DA FORMA Al FuTuRO DE lOs PAGOs En lATinOAMéRiCA A MAsTERCARD MOlDA O FuTuRO DOs PAGAMEnTOs nA AMéRiCA lATinA

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Desde el miércoles 20 al viernes 22 de noviembre se llevó a cabo, en el espectacular marco del Hotel Fontainebleau de Miami Beach, el MasterCard LAC Innovation Forum, evento organizado por la compañía de tarjetas con el fin de acercar a las instituciones financieras hacia las nuevas tecnologías y tendencias de la industria de los medios de pago electrónicos. El evento tuvo una asistencia cercana a los 500 ejecutivos del sector, los cuales pudieron acceder a ponencias de expertos, así como a una exposición interactiva de soluciones de pago de última generación, con las que la compañía de tarjetas apunta a revolucionar la experiencia de compra.

El enfoque estuvo en la revolución digital. En las diferentes ponencias ocupó un lugar destacado el avance de los smartphones y tablets en la región, y las posibilidades que esto conlleva para el sector. En torno a este tema, ejecutivos de MasterCard expusieron y participaron en demostraciones de productos y soluciones de la compañía diseñados para aprovechar la convergencia.

Los temas abordados y el marco del evento fueron sin duda alicientes para que los ejecutivos de la industria confraternizaran y compartieran experiencias.

PaymentMedia participó del evento y habló en exclusiva con Gilberto Caldart, presidente de MasterCard para la región de Latinoamérica y Caribe (LAC); y con Francis Hondal, VP ejecutiva de Productos y Soluciones Globales para MasterCard LAC.

Da quarta-feira 20 até a sexta-feira 22 de novembro, no maravilhoso Hotel Fontainebleau de Miami Beach, teve lugar o MasterCard LAC Innovation, evento organizado pela companhia de cartões em prol da aproximação das instituições financeiras às novas tecnologias e tendências da indústria dos meios eletrônicos de pagamento.

O evento contou com o comparecimento de cerca de 500 executivos do setor, que puderam desfrutar tanto das apresentações dos especialistas quanto de uma exibição interativa sobre as mais inovadoras soluções de pagamento, com as quais a companhia pretende revolucionar a experiência de compra.

O foco do evento foi a revolução digital, e o assunto mais frequente nas diferentes apresentações foi o avanço dos smartphones e dos tablets na região, bem como as possibilidades que os mesmos oferecem ao setor. No referente a isso, executivos da MasterCard expuseram e participaram em demonstrações de produtos e soluções da companhia desenhados para aproveitar a convergência.

As temáticas abordadas e o contexto em que o evento teve lugar sem dúvida incentivaram a confraternização e o compartilhamento de experiências entre os executivos da indústria.

A PaymentMedia participou do evento e conversou em entrevista exclusiva com Gilberto Caldart, presidente da MasterCard para a região da América Latina e o Caribe (LAC), e com Francis Hondal, Vice-presidenta executiva de Produtos e Soluções Globais para a MasterCard LAC.

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REPORTAJE ESPECIAL

GilbERTO CAlDART,PRESIDENTE DE LA REGIóN DE LATINOAMéRICA Y CARIbE (LAC)

“LATINOAMéRICA hA SIDO UNO DE LOS MOTORES DE CRECIMIENTO DE MASTERCARD WORLDWIDE”“A AMéRICA LATINA fOI UM DOS MOTORES DE CRESCIMENTO DA MASTERCARD WORLDWIDE”

A MEDIADOS DE JUNIO DE 2013, MASTERCARD ANUNCIó CAMBIOS EN EL LIDERAzGO DE LA REGIóN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (LAC). ASí, DESDE EL 1 DE AGOSTO GILBERTO CALDART ES EL PRESIDENTE DE LA REGIóN DE LAC, REEMPLAzANDO EN EL PUESTO A RICHARD HARTzELL. EM MEADOS DE JUNHO DE 2013, A MASTERCARD ANUNCIOU QUE A REGIãO DA AMÉRICA LATINA E O CARIBE (LAC) TERIA NOVOS LíDERES E, EM 1º DE AGOSTO, GILBERTO CALDART SUBSTITUIU RICHARD HARTzELL, TORNANDO-SE PRESIDENTE DA REGIãO.

Además de autodefinirse como “un apa-sionado del mundo de las transacciones elec-trónicas”, Caldart es uno de los ejecutivos del sector con más experiencia a nivel regional. Se incorporó a MasterCard en 2008 proveniente de Citi Brasil, donde se desempeñaba como gerente de Negocios Nacionales y supervisaba a bancos minoristas y el negocio de las tarje-tas, a la vez que pasó 26 años con Citigroup en diferentes puestos en Brasil y Nueva York. Al momento de ser nombrado presidente de MasterCard para LAC, el ejecutivo se desarro-llaba como líder de la división GeoSouth de MasterCard, la cual incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Pay-mentMedia tuvo la oportunidad de reunirse en exclusiva con este referente del sector durante el MasterCard LAC Payment Innovation Forum, para hablar sobre la actualidad de los medios de pago electrónicos a nivel regional, y lo que se viene en términos de inversión en innovación.

¿Cómo vió a la región durante 2013 en cuanto a la adopción de medios de pago electrónicos? Latinoamérica se presenta como una fabulosa oportunidad para la in-dustria de medios de pago. El promedio de transacciones realizadas con medios de pago electrónicos es muy bajo. A nivel regional, el 14 o 15% del consumo de las familias se realiza a través de estos medios, lo que deja en evidencia que hay un 85% de transacciones que están siendo realizadas en efectivo, que es lo que buscamos reemplazar.

Por otro lado, es claro que existen diferen-cias importantes entre los distintos países. Hoy en día Brasil es el líder en el uso de medios de pago electrónicos, alcanzando un 28% de las transacciones. Pero al mismo tiempo la mayoría de los demás países presentan un porcentaje in-ferior al 10%. De todas formas, creo que durante el próximo quinquenio veremos un crecimiento muy acelerado en cuanto a la adopción.

El año 2013 ha sido en general bueno. Las economías no están tan fuertes como estaban en 2011 y 2012, pero en esta industria -y en especial para MasterCard- se experimentó un crecimiento importante. Latinoamérica ha sido uno de los motores de crecimiento de MasterCard Worldwide, y esto queda en evi-dencia con los números, ya que en el último trimestre crecimos alrededor de un 24% en volumen financiero de transacciones. Todo esto nos lleva a pensar que la oportunidad es excelente para continuar creciendo.

¿Son la tecnología y la innovación los mejores medios para ganarle terreno al efectivo y llegar a los no bancarizados? La batalla es frente al efectivo, y desde mi punto de vista los medios de pago electrónicos son mejores en lo que refiere a seguridad, sim-plicidad y experiencia del consumidor; a la vez que constituyen un modo de reducir los costos del uso de efectivo. Muchas veces nos olvidamos de que el efectivo tiene un costo muy alto. Hay estudios que indican que este costo de manejo de efectivo oscila entre el 0,5 y el 1,5% del PBI de un país; y a esto se debe sumar la impresión y todo lo que el efectivo conlleva, como son los negocios en negro. Ésta es la gran batalla, y para ganarla no solamente debemos invertir en innovación sino también ampliar la aceptación.

En los últimos seis meses, MasterCard ha pasado de 5 millones de POS a 5,4 millones en la región de LAC, y existe la posibilidad de am-pliar aún más la aceptación sumando 5 millones de nuevos terminales durante los próximos años para lograr la amplitud y globalidad que buscamos. No creo que la innovación lo sea todo, sino que también tenemos que preocu-parnos por maximizar el uso de las soluciones que ya tenemos al alcance de la mano para reemplazar el efectivo, como son el prepago, el débito o el crédito. Al mismo tiempo, debemos

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Além de se definir a si mesmo como “um apaixonado pelo mundo das transações eletrônicas”, Caldart é um dos executivos do sector com mais experiência na região, migrando da Citi Brasil, da qual era o gerente de Negócios Nacionais e na qual supervisionava bancos varejistas e o negócio dos cartões, para a MasterCard em 2008. Trabalhou durante 26 anos para o Citigroup em diferentes cargos no Brasil e em Nova Iorque. Quando foi nomeado presidente da MasterCard para a LAC, o executivo trabalhava como líder do setor GeoSouth da companhia, que abrange a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai.

A PaymentMedia teve a chance de se reunir em entrevista exclusiva com este referente do setor durante o MasterCard LAC Payment Innovation Forum para conversar sobre a atualidade dos meios eletrônicos de pagamento a nível regional e sobre o que virá em termos de investimento em inovação.

Como você viu a região durante 2013 no tocante à adoção dos meios eletrônicos de pagamento? A América Latina se apresenta como uma maravilhosa chance para a indústria dos meios de pagamento, uma vez que a média de transações feitas através dos meios eletrônicos é muito baixa: 14 ou 15% do consumo familiar na região é feito através desses meios, evidenciando 85% de transações em dinheiro vivo, que é o que buscamos modificar.

Entretanto, há importantes diferenças entre os países. O Brasil é hoje o líder no uso dos meios eletrônicos de pagamento, atingindo 28% das transações, enquanto a maioria dos outros países apresenta menos de 10%. Contudo, acho que durante os próximos cinco anos veremos um crescimento muito acelerado no referente à adoção.

O ano de 2013 foi, em geral, positivo. As economias não têm a mesma força do que em 2011 e 2012, mas esta indústria – e, principalmente, a MasterCard – teve um crescimento importante. A Latinoamérica foi um dos motores de crescimento da MasterCard Worldwide; prova disso é o crescimento de 24% no volume financeiro de transações dos últimos três meses. Tudo isso nos faz pensar que a oportunidade de crescimento é excelente.

A tecnologia e a inovação são as melhores formas para ficar à frente do dinheiro vivo e atingir a população não bancarizada? A batalha é contra o dinheiro e, segundo a minha opinião, os meios eletrônicos de pagamento são os melhores no referente à segurança, simplicidade e experiência para o consumidor, enquanto constituem também uma forma de reduzir os custos de uso do dinheiro vivo. Muitas vezes esquecemos que o custo do dinheiro é muito alto. Conforme algumas pesquisas, o

custo do dinheiro vivo é de 0,5 a 1,5% do PIB de um país, ao que deve se somar a impressão e tudo o relacionado a esse meio de pagamento, como os negócios ilegais. Essa é a grande batalha, e para vencer não devemos somente investir em inovação, mas também ampliar a aceitação.

Nos últimos seis meses, a MasterCard passou de contar com 5 milhões a 5,4 milhões de POS na LAC, e existe a possibilidade de ampliar a aceitação e a globalidade que buscamos ainda mais somando 5 milhões de terminais novos durante os próximos anos.

Acho que a inovação não é tudo; devemos nos preocupar também por maximizar o uso das soluções que já temos, como o pré-pagamento, o débito e o crédito, para substituir o dinheiro. Enquanto isso, devemos usar esses instrumentos na outra batalha, que é a da inclusão financeira. Atualmente, cerca de 60% da população da LAC não tem conta bancária; portanto, essas pessoas não têm o acesso que precisam aos serviços financeiros. Esse é tanto um grande desafio quanto uma grande chance do ponto de vista do estabelecimento dos pagamentos móveis e dos pré-pagamentos.

Estamos atravessando um momento muito interessante para a indústria de pagamentos, e acho que corresponde fazer o paralelismo com o Brasil: cinco anos atrás, o consumo das famílias brasileiras através dos meios eletrônicos de pagamento era de 13%, atingindo 28% hoje em dia. Acredito que o mesmo acontecerá em várias das economias regionais, como a da Colômbia, a do México e a de alguns países da América Central, uma vez que, embora o consumo através desses meios seja de cerca de 12%, estes estão seguindo a mesma trilha que o Brasil. Por isso se espera que, nos próximos anos, aconteça um aceleramento importante do funcionamento dos meios eletrônicos de pagamento.

Qual é a sua visão sobre os smartphones como meio para realizar e captar pagamentos eletrônicos? Essa tendência é muito importante e é liderada pela MasterCard na América Latina, onde os celulares superam 100% da população e o uso dos telefones pré-pagos é muito grande.

O começo foi o estabelecimento de uma joint venture com a Telefônica, com um componente para toda a América Latina e outro para o Brasil. A partir dessa nova companhia foram desenvolvidos diferentes produtos, levando em conta as diferentes realidades e necessidades dos mercados.Junto com a Telefônica Vivo, foi lançada no Brasil a solução zuum, por meio da qual está se oferecendo aos consumidores brasileiros a possibilidade de usar o seu celular para transferências de pessoa para pessoa, conectando os usuários não bancarizados com os bancarizados.

aplicar estos instrumentos en la otra batalla, que es la de la inclusión financiera. Hoy en día, cerca del 60% de la población de LAC son no bancarizados, personas que no tienen acceso a servicios financieros de la forma en que lo necesitan. Esto es un gran reto y una gran oportunidad desde el punto de vista de implementar pagos móviles y prepagados.

Estamos atravesando un momento muy interesante para la industria de pagos, y creo que es pertinente hacer un paralelismo en este sentido con Brasil. Hace cinco años, el consumo de las familias brasileñas utilizando medios de pago electrónicos era del 13%. Hoy esta cifra alcanzó el 28%. Creo que en muchas de las eco-nomías regionales -como Colombia, México y algunos países de América Central- se dará algo similar, ya que actualmente el consumo con medios de pago electrónicos se encuentra en torno al 12%, pero están tomando en el mismo

rumbo que Brasil, por lo que se espera que en los próximos años se registre una aceleración importante respecto a la implementación de medios de pago electrónicos.

¿Cuál es su visión sobre los smartpho-nes como medio para realizar y captar pagos electrónicos? Éste es un punto muy importante y debo decir que MasterCard lidera esta tendencia en Latinoamérica, donde la cantidad de teléfonos móviles supera el 100% de la población, y en especial ocupan un lugar muy importante los teléfonos prepagados.

Se empezó construyendo con Telefónica una joint venture que tiene dos componen-tes, uno para toda Latinoamérica y otro para Brasil, y desde esta nueva compañía se han desarrollado diferentes productos teniendo en cuenta las diferentes realidades y necesidades de los mercados.

En Brasil se lanzó una solución junto con Telefónica Vivo llamada zuum, a través de la cual se está ofreciendo a los consumidores brasileños la posibilidad de usar su teléfono móvil para transferencias persona a persona, conectando a usuarios que no están en el sistema bancario con otros que sí lo están. Con esta solución, las personas pueden acce-der a su cuenta bancaria y transferir dinero a una cuenta prepagada que está en el telé-fono. También se pueden hacer compras en comercios a través del teléfono o una tarjeta prepagada que viene junto con el sistema, así como también recargas de tiempo aire. Hay mucho para desarrollar, y el mercado está creando las condiciones para que esto suceda.

Desde mi punto de vista, estamos muy cerca de ver una transformación en Latinoa-mérica, y es una oportunidad muy grande, ya que el teléfono es un implemento extraordi-

Através dessa solução, as pessoas podem acessar a sua conta bancária e transferir o dinheiro a uma conta pré-paga no celular. Além disso, é possível comprar nas lojas usando o celular ou um cartão pré-pago que vem junto com o sistema e também recarregar o celular. Ainda há muito a desenvolver e o mercado está criando as condições para que isso aconteça.

Segundo a minha perspectiva, estamos perto de uma transformação na América Latina que constitui uma oportunidade muito grande, uma vez que o celular é um dispositivo extraordinário de inclusão financeira. O celular que as pessoas já possuem é utilizado de forma muito simples para que se conectem a uma conta pré-paga, aumentem a quantia na mesma e comecem a comprar em qualquer loja que a MasterCard aceitar através do celular ou por meio do cartão zuum. O sistema, que hoje conta com mais de 170 mil clientes cadastrados no Brasil, também oferece a possibilidade de sacar dinheiro do ATM. Esperamos que o desenvolvimento em 2014 seja muito importante.

Por sua vez, a MasterCard está apoiando os adquirentes da região com o uso do celular como POS. Dentre outros, os nossos partners no México, no Brasil e na Colômbia já começaram a aplicar essa tecnologia e é graças a isso que a aceitação em pequenas lojas ou estabelecimentos informais está crescendo em forma significativa. A convergência entre os meios de pagamento e os celulares se dará como um acontecimento natural.

O cartão é um container que começou com uma faixa magnética onde a informação era registrada. Depois, o mesmo evoluiu e começou a contar com o chip, que tem a capacidade de armazenar mais dados de forma mais segura. O celular é outro container através do qual tudo será mais interativo. Isso é apenas o começo e, na minha perspectiva, a evolução na LAC durante os próximos cincos anos será muito grande.

