tokeninsight 2019 度 数 字 资 产 市 场 报 告 · 2020-02-07 · tokeninsight.com tokenin.cn...
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TokenInsight
2019 年年 度 数 字 资 产 市 场 报 告
TokenInsight Market Intelligence Team
Jan 2020
http://TokenInsight.comhttp://TokenIn.cnmailto:[email protected]
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4
2019及 功
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2019 2020 劣
2019 12参 展
劣 堡炒 可
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参2019 100
80%及 劣
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2020� �1. 2020 功 �2. �3. 展 参 �4. 参 DeFi Web�3.0 �5. DeFi 2020 炒 DeFi Oracle DAO �6. DeFi 展 �7. 展 参 展 �8. �9. 2020 �10. 参 失 Taproot�/�Schnorr MimbleWimble AZTEC �11. 参 �12. IEO 吃 �13. STO 2020 �14. 28 2020 �15. 2020 参 �16. �17. 堡 炒 PoW PoS �18. Filecoin 2020 �19. 2020 �20. �21. 劣 参 �22. Libra 功 功 Libra
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�2019
0
100
200
300
400
$0B
$367B
$733B
$1,100B
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市值 TI 指数
0%
27%
53%
80%
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2018 2019
2018 2019
10 BNB10
TokenInsight
TI 2019 50% �
2019 失$1,250
劣炒 $3,400$2,000
炒 �失 52%
68% �2019 60.5%
45.2% 15.2%
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�2019
6,000
12,000
18,000
1/1 2/20 4/11 5/31 7/20 9/8 10/2812/17
2018 2019
Bitcoin
S&P 500
SHCOMP
Gold
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CeFi Lending
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China 1 Yr Deposit
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持有年年化收益率
92.4%500 28%
2019
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33
67
100
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兴趣
�Google�Trends2019 16 $13,000 �
2019 $7,000
Google� Trends2019
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40E
80E
120E
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2018 2019
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US$9,000
US$13,500
US$18,000
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20%
30%
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400,000
600,000
800,000
2018 2019
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748,446.133
610,298.539
11
11
12
2018 2019
> 10 Average Tx volume
11.466
10.301
↑22.6%
↑11.3%
⽐比特币⽹网络总算⼒力力
⽐比特币转账⼿手续费
⽀ �$2.8 $1.6 43% �
Coinbase 劣2019 � 3.07% 5.18%
�40.7% ��=�Coinbase �+�
JDCloud,�TokenInsight
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9
�SHA -256 AS IC 19 4 95%
730天
0% 14% 28% 42% 56% 70%
1年年
其他9%
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Huobi.pool5%
unknown6%
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ViaBTC8%
SlushPool8%
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AntPool12%
F2Pool13%
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7天其他12%
SlushPool4%
okpool.top4%
unknown5%
Huobi.pool5%
1THash&58COIN5%
ViaBTC6%
AntPool10%
BTC.com15%
Poolin17%
F2Pool17%
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4 Ebang 5%-7% 7%
5 Others ~5% ~2%
100% 100%
展6-12
2019 BTC.COMF2Pool Poolin BTC.COM
安 滑
SHA-256
云挖矿
Bitmain,�Canaan,�Bang�IPO�Prospectus,�BTC.COM,TokenInsight
http://BTC.COM
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2019 100%2019 5,000功 �
滑 展 90%参 �
2019 1 1,000
�
0
3,500,000
7,000,000
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14,000,000
0
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800
1,200
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BTCUSD
2,000
3,333
4,667
6,000
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有通道 ⽆无通道
1%1%
8%
46%
45%
BitcoinVisuals,�1ML
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展 �展 2019
2019 展
200
300
400
500
600
300
567
833
1,100
1/1 2/2 3/6 4/7 5/9 6/10 7/12 8/13 9/14 10/16 11/17 12/19
