台灣金融科技發展與金融轉型做法及成果

金融監督管理委員會

主任委員顧立雄

107年10月29日

金融科技監理與發展-魚與熊掌兼得-圓桌論壇

2

大綱

一

二

三

四

前言

台灣金融科技發展情形

台灣金融轉型做法及成果

結語

3

一、前言

金融科技有助改善傳統金融問題，促進金融服務升級轉型，邁向公平、效率及多元創新

服務成本高 顧客等待時間長 服務有時間限制 較無法提供客製化服務

服務普及性不高 易發生人為錯誤 產業進入障礙高

傳統金融問題 大數據分析 行動技術 人工智慧(AI)

雲端運算 區塊鏈 生物辨識 API

數位科技導入 服務價格實惠 服務效率快速 全天候服務 提供客製化服務 擴大服務覆蓋面 減少錯誤的發生 跨域多元創新 促進市場競爭

金融科技效益

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一、前言

2017年全球仍有17億成年人口未能享有正規金融服務，但其中2/3擁有手機，透過金融科技發展可讓金融服務效益最大化。

台灣約120萬成年人口未持有金融帳戶，但4G普及率逾100%

McKinsey報告指出，數位金融可使新興國家16億民眾開始接觸正規金融體系；中小微型企業及民眾取得2.1兆美元新貸款

聯合國報告指出，數位金融協助80%貧窮民眾獲得金融服務

全球17億成年人口未開立銀行帳戶

資料來源：The Global Findex Database 2017, World Bank Group

未開立銀行帳戶者高達2/3擁有手機

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一、前言

資誠(PwC)「Global FinTech Report 2017」調查報告顯示，未來金融服務將朝向數位轉型轉變，並強調客戶體驗

網路、行動通訊應用將是未來金融商品或服務的主要通路。

金融商品或服務將強調簡單平易、快速、客製化或個人體驗。

業者可快速接觸到以前未曾服務的客戶族群

資料來源：2017年全球金融科技調查台灣概要，資誠(PwC)。

留住客戶最重要的因素

易用直觀的產品設計

更快速的服務

隨時能獲得服務

更便宜的價格

服務平臺設計

68%

60%

52%

52%

44%

網站

行動通訊應用

社群媒體

客服

電郵

86%

77%

68%

27%

18%

未來五年將快速增長之通路

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一、前言

調查報告亦顯示，未來金融業與新創業者既競爭又合作

新創業者成為金融機構主要競爭對手

近9成金融業者認為新創業者的競爭將使其流失市占率。

金融機構與新創業者攜手合作推動創新

全球8成2及台灣近7成金融業者將增加新創業者合作機會。

資料來源：2017年全球金融科技調查台灣概要，資誠(PwC)。

83% 80%88% 88% 88%

全球 亞洲 台灣

認為未來5年業務流失至新創業者比例2016 2017

82%68%

全球台灣

未來5年將增加與新創業者合作

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一、前言

各國均致力推動金融科技發展，引導金融或新創業者運用科技進行創新，提升金融服務效率及品質

成立專責輔導及政策推動單位

建立金融監理沙盒制度

06

05

04

02

01

03

建立資安資訊

共享機制

簽署金融科技合作協議

推動設立純網路銀行

打造金融科技實體聚落

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二、台灣金融科技發展情形

台灣金融業投入金融科技情形(I)

投資金融科技金額顯著成長，以支付業務為重：2017年計投入新臺幣109.86億元，預計2018年將投入138.28億元，其中投資類型以支付、技術、大數據、資安及智能理財等業務為重

與金融科技業者合作亦以支付業務為重：2017年與金融科技業合作共86家，類型以支付業務為最，技術及大數據次之

台灣金融業投資金融科技情形

0

60

120

180

2017 2018(預計)

銀行業 保險業 證期業 周邊單位

109.86億138.28億

127

59 5950

4030 29 27 26 21 19

0

50

100

150

支付技術大數據

資安雲端服務

智能理財

借貸區塊鏈

保險科技

其他法遵科技

2017年台灣金融業與金融科技業合作類型單位：億元 單位：家數

資料來源：金融科技投資狀況統計表(金融總會)

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二、台灣金融科技發展情形

台灣金融業投入金融科技情形(II)

積極展開金融專利布局：自2006年至2018年9月止，金融業已申請1,235件，並取得749件，且近年件數較以往有顯著提升

以支付、商業、金融保險等技術為重：749件專利中，屬於支付架構、商業、金融保險等主要技術計541件，約占72%。

2006至2015年0

80

160

240

320

400

480

560

2016年 2017年 2018年1-6月

申請專利取得專利

5235

196

38

531

294

458

382

單位：件數

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二、台灣金融科技發展情形

台灣金融科技發展現況(I)

P2P網貸平台市場規模：2016年P2P個人及企業信貸募集金額高達4,459萬美元

約10家專營業者：LnB信用市集、鄉民貸、金想貸(商借町)等主要業者

與銀行合作案例：LnB信用市集與渣打銀行、蘊奇線上與玉山銀行

行動支付NFC感應：Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay等國際支付業者

QR Code掃碼：台灣Pay、歐付寶、Line Pay、街口支付等業者

金融機構推出之行動支付服務：行動信用卡、行動金融卡、手機電子票證、電子支付機構實體通路支付服務(O2O)、行動收單(mPOS)等，截至2018年8月底總交易金額新臺幣426億元。

