KZ Digital: Обзор рынка 2011

Concept car Acura из кинофильма «Мстители»

Особняк Бритни Спирс

Костюм американского космонавта

Объем digital рынка в Казахстане

Общий объём рынка Интернет

рекламы: ~9,1 млн USD.

+ 82%

Объем digital рынка в Казахстане

Анализ и estimation бюджетов крупнейших рекламодателей в разрезе

медиа бюджеты/digital бюджеты

Устное подтверждение биллингов крупнейших digital агентств

Предполагаемые биллинги крупнейших площадок и sales houses

Экспертная оценка digital специалистов сразу нескольких медиа-агентств

Почему такая цифра?

Казахстан Россия Украина0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

9.1

1366

483%

15%

7%

8780

Объем рынка digital коммуникаций

Источник: АКАР 2011, Всеукраинская рекламная коалиция. Исследование агентства

в млн. USD

Динамика роста Интернет рекламы в Казахстане превышает средние показатели среди стран СНГ, однако минимальная в абсолютном выражении наряду с Россией и Украиной.

284 672

Объем рынка

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, Agency Estimation

ТВ51,8%

ООН25,9%

Радио7,4%

Пресса12,0%

Интернет2,9%

2007 2008 2009 2010 2011 -

100

200

300

400 370

303

204 241

284

Total

TV

OOH

Internet

Print

Radio

Доля рекламных бюджетов основных медиа

Динамика развития медиа рынка

млн $

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА: КОНТЕКСТ И ДИСПЛЕЙ

2008 2009 2010 2011 2012F0

10

20

1.8 3.04.7

8.5

13.5

0.1

0.3

0.6

2.5

Дисплейная и контекстная реклама (млн. USD)

Контекстная

Дисплейная

• По прогнозу агентства в 2013 -2014 году Интернет приблизится к бюджетам на радио с дальнейшим увеличением доли.

• Согласно динамике развития Интернет рекламы в России в 2011 году digital бюджеты «обошли» прессу, наружку и радио.

+82%

Источник: прогнозы агентства, 2011

+75%

Рост Аудитории

Новые рекламодатели, новые бренды

Доступность и быстрое распространение Интернет-технологий

Рост в регионах

Увеличение бюджетов определенных категорий брендов в связи с ограничениями в других медиа

Падение рынка рекламы в печатных изданиях

Новые форматы интернет рекламы

Факторы роста Интернет

СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ АУДИТОРИИ СМИ

В МЛН. ЧЕЛ. И В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА

Телевидение

• 12.0 млн.чел.

• 77.1% Радио• 11.2

млн.чел.

• 67.5%

Интернет

• 3,5 млн.чел.

• 22.0%

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Infosys, 2011. Исследование агентства

Chart Title

Рынок Интернет рекламы по типам

Источник: оценки агентства и др. экспертов рынка, 2011

Динамика проникновения Интернета

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Исследование агентства

2009 2010 2011 2010 2011 Forecast 2012

Forecast 2013

0

2

4

6

8

10

12

2.57 2.98 3.11

5.5

6.7

8.5

10.2

16% 18% 19%

34%41%

52%

62%

в млн. чел.

Аудитория Интернета в Казахстане за последние два года выросла более чем в два раза

Проникновение Интернета по областям

47%

46,2%

32,3%

28,2%21,2%

18,7%

16,7%

29,2%

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Исследование агентства

Структура аудитории

52% мужчины

48% женщины

21% руководители

22% учащиеся

8% домохозяйки

33% спец-ты и служащие

14% рабочие

2% другие

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Исследование агентства

Структура аудитории

29% не работаю

т

71% работают

1% затруднились ответить

31% нет детей в

семье

68% есть дети в семье

18% <

среднего

47% средний

32% >

среднего

Доход:

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Исследование агентства

Особенности доступа в Интернет

69,1

38

25

12,58,8 5,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Дома В сотовомтелефоне

На работе В Интернет-кафе, комп.