TI�Index� TI�Smart�Contract�Platform�Index�
TokenInsight 展 炒 参炒 劣 DApp �
2019 展 �
�
展
-60% 0% 60% 120% 180%
-93%
-31%
-20%
-12%
-12%
-4%
1%
15%
34%
174%
展2019
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可拓拓展性 & 效率
展
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2020 及参
炒展 劣
�
劣 展
可�
劣 名
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数据隐私 & 安全
展�
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2019 炒MPC TEE �
展
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参 �2019 参
0
4
7
11
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以太坊google搜索热度
0
22.5
45
67.5
90
0T
100T
200T
300T
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算⼒力力2019(hash/s) 算⼒力力2018 (hash/s))地址数(单位:百万,右轴)
$0
$467
$933
$1,400
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2019 ETH Google 劣
2019 参200T�hash/s �
参 201954.7%
2019 参 �
8,000
�Coinmetrics,�Etherscan,�TheBlockCrypto
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参 �2019 参
2019 失�
2019 2 28 参 7,280,000 持 �
2019 12 8 参 9,069,000 滑
Raiden RDN 6.0
Connext - -
Celer CELR 13.3
Plasma - -
OST OST 6.9
POA�Network POA 2.6
Skale - -
Rollups ZK�Rollup Optimistic�Rollup
14.25
16.5
18.75
21
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
1/1 2/1 3/4 4/4 5/5 6/5 7/6 8/6 9/6 10/711/712/8
区块奖励区块时间(右轴,单位:秒)
以太坊第2层扩容⽅方案
�Etherscan
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D e F i �2020 DeF i
250� DeFi
DeFi
项⽬目分类
13%
5%
3% 1% 2%
13% 4%12%
22%
12%6%6% StakingStablecoinAssetInfrastructureDexDAOLending & PaymentDerivativesInsuranceMarketplacesTokenization of AssetsAnalytics and Data service
0
1
2
3
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TotalAugurbZxCompoundCompound_v2dYdXMakerMolochdaoNuo NetworkSetUniswapVeil
复合资产
市值分布
6%7%
40%
48%
sUSDsETHsBTCOthers
Synthetix 200 1,800
89 �
~84% SNX劣
Chainlink 506% 失 1.046.3 �
2019 Band� Protocol Tellor500
DeFi� ( ETH )
TokenInsight�2019 DeFi DeFiPulse,�DeFiPrime,�Alethio,�DuneAnalytics
https://tokeninsight.com/report/1024?lang=cn
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16
DeFi各借贷平台总锁定价值(单位:百万美元)
0
80
160
240
320
400
Mak
er
EOS R
EX
Synt
hetix
Com
poun
d
Insta
Dapp
dYdX
Nuo
Netw
ork
bZx
D e F i �2020 DeF i
� �8.5 (TVL)
TVL�24% 参 �EOSREX 2019 7.33
稳定币市值 (单位:百万美元,除USDT之外)
0
200
400
600
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USDCPAXBUSDUSDKDAI/SAIGUSDTUSDStable_USDUSDQEOSDTsUSD
11 劣 DAI DAI
11 18 DAI� �1�
USDC �5
TokenInsight DeFi
5
TVL�76%� 参 �Maker ETH�DeFi 75% �
Compound ETH�DeFi12.75%
TokenInsight�2019 DeFi DeFiPulse,�DeFiPrime,�Alethio,�DuneAnalytics
https://tokeninsight.com/report/1024?lang=cn
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�2019
57109
235
403
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804
59
116
210
419
< 6 6-10 11-25 > 25
804
24
355 425
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804
类型 资产管理理规模(单位:千万美元) 员⼯工
�
425 劣 150
804 家数字资产基⾦金金按三种维度呈现不不同分布:类型,资产管理理规模,员⼯工
70%10
⼀一半1,000
CryptoFundResearch
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劣
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4255
84391
218173
已注册的未注册的
391
391SEC �
84 劣TokenInsight
国家/地区分布
�
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$0
$6,667
$13,333
$20,000
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劣
0
60
120
180
240
300
2018 2019
7042
140
284
发⾏行行 关闭
2019
2018 50.7% 堡�66.67%
CryptoFundResearch
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�13 . 8
TokenInsight2019 300�
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BTC48.29%
Others51.71%
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3500
7000
10500
14000
24
48
72
96
120
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2019 170.01% �
227 劣 18%
USD
EUR
JPY
KRW
GBP
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6%
6%
6%
12%
18%
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1/1 2/14 3/30 5/13 6/26 8/9 9/22 11/5 12/15
Binance OKEx Huobi Global Coinbase Pro KrakenLiquid Bitstamp KuCoin BitFlyer Bitfinex
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TokenInsight
DEX0.01%
Centralized�Exchanges99.99%
头部现货交易易所交易易量量 [单位:⼗十亿美元]
BTC0.78
2019 ��� :�TokenInsight
https://tokeninsight.com/report/1029?lang=cn
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20
�2019 � �
BitMEX_XBT/USDT99.94%
Bakkt0.06%
2019Q4 Bakkt 和 BitMEX交易易所
�2019 3
BitMEXOKEx
Huobi DMBybit
DeribitBinance Futures
Binance JEXFTX
Gate.ioBFX.NU
BitZKuMEX
250 500 750 1,0001.1410.4620.5622.8329.8632.41
67.97102.28
148.71660.90
869.36972.83
2019炒 劣 参
BitMEX参 9,728 28OKEx Huobi�DM
BakktCFTC
2019 9 24 参对 10 11 12 4,870
2 . 78 3 . 17BitMEX XBT/USDT展
蓬勃发展的数字资产衍⽣生品
15
30
45
60
75
90
105
1/1 1/25 2/18 3/14 4/7 5/1 5/25 6/18 7/12 8/5 8/29 9/22 10/16 11/9 12/3
0.76
[
单位︓⼗十亿美元]
[ ]
85% 90%
BTC 12
ETH 11
EOS 9
EOS 9ADA 2
BCH 6
LTC 6
XRP 5
TRX 4
ETC 4
BSV 3
BNB 1 OKB 1
2,000
4,000
6,000
8,0007,798
5,988
TokenInsight
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21
�NFT
235,753�Tokens
3,271�Tokens
对
Gods Unchained
Cards
10,000�
Crypto Kitties (CK)
2,400�
Knight Story Item
900�
Dozer Doll (Dozer)
780�
MCP Resource
370�
:�Crypto�Kitties� NFT �1%� 1% NFT�25功�3,271�功NFTs� 25功 50
:�3.72 �2019 11 17 Gods�Unchained�Cards
NFT 3.72 �
2 Vip � NFT �Aura� · · 展 NFT展
Etherscan,�TokenInsight
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22
展 �展
3 27 �
30 /12
/
TokenInsight
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23
展 �2020
2019 10 威24
$1,176 �
2019 11 :�TI 10 25%
0
25
50
75
100
0
233
467
700
Oct-2 �����
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Oct-28
Dec-16
TI 24
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TokenInsight
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200
300
400
500
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-02
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-04
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-08
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-04
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-06
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-08
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-10
2019
-12
I C O与 I E O 2019 ICO
2019年年共有 923 个项⽬目完成ICO 2019年年共有 322 个项⽬目通过ICO成功融资
2018 年年共有 2,447 个项⽬目完成ICO 2018 年年共有 1,056 个项⽬目通过 ICO成功融资
2019年年ICO总融资 29 亿美元 2018年年ICO总融资 116 亿美元
2019年年平均每个项⽬目融资930万美元 2018年年平均每个项⽬目融资1,100万美元
ICO项⽬目个数最多的国家
美国 (700+) 新加坡 (500+) 英国 (400+)
ICO项⽬目个数最多的平台
Ethereum (5,000+) Waves (100+)
Separate blockchain (50+)
ICO项⽬目个数最多的⾏行行业
平台 (1,000+) 数字资产 (700+) 商业服务 (400+)
�(121 )�
�(160 )�
�(197 )�
�(111 )�
�(221 )
* ICO 功 �(2019 1 -10
2019 ICO ICO 20182018 � 劣 ICO 参 ICO
ICObench,�TokenInsight
-
FIN
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LU
E IN
BL
OC
KC
HA
IN.
IEO 2019 4 6 �
75IEO �
Binance� Launchpad Gate.io� Launchpad OK� Jumpstart IEO43.5 37.6 8.4
25
I C O与 I E O I EO 2019
融资⾦金金额最⾼高的IEO项⽬目
MTV ($16M)
Kucoin
FET�($6M)�
Binance
VBK�($7M)�
Bittrex
TOP�($15M)�
Huobi
ONE ($23M)
Binance
OMI�($11M)�
Bitforex
LAMB�($16M)�
Gate.io
BLOC ($15M)
OKEx
MATIC�($7M)�
Binance
PLG ($19M)
OKEx
CELR�($6M)�
Binance
PERL�($7M)�
Binance
DREP ($22M)
Gate.io
BTT�($7M)�
Binance
IEO vs. 交易易所
0
15
30
45
60
0
4
8
12
Gat
e.io
Lau
nchp
adBi
nanc
e La
unch
pad
OK
Jum
psta
rtP2
PB2B
Bitfo
rex
Huo
bi P
rime
KuC
oin
spot
light
Bittr
ex
Bibo
x O
rbit
ABC
C L
aunc
hpad
Bitfi
nex
BitM
ax L
aunc
hpad
IEO项⽬目个数总融资⾦金金额 (百万美元)
LAMB (ROE: 304%)
MATIC (ROE: 235%)
GMAT (ROE: 229%)
最⾼高收益项⽬目BLOC (ROE: -99%)
TOP (ROE: -91%)
CELR (ROE: -89%)
最⾼高亏损项⽬目
ICObench,�PwC,�TokenInsight
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IN.
