提升經貿格局與多元性之國際貿易布局參、提升經貿格局與多元經貿關係...

提升經貿格局與多元性之國際貿易布局

經濟部國際貿易局 Bureau of Foreign Trade

國際貿易局楊局長珍妮

2016年6月13日

1

簡報大綱

2

壹、全球及臺灣的貿易情勢…………….………第3-4頁

貳、臺灣貿易的挑戰…………….………………..第5-7頁

參、提升經貿格局與多元經貿關係

一、推動全方位經貿關係..….....…………第8-12頁

二、加強和全球及區域的連結..….....…第13-26頁

三、推動新南向政策..….....……………..第27-28頁

肆、請僑界協助事項….…….……….……………..第29頁

伍、結論………………………….……………...……第30頁

3

壹、全球及臺灣的貿易情勢(1/2)

一、全球貿易動能趨緩

說明：”p”代表預測，此處成長率為以2005年匯率為基準換算之實質GDP計算而得。資料來源：WTO新聞稿(2016/4/7)、國際貿易局整理。

WTO預估，2016年全球經濟成長率將維持在2.4%，2016年全球貿易量成長率為2.8%，後者已連續第5年 (2012-2016年)低於3%。

主要原因：中國大陸成長趨緩、金融市場動盪、匯率變動、大宗商品價格低落、及貿易救濟措施頻繁等。

地區別 2015-2017年全球貿易量成長率

2015 2016p 2017p

全球 2.8 2.8 3.6

出口

已開發經濟體 2.6 2.9 3.8

開發中及新興經濟體 3.3 2.8 3.3

進口

已開發經濟體 4.5 3.3 4.1

開發中及新興經濟體 0.2 1.8 3.1

單位：%

4

壹、全球及臺灣的貿易情勢(2/2)

二、我國對外貿易值下滑

資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理

近年來我國出口及進口成長均趨緩

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016 1-5月

出口 2,581 2,057 2,780 3,129 3,064 3,114 3,201 2,853 1,085

進口 2,445 1,776 2,563 2,881 2,773 2,780 2,818 2,372 880

出口成長率 3.7 -20.3 35.2 12.6 -2.1 1.6 2.8 -10.9 -10.5

進口成長率 9.6 -27.4 44.3 12.4 -3.7 0.2 1.4 -15.8 -10.9

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2008-2016年貿易情形單位:億美元

過去我在全球價值鏈的地位領先眾多競爭對手(詳如表) 但近年來新興市場(如越南、泰國、印尼、印度)發展國內自主性生

產，已影響我國貿易發展

新興市場發展自主性生產，影響我國貿易發展

5

資料來源：OECD TiVA 2015

註:依據OECD TiVA計畫的定義，全球價值鏈參與率:國外進口原物料佔總出口比例＋中間財出口佔總出口比例

單位：% 主要國家全球價值鏈（Global Value Chains, GVCs）參與率(註)

一、全球供應鏈改變

貳、臺灣貿易的挑戰(1/3)

39.4

18.2

12.2 8.5

6.9

-12.4 -14.4

-1.8

-10.5

-3.2

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

中國大陸

(含香港)

東協10國美國歐盟28國日本

比重成長率 6


二、出口集中少數特定市場

資料來源:財政部關務署

中國大陸(含香港)占我出口比重近40％

2015年我國主要出口市場比重及成長率


三、加入區域經濟整合緩慢

7

(22.71%, 14)

(76.65%, 21)

生效數(個)

FTA覆蓋率(%)

30

100 50 70 10

(64.29%, 14)

(9.74%(註),7)

我相對其他國家簽署FTA進度緩慢

資料來源：Global Trade Atlas Navigator資料庫2015年1月-10月統計數據。(臺灣部分來自我國海關統計)

註：ECFA僅計入早收清單部分

日本

臺灣

韓國

新加坡

中國大陸

(33.67%, 15)

亞洲主要國家已簽署生效的FTA占貿易額比

(56.38%, 9)

越南

一、推動全方位的經貿關係(1/5)