клубе

В учебномзаведении, на

курсах

В другом месте

% ЦА

Место доступа

Частота посещения

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+ Интернет пользователи

раз в неделю10%

несколько раз в неделю

30%

каждый день49%

2-3 раза в месяц и реже

11%

Использование видов услуг сети Интернет

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+ Интернет пользователи

13,1

3

5

7,3

11

11,5

21,4

22,7

31,7

32,5

34

34,5

48,7

65,3

0 10 20 30 40 50 60 70

Другое

Бизнес в Интернете

Совершение покупок через Интернет

Ведение блога

Чаты / обсуждения в сети

Создание персональных страниц

Игры/ Сетевые игры (on-line игры)

Знакомства

Общение при помощи служб мгновенных сообщений

Просмотр фильмов

Прослушивание и скачивание музыки

Просмотр новостей

Поиск информации

E-mail (электронная почта)

Компании, оказывающие услуги доступа в Интернет

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+ Интернет пользователи

Социальные сети и общение

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+ Интернет пользователи

несколько раз в день

23%

один раз в день24%

2 раза в неделю

23%

раз в неделю

10%

раз в месяц и реже

9%

никогда11%

Частота посещения

Использование программ для общения в Интернете

19,60,91,42,32,63

5,27,37,4

11,224,2 44,5

0 10 20 30 40 50

Не пользовался

Gtalk

QIP

BAT

MSN Messenger

Outlook

Rambler Ego

Yahoo!

ICQ

Другие

Skype

Mail.ru Agent

37,31,2

2,53,7

6,16,3

14,517,2

17,329,4

0 10 20 30 40

Другое

Продукты питания

Лекарственныепрепараты

Сотовый телефон

Бытовая техника

Программноеобеспечение

Книги

Контент длямобильных

Обувь

Одежда

Покупки через сеть Интернет

Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+, совершавшие покупки через Интернет

раз в неделю и

чаще23%

раз в месяц13%

реже, чем раз в месяц

64%

Частота покупок Использование форм оплаты

42,2

19,515,8

12,3

0

10

20

30

40

50

Наличныеденьги

Денежныйперевод

Банковскиекарточки

Электронныеденьги

Предмет покупки

Крупнейшие рекламодатели, все медиа

Источник: TNS, Agency estimation, 2011

2011        RC by Prise list 2011 Estimation  

№ Клиент Category Group Agency Total Total 

1 PROCTER & GAMBLE Гигиена/косметикаPublicis Starcom 89 822 205 9 919 119 

2 HENKEL/SCHWARZKOPF Гигиена/косметикаOmnicom APR 32 498 693 4 580 909 

3 MARS Продукты питания Omnicom BIG 29 822 586 4 142 842 

4 L'OREAL/GARNIER Гигиена/косметикаPublicis Zenith 27 399 579 3 705 040 

5 KRAFT FOODS Продукты питания WPP MindShare 25 359 696 5 010 511 

6 COCA-COLA ALMATY BOTTLERSБезалкогольные напитки   MacCann 21 189 007 3 583 412 

7 UNILEVER Гигиена/косметикаADV Initiative 21 007 802 4 907 477 

7 NESTLE Продукты питания Publicis Zenith 19 636 804 3 472 137 

8 BENCKISER S.A. Гигиена/косметикаADV MPG 17 318 982 4 092 864 

9 WRIGLEY Продукты питания Omnicom BIG 17 291 420 4 478 368 

10 K CELL (KAZAKHSTAN CELLULAR) Мобильная связь Aegis, WPP TFF-CA 17 278 789 7 736 299 

11 K CELL (KAZAKHSTAN CELLULAR) Мобильная связь WPP DasM 3 982 743 6 217 391 

12 DANONEМолочные продукты ADV MPG 14 543 646 2 941 232 

13 BEIERSDORF AG (BDF) Гигиена/косметикаWPP MindShare 13 645 187 2 701 078 

14 KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) Мобильная связь Aegis Quattro Media 12 888 791 12 617 572 

15FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР)

Молочные продукты Publicis Zenith 12 418 767 2 192 951 

16 COLGATE-PALMOLIVE Гигиена/косметикаWPP mediaedge: cia 12 027 980 3 467 195 

17 БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANKФинансовые услуги WPP MindShare 10 947 051 3 095 944 

18 FERRERO Продукты питания Aegis Quattro Media 10 560 522 2 630 391 

19 КАЛИНА Гигиена/косметикаAegis TFF-CA 9 661 648 2 660 769 

20 АЛЬЯНС БАНКФинансовые услуги   Favourite 9 367 814 3 282 994 

Карта рынка

Источник: One Two Three, 2011

Карта рынка: sales houses и крупнейшие порталы

Источник: экспертная оценка

IMG41%

Digital Age22%

Крыша\Колеса14%

Яндекс6%

Yourvision4%

Mediaart6%

Kiwi7%

App. 5,5 mln. USD

Спасибо и добро пожаловать!

www.quattromedia.kzwww.adnet.kz

www.outcom.kzwww.promotrend.kz

You will find us here: