Analysis1

..........................................อตสาหกรรมกอสรางจะแบงเปน 2 กลมใหญ

อยางไรกตาม ในชวง 2-3 ปทผานมา ภาวะเศรษฐกจในประเทศเกดการชะลอตว สงผลท�าใหภาคเอกชนมการปรบตวชะลอแผนการลงทนโครงการใหมๆ ออกไป มลคาการลงทนของภาคเอกชนในปนนๆ จะปรบลดลงตามซงสะทอนใหเหนไดจากขอมลมลคาการลงทนในอตสาหกรรมกอสรางของส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

ส�าหรบทศทางของอตสาหกรรมกอสรางในป 2560 น การเตบโตนาจะยงเปนในกลมงานกอสรางท เกยวเนองกบการลงทนของภาครฐ โดยในป 2560 น รฐบาลยงคงใหความส�าคญในการลงทนโครงสรางพนฐานตางๆ ทงการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคม งานพฒนาและซอมแซมแหลงน�าการกอสรางอาคาร และปรบปรงสถานทราชการ สถานพยาบาลและสถานศกษาของรฐ ซงนาจะสงผลดตอผประกอบการกอสรางในกลมทรบงานกอสรางโครงการภาครฐ ทงน ศนยวจยกสกรไทย คาดวา มลคาการลงทนภาครฐจะขยายตวในกรอบประมาณรอยละ 8.9 - 10.9 หรอมมลคา 754,100 - 768,020 ลานบาท

Analysis2

ขณะทการลงทนของภาคเอกชนในป 2560 นาจะยงทรงตวใกลเคยงกบปทผานมา โดยอาจจะเหนการกลบมาเรมลงทนในตลาดอสงหารมทรพยทอยอาศยบาง แตยงเปนไปในลกษณะทคอยเปนคอยไปขณะทในกลมพาณ ชยกรรม คาดว าการลงท น ใน โครงการศ นย ก ารค า ใหม น าจะม การ เป ดต ว ท ชะลอลง หลงจากทผประกอบการมการเรงลงทนในชวง 2-3 ปทผานมา ดงนน ศนยวจยกสกรไทย คาดวามลคาการลงทนในการกอสรางของภาคเอกชน

ในป 2560 นบเปนอกปหนงทรฐบาลใหความส�าคญในการผลกดนการลงทนโครงสรางพนฐานของภาครฐ โดยนโยบายการลงทนของภาครฐทเกยวเนองกบการกอสรางจะมอยหลายโครงการทงทบรรจอยในแผนการลงทนภายใตงบประมาณรายจายประจ�าป 2560 แผนการลงทนทอยภายใตมาตรการกระตนเศรษฐกจ และแผนการลงทนในระยะเรงดวน

โครงการลงทนภายใตงบประมาณรายจายของรฐบาลประจ�าป 2560

ส�าหรบโครงการทอยในแผนการลงทนของรฐบาลประจ�าปงบประมาณ 2560 ตามเอกสารรายการลกษณะงบลงทนทด�าเนนการในพนทจงหวดประจ�าปงบประมาณ 2560 จะมทงโครงการทเกยวเนองกบการกอสราง

โครงการใหม การปรบปรงและซอมแซมและการจดซออปกรณ เครองมอและสงของมลคาการลงทนประมาณ 4.19 แสนลานบาท งบประมาณจะกระจายลงไปยงจงหวดตางๆทวประเทศ

ตามเอกสารรายการลกษณะงบลงทนทด�าเนนการในพนทจงหวดประจ�าปงบประมาณ 2560 จะแบงออกเปน 5 กลม ไดแก1. การพฒนาแหลงน�า เชน งานกอสรางการขดสระเกบน�า บอบาดาล คลองสงน�า และการกอสราง ปรบปรงระบบประปา เปนตน2. การพฒนาโครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจ ซงสวนใหญจะเปนโครงการพฒนาระบบคมนาคมขนสง เชน การพฒนาปรบปรง ซอมแซม ขยายและตดถนน การกอสรางสะพาน การปรบปรงทาเทยบเรอ การซอมแซม ระบบราง เปนตน3. การพฒนาการศกษา เชน การกอสราง ซอมแซมและปรบปรงอาคารสถานศกษา บานพกคร สนาม กฬา เปนตน4. การพฒนาสาธารณสข เชน การปรบปรงอาคารรกษาพยาบาลและทท�าการ5. การพฒนาดานอนๆ ซงจะรวมงบประมาณการปรบปรงสถานทราชการในตางประเทศ (รายละเอยด โครงการตารางท 1)

