소셜커머스소셜커머스 인지도인지도 및및 이용실태이용실태 조사조사

SURVEY REPORT

DMC리포트 ㅣ www.dmcreport.co.kr

Table of Contents

Ⅰ. 조사배경

Ⅱ. 조사개요

Ⅲ. 조사결과

Ⅳ. 결론 및 시사점

1. 조사배경

소셜커머스소셜커머스 시장의시장의 급격한급격한 성장세성장세, 2011, 2011년년 시장시장 규모규모 약약 3,0003,000억억 원원 이상이상 예상예상

소셜커머스소셜커머스 이용자특성이용자특성 및및 인식조사를인식조사를 통한통한 트렌드트렌드 분석자료분석자료 구축구축

20112011년에년에 들어서면서들어서면서 국내시장의국내시장의 폭발적인폭발적인 관심과관심과 호응호응 유도유도

20112011년년 11월월 현재현재 소셜커머스소셜커머스 업체업체 약약 300300개개 이상이상 성행성행

외식외식 및및 공연공연 할인권부터할인권부터 아파트아파트 분양까지분양까지, , 소셜커머스소셜커머스 새로운새로운 소비문화소비문화 형성형성

향후향후 55년년 內內 11조원대조원대 이상의이상의 큰큰 소비시장으로소비시장으로 성장성장 예상예상

대기업은 물론 대통령까지 관심… ‘소셜커머스’ 주목

아주경제 2011-01-19

19일 업계에 따르면 지난해 소셜커머스 누적 매출은500억원 정도로, 올해는 최소 3000억∼5000억원에 달할 것으로 예상된다.

(기사내용 일부발췌)

소셜커머스, 새해 최소 3000억원 시장 열린다

전자신문 2010-12-28

28일 관련업계에 따르면 티켓몬스터와 위메이크프라이스, 쿠팡 등 소셜커머스 상위 7개 업체의 올해 누적 매출은 약500억원에 달한다. 올해 하반기부터 본격적인 매출이 나왔다는 사실을 감안하면 의미 있는 수치다. 새해 예상 매출은3000억원을 웃돈다.

(기사내용 일부발췌)

※기사출처: 아주경제(2011년 1월 19일자)http://www.ajnews.co.kr/view.jsp?newsId=20110119000496

※기사출처: 전자신문(2010년 12월 28일자)http://www.etnews.co.kr/201012280207

2. 조사 개요

2011년 2월 28일 ~ 2011년 3월 23일

온라인 리서치(eDM 및 온라인 배너를 통한 서베이 진행)

- 소셜커머스 이용자 특성- 소셜커머스 인식 수준 및 신뢰도- 소셜커머스 이용행태 등

조사 기간

조사 방법

조사 내용

425명 (남 : 154명 / 여 : 271명 )조사 대상

Ⅲ. 조사결과

조사결과 분석

응답자 성비응답자 성비 응답자 연령비응답자 연령비

응답자 거주비응답자 거주비

서울특별시

59.3%

경기도23.1%

14.6%(N=62)

36.5%(N=155)

33.6%(N=143)

12.0%(N=51)

3.3%(N=14)

0.5 %

0.9 %

0.7 %

1.2 %

1.4 %

59.3 %

2.8 %

2.8 %

0.7 %

2.8 %

1.9 %

0.2 %

23.1 %

0.7 %

0.7 %

0.2 %

응답자 직업비응답자 직업비

자영업_0.9% / 전업주부_2.6%

50대 이상_3.3%

소셜커머스 서비스 이용경험

< 소셜커머스 이용 경험 _ 전체 >

< 소셜커머스 이용 경험 _ 성별 >

< 소셜커머스 이용 경험 _ 연령별 >

( N=425 )

( N=425 )

있다 66% 없다 34%

그렇다 59.7% 아니다 40.3%

그렇다 69.5% 아니다 30.5%

응답자의응답자의 66%66%가가 이용이용 경험경험 보유보유, , 여성과여성과 3030대대 이용자가이용자가 비교적비교적 높은높은 활용활용 중중

전체 응답자(N=425)의 2/3에 해당하는 66%의 응답자가 소셜커머스 서비스에 대한 이용 경험을 보유

성별로는 여성 응답자의 69.5%(N=187), 남성 응답자의 59.7%(N=92)가 경험

연령별로는 30대와 20대가 주도적으로 서비스를 활용 중

소셜커머스 서비스 인지도 및 이용률

< 소셜커머스 서비스 사이트 인지도 >

( N=279 )

< 소셜커머스 서비스 이용자의 사이트 이용률 >

소셜커머스소셜커머스 사이트사이트 인지도와인지도와 이용률은이용률은 상위상위 33개개 업체에업체에 집중집중

소셜커머스 인지도와 이용률은 유사하게 분포, 티켓몬스터, 쿠팡, 위메프 Big 3 중심으로 유사한 비율을 나타냄

원어데이, 헬로디씨, 바이러스, 다음 소셜쇼핑 등도 10% 이상의 이용률을 나타내며 선전 중

‘그루폰코리아’의 경우 조사 시작시점에 서비스가 런칭 되지 않았던 관계로 조사 대상에서 제외됨

( N=425 )

소셜커머스 서비스의 신뢰도 및 이용계획

< 소셜커머스 서비스 신뢰도 >

( N=279 )

< 소셜커머스 서비스 향후 이용여부 >

( N=144 )

소셜커머스를소셜커머스를 크게크게 신뢰하지는신뢰하지는 않으나않으나 서비스에서비스에 대한대한 향후향후 이용계획은이용계획은 폭발적폭발적

소셜커머스 서비스에 대한 신뢰도는 서비스 이용자의 35.5%, 서비스 비 이용자의 13.2%가 신뢰를 나타내어 서비스에 대한 신뢰도는 아직 크게 높지 않은 상태

서비스 비 이용자의 경우 신뢰빈도보다 불신빈도가 높게 나타남, 서비스에 대한 불안감이 서비스 이용에 대한 큰 저해요소로 작용

향후 서비스 이용계획은 서비스 이용자의 83.9%, 비 이용자의 75%가 이용을 계획하고 있어서 향후에도 꾸준한 시장의 성장이 예상

( N=279 )

( N=144 )

소셜커머스 정보 획득 경로

< 소셜커머스 서비스 정보 획득 경로 >

( N=279 )

< 선호하는 정보 획득 경로 >

소셜커머스소셜커머스 정보의정보의 획득은획득은 사용자사용자 스스로의스스로의 능동적인능동적인 방문이방문이 주류주류

소셜커머스 이용자의 49.8%가 주로 이용하는 소셜커머스 사이트를 직접 방문하여 정보를 획득하며, 다음으로는 업체의 광고/문자/ 이메일 등을 통해 정보를 획득

소셜커머스 정보가 모여있는 메타사이트를 통한 방문은 직접방문의 절반에도 못 미치는 수준으로 나타남

주변 지인을 통해 소셜커머스 정보를 획득하는 경우는 예상외로 많지 않았으나 소셜커머스 서비스를 신뢰한다고 답한 사람에게서는 두 번째로 높은 비율인 31.2%를 차지하는 특이점이 발견

( N=279 )

< 소셜커머스 서비스를 신뢰한다고 응답한 사람의 정보 획득 경로 >

( N=93 )

소셜커머스 광고 접촉률

< 접해본 광고 > < 성별_ 접해본 광고 >

소셜커머스소셜커머스 이용자가이용자가 가장가장 많이많이 접하는접하는 광고는광고는 82.9%82.9%가가 답한답한 ‘‘온라인온라인 배너배너 광고광고’’

소셜커머스 광고 접촉은 ‘온라인 배너 광고’가 82.8%로 가장 높은 수치를 보였고, 다음으로는 이메일/문자, TV광고, 버스/지하철 등의 순서를 나타냄

최근 소셜커머스 Gig3의 TV광고가 증가함에 따라 향후 TV광고에 관한 접촉률과 기억도가 높아질 것으로 예상

광고 형태별 남녀간 접촉률은 거의 유사한 형태를 보였고, 전반적으로 남성이 여성보다 소셜커머스 광고 접촉률이 더 높게 나타남

( N=279 )