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二、台灣金融科技發展情形

台灣金融科技發展現況(II)

智能投顧市場規模：截至2018年7月底，已有3家業者從事自動化投資顧問服務，管理資產規模約達新臺幣5.06億元

主要業者：復華投信（強勢通及低點通）、富蘭克林投顧（AI智能理財機器人）及王道銀行（機器人理財）

數位銀行帳戶市場規模：截至2018年第2季底，已有23家銀行推出數位帳戶，開立數位帳戶已逾91萬戶

主要業者：台新銀行Richart、國泰世華銀行KOKO等市占率居前2位

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二、台灣金融科技發展情形

台灣金融科技發展現況(III)

區塊鏈技術應用公益捐款和電子函證等金融區塊鏈相關應用

貿易融資、客戶收款與支付服務，如中信銀行之區塊鏈國際貿易概念驗證、富邦銀行之富邦錢包及Lucky Pay等

航程延誤險、健康醫療保險等商品理賠，如國泰、富邦、明台、南山及兆豐產險之旅遊綜合保險的理賠系統；富邦、國泰及南山人壽參與健康醫療區塊鏈平台，進行線上保險理賠

生物辨識應用已有多家金融機構應用生物辨識技術於金融服務的身分驗證

中國信託銀行：指靜脈ATM服務

台灣花旗銀行：聲紋辨識客服系統

合庫證券：臉部及指紋辨識下單

台灣渣打銀行：臉部及指紋辨識登入行動銀行

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三、台灣金融轉型做法及成果

金融轉型

金融業與金融科技公司合作：藉助其資訊技術優勢，發展創新科技應用模式，開發具科技涵量的創新商品或服務

發展能改善客戶體驗的創新商品或服務

與國外科技新創業者策略聯盟：導入國外金融科技技術或創新模式，發展不同特色之創新商品或服務

跨業合作激盪新商業模式或創新業務：深入不同市場客群，創造更高的金融服務價值

打造優質的客戶體驗係金融科技時代主要競爭利器

異業合作深入不同產業或市場客群，創造更高價值

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三、台灣金融轉型做法及成果

金融轉型—金管會策略

三面向建構金融科技創新應用環境

促進金融服務數位轉型、創新加值升級

金融科技創新實驗機制

形塑跨界、跨域創新的實驗場域，促進金融服務多元創新

金融科技創新園區

扶植新創發展，加速市場競爭與合作，優化金融服務

台北金融科技展

促進國內外金融科技交流媒合，共同激盪創新服務模式

金融資安資訊分享與分析中心

強化資安防護，提供安全的金融服務環境

深化國際監理合作

協助新創業者拓展市場，輸出優質金融服務

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三、台灣金融轉型做法及成果

(一)三面向建構金融科技創新應用環境

推動行動支付發展開放設立純網路銀行

金融機構員工轉型計畫推動金融科技人才培育

放寬金融業投資金融科技業之法令規定

金融機構研發支出得申請投資抵減

鼓勵申請金融專利

產品研發 發展環境人才培育

金融機構研發支出得申請投資抵減：2016年審查認定2家、2017年9家具高度創新，送稅捐機關辦理複審核定。

金融機構員工轉型計畫：依稅後盈餘的0.5%至1%提列特別盈餘公積，供員工教育訓練、轉職或安置之用。

推動行動支付發展：成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，三大面向措施完備行動支付之基礎環境。累計總交易金額較去年同期成長3倍多。

開放設立純網路銀行：2018年4月發布政策方向，並於2018年6月29日舉辦公聽會，並於8月22日進行「商業銀行設立標準」等相關法規修正預告。

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三、台灣金融轉型做法及成果

專法方式推動金融科技創新實驗機制：研訂「金融科技發展與創新實驗條例」，於2018年4月30日開始施行

實施情形：已核准1件實驗案，另已受理5件申請案，亦有21

家業者刻正接受創新實驗申請之輔導。

多元諮詢輔導服務管道：諮詢輔導、前店後廠、監理門診

(二)金融科技創新實驗機制(I)

受理實驗情形 核准案 申請案 輔導案

總件數 1 5 38

申請案審查中 － 5 －

申請案請業者補件中 － － －

輔導案輔導中 － － 21

輔導案架構未臻成熟，請業者補充說明再予輔導

－ － 17

統計日期：2018年10月25日。

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三、台灣金融轉型做法及成果

首宗核准實驗案件：凱基銀行「運用電信行動身分認證辦理普惠金融業務金融創新實驗」案

與中華電信異業合作，運用電信行動身分認證技術，辦理新戶之線上信貸及信用卡業務

合於國際金融科技創新及跨域合作之發展潮流，亦可為未來創新之經營模式提供示範，有利實現普惠金融

(二)金融科技創新實驗機制(II)

01

02

03

04

實驗期間1年參與人數上限

4,000人

實驗金額上限2億元持有中華電信門號6個月以上之成年人用戶為限

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三、台灣金融轉型做法及成果

金管會與金融總會合作建置，於2018年9月18日開幕啟用

提供初期營運的資源、與產學研合作、加強國際鏈結

六大特色：主題空間設計、共創聯盟、國際網絡、數位沙盒、企業實驗室，以及監理門診

(三)金融科技創新園區(I)

項目 進度

新創進駐64家申請，37家通過，包含2家新加坡、1家美國、1家日本、

1家菲律賓、1家香港等6家國際新創團隊

數位沙盒已招募9家機構提供API，包含證交所、期交所、集保、櫃買、

凱基銀行、中國信託銀行、上海銀行、財金公司、時報資訊

國際鏈結英國、美國、澳洲、新加坡、波蘭、盧森堡等建立國際新創

資源交換合作協議

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三、台灣金融轉型做法及成果

監理門診服務：2018年10月16日舉辦首次監理門診，並自11月起每週三下午定期提供門診服務。

服務方式：採一對一方式，就每週主題提供諮詢輔導。

門診主題：規劃主題涵蓋監理沙盒、KYC/徵信、防制洗錢、支付/信託等。

(三)金融科技創新園區(II)

2018年11月規劃主題

時間 主題

第一週(11/07) 監理沙盒

第二週(11/14) 投資理財

第三週(11/21) KYC

第四週(11/28) 保險/洗錢防制

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三、台灣金融轉型做法及成果

金管會與金融總會及金融研訓院合作，將於2018年12月7、8日舉辦「2018台北金融科技展」

國際趨勢研討會、金融科技博覽展及多元媒合活動

(四)台北金融科技展

項目 12/7 12/8

國際趨勢研討會 金融科技國際論壇、金融科技新創發表、產業高峰論壇

金融科技創新演講：邀請金融機構進行創新服務或產品之專題演講，提供同業觀摩交流

金融科技博覽展 1.金融機構創新展區、2.國內新創展區、3.國際聯合展區、4.全國校園成果聯合展區

亮點展示與體驗 金融科技亮點主題館

產學創媒合國內外新創團隊Demo 金融機構&資訊科技企業Demo

場下結合產創多元媒合：業務、募資

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三、台灣金融轉型做法及成果

2017年12月成立，已將銀行、證券期貨及保險業等主要金融業納入，會員達330家，並提供警訊及報告等逾280則

資安早期預警、應變及聯防，提升整體應變與防護能力

通報、情資研判分析、資安資訊分享、資安諮詢服務與漏洞評估等主要功能

(五)金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)

蒐集及分析國內外資安情資，並適時對金融機構發出警訊

情資研判分析

建置資安情資分享平台，並與其他單位交換與分享情資

資安資訊分享

接收通報資安事件，並發布緊急資安情資通報金融機構事先防範

通報服務

動態檢討國內外重大資安事件可供借鏡改善之處

資安事件改善之良性循環

就資安事件，提供相關之技術及鑑識支援

協助資安事件應變

提供資安諮詢與漏洞評估服務，並辦理相關資安研討會

資安諮詢與教育訓練

F-ISAC6大功能

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三、台灣金融轉型做法及成果

2018年3月6日與波蘭金融監理總署(KNF)、9月25日與美國亞歷桑那州分別簽署金融科技合作協議，內容包括雙方監理機關轉介機制、資訊分享及潛在聯合創新計畫等

金管會積極與其他國家建立聯繫網絡，並持續與英國、澳洲、加拿大、美國等討論金融科技議題。

(六)深化國際監理合作

新創企業轉介機制

金融科技資訊分享

潛在聯合創新計畫

為尋求進入對方市場

的金融科技新創公司

提供轉介服務

提供協助以瞭解雙方

的監管制度

就金融科技最新發展

趨勢及相關監理事宜

進行資訊交流

分享各自市場與金融

服務創新相關訊息

加強雙方在金融科

技上的合作，促進

兩地金融創新

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三、台灣金融轉型做法及成果

線上申請金融業務：既有客戶可透過線上方式辦理結清銷戶、申請個人信貸、申請信用卡及信託開戶等12項業務。

電子化支付工具交易：2017年度交易金額已達3.06兆元，較2015年度(2.42兆元)成長27%。截至2018年第2季底，電子化支付比率為38.08%，預計2020年將達52%。

網路投保業務：保費收入累積約37.1億元，投保件數累積約235.3萬件。

基金網路銷售平台(基富通)：上架銷售1,524檔境內外基金，約占核准基金8成以上，交易(申購)金額達269億元。

金融服務數位化發展情形(2018年8月底)

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四、結語

金融消費者信心及市場穩定運作是一切創新的基石，金融科技發展應以負責任創新為核心

未來將持續引導業者在兼顧消費者權益及金融市場秩序下，積極投入科技創新，促進金融轉型，為金融服務帶來新樣貌、新體驗

為金融產業創造價值，實現普惠金融目標

鼓勵創新金融市場穩定

消費者權益保護

簡 報 完 畢

敬 請 指 教

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