Analysis3

ซงโครงการกอสรางในกลมนจะมทงโครงการทมขนาดเลกมลคาการลงทนไมสงนก เชน โครงการ ประปาหมบานทวประเทศ โครงการปรบปรงพนผวถนน โครงการขดบอบาดาลหรออางเกบน�า การปรบและซอมบ�ารงอาคารสถานทราชการ เปนตน ซงกลมงานโครงการเหลานจะเหมาะกบผประกอบการขนาดกลางและเลกในกลมธรกจรบเหมากอสรางทจะเขาไปรวมประมลโครงการ

โครงการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมตามแผนปฏบตการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวนพ.ศ.2559

ในป 2559 ทผานมา รฐบาลไดมแผนพฒนาโครงสรางพนฐานดานคมนาคมเพอเพมประสทธภาพในระบบการคมนาคมขนสงของประเทศ โดยแผนการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมระยะเรงดวนป 2559 ม 20 โครงการ (รายละเอยดโครงการตารางท 2) วงเงนลงทนประมาณ 1.796 ลานลานบาท ซงประกอบดวย - การพฒนาโครงสรางพนฐานทางราง ไดแก รถไฟทางค และรถไฟฟา - โครงสรางพนฐานทางถนน - โครงสรางพนฐานทางน�าและทางอากาศ ในแผนการลงทนฯ ฉบบน รฐบาลไดใหความส�าคญในการพฒนาและปรบปรงระบบการคมนาคมขนสงทางรางโดยมลคาการลงทนในระบบรางคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 88.0 ของมลคาการลงทนทงหมด คอ โครงการรถไฟฟาในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล โครงการขยายรถไฟทางค และโครงการการพฒนารถไฟความเรวสง 4 เสนทางใหม โดยมขนาดราง 1.435 เมตร ไดแก - โครงการถไฟทางค ชวงหนองคาย-นครราชสมา-แกงคอย-มาบตาพด และแกงคอย-กรงเทพฯ (ไทย-จน) - โครงการรถไฟความเรวสง ชวงกรงเทพฯ-เชยงใหม (ไทย-ญปน) - โครงการรถไฟความเรวสง ชวงกรงเทพฯ-ระยอง - โครงการรถไฟความเรวสง ชวงกรงเทพฯ-หวหน ส�าหรบความคบหนาในแผนการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมระยะเรงดวนป 2559 น •โครงการทก�าลงกอสราง ปจจบนมโครงการทอยระหวางการด�าเนนการกอสราง 6 โครงการ ไดแก โครงการพฒนาทาเรอชายฝงแหลมฉบง โครงการลงทนศนยการขนสงสนคาททาเรอแหลมฉบง โครงการทางหลวงพเศษระหวางเมอง ชวงพทยา-มาบตาพด โครงการทางหลวงพเศษระหวางเมอง ชวงบางปะอน-จ.นครราชสมา โครงการรถไฟทางคชวงชมทางจระ-ขอนแกน และโครงการพฒนาทาอากาศยานสวรรณภม เฟส2

Analysis4

•โครงการทรฐบาลอนมตและอยในขนตอนการประกวดราคา โครงการทภาครฐไดอนมตในปทผานมา และอยในขนตอนของการประกวดราคาม 9 โครงการ ไดแก - โครงการทางหลวงพเศษระหวางเมอง ชวงบางใหญ-จ.กาญจนบร - โครงการรถไฟฟาสายสชมพ ชวงแคราย-มนบร - โครงการรถไฟฟาสายสเหลอง ชวงลาดพราว-ส�าโรง - โครงการรถไฟฟาสายสสม ชวงศนยวฒนธรรม-มนบร - โครงการรถไฟฟาสายสแดงเขม ชวงบางซอ-มกกะสน-หวหมาก - โครงการรถไฟทางค ชวงประจวบฯ-ชมพร - โครงการรถไฟทางค ชวงลพบร-ปากนาโพ - โครงการรถไฟทางค ชวงมาบกะเบา-ชมทางถนนจระ - โครงการรถไฟทางค ชวงนครปฐม-หวหน ซงคาดวาในชวงครงหลงของป 2560 น การประมลโครงการเหลานนาจะเรมทยอยเหนความชดเจนและเรมกอสรางได •โครงการทรอน�าเสนอคณะรฐมนตร ส�าหรบโครงการทอยระหวางการน�าเสนอคณะรฐมนตรเพออนมตการลงทน ปจจบนโครงการยงอยในขนตอนการเตรยมการประกวดราคาปรบแกไขรายงานผลกระทบสงแวดลอม (EIA) ไดแก - โครงการรถไฟฟาสายสมวงใต ชวงเตาปน-ราษฎรบรณะ - โครงการรถไฟความเรวสง ชวงกรงเทพฯ-เชยงใหม (ไทย-ญปน) - โครงการรถไฟความเรวสง ชวงกรงเทพ-ระยอง - โครงการรถไฟความเรวสง ชวงกรงเทพ-หวหน โดยคาดวารฐบาลคงจะทยอยอนมตโครงการทเหลอทมความพรอมในป 2560 ในสวนของโครงการ รถไฟไทย-จน ชวงหนองคาย-นครราชสมา-แกงคอย-มาบตาพด และแกงคอย-กรงเทพฯ ซงเปนความรวมมอกนระหวางทางรฐบาลไทย-จน แมรฐบาลจะไดมการอนมตโครงการดงกลาวแลว แตยงคงตองตดตามความคบหนาในรายละเอยดของแผนการเจรจา

โครงการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมตามแผนปฏบตการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน พ.ศ. 2560

Analysis5

ภายใตแผนการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมระยะเรงดวนป 2560 จะมจ�านวน 36 โครงการ วงเงนลงทนประมาณ 8.96 แสนลานบาท เมอพจารณารายละเอยดของโครงการกอสรางในแผนดงกลาวน พบวาภาครฐยงใหความสาคญในการลงทนในระบบราง โดยคดเปนมลคาการลงทนกวารอยละ 70.9 ของมลคา การลงทนทงหมด โดยในแผนนจะเปนการขยายเสนทางตอขยายโครงการรถไฟฟาในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑลโครงการรถไฟทางค และการพฒนาเสนทางรถไฟสายใหม ไดแก โครงการกอสรางทางรถไฟสายเดนชย-เชยงราย-เชยงของ และโครงการกอสรางทางรถไฟสายบานไผ-มหาสารคาม-มกดาหาร-นครพนม โดยโครงการการพฒนารถไฟสายใหม 2 เสนน จะชวยสนบสนนการเดนทางและการขนสงสนคาระหวางจงหวดไดสะดวกขน อกทงยงจะชวยสนบสนนกจกรรมการคาชายแดนระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน ทงน ภายใตแผนปฏบตการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน พ.ศ. 2560 น นอกจากจะมโครงการลงทนกอสรางอยางการพฒนาถนนทาอากาศยาน และทาเรอแลว ยงมโครงการทเกยวเนองกบการจดซอจดจางรวมดวย อาท โครงการบรหารจดการระบบตวรวม และโครงการจดซอรถโดยสารรถไฟฟา เปนตน (รายละเอยดโครงการ ตารางท 3)

โดยโครงการทภาครฐคาดวาจะสามารถเรมดาเนนการไดในป2560ไดแกโครงการทาเรอเฟอรรเชอมอาวไทยตอนบนฝงตะวนออกและตะวนตกโครงการบรหารจดการระบบตวรวมโครงการศนยเปลยนถายรปแบบการขนสงสนคาเชยงของ จ.เชยงราย โครงการพฒนาทาอากาศยานในภมภาค ระยะแรก 4 แหงโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กทม.ดานตะวนตก โครงการกอสรางรถไฟทางค ชวงหวหน-ประจวบครขนธ และโครงการปรบปรงระบบล�าเลยงกระเปาสมภาระอาคารผโดยสารหลกสนามบนสวรรณภมเปนตน

ส�าหรบกลมผประกอบการธรกจขนาดกลางและขนาดเลก ทจะไดรบอานสงสจากโครงการลงทนภาครฐ อาท

• ผประกอบการธรกจรบเหมากอสรางขนาดกลางและขนาดเลกจะไดรบประโยชนจากปรมาณงานโครงการลงทนทเพมขน ส�าหรบโครงการทอยในแผนงบลงทนประจาปงบประมาณ 2560 ซงจะมโครงการขนาดกลางและเลกวงเงนลงทนไมเกน 500 ลานบาท หลายโครงการ อาท โครงการกอสรางและปรบปรงถนนทวประเทศ

Analysis6

เชน การปรบปรงทางลกรงเปนทางผวจราจรคอนกรตเสรมเหลก ต�าบลแมก อ�าเภอแมสอด จงหวดตาก มลคา ประมาณ 206,300 บาท โครงการกอสรางถนนคอนกรต หมท 8 บานหนองไผลอม ต.หนองยายดา อ.ทพทน จ.อทยธาน มลคาประมาณ 1,153,700 บาท และโครงการกอสรางประปาหมบานทวประเทศ มลคาโครงการ ประมาณ 2,000,000-4,000,000 บาท งานปรบปรงซอมอาคารเรยน โรงพยาบาลของรฐ เปนตน ซงจะเปนโครงการทมขนาดทเหมาะสมกบผประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก นอกจากนยงคาดวาจะมปรมาณงานเพมเตมเขามาอกสวนหนงจากการทรฐบาลจดท�างบกลางป 2560 ใน 18 กลมจงหวด ซงจะมโครงการทเกยวเนองกบงานกอสราง อาท การพฒนาโครงสรางพนฐานดานถนน เชน การสรางและปรบปรงผวถนน การโครงสรางพนฐานดานแหลงน�าเพอเพมประสทธภาพการเกษตร เชน การปรบปรงประตระบายน�า การวางทอสงน�าเพอการเกษตร เปนตน อกทงในชวงตนป ปรมาณงานกอสรางทจะเพมขน จะมาจากการซอมแซมสงปลกสรางทไดรบผลกระทบจากนาทวมภาคใต ทงน ในป 2560 เปนปทจะมโครงการขนาดใหญทยอยกอสรางเพมขน แมโครงการเหลานจะเปนโอกาสของผประกอบการกอสรางรายใหญ แตเนองจากเปนโครงการทมขนาดใหญและจะมหลายโครงการทยอยเปดประมลหลายโครงการในชวง 1-2 ปน ท�าใหผประกอบการรายใหญคงตองหนมาใชผประกอบการรบเหมาชวงมากขนซงจะเปนโอกาสของผประกอบการรบเหมากอสรางในกลมทอาจจะไมมความพรอมทางสถานะการเงน ทจะไปแขงขนประมลโครงการของรฐได

•กลมธรกจทเกยวเนองกบงานกอสรางภาครฐทงผผลตและคาวสดกอสราง ส�าหรบในกลมผผลตและขายวสดกอสรางนาจะปรบตวดขนในป 2560 น โดยกลมทจะไดรบประโยชนจากงานกอสราง อาท วสดกอสรางในกลมงานโครงสราง เชน เหลก ปนซเมนต แผนคอนกรตสาเรจรป ทราย และยางมะตอย เปนตน กลมวสด อปกรณอยางตะป หรอนอต ทเกยวเนองกบงานโครงสรางพนฐาน อยางไรกด ผประกอบการทจะไดรบประโยชนจะเปนกลมผผลตทสามารถผลตอปกรณและวสดกอสรางทมขนาดเฉพาะและมความแขงแรงเปนพเศษตามมาตรฐานการใชงานทถกกาหนดขนในแบบ เนองจากโครงการภาครฐในกลมงานกอสรางโครงสรางพนฐานอยางรถไฟหรอรถไฟฟา อปกรณวสดกอสรางทใชจะตองมขนาด คณภาพ แขงแรงตามมาตรฐานทก�าหนด

Analysis7

•กลมธรกจเครองจกรกลส�าหรบงานกอสราง ส�าหรบธรกจขายและใหเชาเครองจกรกลกอสรางจะเปนอกกลมทจะไดรบประโยชนจากโครงการภาครฐ อยางไรกด เนองจากโครงการกอสรางภาครฐในพนทภมภาค จะเปนกอสรางถนน การปรบปรงพนผวถนน การกอสรางและพฒนาแหลงน�า และเปนโครงการขนาดกลาง และขนาดเลก ซงผประกอบการธรกจในกลมเครองจกรและอปกรณกอสรางจะตองมการวางแผนและศกษาโครงการทจะเกดขนในพนท เพอทจะน�าเอาเครองจกรและอปกรณทเหมาะสมมาท�าตลาด •กลมธรกจผผลตสายไฟ อปกรณไฟฟาและกลมผผลตอปกรณประปา เนองจากในปนโครงการภาครฐมหลายโครงการทตองใชอปกรณทเกยวกบไฟฟาและกลมผลตภณฑประปา อาท โครงการรถไฟฟา โครงการขยายประปาหมบานทวประเทศ โครงการปรบปรงและวางระบบไฟฟา และปรบปรงอาคารสถานทราชการ เปนตน