소셜커머스 이용빈도와 이용시간

< 이용빈도 >

< 이용 시간 >

이용빈도는이용빈도는 ‘‘월월 11--22회회’’, , 이용시간은이용시간은 오전오전 99시시~11~11시시

소셜커머스 서비스 이용자의 이용빈도는 월 1~2회가 42.3%, 월 1회 이하가 39.4%를 나타내며 주 1~2회 수준도 12.2%를 기록

주 이용 시간대는 출근시간 직후 인 9시~11시 시간대가 32.6%를 나타내었으며 밤 10시 이후 시간대가 두 번째로 높게 나타남

소셜커머스를 많이 이용하는 사용자일수록 밤 10시 이후 사용빈도가 높게 나타나는 현상이 뚜렷하였는데 이는 신규 상품이 밤 12시 즈음에 업데이트 되는 서비스의 특성상 Heavy User 들이 업데이트와 동시에 상품을 선점하려는 특성 때문으로 예측

( N=279 )

( N=279 )

< 이용빈도와 이용시간의 상관관계 >

( N=279 )

성별/연령별 소셜커머스 이용 품목

< 성별_ 자주 이용하는 소셜커머스 서비스 품목 >

소셜커머스소셜커머스 최대최대 인기품목은인기품목은 ‘‘음식점음식점//카페카페 이용이용 할인권할인권’’

남녀 모두 연령대와 무관하게 자주 이용하는 소셜커머스 품목은 1위 ‘음식점/카페 이용 할인권’, 2위 공연/영화/전시 티켓 할인권

다만 3위부터는 성별에 따른 차이를 나타내었는데 여성은 3위 뷰티서비스, 4위 패션잡화, 5위 식료품인 반면 남성은 3위 패션잡화, 4위여행상품할인권, 공동 5위 가전제품/디지털 기기, 스포트/레저서비스를 기록

성별에 따라 큰 차이를 보이는 품목은 뷰티서비스, 스포츠/레저서비스, 여행상품할인권, 가전제품/디지털 기기 등이 뚜렷

주 이용자 층인 20대와 30대의 품목을 살펴보면 1위와 2위는 거의 비슷한 수치를 나타내었으나, 뷰티서비스, 스포츠/레저서비스, 여행상품할인권, 식료품 등에서 비교적 큰 차이를 나타냄

< 20대VS30대_ 자주 이용하는 소셜커머스 서비스 품목 >

소셜커머스 서비스 이용 시 고려 사항 및 함께 사용하는 사람

< 소셜커머스 서비스 이용 시 고려 사항 > < 주로 함께 사용하는 사람 >

최우선최우선 고려사항은고려사항은 ‘‘가격가격((할인할인))과과 퀄리티퀄리티’’, , 함께함께 사용하는사용하는 사람은사람은 ‘‘친구와친구와 연인연인’’

서비스 이용 시 가장 고려하는 사항은 가격(할인) 조건(78.9%)이었고, 그 다음이 서비스 및 제품의 (69.5%)

사이트의 신뢰도를 우선 고려한다는 응답도 23.2%나 나온 것을 보면 소셜커머스 브랜드의 인지도도 중요하게 작용

소셜커머스 서비스를 주로 함께 사용하는 사람으로는 ‘친구와 함께’라는 응답이 39.8%로 가장 높았고, ‘연인과 함께’도 33%로높은 비율을 차지

연령별로는 20대는 친구->연인->가족 순, 30대는 연인->친구->가족 순, 40대는 가족이 압도적으로 높게 나타남

( N=279 )

소셜커머스 서비스 정보 전달 경험

< 주변 지인과 소셜커머스 정보를 공유하는 채널 > < 공유된 소셜커머스 제품 구매 여부 >

( N=279 )

소셜커머스소셜커머스 정보정보 공유는공유는 ‘‘메신저메신저/ / 이메일이메일’’중심으로중심으로 진행되며진행되며 상당수가상당수가 실제실제 구매로구매로 연결연결

소셜커머스 서비스 정보 교류가 가장 활발한 채널은 메신저/ 이메일 (53.4%)였고, 그 다음으로는 문자 메시지/ 전화> SNS 순으로 나타났다.

실제로 70.6%가 주변 지인이 공유해준 소셜커머스 제품을 구매한 경험이 있다고 답해 소셜커머스에서도 지인이 미치는 영향이 상당한 것으로 판단

소셜커머스 서비스 만족도

< 소셜커머스 서비스 만족도 >

< 만족한 부분 >

시중가시중가 보다보다 저렴한저렴한 가격으로가격으로 인해인해 약약 60%60%의의 이용자가이용자가 크게크게 만족만족

소셜커머스를 이용한 경험이 있다고 답한 응답자 중 4.3%가 소셜커머스 서비스에 매우 만족했다고 답했고, 54.5%는 만족한다고 답해 소셜커머스 이용자 중 58.7%에 해당하는 상당수의 이용자가 서비스에 만족하고 있는 것으로 나타남

이용자의 91.4%에 달하는 응답자가 시중가보다 저렴한 가격에 만족하였다고 답했고, 그 다음으로는 18.6%의 이용자가 새로운 서비스 혹은 제품 발견이 쉽다는 점에서 만족하였다고 답함

이용자들이 불만족한 부분은 서비스/ 제품의 퀄리티 부족이나 원하는 시간에 이용이 어렵다는 의견이 대체로 높게 나타남

< 불만족한 부분>

소셜커머스 서비스 할인권의 기한만료 경험

< 소셜커머스 서비스 할인권 기한만료로 사용하지 못한 경험 >

< 기한만료로 사용하지 못한 경험에 여부에 따른 소셜커머스 서비스 만족도 >

( N=279 )

기간만료로기간만료로 서비스를서비스를 사용하지사용하지 못한못한 경험경험 26.5%26.5%

소셜커머스 서비스 할인권의 기한만료로 사용하지 못한 경험을 갖고 있는 사용자는 26.5%로 상당히 많은 비중을 차지

실제 서비스 당 낙전빈도는 26.5%보다는 낮게 나올 것으로 예상되나, 개별 광고주들의 낙전수익은 상당부분 존재할 것으로 예상

기한만료로 소셜커머스 서비스 할인권을 사용하지 못했다고 답한 응답자의 소셜커머스 서비스 만족도는 54.1%로 그러한 경험이 없다고답한 응답자의 만족도인 60.5%에 비해서는 다소 낮은 수치를 보임

※낙전수익 : 서비스를 실제 제공하는 광고주가 판매한 쿠폰을 고객이 구매 후 사용하지 않아 발생하는 수익

소셜커머스 이용자 향후 이용 여부

< 이용자의 향후 소셜커머스 서비스 이용의향 >

< 향후 이용 의향이 없는 이유 > < 향후 자주 이용할 것 같은 제품 군 >

서비스서비스 이용자의이용자의 향후향후 이용의사이용의사 83.9%, 83.9%, 이용이용 목적은목적은 역시역시 ‘‘음식점음식점//카페카페 이용이용 할인권할인권’’

서비스 이용자의 83.9%가 향후 소셜커머스 서비스를 이용할 의향이 있다고 답했고, 불과 3.3%만이 이후 이용의향이 없다고답함

향후 이용 의향이 없는 이유로 ‘서비스에 대한 신뢰 부족’이 77.8%로 가장 많은 비율을 차지

향후 서비스 이용 의향이 있는 응답자가 자주 이용할 것 이라고 답한 제품 군으로는 음식/카페 이용 할인권이 79.5%로 가장 많았고, 그 다음으로는 68.8%를 차지한 공연/영화 티켓 할인권으로 나타남

( N=279 )

소셜커머스 비 이용자 향후 이용 여부

< 비이용자의 향후 소셜커머스 서비스 이용의향 >

< 향후 이용 의향이 없는 이유 > < 향후 자주 이용할 것 같은 제품 군 >

서비스서비스 비비 이용자이용자 향후향후 이용의사이용의사 75%, 75%, 관심관심 갖는갖는 제품은제품은 ‘‘공연공연 할인권할인권’’

소셜커머스 서비스를 이용해본 경험이 없는 사람들도 향후 이용의사는 무려 75% 상당히 높게 나타남

향후 이용 의향이 없는 이유로는 ‘서비스에 대한 신뢰 부족’과 ‘판매 서비스나 상품에 대한 불 필요성’, ‘서비스 이용의 불편’ 등을제시

비 이용자가 이용하고 싶은 제품으로는 공연/영화 티켓 할인권이 73.1%라는 압도적인 수치를 기록하는 특이점이 발견, 소셜커머스 업체들이 새로운 수요자를 창출하기 위해서는 앞으로 공연/영화/전시 등 문화와 관련한 상품에 더 많은 노력을 기할 필요가있음

( N=144 )

소셜커머스 향후 이용 여부

< 남녀_ 이용자의 향후 소셜커머스 서비스 이용의향 >

< 남녀_ 이용자의 소셜커머스 서비스 신뢰도 > < 남녀_ 비 이용자의 소셜커머스 서비스 신뢰도 >

남성이남성이 여성보다여성보다 ‘‘소셜커머스소셜커머스 신뢰도신뢰도’’와와 ‘‘향후향후 이용의사이용의사’’ 높게높게 나타나나타나

이용자와 비 이용자 모두 공통적으로 남성이 여성보다 향후 소셜커머스 서비스 이용의향이 조금 더 높게 나타남

소셜커머스 신뢰도의 경우에도 남성이 여성보다 더 높은 신뢰를 나타내었으며 특히 비 이용자 그룹에서는 무려 13%에 가까운차이를 나타냄

< 남녀_ 비 이용자의 향후 소셜커머스 서비스 이용의향 >

매우 신뢰한다: 남성_2.2% / 여성_2.1% 매우 신뢰한다: 남성_3.2% / 여성_1.2%

Ⅳ. 결론 및 시사점

결론 및 시사점

소셜커머스 서비스의 주 이용자는 20대, 30대 이며 그들은 3명중 2명꼴로 서비스에 대한 구매 경험이 존재한다.

현재 국내 소셜커머스 시장은 300여 개 이상의 브랜드가 존재하고 있으나 국내 3사와 글로벌 1개사가 시장의 대부분을 잠식

중이다.

소셜커머스의 주된 인기품목은 ‘음식점/카페’, ‘공연/영화/전시’ 등이지만 여성은 뷰티 서비스와 식료품, 남성은 스포츠/레저, 여

행, 디지털기기 등에 대한 관심이 점차적으로 확대되어가고 있다.

소셜커머스의 제품 정보 취득은 사용자가 능동적으로 해당 사이트를 주기적으로 방문하여 취득하는 경우가 많으나 인터넷/TV/

메일/SMS 등을 통한 광고가 확대됨에 따라 그에 대한 의존도도 지속적으로 상승해가고 있다.

소셜커머스의 주 이용 시간은 출근 직전 시간대인 9시~11시의 비중이 높으나, 서비스 구매의 비율이 높은 Heavy User 일수록

상품이 업데이트 되는 자정시간대의 이용률이 높게 나타난다.

소셜커머스 서비스의 경우 지인에 의한 정보 획득이 구매로 연결되는 빈도가 상당히 높게 나타나고 있으며 바이럴의 주된 형태

는 인스턴트 메시지 등의 즉각적인 커뮤니케이션 툴이 많이 활용되고 있다.

소셜커머스를 이용하는 가장 큰 이유는 ‘매력적인 가격’이며 소셜커머스에 대해 소비자가 갖고 있는 주된 불안감은 ‘실제 제공

되는 서비스의 품질’과 ‘원하는 시간에 이용 가능한가’이다.

소셜커머스 서비스에 대한 향후 이용의사가 굉장히 높게 나타나는 것으로 보아 향후에도 시장의 성장과 확대는 지속될 것이다.

소셜커머스를 이용해보지 않은 소비자의 경우 향후 공연/영화/전시 등의 문화 컨텐츠에 대한 이용의사가 상당히 높게 나타나는

데, 이는 새로운 수요 확대를 위해 소셜커머스 기업이 향후 투자해야 할 부분을 말해주고 있다.

관련문의관련문의 02)201502)2015--6507 / 6507 / jykim@dmcmedia.co.krjykim@dmcmedia.co.kr