26
S T O市场总览 STO
2019年年STO项⽬目最多的3个国家
新加坡 ⻢马⽿耳他爱沙尼亚 美国 (24个) 瑞⼠士 (8个) 英国 (5个)
最具STO潜⼒力力的3个国家2019年年STO市场组成
19%
5%
21%
5% 11%5%
7%
26%
证券 资产 房地产基⾦金金 房地产投资信托基⾦金金 区块链技术⾦金金融技术 其它
52个
2018 2019 STO �
STO �
STO 2020 STO STO
2019年年共52个新STO项⽬目 2018年年共25个新STO项⽬目
2019年年融资约7.9亿美元 2018年年约融资4.2亿美元
2019年年约22个国家参与 2018年年约9个国家参与
STO 2019 �
TokenInsight�2018
Cambridge,�STOscope,�CoinMarketCap
-
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IN.
27
2 0 1 9 �Mone ro Dash , � Zca sh 90%参
项⽬目名称 缩写 发⾏行行时间 TI评级 展望
Monero XMR 2014.04 BBB 稳定
Dash DASH 2014.01 BB 正⾯面
NavCoin NAV 2014.07 CC 稳定
Verge XVG 2014.10 CCC 稳定
PIVX PIVX 2016.01 CCC 正⾯面
Zcoin XZC 2016.09 BB 稳定
Zcash ZEC 2016.10 BB 稳定
Grin GRIN 2019.01 B 稳定
Beam BEAM 2019.01 CCC 稳定
TokenInsight 9及
Monero 展名 �
TokenInsight Zcoin BBB 2019 Zcoin
Sigma 参Zerocoin � Sigma
�
2019 Monero Dash,� Zcash功
90%参 劣Monero 失35% 50% �
Monero
�
PIVX,� NavCoinGrin Beam
TokenInsight
0.00
0.33
0.67
1.00
1-Ja
n
31-Ja
n
2-M
ar
1-Ap
r
1-M
ay
31-M
ay
30-Ju
n
30-Ju
l
29-A
ug
28-S
ep
28-O
ct
27-N
ov
27-D
ec
Monero Dash Zcash Verge ZcoinPIVX NavCoin Grin Beam
-
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28
G r i n � & � B e am �Gr in Beam 2019 M imb leW imb le
TokenInsight
Grin Beam 2019 2MimbleWimble 堡
�
Grin 2019 7 Grin2.0.0 C29 � 2020 1
Beam 2019 8BeamHash�II BeamHash�I 30%Laser�Beam �
Beam� 2020 1 �
Grin Beam 2019 67 100% FATF 2019
1 参100%� �Cuckoo�cycle� �
�
-
Grin
��
Equihash� �
可 �
-
Beam
5
11
16
2019
.01
2019
.02
2019
.04
2019
.05
2019
.06
2019
.08
2019
.09
2019
.10
2019
.12
Beam Grin
Beam & Grin 价格对⽐比 (单位:美元)
-
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KC
HA
IN.
29
�
Top�5� ������������ ETH XRP USDT BCH LTC�
����������� 30 USDT ETH LTC EOS BCH
0
18,333
36,667
55,000
1/1 2/11 3/24 5/4 6/14 7/25 9/4 10/15 11/25 12/310
12,333
24,667
37,000
1/1 1/31 3/2 4/1 5/1 5/31 6/30 7/30 8/29 9/28 10/2811/2712/27
USDT ETH XRP BCH LTC EOS BSV BNB XMR TRX XLM ADA XTZ LEO ATOM LINKHT NEO ETC DASH HEDG IOTA CRO MKR USDC ONT VET ZEC XEM DOGE BAT
2019 50 �
LEO,�ATOM,�HEDG,�SXP,�ALGO,�FTT
近30⽇日交易易量量 (百万美元,数据获取于2020年年1⽉月12⽇日)
2019年年市值⾛走势图(百万美元)
TokenInsight
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IN.