ธรกจกอสรางกบประเดนทตองตดตามป2560

ในป 2560 น ผประกอบการธรกจกอสรางคงจะตองเผชญกบปญหาในเรองของตนทนทางธรกจทจะ ปรบตวสงขน ซงเปนสงจ�าเปนทผประกอบการธรกจขนาดกลางและขนาดเลกจะตองใหความส�าคญ เนองจาก จะสงผลตอผลประกอบการของธรกจ โดยเฉพาะในการค�านวณวงเงนทผประกอบการจะตองไปประมลงานโครงการภาครฐ ส�าหรบตนทนการกอสรางในอตสาหกรรมกอสรางหลกๆ จะประกอบดวย คาจางแรงงานคาวสดอปกรณกอสราง และคาขนสง เปนตน โดยการปรบเพมขนของตนทนในแตละตวจะมาจากปจจย

•ตนทนคาจางแรงงานมโอกาสปรบขน ส�าหรบตนทนคาจางแรงงานในป2560นมทศทางขยบเพมขน ซงนอกเหนอจากปจจยการปรบขน อตราคาจางแรงงานขนต�าไปเมอวนท 1 มกราคม 2560 ทผานมา โดยไดมการปรบขนคาจางแรงงานขนต�า 5-10 บาท ใน 69 จงหวด มเพยง 8 จงหวดทไมไดปรบขน ไดแก จ.สงหบร จ.ชมพร จ.นครศรธรรมราช จ.ตรงจ.ระนอง จ.นราธวาส จ.ปตตาน และจ.ยะลา แนนอนวาการปรบขนอตราคาจางแรงงานขนต�าอาจจะมผลตอ ตนทนแรงงานของผประกอบการแตไมนาจะสงผลกระทบมากเทากบปญหาการขาดแคลนก�าลงแรงงาน เนองจากในปน งานโครงการการกอสรางภาครฐทเรมมปรมาณเพมขน ท�าใหเกดความตองแรงงานในอตสาหกรรมกอสรางโดยเฉพาะในกลมก�าลงแรงงานทมความช�านาญ และประสบการณ ผประกอบการกอสรางอาจจะตองเผชญกบ ปญหาการแยงชงแรงงาน และเพอรกษาก�าลงแรงงานทมประสบการณ ผประกอบการจะตองจายคาแรงสงขน

Analysis8

ซงผประกอบการรบเหมากอสรางคงจะตองเตรยมแผนรองรบปญหาการขาดแคลนแรงงาน อาท การบรหารจดการทรพยากรแรงงาน เชน อตราคาจางแรงงานทเหมาะสม การดแลในเรองของสวสดการอยางความปลอดภยสรางปจจยแวดลอมใหแรงงานรสกอยากท�างานกบผประกอบการ เปนตน นอกจากน ผประกอบการคงจะตองวางแผนการรบงานใหเหมาะสม ไมควรทจะรบงานซอนกนหลายโครงการ

