第二篇電子化之願景及策略 - ecos.org.tw ·...

第二章產業電子化目標

第二篇電子化之願景及策略

所謂﹁產業電子化﹂係應用資訊技術，有效整合設計、

生產、倉儲、運送及銷管等資源，使上下游廠商及周邊產業

間的連結更為緊密，以發揮生產線快速回應市場需求之效

益，降低生產成本，提升競爭力，可謂第三次產業革命︵劉

兆玄，民 88︶。第一章產業電子化願景

機電產業現階段推動電子商務係以企業對企業(B2B)為主，而進行企業流程再造(Business Process Reengineering, BPR)、舖設內部網路(Intranet)也是現階段電子化的重點方向。企業應充分運用目前成熟的資料庫技術，將整個企業資

源作最有效的整合規劃，並透過網路即時的資訊反應，大幅

縮短企業內各組織作業時間，且確立其對於大量、客製化生

產模式之適用性，並進而建構相關的供應鏈體系，奠定強大

的全球運籌優勢。若能及早踏入 ERP 系統運用範疇，不但可提升企業競爭力，且可充分運用電子商務加入世界市場供

應鏈體系，爭取商機。在 ERP 新功能模組中，並應用網際網路，加強供應鏈

(SCM)整合模組、客戶關係管理(CRM)；透過集體企業網路，將上游零組件供應商、製造商、流通中心，以及下游零

售商、顧客視為一個密切相連的企業作業程序之整體性概

念。目的在透過順暢及時之資訊流，以及產業價值鏈上所有

成員間之密切協調配合，達到顧客滿意的產品與服務；且在

系統模組中加入最適化模組，可在許多條件與限制下，由系

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統提供成本最低、利潤最大與資訊最有效利用之建議方案。因此，ERP、SCM與 PDM是電子化前三大主要建置系

統，茲分別簡述重點如下：

壹、在企業內部

建置企業資源規劃系統︵Enterprise Resource Planning, ERP︶是企業邁入電子化之首要關鍵；企業在進行建置 B2B電子商務機制前，應先完成建構。ERP 系統即是代替傳統的MIS系統，功能模組包括進銷存、應收帳、財會、訂單、生產排程、配銷、物流等。現階段所開發的 ERP 系統大多以Web-enable方式便利操作。

並非所有廠商都是採外包的方式來建置系統，亦有由

內部 IT人員自行開發出相關功能；內部開發的最大優點就是完全量身訂作，如果系統運作有問題也可以獲得立即的解

決，不過缺點就是後續的系統維護與升級，且一旦某種系統

產品變成市場主流，那麼為與供應鏈夥伴從事 B2B 交易，企業就必須放棄現有的系統而採用主流產品，其轉換成本可

能遠大於當初自行建置系統所節省的成本。 ERP 系統主要提供企業核心業務之運作平台，故企業

所需的加值運用均以其為基礎來建構。就企業電子化與電子

商務來說，ERP 包括改善內部效率；強化與顧客或供應商的關係；線上產品與服務銷售；進入相關電子市集等四大運

用方向。在企業內，ERP 可成為改善企業內部運作效率的主要核心，透過即時資訊的掌握，並配合流程再造以改進流

程的效率。再與顧客和供應商以及夥伴合作運作上，則以此

ERP 做為基礎，進一步整合與發展跨國際公司間合作的系統與經營模式。在線上產品配銷與服務方面，ERP 是最重




要的後勤支援系統，將相關的銷售與服務整合在既有的作業

系統中，形成完善的服務網。 ERP系統的選擇與導入―選擇 ERP系統涉及企業資訊

基礎建設之規劃，企業長期發展方向、後續長期維護以及發

展成本與彈性是主要的思考議題；ERP 導入也涉及整個企業流程再造或設計。就企業電子化角度，與顧客或供應商的

系統互連成為必然的趨勢，故彼此間甚至整個產業所普遍採

用的標準及支援應列入優先考量。 ERP 的導入可大略分為評估、實施與營運三階段；過

程中常因作業範圍廣、需配合 BPR 時程以及系統龐大等因素，以致往往超出預期的預算與時間，而不易成功。企業主

應注意除妥善計畫外，還必須落實包括策略訂定、流程再

造、流程管理以及變革管理等重點；導入後也須仔細規劃後

續的維護計畫，包括服務、訓練與系統等方面的管理。

貳、與供應商間

供應鏈管理(SCM)主要包含供應鏈規劃與供應鏈執行，國內主要導入 SCM的業者多偏重在供應鏈規劃部份，尤其是主生產排程即吸引許多 ERP 業者相繼開發相關模組；在供應鏈執行方面，由於國內物流環境尚未專業化，目

前大多只有使用到倉儲管理系統(Warehouse Management System, WMS)，至於運輸與物流結合的部份，國內則尚在雛型階段。

之前當產銷供應鏈在資訊封閉條件時，以價格、人脈、

作業配合度為業務達成的重要因素，彼此關係不容易被介

入；但在運用網際網路環境中，突破時空限制，以效率提高




往來商務的﹁價值﹂。原本 15天的供貨作業，可以縮減成 2天；原本 30天的庫存，可以縮減成 5天；原來每筆訂單處理需要 2天，現在可能只要 30分鐘；這些都是提升供應商與製造商間的效率價值。

就企業建構 SCM系統之目的，就是將上游原料、中游製造以及下游銷售之間的作業透過網路及系統整合起來，即

希望建立物料與產能同步規劃系統的快速反應機制，提高允

交產能(Capacity to Promise, CTP)的控管效率，有效掌控訂單進度，以達到即時掌控原料、生產與配銷，提高顧客滿意

度與提昇企業競爭力，並藉由 SCM全盤規劃能力，提高企業整體效益。

參、與客戶間

顧客關係管理(Customer Relationship Management, CRM)係認為未來個人化的資訊將是企業掌握業務成功的關鍵；若

只能符合 80%消費者需求、或滿足 80%功能的產品，已無法具備競爭優勢，取而代之的是個性化、個別需求的供需關

係。不論是廠商或是供應商，每個企業都應重新體認結構上

的改變。客戶關係管理係利用資訊科技，對有關客戶的所有

資料，如基本資料、交易資料與信用資料等，進行大量搜集、

儲存、分析、過濾，是一種提供即時的訂購、追蹤、稽核之

個人化服務系統。企業可以藉由 CRM系統掌握客戶所有的商情資訊，記錄所有和客戶有關的基本資料、購買產品的種

類數量、付款記錄、消費習性等，進而建立對公司利潤最有

貢獻的客戶群，並建立與客戶間相互信任關係，讓以往由交

易導向關係，轉化成為關係導向客戶服務。




另外，麥肯錫顧問公司 John Ott提出，亦可將 CRM解釋為﹃持續關係行銷(Continuous Relationship Marketing)﹄；此種意義對企業經理人而言，就是強調﹁持續﹂的重要性。

不論是對客戶資料的累積、分析，或是組織與管理的持續改

善與提昇，都必須要保有持續性的關注與投入。經由企業內部的管理者、決策者分析判斷後的重要資

訊，將成為企業經營的智慧，如何將這些寶貴智慧在企業內

部流傳、累積，以成為企業內部的資產，就必須有一定的流

程及系統做支援，這就是知識管理(Knowledge Management, KM)系統。企業的重要競爭力來自於無形的知識資產，尤以智慧財產權為最重要，企業應有效建立 KM 系統以達到分

享的管道、人才的培訓以及自我的提升等目的。





壹、重電產業電子化目標

重電產品每次訂單包括從產品設計和招標開始，到施

工、安全驗證，以及後來的售後維修服務等繁複作業，因為

產品涉及安全性，因而在產品設計的過程中，客戶會不斷的

提出規格異動，廠商需面對客戶諸多要求，如品質、施工進

度(交貨期限)和更多元化的服務，因此必須運用電子化來改造作業流程，提供客戶更大的彈性和更快的速度，成為﹁客

戶導向﹂型組織。相對於國際大型企業，國內重電業者在亞太市場具有

一些相對優勢，尤其是國內市場，競爭優勢就是對於市場的

應變彈性高。從我國產業上下游體系的結構來看，若能透過

虛擬整合的方式使產業上下游成員可以正確、有效的實施產

銷決策，以降低供應鏈各環節間的不確定性，應是較佳途

徑，而推動產業電子化是促進產業體系虛擬整合、提昇產業

競爭力相當關鍵的措施。國際大廠全球性的分工佈局，生產規模大且掌握關鍵

零組件技術，做為國際大廠的 OEM代工廠商，以我國重電廠商技術能力，在品質和成本的優勢上，將有可能成為某些

零組件的全球製造大廠，但仍要考慮自己是否有製造標準品

的成本優勢，或是別人無法取代的關鍵零組件技術。重電業者對電子化目標之期許大略以下列五項：

一、藉由設計標準化、製程 JIT(Just In Time)等資訊系統，以縮短採購及製造前置時間。




二、依效率導向整合供應鏈體系管理系統，降低採購與庫存

成本、提高作業效率。

三、以重電本業為基礎，跨足電機相關領域，分散經營風險。

四、積極開發企業內顧客端電子化資訊系統；逐步建構各層

級電子化知識管理與決策支援系統。

五、朝建立全球行銷與運籌支援體系，全力拓展海外重電市

場。

貳、家電產業電子化目標

我國及中國大陸加入WTO後，將造成兩岸相關產業衝擊，依經濟部評估如不爰引排除條款，將對家電、消費性電

子產業衝擊頗大，電子零件及通訊業也會受到影響，但我國

資訊硬體產業因仍具高國際競爭力，影響有限，甚或可提升

在大陸市場佔有率。按照家電產業報告評估，由於家電業大多為以內銷為

主之傳統產業，兩岸入會後，因大陸勞工充裕、建廠土地及

原料成本低等因素；未來將造成大量大陸家電產品進入國內

市場，引起價格競爭，雖對消費者有利，但對國內原本利潤

不高之家電產業會造成極大打擊。而消費性電子電視機、錄

放影機及音響產品大都需要勞工裝配，國內勞工欠缺，主要

生產供內銷市場，開放大陸進口，恐會重挫國內廠商競爭力。




家電業者對電子化目標之期許大略以下列五項：

一、藉由同業互相代工、逐漸降低製造比重，加強行銷服務

功能與經銷體系電子化。

二、採外包方式將物流專業化，提昇配送效率，以轉投資或

同業合資物流公司，以虛擬資訊系統提供及時查詢服

務。

三、強化維修服務，提昇附加產值，並鞏固客戶忠誠度，有

些業者將維修獨立成專業廠商。

四、積極發展網路銷售系統；由企業員工會員方式逐步建構

各層級 B2C系統。

五、朝建立全球行銷與運籌支援體系，全力拓展國際市場。



第三章電子化整體推動策略


壹、重電產業電子化建置概況

重電業電子化建置概況詳如表二–1所示：

表 0–1重電業主要廠商推動電子化策略與建置概況

大同公司

n 為進軍網際網路市場，與 Compaq以及 SCO三家公司，共同宣佈聯手進軍企業電子商務市

場。未來將可藉由和 Compaq之間合作關係，跨入高階的應用市場。

n 與美國仲訊國際(UBEX)簽訂合作協議，共同建立全球電子化供應鏈管理系統，以提升供應

商電腦應用能力、經營管理能力及交貨彈性，

並強化國際競爭力。 n 使公司全球庫存由目前的 2~3週降為 1週，應變能力平均每月提升 15%~20%。大同公司將由其電子廠與電腦廠之 200家以上供應商著手，爾後階段性的進行海外供應夥伴電子化。

n 成立電子商務處，試行 B2C電子商務，並規劃宅配業務，與專職宅配的物流公司共同出

貨。 n 與福客多集團策略聯盟，成立國內第一家針對家庭消費所提供之知名品牌商品宅配服務網

路商城﹁Home Link好鄰居生活館﹂，提供家庭生活用品的線上銷售服務。

士林電機

n Intranet建置已經相當完整，目前已導入 ERP系統。

n 電子商務方面會先從 B2B做起，也就是整合經銷商與衛星廠，B2C方面要先針對業務量比較大的客戶(如台電)，甚至考慮對業務量較大




的客戶架設專屬網站。 n 結合集團資源，與國賓飯店、新竹貨運、新竹商銀等成員整合投資成立網路公司，發展 B2B業務。

華城電機

n 目前國內所有的生產據點與營業據點都已經有 Intranet連結，也建置類似 ERP之整合性系統，而 SCM僅有局部性用。以推動 B2B電子商務為主，考慮將配電器材透過網路銷售。

n 為大幅拓展外銷市場，決定與在全球有 95個國家有據點的漢尼威公司策略聯盟，加入其全

球銷售及採購資訊系統。

中興電機

n 已有 Intranet，但希望擴大應用範圍。 n 並未特別購置 ERP系統，因自行可開發出功能相當之系統，且更能滿足本身的需求。

n 電子商務現階段的重點 B2B業務，特別是採購方面的電子商務，再來是產品開發部份。

B2C方面短期內應該不會發展。

亞力電機

n 與 Oracle簽約建置 ERP系統，預計以一年時間建置完成。除非未來公司多角化發展消費性

產品，才會開始推動 B2C，以現有產品組合來看應該仍以推展與衛星廠 B2B為主。

樂士電機 n 現階段以架設 Intranet為主，也有導入 ERP之意願。

[資料來源] 本研究整理




貳、重電產業電子化架構

一、重電大型企業電子化架構

因重電產品訂單涉及產品的設計、招標、安全驗證等繁

複過程，整個供應體系的生產環境充滿了各種不確定性；加

上需當地施工，而且售後維修服務極為重要，我重電廠商在

亞太市場，具有一些相對優勢，尤其是對於市場的應變彈性

高。從整個產業上下游體系的結構來看，若透過虛擬整合

(virtual integration)的方式使產業上下游成員可以正確、有效的實施產銷決策，以降低供應鏈各環節的不確定性，應是提

昇產業競爭力相當關鍵的較佳措施。重電大型企業依個別企

業優劣勢，整合整個供應鏈體系之管理系統，使整個產業的

供應商、協力製造商、經銷商及客戶間建立一個產業的加值

網(VAN Center)。另對營運多角化產品(如數位相機、資訊家電等)的企

業，亦應加入其他產業之電子交易平台，甚至一些 B2C電子商務平台，以獲取市場潛在客戶與訂單。重電大型企業電

子化架構如圖二-1。




圖 0-1重電大型企業電子化架構圖


二、重電中小型企業電子化架構

對重電中小型企業而言，解決顧客不斷修改規格的需

求，包括從產品設計和招標開始，到施工、安全驗證，以及

售後維修服務等，因產品涉及安全性，故在產品設計過程

中，客戶會不斷的提出規格異動。重電廠商需面對客戶諸多

要求，如品質、施工進度(交貨速度)和更多元化的服務，因此必須運用電子化來改造作業流程，提供客戶更大的彈性和

更快的速度，成為﹁客戶導向﹂型營運模式。重電產品雖然大多是非標準品，但仍然有些零組件是

標準品，加入 WTO 之後，這些標準產品/零組件就會面臨

協力廠商體系供應商客戶

Browser

SCM系統品保系統新產品研發

︽︽企業企業ERPERP︾︾ ((多角化產品線多角化產品線))

經銷商

加入其他產業電子交易平台加入其他產業電子交易平台

B2B電子商務平台B2B電子商務平台

製造生產管理系統配銷

B2C電子商務網站

協力廠商體系供應商客戶

Browser

SCM系統品保系統新產品研發

︽︽企業企業ERPERP︾︾ ((多角化產品線多角化產品線))

經銷商

加入其他產業電子交易平台加入其他產業電子交易平台

B2B電子商務平台B2B電子商務平台

製造生產管理系統配銷

B2C電子商務網站




國外產品的競爭，而且會加速國內重電產品的標準化，使成

本降低。如果是零組件供應商，考慮自己是否仍有製造標準

品的成本優勢，或是別人無法取代的關鍵零組件技術。故首先應朝﹃標準零件共用化﹄方向，建立出一套具

競爭優勢的產品資料管理 (PDM)系統，訂單確定後，即能有效整合設計、製造、需求客戶間以進行協同設計，此同步

工程同時亦滿足品質要求，確保產期出貨時程縮短，各項成

本有效降低，以提升競爭力。重電中小型企業電子化架構如

圖二-2。

圖 0-2重電中小型企業電子化架構圖 [資料來源] 本研究彙整

產品產品研發研發

同步同步

工程工程

專案專案管理管理

PDMPDM

品保品保

製製造造

標案接單

標案接單

售後服務與持續銷售售後服務與持續銷售

回饋

設計

品管

產品產品研發研發

同步同步

工程工程

專案專案管理管理

PDMPDM

品保品保

製製造造

標案接單

標案接單

售後服務與持續銷售售後服務與持續銷售

回饋

設計

品管




參、重電產業電子化推動策略

一、以協同設計為核心縮短設計製造前置時間。

二、以供應鏈資訊整合共用平台，協助重電業者統購共通性

原料，降低成本。

三、鼓勵重電業加入全球電子市集，增加銷售機會。肆、家電產業電子化建置概況

家電業主要廠商電子化建置策略詳如下表：

表 0–2家電業主要廠商推動電子化建置概況

東元

n 採用 Paragon之物料產能同步規劃系統(MCP)，以建置馬達廠供應鏈管理機制。

n 與東捷商業機器簽約導入 ERP系統。先從供應鏈的電子商務開始，與經銷商溝通，排除經銷商

對使用電子商務的抗拒，並建立進、銷、存電腦

化作業，使得產銷流程一目了然；預計每年可節

省 5,000萬元的物流費用。 n ERP導入分為三階段：第一階段先進行家電與空調事業；第二階段為重電事業；第三階段則是

將東元海外公司及其他關係企業納入 ERP體系，整個時程預計 18個月。

n 以 B2B為主、B2C為輔；從 600~700家經銷商中篩選配合度高、業績佳的 20家經銷商測試，並優先推動小家電之電子商務銷售，落實一對一

行銷。 n 網站提供四種語言版本(中英日簡)，經銷商專區除可以從事網路下單，並可查詢技術文件、信用




額度、寄庫、帳款等訊息。 n 目前已經可以使 58家經銷商透過網路下單及貨物配送。

聲寶

n 1998年中首開家電業在網頁上販售家電產品之先例，並以成立客戶服務中心(Call Center)做為踏入電子商務的起點，初期以推動 B2B電子商務為主。

n 增加聲寶影音中心、成立會員俱樂部。 n 旗下 60家直營店在 B2B的架構中，扮演倉儲的角色，經銷商透過網路或客戶服務中心訂貨，直

營店即可配合配送端進行庫存品的調度。

歌林

n 目前正導入辦公室電子文件，以及高階主管資訊系統(EIS)，希望將高階主管所需資訊以 HTML格式放在網路讓高階主管隨時查閱。

n 希望建立專屬的 Intranet架構以互通台中、嘉義、高雄等據點之資訊，以便彙整每日營業狀

況。

櫻花

n 有計畫推動 B2B與 B2C部分，B2B主要是和供應商間，B2C是希望結合賣場。

n 已建置產品開發管理系統(PDM)。 n 與美國軟體公司 J.D. Edward簽約，導入 ERP系統，為電子商務提前熱身。在資源整合後，擬於

兩年內將資訊與管理系統結合，另成立一家電子

商務公司。

燦坤

n 1997年初架設內部專用光纖網路系統，並開立個人電子郵件帳號，加速訊息傳播效率。

n 憑藉既有通路優勢，規劃可相輔相成的電子商務業務，2000年起在全省連鎖店擺設公共機台，讓消費者直接在機台上下單採購12,000種商品。

松下 n 1999年推動 B2B電子商務，2000年推動 B2C




電子商務。從全省 1,000家中篩選 100家作為測試對象。

n 利用網路收集消費者意見，做為研發產品參考。該公司已設置商品企劃網站，並以郵遞論壇

(Mailing List)方式讓消費者討論產品，將意見應用在產品開發上，獲致相當不錯的成績。

三洋

n B2C方面，首先要做的是希望透過網站提供給消費者詳細的資訊，例如一般的家電常見問題、

家電維修常識等。 n B2B方面希望儘可能減少電話、傳真的聯絡方式，改用網際網路做為主要聯絡管道。

n 已建置高階主管資訊系統(EIS)與產品開發管理系統(PDM)。





伍、家電產業電子化架構

一、家電大型企業電子化架構

家電大型企業應以自有品牌與全球觀點，來整合供應鏈

(Supply Chain)及需求鏈(Demand Chain)中的所有成員，包括公司本身、供應商和客戶群，體系的各成員必須具備提供重

要資源的能力，才易形成專業互補的良性關係。基本上，家電中心廠與其下游企業，如通路廠商或客戶，也

就是當企業的角色為賣方時，其資訊應用如電子化行銷、電

子化報價、電子化下單、需求鏈管理整合、電子型錄等；而

當企業與其上游企業，如供應商或外包商，也就是當企業的

角色為買方時，其資訊應用如電子化採購、電子化委外、電

子化進度追蹤、供應鏈管理整合等。因此，家電大型企業應視發展策略，掌握真正的核心技

術，即所謂的產品研發、相關的關鍵性技術、製程的知識管

理與智財權。而銷售、配送、維修服務等作業，例如全球中

衛體系/海外生產中心、全球通路商、全球發貨中心/國際物流中心等，則應運用電子化並結合實體機制之建構，確實做

到全球運籌的規模。家電大型企業電子化架構詳如圖二-3。




圖 0-3家電大型企業電子化架構圖 [資料來源] 本研究彙整

二、家電中小型企業電子化架構

家電業產品庫存頗高，雖然有即時供貨的優勢，但是容

易產生過期庫存；因此，家電中小型企業應整合地區性庫

存，並以資訊系統連結各庫存據點，隨時視市場需求調撥庫

存。企業內部除應建置屬自己規模所需的 ERP系統外，CRM系統也是不可或缺的，唯有充分掌握客戶使用家電的詳細資

料，才能刺激其潛在需求與消費市場。當然與經銷通路商間

的重要資訊流通，若能藉由電子化加強資訊交換或是簡易的

電子商務平台，相信更有助於市場資訊的掌控，降低庫存成

本與增加銷售量。

B2C eB2C e--BusinessBusinessB2B eB2B e--CommerceCommerce

Local / Local / TaiwanTaiwanGlobal / Global / NationalNational

銷售製造採購研發維修

配送

客戶 /消費者

經銷商

服務

供應商供應商

供應商供應商衛星廠衛星廠

經銷商

物流 /發貨中心

全球供應商

全球中衛 /海外生產中心

全球客戶

發貨中心/客服維修中心

InternetInternet

全球通路商

核心技術核心技術

運籌總部 /研發設計

B2C eB2C e--BusinessBusinessB2B eB2B e--CommerceCommerce

Local / Local / TaiwanTaiwanGlobal / Global / NationalNational

銷售製造採購研發製造採購研發維修維修

配送

客戶 /消費者

經銷商

服務服務

供應商供應商

供應商供應商衛星廠衛星廠

經銷商

物流 /發貨中心

全球供應商

全球中衛 /海外生產中心

全球客戶

發貨中心/客服維修中心

InternetInternet

全球通路商

核心技術核心技術

運籌總部 /研發設計




另外，面對國際大廠全球性的分工佈局，因其生產規模

大且掌握關鍵零組件技術，或可思考同時配合做為國際大廠

的 OEM代工廠商，以我國技術能力，在品質和成本的優勢上，將有可能成為某些產品的全球製造大廠，但仍然要考慮

自己是否有製造標準品的成本優勢，或是別人無法取代的關

鍵零組件技術。家電中小型企業電子化架構詳如圖二-4。

圖 0-4家電中小型企業電子化架構圖 [資料來源] 本研究彙整

陸、家電產業電子化推動策略

一、以客戶服務為主軸，配送及維修交給專業的廠商負責，

採取建置虛擬服務網方式電子化。

二、建立全球電子化運籌系統。

通信及網路Net W orking

客服中心Call Center

顧客關係管理CRM

產業信息交換Auto Exchange

經銷商 /通路Dealers/Channel

E R P

SC M

PD M

B2BB2B B2CB2C

通信及網路Net W orking

客服中心Call Center

顧客關係管理CRM

產業信息交換Auto Exchange

經銷商 /通路Dealers/Channel

E R P

SC M

PD M

B2BB2B B2CB2C




第四章電子化重點推動方案

壹、重電產業電子化推動方案

一、重電產業電子化具體作法

表 0–3重電產業電子化具體作法 e 化策略具體作法主要效益

企業內協同設計 (e-Design)

n 標準零件共用化 n Data Mining

n 建立快速回應機制 n 提高部門間績效

企業間協同設計 (Collaboration)

n 制訂產業標準 n 強化供應鏈資訊流機制

n 縮短原料備料前置時間

n 降低庫存加入重電業全球電子市集

(e-Marketplace)

n 建立廠商/產品型錄資料庫 n 符合全球重電業商務平台格式轉換

n 拓展國際市場與商機

[資料來源] 本研究彙整




二、重電產業電子化導入時程

圖 0-5重電產業電子化導入時程示意圖 [資料來源] 本研究整理

效益效益

企業內協同設計§ 業務§ 研發設計§ 製造§ 品保

企業間協同設計§ 本公司相關部門§ 客戶§ 供應商§ 外包廠

協同設計為核心重電相關產品電子市集§ 國際大廠主導之市集§ 重電零組件相關市集

中小型企業大型企業

企業績效

體系間合作

全球電子市集

90年 ~ 91年 ~ 92年 91年 ~ 94年

效益效益

企業內協同設計§ 業務§ 研發設計§ 製造§ 品保

企業間協同設計§ 本公司相關部門§ 客戶§ 供應商§ 外包廠

協同設計為核心重電相關產品電子市集§ 國際大廠主導之市集§ 重電零組件相關市集


企業績效

體系間合作

全球電子市集

90年 ~ 91年 ~ 92年 91年 ~ 94年




貳、家電產業電子化推動方案

一、家電產業電子化具體作法

表 0–4家電產業電子化具體作法 e 化策略具體作法主要效益

加強電子化服務 (e-Service)

n 建立客戶家用產品資料系統 n 虛擬配送網

(配合專業物流及維修服務業者)

n 行銷資訊整合分析 n 即時、完善的銷售及售後服務

全球運籌管理 (e-Logistics)

n e-Procurement n 連結國內外家電業

e-Marketplace平台 n 製造經驗的更新與強化(KM)

n 最低成本 n 最適目標市場 n 最佳資源分配





二、家電產業電子化導入時程

圖 0-6家電產業電子化導入時程示意圖 [資料來源] 本研究整理

效益效益

加強電子化服務(e-Service)§ 維修及配送交由專業廠商負責§ 建置電子化的虛擬服務網

客戶服務為主軸全球電子化運籌系統§ 電子化採購系統 e-Procurement§ 加入國內外電子市集§ 製造經驗的更新強化(KM)


§即時完善的服務

§最低成本§最合適的市場§最佳資源分配

90年 ~ 91年 ~ 94年

效益效益

加強電子化服務(e-Service)§ 維修及配送交由專業廠商負責§ 建置電子化的虛擬服務網

客戶服務為主軸全球電子化運籌系統§ 電子化採購系統 e-Procurement§ 加入國內外電子市集§ 製造經驗的更新強化(KM)


§即時完善的服務

§最低成本§最合適的市場§最佳資源分配

90年 ~ 91年 ~ 94年



I



II

製造業電子化教戰手冊

e-Business-電機電子產業

主辦單位：經濟部工業局

彙總單位：資訊工業策進會

執行單位：財團法人中衛發展中心



III

ｅ化－台灣製造業的新契機

二十一世紀將是知識經濟競爭的時代，網際網路的發

展使得全球產業都面臨了無國界的競爭環境，因此，如何協

助業者整合產業知識、掌握科技脈動、並健全產業發展環

境，已成為政府責無旁貸的重要課題。因應上述產業環境之改變，行政院於八十八年六月核

定﹁產業自動化及電子化推動方案﹂，而經濟部工業局配合

方案之推動，即積極推動﹁製造業電子化應用推廣計畫﹂，

其目的在增進國內製造業者的競爭力，進而促進產業之升

級。近幾年來，台灣製造業者投入大量的人力、物力，積

極地導入企業電子化，以因應快速之產業變革與作業需求。

因此，工業局特別規劃一系列的製造業電子化推動手冊供業

者參考。已於八十九年編撰第一本﹁製造業電子化推動手冊

︵總論篇︶﹂，今︵九十︶年進而發行﹁製造業電子化推動手

冊︵策略篇︶﹂、﹁產業電子化模式指引﹂及﹁製造業電子化

教戰手冊﹂等書籍，期能協助業者從策略角度思考電子化對

經營管理之改變，同時分享國內企業成功導入之案例。

經濟部工業局局長



IV

產業意見領袖序

機電產業包括電子、資訊、半導體、光電通訊、電子

零組件、重電、家電等先進高科技產業，由於產業結構完整，

上、中、下游體系密切配合，再加上中小企業廠商占大多數

︵約占 80%︶，2000年時包括上下游工業總產值占全國工業總產值 50.6%，同時出口亦高占全國總出口值之 51.2%，營運上甚具彈性應變能力，機動靈活，為國內最具實力的產

業，扮演著主導台灣經濟發展的關鍵性角色。電電公會有

4,500家會員，去年約略估計，產業產值大約有 45%是在海外製造基地所生產，機電產業會員大多根留台灣，製造以海

內外垂直分工，而台灣的母公司從事研發、接單、押匯及經

營中心之運作模式，此即所謂的﹁全球運籌(Global Logistics)制度﹂。

觀察這一兩年來，國際經濟情勢持續衰退，加上網路

業的快速萎縮，通訊與電腦產業發展實不若預期，對台灣的

產品外銷也造成嚴重的不利影響，再加上國內產業環境驟

變，整體投資環境趨於惡化，導致 2001年 1~7月，我國電機電子業出口值較去年同期衰退 16.8%，進口值更較去年同期衰退 22.1%。因此，目前台灣的機電產業一方面必須考慮將生產製造移往更低廉成本的地區，一方面又必須持續維持

台灣的成長及規模；故應將整個思考主軸放在該如何進一步

擴大現有產業的成果，提升產業的附加價值，及引進更前瞻

的高附加價值產業才行。另外，為順應企業邁向 e-Business的趨勢潮流，提升資

訊技術不僅對於企業具相當的商業價值，同時也改變企業資



V

訊部門的定位。最大的變革莫過於從被動的提供支援轉為主

動的提供服務，更由於企業導入電子化除消極的降低營運成

本之外，更積極的扮演促動組織再造、創新經營模式與強化

獲利能力的要角。同時，跨國性企業資訊管理系統的建立也

是重要的一環，此乃由於營運管理的需求，必須利用 IT技術，及時有效地收集分散於不同國家、地區各分公司與工廠

相關的資訊，即時分析歸納，以做為管理規劃、資源分配、

事業擴展、經營管理與企業決策的重要參考。﹃電機電子產業電子化教戰手冊﹄為經濟部工業局委

託財團法人中衛發展中心，就本產業應如何導入電子化提出

之策略規劃與因應作為，以及一些國內外電子化具相當成效

的案例，實可供相關業者參考依循的價值。我們相信，本產業仍應持續配合政府在運籌管理及知

識經濟的推動，以及日後加入WTO後政策的訂立，相關業者除應繼續有效投入研究開發，掌握行銷通路及原物料供應

外，亦須尋求海外生產基地來降低成本，提高競爭力。期望

在台灣的經濟發展上，突破困境與創新，繼續扮演關鍵性的

主導角色。台灣區電機電子工業同業公會企業 e化委員會主任委員



VI

目錄

第一篇產業環境及未來發展願景..................................1 第一章產業概況 .................................................................. 1 壹、電機電子產業範圍及規模....................................... 1 貳、重電產業現況........................................................... 4 參、家電產業現況........................................................... 8

第二章機電產業 SWOT分析 ........................................... 12 壹、重電產業 SWOT分析 ........................................... 12 貳、家電產業 SWOT分析 ........................................... 15

第三章產業發展願景及定位 ............................................ 17 壹、重電產業願景及定位............................................. 17 貳、家電產業願景及定位............................................. 20

第四章主要發展策略 ........................................................ 23 壹、重電產業主要發展策略......................................... 23 貳、家電產業主要發展策略......................................... 25

第五章需要電子化協助重點 ............................................ 27

第二篇電子化之願景及策略....錯誤! 尚未定義書籤。第一章產業電子化願景 .................錯誤! 尚未定義書籤。第二章產業電子化目標 .................錯誤! 尚未定義書籤。壹、重電產業電子化目標..........錯誤! 尚未定義書籤。貳、家電產業電子化目標..........錯誤! 尚未定義書籤。

第三章電子化整體推動策略 .........錯誤! 尚未定義書籤。壹、重電產業電子化建置概況..錯誤! 尚未定義書籤。貳、重電產業電子化架構..........錯誤! 尚未定義書籤。參、重電產業電子化推動策略..錯誤! 尚未定義書籤。



VII

肆、家電產業電子化建置概況..錯誤! 尚未定義書籤。伍、家電產業電子化架構..........錯誤! 尚未定義書籤。陸、家電產業電子化推動策略..錯誤! 尚未定義書籤。

第四章電子化重點推動方案 .........錯誤! 尚未定義書籤。壹、重電產業電子化推動方案..錯誤! 尚未定義書籤。貳、家電產業電子化推動方案..錯誤! 尚未定義書籤。

第三篇企業電子化方法............錯誤! 尚未定義書籤。第一章企業進行電子化之自我診斷與評估 .錯誤! 尚未定

義書籤。第二章營運模式改造 .....................錯誤! 尚未定義書籤。第三章企業導入電子化之整體規劃錯誤! 尚未定義書籤。第四章整合資訊規劃 .....................錯誤! 尚未定義書籤。第五章管理制度建置導入 .............錯誤! 尚未定義書籤。第六章企業導入電子化之績效評估錯誤! 尚未定義書籤。

第四篇電子化實務案例............錯誤! 尚未定義書籤。第一章全錄公司 .............................錯誤! 尚未定義書籤。第二章惠普科技公司 .....................錯誤! 尚未定義書籤。第三章摩托羅拉公司 .....................錯誤! 尚未定義書籤。第四章東元家電 .............................錯誤! 尚未定義書籤。第五章震旦行 .................................錯誤! 尚未定義書籤。第六章台積電 .................................錯誤! 尚未定義書籤。第七章華城電機 .............................錯誤! 尚未定義書籤。



VIII

附圖目錄

圖二-1重電大型企業電子化架構圖.........錯誤! 尚未定義書籤。圖二-2重電中小型企業電子化架構圖.....錯誤! 尚未定義書籤。圖二-3家電大型企業電子化架構圖.........錯誤! 尚未定義書籤。圖二-4家電中小型企業電子化架構圖.....錯誤! 尚未定義書籤。圖二-5重電產業電子化導入時程示意圖.錯誤! 尚未定義書籤。圖二-6家電產業電子化導入時程示意圖.錯誤! 尚未定義書籤。圖三-1電子化自我診斷評估圖.................錯誤! 尚未定義書籤。圖三-2企業電子化策略的價值矩陣.........錯誤! 尚未定義書籤。圖三-3企業資訊系統架構.........................錯誤! 尚未定義書籤。圖三-4ERP系統與其他系統之關係圖 .....錯誤! 尚未定義書籤。圖三-5 CRM系統範疇 ...............................錯誤! 尚未定義書籤。圖三-6CRM之解決方案............................錯誤! 尚未定義書籤。圖三-7CRM建置程序................................錯誤! 尚未定義書籤。圖三-8企業電子化的四種組織型態.........錯誤! 尚未定義書籤。圖四-1全錄公司﹁EUREKA﹂網路系統圖錯誤! 尚未定義書籤。圖四-2全錄公司﹁AMBER WEB﹂架構 ....錯誤! 尚未定義書籤。圖四-3惠普科技人力資源訓練資料庫.....錯誤! 尚未定義書籤。圖四-4惠普科技﹁HP NETWORK NEWS﹂示意圖錯誤! 尚未定義

書籤。圖四-5摩托羅拉公司 TQM實行重點示意圖 ..錯誤! 尚未定義書

籤。圖四-6摩托羅拉亞太地區經營模式.........錯誤! 尚未定義書籤。圖四-7東元公司電子化四大目標示意圖.錯誤! 尚未定義書籤。圖四-8東元公司價值網的觀念.................錯誤! 尚未定義書籤。



IX

圖四-9震旦行 OA事業部組織 ...............錯誤! 尚未定義書籤。圖四-10震旦行 OA事業部資訊網路系統架構錯誤! 尚未定義書

籤。圖四-11震旦行 OA事業部電子商務應用範疇錯誤! 尚未定義書

籤。圖四-12台積電供應鏈管理範疇...............錯誤! 尚未定義書籤。圖四-13台積電客戶導入 TSMC-DIRECT流程錯誤! 尚未定義書

籤。圖四-14台積電 TSMC.COM系統整合架構錯誤! 尚未定義書籤。圖四-15台積電 TSMC-ONLINE 系統概述圖 ...錯誤! 尚未定義書

籤。圖四-16台積電 TSMC-DIRECT 系統概述圖....錯誤! 尚未定義書

籤。圖四-17台積電客戶下訂單的流程...........錯誤! 尚未定義書籤。圖四-18台積電 TSMC-YES 系統概述圖錯誤! 尚未定義書籤。圖四-19我國 IC產業結構.........................錯誤! 尚未定義書籤。圖四-20台積電資訊化演變與其企業策略錯誤! 尚未定義書籤。圖四-21華城電機體系企業間電子商務系統示意圖錯誤! 尚未定

義書籤。圖四-22華城企業營運作業流程圖...........錯誤! 尚未定義書籤。



X

附表目錄

表一–1電機電子產業 2000年產值及產業特性 ......................... 1 表一–2我國機電產業之市場規模 ............................................... 2 表一–3重電業與家電業供應鏈特徵比較 ................................... 3 表一–4重電產業主要廠商及產品 ............................................... 7 表一–5家電產業主要廠商及產品 ............................................. 10 表一–6重電產業五力分析 ......................................................... 18 表一–7家電產業五力分析 ......................................................... 21 表一–8重電業規模及產業特性分析 ......................................... 23 表一–9家電業規模及產業特性分析 ......................................... 25 表二–1重電業主要廠商推動電子化策略與建置概況錯誤! 尚未

定義書籤。表二–2家電業主要廠商推動電子化建置概況錯誤! 尚未定義書

籤。表二–3重電產業電子化具體作法 ............錯誤! 尚未定義書籤。表二–4家電產業電子化具體作法 ............錯誤! 尚未定義書籤。表三–1填法舉例 ........................................錯誤! 尚未定義書籤。表三–2診斷結果表 ....................................錯誤! 尚未定義書籤。表三–3計算基礎表 ....................................錯誤! 尚未定義書籤。表三–4計算基礎表 ....................................錯誤! 尚未定義書籤。表三–5計算基礎表 ....................................錯誤! 尚未定義書籤。表三–6計算基礎表 ....................................錯誤! 尚未定義書籤。表三–7計算基礎 ........................................錯誤! 尚未定義書籤。表三–8計算基礎 ........................................錯誤! 尚未定義書籤。表三–9傳統管理組織與電子時代管理組織特性比較錯誤! 尚未



XI

定義書籤。表三–10企業流程改造實施步驟 ..............錯誤! 尚未定義書籤。表四–1全錄公司導入系統表 ....................錯誤! 尚未定義書籤。表四–2摩托羅拉公司資料表 ....................錯誤! 尚未定義書籤。表四–3東元經銷商資訊化的需求 ............錯誤! 尚未定義書籤。表四–4流程變更表 ....................................錯誤! 尚未定義書籤。表四–5華城產品線概況 ............................錯誤! 尚未定義書籤。表四–6華城電子化主要功能 ....................錯誤! 尚未定義書籤。表四–7華城導入後效益 ............................錯誤! 尚未定義書籤。



前言

前言 1

前言

﹃電機電子產業電子化教戰手冊﹄係經濟部工業局的

﹁製造業電子化應用推廣計畫﹂推動下，由財團法人資策會

委託財團法人中衛發展中心(電子商務部)，成立電子化診斷服務團，試就產業現況提出之電子化願景目標與因應策略。

本手冊中，分析我國經濟與產業之威脅與機會，包括

有低階產品製造與組裝優勢不再、全球客戶訂單流失、國內

產值降低、中國大陸對台商產生磁吸作用，WTO進入後全球化、科技化對全球產業產生洗牌作用等。而我國產業之新

的策略與定位，在策略主軸方面，應以製造高階化/關鍵化、主動爭取全球訂單及各區域客戶、將台灣企業總部轉型為營

運統籌或研發設計中心為重點，在定位主軸方面，則是分別

朝向全球接單供貨樞紐、全球製造運籌樞紐、全球研發設計

樞紐，或是全球客戶服務樞紐為主。就涉及範圍自研發、採購、製造、行銷以至配送的整

條產業鏈，產業導入電子化的任務，不外乎為推動全球行銷

電子化、推動供應鏈整合電子化、推動全球運籌電子化、推

動研發設計電子化與推動全球維修電子化等方向為主；策略

步調上建議依序為塑建電子化基礎建構、強化知識管理體

質、謀求國際合作與策略聯盟、與全球網路機制接軌，繼而

成為全球網路商業往來服務之重要樞紐。以各企業內部而言，建議電子化系統可依本身需求分

別循序建置，例如管理體系電子化(ERP)、研發體系電子化(PDM)、製造體系資訊化(MES)、全球運籌管理(GL)、全球決策支援(EIS)、全球電子資料庫中心(IDC)等機制。在上游



前言

前言 1

供應商/委外商方面，電子商務化分別以採購資訊化、委外製造資訊化、進度追蹤資訊化、合作研發資訊化、資料庫分

享、供應鏈管理整合為主；同樣地，在下游客戶/通路商方面，電子商務化則分別以行銷資訊化、詢報價資訊化、訂貨

資訊化、客戶服務資訊化、工程支援資訊化、需求鏈管理整

合為主要訴求。手冊內同時彙集了國外和國內在企業內部或以至企業

體系間導入電子化的一些具成效的公司，有的是在全球運籌

管理方面、有的是在供應鏈管理方面、有的是在客戶關係管

理方面、甚至可能只是企業內部流程改造方面。但主要目的

仍希能提供業界先進些許之參考價值，亦期許我機電產業更

加持續壯大。



第一章產業概況

―1―

第五篇產業環境及未來發展願景


壹、電機電子產業範圍及規模

機電產業所涵蓋的範圍很廣，大多是與工程或民生息

息相關之內需型產業。依經濟部之分類，機電產業大致區分

為重電設備、家用電器、電線電纜、照明設備、工商業用電

設備及其他電工器材業等六個次產業。且根據 2000年 ITIS產業景氣調查報告指出，電機產業景氣循環正邁入緩中趨堅

的復甦階段，其中照明和其他電工器材業具有復甦成長跡

象，重電、電線電纜、工商用電設備業處於小幅衰退階段，

而家電產業則正處於蕭條階段。2000 年我國機電產業的產值約為新台幣 3,868億元，為生產高峰後首次的負成長。詳如表一–1所示。

表一–1電機電子產業 2000年產值及產業特性單位：新台幣百萬元

重電設

備業家用電

器業電線電

纜業照明設

備業

工商業用

電設備業

其他電工

器材業合計

50,609 68,580 96,958 18,157 81,146 49,945 386,750

14% 19% 26% 5% 22% 14% 100%

公共工

程 BTO 消費品

BTS

類似重

電業類似家

電業

無明顯產

業特性

無明顯產

業特性

資料來源：工研院經資中心 ITIS計畫整理

近年來國內由於經濟景氣低迷、民間投資不振、產業

外移，對我機電產業產生相當大的負面影響。據經濟部技術




―2―

處 ITIS計畫表示，政府雖然在 2000年積極推動各項經濟措施或方案，然而受到台電第五六輸配電計畫對外採購延遲的

影響，產值較 1999年衰退了 4.3％。再者，由於全球經濟成長率遠不如預期，國內經濟成長率由 2001年初的 5.0%一再向下修正，2001 上半年國內機電產業的產值為 1,800 億台幣，與去年同期相比大幅衰退 13.3％。

在進口方面，電業自由化帶動民營電廠的設立，使得

國內市場需求強勁成長，進口值成長率創歷年來新高，尤其

是照明和工商用電設備的成長幅度更大；在出口方面，由於

受到國內廠商擴展外銷成績不甚理想的影響下，除了電線電

纜和照明產業外，其餘皆呈現衰退的趨勢。整體而言，2001上半年我國電機產業由於全球經濟成長率遠不如預期，以及

台電第五六輸配電計畫延遲的影響下，產值和出口均出現衰

退趨勢、進口值持平。表一–2為歷年機電產業市場規模；其中以 2000年，進口值為新台幣 2,089億元，成長 12.1%；出口值亦成長 8.2%，為新台幣 2,150億元。

表一–2我國機電產業之市場規模 (單位：新台幣百萬元)

年別生產值 A

進口值 B

出口值 C

國內市場需求

A+B-C=D

出口佔生產

比例 E=C/Ax100

1996 344,900 158,200 202,300 300,800 58.7 1997 347,200 174,800 204,500 317,500 58.9 1998 349,500 183,100 194,300 338,300 55.6 1999 403,990 186,400 198,800 391,590 49.2 2000 386,750 208,944 215,012 380,682 55.6

資料來源：工研院經資中心 ITIS計畫整理




―3―

本研究係分別將其中重電業與家電業等次產業列入電

子化策略規劃之探討範圍；其餘次產業則可依產業特性比照

之。另外，由重電業與家電兩次產業之供應鏈特徵之比較(如表一–3)，亦可瞭解因訂單的不同型態，其生產特性、通路、產程、交貨方式與客戶等特徵之差異甚大；因此該產業在電

子化願景、策略及具體作法上也因應市場定位、客戶需求而

有所區別。本實戰手冊旨在提供機電產業業者導入電子化之

策略規劃與解決方案的建議。

表一–3重電業與家電業供應鏈特徵比較

供應鏈特徵重電產業家電產業

原料/零組件取得方式依訂單採購季別統購、契約採購

中心廠產品庫存狀況庫存水準低、集中庫存

庫存水準高、分散庫存

國內/國外供應商家數 10〜500/2〜90家 100〜600/10〜150家

生產特性特殊產品、訂單生產標準產品、計畫生產

主生產排程頻率每週一次每月一次

經銷通路種類單一通路結構多重通路結構

經銷通路層級 0〜1階 1〜2階

訂單特性少樣少量、單價高多樣少量、單價低

一般/緊急訂單出貨時間 90〜400天/7〜90天 1〜2天/0.5〜1天

國內/國外客戶家數 20〜400/5〜50家 50〜3,000/10〜100家





―4―

貳、重電產業現況

一、重電產業市場

重電業屬於資本與技術密集產業，具有特定使用客戶

與用途，加上其產品涉及安全性與售後維修服務，所以大多

數重電業者內銷比重大多超過 90%。除少數特殊規格組件無力產製，必須使用進口產品外，客戶大多訂購國內自製產

品。重電產品製造週期(production cycle)往往長達半年以

上，主要是因為產品需要依客戶需求而變更設計，成品亦需

通過相關測試檢驗與認證才能正式使用。目前國內重電產品

最主要使用客戶為台電公司，因為台電公司擁有政府核發的

電業專營權，獨占台澎地區之發、輸、配電市場，為重電產

品重要之需求單位；其他的商機來源為則為重大公共工程及

民間建廠、擴廠與新大樓投資案。目前國內的重電市場呈現﹁供過於求﹂的狀態，使得

每家廠商所能分到的訂單量都很小。另外，台電的採購業務

並不平均，通常一年中廠商僅能靠台電訂單維持基本營運之

業務量，其餘時間必須另外承接其他客戶的訂單。一般來

說，台電每年公開招標二次，有時候甚至累積三年才辦理一

次招標，並要求在一年內交貨，對廠商的產能調度造成很大

影響，因此廠商必需開發其他客戶使產能平準化。預期在政

府推動擴大內需方案、台電加速推動第五六輸配電計畫帶動

下，重電產業的產值變化呈現穩定小幅波動的趨勢，將有助

提增重電業的營運成長率。因為重電業多為﹁接單生產﹂(Build To Order , BTO)方

式，且我國對於重電產品並無特別的標準化規範，各家重電




―5―

廠所採用的技術、產品各不相同，往往不能相容；在技術取

得方面也沒有聯合採購的案例，不過國外的技術廠可以同時

與國內二個規模相當的廠商合作。重電產品雖然大多是非標

準品，但仍然有些零組件是標準品，因此有些國外大廠就會

透過自己的分公司或代理商引進國內︵如西門子在台灣設有

分公司以代理母廠產品︶。由於重電產品之關鍵零組件單價較高，必須確認客戶

訂單需求後才向供應商訂購，且因每次訂單內容都涉及產品

的設計、招標、安全驗證等繁複作業，除非客戶同意採用標

準零組件組裝其產品，否則訂單滿足週期仍需半年以至長達

二年。對一般客戶來說，主要的時間是在產品設計過程中，

客戶會不斷的提出規格異動，製造廠就必須重新調整生產排

程，甚至還須重新採購零組件，此通常是導致訂單滿足時間

過長的主因。嚴格來說，因為重電業的產品大多是非標準化、非規

格化產品，國外產品要進入台灣時，首先要面對的問題就是

客戶的規範需求。相對於國外廠商來說，有些屬於標準產品

或零組件的部分，加入世界貿易組織︵WTO︶之後就會面臨國外標準化產品的價格競爭，不過競爭的結果應會加速國

內重電產品的標準化以降低成本。




―6―

二、重電產業特性

(一)、屬資本與技術密集產業，製造週期(production cycle)長達半年至一年。

(二)、使用客戶與用途較為特定，首重產品安全性與售後維修服務，內銷比重大多超過 90%。

(三)、主要客戶為台灣電力公司，其他的商機為重大公共工程及民間建廠、擴廠與新大樓工程案。

(四)、為﹁訂單生產﹂方式，無標準化規格，各重電廠家之技術、產品大不相同、不易相容。

(五)、對國外廠商來說，我國所需的產品多屬﹁特殊品﹂，需要重新設計開發，故未來加入WTO後的衝擊較小。

(六)、加入 WTO 因面臨國外產品競爭，會加速國內重電產品朝標準化設計，以降低成本。




―7―

三、重電產業主要廠商及產品

表一–4 係以重電業主要產品產能與重電業者之對照表，陰影部份表示該業者屬發展多元化產品，不僅以重電產

品為主。

表一–4重電產業主要廠商及產品

產品項目華

城大

同士

電台

安亞

力長

興

中

興

電

南

亞樂

士

345KVA v v v

161 KVA v v v v

69 KVA v v v v

變壓器

69 KVA以下 v v v v v 非晶質鐵心變壓器 v v 配電盤 v v v v v v v v 開關類 v v v v v v 電容器 v v v v 比流器 v v v 24KV氣體絕緣開關(GIS) v v v v v v

69/161/345KV氣體絕緣開關 v v v





―8―

參、家電產業現況

一、家電產業市場

家電業與重電業在零組件的採購大致相同，大部分都

是自國內採購，只有某些關鍵零組件仍需透過進口。家電產

品因為是﹁計畫性生產﹂(Design To Order)，產品利潤也不高，採用﹁季別統購﹂的方式較普遍，因為可以避免零組件

價格因匯率而波動，也能確保原料取得來源的穩定性；另外

家電產品屬於民生消費品，因此除了中心廠持有大量庫存之

外，各通路商也必須維持一定的﹁展示庫存﹂。另外，由於資訊家電︵Information Appliances, IA︶所

延伸出來的產品的發展仍屬萌芽階段，產品類型尚未完全底

定，服務模式也仍在發展中，因此目前國內主要的產品類型

中，以精簡型電腦(年產量 72.1萬台，年成長率 20.5%；年產值 1.8億美元，年成長率 10%)；網路電視(年產量 561萬台，年成長率 35%；年產值 11億美元，年成長率 29%)；智慧型掌上設備(年產量 227 萬台，年成長率 86.9%；年產值5.3 億美元，年成長率 136.9%)等產品項目為主；然而在明後年後，非常有可能隨著新型態之服務時機的逐漸成熟，而

出現其它衍生性之新興產品，闢創不錯的成長空間。




―9―

二、家電產業特性

(一)、屬成熟產品，國內約 350家廠商，惟關鍵零組件與技術大多掌握在日本手中。

(二)、以內需市場為導向，生產規模有限，價格通常是競爭手段；現階段家電通路，傳統經銷商/電器行仍是銷售主力。

(三)、目前大型連鎖/倉儲量販店林立，擠壓家電業供應鏈上下游利潤空間。

(四)、每年電器市場規模約 1,000億台幣。其中倉儲量販店約佔20%；傳統經銷商從以往的60〜70%降至約40%。

(五)、產業外移及中國大陸、東南亞國家家電產業的崛起，全年度家電出口值約僅 10億美元左右且逐年降低。

(六)、近年來家電大廠相繼將低階或不具競爭力的生產線外移，架構台灣成為研發基地。




―10―

三、家電產業主要廠商及產品

在傳統家電產品方面，多數的家電廠商都仍舊以自有

品牌為主，只有少數家電廠商的大陸廠改以代工生產為主

力。但是，隨著整合型消費性應用產品問世後，這項過去傳

統的自有品牌策略也已經仿效資訊業的模式，改採接單替國

外大廠代工生產，其中尤以成長率最可觀的 DVD Player以及數位相機為主。亦有幾家國內家電廠商正藉由他們新的多

媒體與網路化家電產品，揮軍美國等國外市場。例如推出其

32 bit數位 Set-Top Box (STB)；促銷網路電視(Xavier)和網路電腦；以及生產網路電視螢幕。然而，日本廠商為持續掌控

市場，將會採取低價機種向台灣廠商下單，但高價機種技術

仍不輕易移轉的策略，因此，高低價機種的上下游廠分工漸

趨成形。表一-5 係以主要家電大廠、銷貨產品、通路等比例之對照。

表一–5家電產業主要廠商及產品

廠商主要銷貨產品︵營業比重︶

量販

通路

比例

外銷比例

外銷地區

東元冷氣機(45%)/電視機(7%)/電冰箱(7%)

20% 19% 美洲、歐洲、

亞洲、澳洲

聲寶冷氣機(50%)/電冰箱(24%)/洗衣機(14%)

15% 21% 亞洲、美洲、

歐洲、

歌林電化產品(67%)/電子家電產品

(33%) 20% 1%

馬來西亞、菲

律賓、美國

普騰視聽影像監控系統(50%)/電話 60% 美加地區




―11―

機(24%)/家庭安全系統(9%)

櫻花熱水器(26%)/除油煙機(14%)/瓦斯爐(11%)

0% 18% 亞洲、紐澳、

美加地區

燦坤美食烹調系列(35%)/食物調理系列(35%)/咖啡茗茶早餐系列

(17%) 41%

美洲、日本、

歐洲、香港

尚朋

堂電磁爐(33%)/烤箱(16%)/微波爐(11%)

12% 北美洲、亞洲

台灣三洋

電化產品(68%)/無線產品(17%)/其他產品(14%)

25% 8%

台灣松下

電化產品/無線產品/其他產品 20%




第二章機電產業 SWOT分析

―12―


壹、重電產業 SWOT分析

現階段重電業所遭遇的主要問題是在我國加入 WTO後，重電產品國產化政策將會改變，未來台電對外的招標工

程必須符合政府採購法的規定，例如台電變電所統包工程將

開放國外廠商參與競標，國內廠商必須直接面對國外大廠的

競爭。由於重電設備屬於內需型的基礎產業，開放市場對於

國內未開發或正開發的產品衝擊相當大，因此建議政府對於

這類產品應持續保護，給與廠商更多的時間建立競爭能力。

另外，國內業者也已積極進行技術整合或策略聯盟，以擴大

本土廠商整體的國際競爭能力，例如重電廠商合組變壓器公

司，以分工合作的經營方式，產品線完整，共同赴海外爭取

國際標訂單。重電產業 SWOT 分析(參考工研院經資中心 ITIS 計畫

資料)詳如下：一、優勢 (一)、國內電力電子技術水準高、人員素質優。 (二)、國內廠商家數眾多，以中小企業為主，競爭激烈且適

應多變化的市場環境，培育出我國電機廠商的生產製

造優勢。 (三)、台灣環境濕熱，產品須具備特定之條件規格，國外進

口產品不易符合，國內廠商較容易掌握國內市場。 (四)、產業界已具備或引進大部分之電力設備設計及製造技

術，對我國國際聯盟或國際分工之推展極具優勢。 (五)、高等教育中電機產業的設計人才培育漸受重視。




―13―

二、劣勢 (一)、土地、人工及環保成本高漲，加上近年產業外移嚴重，

使得原本規模小的國內市場更加萎縮。 (二)、國內關鍵技術或零組件大部份自國外引進，國際市場

上品質和成本難與國際大廠競爭。 (三)、先進國家之電力設備製造、系統整合、產品檢驗與檢

驗法規皆相當完善，國內測試設備嚴重不足，對國內

技術升級或自主性產生極大的問題。 (四)、由於國內資訊電子產業的蓬勃發展，電機技術人才難

覓。三、機會 (一)、國內第五六輸配電計畫、高鐵、捷運等公共工程的興

建，創造電機產業商機。 (二)、WTO國外市場開放，為國內廠商拓展大陸、東南亞、

中東及南美等須電力建設的市場。 (三)、國內廠商數十年來累積相當製造能力，未來全球生產

分工的發展趨勢，為台灣創造 OEM機會。 (四)、大陸總體經濟快速成長，為我國電機產業帶來龐大商

機。 (五)、全球綠色環保趨勢，電機與電子技術結合成為市場主

流，此潮流極適合我國電機產業的發展趨勢。四、威脅 (一)、加入 WTO 後電機產品國產化政策將改變，台電變電

所統包工程將開放國外廠商競爭。




―14―

(二)、加入 WTO 後國內關稅調降，韓國、大陸、東南亞等進口品勢必大幅增加。

(三)、國際大廠全球性的分工佈局，生產規模大且產品線完整，對國內廠商未來參與國際競標產生極大的威脅。

(四)、國內品質認證制度尚未健全，開發中國家低價劣質品充斥國內市場，容易形成國外劣幣驅逐國內良幣現

象。




―15―

貳、家電產業 SWOT分析

在家用電器方面，國內本土性的家電大廠長期皆與日

本具有技術合作關係，關鍵技術或零組件掌握於日本，成本

一直無法降低，而且日系廠商亦積極在大陸、東南亞設廠，

生產成本低。目前國內家電產品仍有高關稅保護，尚具競爭

優勢，但未來加入WTO後關稅逐年調降，進口品將大幅增加，對國內家用電器業帶來嚴重威脅。在這方面，建議國內

業者的因應方式是實施產銷分離政策；擴展大陸市場；以及

策略聯盟，例如合作生產、共同研發、共同開發關鍵零組件。家電產業 SWOT 分析(參考工研院經資中心 ITIS 計畫

資料)詳如下：一、優勢 (一)、國內家用電器製造能力強，具生產製造優勢。 (二)、研發設計生產製造人員，素質優良，備受世界各國肯

定。 (三)、國內廠商大多已經適應競爭激烈且多變化的市場環

境。 (四)、台灣市場競爭激烈，廠商須具備安裝維修服務，國內

廠商較容易掌握國內市場。 (五)、產業界早已引進大部分家用電器設計及製造技術，對

我國國際聯盟或國際分工之推展極具優勢。二、劣勢 (一)、家電產品多屬成熟產品，且主要家電在國內的普及率

都相當高，加上大型連鎖/倉儲量販店相繼成立，使得價格競爭更加劇烈。




―16―

(二)、中國大陸、東南亞國家家電產業的崛起，在成本上很難與其競爭國際市場。

(三)、我國家電產業與日本之依存度相當高，關鍵零組件與技術大多掌握在日本手中。

(四)、由於國內資訊電子產業的蓬勃發展，電機電子技術人才難覓。

三、機會 (一)、台灣加入 WTO 後，國內廠商可以利用產銷分工拓展

大陸、東南亞、中東及南美等國外家用電器市場。 (二)、國內廠商數十年來累積相當製造能力，台灣可以掌握

全球分工的發展趨勢，切入關鍵零組件的製造配銷，

例如馬達或壓縮機等等。 (三)、大陸總體經濟快速成長，利用過去豐富的製造安裝維

修經驗，開拓大陸市場。 (四)、我國家電產業可以掌握全球綠色環保趨勢，結合設計

及製造技術，發展市場主流產品。四、威脅 (一)、加入 WTO 後國內關稅調降，韓國、大陸、東南亞等

進口品勢必大幅增加。 (二)、國際大廠全球性的分工佈局，生產規模大且掌握關鍵

零組件技術，對國內廠商未來產生極大的威脅。 (三)、國內品質認證制度尚未健全，開發中國家低價劣質品

充斥國內市場，容易形成國外劣幣驅逐國內良幣現

象。



第三章產業發展願景及定位

―17―


壹、重電產業願景及定位

重電產品因為每次訂單內容都涉及產品的設計、招

標、安全驗證等繁複作業，加上其產品涉及安全性與售後維

修服務，而在產品設計的過程中，客戶會不斷的提出規格異

動，製造廠就必須重新調整生產排程，甚至還得重新採購零

組件，所以重電產業屬於較為內需型的產業，市場較穩定且

持續，其成長與否，與國內重大公共工程推動、或是經濟景

氣、投資意願有絕對關係，國內第五六輸配電計畫、高鐵、

捷運等公共工程的興建，創造重電產業龐大的商機。

加入WTO後，對於國外廠商來說，我國重電市場所需的產品大多是非標準化、非規格化的，因此需要重新設計開

發，國外廠商不見得願意投資；但有些零組件屬於標準品，

國內廠商就會面臨國外廠商的競爭，不過競爭的結果將會加

速國內重電產品的標準化，使成本降低。國內廠商如果能夠

與國際大廠策略聯盟，作為國際大廠的 OEM代工廠商，以廠商技術能力，在品質和成本的優勢上，將能成為這些標準

零組件的全球製造大廠。近年來中國大陸經濟的改革開放，重大公共工程及民

間建廠、擴廠與新大樓投資案不斷推動，未來在兩岸同時加

入WTO後，兩岸市場開放，國內廠商可以藉著數十年來累積的製造能力，利用兩岸同文同種的優勢，與國際大廠策略

聯盟，共同拓展大陸及東南亞等須電力建設的市場。




―18―

一、重電產業發展願景

(一)、國內重大公共工程的協力廠商。 (二)、亞太地區重電市場的領導廠商。 (三)、零組件的全球製造大廠。 (四)、國際大廠的 OEM代工廠商。 (五)、相關產品的多角化經營。

二、重電產業五力分析

重電產品由於訂單內容繁雜，隨時修改規格並在當地

施工，加上中國大陸、東南亞國家重大公共建設將逐步推

動，市場廣大，因此定位在與國際大廠策略聯盟，取得關鍵

技術，鞏固國內現有市場，進而讓台灣廠商成為亞太重電市

場的主導廠商。茲就重電產業在同業競爭、供應商議價能力、顧問議

價能力、潛在對手進入威脅、替代品的威脅等五項影響因素

分析如表一–6。表一–6重電產業五力分析

同業競爭高電壓產品：國內外廠商少，海運拉長交貨時間，

當地廠商佔優勢。低電壓產品：競爭廠商眾多，印度及大陸廠商將傾

銷。供應商的議價能力矽鋼片、絕緣油、大型礙子等關鍵材

料掌握在國際大廠商手中。




―19―

一般組件材料供應廠商眾多。顧客議價能力仍有電力開發需求國家，有多家廠商

可供應，顧客議價能力高。高電壓產品仍有相當技術門檻，議價

能力稍低。潛在對手進入威脅印度及大陸人工成本低，且均能自製

矽鋼片等關鍵材料，唯品質稍差。日本及歐美等國際大廠商掌握關鍵材

料且全球運籌體系健全。替代品的威脅幾乎沒有替代品。

電力開發已有逐漸往小型發電分散發

展，輸配電需求可能減少。 [資料來源] 本研究彙整




―20―

貳、家電產業願景及定位

長久以來我國家電廠商一直將銷售主力放在國內市

場，整個內銷比例高達 70％以上，而在台灣生活水準日益提高，大部份的家電產品普及率高達 90％以上，整個家電市場可說是幾近飽和狀態，無形中已限制家電產業的成長空

間。根據經濟部工業生產統計月報資料顯示，近五年我國

家電業生產值一直呈現負成長，複合成長率為-5.2％，且1998年的成長率更創下歷年新高，總產值為 644.25億新台幣，較 1997年的 705.44億新台幣衰退了 9.4％。產值減少的主要產品有電動刮鬍刀︵-77％︶、單槽洗衣機︵-54％︶、電暖氣︵-42％︶、電熨斗︵-35％︶、窗型冷氣機︵-17％︶、除濕機︵-11％︶等。

另在我國將加入WTO後，包括冷氣機、電冰箱、洗衣機、電視機等家電，在未來四年內，進口關稅都將調降 33.3％〜100％，此使進口家電會逐年的增加，將導致國內家電廠商的自製品銷售數量降低。

一、家電產業發展願景

(一)、關鍵零組件的全球製造大廠。 (二)、國際家電的領導品牌。 (三)、環保家電的設計研發大廠。 (四)、掌握國內配銷通路。 (五)、與國際大廠策略聯盟，共同開拓海外市場。




―21―

二、家電產業五力分析

為因應未來不久之競爭壓力，目前國內中大型家電業

者都已開始採取如產銷分離策略分別成立子公司，並可因成

本的降低，以提高競爭力。茲就家電產業在同業競爭、供應

商議價能力、顧客議價能力、潛在對手進入威脅、替代品的

威脅等五項影響因素分析如表一–7。

表一–7家電產業五力分析同業競爭 n 產品差異化才能區

隔市場。 n 整體服務已是產品

一部份，也是差異化手段。供應商的議價能力 n 關鍵組件供應商不

多，如變頻壓縮機、微電腦控制器等。

n 一般零件供應商眾

多。顧客議價能力 n 廠商及品牌非常

多，顧客議價能力高。潛在對手進入威脅 n 日本等國際大廠商

掌握特殊附加功能技術，例如免

洗衣劑洗衣機。 n 一般功能之標準產

品，大陸及東南亞等製造成本低

的地區，大舉傾銷。




―22―

替代品的威脅 n 影音產品替代品眾

多，且商品變化快速。 n 家電產品基本功能

不易被替代。 [資料來源] 本研究彙整



第四章主要發展策略

―23―


壹、重電產業主要發展策略

一、重電業規模及產業特性分析

表一–8重電業規模及產業特性分析重電產業產品線特點主要市場企業策略

大型廠商 (年營業額 50億

以上)

除重電產品線

外，技術延伸到

其他相關產業。

重電產品以亞

太市場為核

心，其他產品以

全世界為行銷

範圍。

產品線多角

化，全球運籌佈

局。

中小型廠商 (年營業額 50億

以下)

集中重電產品

線，甚至是某些

重電產品。

鞏固國內市

場，進軍亞太市

場，部份組件到

全球市場。

協同設計產

品，縮短前置時

間。


二、重電大型企業發展策略―“成為重電相關技術專業廠

商”

(一)、相關技術產品開發導向： 1. 高附加價值新產品開發。 2. 全球行銷通路的建構。 3. 以台灣為研發運籌中心。

(二)、擴大企業規模，提昇競爭力： 1. 集團內：經由技術及通路整合，多角化策略。 2. 企業間：透過異業結盟，擴大經濟規模。




―24―

(三)、電子化作業能力提昇： 1. 建構全球化運籌系統。 2. 強化集團內部溝通管理機制及資源共享。

三、重電中小型企業發展策略―“以策略聯盟鞏固亞太市

場；快速交貨承接歐美訂單”

(一)、區域市場掌握： 1. 亞太地區重電工程的爭取。 2. 同業策略聯盟分工承包及統購。 3. 整合同業供應商及分包商。

(二)、專精產品線： 1. 主要產品協同設計。 2. 標準組件亞太運籌。




―25―

貳、家電產業主要發展策略

一、家電業規模及產業特性分析

表一–9家電業規模及產業特性分析家電產業產品線特點主要市場企業策略大型廠商

(年營業額 100億以上)

專精幾類家電

產品線，功能及

規格齊全。

以全世界為行

銷範圍。國際性品牌、全

球運籌佈局。

中小型廠商 (年營業額 100億以下)

發展特定附加

功能家電產品。鞏固國內市

場，進軍亞太市

場。

研發利基產

品、完善服務通

路。 [資料來源] 本研究整理

二、家電大型企業發展策略―“成為國際性家電品牌運籌總

部” (一)、強化設計行銷導向：

1. 高附加價值商品開發。 2. 國際品牌及行銷通路的建構。 3. 以東南亞及大陸為生產基地之分工模式。

(二)、擴大企業規模，提昇競爭力： 1. 集團內：經由資源整合，專精產品線。 2. 企業間：透過策略聯盟，甚至合併。

(三)、電子化作業能力提昇： 1. 建構全球化運籌系統。 2. 強化集團內部溝通管理機制及資源共享。




―26―

三、家電中小型企業發展策略―“以特殊利基產品切入市

場；以完善服務維持國內市場” (一)、利基市場掌握：

1. 特殊家電產品的開發。 2. 家電產品加值功能開發。 3. 行銷通路的強化。

(二)、強化顧客關係管理： 1. 產品需求的掌握。 2. 安裝維修的快速服務。




―27―

第五章需要電子化協助重點

本研究所謂的電子化，與過去認知的﹁電腦化﹂不同。企業電腦化大多停留

在低層次的資料處理以及簡單的事務管理，而且大都未能有效整合企業資源；電

子化則是強調企業內部與企業間的流程整合，透過資訊分享以強化供應鏈夥伴的

聯繫。根據訪視機電業者結果，綜整需要協助重點(含電子化)如下：

一、企業在尋求政府、公協會、財團法人輔導時，常不只侷限在電子化方面，也

包括各種內部經營的解決，況且企業導入電子化也應涵蓋營運模式變更及流

程改造。因此希望政府的各種獎勵措施能加以整合，相關輔導單位也能同時

協助改善各個層面之問題。

二、廠商在推動電子化的過程中主要的困難，包括如要建立新的電子化架構或修

改，對相關資料庫之設計及系統架構、規劃方向均不是很明確，而且網路方

面的技術能力較弱，普遍缺乏資訊人才，僅能對現有系統作適當之維護，此

方面確實需要專家協助做整體之規劃，相關之訓練亦頗需要。

三、完整的 ERP系統，將企業整體運作過程中有關配銷、製造、財務、成本、人事薪資等功能間界面之物流、金流、資訊流及部份商流作充分的整合。以

往不同系統，如從詢價、報價、接單、採購、生產等之間溝通界面大為降低，

使企業運作中的不必要的重覆資料輸入、資料傳遞時的時間浪費、資料傳遞

中所造成的資料錯誤等問題不再出現。惟如何建立中小企業適用簡單可行之

ERP模式︵系統︶且價格便宜適中為努力方向。

四、現行協力廠配合中心廠執行電子化交易與資料交換，以及執行供應鏈管理，

則會有困難。應運用 EDI等資訊工具與主要供應商、協力廠連線，以利交期準確度之掌控；另建立顧客問題資料庫，記錄顧客基本資料與客訴處理狀

態，及時處理客戶抱怨，並累積企業競爭知識管理。

五、建議企業應建立部門目標與經營目標關聯性之管制系統，除精進管理電腦

化，可藉由 EIS、DSS等決策系統，定期產生報告，幫助決策制訂及預測獲利率、成長率或市場佔有率，亦是可以考慮方向。

六、現用之MIS系統雖已使用多年，且能配合產品之生產管理。惟該系統乃為企業內部封閉性資訊系統，已不符合資訊充分交換之需求。不僅是客戶端之

訂單管理系統；技術端之圖面傳遞與繪製，包括內部經驗之累積、交換，如

知識庫平台之建立等，均需更為開放之系統。

七、電機電子產業各中心廠所用之資訊系統不盡相同，以致各協力廠內部及協力

廠之間軟、硬體的投入甚為複雜；不僅維護不易，資訊人才之培育亦難，投

入資源多卻效果不彰。希望政府能多分投入資源將其應用在較小之廠商，使




―28―

其電子化基礎更為穩固；並推動中心廠之標準化整合，以及協助適用之模式

提供相關協力廠商運用。

八、目前很多客戶均移往大陸並要求在大陸交貨，同時亦需與大陸的同業廠商競

爭。此導致至大陸設廠的必要性。建構電子化系統，尤其是基礎建設，建議

能不規避與大陸連線之問題，注重兩岸三地電子化問題。

九、以往台商在海外拓展業務大多單打獨鬥，缺乏整體規劃的優勢與協調機制，

並無法獲得有效協助。尤其在加入WTO後，國際經貿將更為盛行，政府是否能協助或獎勵拓展外銷之具體作法。

十、網路行銷已日益普遍，建議政府應協助各公協會，將台灣廠商產品資訊，利

用電子化技術，與國際著名之商業機構或電子市集接軌，對加速推動國內廠商建

構企業內與企業間電子化之意願與成效將更為實際有效。



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