30
�BTC
BTC ETHXRP BCH LTC
0.00
0.33
0.67
1.00
1/1 2/17 4/5 5/22 7/8 8/24 10/10 11/26 12/31BTC ETH XRP BCH USDT LTC EOS BSVBNB XMR TRX XLM ADA XTZ LEO ATOMLINK HT NEO ETC DASH HEDG IOTA CROMKR USDC ONT VET ZEC XEM DOGE BAT
2019 劣HEDG
ETHBCHLTCBSV
XMRXLMXTZ
ATOMHT
ETCHEDG
CROUSDC
VETXEMBAT
-0.24% 0.00% 0.24% 0.48% 0.72% 0.96% 1.20%
32
TokenInsight
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31
�CMC 400
CoinMarketCap 堡400功 �
15.8% 24 10BTC BTC
81.9%�
�
Filecoin Cosmos Kadena Nervos �
�
Staking 8.5% 201912.5%
部分项⽬目挖矿信息统计
项⽬目 矿池数 算⼒力力集中程度 算法 算⼒力力区域占⽐比
Grin 13 2 �>50%Cucka roo29 :� GPUs ;�Cuckaroo31:�ASICs
54%�23%�23%
Monero 43 2 �>50% RandomX:�GPUs�&�CPUs14%�51%�35%
Ethereum 71 2 �>50% Ethash:�GPUs�&�ASICs29%�49%�22%
Filecoin���
25%
2%
2%2% 3%
4%
7%9%
11%
35%
中国⼤大陆 澳⻔门地区⾹香港地区 塞浦路路斯拉脱维亚 新加坡新⻄西兰 斯洛洛伐克韩国 其他
堡 Filecoin
�2019 TokenInsight
https://tokeninsight.com/report/1034?lang=cn
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32
�
IoT使⽤用的底层公链
5%
15%
14%
8%
8% 10%
41%
以太坊 Hyperledger
⽐比特币 ⾃自⾏行行开发的公链未披露露 其他公链多种公链结合
劣47%
41% 参
��
�|� �|� �|� �|� �|��|� �|� �|� �|
� |� � |� � |��|� �|� �|� �|��|� �|� �|� 劣 :�
China�Ledger
:�IBM Hyperledger R3� Corda
区块链应⽤用领域
2%11%
26%
14%
47%
信息记录与验证 ⽀支付和转账搭建平台和市场 供应链管理理智能合约应⽤用
:�Stanford TokenInsight
-
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E IN
BL
OC
KC
HA
IN.
33
�35 /
2019 35 堡劣 劣 堡
TokenInsight 5 50 /劣
100 80% 202060 �
/ �
1.� 劣劣 劣 炒
对 �
2.� 堡 劣
*参与区块链在银⾏行行业探索的国家和地区分布(数据由TokenInsight收集,可能
遗漏漏部分国家和地区)
TokenInsight
-
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HA
IN.
34
�
�劣 2025
1.5 �
200 Power�Ledger Electron Iota Swytch
市场规模⽐比较
欧洲地区
亚太地区
北北美地区
其他地区
预计市场增速
(202
0-20
25) 其他
6%
多种混合7%
药品7%
零售14%
商品22%
服务45%
服务商品零售药品多种混合其他
45 �
劣UPS
IBM
IBM 参
��
:�SUPPLYCHAINDIVE OpenLedger TokenInsight
-
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BL
OC
KC
HA
IN.
35
�40 , 75I oT
:�IBM IoT�NOW Market�Research�Inc MarketWatch TokenInsight
�
40�
IBM Factom Pokitdok GaurdtimeHashed� Health Patientory Gem
�
:��
���
�医
�
Gartner 500 75 IoT�
200 IoT �
IBM SAP Oracle 劣 �
2020 展150 �
:�
IBM Cisco� Systems Ethereum�Foundation Linux� Foundation R3 Filament KrypC 劣
劣 �
-
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HA
IN.
36
2 0 2 0�
:�LinkedIn,�Glassdoor,�TeqAtlas
2020“去年年,云计算、⼈人⼯工智能和分析推理理
在LinkedIn全球最受欢迎的硬技能排⾏行行
榜上名列列前茅。今年年,它们都再次上
榜,但⼀一年年前我们甚⾄至都没有考虑过的
⼀一项技能——区块链——在2020年年最受
欢迎的硬技能排⾏行行榜上名列列前茅。”
LinkedIn 2019 7滑16668 堡2 0 1 8 2%
Glassdoor 可 滑 29872018 40%
美国
远程
亚洲
欧洲 US$65,883
US$98,500
US$107,579
US$109,733
中国区块链⾏行行业招聘⼯工种分布
15.6%1.5%4.4%3.6%
65.7%
4.5%4.7%
产品 运营 技术⾏行行业研究 项⽬目管理理 媒体其他
中国区块链⾏行行业从业⼈人员学历分布
0.4%9.4%
62.4%
24.7%
1.7%1.4%
博⼠士 MBA/EMBA 硕⼠士学⼠士 职业技校 ⾼高中及以下
62.4%参
9.8%
劣劣
堡
65.7%
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37
Don’t Trust. Verify!
-
Thank You联 系 我 们
@TokenInsight TokenInsight-Official Tokenin
mailto:[email protected]://www.tokeninsight.com