•ราคาพลงงานโลกมแนวโนมเพมขนจะมผลท�าใหราคาวสดกอสรางและการขนสงปรบเพมขน ส�าหรบราคาน�ามนโลกในป 2560 เรมมสญญาณการเพมขนมาตงแตชวงปลายป 2559 ทผานมา ประกอบกบการประกาศลดก�าลงการผลตน�ามนของประเทศผผลตน�ามนรายส�าคญของโลกทงในและนอก กลม OPEC โดย ศนยวจยกสกรไทย คาดวา ในป 2560 ราคาน�ามนดบดไบเฉลยอยท 48.0-53.0 เหรยญสหรฐฯตอบารเรล ซงเพมจากราคาเฉลยท 41.3 เหรยญสหรฐฯตอบารเรล ในป 2559 ทผานมา นอกจากนราคาพลงงานประเภทอนอยางถานหน ถานโคก กปรบเพมขนเชนกน ซงการปรบขนของราคาพลงงานโลกจะสงผลกระทบ ตอราคาสนคาอยางวสดกอสราง และการขนสง ซงจะสงผลกระทบตอตนทนการกอสรางของผประกอบการ จากทศทางดงกลาว ผประกอบการคงจะตองมการค�านวณตนทนสวนเพมเมอจะตองเขารวมประมลโครงการ ของภาครฐ •ทศทางราคาสนคาโภคภณฑในกลมโลหะมความผนผวน ทงนสงทผประกอบการตองตดตามในป2560คอราคาสนคาโภคภณฑอยางพวกโลหะทยงมความผนผวนสง เหนไดวาในชวงทายป 2559 ทผานมา ราคาวตถดบในกลมโลหะหลายประเภทมการปรบตวเพมขน อาท ราคาสนแรเหลกโลกในเดอนธนวาคม 2559 ทผานมา มการปรบขนแรงมาอยท 72.25 เหรยญสหรฐฯ ตอตน จากราคาพลงงานโลกทปรบตวสงขน ซงมผลท�าใหราคาในกลมผลตภณฑเหลกหลายประเภทในประเทศปรบเพมขนเชนกน เชน เหลกเสนกลมผวเรยบ-ขอออย เหลกฉาก เหลกตว I เหลกตว H เหลกรางน�า ทอเหลกเคลอบสงกะส ทอเหลกด�า เปนตน ส�าหรบทศทางราคาเหลกในป 2560 น มทศทางทจะปรบตวขน โดยปจจยทเปนตวผลกดนราคาเหลกมหลายปจจยดวยกนนอกเหนอจากราคาพลงงานทมแนวโนมขยบขน ยงมาจากปจจยดานนโยบายการลงทน โครงสรางพนฐานในหลายๆ ประเทศ ทงประเทศในอาเซยน จน และรวมถงนโยบายเนนการลงทนโครงสราง พนฐานในประเทศของสหรฐฯ ซงจากการรวบรวมบทวเคราะหและการคาดการณราคาสนแรเหลกของโลกจาก หนวยงานตางๆ ในชวงครงแรกของป 2560 มโอกาสทราคาจะอยทประมาณ 60-65 เหรยญสหรฐฯ ตอตน และคาดวาราคาในชวงครงหลงของป 2560 อาจจะลงมาอยทประมาณ 50-55 เหรยญสหรฐฯ ตอตน เนองจาก จ�านวนสตอกเหลกคาดวาจะเพมปรมาณขน ขณะทความตองการบรโภคเหลกในประเทศจนอาจจะชะลอลง อยางไรกด ราคาเหลกโลกเปนเพยงหนงในปจจยทก�าหนดราคาเหลกในประเทศ ส�าหรบปจจยอกประการทท�าใหราคาเหลกในประเทศปรบตวสงขน คอ ความตองการใชเหลกในประเทศทจะเพมขนอนเปนผลมาจากการลงทนโครงการภาครฐ ซงจะมผลตอผประกอบการเหลกและกลมผลตภณฑเหลกทคงจะตองตดตามสถานการณราคาเหลกเพอประเมนจงหวะเวลาในการสงซอเหลก

Analysis9

•ทศทางคาเงนบาทมแนวโนมออนคา ส�าหรบผประกอบการทตองน�าเขาวสดกอสรางหรออปกรณกอสรางมาจากตางประเทศ คงจะตองตดตามสถานการณของคาเงน ส�าหรบทศทางของคาเงนบาท ในป 2560 น ยงมความผนผวนซงมโอกาสทจะออนคาลงโดย ณ วนท 23 มกราคม 2560 ทผานมา คาเงนบาทอยท 35.25 บาทตอเหรยญสหรฐฯ และจากการคาดการณของธนาคารกสกรไทยคาดวาในชวงไตรมาส 4 ป 2560 คาเงนบาทจะอยท 36.50 บาทตอเหรยญสหรฐฯ ซงการออนคาของเงนบาทจะมผลตอผประกอบการท�าใหตองน�าเขาสนคาจากตางประเทศในตนทนทจะสงขน เลกนอย เนองจากคาดวาเงนบาทในชวงไตรมาส 4 ป 2560 จะออนคาลงประมาณรอยละ 3-4 เมอเทยบกบการเคลอนไหวของคาเงนในชวงตนปน

การปรบตวรองรบการเปลยนแปลงตามปจจยแวดลอมของธรกจกอสราง

ธรกจกอสรางนอกเหนอจากการทตองตดตามปจจยทจะมผลตอการด�าเนนธรกจแลว ผประกอบการธรกจตองตดตามปจจยแวดลอมอนรอบตวธรกจ ซงปจจยเหลานมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว มผลตอทงโอกาสความไดเปรยบหรอเสยเปรยบทางธรกจ อาท •ธรกจกอสรางปรบตวเขากบเทรนดของโลกดจทล ปจจบน ภาคธรกจและอตสาหกรรมทวโลกก�าลงปรบตวเขาสยคของดจทล เชนเดยวกบประเทศไทยทก�าลงตนตวกบการเปลยนแปลงครงน ทงน รฐบาลไทยมนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” (Thailand 4.0) ขนมาใชเปนแผนในการขบเคลอนประเทศใหทนกบการเปลยนแปลงของโลกปจจบน ดวยการปรบเปลยนโครงสราง เศรษฐกจไทยไปสเศรษฐกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม (Value-Based Economy) ดวยการสรางมลคาเพมใหกบสนคาและบรการ การใชเทคโนโลยเขามาชวยในดานเกษตรกรรมและอตสาหกรรม การสนบสนนผประกอบการ ธรกจขนาดกลางและขนาดเลกใหพฒนาตนเองเปน Smart Enterprise หรอ Startups และการเปลยนผาน ภาคแรงงานไปสแรงงานทมความร ความเชยวชาญและทกษะสง ส�าหรบในภาคอตสาหกรรมกอสรางกบการปรบตวไปสไทยแลนด 4.0 นน คงจะเปนไปในมตของการทผประกอบการธรกจมการปรบตวน�าเทคโนโลยมาชวยในการเพมประสทธภาพในการท�าธรกจ การศกษาหรอคดพฒนาวธการกอสรางใหมๆ ใหงานมประสทธภาพขน การเรยนรปรบตวการใชชองทางออนไลนในการท�าธรกรรมตางๆ รวมถงการเปนชองทางการตลาดในการเพมยอดขาย อาท

Analysis10

•การใชแอพพลเคชนมาชวยเพมประสทธภาพในการบรหารจดการธรกจ เชน Data Application Analysis คอ แอพพลเคชน ทชวยในการวเคราะหธรกจ โดยน�าสถต ของธรกจมาประมวลผล และวเคราะหขอมลตามทผประกอบการตองการ เชน การเปลยนแปลง ของราคาวสดกอสรางจะมผลอยางไรตอตนทนในแตละโครงการ การค�านวณความตองการใช วสดกอสรางในโครงการทจะท�าใหม โดยน�าสถตจากโครงการเกามาเปรยบเทยบและวเคราะห เปนตน ส�าหรบแอพพลเคชนของไทยทเกยวเนองกบการวเคราะหธรกจกอสราง คอ Builk เปน โปรแกรมฟรทชวยผประกอบการธรกจกอสรางในการบรหารจดการตนทนการกอสรางการ ค�านวณหาปรมาณวสดกอสรางทจะใช โดยผประกอบการสามารถกรอกรายละเอยดคาใชจาย ตางๆ ราคาวสดกอสราง ขนาดโครงการทจะท�า โปรแกรมจะท�าการค�านวณตนทนของโครงการ ซงแอพพลเคชนดงกลาวนมการใหบรการบนเวบไซต และสามารถใชโปรแกรมนในการชวย ค�านวณตนทนการกอสรางไดอยางรวดเรวเนองจากโปรแกรมนสามารถดาวนโหลด ลงบนโทรศพทเคลอนท (www.builk.com)

•นโยบายNationalE-Paymentรฐบาลไดมการผลกดนเศรษฐกจดจทล(DigitalEconomy) ทเนนการน�าเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตใชในกจกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกจและ สงคมและจะน�ามาสการท�าธรกรรมตางๆ บนโลกออนไลนมากขน เชน โครงการ National e-payment คอ การพฒนาระบบการช�าระเงนของไทยใหเขาสระบบการช�าระเงนแบบอเลกทรอนกส (e-Payment) เพอทดแทนการช�าระเงนแบบเงนสดอยางครบวงจร ซงจะมผลตอผประกอบการ ธรกจขนาดกลางและขนาดเลก ในสวนของการสงซอสนคา การจายช�าระสนคาผานออนไลน การจายภาษจะผานระบบออนไลนมากขน ทงนผประกอบการสามารถทจะเขาไปศกษาแผน National e-payment ของภาครฐไดท http://www.epayment.go.th/home/app/ นอกจากน ในการประมลโครงการหรอการจดซอจดจางภาครฐยงไดมการผลกดนใหใชรปแบบอเลกทรอนกส มากขน อยาง e-bidding และ e-market แมเปนสงทผประกอบการธรกจรบเหมากอสราง ยงมองวาเปนเรองทเขาใจยากประกอบกบความไมพรอมในเรองของเทคโนโลย อยางไร กด แนวโนมการประมลโครงการภาครฐ และการจดซอจดจางของหนวยงานภาครฐจะปรบมา ส รปแบบของอเลกทรอนกสเพมขน ผ ประกอบการคงจะตองท�าความเขาใจและศกษา วธการใชโดยสามารถสอบถามไดทหนวยงานกรมบญชกลาง หรอการหาขอมลทางเวบไซต http://www.gprocurement.go.th/