De que forma trabalha a MasterCard no tocante à educação da população? A educação é, com certeza, muito importante. A MasterCard tem um programa chamado “Consumidor Consciente” em conjunto com emissoras e estabelecimentos comerciais cuja finalidade é a educação da população sobre a melhor forma de usar um cartão, o planejamento das despesas e a otimização da organização da vida financeira.

O “Consumidor Consciente” funciona tanto pela internet ou em aulas presenciais nos centros educacionais quanto através da ajuda e do compartilhamento em comunidades de baixa renda ou com as crianças, para que elas transmitam a experiência aos seus pais. Esse trabalho é muito importante porque as escolas e universidades não têm a prática frequente de ensinar aos jovens a organizar a sua vida financeira. A MasterCard é

ciente dessa importância e está fazendo um grande esforço junto com entidades bancárias e de cartões.

De que forma trabalha a MasterCard em uma região tão variada como a LAC? A MasterCard é uma empresa que trabalha em 210 países, o que sem dúvida lhe dá a experiência e o know how para se adaptar a cada economia e ajudar no desenvolvimento do mercado de pagamentos em cada uma delas.

Há países na América Latina que estão apenas começando a sua fase de desenvolvimento na indústria dos meios de pagamento, a qual, poderia se dizer, está nos anos 70; há outros que já estão em 2020, utilizando os pagamentos digitais e o comércio eletrônico de forma considerável. A nossa empresa é capaz de ver a experiência de cada país e de ajudá-lo a desenvolver o seu caminho, que irá depender das condições do mercado e dos players que fazem com que cada território tenha as suas particularidades. Na MasterCard pensamos que a concorrência fomenta o desenvolvimento dos mercados e tentamos transmitir essa ideia aos nossos partners, para que possam ser captados mais consumidores e ampliar assim o mercado. Isso levará, com certeza, ao começo da vitória contra o dinheiro vivo. O pré-pagamento, instrumento pouco desenvolvido na LAC e considerado impensável devido à alta porcentagem de população não bancarizada, é um bom exemplo, uma vez que hoje está se tornando muito conhecido em mercados como o do México, do Brasil, da Colômbia, do Chile e da Argentina. Isso prova que quando um instrumento é bem-sucedido na penetração em um mercado, ele transpassa a fronteira e começa a se reproduzir em outros territórios.

Como você espera que se apresente 2014? Esperamos que a região melhore ainda mais. Conforme os economistas, 2014 será um ano com índices semelhantes aos de 2013, mas eu sou um pouco mais otimista. Acho que alguns mercados terão um crescimento mais marcado e tenho uma visão positiva da indústria toda na América Latina porque a economia não é o único fator de crescimento.

É claro que, se a região tiver uma boa economia, isso se refletirá no consumo, favorecendo o aumento do uso dos cartões. No entanto, a variação do nosso negócio na região depende de três fatores. O primeiro é a expansão do consumo; as economias da região tendem a se tornar economias de consumo, aspecto que cresce de um ano para o outro. O segundo fator e a própria substituição do dinheiro vivo. E o terceiro é a alegria de poder dizer que a MasterCard está ganhando mercado e crescendo em share a nível regional, o que provoca o positivismo nos meus pensamentos e a expectativa de um crescimento maior e mais importante para 2014.

nario de inclusión financiera. De una forma muy simple se utiliza el teléfono celular que las personas ya tienen para que se conecten a una cuenta prepagada, sumen dinero en ella y comiencen a comprar en cualquier lugar que acepte MasterCard a través del teléfono o también mediante la tarjeta zuum. El sistema también ofrece la posibilidad de retirar dinero del ATM. Actualmente, en Brasil ya hay más de 170 mil clientes suscriptos a este sistema. Esperamos que en 2014 el desarrollo sea muy importante.

Por otro lado, MasterCard está apoyando a sus adquirentes en la región con el uso del teléfono móvil como POS. En México, Brasil y Colombia, entre otros, nuestros partners han comenzado con la aplicación de esta tecnología, y gracias a esto la aceptación en pequeños comercios o comercios informales está creciendo considerablemente. La conver-

gencia de medios de pago con los teléfonos es algo natural que va a suceder.

La tarjeta es un container que comenzó con una banda magnética donde se grababa información. Luego evolucionó y las tarjetas comenzaron a contar con un chip, el cual tiene la capacidad de almacenar más datos de for-ma más segura. El teléfono es otro container donde todo será más interactivo. Esto recién está comenzando y, desde mi punto de vista, durante los próximos cinco años evolucionará mucho en LAC.

¿De qué forma trabaja MasterCard en torno a la educación de la población? La educación es, por supuesto, muy importante. MasterCard tiene un programa llamado “Con-sumidor Consciente” que lleva adelante con los emisores y comercios, y tiene como fin la educación de la población sobre cuál es la

mejor manera de utilizar una tarjeta, plani-ficar los gastos, la forma óptima de manejar su vida financiera.

“Consumidor Consciente” se lleva adelante a través de internet y en clases presenciales en centros educativos, así como también ayudando y compartiendo en comunidades de bajos ingresos o con niños, para que éstos le transfieran la experiencia a sus padres. Éste es un trabajo muy importante ya que las escuelas y las universidades no tienen una práctica de enseñar a los jóvenes a manejar su vida financiera. MasterCard es consciente de la importancia de esto y está trabajando muy fuertemente junto con asociaciones bancarias y de tarjetas.

¿De qué forma trabaja MasterCard en una región tan variada como LAC? Master-Card es una empresa que trabaja en 210

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REPORTAJE ESPECIAL

países, y esto sin dudas da la experiencia y el know how como para adaptarse a cada economía y ayudar a desarrollar el mercado de pagos en cada una de ellas.

En Latinoamérica tenemos países que

están empezando su fase de desarrollo en la industria de medios de pago, que se podría decir que se encuentran en los años 70; y otros que están en los años 2020, utilizando de forma considerable los pagos digitales y el comercio electrónico. MasterCard puede ver la experiencia de cada país y ayudarlo a desarrollar su camino, que no es el mismo en todos los casos, ya que las condiciones del mercado y los players hacen que cada territorio tenga sus particularidades. Desde MasterCard creemos que la competencia lleva al desarrollo de los mercados, y estamos inten-tando transmitir esta idea a nuestros partners,

para que se puedan captar más consumidores y así la torta sea más grande. Sin duda esto llevará a que se empiece a ganarle terreno al afectivo. El prepago es un ejemplo. Estos instrumentos estaban muy poco desarrollados en LAC y se los veía como algo impensable, dado el alto porcentaje de población no ban-carizada. Hoy en día los productos de prepago están tomando un protagonismo muy fuerte en mercados como México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Esto demuestra que cuando un instrumento penetra en un mercado con éxito, traspasa la frontera y empieza a repli-carse en otros territorios.

¿Cómo espera que se presente 2014? En 2014 esperamos que la región mejore aún más. De acuerdo con los economistas va a ser una año con indicadores muy parecidos a los de 2013, pero yo soy un poco más optimista.

Creo que hay mercados que crecerán de forma más marcada, y veo con ojos muy positivos a toda la industria en Latinoamérica porque la economía no es el único factor de crecimiento.

Está claro que si la región goza de buena salud seguramente se reflejará en el consumo, lo que llevará a la mayor utilización de tarje-tas, pero son tres los factores que llevan a que nuestro negocio varíe en la región. Por un lado, la expansión de consumo; en esta región, las economías tienden a convertirse en economías de consumo, y esto continúa creciendo año tras año. El segundo factor es el mismo reemplazo del efectivo. Y, por último, tenemos la felicidad de decir que MasterCard está ganando mercado, está creciendo en share a nivel regional, lo que me lleva a ser más positivo en mis pen-samientos y a esperar un mayor e importante crecimiento en 2014.

FRAnCis HOnDAl,VP EJECUTIVA DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES GLObALES PARA MASTERCARD LATINOAMéRICA Y CARIbE (LAC)

“LA COMbINACIóN DE TECNOLOGíA Y EDUCACIóN ES EL MEJOR COMbO”

DESDE FINALES DE 2011, FRANCIS HONDAL DESEMPEñA EL CARGO DE VP EJECUTIVA DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES GLOBALES PARA MASTERCARD LATINOAMÉRICA Y CARIBE (LAC). DESDE ESTA POSICIóN, LA EJECUTIVA ES RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y GERENCIAMIENTO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES, MERCADEO Y MASTERCARD ADVISORS. POR ESTO Y POR SUS MáS DE 20 AñOS DE ExPERIENCIA EN LA INDUSTRIA FINANCIERA, ADEMáS DEL PROPICIO ESCENARIO DEL LAC PAYMENT INNOVATION FORUM, HONDAL ES LA PERSONA IDEAL PARA HABLAR SOBRE LA REGIóN EN LO QUE REFIERE A ADOPCIóN DE NUEVOS PRODUCTOS Y TECNOLOGíAS. DESDE FIM DE 2011, FRANCIS HONDAL É A VICE-PRESIDENTA ExECUTIVA DE PRODUTOS E SOLUçõES GLOBAIS PARA A MASTERCARD AMÉRICA LATINA E O CARIBE (LAC). A ExECUTIVA É RESPONSáVEL PELO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PRODUTOS E SOLUçõES, COMÉRCIO E MASTER CARD ADVISORS. ALÉM DISSO, OS MAIS DE 20 ANOS DE ExPERIêNCIA NA INDúSTRIA FINANCEIRA E O CENáRIO PROPíCIO DO LAC PAYMENT INNOVATION FORUM TORNAM HONDAL A PESSOA IDEAL PARA FALAR SOBRE A REGIãO NO REFERENTE à ADOçãO DE NOVOS PRODUTOS E TECNOLOGIAS.

“A TECNOLOGIA E A EDUCAçãO SãO A MELhOR COMbINAçãO”

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¿Cómo describiría la actualidad de la región en relación con los medios de pago electrónicos? La región presenta una gran oportunidad debido a que el efectivo está muy presente, hasta el punto de que el 85% de las transacciones que se realizan en la región, y a nivel global, se hacen en efectivo. Gracias a la tecnología hemos podido introducir productos y soluciones muy innovadoras para exprimir la oportunidad.

Hemos visto una gran acogida respecto a las innovaciones a nivel regional. Tenemos el beneficio de contar con una población joven que está adoptando las nuevas tecnologías de una forma muy rápida. A la vez estamos comprobando que hay una aceptación muy importante en los programas propios que hemos lanzado con Telefónica, que es nuestro partner en Mobile Money Programs. Existe un interés por parte del consumidor por eliminar

el efectivo y acercarse a los medios de pago electrónicos.

Esto también se da con los pequeños co-mercios, que cada vez expresan más interés tanto por la tecnología existente, como por la nueva. Pretenden eliminar el dinero en efectivo de su negocio, ya que este tiene un costo muy alto, aparte de que no es seguro. Además, los comerciantes ven en las nuevas tecnologías una forma de captar nuevos clientes. Esto se está viendo hoy en día en Colombia y México, y el interés es realmente enorme. Esperamos que este interés se tras-lade rápidamente a otros países en la región.

¿Es la tecnología la mejor forma de lle-gar a los no bancarizados? La combinación de tecnología y educación es el mejor combo. En la región, la cantidad de teléfonos móviles supera el 100% de la población. La realidad es esa y, obviamente, eso convierte a este medio en un mecanismo muy interesante para llegar a los clientes y facilitar la adopción de medios de pago electrónicos con, por ejemplo, un programa prepago incluido en el móvil. Pero es necesario educar al consumidor sobre los benefi-cios existentes. El dinero en efectivo es tangible, uno siempre sabe cuánto tiene, se puede tocar y lo acepta todo el mundo; pero es a través de la educación que se le explica a los consumidores que los beneficios no terminan ahí.

¿De qué forma se trabaja cuando se ofrecen nuevos productos y soluciones en una región con economías tan dispares? Esta realidad existe y hay que entenderla. No todos los mercados, por pertenecer a la misma región, atraviesan una realidad económica y un nivel de desarrollo similar. Por eso se empieza por ahí, por entender cuál es la in-fraestructura del país y cuáles son los players del ecosistema (partners de teléfonos móviles y bancos). También tenemos en cuenta que en LAC hay un trecho muy grande entre los bancarizados y los no bancarizados, sabiendo que estos últimos alcanzan al 60%.

Lo que se hace, al presentar nuevos produc-tos o una nueva tecnología en un determinado mercado, es buscar alianzas o partners que ya se encuentren dentro del ecosistema para, de esta forma, llegar más fácil a la población.

Por otro lado, algo que hemos visto que se hace en otras partes del mundo, que es perfectamente aplicable en esta región, es trabajar con los gobiernos. Esto es sumamente importante. En este sentido podemos mencio-nar el ejemplo de Sudáfrica, donde MasterCard ha desarrollado un programa a través del que más de diez millones de familias están recibiendo los beneficios sociales por medio de una tarjeta MasterCard Debit. Esta es una manera muy ventajosa de ayudar en diferentes

ámbitos, ya que esto le da la posibilidad al gobierno de eliminar el papel y ser más efi-ciente; y también permite que el consumidor esté incluido en el sistema financiero, lo que ayuda enormemente al desarrollo del país.

En resumen, si bien las alianzas con partners locales facilitan mucho el desarrollo de programas y tecnologías en los mercados, también el gobierno puede jugar un papel importantísimo en este proceso.

¿Cree que es replicable esta experiencia de Sudáfrica en algún país de Latinoamé-rica? Por supuesto. Es más, MasterCard ha mantenido diversas conversaciones con ejecu-tivos de México y Colombia que han expresado interés por acelerar la inclusión financiera. En México este diálogo ya está muy avanzado con diversos partners locales, a la vez que se ha comenzado a hablar con el gobierno para, teniendo en cuenta su agenda frente a este tema, atender sus necesidades y ver de qué forma se le pueden ofrecer soluciones. Desde MasterCard miramos constantemente el mun-do. Estamos atentos a las mejores prácticas y vemos cómo replicar y modificar la oferta conforme a la realidad de cada mercado.

¿De qué forma trabaja MasterCard para mejorar la percepción de seguridad de los consumidores frente a las nuevas tecno-logías? Esto es un punto muy importante y

Como você descreveria a atualidade da região no assunto dos meios eletrônicos de pagamento? A região apresenta uma grande oportunidade por causa de o dinheiro vivo representar 85% das transações realizadas na região e no mundo. A tecnologia permitiu a introdução de produtos e soluções muito inovadoras para tirar o máximo proveito da oportunidade.

A nível regional, percebemos que as inovações foram bem acolhidas. Temos o benefício de contar com uma população jovem que adota as novas tecnologias muito rapidamente, além de comprovarmos uma aceitação importante dos programas que lançamos. A Telefônica, o nosso partner nos Mobile Money Programs, é um exemplo disso. O consumidor está interessado em eliminar o dinheiro vivo e se aproximar dos meios eletrônicos de pagamento.

Os estabelecimentos comerciais pequenos também manifestam cada vez mais interesse tanto na tecnologia existente quanto na nova e pretendem eliminar o dinheiro do seu estabelecimento, uma vez que o mesmo representa um custo muito alto e não é seguro. Além disso, os comerciantes interpretam as novas tecnologias como uma forma de adquirir novos clientes. Na Colômbia e no México, o interesse é realmente grande, e esperamos que o mesmo se translade rapidamente a outros países da região.

A tecnologia é a melhor forma de atingir a população não bancarizada?A combinação tecnologia- educação é o melhor pacote. Na região, os celulares superam 100% da população, realidade que torna este meio em um mecanismo muito interessante para nos aproximarmos dos clientes e para que a adoção dos meios eletrônicos de pagamento através de, por exemplo, um programa de pré-pagamento incluído no celular, seja mais fácil. No entanto, é preciso educar o consumidor a respeito dos benefícios existentes. O dinheiro vivo é tangível, você sempre sabe quanto você tem,

pode tocá-lo e todo o mundo o aceita; só através da educação pode se explicar aos consumidores que os benefícios não são somente esses.

Como é o procedimento de trabalho quando novos produtos e soluções são oferecidos em uma região com economias tão divergentes? Essa é uma realidade que precisa ser compreendida. Nem todos os mercados, pelo simples fato de pertencerem à mesma região, passam por uma realidade econômica e um nível de desenvolvimento semelhante. Começa-se por entender qual é a infraestrutura do país e quais os players do ecossistema (parceiros de celulares e bancos). Também levamos em conta que, na LAC, a distância entre os bancarizados e os não bancarizados (que alcançam 60%) é muito grande.

Na hora de apresentar novos produtos ou uma tecnologia em um mercado determinado, buscam-se alianças ou parceiros que já pertençam ao ecossistema para que seja mais fácil chegar próximos da população.

Outrossim, vimos que em outras partes do mundo se trabalha com os governos, método perfeitamente aplicável à região, o que é importantíssimo. Na áfrica do Sul, por exemplo, a MasterCard desenvolveu um programa através do qual mais de 10 milhões de famílias recebem os benefícios sociais por meio de um cartão MasterCard Debit. Essa é uma forma muito produtiva de ajudar em diferentes contextos, uma vez que dá ao governo a possibilidade de eliminar as notas e de ser mais eficiente, e permite ao consumidor estar incluído no sistema financeiro, favorecendo dessa forma o desenvolvimento do país em grande medida.

Resumindo, embora as alianças com os partners locais facilitem muito o desenvolvimento de programas e tecnologias nos mercados, o governo também pode ser uma parte importantíssima neste processo.

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REPORTAJE ESPECIAL

que toca a todos los segmentos, no solo al no bancarizado. También afecta al sector afluente que está utilizando las últimas tecnologías o Internet para realizar compras.

Para MasterCard la seguridad es la base de su estrategia. Hoy en día vemos que el plástico con banda magnética que se lanzó hace muchos años, y que recientemente ha dado un paso adelante de la mano del chip, es percibido como un instrumento seguro para pagar. El teléfono móvil, sin embargo, no goza de este privilegio aunque se trata de un sistema con una tecnología aún más segura que brinda la posibilidad de incluir más procedimientos que protegen mejor el pago.

Este es un proceso en el que se debe ir paso a paso. Primero, del billete a la tarjeta; luego, de la tarjeta a el móvil; y después del móvil no sabemos qué viene, pero algo va a venir. Lo que está claro es que durante este momento de transición hay que mantener el diálogo, educar al consumidor y trabajar mucho con los emisores.

¿Qué podemos esperar en torno a nue-vos productos para 2014? Lo interesante de estar en esta región es que las oportunidades son maravillosamente grandes por muchas razones. Si bien encontramos economías muy grandes, con mucha población y con

diferentes niveles de desarrollo como Brasil y México, también hay mercados pequeños pero desarrollados, y mercados pequeños por desarrollar. La misión de MasterCard es eliminar el efectivo, y con esa visión, desde el punto de vista del producto, planificamos enfocados en todos los sectores de la econo-mía; es decir, trabajamos tanto para el sector no bancarizado, como para el afluente.

En lo que refiere a este último grupo, se busca el desarrollo de productos que se adapten a su estilo de vida. El sector afluente generalmente está compuesto por personas que viajan mucho y que quieren obtener algún tipo de beneficio en esos viajes. En el caso de Miami, que es un destino frecuente de los latinoamericanos, hemos desarrollado el pro-grama Priceless Miami, que ofrece beneficios y experiencias exclusivas.

En lo que al segmento masivo se refiere, MasterCard se ha enfocado en brindar herra-mientas que ayuden a controlar los gastos. Se han desarrollado productos que ya están presentes en la región y que ayudan al cliente a mantenerse muy cerca de su cuenta para que sepa cuánto ha gastado, cuánto tiene y cuál es el balance. Por su parte, si hablamos del sector no bancarizado, se está trabajando en torno a algunas alianzas para el desarrollo de tecnología, como es el caso de las Mobile Prepaids Programs.

Para MasterCard también es muy importante el sector empresarial. El de las pymes es un seg-mento clave que hay que desarrollar, y por eso se están llevando adelante programas específicos; se está invirtiendo en nuevas tecnologías que posibiliten la aceptación de medios de pago electrónicos y, al mismo tiempo, faciliten el manejo del propio negocio.

Você acha que essa experiência na África do Sul pode se reproduzir em algum país da América Latina? Com certeza. Inclusive, a MasterCard já conversou várias vezes com executivos do México e da Colômbia que expressaram interesse no aceleramento da inclusão financeira. Esse diálogo com os partners locais já está em uma fase muito avançada no México, onde se iniciaram ao mesmo tempo as conversas com o governo para atender às suas necessidades e ver de que forma é possível lhe oferecer soluções.

Na MasterCard enxergamos o mundo em forma constante, atentando às melhores práticas e pesquisando como repetir e modificar a oferta conforme a realidade de cada mercado.

De que forma trabalha a MasterCard para melhorar a percepção dos consumidores sobre a segurança das novas tecnologias? Esse assunto é muito importante e concerne a todos os segmentos, não somente ao bancarizado. Afeta também o setor afluente, que utiliza as últimas tecnologias ou a internet para comprar.

A base da nossa estratégia é a segurança. Hoje vemos que a tarja magnética, lançada há muitos anos e que avançou graças o chip, é percebida como um instrumento seguro de pagamento. No entanto, o celular não é visto da mesma forma, embora seja um sistema cuja tecnologia é ainda mais segura e oferece a possibilidade de incluir mais procedimentos que dão maior proteção ao pagamento.

Esse processo deve dar um passo de cada vez: primeiro, da nota ao cartão; depois, do cartão ao celular; não sabemos o que virá depois do celular, mas com certeza alguma coisa vai vir. Uma coisa é certa: durante esse momento de transição, deve-se manter o diálogo, educar o consumidor e trabalhar bastante com os emissores.

Que podemos esperar no tocante a novos produtos para 2014? O interessante da região é que as oportunidades são enormes por vários motivos. Mesmo com países com economias muito grandes, populações numerosas e níveis de desenvolvimento diferentes como o do Brasil e o do México, há mercados menores, porém desenvolvidos, e também mercados pequenos a serem desenvolvidos. A nossa missão é eliminar o dinheiro vivo e planejar focados em todos os setores da economia do ponto de vista do produto; ou seja, trabalhamos tanto para o setor não bancarizado quanto para o afluente.

A respeito desse setor, geralmente integrado por viajantes frequentes que querem obter algum tipo de benefício pelas suas viagens, procuramos o desenvolvimento de produtos adaptáveis ao seu estilo de vida. Um destino frequente para os latino-americanos é Miami, razão pela qual desenvolvemos o programa Priceless Miami, que oferece benefícios e experiências exclusivas.

No referente ao segmento massivo, a MasterCard tem se concentrado no fornecimento de ferramentas úteis para controlar as despesas, desenvolvendo produtos já presentes na região que ajudam o cliente a se manter próximo da sua conta para que saiba o quanto ele gastou, que quantia ele possui e qual é o seu balance. Por sua vez, estamos trabalhando para estabelecer alianças a fim de desenvolver a tecnologia, como é o caso dos Mobile Prepaids Programs, direcionados ao setor não bancarizado.

O setor empresarial também é muito importante para a MasterCard. O setor das PMEs é um segmento fundamental a ser desenvolvido, para o que estão sendo preparados programas específicos; estamos investindo em novas tecnologias que possibilitem a aceitação de meios eletrônicos de pagamento e que, ao mesmo tempo, facilitem o gerenciamento do negócio próprio.

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LA MUERTE DE WINDoWs Xp AfECTARá AL 95% DE LOS ATMMicrosoft ha advertido sobre la impor-tancia de actualizar los dispositivos a nuevos sistemas operativos. NCR ha señalado que el 95% de los ATM de todo el mundo funcionan con Windows xP, el sistema operativo que Microsoft va a jubilar. Y es que, aunque pueda sopren-der, es Windows xP lo que corre detrás de esas pantallas azules con las que los clientes interactúan para sacar su dinero de los cajeros.

Microsoft ha advertido durante algún tiempo que, desde el 8 de abril de 2014, dejará de ofrecer soporte técnico a este sistema operativo que ya tiene doce años de vida. Desde ese momento, aunque Windows xP siga funcionando, todos aquellos dispositivos y aparatos que lo usen corren el riesgo de sufrir brechas de seguridad o fallos operativos. Es decir, el 95% de los cajeros del mundo sufrirán con la muerte de Windows xP si antes no se hace algo con ellos.

La mejor opción para los fabricantes a la hora de actualizar el sistema es Windows 7. Sin embargo, también se ha alertado de que en algunas máquinas no bastará con actualizar el software, sino que és-tas también tendrán que sufrir cambios físicos. Algunas incluso tendrán que ser desechadas.

“la CaIXa” INICIa El mayor laNzamIENto ComErCIal DE EUropa DE pago CoN móVIl NFC“la Caixa” inicia el servicio comercial de pago con móvil NFC en España en lo que supone el mayor lanzamiento de Europa de esta tecnología. La entidad contará con el apoyo de Vodafone, Telefónica, Orange y Visa Europe. De esta forma, el sistema de pago con móvil NFC tendrá capacidad para llegar al 80% del mercado.

Por primera vez, una entidad financiera europea impulsa un sistema de pago con móvil NFC que cuenta con el apoyo de las principales empresas de telecomunicaciones del mercado, así como de Visa Europe. De este modo, el servicio tiene capacidad para llegar, desde el primer momento, a un amplio número de usuarios.

“la Caixa” ha creado su sistema de pago con móvil NFC con el objetivo de ofrecer un servicio que reúne comodidad y facilidad de uso para los clientes y que tiene el atractivo de una aplicación móvil que permite reunir todas las tarjetas en el móvil. Además, el sistema brinda la máxima garantía de seguridad en el almacenamiento de datos y la realización de transacciones.

“la Caixa” iniciará el servicio con un lanzamiento entre clientes seleccionados de las tres operadoras que utilicen con frecuencia los pagos con tarjeta contactless, mientras que está previsto que en febrero el sistema entre en funcionamiento de forma masiva.El nuevo servicio de pago con móvil NFC permitirá a los clientes de “la Caixa” utili-zar su móvil como medio de pago para compras en comercios mediante la tecnología NFC del propio teléfono.

Gracias al acuerdo de “la Caixa” con las opera-doras, los datos de las tarjetas bancarias están alojadas de forma encriptada y totalmente se-gura en la SIM NFC. De esta manera, el cliente puede reunir en su móvil todas sus tarjetas de “la Caixa”, independientemente de la modalidad que éstas tengan (débito, crédito, prepago, revolving, etc.) y sin costes adicionales.

las VENtas DEl CybEr moNDay EN EEUU sUbEN UN 19%Las ventas en EEUU durante el Cyber Monday, como se conoce el primer lunes después del feriado de Acción de Gracias y que está marcado por fuertes descuentos en las compras online, se elevaron un 19% con respecto a 2012, según una medición de IBM.

Por su parte, ComScore estimó que las ventas podrían haber llegado a US$ 2.000 millones. Los resultados significaron otro golpe para las tiendas físicas, que sufrieron la primera caída desde 2009 en las ventas del fin de semana del Black Friday.

“Los resultados hasta ahora, desde una perspectiva del e-commerce, han sido muy sólidos en comparación con las tiendas físicas. Ésta es la primera temporada de compras donde los dispositivos móviles están dejando su marca en las ventas generales de retail”, comentó a Bloomberg el analista de JMP Securities, Ron Josey.

Se espera que las ventas a través de internet para esta temporada navideña se eleven cerca de un 15%, a USD 82.000 millones, lo que es más del triple del crecimiento del retail total del 3,9%, informó la Federación Nacional de Retail de EEUU.

“Cyber Monday ha sido el mejor día único de ventas del año para los retailers estadouni-denses durante varios años”, señaló Sucharita Mulpuru, analista de Forrester. Sin embargo, “las tiendas continúan perdiendo participación y las firmas online siguen ganándola”.

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Suiche 7B es la primera red intercambiaria de Venezuela, constituida el 21 de agosto de 1987. Se trata de una corporación creada por bancos del sistema financiero del país, con el objetivo de estimular el servicio de interconexión, de intercambio de transacciones electrónicas y de información con otros bancos que participan en la red y con instituciones relacionadas. La compañía trata de facilitar el uso compartido de una plataforma de cajeros automáticos instalada en el país, a la vez que se desarrolla un marco comercial en el uso de la infraestructura compartida, se agilizan los procesos operativos y se contribuye a la generación de economías de escala de las empresas que componen la corporación. Al final, todo ello mejora la competitividad y agrega valor a los negocios que forman parte de la red.

Después de más de 26 años de acti-vidad, Giovanni Novellino confirma la solidez de la corporación de la que él es gerente general: “Hemos estado consolidándonos en ser una

empresa de servicios, para el intercambio o procesamiento de operaciones en cajeros automáticos. Actualmente, el 81% de los bancos que participan en los servicios de las redes interconectadas están afiliados a la red Suiche 7B, lo que supone un posicionamiento importante dentro del mercado. Y, por otra parte, el 69% de los bancos universales y comerciales están representados en la em-presa. Tenemos actualmente 19 o 21 bancos conectados a la red”.

En lo referente a intercambio, transac-ciones y operaciones en cajeros automáti-cos, Suiche 7B tiene habilitadas la retirada de efectivo, la consulta de saldo, las trans-ferencias entre cuentas del mismo banco y el avance de efectivo con tarjeta de crédito. Además, hay que añadir que la empresa también trabaja en cajeros automáticos con otra red de interconexión bancaria:

[ EJECUTIVOS ]

giovanni Novellino, Gerente General de Suiche 7B

Conexus. “Ellos tienen aproximadamente cinco miembros y estamos interconectados con ellos. Hay un cruce importante de ope-raciones”, relata el directivo de la compañía venezolana.

Por otra parte, Suiche 7B también presta un servicio de administración front end de cajeros automáticos a terceros. “Ahí brinda-mos la conexión directa, el procesamiento de todas las herramientas necesarias para el monitoreo y generamos todas las herramientas o utilidades para la administración del cajero”, cuenta Novellino, que detalla que a ese ser-vicio tienen conectados 469 cajeros automá-ticos. “Todos estos cajeros están conectados a cada uno de los bancos, a los sistemas o plataformas de cada banco, pero en este caso estos cajeros están conectados directamente a nuestras plataformas y los clientes utilizan nuestras herramientas de software. Nosotros procesamos la información y ellos usan las he-rramienta de monitoreo y todos los desarrollos de operaciones que demanden. Ellos tienen retiro, consulta de saldo, cambio de clave o consultas de movimientos, y les habilitamos

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todas las operaciones que puedan demandar”, explica el ejecutivo.

El proceso de bancarizaciónde Venezuela se consolida

Según la última publicación de la super-intendencia del sector bancario (Sudeban), en junio de 2013 el 64,13% de la población mayor a 18 años poseía entre 2 y 3 instru-mentos de captación. Entretanto, el índice de bancarización expresado como el porcentaje de personas con al menos un instrumento de captación, contando toda la población facul-tada para realizar operaciones bancarias, se sitúa en el 69,96%.

Con estos datos, relata el gerente general de Suiche 7B, existe un buen nicho en el que seguir trabajando. “Hay un 36 o 40% potencial para incorporar a las operaciones bancarias. Y, de alguna manera, se están haciendo gran-des esfuerzos para que eso ocurra. La misma Sudeban, de la mano del sector bancario, en 2013 incluyó a los pensionados al entregarles tarjetas de débito para poder usarlas en caje-ros automáticos y puntos de venta. El objetivo que se persigue son los más de 2,5 millones de personas adultas que reciben la pensión del estado venezolano”, confirma Novellino.

Actualmente, el promedio mensual de transacciones es de más de 29 millones. Esto implica un crecimiento acumulado del 24% en el año, considerando que en 2012 creció un 15,7% y que, en total en el año, se procesaron 273.464.000 transacciones.

Según aclara el dirigente de la red in-terbancaria, es beneficioso el aporte de las autoridades en este sentido: “No ha habido ninguna limitación. Al contrario, más bien hay una sinergia para impulsar los servicios y los medios de pago en el país. Incluso se está viendo la posibilidad de facilitar otras operaciones bancarias para un sector no bancarizado. Hay un marco legal para revisar”.

En el fondo, aclara el ejecutivo, “en Vene-zuela se está apuntando a la exclusión del uso del efectivo definitivamente. Cada vez más hay esfuerzos de la superintendencia, del Banco Central, para impulsar el uso de las tarjetas de crédito y débito. Y, en el caso del crédito, otor-gándolo con condiciones que también contribu-yen y favorecen el uso de estos instrumentos”.

aumento de los medioselectrónicos de pago

En 2012 Venezuela contaba con 9.896 cajeros automáticos, lo que representó un crecimiento del 11% respecto a los instala-dos en 2011. En 2013, el parque de cajeros automáticos alcanzó los 10.139 equipos, 243 máquinas más, lo que supone un crecimiento

del 2,45%. Las marcas de cajeros con mayor presencia son Diebold, que ocupa el 57% del mercado, y Wincor, que acumula el 34%. El resto del mercado se lo reparten NCR, que ha quedado un poco al margen, y también la brasileña Perto.

Respecto al uso que se le da a la tarjeta de débito, definitivamente se trata de una herramienta de pago en puntos de venta con un posicionamiento importante. “El uso de cajeros no deja de tener relevancia, hemos tenido un crecimiento gradual, pues seguimos

Y del total de los 10.139 cajeros del país, 8.520 pertenecen a la red Suiche 7B, lo que supone el 84%. Además, todos los bancos del sector público que tienen habilitados servicios de cajero automático (Banco de Venezuela, Banco Agrícola, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, Banco del Pueblo Soberano) están interconectados con la red.

En cuanto a las tarjetas de crédito, según los datos aportados por los propios bancos, en el tercer trimestre de 2013 superaron los seis millones y medio, mientras que las de débito ya son más de 18.400.000. Esto hace un total de 25 millones de plásticos aproximadamente.

teniendo un crecimiento que va de la mano con el esfuerzo que hace el sector bancario de incorporar usuarios al sistema. Pero toda la red de punto de venta abastece con fuerza las operaciones con tarjeta de débito y crédito”, explica Novellino.

Suiche 7B cuenta desde 2011 con la plataforma certificada para poder procesar transacciones con chip EMV. “Nosotros, a lo largo de 2012 brindamos todo nuestro soporte y respaldo a las instituciones miembro de la red, con el alcance que nos corresponde, en las pruebas integrales y la certificación con la tecnología EMV. Luego, a comienzos de 2013,

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los bancos se combinaron con el proyecto y se ha terminado en un 100% la migración por parte de los bancos venezolanos. Y es lo mismo con toda la red de cajeros: está migrada en un 100%”, detalla el directivo.

Según datos aportados por Sudeban, se han reducido en un 98% los fraudes por clonación que había con la banda magnética. Datos muy esperanzadores que, sin embargo, no ocultan el hecho de que el fraude ha es-tado migrando a otros canales electrónicos, en especial a pagos no presenciales, por internet.

Este hecho viene refrendado por las palabras del gerente general de Suiche 7B: “El canal de internet se ha visto afectado. Los usuarios deben darse cuenta de que hay personas que están dedicando esfuerzos para obtener la información de manera indebida para acceder a las cuentas bancarias. Hay que hacer un esfuerzo importante para generar cultura y ganar seguridad”, zanja.

El futuro, cercano y lejano, pero siempre con posibilidades

La poca penetración de dispositivos de tecnología NFC en Venezuela hace que el contactless no sea inminente. Sin embargo, el vaticinio de Novellino en este sentido es bastante significativo: “Lo que entiendo que va a ocurrir, en muy corto o mediano plazo, no sólo en Venezuela sino en toda Latinoamérica, es que el dinero virtual se va a imponer de al-guna forma, con mayor o menor velocidad. La penetración del celular en Venezuela ya está cercano al 100%. Y llega más a la población no bancarizada, que en promedio supone el 30 o 40% del total. Por lo tanto, las posibilidades de este negocio son enormes”.

En palabras del ejecutivo, “la tecnología existe pero importa que en la instrumenta-ción se establezcan mecanismos que eviten o disminuyan las posibilidades de fraude”. En este sentido, y por consiguiente, el “verdadero reto” es que todas las piezas engranen: el marco regulatorio, las instituciones bancarias, las instituciones que quieren ser adquirentes de transacciones electrónicas, las estandari-zaciones y el mercado.

Para ejemplificar esta afirmación, Novelli-no retrata la realidad del país: “Aquí ya hay iniciativas en las que se exploran el uso de la tecnología NFC para que el dispositivo móvil interactúe con el punto de venta, a modo de billetera móvil. Y también se está imple-mentando el uso de estos dispositivos para que los comercios puedan aceptar tarjetas para vender bienes y servicios. Hay un marco regulatorio que hay que terminar de engranar y un modelo de negocio que sea de interés para todas las partes”.

[ EJECUTIVOS ]

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Após mais de 26 anos em atividade, Giovanni Novellino confirma a solidez da corporação da qual é o gerente geral: “Estivemos trabalhando para consolidarmo-nos como empresa de serviços, para o intercâmbio ou processamento de operações em caixas automáticos. Hoje em dia, 81% dos bancos que participam dos serviços das redes interconectadas são membros da rede Suiche 7B, o que significa um posicionamento importante no mercado. Por sua vez, 69% dos bancos universais e comerciais estão representados na empresa. Atualmente, temos 19 ou 21 bancos conectados à rede”.

No tocante ao intercâmbio, às transações e às operações no caixa automático, a Suiche 7B está habilitada para sacar dinheiro, tirar extratos, fazer transferências entre contas do mesmo banco e adiantar dinheiro através do cartão de crédito. A empresa inclusive trabalha em caixas automáticos com outra rede de interconexão bancária: a Conexus. “A Conexus tem aproximadamente cinco membros e estamos interconectados com eles. Existe um cruzamento importante de operações”, relata o diretor da companhia venezolana.

A Suiche 7B fornece também um serviço de administração front end de caixas automáticos a terceiros. “Além de fornecermos a conexão direta, o processamento de todas as ferramentas necessárias para o monitoramento, geramos todas as ferramentas ou utilidades para a administração do caixa”, conta Novellino, que informa que 469 ATMs estão conectados a esse serviço. “Todos esses caixas estão conectados a cada um dos bancos, aos sistemas ou plataformas de cada banco, porém, neste caso, esses caixas estão conectados diretamente às nossas plataformas e os clientes utilizam as nossas ferramentas de software. Nós processamos a informação e habilitamos todas as operações que eles demandarem, enquanto eles usam a ferramenta de monitoramento e todos os desenvolvimentos de operações que precisarem, contando com saques, extratos, troca de senha ou consultas de movimentos”, explica o executivo.

O processo de bancarização se consolida na Venezuela

A última publicação da superintendência do setor bancário (Sudeban) apura que, em junho de 2013, o índice de bancarização oscilava entre 58,3% e

A Suiche 7B, a primeira rede intercambiária da Venezuela fundada em 21 de agosto de 1987, é uma corporação criada por bancos do sistema financeiro do país com o objetivo de estimular a interconexão e o intercâmbio de transações eletrônicas e de informação com outros bancos que fazem parte da rede e com instituições relacionadas, tentando facilitar o uso compartilhado de uma plataforma de caixas automáticos instalada no país. Enquanto é desenvolvido um contexto comercial no uso da infraestrutura compartilhada, apressam-se os processos operativos e contribui-se com a geração de economias de escala nas empresas que integram a corporação, melhorando, em conclusão, a competitividade e acrescentando valor aos negócios que fazem parte da rede.

Giovanni novellino, gerente geral da Suiche 7B

El gerente general de Suiche 7B aporta otro ejemplo al hablar de la posibilidad de enviar dinero desde un dispositivo móvil a un comercio o a otro dispositivo móvil. En ese caso considera primordial “establecer la plataforma de pagos, para facilitar las opera-ciones en línea”. Lo que desde luego no faltan son las iniciativas dignas de consideración. “En algunas incluso estamos participando, para ser facilitadores de estas operaciones por ser un procesador local y tener todas las interfaces listas con nuestros bancos”, añade.

Al fin y al cabo, es un objetivo esencial de Suiche 7B el explorar continuamente el terreno de juego actual y todo lo que sucede en el mercado, ya sea en el sector bancarizado como no bancarizado, en cajeros automáticos y dispositivos de pagos, incluidos los más novedosos, como el teléfono celular.

Giovanni Novellino parte de esa base para enumerar casi de carrerilla las líneas de acción que dirigen la estrategia de la com-pañía: “Queremos dedicar nuestros esfuerzos a asegurar la satisfacción y expectativas de nuestros clientes, dentro de los objetivos de calidad que se fijan. También es impera-tivo mantener o asegurar el mejoramiento continuo de nuestros procesos, sistemas de información y plataformas tecnológicas, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad y seguir desarrollando estrategias, programas y planes que fortalezcan un clima para la ac-

ción productiva y alto desempeño de nuestra organización”. En esta estrategia, además, el directivo también destaca el buscar continua-mente sumar nuevos servicios, ya que se trata de un factor que agrega valor a la empresa.

Sin embargo, hay valores que ya son una realidad en Suiche 7B. Por un lado, está cer-tificada para la línea de negocios, operaciones y servicios de transacciones electrónicas en

cajeros automáticos por Fondo Norma, que evalúa que el cumplimiento de buenas prac-ticas para la gestión de la calidad a través de la norma iSO 9001 2008. Y, por otro, durante los dos últimos años, con la idea de asumir un compromiso de responsabilidad social, ha surgido la alianza con la asociación sin fines de lucro Superatec, para capacitar humana, tecnológica y laboralmente a jóvenes de escasos recursos del país.

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69,93% dos homens e mulheres maiores de 18 anos, que possuem em média entre dois e três instrumentos de captação. Assim, a média de referência fica aproximadamente em 64,13%, enquanto a porcentagem de bancarização das pessoas habilitadas para realizar operações bancárias que contam com pelo menos um instrumento de captação é de 69,96%.

O gerente geral da Suiche 7B opina que esses dados revelam a existência um segmento favorável no qual se deve continuar trabalhando. “Existe um potencial 36% ou 40% a ser incorporado às operações bancárias, para o que, de alguma forma, estão se fazendo grandes esforços. A própria Sudeban, junto com o setor bancário, incluiu os pensionistas em 2013 ao entregar-lhes cartões de débito para serem usadas em caixas automáticos e pontos de venda. O alvo são os mais de 2,5 milhões de adultos que recebem pensão do estado da Venezuela”, confirma Novellino.

Atualmente, a média mensal de transações supera os 29 milhões, o que significa um crescimento acumulado de 24% anual, levando em conta que o crescimento em 2012 foi de 15,7% e que, no total, foram processadas 273,464,000 no ano todo.

Segundo o dirigente da rede interbancária, a contribuição das autoridades trouxe benefícios nesse sentido: “Não houve limitação alguma, mas uma sinergia para impulsionar os serviços e os meios de pagamento no país. Está se considerando inclusive a possibilidade de facilitar outras operações bancárias para um setor não bancarizado. Há um marco legal que precisa ser revisado”.

Afinal, explica o executivo, “a Venezuela visa à exclusão definitiva do uso do dinheiro vivo. A superintendência e o Banco Central se esforçam cada vez mais para impulsionar o uso dos cartões de débito e o de crédito, que está sendo entregue sob condições que também contribuem e favorecem o uso desses instrumentos”.

Guerra aberta contra o uso do dinheiro vivo

Em 2012, a Venezuela contava com 9,896 caixas automáticos, representando assim um crescimento de 11% em comparação com os instalados em 2011. Em 2013, o parque de caixas automáticos atingiu as 10,139 máquinas, ou seja, 243 máquinas a mais, o que representa um crescimento de 2,45%. As marcas de caixas com maior presença são a Diebold, ocupando 57% do mercado, e a Wincor, que acumula 34%. O restante do mercado está repartido entre a NCR, que ficou um pouco atrás, e a brasileira Perto.

Do total de 10,139 caixas no país, 8,520 pertencem à rede da Suiche 7B, representando assim 84%. Além disso, todos os bancos do setor público que tem os serviços de caixa automático habilitados (o Banco de Venezuela, o Banco Agrícola, o Banco Bicentenario, o Banco del Tesoro, o Banco del Pueblo Soberano) estão interconectados com a rede.

Os dados lançados pelos próprios bancos informam que os cartões de crédito superaram os 6,5 milhões no terceiro trimestre de 2013, enquanto os de débito já superam os 18,400,000, atingindo aproximadamente 25 milhões de plásticos no total.

O cartão de débito é definitivamente uma ferramenta de pagamento em pontos de venda com um posicionamento importante. “O uso dos caixas não deixa de ter relevância; tivemos um crescimento gradual, uma vez que continuamos possuindo um crescimento que vai junto com o esforço que o setor bancário faz para incorporar usuários ao sistema. Porém, toda a rede de ponto de venda sustenta fortemente as operações com cartão de débito e de crédito”, explica Novellino.

A partir de 2011, a Suiche 7B conta com a plataforma certificada para poder processar transações com chip EMV. “No decorrer de 2012, nós fornecemos todo o nosso suporte e apoio às instituições que fazem parte da rede, com o alcance que nos corresponde, nas provas integrais e na certificação com a tecnologia EMV. Logo depois, no começo de 2013, os bancos se combinaram com o projeto e os bancos da Venezuela finalizaram a migração em 100%, o que acontece também com toda a rede de caixas: está 100% migrada”, informa o diretor.

Os dados fornecidos pela Sudeban, que mostram que as fraudes por clonagem causadas pela faixa magnética reduziram em 98%, são esperançosos, embora não ocultem que a mesma migrou para outros canais eletrônicos, principalmente para os pagamentos on-line. O gerente geral da Suiche 7B confirmou esse fato: “O canal da internet se viu afetado. Os usuários devem se dar conta de que há pessoas se esforçando por obter a informação da forma indevida para acessar as contas bancárias. Deve-se fazer um grande esforço por gerar consciência e ganhar em segurança”, declara.

O futuro, longe e perto, mas sempre com possibilidades

A baixa penetração de dispositivos de tecnologia NFC na Venezuela faz com que o contactless não seja iminente. No entanto, o prognóstico de Novellino é bastante significativo: “Eu acredito que, no curto ou no médio prazo, tanto na Venezuela quanto em toda a América Latina, o dinheiro virtual vai se impor de alguma forma, com maior ou menor velocidade. A penetração do celular na Venezuela já está perto de 100%, atingindo maiormente a população não bancarizada, que supõe, em média, 30% ou 40% do total. Portanto, as possibilidades deste negócio são enormes”.

Conforme o executivo, “a tecnologia existe, mas o importante é que na instrumentação sejam estabelecidos mecanismos que evitem ou diminuam as possibilidades de fraude”. No referente a isso, e, portanto, o “verdadeiro desafio” é que todas as peças engrenem: o marco regulatório, as instituições bancárias, as instituições com intenção de serem adquirentes de transações eletrônicas, as estandarizações e o mercado.

Como exemplo desse fato, Novellino retrata a realidade do país: “Aqui já existem iniciativas que envolvem o uso da tecnologia NFC para que o dispositivo móvel interaja com o POS, como se fosse uma carteira eletrônica. Esses dispositivos também estão começando a ser utilizados para que os estabelecimentos comerciais possam aceitar cartões para vender bens e serviços. Existe um marco regulatório que deve completar-se para concluir um modelo de negócio que seja de interesse para todas as partes”.

Outro exemplo fornecido pelo gerente é a possibilidade de enviar dinheiro desde um dispositivo móvel a um estabelecimento comercial ou a outro dispositivo móvel. Nesse caso, considera primordial “estabelecer a plataforma de pagamentos para facilitar as operações on-line”. As iniciativas que vale a pena considerar não faltam: “Em algumas estamos até participando, para ser facilitadores dessas operações por sermos um processador local e termos todas as interfaces preparadas com os nossos bancos”, acrescenta.

Afinal, um objetivo essencial da empresa é explorar permanentemente o território de ação atual e todo o que acontece no mercado, tanto no setor bancarizado como no não bancarizado, nos ATMs e nos dispositivos de pagamentos, inclusive nos mais inovadores como o celular.

Giovanni Novellino usa isso como base para enumerar quase de cor as linhas de ação que orientam a estratégia da companhia: “Queremos dedicar os nossos esforços a garantir a satisfação e as expectativas dos nossos clientes, dentro dos objetivos de qualidade estabelecidos. É necessário também manter ou garantir o aprimoramento contínuo dos nossos processos, sistemas de informação e plataformas tecnológicas em termos de eficiência, eficácia e efetividade, e continuar desenvolvendo estratégias, programas e planos que fortaleçam um clima favorável para a produtividade e para o alto desempenho da nossa organização”. O diretor ressalta também nessa estratégia a procura permanente por acrescentar novos serviços, uma vez que se trata de um fator que agrega valor à empresa.

Entretanto, determinados valores já são uma realidade na Suiche 7B. Por um lado, está certificada para a linha de negócios, operações e serviços de transações eletrônicas em caixas automáticos pela associação FONDONORMA, que avalia o cumprimento das boas práticas para o gerenciamento da qualidade através da norma iSO 9001 2008. E, por outro lado, no decorrer dos últimos dois anos e com a ideia de assumir um compromisso de responsabilidade social, surgiu a aliança com a associação sem fins lucrativos Supperatec, para capacitar jovens de recursos escassos no país a nível humano, tecnológico e laboral.

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