8


作法一：提升多元經貿關係

多元對話:強化現有官方及民間平臺及新增(東協、印度)

雙邊經貿對話擴大合作領域，促進產官學策略夥伴關

係及聚焦推動五大創新產業連結。

多元對象:強化與新興國家之經貿官員、公協會、企業、

及智庫互訪及交流合作。

多元合作: 擴大臺日合作網絡，融入日本在東協之價值

鏈。

拓銷焦點

提升臺灣產業形象知名度

建構廠商出口能量

籌組海外展團拓銷

廣邀買主

來臺採購

擴大海外行銷網絡

ˇ經濟改革及基礎建設商機 ˇ人口紅利龐大內需消費商機 ˇ穆斯林商機 ˇ伊朗解禁商機 ˇ綠能環保商機 ˇ各國機動降稅商機



作法二：拓銷新興市場

9

拓銷作法

10

中東爭取伊朗解禁商機成立「土耳其機械買主俱樂部」成立杜拜「中東市場行銷育成中心」

東協及印度擴大洽邀東南亞買主(含電商平臺店家)

成立印度「臺灣商品行銷中心」

創新及精準行銷消費品進入東協及印度

結合我國智庫的研究能量及外貿協會國際

行銷執行力，共同開拓市場

非洲成立「經濟部推動非洲市場專

案辦公室」

洽邀非洲百大企業CEO來臺採

購



作法三：重點地區加強拓銷

維運台灣經貿網(TaiwanTrade)

買賣旺-線上交易平臺

提供買主於線上小額下單採購

採購樣品試單，增進雙方互信，促進後續大量採購

協助受貿易自由化影響廠商拓銷

在地語系行銷專區

鎖定資通訊、汽車零配件、機械及綠能等優勢產業推廣

西語、葡語、俄語、阿語、印尼語、越南語、日語及簡中32個專區，貼近在地買主

策略聯盟

結合國際電商平臺，提供廠商進駐費之優惠

結合物流，金流提供廠商優惠費率

導入第三方信用認證服務

發展產業聚落雲

針對實體產業聚落提供線上線下整合行銷

織襪雲、眼鏡雲推廣172家廠商,展示5400項產品

視訊採購媒合洽談

針對具有明確立即對臺採購需求之買主

透過視訊與我商進行採購媒合洽談

輔導14類19項傳統產業(如成衣、袋包箱等)運用網路行銷

於台灣經貿網上載產品型錄並推廣



作法四：拓展跨境電商商機

11

國際企業人才培訓 1. 國企班103年增設臺中班，105年增設高雄班 2. 提供英、日、德、法、西、俄、韓、阿、葡、越南、印尼等 11種語言之訓練 3. 媒合就業 4. 國際企業人才培訓網址:www.iti.org.tw

76年 98年 103年

媒合新興市場人才

運用HiRecruit網，擴大人才媒合就業

選送大專校院學生赴新興市場之企業實習

1.新興市場：越、泰、緬、菲、馬、墨 2.建置實習人才資料庫 3.媒合就業網址:www.tradepioneer.org.tw

參、提升經貿格局與多元經貿關係一、推動全方位的經貿關係(5/5)

作法五：培育與媒合貿易人才

12

二、加強和全球及區域的連結（WTO多邊及複邊協定）(1/4)


13

貿易便捷化協定（TFA）

議題背景：貿易便捷化協定(TFA)於2013年WTO 第9屆部長會議所達成，是自WTO成立迄今的第一個新多邊協定，意義重大。

生效要件：TFA將俟獲得WTO三分之二會員(108個)批准並存放後之第30

日起生效；我國在立法院同意後，經總統於104年7月簽署，成為第15個存放國。至105年6月8日止，已有81個會員提交TFA接受書。

預期效益：

TFA可簡化通關、邊境查驗所需文件及程序之措施，降低交易成本，活絡國際貿易。依據中華經濟研究院研究，TFA生效後，預估可促進我GDP增加38億美元，總出口、總

進口額可分別增加32.26億美元及27.94億美元，其重要性不亞於降低或消除關稅及其他非關稅障礙。



我國於2012年5月與美、歐、日等ITA主要成員聯手展開ITA擴大談判，歷經3年半，於2015年12月16日由24個成員共同宣布達成協議。

談判成果

ITA擴大係WTO過去18年來首度就貨品關稅減讓取得重大成果，估計全球貿易值每年約1.3兆美元（約占當今全球貿易總額10%）可免關稅。

原則上各成員自2016年7月起分3年4次調降至零關稅，除非考量延長調適期之必要性，經全體成員同意才分5年、7年調降。

對我國之經貿利益

我國對全球出口金額總計約900億美元：2014年我國總出口3,137億美元， ITA擴大出口值占我國出口總值約28.7%。

進出口關稅淨利益約8.2億美元：出口關稅利益約11.4億美元，進口關稅損失約3.2億美元。

136項產品我具競爭優勢及出口利益：占ITA擴大產品清單68%。 14

資訊科技協定（ITA）擴大


WTO環境商品協定（EGA）談判


15

1. 我國 2. 美國 3. 加拿大 4. 歐盟(28國) 5. 挪威 6. 瑞士 7. 冰島 8. 澳洲 9. 紐西蘭 10. 中國大陸 11. 香港 12. 日本 13. 韓國 14. 新加坡 15. 哥斯大黎加 16. 以色列 17. 土耳其 (合計44國)

• 以亞太經濟合作(APEC)54項環境商品關稅調降為基礎，進一步擴大產品範圍及撤除關稅。

• 參與成員貿易額達關鍵多數時，將降稅承諾適用於自所有WTO會員進口的環境商品。

• 為對抗氣候變遷、促進綠色經濟成長、環境永續發展做出貢獻。目的

參與成員

• 我國提列產品包括自行車暨零件、LED照明產品、再生紙、太陽能電池、風力發電機、水力渦輪機、廢棄物處理機械、廢水管理及水處理用管材及幫浦、隔音材料、檢測儀器、監控設備…等。

• 2014年7月展開談判，迄今已舉行13回合。 • 多數成員盼於2016年底前完成談判。進展

包括美國、歐盟、我國等共計23個WTO成員(50個國家)參加，我國係創始成員之一，成員服務貿易之進出口總值占全球總值的70%以上，目標在2016年底完成談判

TiSA談判的背景：

各國服務業產值占國民生產毛額比例及服務業人口占就業市場比例與日俱增

WTO杜哈回合談判停滯不前

科技進步或服務創新帶來新型態服務，需要新的國際貿易或國內監管規範

TiSA的目標：以WTO/GATS為基礎，進一步促進全球服務業自由化，建立高標準的貿易

規範，未來希望納入WTO多邊體系

我國參與TiSA談判的目標及利益：

協助有能力的廠商走出去：特別是近年成長迅速的海運、文創、電腦、配銷及物流等服務業。

直接參與服務貿易新規則之制定，有助於掌握服務業發展及談判趨勢，準備我服務業法規與國際接軌。

與我推動加入TPP之目標一致，展現我自由化決心，同時可為檢視我國是否符合TPP

服務業部門自由化標準之前置作業。


16

服務貿易協定（TiSA）談判


二、加強和全球及區域的連結(APEC)(1/1)


現況：目前有21個經濟體，我國於1991年以Chinese Taipei名稱加入

秘魯主辦本年會議，主題為「優質成長與人類發展」

本年重要議題

本局本年舉辦APEC相關活動提出「大數據在貿易領域的應用之最佳實務分享」倡議，規劃於本年10月上旬舉辦APEC

國際研討會

11月年度部長會議之重要議題關鍵進展 • 完成撰寫FTAAP共同策略性研究

• 完成制定「服務業競爭力路徑圖」

• 完成茂物目標期中檢視報告

17

亞太自由貿易區(FTAAP)共同策略性研究強化供應鏈連結及貿易便捷化

促進微中小企業國際化全球價值鏈合作

提升服務業競爭力茂物目標期中檢視

2008 2013

日本

加入

TPSEP

(P4)＊

2015

10.5

完成談判

2017

會員國完成國內程序，TPP生效

(預定)

?

開放第二輪談判

TPP展開談判

2005

*全名為跨太平洋戰略經濟夥伴協定(Trans-Pacific

Strategic Economic Partnership)

11.5

公布文

本草案

2016

2.4.各會員國在紐西蘭奧克蘭簽署

協定

18


TPP談判進程

二、加強和全球及區域的連結(TPP)(1/4)

日本

紐西蘭澳洲

馬來西亞新加坡

智利

秘魯

美國

加拿大

墨西哥越南汶萊

資料來源： IMF World Economic Outlook Databases 2015年統計數據、我國財政部關務署統計資料 19

TPP 12個會員國2015年經濟產出達27.46兆美元(占全球GDP的37%)，高於歐盟(22%)及北美自由貿易區 (28%)

TPP

NAFTA

EU

37%

28% 22%

TPP

TPP 36.91%

我國總貿易額

其他 63.09%

TPP對我國的重要性

2015年我國與TPP會員國貿易總額達1,879億美元，占我國總貿易額5,090億美元之36.91%

參、提升經貿格局與多元經貿關係二、加強和全球及區域的連結(TPP)(2/4)

20

我國推動加入TPP的機會與挑戰

• TPP開放「所有APEC經濟體與其他國家」參加。我國為APEC成員，符合TPP新成員加入資格。

• 穩定的亞太供應鏈地位：我國與TPP各成員國已形成密切之生產供應鏈合作關係。

• 等同與12國同時洽簽FTA(目前僅有星、紐)

機會

• TPP為共識決，我國與多數會員國未簽署FTA，未來須逐一協商。

• 針對各會員國對我雙邊經貿關切題進行協商，研擬解決方案。

• TPP追求高度自由化，涉及許多法規調和議題。

• 我國國際地位特殊。

挑戰


二、加強和全球及區域的連結(TPP) (3/4)

由行政院主管經貿事務之政務委員統籌負責跨部會整合與協調

目前各部會推動4大方向工作：

比較 TPP 條

文與修訂國

內法規

進行整體

影響評估

持續爭取

會員支持

深化國內溝

通與意見徵

詢

21


二、加強和全球及區域的連結(TPP) (4/4)

我國推動加入TPP的準備工作

跨太平洋夥伴協定(TPP)專網 http://www.tpptrade.tw/

「TPP來面對」FB粉絲專頁 http://m.facebook.com/taiwantpp/

22 成員含東協+陸、日、韓、紐、澳、

印度等６個FTA夥伴。 22

東協中國大陸

東協日本

東協紐澳

東協印度

東協韓國

東協 10國

RCEP 談判議題

貨品貿易智慧財產權

服務貿易競爭政策

投資爭端解決

經濟與技術合作電子商務

其他議題

首輪

談判提出RCEP

草案預定完

成談判

2011 2013.05

第11回合

談判第12回合

談判

2016.02 2016 2016.04 2016.06

第13回合

談判

二、加強和全球及區域的連結(RCEP)(1/3)


RCEP對我國之重要性

我國總貿易額

RCEP 57.59%

其他42.41%

全球GDP

RCEP 31.65%

其他68.35%

RCEP為我國重要貿易夥伴 2015年我與RCEP成員貿易額占我國貿易總額約57.59%，達2,933億美元

2015年RCEP16個成員經濟產出達23兆美元，占全球GDP31.65%

資料來源：我國財政部關務署統計資料、World Economic Outlook Database, October 2015

23

二、加強和全球及區域的連結(RCEP) (2/3)


加入的條件：須於RCEP完成談判後；

須為未曾參與RCEP談判之任何東協FTA夥伴或外部經濟夥伴(external economic partners，尚未討論)；

須經RCEP成員之共識決同意

可能加入之時點： RCEP完成談判生效，且對新會員加入資格有定義，並經RCEP成員共識決同意後，我國才可申請加入第2輪談判

何時可加入RCEP ?

24

二、加強和全球及區域的連結(RCEP) (3/3)


二、加強和全球及區域的連結(ECFA)(1/1)

洽簽兩岸經濟合作架構協議(ECFA) 99年6月29日簽署，同年9月12日生效

早期收穫計畫 (貨品貿易+服務貿易)100年1月1日全面生效，貨品貿易部分，102年早收項目全面降為零關稅，估計100年1月至105年3月減免關稅約32.82.億美元

服貿協議：已簽署，尚待立法院審議。

貨貿協議、爭端解決協議：協商已有一定進展。

投資保障協議、海關合作協議：已生效，有助保障投資人權益，可提高通關效率。

產業合作、中小企業合作工作小組：推動8個產業及中小企業合作與發展。

經貿團體已完成各2個辦事機構互設：我方：1.台灣貿易中心(外貿協會) ；2.台灣區電機電子工業同業公會陸方：1.中國機電產品進出口商會；2.海峽兩岸經貿交流協會


25

二、加強和全球及區域的連結(雙邊FTA/ECA)(1/1)

推動洽簽雙邊FTA/ECA前之堆積木

日本

已簽署「臺日投資協議」、「臺日電機電子產品檢驗相互承認合作協議」、「臺日電子商務合作協議」

歐盟

歐盟為我第1大外資來源，亦為我商對外投資主要目的地之一。洽簽投資協定有助強化雙邊投資。

東南亞

與東南亞地區國家展開更新版投資協定談判，擴大對臺商之保障

完成可行性研究

強化現有及新增雙邊對話管道、優先推動FTA/ECA


26

三、推動新南向政策一以人為本的新經濟戰略(1/2)

(一)「新範圍」：自東協10國增加南亞6國

東協10國：新加坡、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、柬

埔寨、汶萊、緬甸、寮國

南亞6國：印度、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、不丹、巴基斯坦

(二)「新方向」：以貿易、投資、產業合作，以及人

才交流為四大支柱，加強多元及多面向的雙向交

流，吸引東協及南亞業者來臺投資

(三) 「新支撐」：將貿易、投資及產業合作基礎延伸

至東協及南亞內需市場，為臺灣經濟尋找新的支

撐


27

三、推動新南向政策(2/2)

多面向推動與東協及南亞未來之合作：

28


1.擴大經貿對話平臺範圍，建立更緊密的夥伴關係

2.推動簽署雙邊經濟合作協定(ECA)及加入區域經濟整合

3.提升出口動能及拓銷作法

4. 以系統出口增加動能

貿易方面

1.更新投資保障協定，營造有利投資環境 2.推動「東協策略夥伴計畫」 3.協助臺商群聚投資，拓展海外市場

投資方面

1.以對話機制推動產業合作 2.洽簽產業合作備忘錄(MOU)推動雙方合作 3.推動臺灣產業聚落

產業合作

1.培養東南亞特殊語文之經貿人才 2.選送大專校院學生赴新興市場企業實習 3.以一對一媒合會搭建東協及南亞在臺就學僑外生與我國企業之連結平臺

4.布局東協人才交流

加強專業人才培訓及延攬東協人才

29

肆、請僑界協助事項

一、請僑界協助我參與區域經濟整合之遊說工作

二、鼓勵臺商回臺投資鼓勵臺商回臺投資，著重五大創新產業(綠能、生技、智慧機械、國防、

亞洲矽谷)，與國內廠商合作推動產業創新轉型升級。

臺商運用在主流社會人脈拜會國外政府、國會議員、地方民意代表、當地公

協會、該國重要企業等，遊說爭取該國政府支持我國洽簽自由貿易協定

(FTA，以TPP為優先)及雙邊投資協定(BIA)等經貿合作協定，政府將提供相

關說帖。

30

• 臺商長期在僑居地扎根發展，熟悉當地人脈及通路，而世界各地的臺商組織更是協助政府拓展新興市場及提升臺灣國際形象的重要推手。

• 目前多數國家與我國尚無正式邦交，政府有必要透過臺商之經貿與產業實力，以提升我經貿格局與多元性的經貿關係。

伍、結論

31

報告完畢，敬請指教

經濟部國際貿易局網站 http://www.trade.gov.tw/

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