Analysis11

•การตดตามขาวสารทเกยวเนองกบอตสาหกรรมเพอหาโอกาสทางธรกจ ความส�าเรจของธรกจนน สวนหนงทชวยสนบสนนผประกอบการในวงการธรกจกอสราง คอ การตดตามขาวสารของภาครฐ โดยเฉพาะทเกยวเนองกบนโยบายอนจะมผลตอการวางแผนทางธรกจ เชน นโยบายลงทนโครงสรางพนฐานของภาครฐ ซงรายละเอยดการลงทนโครงการภาครฐ ผประกอบการสามารถทจะตดตามขอมลไดจากหนวยงานทรบผดชอบโดยตรง เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน เปนตนหรอการตรวจสอบขอมลรายละเอยดโครงการจากเวบไซตของส�านกงบประมาณ ซงจะมรายละเอยดของแผนการลงทนโครงการของรฐทวประเทศ ไดแก เอกสารรายการลกษณะงบลงทนทด�าเนนการในพนทจงหวด ประจ�าปงบประมาณ 2560 (http://www.bb.go.th/budget_book/e-greenbook60/) นอกจากน ผประกอบการธรกจขนาดกลางและขนาดเลก ควรจะตองตดตามขาวสารเทคโนโลย เครองจกรและอปกรณการกอสรางและวสดกอสรางทมประสทธภาพ เพอทจะชวยเพมประสทธภาพในการกอสรางไดงานทมคณภาพขน ลดระยะเวลาการกอสรางและประหยดตนทน ซงจะชวยใหผประกอบการสามารถทจะ บรหารจดการรบงานโครงการใหมเพมขน อกทงการใชเทคโนโลยใหมทสามารถท�าใหงานกอสรางมคณภาพ จะชวยสรางความเชอมนในตวผประกอบการในการทจะรบงานโครงการภาครฐ

โดยสรป อตสาหกรรมกอสรางในป 2560 ทศทางการเตบโตจะเปนในสวนงานกอสรางโครงการภาครฐซงปน รฐบาลยงคงใหความส�าคญในการลงทนโครงสรางพนฐานตางๆ ทงโครงการลงทนภายใตงบประมาณประจ�าป และโครงการขนาดใหญทประมลไดผรบเหมาแลว อาท โครงการรถไฟทางค โครงการทางหลวงพเศษระหวางเมอง เปนตน ซงนาจะสงผลดตอผประกอบการในธรกจรบเหมากอสรางและธรกจในหวงโซ อาท ผผลตวสดกอสรางและรานคา ธรกจเครองจกรและอปกรณกอสราง ธรกจทเกยวเนองกบระบบประปาและไฟฟา เปนตน อยางไรกด ยงมประเดนทตองตดตามทอาจมผลตอธรกจของผประกอบการในระยะขางหนา โดยประเดนทคงจะหลกเลยงไมได คอ ตนทนการด�าเนนธรกจทมโอกาสปรบตวสงขนจากหลายปจจย อาท การปรบขนคาจางแรงงาน แนวโนมราคาพลงงานและราคาสนคาโภคภณฑในกลมโลหะมความผนผวน และแนวโนมการปรบขนของอตราดอกเบยในตลาด เปนตน นอกจากนผประกอบการธรกจตองตดตามปจจยแวดลอมอนรอบตวธรกจทจะมผลตอการท�าทงธรกจซงปจจยเหลานมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว มผลตอทงโอกาส ความไดเปรยบหรอเสยเปรยบทางธรกจอาทการด�าเนนธรกจในโลกของดจทลการตดตามขาวสารนโยบายของรฐบาล(ซงจะเปนประโยชนส�าหรบกลมทรบงานกอสรางภาครฐ)การพฒนาวธการกอสรางการเรยนรนวตกรรมเครองมอและวธการกอสรางสมยใหมเปนตน

Analysis12

ตารางท 1 ตวอยางโครงการลงทนตามการจ�าแนกลกษณะงบลงทนทด�าเนนการในพนทจงหวดประจ�าป งบประมาณ 2560 (งบประมาณจะรวมเมดเงนในการกอสราง การจดซออปกรณและเครองมอตางๆ)

ทมา: ส�านกงบประมาณ ส�านกนายกรฐมนตร

Analysis13

ตารางท2สถานะของโครงการภายใตแผนปฏบตการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน พ.ศ. 2559

ทมา: ส�านกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

Analysis14

ตารางท3รายละเอยดโครงการภายใตแผนการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมระยะเรงดวนป 2560

Analysis15

ตารางท3รายละเอยดโครงการภายใตแผนการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมระยะเรงดวนป 2560

ทมา: ส�านกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร