ข อมูลประเทศแคนาดาditp.go.th/contents_attach/144067/144067.pdf ·...

ขอมูลประเทศแคนาดา

ขอมูลประเทศแคนาดา ๑. ขอมูลพ้ืนฐาน

ร่วมจัดทาํโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโตรอนโต และ

สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

สารบัญ เรื่อง หนา ๑. ขอมูลพ้ืนฐาน

๑.๑ สภาพภูมิประเทศ ๑ ๑.๒ สภาพภูมิอากาศ ๒ ๑.๓ เมืองหลวง/เมืองสําคัญ/เมืองทา ๒ ๑.๔ การแบงเขตการปกครอง ๓ ๑.๕ ระบบการปกครอง ๓ ๑.๖ ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม ๓ ๑.๗ ภาษาราชการ ๕ ๑.๘ สกุลเงิน ๕ ๑.๙ เวลา ๕ ๑.๑๐ วันหยุดนักขัตฤกษ ๖ ๑.๑๑ เสนทางคมนาคม ๖ ๑.๑๒ ระบบการเงินการธนาคาร ๗ ๑.๑๓ ลักษณะเดนของตลาดแคนาดา ๘

๒. เศรษฐกิจการคา ๒.๑ ภาวะเศรษฐกิจ ๘ ๒.๒ เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสําคัญ ๙ ๒.๓ นโยบายดานเศรษฐกิจการคา ๙ ๒.๔ การคาระหวางประเทศ ๑๐ ๒.๕ การคากับประเทศไทย ๑๑ ๒.๖ กฏระเบียบการนําเขาสินคา ๑๑ ๒.๗ โอกาสทางการคาและปญหาอุปสรรค

- ตลาดสินคาสําหรับกลุม Baby Boomer ๑๗ - ตลาดสินคากลุม Health Conscious ๑๘ - ตลาดสินคา Eco /Green ๑๙ - ตลาดกลุม ๑.๕ Generation (Ethnic Diversity) ๑๙ - ตลาดกลุม Millineial ๑๙ - ปญหาและอุปสรรคทางการคา ๒๐ - SWOT Analysis ๒๑

๒.๘ ระบบโลจิสติกส การขนสงสินคา ๒๒ ๒.๙ เกร็ดอ่ืนๆ ท่ีผูสงออกควรทราบ ๒๒

เรื่อง หนา

๓. รายงานตลาด สินคาท่ีนาสนใจในตลาดแคนาดา - รายงานแนวโนมสินคาขาวไทยในแคนาดาฝงตะวันตก ๕๔-๖๐ - รายงานตลาดสินคาเฟอรนิเจอรในแคนาดา ๖๑-๗๐ - รายงานตลาดสินคา Specialty Foods: อาหารเพ่ือสุขภาพในแคนาดา ๗๑-๗๗ - รายงานทิศทางแนวโนมอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนในแคนาดา ๗๘-๘๐ - รายงานโอกาสตลาดกลุมสินคาสุขภาพความสวยงาม/คอสเมติกส ในแคนาดา ๘๑-๘๗ - รายงานผลกระทบ TPP ตอแคนาดา และการสงออกไทยมายังแคนาดา ๘๙-๙๑ - รายงานตลาดสีรุง (LGBT) ในแคนาดาและโอกาสของผูสงออกไทย ๙๒-๙๘

๔. การลงทุน ๔.๑ การลงทุนจากตางประเทศ ๒๓ ๔.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน ๒๓ ๔.๓ กฏระเบยีบการลงทุน/นโยยายสงเสริมการลงทุน ๒๔ ๔.๔ ตนทุนการจัดตั้งธุรกิจ ๒๘ ๔.๕ ภาษี ๒๙ ๔.๖ รายชื่อนักลงทุนไทยในแคนาดา ๓๒ ๔.๗ หลักเกณฑในการนําเงินกลับประเทศ ๓๓ ๔.๘ อ่ืนๆ

- หนวยงานรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ีสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ ๓๔ - ประเภทของธุรกิจท่ีรัฐบาลสวนมณฑลใหการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ ๓๔

๕. ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการลงทุน ๕.๑ รูปแบบการจัดตั้งสํานักงานตัวแทนทางธุรกิจ ๓๔

- สํานักงานสาขา (Branch Office) - บริษัทในเครือ (Subsidiary Corporation) - ธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) - บริษัทจํากัด/หุนสวน (Sole Proprietorship/Partnership) - บริษัทมหาชน (Public Corporation)

๕.๒ การจดสิทธิบัตรในประเทศแคนาดา (Patent) ๓๕ ๕.๓ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (Trademark Registration) ๓๗ ๕.๔ การจดทะเบียนลิขสิทธ (Copyright Registration) ๓๘ ๕.๕ การเปดธุรกิจแฟรนไซน (Franchising) ๓๙ ๕.๖ การเปดธุรกิจรานอาหารไทย ๓๙ ๕.๗ แนวโนมภาวะเศรษฐกิจและคาเงิน ๔๑ ๕.๘ ความตกลงและความรวมมือระหวางไทยกับแคนาดา ๔๒

๖. คําถามท่ีถามบอยเกี่ยวกับการคาการลงทุน (FAQ) ๔๒ ๗. รายช่ือหนวยงานติดตอท่ีสําคัญ ๔๕

- ๑ -

สคร. โตรอนโต และ สคร. แวนคูเวอร

๑.๑ สภาพภูมิประเทศ

ขนาดพ้ืนท่ี ๙,๙๘๔,๖๗๐ ตารางกิโลเมตร(เปนพ้ืนท่ีปาไม ๓๘.๒%/ พ้ืนท่ีเพาะปลูก ๗.๒%)1

แคนาดาเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีกวางใหญเปนอันดับสองของโลก ตั้งอยูทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา โดยทิศเหนือติดมหาสมุทรอารคติค และ แอตแลนติค ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติค ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟค ทิศใตติดสหรัฐอเมริกา

๑.๒ สภาพภูมิอากาศ แคนาดามี ๔ ฤดูกาล ไดแก ฤดูใบไมผล ิ(มีนาคม-พฤษภาคม) ฤดูรอน (มิถุนายน-สิงหาคม) ฤดูใบไมรวง (กันยายน-พฤศจิกายน) ฤดูหนาว (ธันวาคม-เมษายน) โดยฤดูรอนจะมีอุณหภูมิประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส และฤดูหนาวเกือบทุกแหงจะมีอุณหภูมิต่ํากวา ๐ องศาเซลเซียส ภาคตะวันตกจะมีอากาศท่ีอบอุนกวาทุกภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและแถบชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติคตอนเหนือจะมีอากาศหนาวและมีพายุหิมะ สวนบริเวณทุงหญาแพรรี่และภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศท่ีหนาวเย็นมากกวาทุกภาค บานเรือนท่ีอยูอาศัยและระบบขนสงมวลชนจึงตองมีเครื่องทําความรอน และในบางเมืองเชน นครโทรอนโตและมอนทรีออล มีทางสัญจรใตดินท่ีเรียกวา Path เพ่ือใชสัญจรในฤดูหนาว

1 แหลงขอมูล: Statistics Canada และ World Bank ป 2556

ออตตาวา เมืองหลวงของแคนาดา

นครโทรอนโต รัฐออนทาริโอ นครแวนคูเวอร รัฐบริติชโคลัมเบีย

ทุงหญาแพรรี เมืองคัลการี รัฐอัลเบอรตา

- ๒ -


๑.๓ เมืองหลวง / เมืองทา / เมืองเศรษฐกิจสําคัญ / สินคาสําคัญในแตละเมือง

เมืองหลวง สินคา/บริการ

สําคัญ

เมืองหลักที่เปนศูนย

กลางเศรษฐกิจ

สินคา/บริการสําคัญ เมืองรองที่สําคัญ

ทางเศรฐกิจ

สินคา/บริการสําคัญ

Ottawa

-เปนเมืองที่ต้ังของ

หนวยราชการ

สําคัญๆ ของ

แคนาดา

-สินคาบริการที่มี

เทคโนโลยี่ขั้นสูง

Ontario

๑. Toronto เมืองใหญที่สุดใน

แคนาดาและใหญเปนอันดับ ๕

ในภูมิภาคอเมริกาเหนอื

Quebec

๒. Montreal เปนศูนยกลาง

การผลิตและสงออกสินคา

อุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ

British Columbia

๓. Vancouver เมืองทาของ

การขนสงสินคาไทย

Alberta

๔. Calgary เปนศูนยกลางการ

ผลิตและสงออกสินคาพลังงาน

- เปนศูนยกลางทางการคา อุตสาหกรรม

หนัก การเงิน การธนาคาร และ เปนที่ต้ัง

ของ สํานักงานใหญของบริษัทตางๆ และ

ผูนําเขารายสําคัญ

-อาหาร รถยนต อัญมณี เฟอรนิเจอร

ยางพารา พลาสติก

- สถานที่ถายทาํและผลิตภาพยนต

- แฟชั่น วิศวกรรม อากาศยาน การคลัง

ซอฟแวร ไบโอเทคโนโลย ี

- เปนศูนยกลางดานการขนสงระหวางเอเชีย

แปซิฟกกับแคนาดา

- สปา การศึกษา อาหาร

- การทองเที่ยว เส้ือผาส่ิงทอ แฟชั่น

- สถานที่ถายทาํและผลิตภาพยนต

- พลังงาน น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ

- น้ํามัน Oil Sand (น้ํามันดินทราย)

The Prairies

Winnipeg

Saskatoon

Atlantic Canada

Saint John

Halifax

- ปาไม

- เยื่อกระดาษ

- ขาวสาลี

- การทองเที่ยว

อลูมิเนียม/ทองคํา/นิ

เกิ้ล

-ประมง

- พลังงาน/ ประมง

- ธนาคาร/ทองเที่ยว

หาง Eaton Centre ศูนยการคาที่ใหญที่สุดในนครโทรอนโต

ถนน Robson แหลงยานช็อปปงที่สําคัญ นครแวนคูเวอร

ถนน St. Chatherine แหลงยานการคาและซ็อปปงของนครมอนทรีออล

Port of Halifax ทาเรือใหญที่สุดในฝงตะวันออกแคนาดา

Port of Vancouver ทาเรือใหญที่สุดในแคนาดา

- ๓ -


๑.๔ การแบงเขตการปกครอง แคนาดาแบงเขตการปกครองระบบสมาพันธ (Confederation) มีรัฐบาลกลาง (Federal Government)

และรัฐบาลระดับรัฐ (Provincial Government) แตละรัฐมีมุขมนตรี (Premier) เปนหัวหนาฝายบริหาร โดยเขตการปกครองแบงเปน ๑๐ รัฐ (Province) และ ๓ เขตปกครองพิเศษ (Territory) ประกอบดวย รัฐ Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta, Newfoundland and Labrador เขตปกครองพิเศษ Northwest, Yukon, Nunavut

๑.๕ ระบบการปกครอง

แคนาดามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และใชระบบสมาพันธ (Confederation) มีกษัตริยประเทศอังกฤษเปนประมุขของรัฐฯ (Head of State) และแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนกษัตริยอังกฤษ (Mr. David Johnston, Governor-General) โดยนายกรัฐมนตรี (คนปจจุบันชื่อ Mr. Justine Trudeau) ซ่ึงไดรับการเลือกต้ัง ดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ปทําหนาท่ีบริหารประเทศ ในปจจุบันพรรคการเมืองท่ีสําคัญมีจํานวน ๔ พรรค ประกอบดวย Liberal (พรรครัฐบาลปจจุบัน), Conservative, New Democratic และ Bloc Quebecois สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน ๓๓๘ คน ท้ังนี้ แคนาดามีเสถียรภาพทางการเมืองอยูในระดับสูง

รัฐบาลกลาง (Federal Government) ทําหนาท่ีกํากับภาพรวมท้ังประเทศ สวนรัฐบาลทองถ่ินของรัฐ (Provincial Government) ทําหนาท่ีดูแลบริหารงานของแตละรัฐ

ระบบกฏหมายแคนาดาเกือบทุกรัฐจะเปนระบบ Common Law ยกเวนรัฐ Quebec ท่ีเปนระบบ Civil Law

๑.๖ ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม

ประชากร ๓๕,๙๘๕,๗๕๑ คน (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘) เปนผูชาย ๑๗,๗๗๖,๗๐๐ คน (๔๙.๖%) ผูหญิง ๑๘,๐๗๕,๐๐๐ คน (๕๐.๔%) คนสูงอายุ (อายุ ๖๕ ปข้ึนไป) ๕,๗๘๐,๙๐๐ คน (๑๖.๑%) เด็ก (อายุต่ํากวา ๑๔ ป) ๕,๗๔๙,๔๐๐ คน (๑๖.๐%) สถิติจาก Statistics Canada)2

2 แหลงขอมูล: Statistics Canada (http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo31a-eng.htm)

- ๔ -


สัดสวนเช้ือชาติ Canadian Born (๓๒.๑๖%), English (๑๙.๘๑%), French (๑๕.๔๒%), Scottish (๑๔.๓๕%), Irish (๑๓.๘๓%), German (๙.๗๕%), Italian (๔.๕๓%), Chinese (๔.๕๓%), First Nations (๔.๑๗%), Ukranian (๓.๘๑%), East Indian (๓.๕๕%)3

ประชากรมีหลายเชื้อชาติ เนื่องมาจากนโยบายเปดรับคนจากท่ัวโลกเขามาตั้งถ่ินฐานในแคนาดา โดยในป พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. ๑๙๖๒) รัฐสภาแคนาดาไดออกกฎหมายคนเขาเมืองตามขอเสนอของพรรคอนุรักษนิยม ซ่ึงยังคงมีผลบังคับใชจนทุกวันนี้ กฎหมายดังกลาวไดยกเลิกการเลือกปฏิบัติของกฎหมาย ๒ ฉบับ ไดแก กฎหมายป พ.ศ. ๒๔๓๐ (ค.ศ. ๑๘๘๗) ท่ีกีดกันการเขาเมืองของคนจีน และกฎหมายป ๒๔๕๓ (ค.ศ. ๑๙๑๐) ท่ีใชหลักการแหลงกําเนิดในการรับคนเขาเมือง โดยแบงเปน preferred ซ่ึงเปนกลุมคนยุโรป และ non-preferred ท่ีไมใชคนยุโรป

กลุมชาติพันธุยายถ่ินฐานเขามาตั้งรกรากในแคนาดาปละประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน โดยจากขอมูลลาสุดป ๒๕๕๖ ชาวตางชาติท่ียายถ่ินฐานมาอยูในแคนาดามีจํานวนรวม ๒๕๘,๙๕๓ คน ประกอบดวย ชาวจีน (๑๓.๑%) อินเดีย (๑๑.๘%) ฟลิปปนส (๑๐.๕%) ปากีสถาน (๔.๔%) สหรัฐฯ (๔.๑%) อิหราน (๓.๙%) ฝรั่งเศส (๒.๘%) สหราชอาณาจักรและเขตปกครอง (๒.๓%) เกาหลีใต (๑.๗%) ตะวันออกกลาง (๑.๖%) และอ่ืนๆ (๔๓.๘%) ตามลําดับ

จากขอมูลของ Statistic Canada ป ๒๕๕๔ พบวากลุมชาติพันธุในแคนาดามีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๑๙.๑ ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ และคาดวาในป ๒๕๗๔ กลุมชาติพันธุจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนหนึ่งในสามของประชากรท้ังประเทศ โดยก่ึงหนึ่งของหนึ่งในสามจะเปนกลุมชาติพันธุชาวเอเชียและเอเชียใต

สังคมและวัฒนธรรม

แคนาดาเปนสังคมหลายหลากชนชาติ ในอดีตจะมีเพียงชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส และยุโรป ทําใหวัฒนธรรมเปนแบบชาวตะวันตก แตในปจจุบัน มีคนเอเชียจากจีน อินเดีย ฟลิปปนส อาหรับ แคริบเบียน ไดยายมาตั้งรกรากในแคนาดามากข้ึน สรางชุมชนของตนเองและยังคงใชชีวิตตามรากเหงาทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู ทําใหกลายเปนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (Multi-Cultural Society) นอกจากนี้ แคนาดายังเปนสังคมแหงความรูและวิทยาการท่ีกาวหนา (Knowledge-base Society) โดยชาวแคนาดาสวนใหญจะนิยมอานหนังสือ คนควาหาขอมูลขาวสาร และสนใจในเทคโนโลยสีมัยใหมอยางมาก

คานิยมหลักท่ีฝงลึกในทุกคน คือ การสงเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย คานิยมรองลงมา ไดแก ความเทาเทียมและเสมอภาคในสังคม การไวเนื้อเชื่อใจกัน (Trustworthy) การเปนอาสาสมัครชวยเหลือสังคม การใหความสําคัญกับครอบครัว การรักษาสิ่งแวดลอม การยอมรับความแตกตางทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม (Multiculturalism)

แคนาดานิยมใหคาทิปสําหรับการซ้ือสินคาบริการ (อาทิ รานอาหาร รานนวด รานสปา รานตัดผม โรงแรม แท็กซ่ี ฯลฯ) โดยปกติจะอยูท่ีระดับ ๑๐-๑๕%

วัฒนธรรมการติดตอซ้ือขาย เนนความตรงตอเวลา การรักษาขอตกลงตามสัญญา นิยมการติดตอคาขายผานอีเมล สมารทโฟน และเว็บไซต

3 สถิติจากหนวยงาน Statistics Canada “Ethnic Origins” (base on 2006 census but updated in 2011) https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Canada

- ๕ -


ศาสนา ประชากรสวนใหญ ๖๐.๓% นับถือศาสนาโรมันคาธอลิก (๓๘.๗%) และศาสนาโปรเตสแตนท (๒๑.๖%) ศาสนาอ่ืนๆ ไดแก มุสลิม (๓.๒%) คริสเตียนอ่ืนๆ (๒.๔%) คริสเตียนออรทอดอกซ (๑.๗%) ฮินดู (๑.๕%) ซิกส (๑.๔%) พุทธ (๑.๑%) ยิว (๑%) และไมมีศาสนา (๒๓.๙%) 3

4

๑.๗ ภาษาราชการ

มีภาษาราชการ ๒ ภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ตามหนวยงานรัฐบาลท้ังหมดและเอกสารตองใชสองภาษาดังกลาว โดยรัฐควีเบ็คใชภาษาฝรั่งเศสเปนหลัก และรัฐนิวบรันสวีค ใชท้ังภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเปนหลัก

๑.๘ สกุลเงิน หนวยเงินตราของแคนาดา คือ แคนาเดียนดอลลลาร (CAD) / ๑ CAD = ๒๕.๙๓ บาท (อัตรา

แลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙) โดยระบบเงินของแคนาดาตามตาราง ดังนี้

๑.๙ เวลา (๖ Time Zone) เวลาทําการของราชการ ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. (จันทร-ศุกร) ท้ังนี้เวลาในแคนาดาแบงออกเปน ๖ โซนตามพ้ืนท่ี สงผลใหเวลาในแตละพ้ืนท่ีของแคนาดาแตกตางกัน เชน เวลาของนครโทรอนโต (Eastern Time Zone) จะเร็วกวาเวลาของนครแวนคูเวอร (Pacific Time Zone) ๓ ชั่วโมง เปนตน

Pacific Standard (GMT-๘)

Mountain Standard (GMT-๗)

Central Standard (GMT-๖)

Eastern Standard (GMT-๕)

Atlantic Standard (GMT-๔)

Newfoundland Standard (GMT-๓.๓๐)

Vancouver Calgary Edmonton

Winnipeg Saskatoon

Toronto Montreal Ottawa

Halifax St. John’s

นอกจากนี้ ในแตละป แคนาดาจะมีการปรับเวลาตามฤดูกาล ๒ รอบคือ ๑. เวลามาตรฐานหรือ Standard Time (เริ่มตั้งแตวันอาทิตยแรกของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวันอาทิตยท่ีสองของเดือนมีนาคม) และ ๒. Daylight Saving Time (เริ่มตั้งแตวันอาทิตยท่ีสองของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันอาทิตยแรกของเดือนพฤศจิกายน) ซ่ึงจะทําใหเวลาเร็วข้ึนกวาเดิม ๑ ชั่วโมง

ท้ังนี้ เวลาของประเทศไทยจะเร็วกวาเวลาของนครโทรอนโตประมาณ ๑๑-๑๒ ชั่วโมง และเร็วกวานครแวนคูเวอร ๑๔-๑๕ ชั่วโมง ข้ึนอยูกับชวงเวลาตามฤดูกาล

4 ขอมูลจาก National Household Survey ป 2011 - https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Canada

Coin เหรียญแคนาดา Nickle ๕ เซนต Dime ๑๐ เซนต Quarter ๒๕ เซนต Loonie ๑ ดอลลาร Toonie ๒ ดอลลาร

เงินธนบัตรแคนาดา (Bill) ๕ Dollar ๕.๐๐ ๑๐ Dollar ๑๐.๐๐ ๒๐ Dollar ๒๐.๐๐ ๕๐ Dollar ๕๐.๐๐ ๑๐๐ Dollar ๑๐๐.๐๐

- ๖ -


สําหรับเวลาทําการของธนาคาร โดยปกติเริ่มตั้งแต ๙.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. แตปจจุบันมีบางธนาคาร/บางสาขา เปดทําการหลัง ๑๖.๓๐ น. และเปดใหบริการในวันเสาร/อาทิตย

๑.๑๐ วันหยุดนักขัตฤกษ

วันหยุดนักขัตฤกษของประเทศแคนาดามีท้ังในระดับรัฐบาลกลาง (ท่ัวประเทศ) และในระดับรัฐ

วัน วันท่ี หมายเหตุ New Year's Day ๑ มกราคม ทั่วประเทศ

Islander Day วันจันทรที่สามของเดือนกุมภาพันธ เฉพาะ PE Family Day วันจันทรที่สามของเดือนกุมภาพันธ

(วันจันทรที่สองใน BC) BC, AB, SK, ON

Louis Riel Day วันจันทรที่สามของเดือนกุมภาพันธ MB St. Patrick's Day ๑๗ มีนาคม NL

Good Friday วันศุกรกอนวันอีสเตอรในเดือนเมษายน ทั่วประเทศ ยกเวน QC Easter Monday วันจันทรหลังวันอีสเตอรในเดือนเมษายน QC

St. George's Day ๒๓ เมษายน NL Victoria Day

National Patriotes Day ใน QC วันจันทรของเดือนพฤษภาคมกอนวันที่ ๒๕ ทั่วประเทศ ยกเวน NB, NS, PE, NL

National Aboriginal Day ๒๑ มิถุนายน NT Féte Nationale

St. Jean Baptiste Day ๒๔ มิถุนายน QC

Discovery Day ๒๔ มิถุนายน NL วันชาติแคนาดา (Canada Day)

(Memorial Day ใน NL) ๑ กรกฏาคม ทั่วประเทศ

Nunavut Day ๙ กรกฎาคม NT Civic Holiday วันจันทรแรกของเดือนสิงหาคม AB, BC, SK, ON, NB, NU

วันแรงงาน (Labour Day) วันจันทรแรกของเดือนกันยายน ทั่วประเทศ วันขอบคุณพระเจา (Thankgiving Day) วันจันทรที่สองของเดือนตุลาคม ทั่วประเทศ ยกเวน NB, NS, PE, NL

Remembrance Day ๑๑ พฤศจิกายน ทั่วประเทศ ยกเวน ON, QC, NS, NL วันคริสตมาส (Christmas Day) ๒๕ ธันวาคม ทั่วประเทศ

Boxing Day ๒๖ ธันวาคม ON

หมายเหตุ: BC – British Columbia, AB – Alberta, ON – Ontario, MB – Manitoba, QC – Quebec, SK – Saskatchewan, NL - Newfoundland and Labrador. NT - Northwest Territories, NB - New Brunswick, NU – Nunavut, NS - Nova Scotia and PE - Prince Edward Island**

๑.๑๑ เสนทางคมนาคม • ทาเรือ แคนาดามีทาเรือขนาดใหญ ๑๙ แหง ซึ่งอยูในความดูแลของ Canada Port Authorities โดย

Port of Vancouver ซ่ึงตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแคนาดาจัดเปนประตูการคาท่ีใหญท่ีสุดในแคนาดา และเปนเสนทางขนสงทางเรือระหวางภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกับทวีปอเมริกาเหนือท่ีสั้นท่ีสุด โดยใชเวลาเพียง ๒๑ วัน (เร็วกวาขนสงจากเอเชียแปซิฟกไปยังสหรัฐอเมริกา ๒-๓ วัน) Port of Vancouver เปนทาเรือน้ําลึกขนาดใหญที่มีกําลัง Storage Capacity มหาศาล และยังเปนทาเรือสําคัญของการขนถายสินคาจากประเทศไทย ทั้งนี้ สําหรับทาเรือในฝงตะวันออกที่สําคัญคือ Port of Halifax ซึ่งเปนทาเรือน้ําลึกท่ีขนถายสินคาจากทวีปยุโรป เมริเตอเรเนียน ตะวันออกกลาง และกระจายสินคาสูฝ งแอตแลนติกของแคนาดา ทาเรือน้ําลึกท่ีสําคัญอ่ืนๆ ไดแก ฝงตะวันตก: Port of Alberni, Port of Prince Rupert และ Crofton และฝงตะวันออก: Port of Saint John และ Port of Montreal

- ๗ -


• การขนสงทางรถไฟ-รถบรรทุก: สินคาจากไทยจะข้ึนท่ีทาเรือ Port of Vancouver และกระจายสินคาไปยังสวนตางๆ ของประเทศโดยการขนสงทางบก การขนสงทางรถไฟจากนครแวนคูเวอรถึงโทรอนโต ใชเวลา ๗ วัน และการขนสงทางรถบรรทุกใชเวลา ๓-๔ วัน

• การขนสงทางเครื่องบิน: มีสนามบินประเภท National Airport5 ท้ังสิ้น ๒๖ แหง และสนามบินอ่ืนท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงาน Transport Canada ท้ังสิ้น ๗๒๖ แหง สําหรบัการเดินทางจากไทยสูแคนาดา สวนใหญจะเดินทางผานสนามบินสําคัญ ๒ แหง ไดแกสนามบินนานาชาติ Toronto Pearson International

Airport และ Vancouver International Airport ท้ังนี้ ไมมีสายการบินท่ีบินตรงจากไทยไปยังแคนาดา ตองไปแวะเปลี่ยนเครื่องท่ีญี่ปุน ฮองกง ไตหวัน เกาหลี จีน ลอนดอน หรือแฟรงเฟรต และเดินทางเขาสู ๓ เมืองใหญ คือ โทรอนโต (ผาน Narita: NRT, Hong Kong: HKG, Frankfurt : FRA, London Heathrow LHR) แวนคูเวอร (ผาน Narita : NRT, Hong Kong: HKG, Incheon S. Korea: ICN, Kansai Osaka: KIX) และมอนทรีออล (ผาน London Heathrow Airport :LHR)

๑.๑๒ ระบบการเงินการธนาคาร

แคนาดามีระบบการเงิน การธนาคารและการคลังท่ีมีเสถียรภาพสูงประเทศหนึ่งของโลก และเคยไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศในกลุม G๘ ท่ีมีการจัดการดานการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยระบบการเงินการธนาคารของแคนาดาเปนระบบเปดเสรีท่ีดําเนินนโยบายแบบระมัดระวัง (Conservative Policy) โดยควบคุมการปลอยสินเชื่อและการใชบัตรเครดิต (ธนาคารบางแหงกําหนดใหมีการฝากเงินเพ่ือเปนหลักประกันสําหรับบัตรเครดิต: secured credit card) เพ่ือมิใหเกิดปญหาหนี้สูญจนเปนอันตรายตอระบบเศรษฐกิจ ธนาคารชาติของแคนาดา (Bank of Canada) จะเปนหนวยงานท่ีกําหนดนโยบายดานการธนาคาร อัตราดอกเบี้ย ณ ปจจุบันอยูท่ี ๐.๕๐% (มกราคม ๒๕๕๙) ธนาคารพาณิชยสัญชาติแคนาดามีจํานวน ๒๒ แหง ท่ีสําคัญไดแก Royal Bank of Canada, TD Canada Trust, CIBC Bank, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia และธนาคารพาณิชยชั้นนําของแคนาดา ๖ แหงเปน ๑ ใน ๑๐๐ ธนาคารชั้นนําของโลก และมีสาขาในหลายประเทศท่ัวโลก ปจจุบันแคนาดามีธนาคารตางชาติท่ีเปดเขามาลงทุนจํานวน ๒๔ ธนาคาร ท้ังนี้ ๓ ธนาคารอยูระหวางกระบวนการเลิกกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary liquidity)

อยางไรก็ดี แคนาดาตองเผชิญหนากับความทาทายตางๆ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในชวงท่ีผานมา ไมวาจะเปนเงินแคนาดาท่ีออนคาลงเรื่อยๆ ปญหาฟองสบูในตลาดท่ีอยูอาศัย รวมถึงราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ท่ีปรับตัวลดลงอยางมาก รัฐบาลใหมภายใตแกนนําของจัสติน ทรูโด ไดมีมาตรการนโยบายงบประมาณขาดดุลซ่ึงเนนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานหวังกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ นักเศรษฐศาสตรมองวาแมธนาคารสัญชาติแคนาดาตองเผชิญกับความทาทายดังกลาว แตไมไดหมายความวาธนาคารแคนาดาจะประสบปญหา โดยธนาคาร Bank of Canada, TD และ Bank of Montreal มีสาขาในสหรัฐฯ ซ่ึงยังคงมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงอยู ในขณะท่ีธนาคาร Imperial Bank of Commerce มีแผนการขยายสาขาไปยังตางประเทศมากข้ึน รวมถึงธนาคาร Nova Scotia ท่ีขยายกิจการไปยังละตินอเมริกาดวยเชนกัน

ตลาดหุนท่ีสําคัญ คือ Toronto Stock Exchange (TSX) เปนตลาดใหญอันดับ ๓ ของอเมริกาเหนือ และเปนอันดับ ๘ ของโลก

- ๘ -


๑.๑๓ ลักษณะเดนของตลาด มีดังนี้

- Fragmented Market โดยท่ัวไปตลาดแคนาดาแบงออกเปน ๒ ตลาดไดแก ตลาดหลักซ่ึงเปนตลาดกลุมคอรเคเชียนและคนผิวขาว และตลาดกลุมชาติพันธุ (Ethnic Market) โดยพฤติกรรมและรสนิยมของ ๒ ตลาดมีความแตกตางกัน ตลาดหลักจะมีรสนิยมการบริโภคแบบชาวตะวันตก ในขณะท่ีกลุมชาติพันธุจะยังคุนเคยกับการบริโภคสินคาท่ีมีอยูในประเทศบานเกิด จากขอมูลของ Statistic Canada ป ๒๕๕๔ พบวากลุมชาติพันธุในแคนาดามีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๑๙.๑ ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ และคาดวาในป ๒๕๗๔ กลุมชาติพันธุจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนหนึ่งในสามของประชากรท้ังประเทศ โดยก่ึงหนึ่งของหนึ่งในสามจะเปนชาวเอเชียและเอเชียใต ท้ังนี้ แวนคูเวอรและโทรอนโตจะกลายเปนนครหลักท่ีมีประชากรชนกลุมชาติพันธุอาศัยอยูมากท่ีสุด กลุมชาติพันธุท่ีมีจํานวนประชากรสูงสุดประกอบดวย ๓ เชือ้ชาติคือ จีน เอเชียใต และฟลิปปนส โดยกลุมท่ีมีอํานาจซ้ือสูงสุดคือชาวจีน

- Price Sensitive Market ราคาเปนปจจัยสําคัญในการซ้ือสินคา เนื่องจากชาวแคนาดาสวนใหญ มีนิสัย ประหยัดมัธยัสถ และใชเงินอยางระมัดระวัง ประกอบกับในชวงหลายปท่ีผานมา แคนาดาประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลใหกลุมคนรายไดระดับปานกลางมีรายไดลดลงและมีพฤติกรรมการใชจายเงินแบบกลุมคนรายไดนอย ดังนั้น การเลือกซ้ือสินคาแมวาจะยังคงคํานึงถึงคุณภาพแตจะเนนท่ีราคาเปนหลัก มีการเปรียบเทียบราคาจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนรานคาปลีก สื่อสิ่งพิมพ (Weekly Flyer) และสื่อออนไลน โดยปจจุบัน การซ้ือสินคาออนไลนมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องเนื่องจากมีราคาถูกกวาเม่ือเทียบกับรานคาปลีกปกติและมีบริการสงถึงบาน และตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค ผูบริโภคสามารถคืนสินคาไดหากไมพอใจสินคานั้น (สามารถคืนสินคาไดเกือบทุกชนิด)

- Advanced Market เปนตลาดท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาซ่ึงมีความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง ผูบริโภคมีความรูสูงในการเลือกซ้ือสินคา นิยมทําการคาหรือซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต เว็ปไซด และ Social Network อาทิ Facetime, Twitter นอกจากนี้ผูบริโภคกลุมคนผิวขาวหรือผูท่ีมีรายไดสูงยังใหความสําคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอมและการคืนกําไรสูสังคมของธุรกิจมากข้ึน (Eco-Conscious & CSR concerned )

- Diverse-Export-Driven Market การสงออกมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ ๔๕ ของ GDP (ขอมูลป ๒๕๕๗) แคนาดาเปนผูสงออกรายสําคัญของโลกสําหรับสินคาทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) และสินคาอุตสาหกรรม ไดแก น้ํามันดิบ ถานหิน เยื่อกระดาษ ทองคํา เพชร สินคาไฮเทคท่ีใชนวัตกรรมชั้นสูง อาทิ เครื่องบิน แผงวงจรไฟฟา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ท้ังนี้ สําหรับป ๒๕๕๗ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลงอยางมากสงผลกระทบดานลบตอการสงออกสินคาพลังงาน ในขณะท่ีเงินแคนาดาท่ีออนคาสงผลดีตอการสงออกสินคาอุตสาหกรรมและสินคาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ (นอกเหนือจากสินคาพลังงาน)

๒. เศรษฐกิจการคา

๒.๑ ภาวะเศรษฐกิจ แคนาดามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีม่ังค่ังอุดมสมบูรณ (Resource-Based Economy ) ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ถานหิน ปาไม ทองคํา อลูมิเนียม เหล็ก นิเก้ิล โปแตซ ฯลฯ และเปนประเทศท่ีมีความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี่ข้ันสูง (เปนผูผลิตมือถือ Blackberry รถไฟฟาใตดิน Lavalin ผลิตอากาศยานและรถไฟฟาใตดิน (Bombardier)

- ๙ -


ขนาดของเศรษฐกิจแคนาดา (GDP) มีมูลคา ๑,๕๙๕ พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนอันดับท่ี ๑๕ 5

6 ของโลก ขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจบริการ ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ ๗๐.๔๔ ของ GDP โดยภาคธุรกิจบริการท่ีสําคัญ ไดแก การใหบริการดานคาสง คาปลีก การขนสง การเงินการธนาคาร ประกันภัย นายหนาอสังหาริมทรัพย บริการดานการสื่อสารโทรคมนาคม การศึกษา การรักษาพยาบาล การทองเ ท่ียว ภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ไดแก ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดสวนรอยละ ๒๙.๖๑ เหมืองแรรอยละ ๗.๘๘ ภาคเกษตรกรรมรอยละ ๒.๙๖

แคนาดามีระบบการคาเสรีและโปรงใสท่ีสงเสริมการคาการลงทุนจากท้ังในและตางประเทศ และมีกําแพงภาษีนําเขาท่ีต่ํา (โดย ๓ ใน ๔ ของรายการสินคาท่ีนําเขาไมมีภาษี ท่ีเหลือมีอัตราภาษีนําเขาต่ํากวา MFN rate) แตมีกฎระเบียบนําเขาท่ีซับซอนและมาตรฐานสินคานําเขาท่ีสูงเชนเดียวกับหรือสูงกวาประเทศพัฒนาอ่ืน ๆ

แคนาดาเนนการใหสวัสดิการสังคม (Social Welfare) แกประชาชนในระดับสูง จึงมีการเก็บภาษีรายไดในอัตราท่ีสูงถึง ๐-๕๐% ข้ึนกับรายได สวัสดิการทีไดรับ ไดแก สวัสดิการฟรีดานการรักษาพยาบาลและการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจายเงินเลี้ยงดูเด็กจนถึงอายุ ๑๘ ป (เด็กจะไดรับเงินรายเดือนละ ๖๐-๑๖๐ เหรียญ ข้ึนกับอายุของเด็กจากรัฐบาลกลาง Federal) สวัสดิการคนวางงาน Unemployment Insurance (ในกรณีถูกปลดออกจากงาน เจ็บปวย ลาคลอดลูก โดยจํานวนเงินสวัดิการนั้นข้ึนอยูกับอัตราเงินเดือนกอนวางงานและสามารถรับความชวยเหลือเปนเวลาไมเกิน ๖๗ สัปดาห) สวัสดิการสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ รวมท้ังบํานาญเม่ือเกษียณอายุท่ี ๖๕ ป

๒.๒ เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจสําคัญ

ป Real GDP7

(Mil. $US) GDP Growth

(%) GDP

per Cap (Thou $US)

Consumer Expenditure

(%)

จํานวนประชากร7

8

(Thousands) อัตรา

เงินเฟอ (%)

อัตราการวางงาน

(%)

อัตราดอกเบี้ย (Overnight

Rate)

อัตรา แลกเปล่ียน (C$/US$)

๒๐๑๔ ๑,๕๙๕ ๒.๕ ๔๔.๗๐ ๒.๖ ๓๕,๖๘๑ ๑.๘ ๖.๙ ๑.๐๐ ๑.๑๐๔ ๒๐๑๕ ๑,๖๑๔ ๑.๒ ๔๔.๘๕ ๑.๘ ๓๕,๙๘๕ -๐.๔ ๖.๙ ๐.๖๓ ๑.๒๗๙ ๒๐๑๖ (E) ๑,๖๓๐ ๑.๐ ๔๕.๐๑ ๐.๗ ๓๖,๒๑๑ ๐.๖ ๗.๓ ๐.๓๑ ๑.๔๓๕

๒.๓ นโยบายดานเศรษฐกิจการคา นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปจจุบัน เนนการคาระหวางประเทศเปนหลัก โดยมีสัดสวนการสงออก

และการนําเขาเปนรอยละ ๔๕ และ ๔๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตามลําดับ แตเดิมแคนาดาพ่ึงพิงการคาและการลงทุนกับสหรัฐฯ เปนหลักและขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement - NAFTA) มีสวนชวยเสริมมูลคาการคาแคนาดา-สหรัฐฯ ใหมากยิ่งข้ึน ในปจจุบันรัฐบาลแคนาดามุงท่ีจะขยายความรวมมือทางการคากับเอเชียมากข้ึน โดยนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน (Mr. Justin Trudeau) ท่ีไดสานตอนโยบาย Canada’s Asia – Pacific Gateway and Corridor Initiative เพ่ือสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางแคนาดากับเอเชีย โดยเฉพาะกับจีนและประเทศสําคัญทางเศรษฐกิจของเอเชียเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานโลจิสติกสของแคนาดาเพ่ือสงผลตอประสิทธิภาพสูงสุดในการทําการคากับเอเชีย รวมถึงนโยบายการคาอันสําคัญของแคนาดาไดแก TPP (Trans Pacific Partnership) ท่ีปจจุบันมีสมาชิก ๑๒ ประเทศ ท่ีจะเปนประตูการคาอันใหมสําหรับแคนาดา โดยเฉพาะตลาดญี่ปุน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต

6 List of countries by future GDP (PPP) estimates http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_GDP_(PPP)_estimates

7 Canadian Economic Outlook: BMO Capital Markets Economics ณ วันท่ี ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๙

8 สถิติจากหนวยงาน Stat Canada ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๙

- ๑๐ -


รัฐบาลแคนาดาไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ (Canada Economic Outlook and Policy Framework) ไว ๔ ประการ ไดแก ๑) การสรางความเขมแข็งใหแกระบบการเงิน ๒) การสนับสนุนชุมชนและครอบครัว ๓) การกระตุนเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือสรางงานและเรงรัดการลงทุน และ ๔) สรางความยั่งยืนใหกับความเขมแข็งดานการคลงัของประเทศ

นโยบายการคาท่ีสําคัญของประเทศแคนาดาไดแก ๑. นโยบาย Export and Import Act http://lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19/ ๒. นโยบาย Agricultural Product Act http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/ ๓. นโยบาย Feeds Act and Regulation http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-9/ ๔. นโยบาย Fish Inspection Act http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-12/ ๕. นโยบาย Food and Drugs Act http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/ ๖. นโยบาย Health of Animals Act http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3.3/ ๗. นโยบาย Meat Inspection Act http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/M-3.2/ ๘. นโยบาย Plant Protection Act http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-14.8/ ๙. นโยบาย Packaging and Labeling Act http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/ ๑๐. นโยบาย Custom and Tariff http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-

commerce/tariff-tarif/menu-eng.html ๑๑. นโยบาย Hazardous Act http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3/

๒.๔ การคาระหวางประเทศ ในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา แคนาดาไดดุลการคาระหวางประเทศมาตลอด ยกเวนป ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๘ ท่ีขาดดุลการคา เนื่องจากภาคการสงออกแคนาดาพ่ึงพาตลาดสหรัฐฯ เปนหลักถึงกวา ๘๐% ของมูลคาการสงออกรวมของแคนาดา (สงออกไปตลาด EU จีน ญ่ีปุน เปน ๘% ๒% ๒% ตามลําดับ) อีกท้ังสินคาสวนใหญของแคนาดาเปนสินคาโภคภัณฑ (Comodity) ท่ีราคาสินคาในตลาดมีความผันผวนและข้ึนอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลกก็จะสงผลโดยตรงตอการสงออกของแคนาดา

สินคาท่ีแคนาดาสงออกป ๒๕๕๘ ไดแก น้ํามันดิบ สงออกไปสหรัฐฯ(สัดสวน ๙๙.๐๐%) สหราชอาณาจักร (๐.๕๒%) สเปน (๐.๒๑%) รถยนต สงออกไปสหรัฐฯ (๙๖.๔๘%) จีน (๐.๘๗%) เม็กซิโก (๐.๗๘%) ทองคํา สงออกไปยังสหราชอาณาจักร (๕๙.๓๗%) สหรัฐฯ (๒๑.๗๙%) ฮองกง (๑๐.๔๓%) น้ํามัน สงออกไป สหรัฐฯ (๙๔.๕๑%) เนเธอรแลนด (๒.๕๑%) สหราชาอาณาจักร (๐.๔๔%) ช้ินสวนประกอบรถยนต สงออกไป สหรัฐฯ (๙๒.๔๔%) เม็กซิโก (๔.๔๓%) จีน (๐.๗๐%)

มูลคาการคาของแคนาดา

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราขยายตัว (%)

สัดสวน (%) การคาของไทยในแคนาดา และ (#อันดับที่)

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๕๖/๕๗ ๕๗/๕๘ ๕๗ ๕๘

มูลคาการคา ๙๑๗,๘๕๑ ๙๒๐,๐๔๑ ๙๓๙,๐๖๐ ๘๒๗,๓๐๑ ๒.๐๗% -๑๑.๙๐% ๓,๒๓๙ ๓,๑๒๗

การสงออก ๔๕๕,๔๘๘ ๔๕๘,๒๓๓ ๔๗๕,๓๕๘ ๔๐๘,๓๗๘ ๓.๗๔% -๑๔.๐๙% ๖๔๗ (๓๑) ๖๙๔ (๒๗)

การนําเขา ๔๖๒๓๖๓ ๔๖๑,๘๐๘ ๔๖๓,๗๐๒ ๔๑๘,๙๒๓ ๐.๔๑% -๙.๖๖% ๒,๕๙๒ (๑๗) ๒,๔๓๓ (๑๘)

ดุลการคา -๖,๘๗๕ -๓,๕๗๕ ๑๑,๖๕๖ -๑๐,๕๔๕ -๔๒๖.๐๔% -๑๙๐.๔๗% -๑,๙๔๕ -๑,๗๓๙ แหลงขอมูล: World Trade Atlas

- ๑๑ -


สินคาท่ีแคนาดานําเขาป ๒๕๕๘ ไดแก รถยนต นําเขาจาก สหรัฐฯ (๕๔.๖๖%) เม็กซิโก (๑๑.๐๕%) เยอรมันนี (๑๐.๒๓%) ช้ินสวนอะหล่ัยรถยนต นําเขาจากสหรัฐฯ (๗๐.๔๔%) เม็กซิโก (๘.๙๙%) จีน (๗.๐๐%) น้ํามันดิบ นําเขาจากสหรัฐฯ (สัดสวน๕๙.๔๓%) ซาอุดิอาราเบีย (๑๑.๘๔%) นอรเวย (๕.๘๖%) รถบรรทุก นําเขาจากสหรัฐฯ (๗๖.๐๖%) เม็กซิโก (-๒.๕๓%) เยอรมันนี (๑.๖๖%) น้ํามัน นําเขาจาก สหรัฐฯ (๗๔.๐๗%) เนเธอรแลนด (๑๐.๗๖%) สหราชอาณาจักร (๒.๒๔%)

๒.๕ การคากับประเทศไทย

สินคาท่ีไทยสงออกไปแคนาดา ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ขาว ผลิตภัณฑยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไมกระปองและแปรรูป รถยนตและอุปกรณสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืนเครื่องนุงหม กุงสดแชเย็น แชแข็ง เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ รถจักรยานยนต ยางพารา โดยไทยครองสวนแบงตลาดในแคนาดารอยละ ๐.๕๘ เปนอันดับท่ี ๑๘ ในป ๒๕๕๘

สินคาท่ีไทยนําเขาจากแคนาดา ไดแก พืชและผลิตภัณฑจากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ปุย และยากําจัดศัตรูพืชและสัตว ทองคํา แผงวงจรไฟฟา อุปกรณการบิน เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ

๒.๖ กฏระเบียบการนําเขาสินคา

สินคา (อัตราภาษีนาํเขา)

กฏระเบียบที่เกี่ยวของ ขอควรปฏิบัติ DO

ขอไมควรปฏิบัติ DON’T

อาหาร (๐-๔.๕๐%)

ขอกําหนดของหนวยงาน CFIA (www.inspection.gc.ca) ๑) กฎระเบยีบเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย สําหรบั

สินคานําเขา อาทิ - ขอกําหนดเร่ืองสารตกคาง Maximum Residue Limit

(MRL) ประกาศโดย Health Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/mrl-lmr/index-eng.php)

- อาหารกระปอง สารเคมีจําพวก Citric acid, calcium chloride และ Sodium Erythorbate เปนสารตองหามสําหรับอาหารและผลไมกระปองนําเขาในแคนาดา

- ผักผลไม แคนาดาอนุญาตใหใชสารเคลือบผักผลไมนําเขาเพื่อรักษาความสดของผลผลิต ไดแก Mineral Oil, Petrolatum และ Paraffin โดยบังคับใชในปริมาณทีก่ําหนด (อาทิ Mineral Oil ไมเกินรอยละ ๐.๓) (ขอมลูที่มาจาก Canadian Produce Marketing Association – www.cpma.ca)

- ผูสงออกตองตรวจสอบกบัหนวยงานของประเทศแคนาดาวา ปฏบิัติถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับหรือไม มิฉะนั้นจะไมสามารถอนุญาตใหนาํเขา หรือสินคาอาจถูกเรียกเก็บจากตลาดได

- ศึกษาตลาดสินคาเพื่อใหไดทราบเกีย่วกบัประเภทและชนิดสินคาที่ตลาดตองการและอยูในความนยิม

- ถาจะมีเนื้อสัตวผสมควรเปนเนื้อจากสัตวทะเล เชน กุง ปลา ปลาหมึก ป ู

- สงออกสินคาอาหารที่แตกตางจากที่มอียูในตลาดหรือสินคาที่นาจะมอีนาคตดี เชน สินคา Ready to Eat โดยเปนสินคาที่มีบรรจุภัณฑ สลากสินคา และไมมีสารเคมีที่เปนอันตรายหรือไมมีผงชูรส สารกันบูด สีเปนสีจากธรรมชาติ

- สินคาอาหารตองไมปนเปอนเชื้อโรคไดแก เชื้อ E Coli, แกว, Listeria, Monocytogens, , Salmonella, Bacteira

- สินคาอาหารไมมีสวนผสมของเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก

- ไมแจง Allergy Alert ในอาหาร

- สินคามี่คุณภาพตํ่า มีส่ิงสกปรกหรือสารเคมีอันตรายเจือปน

- สินคาไมตรงกับที่ระบุในฉลากสินคา

- สินคาไมตรงกับสัญญาซ้ือขายหรือสงมอบสินคาไมตรงเวลา

- ภาชนะบรรจอุาหารไมควร

มูลคาการสงออก ไทย-แคนาดา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตรา ขยายตัว

(%)

สัดสวน (%) ในการคาโดย รวมของไทย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

มูลคาการคา ๒,๕๒๑.๒๔ ๒,๔๗๒.๖๕ ๒,๓๙๕.๖๘ ๒,๒๙๒.๑๕ -๔.๓๒ ๐.๕๕ การสงออก ๑,๕๘๒.๔๑ ๑,๔๗๘.๙๙ ๑,๔๗๖.๐๗ ๑,๓๖๕.๐๓ -๗.๕๒ ๐.๖๔ การนําเขา ๙๓๘.๘๓ ๙๙๓.๖๖ ๙๑๙.๖๐ ๙๒๗.๑๒ ๐.๘๒ ๐.๔๖ ดุลการคา ๖๔๓.๕๗ ๔๘๕.๓๓ ๕๕๖.๔๗ ๔๓๗.๙๑

แหลงขอมูล: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

http://www.inspection.gc.ca/

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/mrl-lmr/index-eng.php

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/mrl-lmr/index-eng.php

http://www.cpma.ca/

- ๑๒ -





๒) กฎระเบยีบเรื่องการบรรจภุัณฑและการปดฉลากสินคา - บรรจุภัณฑ

- ฉลากสินคา - จะตองมีทั้งภาษาอังกฤษและฝร่ังเศสกํากับ

- จะตองมีชื่อสามัญของอาหาร ขนาดและนําหนักสุทธิ ผูผลิต พรอมที่อยูที่ติดตอได แหลงที่มาของสินคา สวนผสม/วัตถุดิบ

- ขอมูลโภชนาการ Nutrition Fact ประกอบดวยจํานวน แคลอร่ี ขอมูลสารอาหารโภชนาการ ๑๓ ชนิด

- ขอมูล Allergy Alert ขอความเตือนกรณีมีสารอาหารบางอยางที่อาจกอใหเกิดอาการแพได (Food Allergen) อาทิ สวนประกอบของ Peanut, Soy, Almond หรือ toxic Waster

- Trans Fat (ระบุใหมีในอาหาร Dairy ไดไมเกิน ๒% สําหรับอาหารอื่นๆ ไมเกิน ๕%) สินคา Organics และสารอาหารที่อาจกอใหเกิดอาการแพ ฉลากสินคาจะตองระบุคําเตือน

- ขอมูลเพิ่มเติม http://www.inspection.gc.ca/food/

labelling/food-labelling-for-industry/eng/138360 7266489/1383607344939

สินคาที่จํากัดควบคุมหรือหามนําเขา ไดแก - เนื้อไก มีการควบคุมปริมาณโควตานําเขา และอนุญาตให

นําเขาจากไทยเฉพาะไกปรุงสุกที่มีผานอณุหภูมิขั้นตํ่า ๘๐ องศาและนําเขาจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตจาก CFIA เทานั้น โดยสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/chicken-poulet/notices-avis/869.aspx?lang=eng

- หามนําเขาเนื้อสัตวประเภทอื่น ทุกชนิด อาทิ เนื้อหมู วัว ฯลฯ - หามนําเขาสินคา Dairy อาทิ นม เนย ไอครีม - สินคาเกษตรอินทรีย จะตองไดรับการรับรองจากหนวยงาน

CFIA ซ่ึงมีการตรวจสอบความเปน Organic ของสินคาอยางละเอียด ทําใหผูผลิตไทย จําเปนจะตองได Organic Certification กอนที่จะติดปายสินคาวาเปน Organic ได

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัสินคาเกษตรอินทรียในแคนาดา http://www.inspection.gc.ca/food/organic-

products/eng/1300139461200/1300140373901

- ขนาดบรรจุภัณฑเหมาะสมกับตลาดแคนาดา อาทิ สินคา Ready to Eat ควรมี ขนาดน้ําหนักไมเกิน ๓๕๐ กรัม

- รูปทรงของบรรจุภัณฑควรเปนแบบกลองส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีขนาดยาว ๑๓-๑๘ ซ.ม. กวาง ๑๓-๑๕ ซม. และลึก ๔-๖ ซม. ซ่ึงเปนขนาดกะทัดรัดไมกินเนื้อที่บน Shelf และสามารถซอนต้ังไดในจํานวนมาก

- สีพื้นของบรรจุภัณฑควรเนนใชสีดํา รูปสวยสดใส ชัดเจน และมีคําอธิบายส้ันๆ วา สินคาอะไรที่บรรจุอยูภายในกลอง

- บรรจุภัณฑหากเปนวัสดุที่แตกไดงาย (เชนแกว) ควรระบุวา แตกหกัได การเปดหรือใชงานตองมีความระมัดระวัง

- หากจะวางขางในหางเครือขาย สินคาตองไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และ/หรือไดมาตรฐานที่หางเครือขายขนาดใหญตองการ เชน หาง Loblaw หาง Chain Store ที่ใหญที่สุดของประเทศ จะรับเฉพาะสินคาที่ไดมาตรฐาน GFSI ซ่ึงเปนมาตรฐานที่รวมหลายมาตรฐานไวดวยกัน โดยกําหนดมาตรฐานต้ังแตขั้นตอนการผลิต การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การกระจายสินคา ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม การบริหารอยางมีจริยธรรม ความปลอดภยัของพนักงาน และ Animal Health อาทิ มาตรฐาน BRC Version ๕ ,Dutch HACCP, FSSC ๒๒๐๐๐ ,GAA Seafood Processing Standard, Global Red Meat Standard , International Food Standard ver. ๕, SQF ๒๐๐๐ Level , SQF ๑๐๐๐ Level , Synergy ๒๒๐๐๐, Canada GAP, Global G.A.P. IFA, Primus GFS)

- ราคาสินคาไมสูงกวาคูแขงขันในตลาดเกนิกวา ๑๐%

เปนวัสดุที่แตกหักไดงาย หรือถาจะมีควรมีฉลากแจงเตือน (Warning Label)

- สินคาที่ยังไมไดรับอนุญาตจาก CFIA ในเร่ืองของสวนประกอบ/สวนผสม (Non Permited Food Ingredient)

สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ (๐-๕%)

- เคร่ือง ประดับเด็กจะตองไมมีสวนผสมของสารตะกั่ว ตามขอกําหนดของHazardous Products Act (Lead & Cadmium in children’s jewelry) Health Canada โดยสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/jewellery-bijoux/index-eng.php

- เคร่ืองประดับทั่วไป อนุญาตใหมีปริมาณสารตะกั่วไดไมเกิน ๙๐ มิลิกรัม/กิโลกรัม หรือ ๐.๐๐๙ เปอรเซนต (ซ่ึงกอนหนานีอ้นุญาตใหมีไดสูงถึง ๖๐๐ มลิิกรัม/กิโลกรัม หรือ ๐.๐๖ เปอรเซนต)

- สรางแบรนดสินคาเพื่อชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา

- เนนรูปแบบดีไซน ที่ทันสมัยอยูในความนิยมของตลาด

- ปลอดสารตะกั่ว นิเกิ้ล หรือสารที่อาจกอใหเกิดภูมแิพกับผูใช

- ใชทอง ๑๐ K ๑๔ k หรือเงินหรือพลาตินัมหรือทองคําชมพูเปนตัวเรือน

- บรรจุภัณฑที่สวยงาม ดูดี มีราคา

- ใชชองทางการจําหนายที่หลากหลาย

- ทุกวันนี้หางคาปลีก ไดมีการระบุวาสินคาที่จะวางจาํหนายภายในหางจะตองเปนสินคาที่มีมาตรฐาน Socail Compliance

- การต้ังราคาที่สูงกวาคูแขงมาก

- ปลอมแปลงสินคา - สินคามีคุณภาพตํ่า

- ใชอัญมณีปลอม - สินคาลาสมัย ไมตรงกับ

แฟชั่นของตลาด

- ๑๓ -





สินคาส่ิงทอ/รองเทา (๐-๑๘%)

- กฏระเบียบเกี่ยวกับฉลากกํากบัสินคา โดย Health Canada อาทิ พรมขนาดใหญกวา ๒.๑๖ ตรม (๒๔ ตรฟ) จะตองมีฉลากระบุวา Caution — Flammable — Do not use in locations exposed to open flame or sources of intense heat”

- Label on Product: “Apparel and Textile Care Symbol Standard" การระบุถึงวิธีการรักษาสินคาส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม อาทิ การซักลางที่ถกูตองเหมาะกบัสินคา การซักผาในน้ํารอนหรือเย็น การใชน้ํายาซักฟอก (Bleach) เปนตน

– Industry Canada ไดกําหนด วาสินคาเส้ือผาจะตองสามารถทนการไหมติดไฟไดนาน ๓.๕ วนิาที เส้ือผาเด็ก ๗ วินาที (Textile Flammability)

– สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/flammability-inflammabilite/index-eng.php

- ผูสงออกไทยควรศึกษา สไตสการแตงตัว รูปแบบ ที่เหมาะสมกับ ๔ ฤดูกาล ที่มีภูมิอากาศที่ตางกัน

- ออกแบบโดยนกัออกแบบที่มีชือ่เสียง เพื่อทําใหสินคาติดตลาดและไดรับความนิยม

- การสรางแบรนดสินคา

- สินคาที่มีคุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม ดูแลรักษาไดงาย

- มีนวัตกรรมแปลกใหม

- ใชวัสดุธรรมชาติหรือใกลเคียงธรรมชาติที่สรางคุณคาเพิ่มขึ้น

- เส้ือผาเด็กและผูใหญควรจะตองไดมาตรฐาน Design and Flammability requirement โดยสามารถทนการติดไฟได

- พรมจะตองไดมาตรฐาน Textile Flammability และตองมีฉลากระบุ ตามมาตรฐานกําหนด

- ซิปเส้ือผาเด็ก หรืออุปกรณที่เปนโลหะจะตองไมเปนสนิมไดงาย หรือหลุดงายจนเปนอันตรายตอเด็ก

- ผาหุมที่มากบัที่นอนเด็กจะตองไมหลุดลุยออกจากที่นอนไดงายจนอาจทําใหเกิดอันตรายตอเด็ก เชน คลุมหัวเด็ก(Suffocataion risk) หรือ รัดคอเด็ก (Strangulation risk)

- การเขารวมแสดงตามงานแฟชั่นโชวตามเมืองใหญ

- การจําหนายสินคาผานอินเตอรเน็ต มีเวป็ไวต ที่มีรายละเอียดของสินคาและมีชองทางใหผูนําเขาติดตอได

- การโฆษณาประชาสัมพันธผานนิตยสารแฟชั่น หรือใช Celebrity

- สินคาที่มีวัสดุที่เหมาะสมกับภูมิอากาศของแคนาดา

- สินคาลาสมัย

- สินคาคุณภาพตํ่า

- สินคาที่ไมตรงกับรสนิยม

- สินคาปลอมแปลงหรือเลียนแบบ

- เส้ือผาเด็กไมควรมีสายรุมราม หรือเสนใยที่ยาวมาก จนอาจรัดคอหรือเปน ชนวนใหเกิดการไมไฟไดงาย

ผลิตภัณฑยาง (๐-๑๑%)

- สินคาผลิตภัณฑยางทุกชนิดตองไดมาตรฐาน Canadian Standards Association (CSA) ซ่ึงมีมาตรการ pre-import inspection เชน

- ยางรถยนตที่จาํหนายในแคนาดาจะตองผานมาตรฐานความปลอดภัยของTransport Canada (https://www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-sor๒๐๑๓-๑๙๘.html)

- ถุงมือยางตองไดมาตรฐานของ หนวยงาน Canadian General Standard Board (CGSB) ถุงมือแพทย ที่ระบุวา ปลอดสารแปง (Powder-free) ตองมีแปงไดไมเกิน ๕mg ตอขาง (ถุงมือ) (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/certification/prog/gants-medical-eng.html)

- ฉลากสินคาระบ ุ๒ ภาษา (อังกฤษ/ฝร่ังเศส)

- มีนวัตกรรมใหม - พัฒนาแบรนดสินคา บรรจภุัณฑที่มีการ

ออกแบบที่ดี

- เหมาะกับการใชงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิที่แตกตางกันไดดี

- เปนสินคาที่มี Value Add สินคาประหยัดพลังงาน สินคา Green Product สินคามีประโยชนใชสอยที่มากขึ้น (Multifunctional) อาท ิยางรถยนตประหยัดน้ํามัน โดยใชนวัตกรรมทําใหลดแรงเสียดทานของพื้นถนน

- มีชองทางจําหนายสินคาที่หลากหลายที่สะดวกตอผูบริโภค

-สินคาคุณภาพตํ่า -สินคาที่มีสารเคมีอันตราย -สินคาที่ไมเปนมิตรส่ิงแวดลอม

- ๑๔ -





เคร่ืองประดับตกแตงบาน (๐-๑๑%)

- การประกาศควบคุมปริมาณสารตะกัว่ในผลิตภัณฑที่จําหนายในแคนาดา โดยสามารถมีไดไมเกินจะมีสารตะกัว่ไดไมเกิน ๙๐ มิลิกรัม/กิโลกรัม หรือ ๐.๐๐๙% (ซ่ึงกอนหนานี้อนุญาตใหมีไดสูงถึง ๖๐๐ มิลิกรัม/กิโลกรัม หรือ ๐.๐๖%) ซ่ึงรวมถึงสีที่ใชทา/พน บนพื้นผิวผลิตภณัฑ (http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/ contaminants /mercur/index-eng.php)

- สินคาที่เขากับเทศกาลตาง ๆ ของชาวแคนาดา อาทิ วันอีสเตอร คริสตมาส ฮาลาวีน

- สินคาที่มีนวัตกรรมใหมและใหคุณคาที่เพิ่มขึ้น มีการออกแบบ ดีไซนที่สวยงาม ใชงานไดเอนกประสงค

- สินคาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco-Friendly/Green Products) สินคาเปนมิตรส่ิงแวดลอม หรือปลอดสารพิษ หรือที่ยอยสลายได (Biodegradable Product)

- สินคาCSR Product

- เคร่ืองใชบนโตะอาหาร จาน ชาม หมอ ที่ใชกับเคร่ืองลางจาน

-สินคาที่ไมเขากับรสนิยมหรือความตองการของตลาด -สินคาที่ไมใหคุณคากับผูซ้ือ -สินคาที่มีสารเคมีเปนอันตราย -สินคาที่ไมมีฉลากหรือบรรจุภัณฑตามที่กําหนด

เฟอรนิเจอร (๐-๑๕.๕%)

- เฟอรนิเจอรไมจะตองผานการอบควบคุมความชื้นของไม (Dried Kiln) เพื่อปองกันการบวมและหดตัวของไม

- เฟอรนิเจอรไมทั่วไป ควรมีความชื้นระหวาง ๖-๘% - เฟอรนิเจอรไมวีเนียรมีความชื้นไดไมเกิน ๙%

- มีการออกแบบดีไซนที่ดี - มีสีสรรที่เขาสมัย - มี Creativity & Innovation เขากบัไลฟ

สไตลของชาวตะวันตก - ทนทานแตกระทัดรัด - เตียงเด็ก/เฟอรนิเจอรเด็ก จะตองไมแตกหัก

ไดงาย จนเกิดอันตรายกับเด็ก - Knock down ที่สามารถประกอบไดโดยงาย

ดวยตัวเอง - สินคา Green Product - สินคา CSR Product

-วัสดุที่ใชไมมีคุณภาพ มีการแตกหัก บวม โกรงงอ -ไมเขารสนิยมของตลาด -ราคาสูงกวาคูแขงมาก

ผลิตภัณฑสปา (๐-๖.๕%)

- สินคาควบคุมโดยหนวยงาน Health Canada - มาตรการ Food and Drugs Act (section ๑๗) - มาตรการ Cosmetic Regulations (sections ๑๗

through to ๒๘), - รายการสารตองหาม Hot Lists ที่ไมอนุญาตใหเปน

สวนผสมของเคร่ืองสําอางค สปา ที่สารตองหามกวา ๑๐๐ ชนิด (http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/ hecs- sesc/pdf/cosmet- person/indust/hot-list- critique /hotlist-liste_2011-eng.pdf)

- สินคาสปาถูกจัดเปนสินคาเวชสําอางค ซ่ึงมีกฏระเบียบที่เขมงวด ผูบริโภค ผูสงออกควรศึกษากฏระเบียบอยางถี่ถวนกอนการสงออก

- สินคาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco-Friendly/Green Products) ปลอดสารพิษ

- สินคาCSR Product

- สินคาผลิตจากสมุนไพรหรือสาร botanical ที่ไทยมีศักยภาพ

- ไดรับมาตรฐานสากลวาปลอดภัยตอผูบริโภค

- สินคาที่มีบรรจุภัณฑสวยงาม ใชวัสดุคุณภาพดี ที่เพิ่มคุณคาใหสินคา

- บรรจุภัณฑที่เปนกระปองอัดอากาศจะตองไมเปนสนิมงาย หรือ งายตอการแตกระเบดิ และตองมีฉลากเตือนวาสามารถติดไฟ หรือระเบิดได (Appropriate Warning)

- เคร่ืองสําอางค ที่ใสสารกันบูดจะตองระบุสารนั้นๆ ซ่ึงตองที่สารที่อนุญาตใหใสในเคร่ืองสําอางคได

- สีของเคร่ืองสําอางค (Color Pigment) จะตองตรงกับฉลากและเปนสีที่อนุญาตใหใช

- เคร่ืองสําอางคจะตองไมปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย

-สินคาที่มีบรรจุภัณฑราคาถูกที่ลดคุณคาของสินคา -สินคามีสารเคมีอันตราย -สินคาที่มีกล่ินหรือสีไมถูกกับรสนิยมผูบริโภค -สินคาที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานสากล -สินคาที่มีสวนผสมหรือสวนประกอบหรือสีไมตรงกับที่แจงไวในฉลากสินคา -สินคาคุณภาพตํ่า

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/

- ๑๕ -





- น้ํายาลางปากสําหรับเด็ก ตองไมมีสวนผสมของ Ethyl Alcohol และฝาจุกตองมีการออกแบบไมใหเปนอันตรายสําหรับเด็ก สําหรับผลิตภัณฑผูใหญจะมีระบ Ethyl Alocal ไดเกินในระดับที่กําหนด

- สินคาที่มี Story ที่เชื่อมโยงกับสินคา เพือ่ยกระดับสินคา

- มีแบรนดสินคา

- ใช Celebrity ที่มีชื่อเสียงประชาสัมพันธเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสินคา

สินคาเม็ดและผลิตภัณฑพลาสติก (๐-๖.๕%)

สินคาทั่วไป

- มาตรฐาน Canadian Standard Association (CSA)

- การประกาศควบคุมปริมาณสารตะกัว่ในผลิตภัณฑที่จําหนายในแคนาดา โดยสามารถมีสารตะกั่วไดไมเกิน ๙๐ มิลิกรัม/กิโลกรัม หรือ ๐.๐๐๙% (ซ่ึงกอนหนานี้อนุญาตใหมีไดสูงถึง ๖๐๐ มิลิกรัม/กิโลกรัม หรือ ๐.๐๖%) ซ่ึงรวมถึงสีที่ใชทา/พน บนพื้นผิวผลิตภัณฑ (http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/ contaminants /mercur/index-eng.php)

สินคาของเลน - มาตรการ Consumer Product Safety - สินคาผลิตภัณฑพลาสติกบางชนิด เปนสินคาควบคุม เชน

จุกนมเด็ก หมวกกันน็อก สนับเพลา รถเข็นเด็ก เปนตน - ถุงพลาสติกที่ใชในการบรรจุภัณฑสินคาของเลน ที่มีขนาด

ใหญกวา ๑๔ นิว้ และถุงมีความหนาไมตํ่ากวา ๐.๗๕ ม.ม. จะตองพิมพบนถุงวา “PLASTIC BAGS CAN BE DANGEROUS. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THIS BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN” ทั้งภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส

- หามใชสาร Pathalates (ประกาศเมือ่วันที่ ๑๘ มค ๕๔) ซ่ึงเปนสารเคมีที่ผสมอยูในพลาสติกสําหรับสินคาของเลน จุกนม เนื่องจากเปนสารพษิที่อาจกอใหเกดิอันตรายตอเด็กเล็กได (http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-jouets/index-eng.php)

สินคาขวดพลาสติก

- การประกาศหามนําเขาหรือจาํหนาย ขวดน้ําพลาสติกที่มีสวนผสม Bisphenol A (BPA) ต้ังแตวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑

- สรางแบรนดสินคา


- สินคาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco-Friendly/Green Products)ไมใชสารเคมีที่เปนพิษหรือกอใหเกิดสารพิษหรือเปนวัสดุที่ยอยสลายได (Biodegradable Product)

- สินคา CSR - เปนสินคาที่มีรูปแบบและดีไซนตรงกับ

ความตองการของตลาด - สินคาของเลน ควรเนนประเภท

Educational Toy - จุดนมเด็กจะตองผลิตจากวัสดุไมเปนพิษ

อันตรายตอเด็ก และไมขาดยุยไดงายจนกลายเปนชิ้นสวนเล็กที่เปนอันตราย

- ติดฉลาก BPA Free หรือ No BPA จะชวยสงเสริมภาพพจนสินคา และเปนการ สรางความเชื่อมั่นใหกับสินคา

- ไมมีสาร Pathalates ในสินคาของเลน จุกนม

- ถุงพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบของบรรจุภัณฑทุกชนิดที่มีขนาดใหญกวา ๑๔ นิ้วจะตอง มกีารพิมพคําเตือนผูบริโภคตามที่กําหนดไว

- การพัฒนานําเสนอสินคาที่เปน Value Add หรือมีนวัตกรรมใหมๆ

- สินคาที่ไมปลอดภัยกับผูบริโภค

- บรรจุภัณฑไมสามารถยอยสลายไดหรือทําใหเพิ่มขยะใหกบัส่ิงแวดลอม

- สินคาที่ไมไดมาตรฐานที่กําหนด

- สินคาลํ้าสมัย ตกยุค - สินคาสําหรับเด็กที่

แตกหักเปนชิ้นสวนเล็ก ๆ ไดงาย

สินคาเคร่ืองใชไฟฟา/ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส/ (๐-๙%)

- มาตรฐานความปลอดภัย Electrical Safety Code – กํากับโดย Industry Canada (http://www.esasafe.com/contractors/the-ontario-electrical-safety-code)

- มาตรฐานสินคาของแคนาดา Canada Safety Standard Consumer Product Safety ควบคุมโดยหนวยงาน Health Canada-มีการณรรงคใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาที่มี

- สินคามีนวัตกรรมที่ทันสมัยและกาวหนาและพัฒนาแบรนดสินคา

- สินคาประหยัดพลังงาน/เปนมิตรส่ิงแวดลอม

- สินคาที่เปน CSR

- ฉลากสินคาระบ ุ๒ ภาษา (อังกฤษ/ฝร่ังเศส) รวมถึงคูมือการใชเคร่ืองไฟฟา

- สินคาที่กอใหเกิดอันตรายและไมปลอดภัยตอผูใช

- สินคาที่มีคุณภาพตํ่า

- สินคาที่ไมมีมูลคาเพิ่ม

- สินคาที่ลาสมัย - สินคาที่ไมประหยัดพลังงาน

หรือกอใหเกิดมลภาวะ

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/

- ๑๖ -





เคร่ืองหมายที่ไดรับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย (Certification Mark) อาทิ CSA, UL

- มาตรการ Green & Renewal Energy Act

- มาตรการการจัดเก็บธรรมเนียมการรีไซเคิลสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา(Electronics Recycling Fee) ในมณฑล BC, AB, NB, SK และ ON โดยผูซ้ือจะเปนผูจายคาธรรมเนียมดังกลาวเมื่อซ้ือสินคาใหม มีอัตราดังนี้๒ - Desktop computer ($๑๓.๔๔) - Laptop computer ($๒.๑๔) - Monitor ($๑๒.๐๓) - Computer Peripherals ($๐.๓๒) - TV ($๑๐.๐๗) - Printer ($๕.๐๕) (http://stewardshipontario.ca/ - ในมณฑล ON) (http://www.rcbc.ca/ - ในมณฑล BC) (http://recyclemyelectronics.ca/qc/ - ในมณฑล QC) (https://www.recycle.ab.ca/ - ในมณฑล AB) (www.recyclemanitoba.ca – ในมณฑล MB) (www.recyclesaskatchewan.ca – ในมณฑล SK)

- ขอความฉลากสินคาตามทีก่ําหนด อาท ิฉลากประหยัด (Energy Star)

- บรรจุภัณฑสินคาเคร่ืองไฟฟาควรมีขนาดกะทัดรัด สะดวกตอการขนยายหรือพกพา ทนทานตอการบบุสลาย สามารถ Recycle ได สามารถวางทับ ซอนกันไดบน Shelf ได

- ขนาดกระแสไฟฟา มีแรงดันไฟฟา ๑๑๐V แตสําหรับสินคาที่สามารถพกพาไดขณะเดินทาง อาทิ มือถือ โนตบุตคอมพิวเตอร ฯลฯ ควรใชกับกระแสไฟทั้ง ๑๑๐V จนถึง ๒๔๐V

- ตูเย็น/โคมไฟจะตองมีระบบปองกันที่ทนการตอการ Overheat

- เคร่ืองทําความรอน/เย็น จะตองมีระบบตัดไฟเมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจร

- เคร่ืองใชไฟฟาสําหรับเด็ก สายไฟจะมีความยาวไมเกิน ๓ฟุต เพื่อปองกันในกรณีที่รัดคอ หรือชิ้นสวนเล็กๆ ตองไมหลุดหรือแตกหักไดงาย

- สินคา Entertainment Electronic รวมถึง Remote Control แบตเตอร่ี จะตองไมหลุดออกจากเคร่ืองไดงาย จนทําใหเกิด ระเบิด ไหมไฟ ที่เปนอันตรายตอผูบริโภค

- สินคาที่มีวิธีใชงานอยางปลอดภยัและเขาใจงาย

สินคายานยนต อุปกรณและสวนประกอบ (๐-๙.๕%)

- มาตรฐานการควบคุมการปลอยควันพิษของยานยนต (Emission Standards)

- มาตรฐานการประหยัดเชื้อเพลิง (Fuel Economy Standards)

- มาตรฐานทั่วไป Harmonized Standard ไดแกความปลอดภัยของยานยนต Auto Safety standard) (https://www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-crc-c๑๐๓๘.htm)

- ฉลากสินคาระบ ุ๒ ภาษา (อังกฤษ/ฝร่ังเศส) รวมถึงคูมือการใชอุปกรณชิ้นสวนถาม ี

- สินคาเหมาะสมกับการใชงานที่มีหลายฤดูกาล และสามารถใชในอุณหภูมิที่ติดลบได

- มีนวัตกรรมลํ้าสมัย มีเทคโนโลยีระดับสูง ประหยัดพลังงาน ใหความสะดวกในการใชงานหรืองายตอการใชงาน

- สินคาใหความปลอดภยัสูงตอชีวิต

- มีชองทางการจําหนายทีห่ลากหลาย สะดวกตอผูบริโภค

- สินคาคุณภาพตํ่า เทคโนโลยีลาสมัย ไมประหยัดพลังงาน

- สินคาที่มีภาพลักษณที่ไมปลอดภัยตอผูใชงาน

สินคาวัสดุกอสราง (๐-๙.๕%)

สินคาทั่วไป

- Building Code & Standard ที่เกี่ยวกบัความปลอดภัยของผูใชอาทิหลังคาที่ผลิตจากวัสดุ Polyvinyl Chloride Roofing ตองมีความหนาไมตํ่ากวา ๑.๒ ม.ม. และทนแรงกดไดไมตํ่ากวา ๓๕ kN/m

- Building Code & Standard มี มาตรฐานคลายคลึงกับกฏระเบียบใน สหรัฐฯ (http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/publications/ Codes_centre/2010_national_building_code.html)

สินคาสลักภัณฑ - มาตรการ Safeguard และ Anti-dumping - มาตรการ Product Safety Standards


- สินคาวัสดุกอสรางประเภท DIY (Do it Yourself) ที่ชาวแคนาดาสามารถประกอบติดต้ังไดดวยตนเอง จะมยีอดจําหนายดีในฤดูต้ังแต ฤดูใบไมผลิ-ฤดูรอน (เมย-สค)

- วัสดุที่เปน Green Product อาทิ ไมปูพื้นที่ผลิตไมใผ ( ฺBamboo Wood Floor) ไมยางพารา

- สีทาบานตองฉลากระบุ สวนประกอบของสารเคมี (Consumer Chemical Product)

- สินคาที่มีนวัตกรรมใหมเหนือคูแขง

- ราคาตํ่าเกินไปจนถูก AD/CVD

- สินคาที่ไมปลอดภัยกับผูบริโภค มีสารเคมีที่เปนอันตราย

- สินคาที่ไมตรงกับความตองการของตลาด

- สินคาที่ไมตรงกับฉลากที่กําหนด

http://stewardshipontario.ca/

http://www.rcbc.ca/

http://recyclemyelectronics.ca/qc/

https://www.recycle.ab.ca/

http://www.recyclemanitoba.ca/

http://www.recyclesaskatchewan.ca/

- ๑๗ -





- มีชองทางจําหนายที่หลากหลาย ที่สะดวกกับผูซ้ือ

- หาพันธมิตรธุรกิจกอสรางเพื่อขยายสินคาประเภทนี้

๒.๗ โอกาสทางการคาและปญหาอุปสรรค ๒.๗.๑ โอกาสทางการคา/ธุรกิจ แนวโนมตลาดผูบริโภคหรือสินคาท่ีนาสนใจในตลาดแคนาดา ดังนี้ (๑) ตลาดสินคาสําหรับกลุม Baby Boomer ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ นบัเปนปแรกท่ีกลุม Baby Boomer (ประชากรท่ีเกิดในป พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๗) เขาสูวัยเกียณอายุ (๖๕ ป) ซ่ึงนับเปนโอกาสทางการคาท่ีนาสนใจในการคิดคน พัฒนาผลิตภัณฑตางๆ สําหรับประชากรในวัยนี้ ประเทศแคนาดานับวาเปนประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของกลุม Baby Boomer มากเปนจํานวนหนึ่ง

กลุมผลิตภัณฑท่ีนาสนใจสําหรับประชากร กลุม Baby Boomer

๑. กลุมอาหาร เนื่องจากกลุมผูสูงอายุ จะใหความใสใจในสุขภาพมากข้ึน ประกอบกับโรคภัยท่ีสามารถเกิดข้ึน ไดชวงวัยนี้ ผลิตภัณฑกลุมอาหารควรเปนลักษณะเนนสุขภาพ ไขมันต่ํา รสชาดไมจัด หรือผลิตภัณฑประเภท Sugar Free จะไดรับความนิยมมากข้ึน ๒. กลุมเวชภัณฑ / เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑประเภทนี้นับวาเปนตลาดท่ีมีมูลคาสูงเปนลําดับแรก ๆ จากขอมูลของ Statistic Canada ซ่ึงรายงานตลาดสินคาเวชภัณฑ/ เครื่องสําอาง เนื่องจากประชากรกลุม Baby Boomer เปนกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง และตองการท่ีจะดูแลตัวเองใหเหมาะสม ออนกวาวัย จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑสําหรับการดูแลตนเอง

๓. ผลิตภัณฑแผนรองสําหรับรองเทา (Orthotic) ผลิตภัณฑกลุมนี้ถือวาเปนสินคากลุมฉพาะ (Niche Market) ซ่ึงกําลังไดรับความนิยมอยางสูง

ในปจจุบันรวมท้ังในตลาดแคนาดา โดยความตองการสูงข้ึนมีสาเหตุจากพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป , รายไดท่ีใชจายจริง (Disposal Income) สูงข้ึน, และระบบประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมถึงแผน Orthotic เปนตน นอกจากนี้แผน Orthotic ยังมีอายุการใชงานเพียง ๑-๓ ป และจําเปนท่ีตองเปลี่ยนใหมเพ่ือการใชงานดังเดิม

- ๑๘ -


๔. เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส / เกมส ผลิตภัณฑกลุมนี้จะเสริมสราง พัฒนาการสมองของผูสูงอายุตลอดเวลา โดยปจจุบัน เครื่องมือ

อิเล็คทรอนิกสผลิตออกมาเพ่ืองายตอการใชงาน สามารถขยายตัวอักษรสําหรับการอานอยางสะดวก จึงทําใหสินคากลุมนี้กลายเปนผลิตภัณฑท่ีนาสนใจสําหรับวัย Baby Boomer ตอไป

๕. ธุรกิจทองเท่ียวแบบมีผูนําทาง เนื่องจากกลุม Baby Boomer เปนกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูง ตองการท่ีจะทองเท่ียวใน

สถานท่ีตาง ๆ ดังนั้นธุรกิจท่ีเหมาะสมคือ การทองเท่ียวแบบมีผูนําทาง หรือ มีการวางโปรแกรมการทองเท่ียวแบบครบครัน อาทิ การทองเท่ียวทางเรือ (Cruise) เปนตน

๖. ธรุกิจดูแลผูสูงอายุ (Caregiver)

- แคนาดาเปนประเทศท่ีจะมีผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ป (Aging Society) ทําใหมีความตองการคนดูแลผูสูงอายุท้ังในบานพักคนชรา (Retirement house) หรือท่ีบานของผูสูงอายุท่ีมีฐานะดี

- การประกอบอาชีพ Caregiver หรือ Nanny ในแคนาดาจะตองมีใบรับรอง วิชาชีพท่ีรับรองโดยรัฐบาลแคนาดา และวีซาทํางาน (Work Permit) ผานการฝกอบรมในสถาบันของแคนาดาเปนเวลา ๖ เดือน (คาใชจายประมาณ ๖,๕๐๐-๘,๐๐๐ เหรียญฯ) รวมท้ังตองสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดดีดวย

- แคนาดาไมมีขอจํากัดการลงทุนประเภทนี้สําหรับคนตางชาติ เปนปญหาท่ีสําคัญคือ คนไทยไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

(๒) ตลาดสินคากลุม Health Conscious

กระแสความต่ืนตัวและความสนใจในการรักษาสุขภาพมีเพ่ิมมากข้ึน ผูบริโภคกลุมนี้จะมีรายไดและมีระดับการศึกษาสูง สนใจท่ีหาซ้ือสินคาท่ีดีตอสุขภาพ และสนใจการออกกําลังกาย สําหรับสินคาอาหารท่ีดีตอสุขภาพมีมูลคาตลาดปละประมาณ ๒.๙ พันลานเหรียญแคนาดา (๘๗,๐๐๐ ลานบาท) 8

9 เปนรอยละ ๔ ของตลาดสินคาอาหารโดยรวมในแคนาดา มีอัตราการขยายตัวปละ ๒๐%10 หางเครือขาย อาทิ Loblaw, Wal-Mart ในแคนาดา มองวาสินคาอาหารเพ่ือสุขภาพเปนสินคาท่ีมีอนาคตสดใสและยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก จึงเปดแผนกสินคาอาหารเพ่ือสุขภาพ อาทิ แผนก Natural Food และ Health & Wellness Product Section เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา นับเปนจุดเปลี่ยนของสินคาเพ่ือสุขภาพ ท่ีแตเดิมสินคาดังกลาวจะจํากัดอยูในรานสินคาเฉพาะ (Specialty Store) สินคาอาหารเพ่ือสุขภาพนี้จัดเปนสินคาระดับสูง Premium ท่ีมีราคาสูงท่ีผูบริโภคยอมจายเงินเพ่ือซ้ือสินคานั้น แตกตางจากสินคาอาหารท่ัวไปท่ีผูบริโภคจะใชราคาเปนเกณฑในการตัดสินใจ สินคาท่ีมีศักยภาพไดแก อาหารสําหรับคนอวน อาหารท่ีเติมสารอาหารและวิตามิน (Fortified Food) อาหารสําหรับคนเปนเบาหวาน อาหารปลอดสารกอภูมิแพ (Gluten, ถ่ัวลิสง, ถ่ัวเหลือง) อาหารท่ีมีเสนใยสูง (High Fiber) อาหารท่ีไขมันต่ําและปลอดจาก Trans Fat อาหารวางท่ีทําจากขาว (Rice Cracker) น้ําผลไมธรรมชาติท่ีไมใสน้ําตาล/สารกันบูด (น้ํามังคุด น้ํามะพราว, น้ําฝรั่ง) เครื่องดื่มสมุนไพร (ชาใบหมอน, ขิง, งาดํา) ผลไมอบแหง (ผลไมกลุมเบอรรี่ ท่ีนําจากจากตางประเทศและไปผลิตในไทย) โดยสินคาอาหารจําพวกนี้จะตองมีการรับรองทางวิทยาศาสตร (Scientific Evidence) เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ นอกจากนี้สินคากลุมนี้ยังประกอบไปดวย อุปกรณกีฬา รองเทา จักรยาน เสื้อผาสําหรับการออกกําลังกาย/โยคะ เสื้อผากระชับสัดสวน

9 Canada’s Functional Food and Natural Health Products Industry, Invest Canada 10 Organic Market, The Globe and Mail

- ๑๙ -


(๓) ตลาดสินคา Eco /Green

จากกระแสความกังวลตอภาวะโลกรอน และความตระหนักในความรับผิดชอบดานการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงกลุมผูบริโภคชาวแคนาดาสวนหนึ่ง ไดหันมาใหความสนใจกับสินคาท่ีจะลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน และสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะเห็นไดจาก ตัวอยางกระแสนิยมประเภทสินคา Eco/Green Product อาทิ สินคาอาหารเกษตรอินทรีย (Organic), ผลิตภัณฑท่ีมีบรรจุภัณฑแบบรักษาธรรมชาติ, เฟอรนิเจอรจากวัสดุธรรมชาติท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือจากไมท่ีมีการปลูกปาทดแทน, เครื่องใชในบาน ในครัวเรือน, เครื่องประดับตกแตงบานท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุใชแลวท่ีนํากลับมาใชใหม (recycle), เสื้อผาจากใยธรรมชาติ /จากการฟอกยอมดวยสีธรรมชาติ เปนตน

ดังนั้น หากผูผลิต/สงออกไทยไดรับการสงเสริมใหมีการผลิตสินคาท่ีเนนแนวความคิดการอนุรักษธรรมชาติ และสามารถรวบรวมรายชื่อกลุมผูผลิตสินคาดังกลาวเปนหมวดหมู และสนับสนุนใหผลิตตามมาตรฐาน รสนิยม ของตลาดตางประเทศ ได ก็จะเปนการเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาไปยังกลุมผูบริโภคในกระแสนิยมอนุรักษธรรมชาติ ไดเพ่ิมข้ึน และเปนการลดความกดดันดานภาวะการแขงขันจากสินคาของประเทศคูแขงท่ีมีความไดเปรียบดานแรงงานและราคาท่ีถูกกวาไทยอีกทางหนึ่งดวย

(๔) ตลาดกลุม ๑.๕ Generation (Ethnic Diversity) ในแตละปแคนาดาจะมีชาวตางประเทศยายถ่ินฐานมายังแคนาดาประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน/ป (แคนาดามีจํานวนประชากร ณ ปจจบุัน ๓๕.๙ ลานคน และเปนชาว Ethnics ๒๐% หรือประมาณ ๖.๘ ลานคน) ผูบริโภคกลุมนี้เกิดในตางประเทศแตยายถ่ินมาหรือมาโตท่ีแคนาดา จึงยังคุนเคยกับสินคา ลักษณะ รูปแบบ รสนิยม การตกแตงบานในถ่ินบานเกิด และยังเปดรับวัฒนธรรมของชาวแคนาดา Mainstream กลุม Ethnic ท่ีสําคัญในแคนาดา ไดแก ชาวจีน อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ฟลิปปนส จาไมกา ฯลฯ ซ่ึงแตละกลุมจะมีรสนิยมสินคาท่ีแตกตางกันออกไป อาทิ ชาวจีนจะนิยมความหรูหราแตราคาไมแพง ชาวอินเดียจะเนนสินคาท่ีมีความเรียบงายและราคาถูก ชาวจาไมกาใหความสนใจกับการใชของประดับเล็กๆ นอยๆ อาทิการใช ผามาน กรอบรูป ท่ีดูหรูหราแตราคาไมสูง เปนตน ชาวฟลิปปนสจะมีรสนิยมคลายคลึงกันคนไทยท่ีนิยม ขาวหอมมะลิไทย อาหารกระปอง นิยมสินคาแบรนดเนมแตจะซ้ือเฉพาะชวงลดราคาเทานั้น สินคาสําหรับกลุมนี้ข้ึนอยูกับรสนิยมและแหลงท่ีมาของชาวแคนาดาเชื้อสายตางชาติเหลานั้น โดยในภาพรวมชาว Ethnic ในแคนาดาสวนใหญจะประหยัดไมใชเงินฟุมเฟอย โดยรูปแบบรสนิยมแตกตางกันตามกลุมเชื้อชาติตามท่ีไดกลาวมาแลว

(๕) ตลาดกลุม Millineial

กลุมผูบริโภค Millenials ท่ีอายุเฉลี่ยตั้งแต ๑๘-๓๙ (ท่ีเกิดระหวางป ๒๕๒๐-๒๕๓๙) ท่ีปจจุบันกลายเปนกลุมผูบริโภคท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในแคนาดา (ตามขนาดสัดสวนประชากร) โดยท่ัวไปแลวกลุมคนหนุมสาวรุนใหมนั้นจะไมคอยใหความสําคัญกับ “แบรนด” หรือยี่หอสินคามากนัก แตจะใหความสําคัญตอการมีประสบการณรวม (Expereince) กับสินคามากกวา ท่ีทัศนคติของคนรุนใหมมีความคิดเห็นท่ีคอนขางจะแตกตางกับคนรุนกอนหนานี้ (กลุม Gen X หรือ Baby Bommer) โดยจะไมยึดติดกับความเปนวัตถุนิยมมากนัก ซ่ึงคนรุนใหมจะเบื่อกับสิ่งเหลานี้ คนกลุมนี้โตในชวงท่ัวโลกประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ราคาอสังหาฯ ถีบตัวสูงข้ึนจนคนกลุมนี้ไมสามารถเอ้ือมถึง รวมถึงหนี้สินจากกูยืมเพ่ือการศึกษา (Student Loan) ท่ีเปนภาระและปญหาของคนกลุม Milllenial ประสบอยูทําใหแนวคิดของคนรุนใหมไดเปลี่ยนไป ซ่ึงจากผลการวิจัยจาก PWC (Pricewaterhouse Copper) พบวากวา ๕๒% ของคนกลุม Millennials มองวาการมีประสบการณรวม (Expereince) เปนเรื่องสําคัญ เม่ือเทียบกับ ๓๙% ของคนรุนกอนท่ีใหความสําคัญของการมีประสบการณรวม ท้ังนี้การมีประสบการณรวม หมายถึง การท่ีมีปฏิสัมพันธกับสินคา/บริการ กับผูผลิต ลูกคาคนอ่ืนๆ รวมถึงการโตตอบ (Interaction) ท่ีทําใหคนรุนใหมนั้นเกิดความสนุก ตื่นเตนจากการ

- ๒๐ -


บริโภคสินคาและบริการ ท่ีมากไปกวาการเสริมภาพลักษณของแบรนดใหกับผูบริโภค ท้ังนี้คนกลุม Millenials ยังมีพฤติกรรมท่ียินดีจะจับจายกับการทําใหเกิดประสบการณมากกวาคนรุนกอน อาทิ การเขาชมคอนเสิรตสด การทองเท่ียวในเชิงผจญภัย (ปนเขา ดําน้ํา) หรือกิจกรรมท่ีมีสวนรวมกับตัวสินคาและการบริการ

๒.๗.๒ ปญหาและอุปสรรค ๑) กฎระเบียบขอบังคับท่ีเขมงวดสําหรับการนําเขาสินคา โดยเฉพาะ สินคาอาหาร และสปา ท่ีผูผลิต

จะตองติดตามอัปเดทขอมูลขาวสารตลอด เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาไดมีการปรับหรือออกกฏระเบียบใหมทุกๆ ป

๒) ความไดเปรียบดานการแขงขันท่ีลดลงของสินคาไทย โดยราคาสินคาไทยไดมีการปรับตัวสูงข้ึนมากกวาคูแขง ความลาชาตอการปรับผลิตภัณฑในตรงกับความตองการของตลาด (ประเภทของสินคา นวัตกรรมของสินคา รูปแบบดีไซน สีสรร ขนาด บรรจุภัณฑ) อีกท้ัง การพ่ึงพาผูนําเขาเพ่ือทําตลาดมากเกินไป ผูสงออกไทยควรทําตลาดแบบ Proactive Marketing อาทิ การมาสํารวจตลาดดวยตนเอง การพัฒนาและแนะนําสินคาใหมๆ การสงสินคาตัวอยางมาใหผูนําเขา การประชาสัมพันธ การรุกขยายตลาดรวมกับผูนําเขา การรักษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหดีข้ึนเหนือกวาคูแขง

๓) คูแขงท่ีมีเปนจํานวนมาก ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม อินเดีย บราซิล ๔) ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ อาทิ

- ความลาชาของผูสงออกไทยในการตอบสนองขอซักถามของผูนําเขาทางอีเมลลหรือสงตัวอยางสินคาใหกับผูนําเขา ในขณะท่ีคูแขงขันตอบสนองผูนําเขาอยางรวดเร็ว

- เว็ปไซตของผูสงออกไทยขาดการอัปเดท และไมมีชองทางท่ีจะติดตอโดยตรงกับฝายสงออก เพ่ือทําใหเกิดการคาขาย

- ผูนําเขาแคนาดาสวนมากไมนิยมทําการคากับผูสงออกไทยรายใหม เนื่องจากไมม่ันใจในคุณภาพสินคา การสงมอบสินคาท่ีตรงเวลาและเปนสินคาเหมือนกับสินคาท่ีนําเขาอยูแลว

- กฏระเบียบมาตรฐานท่ีถูกตั้งโดยผูนําเขา อาทิ มาตรฐาน GSFI ปจจุบัน หาง Loblaw กําหนดวาสินคาท่ีจะวางจําหนายในหางตองไดรับมาตรฐาน GFSI (ซ่ึงเปนมาตรฐานสินคาท่ีรวมหลายมาตรฐานไวดวยกัน ไดแก มาตรฐานข้ันตอนการผลิต การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การกระจายสินคา ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม การบริหารอยางมีจริยธรรม ความปลอดภัยของพนักงาน และ Animal Health อาทิ มาตรฐาน BRC Version ๕ ,Dutch HACCP, FSSC ๒๒๐๐๐ ,GAA Seafood Processing Standard, Global Red Meat Standard, International Food Standard version ๕, SQF ๒๐๐๐ Level, SQF ๑๐๐๐ Level, Synergy ๒๒๐๐๐, Canada GAP, Global G.A.P. IFA, Primus GFS) นอกจากนี้ หลายหางมีการเรียกเก็บListing Fee ในระดับสูงถึง ๑๐๐,๐๐๐เหรียญแคนาดาตอสินคา ซ่ึงเปนตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนและทําใหสินคาไทยท่ียังไมมีมาตรฐาน GFSI หลายรายการไมสามารถเขาสูหางได

๕) ขอกีดกันดานมาตรฐานใบประกอบสําหรับวิชาชีพ เปนอุปสรรคตอธุรกิจบริการของไทย โดยรัฐบาลแคนาดามีนโยบายปกปองแรงงานทองถ่ิน จึงไดตั้งขอกําหนดใหชาวตางชาติท่ีถือใบประกอบวิชาชีพท่ีมิใชรับรองจากประเทศแคนาดา จะตองสอบใบประกอบวิชาชีพของแคนาดา (Licensed Professional) อาทิ การประกอบอาชีพวิศวกรชาวตางชาติตองมีประสบการณทํางานกับบริษัทชาวแคนาดาข้ันต่ํา ๑๒ เดือน จึงจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได ซ่ึงโดยปกติชาวตางชาติท่ีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมักจะไมไดรับการจางงานจึงขาดประสบการณทํางานดังกลาว หรือกรณีผูใหบริการสปาหรือนวด ซ่ึงใน

- ๒๑ -


มณฑลออนตาริโอมีกฏหมายขอบังคับวาจะตอง มีการเรียนและสอบใบประกอบอาชีพโดยใชเวลาเรียนอยางนอย ๑-๒ ป หรือกรณีพอครัวแมครัวไทย จะตองมีการพิสูจนวา ไมสามารถหาจางแรงงานทองถ่ินได โดยจะตองมีการลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพข้ันต่ําเปนเวลา ๓ เดือน จึงจะอนุญาตใหนําเขาแรงงานจากตางประเทศไทยซ่ึงทําใหเกิดคาใชจายท่ีสูงหรือขาดแคลนพอครัวแมครัวไทย

๒.๗.๓ SWOT Analysis

จุดแขง็ (Strength) • เปนประเทศกลุม G๘ ที่มีเศรษฐกิจเสถียรภาพทีแ่ข็งแกรง มีความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีสูง มีเสถียรภาพทางการเมือง การเงินและการธนาคาร รวมทั้งประชากรมีกาํลังซ้ือสูง Per Capita Income (๔๔,๙๖๗ เหรียญสหรัฐฯ) มีการนําเขาตอหวั ๑๑,๖๖๙ เหรียญสหรัฐฯ สูงเปนอันดับ ๑๐ ของโลก

• มีนโยบายเปดการคาเสรี และโปรงใสมากที่สุดประเทศหนึ่ง • มีนโยบายเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ ในธุรกิจเกือบทกุประเภท

ยกเวน ธนาคาร ส่ือ (Media) ธุรกิจที่เกีย่วกบัวัฒนธรรม,ยูเรเนียมและ โทรคมนาคม

• แคนาดาเปนแหลง Sourcing ที่สําคัญ อาทิ โปแตซ ทองคํา เพชร เยื่อกระดาษ สินคาประมง อลูมิเนียม นิเกิ้ล ฯลฯ

• มีชองทางการจําหนายสินคาทีห่ลากหลาย อาทิ Internet Trade, Online, TV Shopping, Mail Order หางสรรพสินคาเครือขาย

• ระบบการขนสง Logistics ที่มีประสิทธิภาพสูง ชาวแคนาดาโดยมากรูจกัประเทศไทยและมีนักทองเที่ยวเดินทางไปไทยเพิ่ม มากขึ้นทุกป

จุดออน (Weakness) • เปนตลาดที่มีขนาดเล็ก (จํานวนประชากร ๓๕.๙ ลานคน) เมื่อเทียบกับ

ตลาดสงออกอื่นๆของไทย • มีอัตราการวางงานสูง (๗.๒%) สงผลตออํานาจการซ้ือสินคา • แคนาดาต้ังอยูหางไกลจากไทยมาก และไมมีสายการบินตรงจากไทย

มายังแคนาดา ทําใหคาขนสงสินคาทางอากาศสูงมาก นอกจากนี้ระยะทางระหวางเมืองต้ังอยูหางกันมาก ทําใหคาขนสงทางมีราคาสูงดวย

• ผูบริโภคสวนใหญไมสนใจสินคาใหม (Conservative Consumer) ระมัดระวังการใชจาย และ ยึดราคาเปนหลัก (Price Sensitive) รวมทั้งยังนิยมสินคาแบรนดจาก สหรัฐฯ และยโุรป

• การส่ังนําเขาสินคาจะมปีริมาณไมสูง และนิยมคละสินคาหลากหลาย • เปนตลาด Fragmented Market ที่มีหลายเชื้อชาติและพฤติกรรมการ

บริโภคแตกตางกัน ทําใหคาใชจายการตลาดสูง

โอกาส (Opportunity) • แคนาดามีนโยบายเปดเสรีทางการคา มกีําแพงภาษีนําเขาตํ่า โดยเฉพาะสินคา

ที่แคนาดาไมสามารถผลิตได อาท ิสินคาอาหาร ขาว อาหารทะเล กุงสดแชแข็ง • แคนาดาตองการสินคาเคมีภัณฑ ยา ชิ้นสวนเคร่ืองยนต สินคาอุปโภค

บริโภค อาหาร อัญมณีจํานวนมากจากตางประเทศ โดยสินคาที่นําเขามาจากไทย ไดแก ชิ้นสวนอุปกรณเคร่ืองไฟฟา สินคาอาหารแปรรูป ขาว อัญมณี และยางพารา

• ตลาดกลุม Ethnic ขยายตัวทําใหความตองการสินคาจากเอเซียมีมากขึ้น • ตลาดกลุมสินคา Green, Organic, Healthy and Wellness กาํลัง

ขยายตัวเนื่องจากประชาชนต่ีนตัวดานการรักษาสุขภาพและนิยม และออกกําลังกาย

• การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มขึน้ เชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กิจการพลังงาน (น้ํามัน) เหมอืงแร การผลิตรถยนตและชิ้นสวนอะหล่ัย

• ธุรกิจบริการไทยที่มีศักยภาพ ไดแก รานอาหาร แฟรนไซสรานอาหาร สปา Caregiver/Nanny อูซอมรถ

อุปสรรค (Threat) • แคนาดาต้ังอยูติดกับสหรัฐฯ และใกลกบัเม็กซิโก ซ่ึง ๒ ประเทศนี้เปน

คูแขงสินคานําเขาสูแคนาดาหลายรายการ (โดยเฉพาะสินคาอาหาร พืชผักและผลไมสด) โดยสินคาที่นําเขาจาก ๒ ประเทศนี้จะนาํเขาทางบก ทําใหมีต้ันุทนสินคาที่ตํ่า (ผลจาก NAFTA)

• แคนาดากําหนดยุทธศาสตรของตัวเองเปนประเทศผูสงออก จึงเนนการสงออกสินคามากกวานําเขา และนยิมนาํเขาสินคาจากสหรัฐฯอเมริกาเปนสวนใหญ

• แคนาดามีการทาํ FTA กับหลายประเทศ อาทิ EU, เปรู, คอสตาริกา, ชิลี, อิสราเอล และอยูระหวางการเจรจาระหวางกลุมประเทศ แคริบเบียน สิงคโปร ที่ทําใหประเทศเหลานี้ ไดสิทธิประโยชน ดานภาษีนําเขา ทําใหเกิดความไดเปรียบ ดานการแขงขัน

• สินคานําเขาจากประเทศคูแขง อาท ิจีน เวียดนาม ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย อินโดนิเซีย ซ่ึงทําใหมกีารแขงขนัเร่ืองราคา รูปแบบสินคา

• มีกฏระเบียบการนาํเขาที่เขมงวดและมาตรฐานสินคาที่สูง รวมถึงการต้ังกําแพงมาตรฐานวิชาชีพที่สูงและตองมีใบประกอบอาชีพของแคนาดา รวมทั้งคาใชจายสูงในการประกอบธุรกิจเปนอุปสรรคตอธุรกจิบริการของไทย อาทิ สปาไทย อูซอมรถ การกอสราง ธุรกจิบริการดานสุขภาพ

- ๒๒ -


๒.๘ ระบบโลจิสติกส การขนสงสินคา

ประเทศแคนาดามีระบบการขนสง โลติสติกส การขนสงภายในประเทศสวนใหญจะใชรถบรรทุก ท่ีใชตูคอนเทนเนอรขนาด ๒๐ หรือ ๔๐ ฟุต และรถไฟ โดยมีการเชื่อมโยงจากฝงมหาสมุทรแฟซิฟกถึงแอตแลนติก ท้ังนี้การขนสงระหวางประเทศจะใช ทางเรือ และและเครื่องบิน

ปจจุบันการขนสงทางเรือ สินคาจากไทยและจากประเทศเอเซียแปซิฟก (จีน เวียดนาม ญี่ปุน เกาหลี ฯลฯ) จะขนสงผาน ทาเรือแวนคูเวอร มณฑลบริติชโคลัมเบีย กอนท่ีจะถูกลําเลียงตอโดยทางรถไฟ หรือรถบรรทุกไปตามหัวเมืองท่ีสําคัญ อาทิ โตรอนโต มอนทรีออล แคลการี่ เอ็ดมันตัน วินิเพต โนวาสโกเซีย ฯลฯ

เสนทางขนสง ชนิดการขนสง ระยะเวลา หมายเหตุ

ไทย - โตรอนโต เรือ และรถไฟ/รถบรรทุก ๓๕-๓๗ วัน ขนสงทางเรือระหวาง ไทย-แวนคูเวอร (ผาน Port of Vancouver) และใชรถบรรทุก หรือรถไฟในการลําเลียงตูคอนเทนเนอรไปจุดหมายปลายทาง

ไทย - โตรอนโต เคร่ืองบิน ๒๑-๔๘ ช.ม. สนามบิน Pearsons Intl Airport (YYZ) ไทย-แวนคูเวอร เรือ ๒๘-๓๐ วัน ทาเรือแวนคูเวอร (Port of Vancouver) ไทย-แวนคูเวอร เคร่ืองบิน ๑๘-๓๖ ช.ม. สนามบิน Vancouver Intl Airport (YVR)

ไทย – มอนทรีออล เรือ และรถไฟ/รถบรรทุก ๓๗-๓๙ วัน ขนสงทางเรือระหวาง ไทย-แวนคูเวอร (ผาน Port of Vancouver) และใชรถบรรทุก หรือรถไฟในการลําเลียงตูคอนเทนเนอรไปจุดหมายปลายทาง

ไทย-มอนทรีออล เคร่ืองบิน ๒๔-๕๒ ช.ม. ไมมีเที่ยวบินตรง โดยจะตองลําเลียงผาน สนามบินแวนคูเวอร หรือ โตรอนโต ซ่ึงจะใชเวลานาน เปนอุปสรรคตอสินคาเนาเสียได อาทิ ผลไม ผักสด

๒.๙ เกร็ดอ่ืนๆ ท่ีผูสงออกควรทราบ

- เนนการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ือสรางโอกาสทางการคา เชน อีเมลล เว็ปไซต Social Network โดยผูสงออกไทยควรมีเวป็ไซตท่ีทันสมัยและตอบอีเมลลของผูนําเขาโดยทันที

- สราง Connection ทุกรูปแบบกับผูนําเขา เชน การแวะเยี่ยมเยียน (knock door) เพ่ือทําความรูจักและสํารวจตลาด การแนะนําตัวบริษัทผูสงออกไทย โดยการสงอีเมลล/จดหมาย เพ่ือแนะนําบริษัท สง Catalogue, Brochure แนะนําสินคาใหมอยางสมํ่าเสมอ การเลี้ยงรับรองและอํานวยความสะดวกผูนําเขาระหวางงานแสดงสินคาในไทย ซ่ึงในกรณีท่ีเปนผูสงออกรายใหมอาจจะตองใชเวลาระยะหนึ่งในการสรางความสัมพันธกับผูนําเขา

- ออกงานแสดงสินคาในแคนาดา ซ่ึงเปนโอกาสใหผูสงออกไทยไดแนะนําผลิตภัณฑ และพบผูนําเขารายใหมๆ

- ควรหลีกเล่ียงการจัดทํานัดหมายกับผูนําเขาในวันหยุดตามเทศกาล และวันเสาร-อาทิตย โดยควรทํานัดหมายในวัน จันทร-ศุกร ระหวาง ๙.๐๐-๑๗.๐๐น.

- การมอบของขวัญในการพบครั้งแรกไมใชธรรมเนียมของชาวแคนาดา หากจะมอบกระเชาดอกไมเพ่ือความยินดีในโอกาสตางๆ ควรหลีกเลี่ยงดอกลิลลี่ท่ีหมายถึงงานศพ ดอกกุหลาบท่ีใหเฉพาะคูรักเทานั้น

- หัวขอในสนทนาในการพบครั้งแรกเพ่ือความสัมพันธท่ีดี อาทิ กีฬา Ice Hocky สินคาท่ีเปนแบรนดของแคนาดา เชน กาแฟ Tim Horton เบียรยี่หอ Molsons ไวน Icewine น้ําเชื่อม Maple Syrup สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ เชน น้ําตก Niagara อาคาร CN Tower เทือกเขา Rocky Mountain นอกจากนี้ ชาวแคนาดาเรียกตัวเองในคําสแลง วา Canuck

- ขอแตกตางระหวางชาวแคนาดากับชาวสหรัฐฯ คือ ชาวแคนาดาสวนใหญจะมีความสุภาพ ไมกาวราว และใจเย็นมากกวาชาวสหรัฐฯ ท้ังนี้คนสหรัฐฯ มองชาวแคนาดาวาข้ีเหนียวและหัวโบราณ (อนุรักษนิยม)

- ๒๓ -


๓. รายงานสินคา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) - รายงานแนวโนมสินคาขาวไทยในแคนาดาฝงตะวันตก - รายงานตลาดสินคาเฟอรนิเจอรในแคนาดา - รายงานตลาดสินคา Specialty Foods: อาหารเพ่ือสุขภาพในแคนาดา - รายงานทิศทางแนวโนมอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนในแคนาดา - รายงานโอกาสตลาดกลุมสินคาสุขภาพความสวยงาม และคอสเมติกส ในแคนาดา - รายงานผลกระทบ TPP ตอแคนาดา และการสงออกไทยมายังแคนาดา - ตลาดสีรุง (LGBT) ในแคนาดาและโอกาสของผูสงออกไทย

๔. การลงทุน ๔.๑ การลงทุนจากตางประเทศ

แคนาดาเปนประเทศท่ีเปดรับการลงทุนจากตางชาติในหลายกิจการ ยกเวนในบางกิจการไดมีขอยกเวนหรือจํากัดการลงทุน อาทิ กิจการท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม การเงิน การขนสง และบริการดานโทรคมนาคม นอกจากนี้ยังมีกิจการประเภทอ่ืนๆ ท่ีหามการลงทุนหรือจํากัดการลงทุนจากตางชาติ คือ การประมง ซ่ึงอนุญาตเฉพาะชาวแคนาดาเทานั้น ตาราง มูลคาการลงทุนของตางชาติในแคนาดา (Foreign Direct Investment: FDI)

มูลคาการลงทุนของตางชาติในแคนาดา (Foreign Direct Investment) ประเทศสหรัฐอเมริกา นับวาเปนประเทศที่เขาไปลงทุนในแคนาดาเปนอันดับหนึ่ง โดยจะลงทุนใน

กิจการท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก นอกจากนั้นกิจการท่ีนักลงทุนตางชาติใหความสนใจ ไดแก กิจการดานการเงินและประกันภัย กิจการพลังงาน อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวากิจการในอุตสาหกรรมอื่นๆ เริ่มที่จะมีการลงทุนทางตรงจากตางชาติในแคนาดาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร และเคมีภัณฑ เปนตน โดยรูปแบบการลงทุนในหลายกรณีจะเปนลักษณะของการควบและรวมกิจการ (M&A) เชน ในกิจการน้ํามัน และเหมืองแร เปนตน

๔.๒ ส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน แคนาดา นับวาเปนประเทศท่ีมีระบบสาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐานสากล ประกอบกับการมีวัตถุดิบ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกดีเยี่ยมประเทศหนึ่งของโลก โดยนับจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจจากรัฐบาล

อันดับ ประเทศ ป ๒๕๕๕

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) ป ๒๕๕๖

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) ป ๒๕๕๗

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) สัดสวน

ป ๒๕๕๗ รวม ๖๓๓,๗๗๘ ๖๙๑,๙๔๒ ๗๓๒,๒๖๓ ๑๐๐%

๑ สหรัฐอเมริกา ๓๐๗,๙๖๗ ๓๔๑,๙๑๗ ๓๖๑,๓๗๒ ๔๙.๔% ๒ เนเธอรแลนด ๗๑,๑๗๑ ๖๗,๓๕๕ ๖๙,๑๕๘ ๙.๔% ๓ ลักซัมเบิรก ๔๓,๑๕๖ ๕๓,๘๘๔ ๕๓,๖๐๖ ๗.๓% ๔ สหราชอาณาจกัร ๔๗,๒๔๕ ๔๖,๑๐๕ ๔๘,๒๖๗ ๖.๖% ๕ สวิตเซอรแลนด ๑๘,๑๖๓ ๒๕,๐๘๓ ๒๗,๖๗๘ ๓.๘% ๖ จีน ๑๑,๖๑๙ ๒๐,๔๒๔ ๒๕,๐๘๐ ๓.๔% ๗ บราซิล ๑๘,๔๖๐ ๑๘,๓๒๕ ๑๙,๙๔๘ ๒.๗% ๘ ญี่ปุน ๑๗,๓๗๔ ๑๕,๘๔๗ ๑๗,๔๗๙ ๒.๔% ๙ เยอรมนี ๑๐,๕๗๒ ๑๓,๐๖๙ ๑๓,๘๙๔ ๑.๙%

๑๐ ฝร่ังเศส ๑๐,๓๗๐ ๑๐,๔๗๔ ๑๑,๗๓๘ ๑.๖% ๒๙ ไทย ๒ ๖ ๗ ๐.๐%

แหลงขอมูล : Global Affairs Canada

- ๒๔ -


ชุดกอน ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๕๒ ท่ีรัฐบาลไดวางระบบการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศภายใตวงเงิน ๓๓ พันลานเหรียญแคนาดา โดยระบบดังกลาวไดครอบคลุมถึงระบบน้ํา ขยะมูลฝอย ระบบการขนสง เปนตน อีกท้ังในป ๒๕๕๙ รัฐบาลชุดใหมท่ีนําโดย Mr. Justin Trudeau พรรค Liberal ไดมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจโดยหนึ่งในนโยบายหลักไดแก การลงทุนในการสรางระบบสาธารณณูปโภคท่ีมีงบประมาณสูงถึง ๖๐ พันลานเหรียญแคนาดา ในชวง ๑๐ ป (๒๐๑๖-๒๐๒๖) ท่ีเปนการตอกย้ําความพรอมของระบบท่ีตอบรับกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแคนาดาในอนาคต นอกจากนั้น รัฐบาลแคนาดาไดตระหนักถึงโครงการ งานวิจัยตางๆ ท่ีชวยสงเสริมและพัฒนามาตรฐานของระบบตางๆ เปนอยางมาก ซ่ึงไดมีการสนับสนุนการลงทุนประเภท R&D จากนโยบายการให Tax Credit หรือการลดหยอนภาษีตางๆ สําหรับภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง

ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ ในนครโตรอนโต นครแวนคูเวอร นครมอนทรีออล นครแคลการี่ และตามเมืองใหญๆ จะมีบริการรถขนสงมวลชนสาธารณะ อาทิ รถเมล (Metro) รถไฟฟาใตดิน (Subway) รถรางไฟฟา (Street Car) ซ่ึงคาโดยสารจะแตกตางตามเมือง โดยเท่ียวประมาณ ๓.๑ เหรียญแคนาดา ซ่ึงสามารถเดินทางและตอสายรถขนสงมวลชนไดทุกประเภทจนถึงปลายทาง หรือสามารถซ้ือบัตรโดยสารรายเดือนในราคาเดือนละ ๘๑-๑๕๑ เหรียญ ยังมีรถบัสประจําทาง ซ่ึงเปนรถขนสงสาธารณะระหวางเมือง และรถ Greyhound รถไฟ Go Train ท่ีใหบริการระหวางเมือง นอกจากนี้ยังมีบริการรถแท็กซ่ีรับจาง และรถรับจางระบบ Uber ตามหัวเมืองใหญๆ

ระบบโทรศัพท มีบริการดานโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทมือถือหลายเครือขาย อาทิ Rogers, Bell, Telus Mobilicity Wind Mobile ฯลฯ โดยมีระบบ LTE, CDMA, GSM, ๓G และ ๔G ท้ังนี้คาโทรศัพทมือถือจะคิดคาธรรมเนียมท้ังรับสายและโทรออก

ระบบน้ําและระบบไฟฟาท่ัวถึงทุกครัวเรือน กระแสไฟฟาจะเปน ๑๑๐ โวลท เตาเสียบปลั๊กไฟจะมี ๓ ชอง สายไฟฟาจะมีปลั้ก ๓ ขา (โดยมีสายดิน Ground Wire เพ่ือปองกันการลัดวงจรของเครื่องไฟฟา)

ระบบไปรษณียและพัสดุภัณฑ คาแสตมปโดย Canada Post โดยอัตราแสตมปสงภายในประเทศน้ําหนักไมเกิน ๓๐ กรัม ดวงละ ๘๕ เซนต และน้ําหนัก ๓๐-๕๐ กรัม ดวงละ ๑.๒๐ เหรียญฯ สงไปยังสหรัฐฯ ราคาเริ่มตนแสตมปดวงละ ๑.๒๐ เหรียญ และสงระหวางประเทศเริ่มตนท่ีดวงละ ๒.๕๐ เหรียญแคนาดา ท้ังนี้ยังมีบริการของเอกชน เชน UPS, FedEx และ DHL ฯลฯ

๔.๓ กฎระเบียบการลงทุน / นโยบายสงเสริมการลงทุน การลงทุนของชางตางชาติในประเทศแคนาดาประเภท Foreign Direct Investment (FDI) นั้น จะตอง

ปฎิบัติตามบทบัญญํติของกฎหมายวาดวยการลงทุนของแคนาดา “Investment Canada Act”

๔.๓.๑ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนในประเทศแคนาดา การจัดตั้งบริษัทเพ่ือเริ่มประกอบธุรกิจใหมในแคนาดา หรือ การเขาไปควบรวมกิจการ/ การควบคุมอํานาจ

การบริหารธุรกิจของชาวตางชาติในแคนาดานั้น จะตองปฏิบัติตามกฏหมายของรัฐบาลกลางแคนาดาวาดวย “การลงทุน (Investment Canada Act11)” ซ่ึงไดเริ่มบังคับใชป พ.ศ. ๒๕๒๘ และแกไขเพ่ิมเติมเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๒

หนวยงานกํากับดูแล Investment Canada Act มีหนาท่ีในการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และมีการทบทวนการลงทุนนั้นๆ เพ่ือใหการลงทุนดังกลาวกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตอประเทศแคนาดา (net benefit to Canada) ดังนั้น ในกรณีท่ีชาวตางชาติประสงคจะเขาไปลงทุน, จัดตั้งบริษัทใหม, และซ้ือกิจการ /

11 ขอมูลเพ่ิมเติมที่ http://www.investincanada.gc.ca/director.aspx?tabid=๘๒๗

http://www.investincanada.gc.ca/director.aspx?tabid=827

- ๒๕ -


ควบคุมอํานาจบริหารของบริษัทแคนาดา ผูลงทุนตางชาติจะตองยื่นแบบ “Notification” หรือ “Application for Review” ตอรัฐบาลแคนาดา โดยมีขอพิจารณาดังนี ้

๑) ขอปฏิบัติสําหรับนักลงทุนตางชาติ ซ่ึงมีขอพิจารณาท่ีเก่ียวของกับกับการปฏิบัติของผูลงทุนตางชาติในแคนาดา ใน ๒ ลักษณะ ไดแก การยื่นแบบ Notification และ Application for Review รายละเอียด ดังนี้

- การย่ืนแบบ Notification: โดยทุกครั้งท่ีชาวตางชาติ เขามาลงทุนในประเทศแคนาดา รวมถึงการจัดตั้งบริษัทใหมดวยตนเองในประเทศแคนาดา และการควบคุมอํานาจบริหาร (Take Control) ของบริษัทแคนาดา โดยท่ีการลงทุนดังกลาวไมจัดเปน “Reviewable Transaction” ผูลงทุนจะตองยื่นคํารองขอลงทุนประเภท Notification ตอหนวยงาน Industry Canada ประจําเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ เสมอ (หนวยงาน Industry Canada เปนหนวยงานภายใตรัฐบาลกลาง แตมีสํานักงานฯ ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีสําคัญท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศ)

- การย่ืนแบบ Application for Review: การลงทุนจากชาวตางชาติในประเทศแคนาดา ท่ีจัดเปน “Reviewable Transaction” และจะตองยื่น Application for Review ในกรณีท่ีการลงทุนดังกลาวมี “Asset Value” มากกวาหรือเทากับจํานวนท่ีกําหนดไว ดังตอไปนี้

A) สําหรับนักลงทุนจากประเทศท่ี มิไดเปนสมาชิก WTO จํานวน “Asset Value” ท่ีกําหนดไวคือ - ๕ ลานเหรียญแคนาดา สําหรับการลงทุนประเภท Direct Acquisition

- ๕๐ ลานเหรียญแคนาดาข้ึนไป สําหรับการลงทุนประเภท Indirect Acquisition B) สําหรับนักลงทุนจากประเทศท่ีเปนสมาชิก WTO จํานวน “Asset Value” ข้ันตํ่าท่ีกําหนดไวมีการ

เปลี่ยนแปลงทุกป - โดยขอมูลลาสุด เริ่มใชวันท่ี ๒๔ เมย ๒๕๕๘ ไดกําหนดไวท่ี ๖๐๐ ลานเหรียญแคนาดา 1 1

12 สําหรับการลงทุนประเภท Direct Acquisition

- สําหรับการลงทุนประเภท Indirect Acquisition โดยนักลงทุน หรือ จากนักลงทุนในประเทศท่ี เปนสมาชิก WTO ไมจัดเปน“Reviewable Transaction” แตอยางใด

C) กฏระเบียบ ขอจํากัดในขอ A) นั้น สามารถปรับใชไดสําหรับนักลงทุนท้ังจากประเทศท่ี เปนและไมเปนสมาชิก WTO สําหรับธุรกิจบางประภท ดังนี ้ (i) ธุรกิจการผลิตแร Uranium ซ่ึงผูลงทุนเปนเจาของปจจัยการผลิต/มี ผลประโยชนในการรวมลงทุน/ควบคุมอํานาจการบริหารของบริษัทในแคนาดาท่ีผลิตแรดังกลาว (ii) ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการใหบริการดานการเงิน (Financial Services) (iii) ธุรกิจการใหบริการดานการขนสง (Transportation services) (iv) ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณี (Cultural business)

๒) ประเภทกิจการท่ีมีขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ/การลงทุนสําหรับชาวตางชาต ิ ประเภทธุรกิจท่ีมีขอจํากัดในการเขาไปถือครองกิจการหรือเขาไปลงทุนในแคนาดาของชาวตางชาติ ท้ังขอจํากัดโดยรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลของมณฑลตางๆ ประกอบดวยภาคธุรกิจดังตอไปนี้

(๑) การกระจายเสียง คล่ืนความถี่ : Broadcasting ตามบทบัญญัติในกฎหมายของรัฐบาลกลาง (The Federal Broadcasting Act) มีขอกําหนด วาการออกใบอนุญาตในการกระจายเสียงคลื่นความถ่ี (broadcasting licences) จะไมสามารถออกใหแกผูมิใชชาวแคนาดา (Non-Canadians) หรือบริษัทท่ีเจาของ ผูมีอํานาจควบคุมโดยแทจริง ไมวาจะโดยทางตรงหรือโดยทางออมท่ีมิใชชาวแคนาดา

(๒) การส่ือสาร/โทรคมนาคม : Telecommunications ตามบทบัญญัติในกฏหมายของรัฐบาลกลาง (The Federal Telecommunications Act) ไดมีขอจํากัดสัดสวนการถือครองกิจการของนักลงทุนตางชาติไวไม

12

แหลงที่มา : http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk๐๐๐๕๐.html

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html

- ๒๖ -


เกินรอยละ ๒๐ ของหุนท่ีถือครองท้ังหมด (๒๐ % of the shares of a telecommunications common carrier)

(๓) การบิน: Aviation แมวาหุนของสายการบินแหงชาติของแคนาดา (Air Canada) จะทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย และมีการผอนปรนดานกฎ ระเบียบ ในอุตสาหกรรมการบิน อยางไรก็ตามการเขาไปถือครองกิจการของชาวตางชาติ เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียง (Voting shares: not common shares) ถูกจํากัดไวท่ีไมเกินรอยละ ๒๕

(๔) การธนาคาร : Banking กฎ ระเบียบเก่ียวกับการธนาคาร ( The Bank Act ) ไดมีขอจํากัดท้ังสําหรับชาวแคนาดาและชาวตางชาติ ( Non-Canadians) โดยกําหนดมิใหเอกชนรายหนึ่งรายใด (Individual) ถือหุนธนาคารเกินกวารอยละ ๑๐ ของหุนท้ังหมด และกําหนดมิใหชาวตางชาติและหุนสวนท่ีมิไดมีถ่ินท่ีอยูถาวรในแคนาดา (Non-residents and their associates) ถือหุนรวมกันท้ังหมดเกินกวารอยละ ๒๕ ของหุนท้ังหมดของกิจการ ซ่ึงกฎ ระเบียบเชนเดียวกัน ใชบังคับกับบริษัททรัสต และ บริษัทท่ีประกอบกิจการใหกูยืมเงินภายใตกฏหมาย Trust and Loan Companies Act ดวย

(๕) การประกันชีวิต/การประกันภัย : Insurance ภายใตกฎหมาย The Insurance Companies Act (Canada) ไดจํากัดการเขาไปถือครองกิจการของชาวตางชาติโดยรวมไมเกินรอยละ ๒๕ (in the aggregate) และ รอยละ ๑๐ สําหรับเอกชนรายเดียวท่ีมิไดเปนผูมีถ่ินท่ีอยูอาศัยในแคนาดา (individual non-resident) นอกจากนั้น บทบัญญัติของกฏหมายของมณฑล (Provincial legislation) ยังมีขอจํากัดเก่ียวกับการลงทุนของชาวตางชาติในธุรกิจดานการประกันเพ่ิมเติมดวย

(๖) ประเภทธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีขอจํากัด : Other Businesses ไดแก การจัดพิมพและจัดจําหนายหนังสือ (Book publishing and Selling) , Collection Agencies , วิศวกรรม : Engineering , การกสิกรรม/เกษตรกรรม : Farming , การประมง : Fisheries , การจําหนายสุรา เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล : Liquor Sales, การทําเหมืองแร: Mining , การสํารวจ ขุดเจาะ น้ํามัน และกาซธรรมชาติ : Oil and Gas, การตรวจวัดสายตาประกอบแวน: Optometry, เภสัชกรรม: Pharmacies, และการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย: Securities Dealers เปนตน

ตาราง สรุปขอจํากัดทางการลงทุน / ถือหุนสําหรับนกัลงทุนตางชาติแยกตามอุตสาหกรรม (อัตรา % สัดสวนสูงสุดท่ีรบัการอนุญาต)12

13

ประเภทกิจการ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๘ หมายเหตุ

- น้ํามัน - กาซธรรมชาติ - เหมืองแร (mining)

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

โครงการธุรกิจเหมืองแรขนาดใหญตองไดรับการตรวจสอบจากรัฐบาลกลางเปนรายๆ

- อสังหาริมทรัพย ๑๐๐% ๑๐๐% - ธนาคาร

- ขนาดใหญ (ทุน > ๕ ลานเหรียญ) - ขนาดกลาง (ทุน ๑-๕ ลานเหรียญ) - ขนาดเล็ก (ทุน < ๑ ลานเหรียญ)

< ๑๐% < ๖๕% ไมจํากัด

< ๑๐% < ๖๕% ไมจํากัด

- การสื่อสารและการกระจายเสียง - สิ่งพิมพ (Print Media) - ฟลมและวีดีโอ (Film & Video) - สื่อสาร โทรคมนาคม (Telecom)

๔๖ ๔๖ ๔๖

๔๖ ๔๖ ๔๖

- ยาและเวชภัณฑ ๑๐๐ ๑๐๐ - ประกันภัย

- สุขภาพ - ไมเก่ียวกับสุขภาพ (ที่อยู)

๐

๑๐๐

๐

๑๐๐

การประกันสุขภาพของชาวแคนาดาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เปนหลัก

13

แหลงขอมูล - http://investincanada.gc.ca

- ๒๗ -


ประเภทกิจการ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๘ หมายเหตุ - การขนสง

- สายการบินภายในประเทศ - รถไฟ / รถไฟฟา

๒๕

๐

๒๕

๐

สิทธิในการออกเสียง ( Voting shares : not common shares) ถูกจํากัดไวที่ไมเกินรอยละ ๒๕ ดําเนินการโดยภาครัฐฯ ทั้งสิ้น

- สนามบิน ๐ ๐ ดําเนินการโดยภาครัฐฯ ทั้งสิ้น - ไปรษณีย ๐ ๐ ดําเนินการโดยภาครัฐฯ ทั้งสิ้น

- ไฟฟา ๐-๑๐๐ ๐-๑๐๐ ข้ึนอยูกับขอบังคับแตละมณฑล - บริการดานการขนสง

- ทาเรือ

- ถนน / ทางดวน

๐

๐

๐

๐

ดําเนินการโดยภาครัฐฯ แตสามารถใหเอกชนดําเนินการแทนได (ไมจําเปนตองเปนชาวแคนาดา) ข้ึนอยูกับขอบังคับแตละมณฑล โดยสามารถใหเอกชนดําเนินการแทนได (ไมจําเปนตองเปนชาวแคนาดา)

- โรงแรม / การทองเที่ยว ๑๐๐ ๑๐๐ - การจัดการดานสิ่งแวดลอม ๑๐๐ ๑๐๐

- ธุรกิจคาสง ๑๐๐ ๑๐๐ - ธุรกิจคาปลีก ๑๐๐ ๑๐๐ - รานอาหาร / ภัตตาคาร ๑๐๐ ๑๐๐

แหลงขอมูล : http://investincanada.gc.ca/eng/default.aspx

๔.๓.๒ มาตรการสงเสริมการลงทุนและแรงจูงใจ จากรัฐบาลแคนาดา

๔.๓.๒.๑) มาตรการดานภาษี ในรูปแบบการให Tax Credit หรือ การลดหยอนภาษี แคนาดา นับวาเปนประเทศนาลงทุนอันดับตน ๆของโลก เนื่องมาจากขอพิจารณาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติ

บุคลในอัตราท่ีต่ํากวาประเทศพัฒนาแลวอ่ืนๆรวมท้ังกลุมประเทศ G๘ (แคนาดามีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ต่ํากวาสหรัฐอเมริกาอยางนอย ๔.๕%) และยังมีนโยบายการให Tax Credit หรือ การลดหยอนภาษี สําหรับนักลงทุนท่ีประกอบธุรกิจประเภท Manufacturing และ Research & Development (R&D) ท่ีมีสถานประกอบการในแคนาดา โดยประเภทการลงทุนท่ีสามารถขอรับสิทธิดาน Tax credit หรือการลดหยอนดานภาษีได มีดังนี้

(๑) การลงทุนดาน Scientific Research & Experimental Development (SR&ED) อาทิ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ Experimental Development/ Applied Research/ Basic Research/ และ Support Work) สามารถยื่นคํารองขอ “Tax Credits” จากรัฐบาลไดกวารอยละ ๒๐ ซ่ึงนักลงทุนสามารถใชเปนสวนลดในการชําระภาษี หรือยื่นขอเปนเงินสดคืนจากรัฐบาลหลังจากการชําระภาษียอดรวม และกรณีบริษัทสาขาท่ีดําเนินการดาน SR&ED แทนบริษัทแมในตางประเทศ บริษัทแมดังกลาวก็สามารถไดรับสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุนภายใตโครงการนี้ได

(๒) การลงทุนดาน Industrial Research Assistance Program (IRAP) สามารถยื่นขอ “Tax credits” หรือลดหยอนภาษีภายใตโครงการ IRAP จากหนวยงาน National Research Council of Canada (๓) การลงทุนดาน High-risk R&D /Technology Partnerships Canada (TPC) สามารถยื่นขอ “Tax credits” ภายใตโครงการ TPC จากหนวยงาน Industry Canada (๔) การลงทุนดาน Technology ในลักษณะท่ีเปนการวางแผนธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Market-oriented business plan) สามารถยื่นขอการสนับสนุนดานการเงินในการลงทุนจากหนวยงาน Business Development of Canada (BDC) Venture Capital (๕) การลงทุน R&D ดาน Natural Sciences and Engineering สามารถขอรับการสนับสนุนดานการเงินจากหนวยงาน Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) (๖) การลงทุนศึกษาคนควา R&D ดาน “Intelligence systems” รวมกับนิติบุคคล/สถาบันการศึกษาของแคนาดา นักลงทุนตางชาติท่ีดําเนินการรวมกับนิติบุคคลแคนาดา ๒ แหง และ ๑ มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา

- ๒๘ -


เพ่ือศึกษาคนควา R&D ดาน “Intelligence systems” ดังกลาว สามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน Precarn (www.precarn.ca) (๗) การลงทุนดาน Film Industry (ภายใตโครงการ Film Tax Credit Programs)นักลงทุนชาวตางชาติท่ีสนใจการลงทุนดาน Film Industry ในประเทศแคนาดา อาจขอรับการสนับสนุนในรูป “Tax credits” จากหนวยงาน Canadian Revenue Agency (CRA)

๔.๓.๒.๒ การใหแรงจูงใจการลงทุนจากมณฑลตางๆ (Provincial Incentives for Investment) นอกเหนือจากแรงจูงใจการลงทุนดานภาษีในระดับรัฐบาลกลางแลว รัฐบาลมณฑล/ทองถ่ิน ยังมีการให

แรงจูงใจแกนักลงทุนตางชาติ ในบางกิจการ/อุตสาหกรรมท่ีประสงคจะสงเสริม ในลักษณะตางๆดวย ไดแก การใหสวนลดดานภาษี/นิติบุคคล (Business tax rebates) การใหเครดิตภาษี (Tax credit) และอ่ืนๆ โดยจะแตกตางกันไปในแตละมณฑล และในบางกรณีแมวาจะสงเสริมการลงทุนของชาวตางชาติ แตรัฐบาลสวนมณฑล (Provincial Government) อาจจะมีขอหาม หรือขอจํากัดดานการถือหุนของชาวตางชาติ ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมบางประเภท อาทิ การใหบริการดานการเงิน (Financial services) เปนตน

๔.๔ ตนทุนการจัดตั้งธุรกิจ ๔.๔.๑ ตนทุนการการจัดตั้งธุรกิจข้ึนอยูกับขนาดและรูปแบบธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้

- คาเชาสํานักงาน/โกดัง คาเชาอาคารสํานักงานในแคนาดา จะอยูระหวาง ๑๒-๓๕ เหรียญแคนาดา/ตารางฟุต/เดือน คาเชาโกดังสินคาจะอยูระหวาง ๘-๑๕ เหรียญแคนาดา/ตารางฟุต/เดือน

- คาท่ีปรึกษากฏหมาย ในการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล ประมาณ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ เหรยีญฯ

- คาจางแรงงานทองถิ่น โดยคาแรงข้ันต่ําในแคนาดา ๘-๑๑ เหรียญแคนาดา/ชั่วโมง (ข้ึนกับมณฑล)

๔.๔.๒ ข้ันตอนการจัดตั้งธุรกิจ

๑) คัดเลือกช่ือ และจดทะเบียนช่ือบริษัท หางรานนิติบุคคลในแคนาดานั้นสามารถทําไดบนระบบ อินเตอรเนต ในการคนหารายชื่อ เครื่องหมายสินคากับระบบ Canada-Biased NUANS® ใน report จากเวป ไซด www.nuans.com ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลแคนาดา เพ่ือจะขอรับรายงาน การตรวจชื่อวาไมเคยถูกใชจดทะเบียนมากอน หรือซํ้ากับคนอ่ืน มาเปนเอกสารในการยื่นขอจดทะเบียน ตอหนวยงาน Corporation Canada

Corporation Canada ๙th Floor, Jean Edmonds Towers South ๓๖๕ Laurier Avenue West, Ottawa ON K๑A ๐C๘ Tel: +๑(๖๑๓) ๙๔๑ ๙๐๔๒ Fax: +๑(๖๑๓) ๙๔๑ ๐๖๐๑

๒) สมัครหมายเลขทะเบียนธุรกิจ Business Number (BN) ซ่ึงเสมือนการเปดบัญชีภาษีของบริษัท ท่ีจะ เชื่องโยงธุรกรรมตางๆ ของบริษัทนิติบุคคลกับกรมสรรพากรแคนาดา หรือ Canada Revenue Agency (CRA) ท่ีเปนหนวยงาน รัฐบาลกลาง Federal Government เพ่ือจะเรียกเก็บภาษีดังนี้

- GST/HST (goods and services tax/harmonized sales tax) เปนบัญชีภาษีท่ีผูประกอบการ จะ เรียกเก็บจากลูกคาจากการใหบริการหรือจําหนายสินคา โดยปจจุบันอยูท่ีอัตรา ๕% (เปนภาษีท่ี สงใหกับภาครัฐฯ สวนกลาง)

- ๒๙ -


- Payroll Deductions เปนบัญชีภาษีท่ีนายจาง/ผูประกอบการ เรียกเก็บจากลูกจาง/พนักงานของ บริษัทไดแก CPP (Canada Pension Plan), EI (Employment Insurance) และภาษีรายไดของ พนักงาน โดยจะสงไปยังรัฐฯ สวนกลาง

- Import/Export เปนบัญชีท่ีใชสําหรับการเก็บภาษีจากการนําเขา/สงออกของบริษัท - Corporate Income Tax Account เปนบัญชีภาษีรายไดของบริษัทนิติบุคคลท่ีจะสงใหกับรัฐ ฯ

สวนกลาง ท้ังนี้บริษัทจะตองเสียภาษีใหกับรัฐบาลทองถ่ินอีกดวยโดยในระดับมณฑล (Provincial Government) บริษัทจะตองยื่นคํารองขอใบอนุญาติและเปดบัญชีผูเสียภาษีของ บริษัทนิติบุคคล กับหนวยงาน

International Tax Services Office ๒๒๐๔ Walkley Road, Ottawa ON K๑A ๑A๘ โทรศัพท: +๑(๖๑๓) ๙๕๔ ๙๖๘๑ โทรสาร: +๑(๖๑๓) ๙๕๒ ๓๘๔๕ Website: www.cra-arc.gc.ca เวลาทําการ: จันทร-ศุกร ๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

๔.๕ ภาษี

๔.๕.๑ ประเภทภาษีท่ีจัดเก็บในแคนาดา แคนาดามีการจัดเก็บรายไดในลักษณะภาษีตางๆหลายประเภท รวมท้ังการจัดเก็บภาษีจากการนําเขา

สินคาและภาษีศุลกากร โดยหนวยงาน The Canada Revenue Agency: CRA ของรัฐบาลกลาง มีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารการจัดเก็บรายได ตามกฏหมายภาษีอากรของแคนาดา โดยประเภทภาษีท่ีจัดเก็บในแคนาดาแบงออกไดหลายประเภท ไดแก

- ภาษีเงินได (Income Tax) โดยคํานวณจาก Federal rate และ Provincial rate - ภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax) - ภาษีประกันรายไดจากการจางงาน : Employment insurance premiums (EI) - เงินสมทบเพ่ือการวางแผนรายไดเม่ือเกษียณอายุ : Canada Pension Plan contributions (CPP) - ภาษีการขายท่ีจัดเก็บโดยรัฐบาลของแตละมณฑล : Provincial sales taxes (PST) - ภาษีท่ีจัดเก็บจากการจําหนายสินคาและธุรกิจบริการ The goods and services tax (GST) - ภาษี Harmonized Sale Tax (HST) เปนการรวม PST และ GST ซ่ึงบังคับในบางมณฑล

อยางไรก็ตาม แคนาดาไมมีการปฏิบัติพิเศษในเรื่องภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีจัดเก็บจากรายไดจากการประกอบธุรกิจ (Business income) ของนิติบุคคลตางชาติท่ีเขาไปลงทุนในแคนาดาแตอยางใด แตเปนการสงเสริมในลักษณะการจัดเก็บภาษีจากรายไดท่ีเกิดจากการลงทุน (Investment Income) ในอัตราท่ีต่ํากวาท่ีจัดเก็บจากนิติบุคคลท่ัวไปของแคนาดา

๔.๕.๒ อนุสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับประเทศแคนาดา เพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเล่ียงการรัษฎากรในสวนท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได

ประเทศไทยและแคนาดา ไดมีการลงนามอนุสัญญาเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีฯ เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีผลใชบังคับเม่ือ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๘ โดยสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้

- ๓๐ -


- อนุสัญญานี้ ใชบังคับกับภาษีเก็บจากเงินไดท่ีบังคับจัดเก็บในนามของรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐ โดยไมคํานึงวิธีการเรียกเก็บ

- ภาษีท้ังปวงท่ีบังคับจัดเก็บจากเงินไดท้ังสิ้น หรือจากองคประกอบของเงินได รวมท้ังภาษีท่ีเก็บจากผลไดจากการจําหนายจายโอนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย ภาษีท่ีเก็บจากยอดเงินคาจางหรือเงินเดือน จายโดยวิสาหกิจ ตลอดจนภาษีท่ีเก็บจากการเพ่ิมคาทุน ใหถือวาเปนภาษีเก็บจากเงินได ท้ังนี้ ไดมีบทบัญญัติแนวทางในการจัดเก็บ ครอบคลุม หลายกรณี อาทิ เงินไดจากอสังหาริมทรัพย กําไรจากธุรกิจ การขนสงทางเรือและทางอากาศ วิสาหกิจในเครือเดียวกัน เงินปนผล ดอกเบี้ย คาสิทธิ ผลไดจากทุน บริการสวนบุคคลไมเปนอิสระ คาปวยการของกรรมการ นักแสดงและนักกีฬา เงินบํานาญ งานรัฐบาล นักศึกษา และเงินไดอ่ืนๆ ( รายละเอียดโปรดศึกษาเพ่ิมเติมจาก http://www.rd.go.th/publish/๖๐๐.๐html )

- ภาษีท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงอนุสัญญานี้ใชบังคับ โดยเฉพาะไดแก (ก) ในกรณีประเทศแคนาดา : ภาษีเงินไดบังคับจัดเก็บโดยรัฐบาลแคนาดา (เรียก "ภาษีแคนาดา") (ข) ในกรณีประเทศไทย : ภาษีท่ีบังคับจัดเก็บโดยรัฐบาลไทย ( เรียก " ภาษีไทย" ) - ภาษีเงินได และ - ภาษีเงินไดปโตรเลียม - อนุสัญญานี้ใชบังคับกับภาษีใดๆ ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน หรือคลายคลึงกันในสาระสําคัญซ่ึงบังคับจัดเก็บภายหลังวันท่ีไดลงนามอนุสัญญานี้ เปนการเพ่ิมเติม หรือแทนท่ีภาษีท่ีมีอยูในปจจุบัน รัฐผูทําสัญญาจะแจงใหแกกันและกันทราบถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซ่ึงมีข้ึนในกฎหมายภาษีอากรของแตละรัฐ - การกําหนดวาประเทศใด จะเปนผูมีสิทธิรับชําระภาษี ไดมีขอกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคคลธรรมดา (Individual) และวิสาหกิจ โดยมีขอพิจารณาสําคัญเก่ียวกับถ่ินท่ีอยูอาศัย (กรณีบุคคลธรรมดา) และสถานประกอบการถาวร (Permanent Establishment) ของวิสาหกิจซ่ึงครอบคลุมถึง สถานท่ีทํางาน สาขา สํานักงาน โรงงาน คลังสินคา เหมืองแร แหลงสํารวจขุดเจาะน้ํามัน การใหคําปรึกษาฯลฯ

- บทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการปองกันการเก็บภาษีซอน ไดระบุไวในบทท่ี ๔ ของอนุสัญญา โดยสรุปสาระ สําคัญได ดังนี้ - ในกรณีของประเทศแคนาดา ใหหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอนดังตอไปนี้ (ก) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติท่ีมีอยูของกฎหมายของประเทศแคนาดาเก่ียวกับการหักจากภาษีท่ีตองชําระในประเทศแคนาดาดวย ภาษีท่ีจายนอกอาณาเขตของประเทศแคนาดาและภายใตการแกไข บทบัญญัติเหลานั้นในภายหลัง ซ่ึงจะไมกระทบกระเทือนตอหลักการท่ัวไปในท่ีนี้ และเวนแตวาตามกฎหมายของประเทศแคนาดา กําหนดการหักหรือการผอนผันไวมากกวา ใหหักภาษีท่ีตองชําระในประเทศไทยท่ีเก็บจากกําไรเงินได หรือผลไดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยไดจากภาษีแคนาดาท่ีจายในสวนท่ีเก่ียวกับกําไร เงินไดหรือ ผลไดเชนวานั้น (ข) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติท่ีมีอยูของกฎหมายของประเทศแคนาดาเก่ียวกับการกําหนดจํานวนสวนเกินท่ีไดรับยกเวนของกิจการรวมกับตางประเทศ และภายใตการแกไขบทบัญญัติเหลานั้นใน ภายหลัง ซ่ึงไมกระทบกระเทือนตอหลักการท่ัวไปในท่ีนี้ เพ่ือความมุงประสงคในการคํานวณภาษีแคนาดา ในการคํานวณเงินไดท่ีตองเสียภาษีของบริษัทผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศแคนาดา จะยอมใหหักเงินปนผลใดท่ีบริษัทรับจากสวนเกินท่ีไดรับยกเวนของกิจการรวมกับตางประเทศท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย - ในกรณีของประเทศไทย ใหหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอนดังตอไปนี้ (๑) จํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระในประเทศแคนาดา ภายใตกฎหมายของแคนาดาและตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ ไมวาจะชําระโดยตรงหรือโดยถูกหักไวโดยผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยในสวนท่ีเก่ียวกับเงินไดจากแหลงตางๆ ภายในประเทศแคนาดา ซ่ึงตองเสียภาษีในประเทศแคนาดา จะยอมใหถือเปนเครดิตตอภาษีไทยท่ีตอง

- ๓๑ -


ชําระสําหรับเงินไดนั้น แตตองเปนจํานวนท่ีไมเกินกวาสัดสวนของภาษีไทยซ่ึงเกิดจากเงินไดเชนวานั้น ตอเงินไดท้ังหมด ท่ีตองเสียภาษีไทย เพ่ือความมุงประสงคในการกําหนดเงินไดท้ังหมดนี้ จะไมคํานึงถึงผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในประเทศใด (๒) "ภาษีท่ีตองชําระในประเทศไทย" ใหถือวารวมถึงจํานวนใดๆ ท่ีควรจะตองชําระเปนภาษีไทยสําหรับปใดๆ แตไมไดชําระเพราะไดรับยกเวนหรือลดภาษี เพ่ือมุงสงเสริมพัฒนาการทางอุตสาหกรรม การพาณิชย วิทยาศาสตร การศึกษาหรือการพัฒนาอ่ืนในประเทศไทย สําหรับปนั้นหรือสวนใดของปนั้นตามบทบัญญัติของกฎหมายจูงใจพิเศษ ซ่ึงมีข้ึนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย ฯลฯ (รายละเอียดเก่ียวกับอนุสัญญาฯ โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจาก http://www.rd.go.th/publish/๖๐๐.๐html และ http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/thailand_-eng.asp)

การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล (Business Income) สําหรับนักลงทุนชาวตางชาติ สรุปได ดังนี้

- นิติบุคคลท่ีมีสถานประกอบการประจําอยูในประเทศแคนาดา (Corporations resident in Canada) มีหนาท่ีจะตองเสียภาษีจากรายไดท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกท้ังในและตางประเทศ (World-wide income) - นิติบุคคลท่ีมิไดมีสถานประกอบการประจําอยูในประเทศแคนาดา (Corporations non-resident in Canada) มีภาระตองเสียภาษี ๒ ประเภท คือ

๑. ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแคนาดา (Corporate Income Tax) ประกอบดวย ๒ สวน คือ

๑.๑ อัตราภาษีกําหนดโดยรัฐบาลกลาง (Federal Tax) คือรอยละ ๑๖.๕ และจะลดลงเปนรอยละ ๑๕ (มีผลบังคับ ณ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕)13

14 และ ๑.๒ อัตราภาษีในสวนของรัฐบาลมณฑลทองถ่ิน ( Provincial and Territorial Corporate tax) ซ่ึง

มีอัตราภาษีประมาณรอยละ ๐-๑๖ ข้ึนอยูกับเขตแตละมณฑล โดยยอดรวมภาษีเงินไดนิติบุคคล (Federal + Provincial) มีอัตราประมาณรอยละ ๑๘.๕ -๓๒.๕

ตาราง อัตราภาษีนิติบุคคลตามแตละมณฑล

14 ขอมูลจาก : Canada Revenue Agency http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-eng.html

มณฑล / เขตดินแดน อัตราภาษขีั้นตํ่า อัตราภาษขีั้นสูง

Newfoundland and Labrador ๓% ๑๔%

Nova Scotia ๓% ๑๖%

Prince Edward Island ๔.๕% ๑๖%

New Brunswick ๔% ๑๑%

Ontario ๔.๕% ๑๒%

Manitoba ๐% ๑๒%

Saskatchewan ๒% ๑๒%

British Columbia ๒.๕% ๑๑%

Yukon ๓% ๑๕%

Northwest Territories ๔% ๑๑.๕%

Nunavut ๔% ๑๒% แหลงที่มา: Canada Revenue Agency

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-eng.html

- ๓๒ -


๒. ภาษี “Disposal of Taxable Canadian Property” ซ่ึงประกอบดวย ๒.๑ ภาษีท่ีจัดเก็บจากอสังหาริมทรัพยท่ีตั้งอยูในประเทศแคนาดา (Real and Resource property

situated in Canada) ๒.๒ ภาษีจากรายไดในสวนท่ีเปนของนิติบุคคลในแคนาดา (Canadian Corporation) ท่ีมิใชในสวน

ของนิติบุคคล ซ่ึงเปนรายไดจากการประกอบธุรกิจนอกประเทศท่ัวโลก (Widely traded public corporation)

๒.๓ ภาษีจากรายไดในสวนท่ีเปนของนิติบุคคลแคนาดาประเภท Resident Private Corporation ๒.๔ ภาษีจากการใชทรัพยากรในการประกอบธุรกิจในประเทศแคนาดา (Capital property used

during the course of Canadian business) ๒.๕ ภาษีจากดอกเบี้ยบางสวน จากการประกอบธุรกิจประเภท Partnership และ Trusts

ภาษีการขายสินคา/บริการ (Sale Tax) แคนาดาจะมีการเก็บภาษีการขายหรือภาษีมูลคาเพ่ิม ๓ ประเภท ไดแก ๑) ภาษีรัฐบาลสวนกลาง (Goods and Service Tax - GST) ท่ีเก็บจากรัฐบาลสวนกลาง ในอัตรา ๕%

๒) ภาษีมณฑล (Provincial Sales Tax – PST) ท่ีเก็บโดยรัฐบาลในแตละมณฑลโดยมีอัตราระหวาง ๐-๑๐% ข้ึนกับแตมณฑล

๓) ภาษีรวม (Harmonized Sales Tax - HST) ท่ีเปนการรวมของ PST และ GST โดยปจจุบันไดมี ๔ มณฑลท่ีใชระบบดังกลาว

มณฑล ชนิดภาษีที่จัดเก็บ ภาษีรัฐบาลกลาง

(Federal Tax- GST) ภาษีมณฑล (Prov. Tax)

รวมภาษ ีการขาย

หมายเหตุ

Alberta GST ๕% ๐% ๕% British Columbia GST+PST ๕% ๗% ๑๒% Manitoba GST + PST ๕% ๗% ๑๒% New Brunswick HST ๕% ๘% ๑๓% Newfoundland and Labrador HST ๕% ๘% ๑๓% Nova Scotia HST ๕% ๑๐% ๑๕% Ontario HST ๕% ๘% ๑๓%

Prince Edward Island GST + PST ๕% ๑๐.๕% eff. (๑๐% nom.)

๑๕.๕ eff.

มีการคิดภาษีเพิ่ม GST ๕% จากภาษีของมณฑล ๑๐% จึงเปน ๑๐.๕% โดยภาษีรวมเทากับ (Prov) ๑๐.๕%+ (GST) ๕% = ๑๕.๕%

Quebec GST + QST ๕%

๘.๕% ๑๓.๙๒ eff. (๑๓.๕ nom.)

มีการคิดภาษีเพิ่ม GST ๕% จากภาษีของมณฑลที่จัดเก็บ GST+QST = (๘.%๕+๕%) โดยเปน ๑๓.๕% x ๕% = ๑๓.๙๒%

Saskatchewan GST + PST ๕% ๕% ๑๐% Yukon GST ๕% ๐% ๕% Northwest Territories GST ๕% ๐% ๕% Nunavut GST ๕% ๐% ๕%

๔.๖ รายช่ือนักลงทุนไทยในแคนาดา

เนื่องจากขอจํากัดดานการสืบคนขอมูล และกฎหมาย Privacy Act ของแคนาดา ประกอบกับนักลงทุน / เจาของกิจการไทยหลายรายในแคนาดา โดยสวนใหญเปนผูมีภูมิลําเนาในแคนาดา หรือเปนประชากรชาวแคนาดาท่ีมีเชื้อสายไทย ทําใหไมสามารถระบุรายชื่อนักลงทุนไทยท่ีมาลงทุนในแคนาดาอยางแทจริง ยกเวน กรณีของ บริษัท ปตท.สผ.

- ๓๓ -


- การลงทุนของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. การเขามารวมทุนของ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กับ บริษัท

สแตท็ออยล (Statoil Canada Ltd.) เพ่ือรวมลงทุนในอัตรารอยละ ๔๐ โดยคิดเปนมูลคาท้ังหมด ๒,๒๘๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ในแหลง Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ซ่ึงเปนหนึ่งในแหลง Oil Sands ท่ีสําคัญของประเทศแคนาดา โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๕๗,๒๐๐ เอเคอร เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

อนึ่ง ผูประกอบธุรกิจไทยบางรายมิไดเขามาลงทุนโดยตรงในประเทศแคนาดา แตไดรวมมือกับนักธุรกิจแคนาดาในการทําการตลาดในประเทศแคนาดาให อาทิ กาแฟดอยชาง (Doi Chang Coffee Company) ซ่ึงไดมอบหมายให Doi Chang Coffee International เปนผูทําการตลาดในแคนาดา และ บริษัท Boonrawd Trading Co., Ltd ไดแตงตั้งผูแทนจําหนายในแคนาดา เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ไดมาเปดสํานักงานในโตรอนโต ภายใต CPF Canada

- บริษัท สแต็ทออยล (Statoil Canada Ltd.) (บริษัทรวมทุนระหวาง ทุนไทย และทุนแคนาดา) ๓๖๐๐ , ๓๐๘ - ๔th Ave. SW Calgary, AB, T๒P ๐H๗ Tel: +๑(๔๐๓) ๒๓๔ ๐๑๒๓ Website: www.statoil.com

- บริษัทกาแฟดอยชาง (บริษัทรวมทุนระหวาง ทุนไทย และทุนแคนาดา) ๘๓๗ West Hastings Street Unit ๓๑๑ Vancouver, BC V๖C ๓N๖ Tel: +๑(๖๐๔)๖๘๙ ๓๓๑๒ Fax: +๑(๖๐๔) ๖๘๘ ๓๓๖๕ Email: [email protected]

- บริษัทเบียรไทยตราสิงห (ผานตัวแทนบริษัทในแคนาดา) Family Wine Merchant Inc. ๑๔๖๙ PELHAM ROAD, ST. CATHARINES, ONTARIO L๒R ๖P๗ Tel. +๑(๙๐๕) ๖๘๔ ๙๗๗๑ Fax. +๑(๙๐๕) ๖๘๔ ๘๔๔๔ Email: [email protected]

- บริษัท CPF Canada (การลงทุนโดยตรงจากไทย) Charoen Pokphand Foods Canada Inc. ๗๐๓๐ Woodbine Ave., Suite ๒๐๓, Markham ON L๓R ๖G๒ Tel: + ๑(๙๐๕) ๖๐๔ ๔๙๙๓ Fax: +๑ (๙๐๕) ๒๑๕ ๐๒๐๓ Email: [email protected]

๔.๗ หลักเกณฑการนําเงินกลับประเทศ แคนาดามีนโยบายเปดเสรีในการท่ีนักลงุทนตางชาติ นําผลกําไรจากกิจการท่ีลงทุนในแคนาดากลับประเทศ เนื่องจากบริษัทท่ีลงทุนเหลานั้นจะตองชําระภาษีรายได (นิติบุคคล) กอนท่ีจะเคลื่อนยายโอนผลกําไรได

http://www.statoil.com/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

- ๓๔ -


๔.๘ อ่ืน ๆ หนวยงานรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ีสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ ไดแก - หนวยงาน Business Development of Canada (BDC) Venture Capital

ใหความสนับสนุนดานการการเงินการลงทุนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติท่ีประกอบธุรกิจประเภท Technology และธุรกิจท่ีจัดเปน Sustainable market-oriented business plan อ่ืนๆ - หนวยงาน Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC)

ใหความสนับสนุนการลงทุนจากชาวตางชาติ ท่ีสนใจลงทุนดาน R&D ดาน Natural Sciences and Engineering - หนวยงาน PRECARN

ใหความสนับสนุนการลงทุนจากชาวตางชาติท่ีมีโครงการลงทุนรวมกับบริษัทอ่ืน อยางนอย ๒ บริษัท และ ๑ มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา เพ่ือรวมกันศึกษาคนควา R&D ดาน “Intelligence systems”

ประเภทของธุรกิจท่ีรัฐบาลสวนมณฑลใหการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ ประกอบดวย

• Filming และ Film & Video production/ animation: มีการสนับสนุนการลงทุนหลายดาน (ท้ังจากรัฐบาลสวนกลางและรัฐบาลสวนมณฑล) โดยในชวงหลายปท่ีผานมานั้น ประเทศแคนาดาไดรับการขนานนามวาเปน “Hollywood North” เนื่องจากบริษัท Filming Industry ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดยายมาอยูในประเทศแคนาดาเปนจํานวนมาก

• อุตสาหกรรมเหมืองแร หรือ Mining: เนื่องจากการท่ีประเทศแคนาดามีทรัพยากรแรธาตุมากท่ัวทุกแหงในประเทศ สงผลใหรัฐบาลสวนมณฑลตางๆ ใหการสนับสนุน/ สงเสริมการลงทุนในธุรกิจเหมืองแรแกผูประกอบการตางชาติ

• ธุรกิจ Oil and Gas production: (ท้ังประเภท Offshore และ On land) แคนาดาเปนประเทศท่ีมีแหลงน้ํามันสํารองใหญเปนอันดับ ๒ ของโลก (รองจากประเทศซาอุดิอาระเบีย) ดังนั้นรัฐบาลจึงมีการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ โดยเฉพาะในเขตมณฑล Alberta, New Brunswick และ Nova Scotia

๕. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการลงทุน ๕.๑ การจัดตั้งสํานักงานตัวแทนทางธุรกิจ

การจัดตั้งสํานักงานตัวแทนธุรกิจในประเทศแคนาดา (Trade Representative) สามารถดําเนินการไดในหลากหลายรูปแบบ ประกอบดวย

๑. สํานักงานสาขา (Branch Office) นักธุรกิจตางชาติสามารถจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือ Branch Office ในประเทศแคนาดาได โดยจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของกฎหมาย Investment Canada Act และจะตองจดทะเบียนธุรกิจ พรอมขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับมณฑล (Provincial registration and licensing requirements) การจัดตั้งสํานักงานสาขาในแคนาดา นักธุรกิจตางชาติจะไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีบางสวน

บริษัทตางชาติท่ีประสงคจะยื่นขออนุมัติจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศแคนาดาจะตองดําเนินการ ดังนี้

- ตรวจสอบรายชื่อจากฐานขอมูลรายชื่อธุรกิจของ Department of Consumer and Corporate Affairs เพ่ือไมใหซํ้าซอนกับรายชื่อธุรกิจท่ีมีอยูแลว

- ใบอนุญาติประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีออกโดยประเทศตนทาง

- จัดจางบริษัททนายท่ีไดรับมอบอํานาจในการดําเนินการ

- ๓๕ -


๒. บริษัทในเครือ (Subsidiary Corporation) มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเหมือนบริษัทแม การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนี้จะอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับเดียวกับการจัดตั้งบริษัท (Corporation)

๓. ธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) ประเทศแคนาดาไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับควบคุมหรือบังคับใชกับธุรกิจรวมทุน ดังนั้นเง่ือนไขอบังคับตางๆ จึงเปนไปตามขอตกลงระหวางหุนสวนธุรกิจของท้ังสองฝาย ซ่ึงจะตองมีการตกลงดานเง่ือนไขการรวมทุนระหวางกัน สัดสวนการมีสวนรวมในธุรกิจ และขอบเขตการบริหารจัดการดานการลงทุน การเงิน และบุคลากร เปนตน

๔. บริษัทจํากัด/หุนสวน (Sole Proprietorship/Partnership) เปนรูปแบบของธุรกิจท่ีมีกฎระเบียบข้ันตอนการดําเนินการท่ีคอนขางนอย ซ่ึงในบางธุรกิจอาจไมจําเปนตองขอใบอนุญาติธุรกิจดวยซํ้าไป ธุรกิจในรูปแบบนี้จะอยูภายใตกฎระเบียบของบังคับของระดับมณฑลเปนหลัก นักธุรกิจท่ีสนใจสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากหนวยงาน Canada Business Service Center หรือหนวยงาน BSA (Business Start-up Assistant) ในระดับมณฑล

๕. บริษัทมหาชน (Public Corporation) เปนรูปแบบของธุรกิจท่ีไดรับความนิยมแพรหลายในแคนาดา และมีการควบคุมดวยกฎระเบียบขอบังคับท่ีแตกตางไปจากรูปแบบธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทชาวตางชาติท่ีประสงคจะเขามาลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในประเทศแคนาดาในรูปแบบบริษัทมหาชน จะตองอยูภายใตเง่ือนไขระบียบบังคับของกฎหมายการคาการลงทุนของประเทศแคนาดาใน ๒ ระดับ ไดแก

๑) กฎระเบียบขอบังคับระดับมณฑล – ในกรณีท่ีธุรกิจนั้นๆ ประสงคจะดําเนินธุรกิจในระดับมณฑลเทานั้น ๒) กฎระดับขอบังคับระดับประเทศ – ในกรณีท่ีธุรกิจนั้นๆ ดําเนนธุรกิจครอบคลุมมากกวา ๑ มณฑล และ/หรือครอบคลุมท่ัวประเทศ

๕.๒ การจดสิทธิบัตรในประเทศแคนาดา (Patent)

๕.๒.๑ ภูมิหลัง (Background)

การอนุมัติสิทธิบัตรผูกขาดอํานาจอยูในแคนาดารัฐบาลแคนาดา และหนวยงานกํากับ ดูแล พรบ. สิทธิบัตร ท่ีกฎระเบียบและการบังคับใชสิทธิบัตรของแคนาดาถือเปนความรับผิดชอบของศาลของแคนาดา หรือจังหวัด

๕.๒.๒ การจดสิทธิบัตรในประเทศแคนาดา (๑) ข้ันตอนการดําเนินการ

- ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร - รักษาสภาพคําขอ - ขอใหตรวจสอบ - โตตอบกับสํานักงานสิทธิบัตร - ไดรับสิทธิบัตร หรือ อุทธรณการปฏิเสธ

(๒) การเขียนคําขอรับสิทธิบัตร ผูยื่นขอสิทธิบัตรควรเขียนคําขอรับสิทธิบัตร ใหสมบูรณเทาท่ีจะทําได โดย คําขอฯ ท่ีสมบูรณ ประกอบดวยเอกสารดังนี้ คํารอง, บทสรุป, รายละเอียดการประดิษฐ, ขอถือสิทธิ, รูปเขียน, และคาธรรมเนียม ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาว ควรใชตัวแทน หรือสํานักงานผูเชี่ยวชาญดําเนินการแทน เนื่องจากเปนงานท่ีตองอาศัยความชํานาญอยางมาก มิฉะนั้นอาจจะถูกปฏิเสธคําขอได

http://th.asiaonline.com/en/article?article=Patent_Act_(Canada)

- ๓๖ -


(๓) การยื่นคําขอรับสิทธิบัตร วันยื่นคําขอ คือ วันท่ีทางสํานักงานรับคําขอของผูยื่นขอ โดยในหลายประเทศระบุให

ยื่นคําขอฯกอนการเปดเผยสิ่งประดิษฐ แตสําหรับประเทศแคนาดาอนุญาตใหผูยื่นคําขอฯไดภายใน ๑ ป ของการเปดเผยสิ่งประดิษฐ โดยขอมูลหลักในการยื่นคําขอ ประกอบดวยดังนี้

- เขียนคํารองการขอสิทธิบัตร - เอกสารท่ีบรรยายสิ่งประดิษฐเปนภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส - ชื่อและท่ีอยูของผูยื่น - ชื่อและท่ีอยูของตัวแทนของผูยื่น (ถามี) - คาธรรมเนียมการยื่นคําขอฯ

อยางไรก็ตาม การยื่นขอรับสิทธิบัตรนี้ไมมีผลบังคับใหคําขอรับสิทธิบัตรสมบูรณ ขอพึงระวัง หลังจากยื่นขอสิทธิบัตรแลว จะไมสามารถแกไข เพ่ิมเติมสาระสําคัญของสิ่งประดิษฐได ยกเวนการแกไขเนื่องมาจากการเขียน/พิมพภาษาผิด ท้ังนี้หากสํานักงานฯ ไดรับเอกสารท่ีไมครบถวนสําหรับการยื่นขอ จะปฏิเสธคําขอของผูยื่นและคืนคาธรรมเนียมตามขอมูลของวิถีทางยื่นคําขอฯ หากเอกสารคําขอฯ ของผูยื่นไมสมบูรณหรือรูปแบบไมถูกตอง ผูยื่นขอตองสงสวนท่ีขาดภายใน ๑๕ เดือน นับแตวันยื่นขอวันแรกหรือ priority date โดยหากเอกสารไมครบถวนภายในเวลาท่ีกําหนดนี้ ทางสํานักงานจะถือวาผูยื่นละท้ิงคําขอฯ ตอนท่ียื่นคําขอฯ ถาผูขอไดยื่นเอกสารสวนท่ีตองการและชําระคาธรรมเนียมแลว สํานักงานจะออกเลขท่ีคําขอใหและออกใบประกาศการยื่น ท้ังนี้ สํานักงานจะจําแนกคําขอและสงไปตรวจสอบในหนวยงานดานเทคนิคท่ีเหมาะสมภายใน ๑๘ เดือนหลังจากวันท่ียื่น (หรือ priority date) หลังจากนั้นคําขอฯ ของทานจะถูกเปดเผยตอสาธารณชนและสําเนาในฐานขอมูลของสํานักงาน ผูยื่นขอจําเปนตองรักษาสภาพคําขอฯ ในชวงเวลาดําเนินการตอไป

(๔) การรักษาสภาพคําขอฯ ผูยื่นขอสิทธิบัตรจะตองจายคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคําขอฯ ในชวงระยะเวลาดําเนินการ ดาน

เอกสาร และเวลาในการพัฒนาหรือการทําการตลาดสิ่งประดิษฐ มิฉะนั้นจะถือวาผูยื่นละท้ิงคําขอฯ ซ่ึงคาธรรมเนียมนี้จะตองชําระในวันครบรอบปท่ีกําหนด

โดยทันทีท่ีไดออกสิทธิบัตร ผูยื่นคําขอจะตองชําระคาธรรมเนียมในวนัท่ีครบรอบปท่ีกําหนด สําหรับระยะเวลาสิทธิบัตร มิฉะนั้น สิทธิบัตรนี้จะสิ้นอายุ ในทางปฏิบัติของแคนาดา จะใหเวลาผอนผันของ ๑ ป ในการจายคาธรรมเนียมการรักษาสภาพพรอมกับคาธรรมเนียมเพ่ิม หลังจากหมดเวลาผอนผันนี้ จะไมสามารถขอคืนสภาพสิทธิบัตรไดใหม

(๕) การตรวจสอบ การตรวจสอบเปนกระบวนการเพ่ือพิจารณาวาควรออกสิทธิบัตรใหแกการประดิษฐของ

ผูยื่นขอหรือไม ผูยื่นขอจะตองยื่นคําขอใหตรวจสอบพรอมชําระคาธรรมเนียมการตรวจสอบ โดยคําขอใหตรวจสอบนั้นสามารถทําเม่ือยื่นคําขอฯหรือภายในระยะเวลา ๕ ปหลังจากยื่นคําขอฯ

ผูตรวจสอบจะตรวจสอบความใหม ข้ันการประดิษฐและการประยุกตใชงานตางๆ โดยการ ตรวจสอบอยูบนพ้ืนฐานของรายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ และรูปเขียนในคําขอฯ ของผูยื่นขอ ผลการตรวจสอบจากรายงานของผูตรวจสอบครั้งแรกจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๒๔ เดือน นับจากวันรับคําขอใหตรวจสอบ

- ๓๗ -


ผูตรวจสอบมักจะคัดคานขอถือสิทธิเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ อาทิ ขอถือสิทธิกวางเกินไป ใชคําไมชัดเจน กํากวม หรือ การประดิษฐของผูยื่นขอไมไดมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด ผูยื่นขอสามารถเลือกท่ีจะโตแยง แกไข หรือละท้ิงคําขอนั้นๆ หากผูยื่นขอตัดสินใจโตแยงหรือแกไขจะตองดําเนินการโตตอบกับสํานักงานออกสิทธิบัตรเปนข้ันตอนตอไป

(๖) โตตอบกับสํานักงานสิทธิบัตร กระบวนการโตตอบท่ัวไป คือ การแลกเปลี่ยน Office Actions ของสํานักงานฯกับผูขอฯ จนกระท่ังผู

ตรวจสอบเห็นพองตามเหตุผลของผูยื่นขอ หรือ ปฏิเสธคําขอฯ ใน Action สุดทาย ซ่ึงคําขอฯ จะถูกสงไปท่ี คณะกรรมการ อุทธรณ (Patent Appeal Board) โดยอัตโนมัติเพ่ือทบทวนการคัดคาน หรือ ผูยื่นขอตัดสินใจละท้ิงคํารอง

(๗) การไดรับสิทธิบัตร หลังจากท่ีสํานักงานยอมรับคําขอฯ (จากเหตุผลการโตแยง) ผูยื่นขอจะไดรับ Notice of Allowance

ทางไปรษณีย ซ่ึงเม่ือผูยื่นขอสงคาธรรมเนียมงวดสุดทาย สํานักงานจะเตรียมสิทธิบัตรและสงใหผูขอทางไปรษณีย (๘) อุทธรณการปฏิเสธ

หากผูตรวจสอบปฏิเสธคําขอฯ ของผูยื่นขอในรายงานท่ีเรียกวา “Final Action” ในกรณีนี้ คําขอฯ จะถูกสงไปท่ี The Commissioner of Patent โดยอัตโนมัติเพ่ือทบทวนใหม คณะกรรมการอุทธรณสิทธิบัตรจะนําเรื่องมาทบทวน และผูยื่นขอสามารถมาปรากฏตัวตอหนาคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงหตุผล ถา Commissioner ยืนยันการปฏิเสธ ผูขอสามารถอุทธรณตอศาล (Federal court) ของแคนาดาได

(๙) ตารางคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมพ้ืนฐานสําหรับการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรของบริษัทตางชาติในแคนาดา โดยปกติจะมี

คาใชจายสําหรับกิจการขนาดเล็ก ไดแก - คายื่นคําขอ (transmittal fee) ๒๐๐ ดอลลารแคนาดา

- คาธรรมเนียมตรวจสอบคําขอ (Examination of an Application) ๑๕๐ ดอลลารแคนาดา

- คาธรรมเนียม (Final Fee) Basic Fee ๑๕๐ ดอลลารแคนาดา เอกสารเกิน ๑๐๐ หนา คิดเพ่ิมหนาละ ๖ ดอลลารแคนาดา

คาธรรมเนียมขางตนเปนเพียงคาธรรมเนียมพ้ืนฐานเทานั้น ไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ ในระหวางกระบวนการ เชนคาแกไขเอกสาร คารักษาสภาพคําขอ ฯลฯ ท้ังนี้ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแคนาดา (Canadian Intellectual Property Office หรือ CIPO) https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr๐๐๑๔๒.html ท้ังนี้ หากจัดจาง บริษัทท่ีใหบริการดานจดทะเบียนลิขสิทธิ์สิทธิบัตรในแคนาดา จะมีคาจางเหมาอยูท่ีประมาณ ๑,๐๕๐ ดอลลารแคนาดา (เฉพาะคาบริการยื่นคําขอฯ) ถึง ๔,๐๐๐ ดอลลาร (คาบริการตั้งแตยื่นคําขอจนเสร็จสิ้นกระบวนการ)

๕.๓ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (Trademark Registration) เนื่องจากการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในแคนาดามีข้ันตอนท่ียุงยากซับซอน CIPO ไดแนะนําใหจัดจางบริษัทเอเจนทท่ีอยูในบัญชีรายชื่อของ CIPO (ดูรายชื่อไดท่ีลิงค http://www.ic.gc.ca/cipo/ mc-tm/agents.nsf/tmagents-eng?readform&wt_src=cipo-tm-main ) เพ่ือเปนตัวแทนดําเนินการจดทะเบียน ท้ังนี้ เครื่องหมายการคาท่ีไดรับการจดทะเบียนแลวจะมีอายุความคุมครองเปนระยะเวลา ๑๕ ปนับตั้งแตวันจดทะเบียน

- ๓๘ -


ข้ันตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศแคนาดา ในสถานการณปกติท่ีไมมีการคัดคานหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ จะใชเวลาในการดําเนินงานท้ังสิ้นประมาณ ๑๘ เดือน โดยมีข้ันตอนสําคัญ ๓ ข้ันตอน ดังนี้

๑. Search Trade-mark and File Application : ข้ันตอนการเตรียมเอกสาร ตรวจสอบเครื่องหมายการคาเบื้องตนโดยบริษัทเอเจนท และยื่นคําขอจดทะเบียน ข้ันตอนนี้ใชเวลาอยางต่ํา ๑ สัปดาห มีคาใชจายรวมคาท่ีปรึกษากฎหมายประมาณ ๑,๐๐๐ ดอลลารแคนาดา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความพรอมของเอกสาร เง่ือนไขการคัดคานหรือโตแยงตางๆ

๒. Review by Trade-marks Office: เปนข้ันตอนท่ี CIPO ตรวจสอบใบสมัครและเครื่องหมายวาครอบคลุมและตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมายหรือไม ใชเวลาดําเนินการประมาณข้ันตอนการตรวจคนวาเครื่องหมายท่ีขอจดไปซํ้าหรือขัดแยงกับเครื่องหมายของคนอ่ืน กฎระเบียบอ่ืนๆหรือไม รวมถึงการประกาศโฆษณา และเปดใหมีการคัดคาน รวมถึงการทํางาน ข้ันตอนนี้ใชเวลาดําเนินการอยางเร็วประมาณ ๑๒ – ๑๓ เดือน มีคาใชจายในการดําเนินการ (รวมคาท่ีปรึกษากฎหมาย) ประมาณ ๒๐๐ - ๘๐๐ ดอลลารแคนาดา ข้ึนอยูกับแตละกรณี

๓. Registration: หากไมมีการคัดคานใดๆ CIPO จะดําเนินการจดทะเบียน พรอมออกใบรับรองเครื่องหมายการคา (Registered Trade-marks Certificate) ใหกับผูถือครองสิทธิ์ ข้ันตอนนี้มีคาใชจาย ๒๐๐ ดอลลารแคนาดาไมรวมคาท่ีปรึกษากฎหมายและคาใชจายอ่ืนๆ (ท้ังนี้ CIPO จะออกใบรับรองใหไดก็ตอเม่ือมีการนําโลโกดังกลาวไปใชงานจริง หากยังไมมีการนําไปใชงาน จะตองมีการนําโลโกไปใชงานภายใน ๓ ปนับตั้งแตวันท่ียื่นขอจดทะเบียน จึงจะถือวาการจดทะเบียนดังกลาวเสร็จสมบูรณ)

หมายเหต:ุ ประมาณการคาใชจายขางตน อาจแตกตางกันข้ึนอยูกับแตละเอเจนท และเปนคาใชจายกรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจํานวน ๑ เครื่องหมาย

๕.๔ การจดทะเบียนลิขสิทธ (Copyright Registration) การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในแคนาดา นักธุรกิจสามารถดําเนินการไดดวยตนเองออนไลน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ ๑. กรอกใบสมัครขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์สินคาทางออนไลนท่ีเว็บไซตของ Copyright Office ซ่ึงอยู

ภายใตเว็บไซตของ CIPO โดยมีคาใบสมัคร ๕๐ ดอลลารแคนาดา

๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบละขอความใบใบสมัครกอนยื่นสมัครออนไลน

๓. จายคาดําเนินการจดทะเบียนสิขสิทธิ์ใหกับ Copy Right Office จํานวน ๕๐ ดอลลารแคนาดา ซ่ึงข้ันตอนตอไปจะเปนการดําเนินการของ Copy Right Office ใชเวลาประมาณ ๑-๓ เดือน

๔. Copy Right Office ออกใบรับรองการจดทะเบยีน พรอมเรียกเก็บคาดําเนินการข้ันสุดทาย ๖๕ ดอลลารแคนาดา และคาใบรับรองอีกฉบับละ ๓๕ ดอลลารแคนาดา

(รายละเอียดคาธรรมเนียม โปรดเขาไปท่ีลิงค https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00091.html)

- ๓๙ -


หนวยงานติดตอในการจดทะเบียนในขอ ๕.๒.๑-๕.๒.๓. ไดแก Canadian Intellectual Property Office 50 Victoria Street, Room C-114 Gatineau QC K1A 0C9 Website: http://www.ic.gc.ca

๕.๕ การเปดธุรกิจแฟรนไชน (Franchising) ๑. ธุรกิจแฟรนไชนในประเทศแคนาดา

ปจจุบันจํานวนธุรกิจ/รานคาแฟรนไชนในแคนาดามีจาํนวนกวา ๗๘,๐๐๐ แหงของธุรกิจกวา ๖๐๐ บริษัทท่ัวประเทศ ภายใตแบรนดประมาณ ๑,๓๐๐ แบรนด ครอบคลุมกวา ๕๐ อุตสาหกรรม ไดแก ดานบัญชีและภาษี ธุรกิจการคา ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอาหาร ธุรกิจสุขภาพและฟตเนส ธุรกิจปรับปรุงบาน ธุรกิจสัตวเลี้ยง ธุรกิจบานพักคนชรา ธุรกิจ B2B ฯลฯ โดยรอยละ ๖๐ ธุรกิจแฟรนไชสไมใชดานอาหาร

๒. กฎ ขอบังคับธุรกิจแฟรนไชน (Franchising) ในแคนาดา ธุรกิจ/รานคาแฟรนไชนท่ัวประเทศในแคนาดาตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของรัฐบาลเก่ียวกับ

ดานการเสียภาษี, ลิขสิทธการคา, การติดฉลาก ปายสินคา หรือการบรรจุภัณฑสินคา เปนตน อยางไรก็ดี การเปดธุรกิจแฟรนไชนในบางมณฑล ( ๕ มณฑล ) จะตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของมณฑลนั้น ๆดวย ดังนี้

แนวทางการเลือกการเปดแฟรนไซน (Franchising) ประกอบดวยปจจัยหลักตางๆ ท่ีควรพิจารณา ดังนี้ ๑) เงินลงทุน เพ่ือการซ้ือแฟรนไชนตางๆ อาจจะตองมีเงินลงทุนประมาณ ๑๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอล

ลาร ข้ึนอยูกับประเภทและขนาดธุรกิจ

๒) ประเภทธุรกิจ ซ่ึงข้ึนอยูกับความพึงพอใจ บุคลิกลักษณะของผูลงทุนแตละราย

๓) ความเชี่ยวชาญพิเศษสําหรับธุรกิจบางสาขา อาทิ เทคโนโลยี และ เครื่องคอมพิวเตอร

๔) ขอจํากัดของเจาของแฟรนไซน อาทิ ทําเลท่ีตั้ง จํานวนของสาขาธุรกิจท่ีตองการแตละพ้ืนท่ี เปนตน

๕.๖ การเปดธุรกิจรานอาหารไทย

การเปดกิจการรานอาหารไทยในประเทศแคนาดาจะมีกฏระเบียบเฉพาะ ไมวาจะเปนการจัดเก็บ/จัดเตรียมอาหาร การจําหนายสุรา กฏระเบียบท่ีสําคัญ ไดแก ใบอนุญาตและใบรับรอง กฏระเบียบท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรบุคคล กฏระเบียบดานภาษี GST/HST และกฏระเบียบเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร

ข้ันตอนท่ีสําคัญในการเปดกิจการรานอาหารในแคนาดาจะมีความแตกตางกันไปในแตละรัฐ/เทศบาลเมือง โดยท่ัวไป มีข้ันตอนดังนี้

มณฑล กฎ ระเบียบขอบังคับ Alberta Alberta Franchise Act Ontario Arthur Wishart Act ( Franchise Disclosure) Manitoba Manitoba Franchise Act (Bill ๑๕) New Brunswick New Brunswick Franchise Act Prince Edward Island Franchise Act แหลงที่มา : http://www.buythatfranchise.ca/

http://www.ic.gc.ca/

- ๔๐ -


๑. การวางแผนธุรกิจ: ตองมีการทําแผนงานธุรกิจ เลือกประเภทของธุรกิจ (เชน บรัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) วางแผนเมนู และศึกษาขอมูลการขอใบรับรอง/ใบอนุญาตตางๆ

๒. สถานท่ีและโซน: ตองศึกษาวาสถานท่ีตั้งรานอาหารดังกลาวอยูในโซนท่ีไดรับอนุญาตใหเปดรานอาหารหรือไมโดยติดตอเทศบาลเมืองนั้นๆ การคํานวณคาใชจาย และระยะเวลาในการกอสรางตกแตง (รวมความลาชาท่ีอาจเกิดข้ึนดวย) รวมถึงการขออนุญาตกอสราง และการจัดจางทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายตรวจสอบสัญญาการเชาใหเรียบรอยกอนลงนาม

๓. การจดทะเบียนธุรกิจ: ตองม่ันใจวาชื่อรานไมซํ้ากับเครื่องหมายการคาท่ีมีการจดทะเบียนไวแลว การยื่นใบสมัครเพ่ือใหตรวจสอบชื่อรานเพ่ือท่ีจะนําไปจดทะเบียน และการยื่นคํารองขอจดทะเบียน

๔. การขอใบอนุญาตและใบรับรองท่ีเก่ียวของ – การขอใบอนุญาต Health operating Permit:

• ผูบริหารรานอาหารจะตองมีใบรับรองความปลอดภัยดานอาหาร (Foodsafe certification)

• จะตองยื่นใบสมัครเพ่ือขอรับใบอนุญาต Health Operating Permit

• จะตองยื่นแบบแสดงผังการกอสรางและ floor plan เพ่ือขออนุมัติจากเจาหนาท่ีดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม

• จะตองผานการตรวจสอบดานสุขอนามัย โดยหนวยงานดานสาธารณสุขจะเขาตรวจสอบและอนุมัติครัวท่ีประกอบอาหาร

– ใบรับรอง/ใบอนุญาตจากเทศบาลเมือง:

• การยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะตองยื่นคําขอกอนท่ีจะเริ่มเริ่มกิจการ

• ตองมีใบอนุญาตการซอมแซมปรับปรุงอาคาร กอนเริ่มมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี

• ตองมีใบอนุญาตธุรกิจซ่ึงจะแตกตางกันไปตามเทศบาลเมืองตางๆ เชน ใบอนุญาตการติดตั้งปาย ระเบียงทางเดิน ท่ีท้ิงขยะ ฯลฯ

• การตรวจสอบท่ีสมบูรณ: ข้ึนอยูกับแตละเทศบาลเมือง เชนการตรวจสอบอาคาร ระบบไฟ ระบบทอน้ําท้ิงและทอแกส ระบบปองกันเพลิงไหม เปนตน

– ใบอนุญาตจําหนายสุรา: หากประสงคจะจําหนายสุรา ตองยื่นคําขอใบอนุญาตจําหนายสุรา โดยจะตองผานการสัมภาษณและการตรวจสอบจากผูตรวจสอบ โดยเจาของรานและพนักงานเสริฟสุราทุกรายจะตองมีใบรับรอง “Serving it Right” Certification

– ใบอนุญาตดานดนตรีและบันเทิง: หากเปดเพลงภายในรานจะตองมีใบอนุญาต Music & Entertainment Licenses

ขอกําหนดในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร

หนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลธุรกิจรานอาหารไดแกหนวยงาน Public Health ของแตละเมืองซ่ึงจะมีขอกําหนดขอบังคับท่ีแตกตางกันออกไป สําหรับนครโตรอนโต อยูภายใตการดูแลของ Toronto Public Health เปนผูดูแล และออกกฎระเบียบ ขอบังคับ ดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร โดยในทุกๆป จะทําการตรวจสอบรานอาหารทุกประเภทในเขตดูแลอยางนอย ๑ ครั้ง และจะถูกสุมตรวจเปนระยะๆ หากพบวารานใดไมผานมาตรฐานและขอบังคับ ทาง Toronto Public Health จะสั่งปดกิจการจนกวาจะไดรับการแกไขปรับปรุงใหไดมาตรฐาน

- ๔๑ -


มาตรฐานและกฎระเบียบท่ีใชบังคับกับธุรกิจรานอาหาร โดยท่ัวๆไปประกอบดวย ๑) มาตรการดานการรักษาอุณหภูมิของอาหารสด เชน อาหาร Hot Food ตองรักษาใหมีอุณหภูมิในระดับ

๖๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป และ อาหาร Cold Food ตองรักษาใหมีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา เปนตน ๒) มาตรการดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณเครื่องใชในครัว

๓) มาตรการการรักษาสุขอนามัยของผูประกอบอาหาร เชน - ลางมือใหสะอาดตามหลักอนามัย ๖ ข้ันตอน ไดแก ลางดวยน้ําสะอาดจากกอก ใสสบู ถูมือท้ัง ๒ ขาง

ไป-มาใหท่ัว ลางออกดวยน้ําสะอาดจากกอก เช็ดมือดวยผาสะอาด หรือกระดาษเช็ดมือ ใชกระดาษเช็ดมือหรือผาท่ีใชเช็ดมือปดกอกน้ํา

- สวมถุงมือพลาสติกหรือถุงมือยางในการจับหรือสัมผัสอาหารและเปลี่ยนถุงมือท่ีใชทุกครั้งเม่ือถอดออก - หามสูบบุหรี่ในหองครัวและบริเวณท่ีใชเตรียมและประกอบอาหาร - สวมเสื้อผาท่ีสะอาดและสวมผากันเปอน รวมท้ังตองซักทําความสะอาดผากันเปอนอยูเสมอ

ขอมูลเพ่ิมเติมดาน Food handling สามารถดูไดจาก http://www.toronto.ca/health/foodhandler/about.htm

๕.๗ แนวโนมภาวะเศรษฐกิจและคาเงิน แมวาในอดีตท่ีผานมา แคนาดาไดชื่อวาเปนประเทศท่ีมีระบบการเงิน การธนาคารม่ันคงแหงหนึ่งของโลก

เนื่องจากความมีวินัยทางการเงินของธนาคาร แตจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีดิ่งลงอยางตอเนื่องนับตั้งแตปลายป ๒๕๕๗ เปนตนมา สงผลใหแคนาดาซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศผูสงออกสินคาพลังงานท่ีสําคัญของโลกประสบกับปญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสงผลกระทบใหเงินแคนาดาท่ีออนคาลงเรื่อยๆ โดยจะเห็นไดจากตารางขางลางเปนการเปรียบเทียบคาเงินแคนาดากับเงินสกุลดอลลารสหรัฐและเงินสกุลบาท ซ่ึงอัตราแลกเปลี่ยนกอนป ๒๕๕๖ อยูท่ีสูงกวา ๓๐ บาท ตอ ๑ ดอลลารแคนาดา และคอยๆลดต่ําลงมาเรื่อยๆ จนมาอยูท่ี ๒๕.๓๔ บาทในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ และเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ จะเห็นไดวาเดิมเงินสองสกุลอยูในระดับใกลเคียงกัน ในขณะท่ี ป ๒๕๕๙ (มกราคม) เงินแคนาดาออนคาลงมาอยูท่ี ๑.๔๑ ดอลลารแคนาดาตอ ๑ เหรียญสหรัฐ ท้ังนี้ มีการคาดการณวาหากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงออนตัวลงเรื่อยๆ จะสงผลกระทบใหคาเงินแคนาดาออนตัวลงไปอีกเชนกัน ท่ีจะสงผลตอการนําเขาท่ีมีตนทุนสูงข้ึน อีกท้ังในปจจุบันอัตราการวางงานยังคงอยูในระดับท่ีสูง ๗.๒% ในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ ท่ีมีผลโดยตรงตอการบริโภคสินคา กําลังซ้ือท่ีออนแอ อยางไรก็ตาม รัฐบาลชุดใหมท่ีนําโดยพรรค Liberal (จากผลการเลือกตั้งครั้งลาสุดในเดือน ต.ค. ๒๕๕๘) ไดมีแผนกระตุนเศรษฐกิจโดยภาครัฐฯ จะมีการอัดฉีด ออกนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะสงเสริมใหเศรษฐกิจขยายตัวภายในป ๒๕๕๙-๒๕๖๑

ป ๑ ดอลลารแคนาดา =บาท ๑ เหรียญสหรัฐ = ดอลลารแคนาดา

๒๕๕๙ (ม.ค.) ๒๕.๓๔ ๑.๔๑ ๒๕๕๘ ๒๕.๑๑ ๑.๒๗ ๒๕๕๗ ๒๙.๕๒ ๑.๑๑ ๒๕๕๖ ๒๙.๘๙ ๑.๐๐ ๒๕๕๕ ๓๐.๘๕ ๑.๐๑ ๒๕๕๔ ๓๐.๘๒ ๑.๐๐ ๒๕๕๓ ๓๒.๕๐ ๑.๐๓ ๒๕๕๒ ๓๓.๒๒ ๑.๑๔ ๒๕๕๑ ๓๒.๒๙ ๑.๐๗ ๒๕๕๐ ๓๓.๒๓ ๑.๐๗ ๒๕๔๙ ๒๙.๙๓ ๑.๑๓ ๒๕๔๘ ๓๒.๑๓ ๑.๒๑

ที่มา : Bank of Canada

http://www.toronto.ca/health/foodhandler/about.htm

- ๔๒ -


๕.๘ ความตกลงและความรวมมือระหวางระหวางไทย-แคนาดา

๖. คําถามท่ีถามบอยเกี่ยวกับการคาและการลงทุน FAQ - แคนาดามีการเรียกเก็บภาษีนําเขาสูงหรือไม เปนอุปสรรคการสงออกของไทยหรือไม? โดยท่ัวไป สินคาใดท่ีแคนาดาไมสามารถผลิตไดเองไดในประเทศจะไมมีการเรียกเก็บภาษี อาทิ ขาว ผลไมสด ซอสปรุงรส อยางไรก็ดี ไทยถูกยกเลิกสิทธิพิเศษภาษีนําเขา GPT (General Preferential Tariff) สงผลใหไทยตองกลับมาเสียภาษีนําเขาในอัตราปกติ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม สอบถามไดท่ีสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในแคนาดา (โตรอนโต และแวนคูเวอร)

- สินคาอาหารประเภทใดท่ีแคนาดาไมอนุญาตใหนําเขาจากไทย ? สินคาเนื้อสัตวทุกชนิด ยกเวน อาหารทะเล เนื้อไกปรุงสุก (ท่ีอุณหภูมิ ๘๐ เซลเซียส) โดยการสงออกเนื้อไกปรุงสุกนั้น ผูผลิตจะตองไดรับใบอนุญาตและรับรองจาก CFIA (Canadian Food Inspection Agency) กอนการสงออก

ขอตกลงทางการคา Bilateral Agreement ระหวางไทย – แคนาดา (เริ่มตั้งแต ค.ศ.๑๙๙๑)

๑. Extradition Treaty between the United Kingdom and Thailand ratifications exchanged August ๑, ๑๙๑๑ in London

๒. Arbitration Convention between the U.K. and Siam ratifications exchanged February ๑๙๒๗ in London

๓. Exchange of Notes on Commerce in force April ๒๒, ๑๙๖๙

๔. Treaty on Cooperation in the Execution of penal sentences Bangkok January ๕, ๑๙๘๓

๕. Exchange of notes Constituting an Agreement Relating to Canadian

Investments in the Kingdom of Thailand, (Foreign Investment

insurance Agreement)

in force January ๕, ๑๙๘๓

๖. Convention for the Avoidance of Double Taxation in effect since July ๑๖, ๑๙๘๕

๗. Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and

the Government of Canada on Air Services

initiated ๒๓ October ๑๙๘๖

๘. Agreement on Economic Cooperation between the Government of the

Kingdom of Thailand and the Government of Canada

July ๑๙๘๘

๙. Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand and the

Government of Canada on Mutual Assistance in Criminal Matters

October ๓, ๑๙๙๔

๑๐. MOU on applied space technology and research ๑๙๙๔

๑๑. Foreign Investment Protection Agreement January ๑๗, ๑๙๙๗

๑๒. MOU on Technical Assistance and Cooperation between Revenue

Canada and Ministry of Finance of Thailand

January ๑๗, ๑๙๙๗

๑๓. MOU on Environment Cooperation January ๑๗, ๑๙๙๗

๑๔. MOU on Academic Cooperation between the Ministry of University

Affairs of Thailand and the province of Nova Scotia


๑๕. MOU on Academic Cooperation between the Ministry of University

Affairs of Thailand and the province of New Brunswick


๑๖. Mutual Recognition Agreement on the Equivalence of Fish Inspection

and Control System

April ๑๙๙๗

- ๔๓ -


- ขอทราบวิธีการชําระเงินคาสินคาท่ีใชกันท่ัวไประหวาง ผูนําเขาแคนาดา และผูสงออกไทย ? โดยท่ัวไป ถาเปนกรณีการซ้ือขายครั้งแรก ขอแนะนําวาควรใช LC (letter of credit) เนื่องจาก LC สามารถลดความเสี่ยงในการผิดนัดชําระเงิน การสงมอบสินคาตามท่ีตกลงกัน เปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงท้ังสองฝาย ท้ังนี้จะมีคาใชจายท่ีสูง แตตามปกติผูนําเขาจะใช Wire Transfer ในการชําระคาสินคาผานธนาคาร

- ขอทราบชองทางการจําหนายสินคาไทยในแคนาดา และการขายสินคาใหกับหาง Chain Store ขนาดใหญอาทิ Loblaw หรือ Wal-Mart?

ชองทางการจําหนายในแคนาดามีหลายชองทางโดยปกติ ไดแก ผานผูนําเขาและผูกระจายสินคา เอเจนทหรือตัวแทยขาย บริษัทเทรดดิ้ง และหรือขายใหแกผูคาปลีกโดยตรง หรือสงเขาโรงงานผลิตในแคนาดา

แหลงที่มา:www.tfocanada.ca

ท้ังนี้ สําหรับหางคาปลีกสวนใหญจะไมนําเขาโดยตรง แตจะนําเขาผานผูนําเขา/เอเจนท หรือบริษัทเทรดดิ้ง แตบางครั้งหางคาปลีกขนาดใหญท่ีมีหลายสาขาจะนําเขาสินคาเองในกรณีสินคาเหลานั้น มี Turnover สูง หรือมี Profit Margin ท่ีสูง นอกจากนี้หางคาปลีกในแคนาดามีนโยบายรับคืนสินคา หากกรณีลูกคาไมพอใจในสินคานั้น ซ่ึงหางคาปลีกจะผลักภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนไปยังผูนําเขาสินคาตอไป

- อยากทําการคากับแคนาดา ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ควรทําอะไรดี ๑. การสงออกสนิคา: เนื่องจากตลาดแคนาดามีขนาดคอนขางเล็กและมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะดานราคา

ดังนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคา ผูสงออกไทยควรปรับกลยุทธการคาโดยมุงเจาะตลาดกลุมเปาหมายเฉพาะ (Niche market) ท่ีมีศักยภาพ เชน กลุมผูสูงวัยเบบี้บูมเมอรส กลุมผูรักสุขภาพ กลุม LGBT กลุมชาติพันธุชาวจีน ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีอํานาจซ้ือสูงกวากลุมอ่ืนๆ และยินดีใชจายเงินเพ่ือซ้ือสินคา หรือการมุงเจาะกลุมมิลเลนเนียลผานการคาออนไลน เปนตน

๒. การแสวงหาวัตถุดิบและเทคโนโลยี: แคนาดาเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก และเปนผูสงออกสินคาทรัพยากรท่ีสําคัญของโลก ไมวาจะเปนผลิตผลทางการเกษตร ปาไม ประมง ปศุสัตว แรธาตุ ตลอดจนไดรับการยอมรับดานเทคโนโลยีR&D ตางๆโดยเฉพาะดาน Bio waste technology เทคโนโลยีสะอาด ฯลฯ ในชวงเวลานี้ ผูสงออกไทยควรใชประโยชนจากการท่ีเงินแคนาดาออนคาอยางมาก (โดยจากเดิม อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินสกลุแคนาดาและสหรัฐเทากันหรือใกลเคียงกัน แต

- ๔๔ -


ปจจุบันเงินแคนาดาออนคากวาเงินสกุลสหรัฐถึงรอยละ ๔๐) สงผลใหสินคาสงออกจากแคนาดามีราคาถูกลง โดยการนําเขาสินคาวัตถุดิบท่ีไทยไมมี หรือไมสามารถผลิตเองได เชน ผลไมจําพวกเบอรรี่ ปลาแซลมอน เยื่อกระดาษสําหรับผลิตหนังสือพิมพ แรธาตุตางๆ ฯลฯ เพ่ือนําไปใชในกระบวนการผลิตเพ่ือการสงออก หรือการซ้ือเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชในการสรางมูลคาเพ่ิมดานวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพ่ือการสงออก

- ขอทราบประเภทธรุกิจท่ีควรลงทุน สัดสวนความเปนเจาของธุรกิจ การสงผลกําไรกลับประเทศ สิทธิประโยชนท่ีไดรับ ประเภทธุรกิจท่ีควรลงทุนไดแก รานอาหารไทย แฟรนไซสรานอาหาร อูซอมรถ ธุรกิจสปา คายมวย ฯลฯ โดยท่ัวไป แคนาดาเปดเสรีการลงทุนโดยอนุญาตใหชาวตางชาติเปนเจาของได ๑๐๐% ท่ีไมจําเปนตองมีผูถือหุนสัญชาติแคนาดา ท้ังนี้แคนาดาไดมีขอจํากัดในการลงุทนธุรกิจบางประเภท (ในเรื่องของสัดสวนความเปนเจาของกิจการ) ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศ อาทิ โทรคมนาคม ธนาคาร ขนสง สื่อ (Media) เปนตน บริษัทตางชาติสามารถสงผลกําไรกลับประเทศแม (ประเทศท่ีเปน Parent Company) ไดเสรีโดยตองจายภาษีนิติบุคคลใหกับรัฐบาลแคนาดากอน สิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุนสวนใหญในแคนาดา จะเปนการใหเครดิตภาษี (Tax Credit) ในธุรกิจท่ีรัฐใหความสนใจ อาทิ ธุรกิจเหมืองแร/พลังงาน การทําทดลองวิจัย การถายทําภาพยนตรในประเทศแคนาดา

- ขอทราบคําแนะนํา เทคนิค เกี่ยวกับการติดตอผูนําเขาแคนาดา

ผูนําเขาสวนใหญจะใชอีเมลลเปนเครื่องมือติดตอสื่อสาร และใชเว็ปไซดเปนแหลงศึกษาคนหาขอมูลของบริษัท (ผูผลิต) ในเบื้องตน จากประสบการณและขอมูลจากผูนําเขาท่ีแจงกับ สคร. โตรอนโต พบวา ผูสงออกไทยสวนใหญมีการตอบอีเมลลท่ีชา (ปรกติการตอบอีเมลลทางธุรกิจควรมีการโตตอบภายใน ๖-๑๒ ชั่วโมง) ซ่ึงการตอบอีเมลลของผูประกอบการไทยท่ีชา ทําใหผูนําเขาสวนใหญรูสึกวาผูประกอบการไทยไมใหความสนใจตอการทําธุรกิจ และเปนสัญญาณท่ีบอกวาผูประกอบไทยไมมีประสิทธิภาพ ท่ีทําใหผูนําเขารายหลายไดหันไปติดตอกับประเทศคูแขงท่ีมีการโตตอบอีเมลลเกือบจะทันที (Instant Reply) โดยเฉพาะซับพลายเออรจากจีน ฮองกง ท่ีทุกวันนี้การแขงขันไมใชไมใชเปนการแขงขันเรื่องราคา ตนทุนสินคาท่ีต่ําเพียงอยางเดียว แตรวมไปถึงการแขงขันดานเวลา (Economy of Speed) อีกท้ังมีอีกหลายเหตุการณ ท่ีผูนําเขาสนใจสินคาไทยและไดติดตอ แตไมไดรับการตอบกลับ เนื่องจากผูสงออกไทยนั้นมีลูกคาในแคนาดาอยูแลว (โดยไมแจงตอบกลับบอกกลาวถึงเหตุผล แตทําเปนไมตอบอีเมลลไปเฉยๆ) หรือผูสงออกไทยมีออเดอรมากจนรับไมทัน จึงไมไดติดตอกลับ แตเม่ือสถานการณธุรกิจเปลี่ยนไป ผูสงออกไทยไดหันมาติดตอกับผูนําเขารายท่ีเคยสนใจในอดีต แตผูนําเขาแคนาดารายนั้น ไดเลิกท่ีจะสนใจผูประกอบการไทยรายนั้นไปแลว เนื่องจากภาพพจนในอดีต ท่ีเพิกเฉย หยิ่งไมตอบอีเมลล ทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสํานักงานฯ แนะนําวา ไมวาลูกคาใหญหรือเล็ก หรือแมกระท่ังคูแขงก็ควรมีการ Keep in Touch กันไวเนื่องจากเราไมมีทางรูอนาคตธุรกิจของแตละฝายจะเปนอยางไร จึงแนะนําวาใหรักษาความสัมพันธลูกคากันไว และบริษัทท่ีวันนี้ไมใชลูกคา แตไมแนในอนาคตบริษัทเหลานั้นอาจเปนลูกคารายใหญใก็เปนได

- แหลงเว็ปไซดสําหรับคนหาขอมูลรายช่ือผูนําเขาในแคนาดา

ผูสงออกไทยสามารถคนหาขอมูลรายชื่อผูนําเขาแคนาดา ไดจาก Canadian Importers Database (CID) https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home

- ๔๕ -


๗. หนวยงานติดตอสําคัญ

๗.๑ หนวยงานดานเศรษฐกิจและสังคมในแคนาดา Canada Border Services Agency (CBSA) http://www.cbsa-asfc.gc.ca Bank of Canada http://www.bankofcanada.ca Business Development Bank of Canada http://www.bdc.ca/ Canada Customs and Revenue Agency http://www.cra-arc.gc.ca Canadian Trade Policy http://www.dfait-maeci.gc.ca/ Citizenship and Immigration Canada http://www.cic.gc.ca Department of Finance http://www.fin.gc.ca/fin-eng.html Statistics Canada http://www.statcan.ca/ Asia Pacific Business http://www.asiapacificbusiness.ca Invest in Canada http://www.investincanada.gc.ca City of Vancouver http://vancouver.ca/ BC's Asia Pacific Gateway Program http://www.gatewayprogram.bc.ca/ Business Council of British Columbia http://www.bcbc.com/ Business in Vancouver http://www.biv.com/ Central Intelligence Agency City of Toronto Global Affairs Canada

https://www.cia.gov/ http://www.toronto.ca http://www.international.gc.ca/

Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 1400 Merivale Road, Ottawa, Ontario K1A 0Y9 Canada Tel: 1-800-442-2342 / +1(613) 225 2342 Fax: +1(613) 228-6600 Website: www.inspection.gc.ca

Industry Canada (Investment Canada) C.D. Howe Building 235 Queen Street , Ottawa, Ontario K1A 0H5 Canada Tel: +1(613) 954 5031 Fax: +1(613) 954 2340 Website: www.ic.gc.ca

Foreign Affairs and International Trade Canada 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 Tel: +1(613) 944 4000 Fax: +1(613) 996-9709 Website: www.international.gc.ca

http://www.ic.gc.ca/

- ๔๖ -


Health Canada Address Locator 0900 C2, Ottawa, Ontario K1A 0K9 Tel: +1(613) 957 2991 Fax: +1(613) 941 5366 Website: www.hc-sc.gc.ca

Trade Facilitation Office Canada 56 Sparks Street, Suite 300, Ottawa, Ontario, K1P 5A9 Tel: +1(613) 233 3925 Fax: +1(613) 233 7860 Website: www.tfocanada.ca

Canadian Chamber of Commerce 360 Albert Street ,Suite 420, Ottawa, ON K1R 7X7 Tel: +1(613) 238 4000 Fax: +1(613) 238 7643 Website :www.chamber.ca

๗.๒ รายช่ือหนวยงานของไทยในประเทศแคนาดา Royal Thai Embassy 180 Island Park Drive, Ottawa, Ontario K1Y 0A2 Tel: +1 (613) 722-4444 Fax: +1 (613) 722-6624 Email: [email protected] Website: www.thaiembassy.ca

Royal Thai Consulate-General, Vancouver 1040 Burrard Street Vancouver BC V6Z 2R9 Tel: 604-687-1143 Fax: 604-687-4434 Email: [email protected] Website: www.thaiconsulatevancouver.ca

Thailand Trade Office, Toronto 31 Gloucester St. Toronto ON M4Y1L8 Tel: +1(416) 921 5400 Fax: +1(416) 921 7545 Email: [email protected] Website: www.thaitrade.ca; www.ditp.go.th; www.thaitrade.com; www.thaiselect.ca

http://www.chamber.ca/

- ๔๗ -


Thailand Trade Office, Vancouver 100-1166 Alberni Street, Vancouver, BC. V6E 3Z3 Tel: +1(604) 687 6400 Fax: +1(604) 682 6775 Email: [email protected] Website: www.thaitrade.ca; www.ditp.go.th; www.thaitrade.com; www.thaiselect.ca

๗.๓ รายช่ือหนวยงานของไทยในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (ดานการคา การลงทุน ทองเท่ียว)

Thailand Board of Investment, New York Office 7 World Trade Center 250 Greenwich Street Suit 34F, New York 10007 Tel: 212 422 9009, Cell. 201 912 9019 Fax: 212 422 9119 Email: [email protected] Website: www.boi.go.th

Tourism Authority of Thailand 61 Broadway, Suite 2810 New York, N.Y. 10006, U.S.A. Tel: +1 (212) 432 0433 Fax: +1 (212) 269 2588 Email: [email protected], [email protected] Website: www.tat.or.th Office of Agricultural Affairs 1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 203, Washington, D.C. 20007 Tel: +1 (202) 338 1543 - 45 Fax: + 1 (202) 338 1549 Email: [email protected] Website: www.thaiembdc.org

http://www.thaiembdc.org/

- ๔๘ -


๗.๔ รายช่ือหนวยงานของแคนาดาในประเทศไทย

Embassy of Canada in Bangkok (Commercial Section) 15th Floor, Abdulrahim Place , 990 Rama IV Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 2636 0540 Fax: +66 (0) 2636 0566 Email: [email protected] Website: www.international.gc.ca

Thai-Canadian Chamber of Commerce 139 Pan Road, Sethiwan Tower, 9th floor, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 2266 6085-6 Fax: +66 (0) 2266 6087 E-mail: [email protected] Website: www.tccc.or.th

๗.๕ รายช่ือรานอาหารไทยท่ีไดรับเครื่องหมาย Thai Select ในแคนาดา (ปรับปรุงรายช่ือลาสุด ก.พ. ๒๕๕๙) แคนาดาฝงตะวันออก (๕๑ ราน) – www.thaiselect.ca

๑. CoCo Rice Thai Cuisine 669 King Street West, Toronto, ON M5V 1M9 Tel: 416-504-9434 www.cocorice.com

๒. Little Bangkok Thai Cuisine 227 Main Street North, Markham, ON L3P 1Y6 Tel: 905-471-8818 Fax: 905-471-8827 www.littlebkk.ca

๓. Real Thailand Restaurant 570 Bloor Street West, Toronto, ON M5G 1K1 Tel: 416-924-7444 Fax: 416-924-9383 www.realthailand.ca

๔. Siam Dish Restaurant 1477 Lakeshore Road, Unit 6 & 7 Burlington, ON L7S 1B5

Tel: 905-632-2525 ,905-320-5919 Fax: 905-634-7145 www.siamdish.ca

๕. Thai Pepper Restaurant 2 Fisherman Drive, Unit 41, Brampton, ON L7A 1B5 Tel: 905-840-6255

๖. Siamese Thai Cuisine 200 Whitmore Road, Unit 11-12, Vaughan, ON L4l 7K4 Tel: 905-856-7288 Fax: 905-856-7286 www.thairestaurant.ca

- ๔๙ -


๗. Thai Chef Restaurant 233 Roncesvalles Ave., Toronto, ON M6R 2L6

Tel: 416-915-0095 Fax: 416-915-0253 www.thaichefcuisine.com

๘. Thai Senses Restaurant 2450 lakeshore Road West, Oakville, ON L6L 1H7 Tel: 905-901-3250 Fax: 905-901-3251 www.thaisense.ca

๙. Bua Thai Restaurant 953 The Queensway, Toronto, ON M8Z 1M8 Tel: 416-849-0343 www.buathairestaurant.com

๑๐. Young Thailand (on King Street) 934 King Street West, Toronto, Ontario M5V 1P5 Tel: 416-366-8424 Fax 416-366-8004 www.youngthailand.com

๑๑. Linda Modern Thai 11 Karl Fraser Road, Toronto, Ontario M3C 0E7 Tel: 416-642-3866 www.lindamodernthai.com

๑๒. Salad King 340 Yonge Street, 2 nd Floor, Toronto, Ontario M5B 1R8 Tel: 416-593-0333 www.saladking.com

๑๓. Bangkok Garden 18 Elm Street, Toronto, Ontario M5G 1G7 Tel: 416-646-0104 Fax 416-977-8280 www.bangkokgarden.ca

๑๔. Mengrai Gourmet Thai 82 Ontario Street, Toronto, Ontario M5A 2V3 Tel: 416-840-2754 www.mengraithai.com

๑๕. Golden Thai 105 Church Street, Toronto, Ontario M5C 2G8 Tel 416-868-6668 Fax 416-868-0453 www.goldenthai.ca

๑๖. Chang Noi's 225 Queenston Street, St. Catharines, ON M5S 2V1 Tel: 905-228-6067 www.changnoi.ca

๑๗. Georgetown Thai Cuisine 76 Main Street South, Georgetown, ON L7G 3G3 Tel: 905-873-1429 Fax 905-873-2754 www.gthai.ca

- ๕๐ -


๑๘. Bangkok Spoon Deluxe 57 King Street West, Dundas, ON L9H 1T5 Tel: 905-628-8808, 289-244-8298 Fax 905-628-1681 www.bangkokspoon.com

๑๙. Sorn Thai 2550 Yonge Street, Toronto, ON M4P 2J2 Tel: 416-322-3563 Fax 416-496-8890 www.sornthai.com

๒๐. Soonthorn BaanThai (Thai Select Premium) 210 Lakeshore Rd. East, Oakville, ON L6J 1H8 Tel: 905-815-8488 www.bahnthaigroup.com

๒๑. Thai Coconut Restaurant 3455 Fairview St., Burlington, ON L7N 2R4 Tel: 905-681-8846 www.thaicoconutburlington.ca

๒๒. Thai Signature Restaurant 203 Lakeshore Rd. East, Mississauga, ON L5G 1G2 Tel: 905-278-7889 www.thaisignature.ca

๒๓. Thai Siam Cuisine C4-1011 Upper Middle Rd. East, Oakville, ON L6H 4L1 Tel: 905-845-3777 www.thai-siam.com

๒๔. BaanThai Restaurant 4490 Fairview St.,Burlington, ON L7L 5P9 Tel: 905-631-8868 www.bahnthaigroup.com

๒๕. Sukhothai Restaurant (Ottawa) 2134 Robertson (at Moodie Drive), Nepean, ON K2H 5Z1 Tel: 613-829-1010 www.sukhothairestaurant.ca

๒๖. Thai House Restaurant 2213 Queen St. E., Toronto, ON M4E 1E8 Tel: 416-686-8541 www.thaihousetoronto.com

๒๗. Thai Basil (Richmond Hill) 1070 Major MacKenzie Dr. East, Richmond Hill, ON L4S 1P3 Tel: 905-780-8788 www.thaibasil.ca

๒๘. Thai Basil (Downtown Toronto) 467 Bloor Street West, Toronto, ON M5S 1X9 Tel: 416-840-9988 www.thaibasil.ca

- ๕๑ -


๒๙. Jatujak 1466 Kingston Rd. Toronto, ON M1N 1R6 Tel: 416-698-1466 www.jatujak.ca

๓๐. Sawasdee Thai Cuisine 895 Yonge St., Toronto, ON M4 2H2 Tel: 416-962-2825 www.sawasdeethaicuisine.ca

๓๑. Royal Elephant Thai Cuisine 1100 Eglinton Avenue west, Toronto, ON M6C 2C7 Tel: 416-785-1727 www.royalelephant.ca

๓๒. Khaosan Road 326 Adelaide Street West, Toronto, ON M5V 1P8 Tel: 647-352-5773 www.khaosanroad.ca

๓๓. Thai Noodle 62 Vaughan Rd., Toronto, ON M6G 2N4 Tel: 416-652-0200, 416-591-1555 www.thainoodle.ca

๓๔. Nimman Thai Cuisine 2451 Lake shore Blvd West, Etobicoke, ON M8V 1C5 Tel: 416-255-4224 www.nimman.ca

๓๕. Green Mango 3006 Bloor St. West, Toronto, ON M8X 1C2 Tel: 416-233-5004 www.Greenmango.ca

๓๖. Thai Dish 119 East Main St., Welland, ON L3B 3W5 Tel: 905-732-1234 www.thaidish.ca

๓๗. Truly Thai 3175 Rutherford Rd.#47 , Vaughan, ON L4K 5Y6 Tel: 905-669-8809 www.trulythaicuisine.com

๓๘. Young Thailand 446 Parliament St., Toronto, ON M5A 3A2 Tel: 416-920-8424 www.youngthailand.com

๓๙. Pai Northern Thai Kitchen 18 Dancan St., Toronto, ON M5H 3G8 Tel: 416-901-4724 www.paitoronto.com

- ๕๒ -


๔๐. Taste of Thailand Cuisine 5310 Dundas St. West, Etobicoke, ON M9B 1B3 Tel: 416-239-2824 www.tasteofthailandcuisine.com

๔๑. The Thai 1675 Bloor St.West, ON, M6P 1A6 Tel: 416-533-2221 www.thethai-cuisine.com

๔๒. Thai House Restaurant -Milton 181 Main St. East, Milton, ON L9T 1N7 Tel: 905-203-0912 www.instagram.com/thaihousemilton

๔๓. Itt's Thai Restaurant 6811 Lundy's Lane, Niagara Falls, ON L2G 1V4 Tel: 905-371-8424 www.ittsthai.ca

๔๔. Siam Square Hut 120 – 660 Eglinton Ave. East, Toronto, ON M4G 2K2 Tel: 416-486-7426 www.siamsquarehut.com

๔๕. Thai 5 Café 69-670 Hwy 7 East, Richmond Hill, ON L4B 3P2 Tel: 647-713-8028 www.thai5cafe.com

๔๖. Chaopaya Thai Restaurant 168 Dunlop St. East, Barrie, ON. L4M 1B3 Tel: 705-733-9918 www.chaopaya.ca

๔๗. Thai Palace Restaurant 1140 Lauson Rd., Windsor, ON N8S 3N1 Tel: 519-948-6161 www.thaipalace.ca

๔๘. Soi Thai Street Food 651 College St., Toronto, ON M6G 1B7 Tel: 647-345-8838 facebook.com/soithaito

๔๙. Patchmon's Thai Desserts and More 2463 Bloor St. West, Toronto, ON M6S 1P7 Tel: 647-882-5250 www.thaidesserts.ca

๕๐. Pinn-To-Thai Food Truck 4100 Albion Rd., Ottawa, ON K1T 3W1 Tel: 613-617-1881 www.pinntothaifood.ca

http://www.thaipalace.ca/

- ๕๓ -


๕๑. Thai House Kingston 183-185 Sydenham St., Kingston, ON K7K 3M1 Tel: 613-546-3888 www.thaihousecuisine.com

แคนาดาฝงตะวันตก (๒๔ ราน) ๑. Baan Thai Restaurant 400-777 Royal Oak Drive, Victoria, BC V8X 4V1 Tel: 250 658-0057 www.baanthaivictoria.ca

๒. Ban Chok Dee Thai Cuisine 20563 Douglas Crescent, Langley, BC V3A 4B6 Tel: 778-278-3088 www.langley-thai-restaurant.com

๓. Benjarong Thai Cuisine 2120 West Broadway, Vancouver, BC V6K 2C8 Tel: 604-730-0880 www.benjarongcuisine.com

๔. Chada Thai Fine Cuisine 2991 Lougheed Hwy #107, Coquitlam, BC V3B 6J6 Tel: 604-464-5300 www.chadathai.ca

๕. Juree's Thai Place 2055-16 Ave, NW, Calgary, AB T2M 0M3

Tel: 403-264-6477 www.thaiplacegroups.com

๖. Khai Thai Cuisine 809 Seymour Street, Vancouver, BC V6B 3L4 Tel: 604-682-7000 www.khaithai.com

๗. Pink Elephant Thai 1152 Alberni Street, Vancouver, BC, V6E 1A5 Tel: 604-646-8899 www.pinkelephantthai.com ๘. Sala Thai Restaurant 102-888 Burrard street, Vancouver, BC V5Z 1X9 Tel: 604-683-7999 www.baanthaivictoria.ca

๙. Sawasdee Thai Restaurant 4205 Main Street, Vancouver, BC V5S 3J8 Tel: 604-876-4030 www.sawasdeethairestaurant.com

๑๐. Thai Box 2Go 110-418 6th Street, New Westminster, BC V3L 3B2 Tel: 604-521-3333 www.thaibox2go.ca

- ๕๔ -


๑๑. Thai Sa-On Royal Thai Cuisine 351-10TH Ave SW., Calgary, AB T2R 0A5 Tel: 403-264-3526 www.thai-sa-on.com

๑๒. Thida Thai Restaurant 1193 Davie Street, Vancouver, BC, V6E 1N2 Tel: 604-669-3588 http://thidathairestaurant.com

๑๓. U & I Thai 3364 Cambie Street, Vancouver, BC V5Z 2W5 Tel: 604-875-6999 http://uandithai.com

๑๔. Urban Thai Bistro 1119 Hamilton Street, Vancouver, BC V6B 5P6 Tel: 604-408-7788 www.thaihouse.com/urban

๑๕. Noodle Cart 1018 Blanshard St, Victoria, BC V8W 2H6 Tel: 250-477-3883 www.noodlecart.com

๑๖. Ruan Thai Restaurant 4061 200Street, Langley, BC V3A 1K8 Tel: 604-534-2200 www.langleythairestaurant.com

๑๗. Thai Basil 1215 Thurlow St., Vancouver, BC V6E 1X4 Tel: 604-685-6754 www.thaibasilvancouver.ca

๑๘. Bob Likes Thai Food 3755 Main St., Vancouver, BC V5V 3N8 Tel: 604-5688538 www.boblikesthaifood.com

๑๙. Maenam 1938 West 4th Ave., Vancouver, BC V6J 1M5 Tel: 604-730-5579 www.maenam.ca

๒๐. Kin Kao 903 Commercial Dr., Vancouver, BC V5L 3W8 Tel: (604) 588-1125 www.kinkao.ca

๒๑. Take Thai Home 1736 Commercial Dr., Vancouver, BC V5N 4A3 Tel: 604-253-8424 www.takethaihomerestaurant.com

- ๕๕ -


๒๒. Thai Café Restaurant 4160 Hastings St., Burnaby, BC V5C 2J4 Tel: 604-299-4525 www.thaicafe.ca

๒๓. Zabb Thai Restaurant 3009 Pandosy St., Kelowna, BC, V1Y 1W3 Tel: 778-484-3988 www.zabb.ca

๒๔. Mon Thong Thai Restaurant 1876 Cooper Rd., Kelowna, BC V1Y 9N6 Tel: 250-860-6809 www.monthong.ca

***********************************************

ภาคผนวก

- รายงานแนวโนมสินคาขาวไทยในแคนาดาฝงตะวันตก - รายงานตลาดสินคาเฟอรนิเจอรในแคนาดา - รายงานตลาดสินคา Specialty Foods: อาหารเพ่ือสุขภาพในแคนาดา - รายงานทิศทางแนวโนมอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนในแคนาดา - รายงานโอกาสตลาดกลุมสินคาสุขภาพความสวยงาม/คอสเมติกส ในแคนาดา - รายงานผลกระทบ TPP ตอแคนาดา และการสงออกไทยมายังแคนาดา - รายงานตลาดสีรุง (LGBT) ในแคนาดาและโอกาสของผูสงออกไทย

-๕๔-


รายงานแนวโนมสินคาขาวไทยในแคนาดาฝงตะวันตก

ประเทศแคนาดาเปนประเทศท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีกวางใหญ แตมีประชากรเพียง 35.9 ลานคน (สถิติแคนาดาเดือนกุมภาพันธ 2559) อยางไรก็ดี แมวาแคนาดาจะมีจํานวนประชากรไมมากนักเม่ือเทียบกับตลาดใหญอยางสหรัฐฯ แตจากการท่ีแคนาดาเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายของชาติพันธุประชากรสูง นักเศรษฐศาสตรคาดการณวาในอนาคตจะมีประชากรกลุมชาติพันธุสูงถึง 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ และก่ึงหนึ่งของหนึ่งในสามเปนชาวเอเชียและเอเชียใต คนกลุมนี้สวนใหญยังคงใชชิวิตตามรากเหงาทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน จีนเปนกลุมชาติพันธุชาวเอเชียท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในแคนาดา กลุมนี้มีอํานาจซ้ือสูงกวากลุมอ่ืนๆ และยินดีจายเงินซ้ือขาวคุณภาพดีเพ่ือการบริโภค แคนาดาจึงถือเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภาพและเปนหนึ่งในตลาดสงออกขาวคุณภาพระดับดีท่ีสําคัญของไทย

การนําเขาขาวของแคนาดา จากขอมูล Statistic Canada ป 2557 แคนาดานําเขาขาวจากท่ัวโลกคิดเปนมูลคา 354.32 ลานเหรียญ

สหรัฐ สวนในป 2558 (มกราคม – พฤศจิกายน) แคนาดานําเขาคิดเปนมูลคา 336.98 ลานเหรียญสหรัฐ ประเทศท่ีครองสวนแบงตลาดในแคนาดา 3 อันดับแรก ประกอบดวยสหรัฐฯ (รอยละ 45.68) ไทย (รอยละ 25.84) และอินเดีย (รอยละ 17.13) รวมแลวคิดเปนสัดสวนรอยละ 89.62 เม่ือเทียบกับการนําเขาขาวของแคนาดาจากท่ัวโลก ท้ังนี้ ในป 2558 แคนาดานําเขาขาวจากท่ัวโลกลดลงรอยละ -4.89 รวมถึงไทย (รอยละ -0.36) คาดวานาจะมีสาเหตุจากขาวท่ีนําเขามีราคาสูงข้ึนจากผลของเงินแคนาดาท่ีออนคาลงเรื่อยๆ (จากเดิมเม่ือป 2555 อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารแคนาดาเทากับประมาณ 31 บาท ปจจุบันเหลือเพียง 25.60 บาท และคาดคาเงินจะยังคงออนตัวอยางตอเนื่องในป 2558)(หมายเหตุ: ตัวเลขที่ปรากฏในสถิติของแคนาดาและไทยมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากชวงเวลาในการเก็บขอมูลและอัตรา

แลกเปลี่ยน) ตารางขอมูลการนําเขาขาวของแคนาดาจากท่ัวโลก ป 2555 - 2558 (HS Code 1006)

การนําเขาขาวของแคนาดาจากทั่วโลก

(HS 1006)

มูลคาการนําเขา (ลานเหรยีญสหรัฐ) สัดสวน (%) อัตราการขยายตัว (%)

มกราคม - ธันวาคม มกราคม–พฤศจิกายน มกราคม – พฤศจิกายน มกราคม – พฤศจิกายน 2555 2556 2557 2557 2558 2557 2558 56/57 57/58

-- ท่ัวโลก -- 304.17 328.62 354.32 354.32 336.98 100.00% 100.00% 7.82% -4.89%

1 สหรัฐอเมริกา 155.12 161.37 176.86 176.86 153.93 49.92% 45.68% 9.60% -12.96%

2 ไทย 83.75 96.58 87.38 87.38 87.07 24.66% 25.84% -9.52% -0.36%

3 อินเดีย 47.14 47.24 60.68 60.68 60.98 17.13% 18.10% 28.45% 0.50%

4 ปากีสถาน 9.28 10.94 13.35 13.35 12.56 3.77% 3.73% 22.04% -5.91%

5 สหราชอาณาจักร 0.01 0.31 0.42 0.42 5.10 0.12% 1.51% 34.65% 1125.78%

6 เวียดนาม 1.20 2.97 4.63 4.63 3.89 1.31% 1.16% 55.72% -15.84%

7 อิตาลี 2.76 2.57 3.11 3.11 3.12 0.88% 0.92% 20.73% 0.27%

8 อารเจนตนิา 0.81 2.03 2.08 2.08 2.78 0.59% 0.82% 2.69% 33.46%

9 จีน 0.96 0.78 1.75 1.75 1.89 0.49% 0.56% 124.09% 8.01%

10 ออสเตรเลีย 0.92 1.28 1.08 1.08 1.32 0.31% 0.39% -15.51% 22.05%

แหลงขอมูล: Statistic Canada สถิติลาสุด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559

-๕๕-


การสงออกขาวไทยมายังแคนาดา จากสถิติของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในป 2558 ไทยสงออกขาว (HS 1006) ไปยังแคนาดาเปนอันดับท่ี 17 เม่ือเปรียบเทียบการสงออกขาวไปท่ัวโลก คิดเปนมูลคา 79.34 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวลดลงรอยละ -10.72 ประเภทขาวท่ีสงออกมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ไดแก ขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 และชั้น 2 (รวมรอยละ 91.74) ขาวเหนียว (รอยละ 3.51) ขาวกลองรวมขาวกลองหอมมะลิ (รอยละ 1.84)

เม่ือพิจารณาปริมาณการสงออกขาวไปยังแคนาดาในป 2558 มีปริมาณการสงออกรวมท้ังสิ้น 85.39 กิลโลกรัม ขยายตัวลดลงรอยละ -3.91 สาเหตุเกิดจากปจจัยดานราคาเปนหลัก โดยราคาขาวไทยในชวงไตรมาสท่ี 1 – 3 ของป 2558 สูงกวาขาวจากประเทศเพ่ือนบาน สงผลใหในชวงท่ีผานมา ผูนําเขาหันไปสั่งซ้ือจากประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน

การสงออกขาวไทยมายังแคนาดา ป 2554 - 2558 (มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐ)

ประเภทขาวท่ีไทยสงออก

ไปยังแคนาดา (HS1006) มูลคาการสงออก (ลานเหรียญหสรัฐ) สัดสวน % ขยายตัว %

2554 2555 2556 2557 2558 2557 2558 2556/57 2557/58

มูลคาการสงออกขาวรวม 90.7 83.7 91.25 88.87 79.34 100% 100% -13.81% -10.72%

ขาวหอมมะลิ (10063040) 82.82 77.76 84.43 82.33 72.79 92.64% 91.74% -2.5% -11.59%

ขาวหอมมะลิ 100% ชัน้ 1 (10063040001)

1.04 1.98 0.87 1.38 0.99 1.55% 1.25% 58.62% -28.26%

ขาวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (10063040002)

80.91 75.23 82.95 74.78 71.04 84.15% 89.54% -9.9% -7.83%

ขาวเจาหอมปทุมธานีดีเลิศ (10063099001)

0 0 0 0 0.14 0.00% 0.18% 0% 0%

ขาวเจาหอมปทุมธานี ดีพิเศษ(10063099002)

n.a. 0.23 0.1 0.06 0.36 0.07% 0.45% -40% 500%

ขาวกลอง (1006.20) 0.99 1.12 1.07 1.38 0.99 1.55% 1.25% 28.97% -28.26%

ขาวกลองหอมมะลิ (10062010002) 0.5 0.56 0.51 0.73 0.47 0.82% 0.59% 43.14% -35.62%

ขาวเหนียว (10063030) 3.47 2.81 2.94 3.36 2.8 3.78% 3.53% 14.29% -16.67%

อื่นๆ 2.92 1.45 2.3 1.01 1.79 1.14% 2.26% -56.08% 77.23% แหลงขอมูล: www.ditp.go.th (http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_main_trade.asp)

ปริมาณการสงออกขาวไทยมายังแคนาดา ป 2554 - 2558 (กิโลกรัม)

แหลงขอมูล: www.ditp.go.th (http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_main_trade.asp)

ประเภทขาวท่ีไทยสงออก ไปยังแคนาดา (HS 1006)

ปริมาณการสงออก (กิโลกรัม) ขยายตัว %

2554 2555 2556 2557 2558 2557/58 2557/58

ปริมาณรวม 85,531,920 74,712,658 78,165,426 88,872,205 85,394,245 13.70% -3.91%

ขาวหอมมะลิ (1006.30.40) 77,145,376 68,386,697 70,617,251 76,699,135 76,451,533 8.61% -0.32%

ขาวหอมมะลิ 100% ชัน้ 1 (1006.30.40.001)

1,067,725 1,748,816 784,277 1,343,405 1,051,379 71.29% -21.74%

ขาวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (10063040002)

74,879,304 66,124,365 69,281,701 74,776,591 74,546,938 7.93% -0.31%

ขาวเจาหอมปทุมธาน ี100% ชั้นดีเลิศ (10063099001)

n.a. 0 2 3 209,545 50.00% 6984733.3%

ขาวเจาหอมปทุมธานี 100% ชั้นดีพิเศษ (10063099002)

n.a. 243,407 100,736 85,054 527,000 -15.57% 519.61%

ขาวเหนียว (10063030) 2,783,896 2,550,705 2,458,554 2,861,063 2,719,058 16.37% -4.96%

ขาวกลอง (100620) 876,227 996,528 923,688 1,285,905 1,004,417 39.21% -21.89%

ขาวกลองหอมมะลิ (10062010) 440,425 470,075 407,095 620,341 451,393 52.38% -27.23%

-๕๖-


รสนิยมการบริโภคขาวของชาวแคนาดา และแนวโนมการบริโภคขาวหอมมะลิของชาวเอเชีย เนื่องจากแคนาดาเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายของชาติพันธุประชากรสูง ขาวท่ีวางจําหนายใน

ตลาดแคนาดาจึงมีหลากหลายประเภทและมีกลุมผูบริโภคท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับรสนิยมผูบริโภคแตละเชื้อชาติ เชน ชาวแคนาดาเชื้อสายคอรเคเชียนจะเนนบริโภคขาวนึ่ง (Parboiled Rice) สวนชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียจะเนนบริโภคขาวประเภท Long Grain ซ่ึงนําเขาจากสหรัฐฯ เปนสวนใหญ ชาวญ่ีปุนและเกาหลีเนนบริโภคขาวประเภท Short Grain ชาวเอเชียใตเนนบริโภคขาวบาสมาติ ชาวอิตาลีนิยมบริโภคขาวอารบอริโอ ในขณะท่ีกลุมผูรักสุขภาพไมวาจะเปนชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียหรือชาวเอเชียจะนิยมบริโภคขาวกลองและขาวซอมมือ ท้ังนี้ สําหรับผูบริโภคชาวเอเชีย (ไดแก จีน ฟลิปปนส เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย) จะเนนบริโภคขาวหอมมะลิหรือขาวขาวท่ีใกลเคียงเปนหลัก โดยแนวโนมการบริโภคขาวของชาวเอเชียกลุมนี้ มีดังนี้

1. กลุมผูบริโภคขาวหอมมะลิ: สามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลัก กลุมแรกคือรานอาหารเอเชีย (ไมรวมเอเชียใต) กลุมนี้จะเลือกซ้ือขาวท่ีมีรสชาติ คุณภาพ และราคาท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับระดับสถานะ เชน รานอาหารจีนระดับภัตตาคารหรูจะใชขาวหอมมะลิไทยคุณภาพดีเปนหลัก ในขณะท่ีรานอาหารระดับปานกลางลงมาจะเลือกซ้ือโดยพิจารณาราคาเปนสําคัญเพ่ือลดตนทุนคาใชจาย ในขณะท่ีกลุมผูบริโภคท่ัวไป พฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวจะข้ึนอยูกับระดับรายได เชน ชาวจีนแผนดินใหญท่ีอพยพมาตั้งรกรากในแคนาดาฝงตะวันตกเปนกลุมท่ีมีฐานะดีจะเนนเลือกซ้ือขาวคุณภาพดีท่ีสุดโดยไมเก่ียงราคา ในขณะท่ีกลุมชนชั้นกลางลงมาจะเนนบริโภคขาวท่ีมีคุณภาพท่ีต่ํากวา เปนตน โดยขาวไทยท่ีมีแนวโนมดีในตลาดคือขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ในขณะท่ีขาวเจาหอม

ปทุมธานี 100% ชั้นดีพิเศษ มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 500 ซ่ึงคาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคตท้ังนี้ คาดวาสาเหตุเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในแคนาดาท่ียังคงชะลอตัว สงผลใหพฤติกรรมการซ้ือขาวของตลาดนี้เริ่มเปลี่ยนไป โดยเฉพาะรานอาหารจีนและไทยเริ่มมองหาขาวโดยพิจารณาจากราคาเปนสําคัญ ผูนําเขาจึงไดเริ่มหันมาสั่งซ้ือขาวหอมปทุมซ่ึงมีราคาถูกกวา

2. กลุมผูรักสุขภาพ: ชาวแคนาดาใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพเปนอยางมาก รวมท้ังใหความสําคัญกับอาหารท่ีปราศจากสารกอภูมิแพ (Gluten-Free ฯลฯ) บวกกับจํานวนประชากรสูงอายุเบบี้บูมท่ีเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว สิ่งเหลานี้ สงผลตอความตองการอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จากการสํารวจหางคาปลีกขนาดใหญจํานวน 4 แหง ณ เดือนกรกฎาคม 2558 พบวาหางตางๆ มีการวางจําหนายขาวท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนกวาปกอน ไมวาจะเปนยี่หอท่ีมีหลากหลายมากข้ึน หรือขาวเพ่ือสุขภาพท่ีมีหลากหลายประเภท/ชนิดมากข้ึน โดยพบวามีการวางจําหนายขาวประเภทขาวกลอง/ขาวมันปู/ขาวซอมมือ เพ่ิมมากข้ึนในปท่ีผานมา รวมถึงมีการวางจําหนายขาวออรแกนิกสดวย แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีแนวโนมใหความใสใจกับสุขภาพมากยิ่งข้ึน

เปรียบเทียบราคาขาวท่ีขายสงและขายปลีกในตลาดแคนาดา (ฝงตะวันตก) ป 2558 1. เปรียบเทียบราคาขาวขายสงจากประเทศไทยและประเทศคูแขง

จากการสอบถามผูนําเขาขาวรายใหญในแคนาดาฝงตะวันตก พบวาราคาขาวสงออก FOB จากประเทศไทย ปจจุบัน ไดกลับเขาสูสภาวะปกติ จากเดิมท่ีสูงถึงกวา 1,000 เหรียญสหรัฐตอเมตตริกตันในป 2557ลงมาอยูท่ีประมาณ 770 เหรียญสหรัฐ ในเดือนกุมภาพันธ 2559 สคร.แวนคูเวอรจึงคาดการณวาในป 2559 หากราคาขาวยังคงท่ีและไมมีปจจัยภายนอกมากระทบราคาขาว จะสงผลใหปริมาณการนําเขาขาวจากประเทศไทยแนวแนวโนมการขยายตัวดานบวกอยางแนนอน

-๕๗-


ท้ังนี้ สคร.ไดทําการเปรียบเทียบราคาขาวยอนหลังไป 2 ป พบวาแนวโนมตลาดข้ึนอยูกับราคาเปนหลัก หลังจากท่ีราคาขาวไทยปรับตัวลดลงอยางมากในชวงปลายป 2558 สงผลใหผูนําเขาหยุดการสั่งซ้ือขาวบางตัวจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมีราคาใกลเคียงกับขาวจากไทย และหันกลับมาสั่งซ้ือขาวจากไทยเนื่องจากเห็นวาขาวไทยมีคุณภาพดีกวา อยางไรก็ดี จะเห็นไดวาราคาขาวท่ีถีบตัวสูงข้ึนมากในปไมก่ีปท่ีผานมาบวกกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวสงผลใหผูนําเขาแคนาดามีแนวโนมการนําเขาขาวหอมปทุมเพ่ิมข้ึนอยางมากในป 2558

ประเภทขาว* ประเทศ ผูผลิต

ประเทศ ผูสงออก

เปรียบเทียบราคา FOB (เหรียญสหรัฐ) ตอเมตริกตัน (ขนาดถุง 40 ปอนด)

พ.ค.2557 พ.ค. 2558 ก.พ. 2559

1. Scented Rice "OM4900 Variety" เวียดนาม เวียดนาม 560 - 570$ 530$ 530$ 2. Scented Rice "CA92" เวียดนาม เวียดนาม 630 - 640$ 580$ 580$ 3. KDM (ขาวดอกมะลิ) เปนขาวจากกัมพูชา

สงออกไปโรงสีในเวียดนาม กัมพูชา เวียดนาม 840 - 850$ 785$ n.a.**

4. ขาว Jasmine Rice ของลาว สีและบรรจุในลาวสงผานเขามายังไทย

ลาว ไทย 1,100$ 900$ n.a.**

5. ขาวหอมมะลิจากไทย ไทย ไทย 1,190-1,260$ 950$ 770$ 6. ขาวหอมปทุม ไทย ไทย n.a.*** n.a.*** 720$ 6. KDM (ขาวดอกมะลิ) จากเวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม n.a.*** 785$ n.a.**

แหลงขอมูล: * ขอมูลประมาณการราคาจากผูนําเขาขาวบริษัท Western Rice Mill (เดือนกุมภาพันธ 2559) ** ไมมีขอมูลราคา เน่ืองจากผูนําเขาเลกิสัง่ซื้อจากประเทศเพื่อนบาน หลังจากราคาขาวไทยปรบัตัวลดลงจนมีราคาใกลเคียงกับราคาขาวของประเทศเพือ่นบาน *** ไมมีขอมูลราคาเน่ืองจากไมเคยนําเขา

2. ราคาขาวขายปลีก จากการออกสํารวจราคาขาวหอมมะลิและขาวท่ีแคนาดานําเขาจากประเทศอ่ืนๆ ณ เดือน

พฤษภาคม2558 ในหางคาปลีกขนาดใหญในแถบมหานครแวนคูเวอร พบวาขาวท่ีนําเขาจากประเทศไทยท่ีมีวางขายในหางดังกลาว ประกอบดวยขาวหอมมะลิ ขาวกลองหอมมะลิ ขาวมันปู/ขาวซอมมือ ขาวเหนียว และขาวเหนียวดํา สวนขาวคาโรส ขาวชูชิ ขาว Medium Grain และ Long Grain นําเขาจากสหรัฐฯ ขาวบาสมาติจากอินเดีย ขาวอารบอริโอจากอิตาลี ท้ังนี้ขาวจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับขาวหอมมะลิไทยท่ีวางจําหนาย มีเพียงขาวจากประเทศกัมพูชาจํานวน 1 ยี่หอซ่ึงจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษอยู ยังไมพบขาวจากเวียดนามวางจําหนายในรานคาปลีกท่ีทําการสํารวจ การสํารวจพบวาขาวประเภทเดียวกันมีราคาตอหนวยแตกตางกันข้ึนอยูกับปริมาณ และการสงเสริมการขายในแตละชวงเวลา โดยขาวหอมมะลิจัดอยูในกลุมขาวท่ีมีราคาปานกลางใกลเคียงกับขาวบาสมาติ (ขาวหอมมะลิขนาดประมาณ 8 กก. ราคาประมาณ 17 – 18 CAD ขาวเหนียวขนาด 2 กก. ราคาประมาณ 5 – 7 CAD / ขาวคาโรสขนาด 2.26 กก. ราคาประมาณ 8 CAD / ขาวชูชิ ขนาด 6.8 กก. ราคา 26 CAD / ขาว Medium Grain และ Long Grain ซ่ึงมักจะบรรจุในถุงขนาดไมเกิน 2 กิโลกรัม จะมีราคาตอหนวยท่ีสูงกวา สวนขาวท่ีมีราคาตํ่าท่ีสุดจากท่ีทําการสํารวจจะเปนขาวหอม (Fragrant Rice) บรรจุถุงขนาดใหญ 18 กิโลกรัม ไมระบุประเทศท่ีนําเขา และจัดรายการโปรโมชั่นตลอดเวลา รายละเอียดขอมูลการสํารวจราคาขาวประเภทและยี่หอตางๆ ณ หางคาปลีกขนาดใหญ ตามเอกสารแนบ

ความตองการซ้ือขาวจากไทยและชวงเวลาท่ีส่ังซ้ือ ผูนําเขาขาวในประเทศแคนาดา มักนิยมสั่งซ้ือขาวท่ีเก็บเก่ียวใหม (New Crop) ซ่ึงตรงกับเดือน

ตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ ความตองการซ้ือขาวจากไทย ข้ึนอยูกับราคา และคุณภาพของขาวในชวงเวลานั้นๆ ตลอดจน ขนาดความจุของโกดัง (Storage Capacity) ของผูนําเขาแตละราย (จากการสอบถามผูนําเขาขาวใน

-๕๘-


เขตแคนาดาฝงตะวันตก สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร ไดรับแจงวาผูนําเขาขาวในเขตแคนาดาฝงตะวันตกสวนใหญมีโกดังท่ีสามารถเก็บสินคาไดประมาณ 3 - 4 เดือน)

ชองทางการนําเขาและจัดจําหนายในแคนาดาฝงตะวันตก

ในอดีตท่ีผานมา ชองทางการสั่งซ้ือขาวในแคนาดาฝงตะวันตกจะผานผูนําเขา และผูนําเขาจะขาย/กระจายสินคาตอใหแกหางรานตางๆ การนําเขาขาวจะขนสงทางทะเล โดยสงมายังทาเรือ Port of Vancouver ซ่ึงเปนทาเรือน้ําลึกขนาดใหญ และเปนจุดท่ีเชื่อมเอเชียแปซิฟก กับทวีปอเมริกาเหนือท่ีใกลท่ีสุด โดยการขนสงทางทะเลนั้นใชเวลาประมาณ 21 วัน (เร็วกวาขนสง เอเชียแปซิฟก-อเมริกา ถึง 2-3 วัน) การกระจายสินคาไปยังมณฑลตางๆ ในฝงตะวันตกจะขนสงโดยทางรถไฟเปนหลัก ผูนําเขาสินคาอาหารในแคนาดาฝงตะวันตกสวนใหญมีสํานักงานตั้งอยูในเขตมหานครแวนคูเวอร (ริชมอนด และเบอรนาบี้)

ขาวไทยวางจําหนายในหางรานประเภทตางๆ โดยเฉพาะหางคาปลีกขนาดใหญและเล็กจําพวก Supermarket, Superstore, Wholesale และ Grocery Store ขนาดกลางและขนาดเล็กตางๆ ท่ีเนนเจาะตลาดกลุมชาติพันธุ อยางไรก็ดี จากเศรษฐกิจแคนาดาท่ีตกต่ํานับตั้งแตวิกฤติการเงินสหรัฐฯ เม่ือป 2551 เปนตนมา สงผลใหหางคาปลีกหลายแหงไดปรับกลยุทธทางการคาโดยเริ่มหันมาลดคาใชจายดวยการสั่งซ้ือสินคาบางสวนตรงจากผูผลิตและผูสงออกโดยไมผานผูนําเขา และมีการสรางเฮาสแบรนดของตนเอง ท้ังนี้ เพ่ือลดตนทุนและตัดราคาคูแขง หางคาปลีกขนาดใหญท่ีมีการซ้ือตรงและสรางเฮาสแบรนดของตนเอง ไดแก Loblaw, T&T เปนตน ในขณะท่ีหางคาปลีกขนาดใหญอ่ืนๆ เริ่มมีแผนการซ้ือตรงเพ่ือใหสามารถแขงขันได เชน Walmart เปนตน

ประเทศคูแขง

ในป 2558 (ม.ค.-พ.ย.) แคนาดานําเขาขาวจากท่ัวโลกลดลงรอยละ -4.89 คาดวาเปนผลมาจากคาเงินแคนาดาท่ีออนคาลงเรื่อยๆ นับตั้งแตปลายป 2556 เปนตนมา และยังคงออนคาลงอยางตอเนื่อง ท้ังนี้สําหรับไทยยังคงครองสวนแบงในตลาดแคนาดาเปนอันดับท่ี 2 รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.84 ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ -0.36 โดยจากการสอบถามผูนําเขา พบวาสาเหตุนาจะเกิดจากราคาขาวหอมมะลิไทยท่ีคอนขางสูงในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 58 แตในชวงเดือนตุลาคม ไดปรับตัวลดลงมาใกลเคียงกับราคาขาวจากประเทศเพ่ือนบาน สงผลใหผูนําเขาหันกลับมานําเขาขาวหอมมะลิจากไทยเปนหลัก เนื่องจากเห็นวาราคาไมแตกต า ง กันมากนัก ในขณะ ท่ีข า ว ไทย มี คุณภาพดี กว า ประ เทศ คู แข ง ท่ีน า จับตามอง ในขณะนี้ คื อ 1. เวียดนาม: ป 2558 (ม.ค. – พ.ย.) เวียดนามเปนคูคาอันดับท่ี 6 มีสวนแบงในตลาดแคนาดาเพียงรอยละ 1.16 ลดลงจากป 2557 รอยละ -15.84 (ขอมูลจาก World Trade Atlas) คุณภาพขาวจากเวียดนามยังไมสามารถสูคุณภาพขาวจากไทยได ขอดอยของขาวเวียดนามคือไมมีกลิ่นหอม คอนขางรวน รสชาติไมอรอย หุงแลวเม็ดขาวแตก หุงสุกไมท่ัวหมอ แตสคร.แวนคูเวอรมองวาหากเวียดนามสามารถพัฒนาสายพันธุไดใกลเคียงขาวจากไทย ก็จะเปนคูแขงท่ีนากลัวของไทยในอนาคต

2. กัมพูชา: ป 2558 แคนาดานําเขาจากกัมพูชาเปนอันดับท่ี 14 ขาวจากกัมพูชามีสวนแบงในตลาดแคนาดารอยละ 0.1 ลดลงจากป 2557 รอยละ 38.17 (ขอมูลจาก World Trade Atlas) แตปจจุบัน ผูนําเขายังไมม่ันใจเก่ียวกับคุณภาพ การปนเปอน บรรจุภัณฑ และประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส แมวาปริมาณการสงออกของกัมพูชามายังแคนาดามีไมมากนัก แตก็เปนท่ีนาจับตามองวากัมพูชาอาจกลายเปนคูแขงของไทย โดยปจจุบันกัมพูชาจะสงขาวเปลือกไปเขาโรงสีท่ีเวียดนาม และสงออกผานทางเวียดนาม

-๕๙-


กฏระเบียบการนําเขาและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 1. อัตราภาษีนําเขา: เนื่องจากแคนาดามีนโยบายเปดเสรีทางการคา จึงไมมีกําแพงภาษีสําหรับสินคาท่ี

แคนาดาไมสามารถผลิตเองได การสงออกขาวจากประเทศไทยมายังแคนาดาจึงไมตองเสียภาษีนําเขา 2. กฏระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก

2.1 กฏระเบียบเก่ียวกับการติดฉลากและบรรจุภัณฑ ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939

ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา อยูระหวางการปรับกฏระเบียบใหมในสวนท่ีเก่ียวของกับฉลากโภชนาการ (Nutrition Labels) โดยปรับปรุงวิธีการใหขอมูลโภชนาการบนฉลากสินคาเพ่ือใหผูบริโภคเขาใจและนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี ประกอบดวย รูปแบบการนําเสนอตารางโภชนาการ (Nutrition Facts table) รูปแบบการนําเสนอสวนประกอบหรือวัตถุดิบของผลิตภัณฑ (Ingredients List) การระบุปริมาณตอหนึ่งครั้งการบริโภคท่ีสอดคลองกัน และการชี้แจงขอมูลท่ีเก่ียวของกับน้ําตาล ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึง สคร.แวนคูเวอร คาดวานาจะมีผลบังคับใชภายใน 1 ถึง 2 ป ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/sugars-

sucres-fs-fr-eng.php หรือขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สคร.แวนคูเวอร อีเมล: [email protected] 2.2 สําหรับผูสงออกขาวออรแกนิกส โปรดศึกษากฏระเบียบสินคาออรแกนิกส ไดท่ี

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/sugars-sucres-fs-fr-eng.php หมายเหตุ: ขาวหอมมะลิ และขาวเหนียวของไทย เปนสินคาที่ปราศจากสารกลูเตนซึ่งเปนสารกอภูมิแพ จึงไมติดกฏระเบียบที่เกี่ยวของกับสารกอภูมิแพ

ปญหา/ อุปสรรคทางการคา

1. ราคาเปนปจจัยสําคัญ: เงินแคนาดาท่ีออนคายอมกระทบตอราคาสินคานําเขาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได แมวาแคนาดาจะไดชื่อวาเปนตลาดท่ีมีกลุมชาติพันธุชาวเอเชียอาศัยอยูจํานวนมากโดยเฉพาะชาวจีนท่ีมีกําลังซ้ือสูงและเปนกลุมเปาหมายหลักท่ีบริโภคขาวหอมมะลิไทย แตจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในชวงหลายปท่ีผานมาไดสงผลกระทบตออํานาจซ้ือของครัวเรือนแคนาดาท่ีลดลงรอยละ 10 จะเห็นไดชัดจากพฤติกรรมของรานอาหารจีนและไทยซ่ึงเปนลูกคาเปาหมายหลักของผูนําเขาซ่ึงเดิมจะเลือกซ้ือขาวหอมมะลิเปนหลักไดเริ่มเปลี่ยนไปมองหาขาวจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมีราคาต่ํากวารอยละ 30 - 40 ดังนั้นราคาจึงเปนปจจัยหลักสําหรับผูซ้ือในแคนาดา โดยจะเห็นไดจากสถิติของ World Trade Atlas กอนป 2558 มูลคาการนําเขาขาวหอมปทุมชั้นดีพิเศษมีนอยมาก แตในป 2558 กลับมีการนําเขาเพ่ิมข้ึนถึง 519.61% ในขณะท่ีนําเขาขาวหอมปทุมชั้นดีเลิศเพ่ิมข้ึนถึง 6984733.3% และแสดงใหเห็นวาหากราคาสูงเกินไป ลูกคาจะหันไปเลือกซ้ือขาวท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกับขาวไทยแตมีราคาถูกกวา

2. ความเช่ือม่ันท่ีลดลงของของผูนําเขาท่ีมีตอคุณภาพขาวจากไทย: ผูบริโภคชาวแคนาดาใหความสําคัญกับคุณภาพสินคาเปนอยางมาก และในอดีตท่ีผานมาขาวหอมมะลิไดรับการยอมรับจากผูบริโภคกลุมชาติพันธชาวเอเชีย (ไมรวมเอเชียใต) วาเปนขาวท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด แตเนื่องจากเหตุการณในชวงท่ีผานมาไมวาจะเปนนโยบายจํานําขาวและขาวดานลบเก่ียวกับคุณภาพขาวจากไทย (เชน ขาวขาวเนา ฯลฯ) สงผลใหผูนําเขาขาวเริ่มไมม่ั่นใจดานคุณภาพของขาวจากไทย ประกอบกับผูสงออกบางรายไมรักษาคุณภาพสินคา (เชน การปนเปอน มี

มอด ฯลฯ) สิ่งเหลานี้ จะกระทบตอชื่อเสียงของการสงออกขาวไทยโดยรวมได

2. การเปดเสรีทางการคา AEC: ผูนําเขาไดแสดงความกังวลเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคาในกลุมประเทศอาเซียน (AEC) ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายของสินคา บริการ แรงงาน และทุน อยางเสรี การ

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/sugars-sucres-fs-fr-eng.php



-๖๐-


เคลื่อนยายสินคาเกษตรเชนเมล็ดพันธุขาวไดอยางเสรี อาจกอใหเกิดการปลอมปนขาวดอยคุณภาพเพ่ือลดตนทุน ซ่ึงอาจสงผลกระทบดานลบตอคุณภาพขาวจากไทยในอนาคต

3. การแขงขันในตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ: ปจจุบันสินคาอาหารแปงเพ่ือสุขภาพท่ีมาแรงและเปนท่ีนิยมของตลาดคนรักสุขภาพในแคนาดาคือควินัว และยังมีผลิตภัณฑอาหารแปงเพ่ือสุขภาพอ่ืนๆ อีกมาก ไมวาจะเปนคูซคูซ พาสตาท่ีไมมีกลูเตน ฯลฯ ซ่ึงเปนท่ีคุนเคยสําหรับชาวคอรเคเชียน ในขณะท่ีผูบริโภคชาวเอเชียใหความเห็นวาขาวกลองหอมมะลิจากไทยเม่ือหุงสุกแลวมีกากไยเยอะทําใหแข็งและไมอรอย รสชาติสูขาว Long grain จากสหรัฐฯ ไมได สงผลใหการแขงขันในตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับขาวในหมวดนี้เริ่มยากข้ึนเรื่อยๆ จะเห็นไดวาในป 2558 มูลคาการนําเขาขาวกลองหอมมะลิลดลงถึงรอยละ -35.62

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และโอกาสทางการตลาด 1. การรักษาตลาด: ความสามารถในการแขงขันเปนสิ่งสําคัญ แมวาปจจุบันราคาขาวหอมมะลิไทยจะ

ถีบตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แตขาวหอมมะลิไทยยังคงไดรับการยอมรับจากผูบริโภคแคนาดาเชื้อสายเอเชียวาเปนขาวท่ีดีท่ีสุด ดังนั้น เพ่ือใหยังคงสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ชื่อเสียง คุณภาพ และราคาถือเปนปจจัยสําคัญ โดยสคร. แวนคูเวอร เห็นวาสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีตองรีบดําเนินการในขณะนี้ คือ

1.1 การรักษาระดับราคาและคุณภาพเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหยังคงสามารถแขงขันไดในตลาด 1.2 สรางความนาเชื่อถือและภาพลักษณท่ีดีของคุณภาพขาวหอมมะลิจากประเทศไทยดวยการ

ขอรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจากกรมการคาตางประเทศ 1.3 ความซ่ือสัตยและตรงไปตรงมาในการทําการคาอยางสุจริตเปนสิ่งสําคัญ ท่ีผานมา สคร.แวนคู

เวอรไดรับการรองเรียนจากผูนําเขา ไดแก ขาวท่ีมีการปนเปอนของมอดท้ังท่ีตายแลวและมีชวีิต มีเชื้อรา ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ ไดสงกระทบตอความเชื่อม่ันของผูนําเขาตอผูสงออกไทยและกระทบตอภาพลักษณท่ีดีของอุตสาหกรรมฯ

2. เจาะตลาดผูรักสุขภาพ: ปจจุบัน ผูบริโภคหันมาใหความสําคัญกับสุขภาพมากข้ึน โดยตลาดผูรักสุขภาพและผูท่ีตระหนักเรื่องสารกอภูมิแพในแคนาดาเติบโตอยางรวดเร็วและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ถือเปนอีกหนึ่งชองทางในการขยายตลาด โดยผูบริโภคกลุมนี้ ยินดีท่ีจะจายเงินในราคาท่ีสูงกวาเพ่ือสุขภาพท่ีดีของตน โดยมีแนวทางดังนี้

2.1 อธิบายวิธีการหุงขาวกลองใหงายท่ีจะเขาใจ วามีความแตกตางจากการหุงขาวธรรมดาอยางไร เนื่องจากชาวแคนาดายังคงชินกับการหุงขาวแบบปกติ

2.2 ขาวท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ: โอกาสในการสงออกสินคาขาวประเภทขาวกลอง ขาวซอมมือ หรือขาวมันปู ซ่ึงมีแนวโนมความตองการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในกลุมผูรักสุขภาพ

2.2 การใชประโยชนจากกระแสนิยมกลูเตนฟรี: จากการท่ีผูบริโภคชาวแคนาดามีแนวโนมหันมาเลือกบริโภคสินคาอาหารปราศจากกลูเตนมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีความเชื่อวาจะสงผลใหมีสุขภาพท่ีดีกวาการบริโภคสินคาอาหารปกติท่ีรับประทานท่ัวไป ดังนั้น ผูสงออกไทยจึงควรใชประโยชนจากกระแสดังกลาวดวยการบรรจุคําวา Gluten-Free ลงในฉลาก/บรรจุภัณฑขาวเพ่ือตอกย้ําวาสินคาดังกลาวปราศจากกลูเตน ถือเปนกลยุทธในการสื่อสารการตลาดเพ่ือใหผูบริโภคกลุมเปาหมายท่ีไมทราบวาผลิตภัณฑเหลานั้นเปนผลิตภัณฑปลอดกลูเตน ตัดสินใจเลือกซ้ือไดงายข้ึน

**************************

-๖๑-


รายงานตลาดสินคาเฟอรนิเจอรในแคนาดา 1. บทนํา

ป 2558 จัดวาเปนปทองของตลาดท่ีอยูอาศัยแคนาดา แมวาแคนาดาจะเปนตลาดท่ีมีขนาดเล็กและมีการแขงขันท่ีรุนแรง แตจากการท่ีธุรกิจท่ีพักอาศัยเติบโตข้ึนเรื่อยๆ ท้ังแบบบานพักและคอนโด กอใหเกิดโอกาสทางการตลาดสินคาท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัย รวมถึงสินคาเฟอรนิเจอรดวยเชนกัน โดยแคนาดานําเขาเฟอรนิเจอรจากสหรัฐฯ และจีน เปนหลักคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 73.71 ของมูลคาการนําเขาเฟอรนิเจอรจากท่ัวโลก อยางไรก็ดี เนื่องจากแคนาดาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในชวงหลายปท่ีผานมาสงผลใหสินคาเฟอรนิเจอรขายดีเปนสินคาท่ีมีราคาระดับปานกลาง-ต่ําเปนหลัก ซ่ึงสินคาจากไทยจะไมสามารถแขงขันไดในตลาดระดับนี้ แตแคนาดายังคงมีตลาดเฉพาะหรือ Niche market ท่ีมีศักยภาพ ไมวาจะเปนกลุมเบบี้บูม กลุมชนกลุมนอยท่ียายถ่ินฐานมาอาศัยในแคนาดา และกลุมท่ีซ้ือบานใหม ฯลฯ ดังนั้น ตลาดสินคาเฟอรนิเจอรเฉพาะในแคนาดาจึงยังจัดไดวามีลูทางท่ีสดใสสําหรับผูประกอบการไทยท่ีตองการจะบุกตลาดสินคาเฟอรนิเจอรแคนาดาในอนาคต

2. ธุรกิจคาปลีกเฟอรนิเจอรในแคนาดา

จากการท่ีธุรกิจกอสรางท่ีอยูอาศัยในแคนาดาท่ีเริ่มกลับมาฟนตัวภายหลังเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2551 โดยตลาดเฟอรนิเจอรในแคนาดามีมูลคาประมาณ 10.1 พันลานเหรียญในป 2557 และคาดวา และคาดวาจะเติบโตอยางตอเนื่องรอยละ 2.1 ในป 5 ปขางหนา (2557 - 2561) โดยสินคาเฟอรนิเจอรนําเขามีสัดสวนคิดเปนก่ึงหนึ่งของมูลคาการขายท้ังหมดในอุตสาหกรรม หรือประมาณ 5.7 พันลานดอลลารในป 2556 แหลงนําเขาหลักคือจีน โดยในแคนาดามีรานคาปลีกเฟอรนิเจอรอยูประมาณกวา 3,500 รานท่ัวประเทศ และเปนตลาดท่ีใหความสําคัญกับลูกคา ยอดขายเฟอรนิเจอรสําหรับหองนอน หองนั่งเลน และหองรับประทานอาหาร รวมกันแลวมีสัดสวนถึงรอยละ 70 ของยอดขายในป 2557 ตามมาดวยเฟอรนิเจอรสํานักงาน (รอยละ 27) และเฟอรนิเจอรภายยนอกอาคาร (รอยละ 4) ชาวแคนาดาโดยท่ัวไปจะเลือกซ้ือสินคาเฟอรนิเจอรท่ีมีความคงทนและอยูไดนาน และเม่ือจําแนกพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาแลว พบวากลุมตลาดเฉพาะ (niche market) แมวาจะมีขนาดเล็กแตจะเนนเลือกซ้ือสินคาไฮ-เอนจากรานคาระดับหรูในแถบกลางเมืองโทรอนโตและมอนทรีออล ในขณะท่ีตลาดเฟอรนิเจอรในปจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยธุรกิจคอนโดท่ีผุดข้ึนเปนดอกเห็ด กลุมนี้จะเนนเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรขนาดกระทัดรัดและใชประโยชนไดหลายอยาง สวนผูบริโภคกลุมมิลเลนเนียลจะเนนเลือกซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยอดขายเฟอรนิเจอรจะเก่ียวของกับกิจกรรมการกอสราง ในป 2558 ธุรกิจกอสรางท่ีพักอาศัยในแคนาดามีอัตราการเติบโตในดานบวก แตเปนไปอยางไมเสมอภาค จากผลของราคาน้ํามันท่ีดิ่งลงเหวในชวงท่ีผานมาสงผลกระทบตอธุรกิจท่ีอยูอาศัยในรัฐอัลเบอรตาและซัสแคทชวาน ซ่ึงเปนรัฐท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยธุรกิจสงออกพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันดิบ ในขณะท่ีรัฐออนทาริโอและบริติชโคลัมเบียกลับปรับตัวดานบวก สวนกระแสเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวอยูในขณะนี้

3. การแบงสวนตลาด (Market Segment)

3.1 การแบงสวนตลาดตามประเภทวัสดุ

(1) สินคาเฟอรนิเจอรไม: มูลคาการนําเขาเฟอรนิเจอรไมมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในชวง 5 ป ท่ีผานมา โดยในป 2557 มีมูลคาถึง 1.4 พันลานดอลลาร คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของมูลคาการนําเขาเฟอรนิเจอรท้ังหมด โดยเฟอรนิเจอรไมท่ีไดรับความนิยมสูงสุดยังคงเปนเฟอรนิเจอรจากไมเนื้อแข็งอยางโอก สน เมเปล เชอรรี่ แอช และไมทองถ่ินอ่ืนๆ แตไมสัก ไมแดง มะฮอกกานี รัง

-๖๒-


เมแรนติ Seraya ประดู รวมถึงไมจากตางประเทศก็อยู ในความสนใจเชนกัน โดยเฟอรนิเจอรไมท่ีประสบความสําเร็จในตลาดคือเฟอรนิเจอรทําจากวัสดุไมวีเนียร ท่ีมาแทนท่ีเฟอรนิเจอรทําจากไมจริงซ่ึงมีราคาแพงกวา

( 2 ) เ ฟอ ร นิ เ จ อ ร ป ร ะ เ ภ ท บุ (Upholstered furniture): แคนาดานําเขาเฟอรนิเจอรบุเพ่ิมข้ึนถึงเกิด 1 พันลานดอลลารในป 2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 ของมูลคาการนําเขาสินคาเฟอรนิเจอรท้ังหมดของแคนาดา สวนใหญของเฟอรนิเจอรบุท่ีแคนาดานําเขาทําจากวัสดุผา

(3) เฟอรนิเจอรแบบพรอมประกอบ: ในขณะท่ีเฟอรนิเจอรแบบพรอมประกอบยังคงไดรับความนิยม แตสําหรับลูกคาผูสูงวัยหรือท่ีงานยุง มักขอใหรานคาปลีกประกอบใหตนกอนขนกลับบาน เฟอรนิเจอรประเภทนี้เหมาะสําหรับเฟอรนิเจอรในหองนอน เฟอรนิเจอรเด็ก ตูเสื้อผา โตะแบบแยกท่ีสามารถนํามาตอรวมกันได ชั้นวางคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โตะ เฟอรนิเจอรท่ีไมไดตั้งใจซ้ือ (ลูกคามักซ้ือเฟอรนิเจอรภายนอกอาคารโดยไมไดตั้งใจ) ท้ังนี้ ยักษใหญท่ีมีสวนแบงการตลาดสินคาเฟอรนิเจอรแบบพรอมประกอบในตลาดแคนาดาคือ IKEA ท่ีมีสวนแบงตลาดรอยละ 9 ของยอดขายเฟอรนิเจอรท้ังหมดในแคนาดาป 2556

3.2 การแบงสวนตลาดตามการนําไปใชงาน

(1) เฟอรนิเจอรสําหรับครัวเรือน: ในป 2557 สินคาเฟอรนิเจอรครัวเรือนมีสวนแบงตลาดคิดเปนรอยละ 70 ของยอดขายเฟอรนิเจอรท้ังหมดในแคนาดา และคาดวามียอดขายสูงถึง 7.1 พันลานดอลลาร ยอดขายอสังหาฯ ในป 2557 มีมูลคาการขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 14.9 พันลานดอลลาร แตสําหรับกลุม Niche Market เฟอรนิเจอรสําหรับบาน/หองชุดคอนโดขนาดเล็ก ชุดเฟอรนิเจอรท่ีใชสําหรับติดตั้ง TV และเ ครื่องเสียงตางๆ ท่ีใหความบันเทิงภายในบาน โฮมออฟฟศเฟอรนิเจอร และเฟอรนิเจอรท่ีตอบสนองความตองการผูบริโภคในดานสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน (ergonomist furniture) มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากกวาเม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนๆ

(2) เฟอรนิเจอรสํานักงาน: ในป 2557 ยอดขายเฟอรนิเจอรสํานักงานมีมูลคาประมาณ 2.7 พันลานดอลลาร หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.7 ของรายไดจากการขายปลีกเฟอรนิเจอรท้ังหมด ท้ังนี้ ในชวง 5 ปท่ีผานมา เฟอรนิเจอรสํานักงานมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวในทิศทางดานบวก รวมถึงการกอสรางในธุรกิจอสังหาฯ ท่ีเพ่ิมข้ึน

-๖๓-


(3) เฟอรนิเจอรภายนอกอาคาร: เฟอรนิเจอรภายนอกอาคารมีมูลคาการขายประมาณ 404 รอยลานดอลลาร หรือคิดสัดสวนเปนรอยละ 4 ของยอดขายเฟอรนิเจอรท้ังหมดในป 2557 สินคาเฟอรนิเจอรประเภทนี้จะถูกออกแบบใหสามารถใชงานไดกลางแจง ไมวาจะเปนท่ีเฉลียง หองกระจก ลานบาน หรือท่ีสนาม นักออกแบบมีจะเนนโฆษณาภายใตคอนเซปทหองกลางแจง อยางพรมท่ีทนตอสภาพอากาศทุกรูปแบบ แตมีราคาแพงเม่ือเทียบกับชวงระยะเวลาท่ีสามารถใชงานได

4. แนวโนมตลาดเฟอรนนิเจอรในแคนาดา

4.1 เจาของบานใหม: ลูกคามักจะซ้ือเฟอรนิเจอรใหมหรือเพ่ือทดแทนของเดิมเม่ือยายบานใหม มีการคาดการณวาธุรกิจกอสรางท่ีพักอาศัยจะมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 2.6 เปนรอยละ 3.0 ในอีก 5 ปขางหนา สงผลใหตลาดเฟอรนิเจอรในแคนาดามีอนาคตท่ีสดใส โดยเฉพาะชาวแคนาดาวัยทํางานอายุระหวาง 25 - 44 ปท่ีเปนเจาของบานใหม ซ้ือเฟอรนิเจอรคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 40 ของยอดขายในป 2557 คนกลุมนี้จะซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพสูง อยูไดนานหลายป

4.2 ประชากรผูสูงวัย: มีการประมาณการวาประชากรกลุมผูสูงวัยและเบี้บูมเมอรสในแคนาดา (45 - 65 ป) มีสัดสวนถึงรอยละ 27 สําหรับยอดการซ้ือเฟอรนิเจอรในป 2557 ลูกคากลุมนี้ มองหาเฟอรนิเจอรมาทดแทนของเดิม และอาจซ้ือเฟอรนิเจอรเพ่ิมเติมสําหรับบานหลังท่ีสองของตนเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยเม่ือแกตัวลง ในขณะท่ีผูสูงวัยกลุมท่ีมีอายุเกิน 66 ปข้ึนไปจะไมคอยเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรทดแทนของเดิม ถือเปนโอกาสสําหรับตลาด niche สําหรับเฟอรนิเจอรท่ีตอบสนองความตองการผูบริโภคในดานสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน (ergonomist furniture) รวมถึงความสบาย

4.3 กลุมมิลเลนเนียล: ลูกคาท่ีมีระดับอายุต่ํากวา 24 ป มีสัดสวนรอยละ 10 ของยอดการขายในป 2557 โดยท่ัวไปลูกคากลุมนี้ มองหาสินคาท่ีมีขนาดเล็กและมีราคาตํ่าเปนหลัก สงผลใหเกิดเทรนในตลาดสินคาเฟอรนิเจอรแบบใชแลวท้ิงจากรานคามีสไตลอยาง IKEA แมวาสินคากลุมนี้จะมีคุณภาพต่ําและอายุการใชงานสั้น แตเหมาะกับวัยรุนท่ีมีงบประมาณจํากัดท่ีตองการซ้ือของใหม และมีไลฟสไตลท่ีชอบเปลี่ยนเฟอรนิเจอรไปเรื่อยๆ คนกลุมนี้มองหาเฟอรนิเจอรท่ีมีความยืดหยุนในการใชงาน (เชน เฟอรนิเจอรท่ีสามารถใชงานไดหลายวัตถุประสงค) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหมได (เชน เกาอ้ีท่ีมีลําโพงฝงอยู)

4.4 คอนโดบูม: ธุรกิจคอนโดในแคนาดาท่ีเติบโตอยางรวดเร็วสงผลดานบวกตออุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร โดยคอนโดเหลานี้จะเนนกลุมเปาหมายผูสูงวัยไมวาจะเปนคอนโดท่ีไมตองการการดูแลมากสําหรับคนท่ีตองการบานท่ีมีขนาดเล็กลง หรือกลุมวัยทํางานรุนใหมท่ีมีรายไดสูง และมีไลฟสไตลทันสมัยแบบคนเมืองใหญ ปจจุบันรานคาปลีกในแคนาดาจะขายสินคาเฟอรนิเจอรขนาดเล็กท่ีเขากับขนาดของคอนโด ไมวาจะเปนการใชพ้ืนท่ีและการตอบสนองวัตถุประสงคการใชงานท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เฟอรนิเจอรสําหรับหองชุดในคอนโดจะเนนเรียบงาย และทันสมัย แมวารูปแบบอาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับรสนิยมของเจาของ เม่ือยายเขามาอยูในคอนโด ผูสูงวัยมักจะเปลี่ยนเฟอรนิเจอรใหมจากเดิมท่ีมีขนาดใหญน้ําหนักมากมาเปนเฟอรนิเจอรทันสมัยไมตกยุคแทน

4.5 กลุมชาติพันธชาวเอเชีย: ขอมูลของ Statistic Canada ป 2554 กลุมชนกลุมนอยในแคนาดามีสัดสวนคิดเปนรอยละ 19.1 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ และจากสถิติแคนาดาพบวากลุมชนกลุมนอยท่ีอาศัยอยูในแคนาดาท่ีมีขนาดจํานวนประชากรมากท่ีสุดคือ จีน และเอเชียใต โดยชาวจีนเปนกลุมชาติพันธุท่ีมีอํานาจซ้ือสูงท่ีสุด ท้ังนี้ สําหรับตลาดท่ีอยูอาศัยในแวนคูเวอร บริษัท MacDonald Realty Ltd. กลาววาลูกคาหลักของบริษัทคือชาวจีนแผนดินใหญ โดยสินคาท่ีคนกลุมนี้มองหามีต้ังแตเฟอรนิเจอรหนักชิ้นใหญสไตลยุโรป (สวน

-๖๔-


ใหญจะเปนพวกชาวจีนแผนดินใหญท่ีมีอายุ) ไปจนถึงเฟอรนิเจอรโมเดิรน ดีไซเนอรเฟอรนิเจอร ไปจนกระท่ังสไตลมินิมัลลิสต (สวนใหญจะเปนพวกฮองกงและคนรุนใหม) ข้ึนอยูกับรสนิยมและความชอบ

4.6 วัสดุ: ผูผลิตในปจจุบันมักใชวัสดุสมัยใหมเพ่ือสรางเอกลักษณใหกับสินคาของตน วัสดุเหลานี้รวมถึง ไม Jarrah ปาลม sapele วัสดุบางอยางเชน หญาทะเล ใบกลวยถัก หรือปานศรนารายณ รมถึงหนังนิ่มไมโครไฟเบอร ผาลินินทองถ่ิน ไหม ฝายปก และปอกระเจา แตตองมีความอบอุนและสบายเหมาะสําหรับทําเฟอรนิเจอรขนาดใหญ และมีสี earth tone วัสดุท่ีใหความรูสึกนุมนวลและอบอุนตรงขามกับโลหะและเหล็ก และแกว และผาท่ีมีพ้ืนผิวและรูปลักษณท่ีดูนุมนวล การผสมผสานวัสดุในการผลิตงานเฟอรนิเจอรกลายมาเปนความตองการของตลาด การผสมผสานของวัสดุท่ีแตกตาง เชนเหล็กกับงานจักสาน หินแกรนิตกับแกว ไมนําเขากับผา ฯลฯ ชวงท่ีผานมาโตะกาแฟท่ีปูดวยหิน หรือวัสดุกระเบื้องหินลายหินแกรนิตท่ีใชทําเคาเตอรหองครัว ซ่ึงมีความสวยงามและทนทานกวาไม

4.7 การใหความสําคัญกับเรื่องส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม: เฟอรนิเจอรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนท้ังในตลาดกลุมท่ีพักอาศัยและสํานักงาน สินคาในหมวดนี้ ไดแก เฟอรนิเจอรไมจากปาปลูก เฟอรนิเจอรจากวัสดุรีไซเคิล เฟอรนิเจอรท่ีมีสารเคมีต่ํา (เชน ผงเคลือบท่ีลดอัตราการเกิดกาซเรือนกระจก)โดยฉลากสิ่งแวดลอม หรือ Ecolabel สําหรับประเทศแคนาดา ฉลากสิ่งแวดลอมถือเปนความสมัครใจ เพ่ือเปนขอมูลท่ีทําใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑนั้นใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม โดยมีขอกําหนดเปนไปตามมาตรฐาน ISO 14024

นอกจากนี้ ความรับผิดชอบตอสังคมแมวาจะเปนกิจกรรมท่ีใชความสมัครใจของแตละบริษัท แตผูซ้ือแคนาดาอาจจะพิจารณากระบวนการผลิตในประเทศนั้นๆ ไมวาจะเปนเรื่องการจัดหา กระบวนการผลิต และการกําจัดขยะ ดวย

5. การเขาสูตลาดเฟอรนิเจอรในแคนาดา

5.1 ราคาและคุณภาพมาตรฐาน: ตลาดเฟอรนิเจอรในแคนาดาถือเปนตลาดท่ีอ่ิมตัว และมีการแขงขันสูงในดานราคา ดังนั้น ผูสงออกไทยท่ีตองการบุกตลาดแคนาดาจึงควรตองใหความสําคัญเรื่องราคาท่ีตองสามารถดึงดูดผูนําเขาแคนาดาดวย ในขณะท่ีสินคาสงออกมายังแคนาดาจะตองเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี โดยจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้

• มาตรฐานแคนาดา: มาตรฐานคุณภาพเฟอรนิเจอรของแคนาดาถูกกําหนดโดย Canadian General Standards Board (CGSB) และ Canadian Standards Association เปนมาตรฐานท่ีมุงเนนคุณลักษณะดานฝมือ น้ําหนัก ตําหนิ องคประกอบของสารเคมี ความแข็งแรงทนทาน ความหนา การดูดซับความชื้น การติดไฟ ความทนตอจุดเยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบเฉียบพลัน ปองกันคราบสกปรกและกรด รวมถึงสีท่ีติดทนนาน

• มาตรฐานสากล: The International organization for Standardization (ISO) สําหรับสินคาเฟอรนิเจอร ท่ีครอบคลุมสมรรถนะ ความปลอดภัย และขนาดท่ีถูกตอง; สเปคของวัสดุและงานฝมือ; การนําไปใชงานเปนเฟอรนิเจอร - การประเมินคาความทนตอความรอน ผลกระทบและรอยขีดชวน; ความแข็งแรง ความยืดหยุน และความคงทนของเฟอรนิเจอร; ความปลอดภัยของเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก; การประเมินคาความไวในการติดไฟของผาบุเฟอรนิเจอร นอกจากนี้ Forest Stewardship (FSC) ยังไดตั้งมาตรฐานและการรับรองไมจากปาปลูก ผานโปรแกรม "Smartwood" สินคาและ

-๖๕-


โรงงานเฟอรนิเจอรสงออกมายังแคนาดาจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO กอนจึงจะไดรับการยอมรับจากผูนําเขาแคนาดา

5.5 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ:

• กฎระเบียบดานความปลอดภัยและการติดไฟ หากไมปฏิบัติตามถือวาผิดกฎหมาย ท้ังนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยสินคาอันตราย (Hazardous Products Act) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสภาผูผลิตเฟอรนิเจอรแคนาดา (Canadian Council of Furniture Manufacturers หรือ CCFM) ไดขานรับกฏระเบียบดังกลาวดวยการกําหนดขอปฏิบัติแบบสมัครใจ โดยสงเสริมใหผูผลิตใชวัสดุผาบุและวัสดุยัดไสเฟอรนิ เจอร ท่ีสามารถตานการติดไฟจากบุหรี่และเทียนตามคู มือของ UFAC (Upholstered Furniture Action Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา รานคาปลีกหลายแหงในแคนาดาท่ีสนับสนุนขอปฏิบัติของ UFAC กําหนดใหเฟอรนิเจอรทุกชิ้นท่ีจําหนายในรานตองมีฉลาก UFAC ติดอยู

• กฎระเบียบวาดวยการติดฉลากบรรจุภัณฑ: ขอกําหนดการติดฉลากสําหรับเฟอรนิเจอร เปนไปตามระเบียบการติดฉลากท่ีกําหนดโดยรัฐบาลกลาง แตการนําเขาสินคาเฟอรนิเจอรบุหรือยัดไสจะตองเปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลในแตละรัฐ เก่ียวกับฉลากวาดวยการติดไฟ ตองระบุรายละเอียดตัวแทนจําหนายบนฉลากสําหรับเฟอรนิเจอรเพ่ือการคา และฉลากจะตองพิมพลงบนวัสดุท่ีไดรับการรับรองเทานั้น หากไมเปนไปตามขอกําหนดจะถูกสั่งหามจําหนาย ท้ังนี้ ฉลากของสหรัฐฯ ไมเปนท่ียอมรับในแคนาดา โดยฉลากแตละแผนจะตองระบุชนิดของวัสดุยัดไสท่ีเปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลท้ังในระดับสวนกลางและรัฐทองถ่ิน

5.6 การขนสงและบรรจุหีบหอ: ผูสินคาเฟอรนิเจอรสวนใหญท่ีขนสงมายังแคนาดาจะตองบรรจุลงในตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต หรือ 40 ฟุต ดังนั้น เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในตลาดแคนาดา การบรรจุหีบหอเฟอรนิเจอรจะตองใหพอดีและม่ันคงพ่ือท่ีจะปองกันไมใหเฟอรนิเจอรเสียหายและเพ่ือรักษาคุณภาพ กลองกระดาษจะตองผานการทดสอบดานการรับน้ําหนักและการชอค (pound and shock test) มาตรฐานกลองกระดาษลูกฟูกตองสามารถรองรับน้ําหนักได 200 ปอนด และตองมีวัสดุหุมหอภายในเพ่ือปองกันพ้ืนผิวและการตกแตงไมใหเสียหาย สวนประกอบตางๆ จะตองหุมหอดวยพลาสติกแรพ และปดผนึกกลองใหเรียบรอยเพ่ือปองกันความชื้นในระหวางการขนสง

6. ชองทางการกระจายสินคา

6.1 ชองทางการกระจายสินคา: ผูกระจายสินคาและผูคาสง เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมนี้ สินคาเฟอรนิเจอรสําหรับท่ีอยูอาศัยและเฟอรนิเจอรสํานักงานมักจําหนายผานเอาทเล็ตคาปลีก ซ่ึงรวมถึงรานคาออนไลนดวย ในขณะท่ีการขายเฟอรนิเจอรใหแกสํานักงาน โรงแรม และสถาบันจะเปนการขายตรงผานการประมูลหรือสัญญาซ้ือขาย ในกรณีนี้สถาปนิกและนักตกแตงภายในจะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญเนื่องจากทําหนาท่ีผูซ้ือแทนผูใชงานจริง

ผูนําเขาแคนาดา: หากเปนผูนําเขาและผุจัดจําหนายรายใหญอยาง Canadian Tire Corporation จะสามารถยินดีท่ีจะรับความเสี่ยงท่ีจะสั่งซ้ือจากผูสงออกและยินดีท่ีจะใหขอมูลคําแนะนําในข้ันตอนการผลิตและจัดสงเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของแคนาดา

-๖๖-


โรงงานผูผลิตแคนาดา: ผูผลิตเฟอรนิเจอรไมอาจนําเขาวัตถุดิบไมแปรรูปและวัตถุดิบอ่ืนๆ โดยเฉพาะจากเอเชียเพ่ือนํามาประกอบเปนเฟอรนิเจอร ในขณะท่ีบางสวนอาจนําเขาเฟอรนิเจอรเพ่ือมาประกอบข้ึนรูปข้ันสุดทายในแคนาดา หรือนําเขาผลิตภัณฑข้ันสุดทาย หรือชิ้นสวนตางๆ ท่ีใชในการผลิต (ไมรวมเฟอรนิเจอรพรอมประกอบท่ีนําเขาตรงโดยผูนําเขาและผูคาปลีก)

ผูคาสง: ตลาดคาสงเฟอรนิเจอรในแคนาดามีมูลคา 3.4 พันลานดอลลาร (ป 2557) และมีผูประกอบธุรกิจคาสงระมาณ 1,130 ธุรกิจ สวนใหญเนนคาสงเฟอรนิเจอรสํานักงานและท่ีอยูอาศัย ผูคาสงชาวแคนาดาซ้ือ-ขายผลิตภัณฑข้ันสุดทายในอุตสหกรรมปลายน้ํา ลูกคาก่ึงหนึ่งของตลาดคาสงคือผูคาปลีก ในขณะท่ีธุรกิจประเภทรานอาหาร โรงแรม และสํานักงานมีสัดสวนรอยละ 22 ของตลาด

ผูคาปลีก: มีรานคาปลีกมากกวา 3,500 แหงท่ัวแคนาดา แตสวนใหญไมนําเขาโดยตรงโดยจะสั่งซ้ือผานผูผลิตและผูคาสง รานคาปลีกเหลานี้ นิยมสั่งซ้ือสินคาแฟชั่นท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีดีไซน รวมถึงสินคาสําหรับเทศกาลพิเศษ การขายปลีกผาน 5 ชองทางหลักและเกือบทุกแหงมีชองทางการจัดจําหนายออนไลน

• รานคาปลีกเฟอรนิเจอรประเภท Independent furniture stores รานคาประเภทนี้จะมีความหลากหลายของเฟอรนิเจอรจํากัดแตมีสัดสวนของยอดขายสูงมากในแคนาดา และยังมีการเติบโตของยอดขายสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รานคากลุมหลายแหงเนนขายสินคาดีไซนท่ีมีเอกลักษณ ซ่ึงถือเปนเปาหมายหลักในการขายสินคานําเขาท่ีมีดีไซนพิเศษ

• รานคาประเภท Discount warehouse stores ไดแก Costco

• รานคาปลีกประเภท Do-it-yourself อยาง IKEA ซ่ึงกลายเปนรานคาปลีกเฟอรนิเจอรท่ีมีขนาดใหญอันดับ 1 ของโลก มี 12 สาขาท่ัวแคนาดา และมีสวนแบงตลาดรอยละ 8.3

• รานคาปลีกท่ีมีหลายสาขา เชน Home Sense หรือ The Brick ซ่ึงถูกซ้ือกิจการไปโดย Leon's Furniture เม่ือป 2555 สงผลให The Brick กลายเปนหางคาปลีกเฟอรนิเจอรขนาดใหญท่ีสุดท่ีมีจํานวนสาขาถึง 76 แหงท่ัวแคนาดา และมีสวนแบงตลาดรอยละ 12.1

• หางสรรพสินคา ซ่ึงบางแหงมีการแยกจําหนายสินคาในรูปแบบ warehouse style จากหางหลักอยาง Sears Home ซ่ึงแยกออกมาจาก Sears และ Home Outfitters ท่ีแยกออกมาจาก The Bay โดยหางเหลานี้จะสั่งซ้ือผานผูนําเขา

6.2 งานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรในแคนาดา: a) Canadian Furniture Show เปนงานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรระดับสากลเพียงงานเดียวใน

แคนาดา มีผูเขารวมงานกวา 300 ราย และมีผูเขาเยี่ยมชมงานประมาณ 7,000 ราย จัดข้ึนเปนประจําทุกปในชวงเดือนมิถุนายน ณ นครโทรอนโต

b) Interior Design Show เปนงานแสดงแนวโนมดีไซนของตกแตงบานของแคนาดาและตางประเทศ จัดข้ึนเปนประจําทุกปในชวงเดือนมกราคม ณ นครโทรอนโต

c) IIDEX Canada เปนงานแสดงสินคาท่ีเนนเฟอรนิเจอรสํานักงานและเฟอรนิเจอรเชิงพาณิชย/ contract furniture มีผูเขารวมงาน 1,600 ราย และมีผูเขาเยี่ยมชมงานกวา 35,000 ราย จัดข้ึนในชวงเดือนธันวาคม ณ นครโทรอนโต

d) SIDIM (Montreal's International Design trade Show) จัดข้ึนในชวงเดือนพฤษภาคม ณ เมืองมอนทรีออล

-๖๗-


7. กําแพงภาษี:

ภาษีนําเขาสินคาเฟอรนิเจอรมีตั้งแตไมเก็บภาษีไปจนถึงรอยละ 9.5 ข้ึนอยูกับ HS Code โดยไทยเปนหนึ่งใน 72 ประเทศท่ีถูกตัดสิทธิพิเศษภาษีนําเขา GPT ผูสงออกสามารถดูอัตราภาษีนําเขาไดจากแถบเหลือง (MFN) ในตารางดานลาง

HS Code Description

Import Tariff (%) ผลตาง ทางภาษี

(%) ภาษีนําเขาปกติ MFN

สิทธิพิเศษ GPT

HS 940130 Swivel seats with variable height adjustment 8% 5% 3%

HS 940140 Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds

9.5% 6% 3.5%

HS 940151 Seats of bamboo or Rattan free free - HS 940159 Seats of cane, osier or Similar Materials, nes

HS 940159.10 unfinished and unassembled, for use of manufacture of furniture

free free -

HS 940159.90 Other 9.5% 6% 3.5% HS 940161 Seats, with wooden frames - Upholstered 9.5% 6% 3.5% HS 940169 Seats, with wooden frames - not Upholstered 9.5% 6% 3.5% HS 940171 Seats, with metal frames - Upholstered 8% 5% 3% HS 940179 Seats, with metal frames - not Upholstered HS 940179.10 For domestic purpose 8% 5% 3% HS 940179.90 Other free free - HS 940210 Chairs for Medical, Surgical or Dental use free free - HS 940290 Medical, Surgical or Dental Furniture (excl. Chairs) free free - HS 940310 Metal Furniture for office use free free - HS 940320 Metal Furniture not for office use 8% 5% 3% HS 940340 Wooden Furniture for kitchen use 9.5% 6% 3.5% HS 940350 Wooden Furniture for Bedroom use 9.5% 6% 3.5% HS 940360 Wooden Furniture for other use HS 940360.10 For domestic purpose 9.5% 6% 3.5% HS 940360.90 Other free free - HS 940370 Furniture of Plastics 9.5% 6% 3.5% HS 940381 Furniture of Bamboo or Rattan, nes. free free -

HS 940389 Furniture of other materials, including Cane, Osier or Similar Materials, nes

HS 940389.11 unfinished and unassembled, for use of manufacture of furniture

free free -

HS 940389.19 Other 9.5% 6% 3.5% HS 940389.90 Other free free -

ท้ังนี้ หากตองการทราบขอมูล HS Code ท่ีไมปรากฏอยูในตารางขางตน สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดท่ีสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร อีเมล [email protected]

8. การนําเขาเฟอรนิเจอรของแคนาดา

8.1 การนําเขาจากท่ัวโลก: ตลาดเฟอรนิเจอรของแคนาดาพ่ึงพาการนําเขาเปนหลักและมีการนําเขาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยในป 2557 แคนาดานําเขาเฟอรนิเจอรจากท่ัวโลกคิดเปนมูลคา 4.04 พันลานเปรียญสหรัฐ ตลาดนําเขาสําคัญของแคนาดาคือจีนและสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 74.62 ของมูลคาการนําเขาจากท่ัวโลก ท้ังนี้ จากสถิติการนําเขาป 2555 - 2558 พบวาแคนาดานําเขาจากเวียดนามเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหเวียดนามกลายเปนประเทศท่ีแคนาดานําเขาเปนอันดับท่ี 3 รองจากจีนและสหรัฐฯ แมวา

-๖๘-


ปจจุบันเวียดนามจะมีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 6.08 ก็ตาม แตก็เปนท่ีนาจับตามองวาในอนาคตเวียดนามอาจแยงชิงสวนแบงตลาดจากจีนและสหรัฐฯ ได โดยในป 2558 (ม.ค.-ก.ย.) แคนาดานําเขาจากจีนและสหรัฐฯ ลดลงรอยละ -4.62 และ -7.26 ตามลําดับ

มูลคาการนําเขาสินคาเฟอรนิเจอรของแคนาดาจากทั่วโลก ป 2555 - 2558

Country

Import Value (US$M) Share (%) Change (%)

January - December Jan - Sep January - December Jan- Sep Jan - Dec Jan-Sep

2012 2013 2014 2014 2015 2012 2013 2014 2014 2015 12/13 13/14 14/15

World 3,967.15 3,986.37 4,043.73 3,060.89 2,924.85 100% 100% 100% 100% 100% 0.48% 1.44% -4.44% 1 China 1,624.36 1,608.28 1,626.42 1,239.34 1,182.11 40.95% 40.34% 40.22% 40.49% 40.42% -0.99% 1.13% -4.62% 2 U.S.A. 1,418.33 1,414.73 1,391.16 1,049.99 973.78 35.75% 35.49% 34.40% 34.30% 33.29% -0.25% -1.67% -7.26% 3 Vietnam 193.68 207.93 229.46 166.92 177.87 4.88% 5.22% 5.67% 5.45% 6.08% 7.36% 10.36% 6.56% 4 Italy 108.16 117.83 125.85 94.83 97.31 2.73% 2.96% 3.11% 3.10% 3.33% 8.94% 6.81% 2.61% 5 Mexico 93.23 98.88 100.67 76.05 77.45 2.35% 2.48% 2.49% 2.48% 2.65% 6.06% 1.81% 1.84% 6 Poland 73.86 79.74 95.71 72.54 64.67 1.86% 2.00% 2.37% 2.37% 2.21% 7.97% 20.02% -10.85% 7 Malaysia 91.45 71.74 73.41 54.71 55.63 2.31% 1.80% 1.82% 1.79% 1.90% -21.55% 2.34% 1.68% 8 Taiwan 45.26 48.36 45.40 34.69 38.08 1.14% 1.21% 1.12% 1.13% 1.30% 6.85% -6.12% 9.77% 9 Indonesia 53.07 51.43 47.57 36.30 34.58 1.34% 1.29% 1.18% 1.19% 1.18% -3.09% -7.50% -4.73% 10 Germany 28.91 33.23 33.76 25.44 29.30 0.73% 0.83% 0.83% 0.83% 1.00% 14.95% 1.58% 15.15% 13 Thailand 23.77 23.01 24.05 19.15 15.08 0.60% 0.58% 0.59% 0.63% 0.52% -3.20% 4.55% -21.28%

ท่ีมา: Statistic Canada

8.2 การนําเขาจากประเทศไทย: ป 2557 แคนาดานําเขาเฟอรนิเจอรจากไทยเปนอันดับท่ี 13 คิดเปนมูลคา 24.05 ลานเหรียญสหรัฐ โดยในป 2558 (มกราคม - กันยายน) แคนาดานําเขาจากไทยลดลงถึงรอยละ 21.28 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา สินคาท่ีมีการขายตัวเพ่ิมข้ึนและลดลงในป 2558 (มกราคม - กันยายน) ไดแก

• สินคาไทยท่ีมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในตลาดแคนาดา 5 อันดับแรก ไดแก ท่ีนั่งแบบปรับเอนได (HS 940130) รอยละ 219.19 ท่ีนั่งทําดวยหวาย หรือไมไผ (HS 940151) 157.64% เฟอรนิเจอรไมสําหรับหองครัว (HS 940340) 53.06% เฟอรนิเจอรท่ีใชในทางการแพทยศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย (HS 940290) 52.73% และเฟอรนิเจอรทําดวยหวาย หรือไมไผ (HS 940381) 47.86%

• สินคาไทยท่ีมีอัตราการขยายตัวลดลงในตลาดแคนาดา 5 อันดับแรก ไดแก ฟอรนิเจอรท่ีใชในทางการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย (HS 940210) -100% เฟอรนิเจอรทําดวยไมชนิดท่ีใชในสํานักงาน (HS 940330) -85.73% เฟอรนิเจอรทําดวยไมชนิดท่ีใชในหองนอน (HS 940350) -59.02% เฟอรนิเจอรทําดวยโลหะชนิดท่ีใชในสํานักงาน (HS 940310) -23.32% และท่ีนั่งอ่ืนๆ ท่ีมีโครงไม (HS 940169) -21.77%

-๖๙-


8.3 สวนแบงตลาดสินคาไทยในแคนาดาเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง ป 2557 จําแนกตามมูลคาสินคาไทย (HS Code) ท่ีแคนาดานําเขา 10 อันดับแรก

ที่มา: Statistic Canada

9. โอกาสทางการคาของผูสงออกเฟอรนิเจอรไทย

เนื่องจากใน ปจจุบัน ตลาดเฟอรนิเจอรในแคนาดามีการแขงขันท่ีรุนแรงมาก และประเทศคูแขงสําคัญท่ีครองสวนแบงตลาดอันดับหนึ่งในแคนาดาคือจีน ดังนั้น หากผูสงออกไทยตองการท่ีจะบุกตลาดแคนาดา อาจตองหลีกเลี่ยงการแขงขันท่ีเนนการขายจํานวนมากราคาต่ําเนื่องจากไทยไมสามารถแขงขันดานราคาไดอีกตอไป และเนนไปท่ีตลาดเฉพาะ หรือ Niche market แทน

(1) สินคาผลิตภัณฑแนวดีไซน: เนนสินคาท่ีมีเอกลัษณและมีมูลคาเพ่ิมสูงเนน เจาะกลุมตลาดเพาะ เนื่องจากคนกลุมนี้ ยินดีท่ีจะจายเงินซ้ือสินคามีดีไซน คุณภาพดี ดวยการนําเสนอเฟอรนิเจอรท่ีมีความแตกตางจากคูแขงขันใหกับลูกคา (Value Innovation) ท้ังนี้ จะตองใหความสําคัญกับคุณภาพการผลิต และคุณภาพวัสดุดวยเชนกัน อยางไรก็ดี ราคาก็ยังคงเปนปจจัยสําคัญ และพึงระวังการลอกเลียนแบบและจําหนายในราคาท่ีต่ํากวา และหากสินคาของไทยท่ีมีรูปแบบใกลเคียงกันแตราคาสูงกวาก็อาจเปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาดนี้เชนกัน ประกอบกับสินคาแบรนดไทยยังไมเปนท่ียอมรับในตลาดแคนาดาดังเชนแบรนดเฟอรนิเจอรชื่อดังจากยุโรป ซ่ึงแมวาจะมีราคาแพงแตผูบริโภคก็ยินดีจายเงินเพ่ือซ้ือสินคาแบรนด

(2) การสรางจุดขายท่ีแตกตาง ดวยการดําเนินการตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคามากข้ึน เชน เฟอรนิเจอรท่ีมีเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการออกแบบหรือวัสดุท่ีนํามาใชประกอบในการทําการตลาด การสนับสนุนมาตรฐานสากลในเรื่อง แรงงาน สิ่งแวดลอม และสังคม เพ่ือใหผูบริโภคไดม่ันใจวา การบริโภคสินคาดังกลาวจะทําใหผูผลิตในทุกลําดับชั้นไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมเปนตน

(4) เฟอรนิเจอรท่ีใหความสําคัญกับเรื่องส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม: ลกูคาท่ีซ้ือเฟอรนิเจอรประเภทนี้เปนกลุมตลาดเฉพาะ เชน เฟอรนิเจอรจากวัสดุรีไซเคิล เฟอรนิเจอรไมจากปาปลูก เฟอรนิเจอรท่ีมีสารเคมีต่ํา การใชวัสดุเคลือบผิวท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพของพนักงานในโรงงาน ฯลฯ

(5) สินคาเฟอรนิเจอรท่ีมีการผสมผสานระหวางดีไซน นวัตกรรม เทคโนโลยี และใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานผูผลิต สิ่งเหลานี้ จะสงผลใหเปนแตมตอเพ่ือดึงดูความสนใจของผูนําเขาแคนาดา

อันดับของไทย

HS Code สวนแบงทางการตลาด (ป 2557) ไทย ประเทศคูแขงท่ีสําคัญ

14 HS 940360 Wooden Furniture, Nesoi 0.66% จีน (37.66%) สหรัฐฯ (23.65%) เวียดนาม (9.11%) 8 HS 940320 Metal Furniture, Nesoi 0.69% จีน (49.04%) สหรัฐฯ (40.23%)

5 HS 940169 Seats With Wooden Frames, 7.55% จีน (30.42%) สหรัฐฯ (16.20%) เวียดนาม (15.56%) อินโดนเีซีย (8.94%)

14 HS 940350 Wooden Furniture (Except 1.63% เวียดนาม (26.89%) จนี (17.96%) สหรัฐฯ (13.0%)

10 HS 940161 Seats With Wooden Frames, 0.37% จีน (49.26%) สหรัฐฯ (36.81%)

14 HS 940179 Seats With Metal Frames, 0.14% จีน (78.91%) สหรัฐฯ (10.36%)

10 HS 940340 Wooden Furniture (Except 0.16% สหรัฐฯ (63.17%) จีน (20.75%)

16 HS 940310 Metal Furniture (Except S 0.11% สหรัฐฯ (70.21%) จีน (22.54%)

27 HS 940171 Seats With Metal Frames, 0.06% จีน (60.40%) สหรัฐฯ (20.43%)

28 HS 940290 Medical, Surgical, Dental 0.05% สหรัฐฯ (65.54%) จีน (8.67%) เม็กซิโก (8.27%)

-๗๐-


(6) กลุมเปาหมาย Niche: ผูสงออกไทยควรศึกษาตลาด Niche ไมวาจะเปนกลุมผูสูงวัย กลุมมิลเลนเนียล กลุมชาติพันธุชาวเอเชีย กุลมคอนโด ฯลฯ ท่ีมีความตองการและรสนิยมท่ีแตกตางกันไป เพ่ือใหสามารถออกแบบและผลิตสินคาเฟอรนิเจอรใหตรงตามความตองการของตลาดมากข้ึน

(7) ชองทางการตลาดหลายชองทาง: ปจจุบันการคาออนไลนไดรับความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ผูสงออกไทยจึงควรมองหาชองการคามากกวาหนึ่งชองทางเพ่ือใหสามารถเขาถึงผูบริโภคทองถ่ินในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

************************* ที่มา:

1. Furniture report โดย TFO Canada

2. บทความเร่ืองชนกลุมนอย Big 3 ในแวนคูเวอร จัดทาํโดยสคร.แวนคูเวอร

3. ขอมูลสถิติการนําเขาจาก Statistic Canada และ Global Trade Atlas

-๗๑-


รายงานตลาดสินคา Specialty Foods: อาหารเพ่ือสุขภาพในแคนาดา

"Specialty Food" เปนสินคาอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีมาตรฐานสูงกวาปกติท้ังในดานคุณภาพและราคา มีนวัตกรรม มีลักษณะพิเศษ เชน มีศิลปะ ความเปนธรรมชาติ และความเปนสินคาทองถ่ิน และผลิตจํานวนไมมาก สืบเนื่องจากแนวโนมผูบริโภคแคนาดาท่ีใหความสําคัญเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารท่ีปราศจากสารกอภูมิแพ และอาหารท่ีมีเอกลักษณ โดยในชวง 5 ปท่ีผานมา ตลาด Specialty Food ในแคนาดามีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในแตละปเฉลี่ยรอยละ 2.7 โดยกลุมสินคา Specialty Food ครอบคลุมสินคาอาหารประเภท Ethnic Foods สินคาท่ีปราศจากสารกอภูมิแพ สินคาอาหารตามมาตรฐานของหลักศาสนา และอาหารเพ่ือสุขภาพอยางผลิตภัณฑออรแกนิกส ท้ังนี้ จากจํานวนประชากรสูงอายุท่ีเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในแคนาดาสงผลตอปริมาณความตองการอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน และกลายเปนหนึ่งในกลุมเปาหมายสําคัญของตลาดสินคา Specialty Food

อาหารเพ่ือสุขภาพในแคนาดา

อาหารเพ่ือสุขภาพเปนหนึ่ งในกลุมสินคาอาหารประเภท Specialty Foods โดยปจจุบันผูบริโภคชาวแคนาดาใหความสําคัญตอสุขภาพมากข้ึน เปนผลทําใหตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพในประเทศแคนาดาขยายตัวสูงข้ึน บทความของ Agriculture and Agri-Food Canada (ตุลาคม 2555) ระบุวา ผูปกครองมีแนวโนมซ้ือสินคาออรแกนิค และกลุมสินคาท่ีปรับปรุงสูตรเพ่ือสุขภาพใหแกบุตรหลาน เชน สูตรลดไขมัน น้ําตาล และเกลือ แตยังคงรสชาติและลักษณะทางประสาทสัมผัส (texture) ไวได ในสวนสําหรับกลุมผูสูงอายุ ยังใหความสําคัญอยางมากเก่ียวกับวิถีการดํารงชีวิตแบบรักษาสุขภาพ ดังนั้นผูบริโภคในกลุมนี้จึงใชเงินจํานวนมากไปกับอาหารสุขภาพ อุปกรณออกกําลังกาย และอาหารเสริม ซ่ึงถือวาปจจุบันกลายเปนกลุมเปาหมายหลักของอุตสาหกรรมกลุมสุขภาพ

ตลาดขนมขบเค้ียวเพ่ือสุขภาพในแคนาดาเติบโตอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนผลมาจากการเพ่ิมจํานวนของกลุมผูรักสุขภาพ โดยปจจุบันผูบริโภคตองการซ้ืออาหารท่ีใหท้ังความพึงพอใจในดานของรสชาติและสารอาหาร และมีแนวโนมในการซ้ือสินคาสุขภาพท่ีไมมีสวนประกอบของสารกันเสีย ยาฆาแมลง หรือสารเคมีอ่ืน สงผลใหตลาดของสินคาในกลุมสินคาท่ีไมไดผานการแปรรูป (unprocessed products) และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติมีการเติบโตอยางเห็นไดชัด

นอกเหนือจากการท่ีผูบริโภคใหความสนใจกับการเลือกซ้ืออาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ โดยพิจารณาเรื่องสารอาหารเปนหลัก ผูบริโภคเริ่มหันมาใหความสนใจตอสารอาหารปองกันโรคและเสริมสุขภาพ หรือท่ีเรียกวา “โภชนเภสัช (Nutraceutical)” และ “Functional Food” สินคาในกลุมนี้จึงกลายมาเปนอาหารทางเลือกท่ีเขามามีบทบาทสําคัญตอการรับประทานของผูบริโภค โดยท่ีสามารถชวยในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวแคนดา ลดคาใชจายเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และสนับสนุนการพัฒนาเศษฐกิจในพ้ืนท่ีชนบท ขอมูลทางสถิติ พบวา อัตราการเติบโตท่ัวโลกของตลาด Nutraceutical และ Functional Food เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเม่ือเทียบกับตลาดของอาหารแปรรูปท่ัวไป

แคนาดาไดกาวข้ึนมาเปนผูสงออกชั้นนําของโลกในตลาดอาหารสุขภาพ สวนมากเปนสินคาประเภทท่ีมีสวนผสมของไปโอแอคทีฟ ซ่ึงไดรับการยอมรับอยางเปนสากล เชน ใยอาหารท่ีละลายน้ําได (soluble fibre) จาก

-๗๒-


ขาวโอต บารเลย และเมล็ดพืช กรดโอเมกา 3 จากปลาและน้ํามันปาน กรดไขมันไมอ่ิมตัวจากน้ํามันคาโนลา และโปรตีนจากถ่ัวเหลือง นอกจากนั้น อุตสาหกรรมอาหารในประเทศแคนดายังใหความสนใจเก่ียวกับ functional food เชน โปรไบโอติกแบคทีเรีย, พรีไบโอติก (เชน fructo-oligosaccharides) จากขาวโพด สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเขมขน (bioactive) จากผลไมตระกูลเบอรี่และปาน และกากใยอาหารจากเมล็ดพืช เปนตน

เปาหมายกลุมผลิตภัณฑจากธรรมชาติสําหรับกลุมผูรักษาสุขภาพ

สวนแบงทางการตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพแบงออกเปน 5 กลุมหลัก ประกอบดวย • กลุมสินคาปรับสูตรเพ่ือสุขภาพ (Better for you) • กลุมอาหารสําหรับผูมีอาการแพสวนประกอบของอาหารบางประเภท (Food

intolerance) • กลุมอาหารเสริมคุณคา (Fortified/ functional) • กลุมผลิตภัณฑจากธรรมชาติ (Natural healthy) • กลุมอาหารออรแกนิค (Organic)

ท้ังนี้ กลุมผลิตภัณฑท่ีมีสวนแบงทางการตลาดสูงสุด คือ กลุมผลิตภัณฑจากธรรมชาติ โดยมีสัดสวนรอยละ 38.5 รองลงมาคือกลุมอาหารเสริมคุณคา และ สินคาปรับสูตรเพ่ือสุขภาพ มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 30.3 และ 25.5 ตามลําดับ สวนตลาดอาหารออกแกนิกและอาหารสําหรับผูมีอาการแพองคประกอบของอาหารบางประเภทจัดอยูในสวนนอย มีสวนแบงทางการตลาดท่ีรอยละ 4.3 และ 1.3

1. กลุมสินคาปรับสูตรเพ่ือสุขภาพ (Better for you)

กลุมสินคากลุมนี้ เปนสินคาในตลาดสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ใหประโยชนในแงของสุขภาพ สินคามีการปรับสูตรจากสินคาท่ีมีอยูเดิมแตใหประโยชนมากข้ึนหรือลดโทษใหนอยลง เชน การปรับสูตรโดยลดปริมาณไขมัน ลดปริมาณน้ําตาลหรือเกลือในสูตร โดยอาจใสสารใหความหวานหรือความเค็มทดแทนน้ําตาลและเกลือ เพ่ือรักษารสชาติของอาหารใหคงเดิม ซ่ึงปจจุบันยังคงพบเห็นสินคาเหลานี้จํานวนมากอยูตามซุปเปอรมารเก็ต

อยางไรก็ดี จากการสํารวจเม่ือป 2555 พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคเริ่มเปลี่ยนไป เม่ือมีงานวิจัยแสดงวาการรับประทานอาหารอยางถูกตองนั้น ควรปรับตามลักษณะทางพันธุกรรมของผูบริโภค ทําใหความตองการสินคาปรับสูตรเพ่ือสุขภาพลดลง โดยผูบริโภคหันมาใหความสําคัญกับอาหารท่ีไมผานการแปรรูป หรือผานการแปรรูปนอยและมีคุณภาพดีมากข้ึน เชน ผูบริโภคหันมารับประทานเกลือทะเลแทนการลดปริมาณเกลือในสูตร

-๗๓-


อาหาร ผูบริโภคหันมาควบคุมปริมาณอาหารในหนึ่งม้ือแทนการลดปริมาณไขมัน แปง หรือคารโบไฮเดรตในหนึ่งม้ืออาหาร ผูบริโภคบริโภคไขมันจากแหลงไขมันดี (Healthy fat) เชน น้ํามันมะพราว ซ่ึงมีกรดลอริกท่ีมีความสามารถในการตอตานแบคทีเรียและไวรัสทดแทนการรับประทานอาหารปราศจากไขมัน (fat free) ในขณะท่ีมองวาน้ํามันคาโนลาผานกระบวนการแปรรูปหลายข้ันตอนและผานกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากน้ําตาลอากาเวเปนน้ําตาลมะพราว (palm sugar) เนื่องจากน้ําตาลอากาเว มีองคประกอบของฟรุกโตสมากกวาน้ําเชื่อมจากขาวโพด (high fructose corn syrup) ซ่ึงการบริโภคฟรุกโตสในปริมาณมากจะกอใหเกิดความเสี่ยงสูงท่ีจะเปนโรคอวน ในขณะท่ีน้ําตาลมะพราวมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ําตาลทราย แตมีความเปนธรรมชาติมากกวาและไมผานกระบวนการแปรรูป รวมท้ังยังเปนแหลงของวิตามิน แรธาตุ และสารอาหารตางๆ เชน โปแตสเซียม สังกะสี ธาตุเหล็ก วิตามินบี 1, 2, 3 และ 6 อีกดวย และเนื่องจากน้ําตาลมะพราวไมไดผานกะบวนการณกลั่นหรือฟอกสี ทําใหสารอาหารท่ีมียังคงอยูอยางสมบูรณ

2. กลุมอาหารสําหรับผูมีอาการแพสวนประกอบของอาหารบางประเภท (Food intolerance)

จากรายงานทางการตลาดของ Agriculture and Agri-Food Canada (ป 2555) พบวายอดขายของกลุมอาหารสําหรับกลุมผูท่ีมีอาการแพสารในอาหารบางชนิดท่ัวโลกมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนทุกๆป โดยตลาดท่ีสําคัญและมีมูลคามากท่ีสุด คือ ตลาดในกลุมประเทศอเมริกาเหนือ

ในแคนาดา ยอดขายของตลาดอาหารสําหรับผูท่ีมีอาการแพสารในอาหารบางชนิดมีอัตราเติบโตข้ึนรอยละ 5 ในป 2554 มีมูลคาตลาดประมาณ 170 ลานเหรียญสหรัฐ โดยอาหารในกลุมประเภท lactose-free เปนกลุมท่ีใหญท่ีสุด มีมูลคามากกวา 108 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือกลุม gluten-free มีการเติบโตคิดเปนรอยละ 11 เม่ือเทียบกับปกอนหนา ทําใหปจจุบันมีมูลคาทางการตลาด 29 ลานเหรียญสหรัฐ กลุมอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน มีมูลคา 10 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบแลวมีการเติบโตนอยกวาตลาดกลุมอ่ืนแตยังมีการเติบโตอยูอยางตอเนื่อง จากรายงานของ Public Health Agency of Canada พบวา ชาวแคนาดาประมาณสองลานคนหรือเทียบเทากับทุกๆ 1 ใน 17 คน เปนโรคเบาหวาน ซ่ึงสวนมากจะอยูในกลุมของผูสูงอายุ แตเม่ือปลายป 2555 มีรายงานวาชาวแคนาดาเกือบ 2.8 ลานคนเปนโรคเบาหวาน ซ่ึงมีการเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 25 เทียบกับสถิติในป 2550

มูลคาการจําหนายอาหารสําหรับผูแพอาหารบางประเภทในแคนาดา ป 2553 – 2558

ประเภทอาหาร มูลคาการจําหนาย (ลานเหรียญสหรัฐ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558

ยอดรวม 161.3 169.6 178 186.5 194.6 202.4

อาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน 9.9 10.3 10.7 11.1 11.4 11.8

- ประเภทขนมอบ 3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 4.0

- ขนมหวาน 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2

- ช็อกโกแล็ต 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9

- ลูกกวาด / ขนมหวาน 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

Diabetic Spreads 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6

อาหารปราศจากกลูเตน็ 25.9 28.8 31.7 34.6 37.3 39.9

- ขนมอบ 11.4 12.9 14.5 16.1 17.7 19.1

- อาหารสําหรับเด็กทารก 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

- พลาสตา 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9

- อื่นๆ 12.3 13.5 14.7 15.9 16.9 17.9

-๗๔-


ประเภทอาหาร มูลคาการจําหนาย (ลานเหรียญสหรัฐ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558

อาหารปราศจากแล็กโตส 103.7 108.2 112.7 117.1 121.5 125.7

- นม 56.4 59.1 61.9 64.6 67.3 69.9

- ไอศกรมี 22.6 23.3 24.0 24.7 25.4 26.0

- นมผงสําเร็จรูป 24.8 25.8 26.8 27.9 28.8 29.7

- นมประเภทอื่นๆ 21.8 22.3 22.9 23.6 24.3 25.1

3. กลุมอาหารเสริมคุณคา (Fortified/ functional food)

Fortified food คือ อาหารท่ีมีการเติมสารอาหารบางอยางลงไป เพ่ือใหผลกับผูบริโภคในทางสุขภาพ เชน นมพาสเจอไรสเสริมวิตามินดี เนยเสริมโอเมกา 3 น้ําผลไมเสริมแคลเซียม เปนตน

Functional food คือ อาหารท่ีบริโภคเปนสวนหนึ่งของอาหารประจําวัน อยูในรูปของอาหารปกติ ไมใชในรูปของแคปซูลอาหารเสริม ท่ีนอกจากจะใหประโยชนทางโภชนาการพ้ืนฐาน และยังมีสวนประกอบทางชีวภาพซ่ึงเปนประโยชนทางสุขภาพ ปองกันหรือลดอาการของโรค เชน ลดการเกิดโรคกระดูกพรุน ชวยปองกันหรือชะลอความเสื่อมของอวัยวะตางๆ ควบคุมและสงเสริมระบบปองกันตัวเองและระบบการทํางานของรางกาย กลุมอาหารท่ีอยูในความสนใจในขณะนี้ ไดแก

- อาหารจําพวกธัญพืช (whole grain) มีคุณสมบัติในการควบคุมน้ําหนัก ชวยใหรูสึกอ่ิม ระบบยอยอาหารและขับถาย และสงเสริมการทํางานของหัวใจ สินคาในกลุมนี้ท่ีมีอยูแลวในตลาด ไดแก steel-cut oats เปนขาวโอตท่ีขัดออกมาเปนชิ้นเล็กๆ ซ่ึงจะใชเวลาหุงตมนานท่ีสุด สวนสินคาท่ีกําลังถูกนําเขาสูตลาดในขณะนี้คือ ควินัว (quinoa) มีลักษณะคลายธัญพืช เปนเมล็ดท่ีมีสารอาหารสูงมาก มีองคประกอบของโปรตีน 16-18% รวมถึงกรดอะมิโนและแรธาตุหลายชนิด เชน แคลเซียม ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ควินัวเปนอาหารท่ีใหพลังงานสูง ยอยงาย อีกท้ังยังไมมีองคประกอบของกลูเต็นอีกดวย จนองคการสหประชาชาติประกาศใหป 2013 เปนปแหงควินัว

- อาหารจําพวกโปรตีน มีคุณสมบัติทําใหอ่ิม ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ใหพลังงาน และควบคุมน้ําหนัก อาหารในกลุมนี้ท่ีเปนท่ีนิยมอยูในตลาดขณะนี้คือ turkey jerky (ไกงวงปรุงรสทําแหง)

สินคาชนิดนี้ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วในกลุมของผูรักษาสุขภาพและตองการลดปริมาณการรับประทานเนื้อแดง (เนื้อวัว) เนื่องจากเนื้อดั้งเดิมท่ีมีการนํามาทําเปน Jerky จะใชเนื้อวัวเปนสวนมาก เหตุผลท่ีทําใหเนื้อไกงวงเปนท่ีนิยมเนื่องจากยอยงายกวาและเร็วกวาเม่ือเทียบกับเนื้อแดง โดยท่ียังใหสารอาหารท่ีคลายคลึงกับเนื้อแดง สวนสินคาท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมนี้คือ กรีกโยเกิรต เม่ือเทียบกับโยเกิรตปกติ กรีกโยเกิรตจะหวานนอยกวาและมีลักษณะท่ีเปนครีมมากกวา (creamy) เนื่องจากกกรีกโยเกิรตจะผานการกรองเอาเวย แลกโตส และน้ําตาลออก เพ่ือท่ีจะไดเนื้อสัมผัสท่ีขนกวา ซ่ึงในปริมาณท่ีเทากัน กรีกโยเกิรตจะมีโปรตีนมากกวาสองเทา และ

-๗๕-


มีน้ําตาลลดลงครึ่งหนึ่ง สวนสินคาท่ีจะนําเขามาแทนท่ีในอนาคตคือ heirloom beans (ถ่ัวพ้ืนเมือง)

- อาหารกลุมโอเมกา 3 ชวยสงเสริมการทํางานของหัวใจ ลดการอักเสบ บํารุงขอตอและตา ปจจุบันผูบริโภคนิยมรับประทานน้ํามันปลาท่ีอยูในรูปของแคปซูล แตสินคาท่ีกําลังเขามาแทนท่ีคือ ปลาแซลมอน (wild salmon) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา EPA และ DHA ในปลาจะสามารถถูกดูดซึมไดดีกวาในน้ํามันปลา ในงานวิจัยพบวาระดับ DHA ของผูบริโภคแซลมอนเปนระยะเวลา 6 อาทิตยมีระดับสูงระดับ DHA ของผูรับประทานน้ํามันปลาถึง 9 เทา

สวนสินคาท่ีจะเขามาแทนท่ีปลาแซลมอนในอนาคต คือ เนื้อวัวท่ีถูกเลี้ยงดวยหญา (grass-fed beef) ลูกวัวปกติจะถูกเลี้ยงดวยนม และนมทดแทน ในขณะท่ีการเลี้ยงวัวแบบ grass-fed จะถูกเลี้ยงดวยหญา พืชตระกูลหญา ธัญพืช หรือ หญาแหง และเลี้ยงในทุงหญา ในแงของสารอาหาร grass-fed beef มีปริมาณของไขมันไมอ่ิมตัวมากกวาเนื้อวัวปกติซ่ึงสงผลใหมีโอเมกา 3 เพ่ิมข้ึน โดยท่ีอัตราสวนของโอเมกา 6: โอเมกา 3 ในเนื้อวัวท่ีเลี้ยงดวยหญาสูงกวาเนื้อวัวท่ีเลี้ยงดวยวิธีปกต ิ

- อาหารกลุม probiotic-prebiotic Prebiotic คืออาหารท่ีรางกายมนุษยไมสามารถยอยสลายและดูดซึมได แตแบคทีเรียในลําไสใหญสามารถยอยได ทําใหสามารถกระตุนการทํางานและสงเสริมการเจริญเติบโตของ probiotic ซ่ึงถือวาเปนประโยชนตอสุขภาพ สารอาหารท่ีจัดเปน prebiotic ไดแก น้ําตาลแอลกอฮอล โอลิโกแซคคาไรด โพลีแซคคาไรดท่ีไมใชแปง และ อินูลิน Probiotic สวนมากจะพบในผลิตภัณฑอาหารท่ีไดจากการหมัก เชน นมเปรี้ยว แหนม กิมจิ ซ่ึงมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกอโรค และชวยสงเสริมในระบบยอยอาหารและดูดซึมสารอาหาร รวมท้ังยังสรางวิตามินท่ีเปนประโยชนตอรางกาย

รอยละ 91 ของการซ้ือของในซูเปอรมารเก็ตของชาวแคนาดาจะมีโยเกริตในรายการShopping list ดวย แตโยเกริตในทองตลาดท่ีมีการเพ่ิม probiotic ลงไปมักจะมีการเพ่ิมน้ําตาลและแปงขาวโพดดัดแปลง ทําใหผูบริโภคหันมาบริโภค kefir หรือ “บัวหิมะธิเบต” ซ่ึงเปนผลผลิตท่ีเกิดจากการหมักนมทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีปริมาณของ probiotic มากกวาโยเกริตท่ัวไป อาหารอีกชนิดหนึ่งในกลุมนี้ไดแก kombucha tea หรือ “ชาหมัก”

4. กลุมผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ( Natural health product)

ผลิตภัณฑ Natural health ประกอบไปดวย วิตามิน แรธาตุ ยาจีน probiotic กรดอะมิโน กรดไขมันท่ีจําเปน ซ่ึงท้ังหมดนี้สามารถจําหนายไดโดยไมตองมีใบสั่งยาจากแพทย นอกจากนั้น ยังพบวาสมุนไพรในกลุมท่ีชวยลดความเครียด ชวยในการนอนหลับ ใหพลังงาน และลดระดับน้ําตาลในเลือด และไดรับความนิยมอยูในปจจุบันคือ คาโมไมล (chamomile) ท้ังนี้ สมุนไพรท่ีกําลังเขามามีบทบาทและไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคมากข้ึนคือ ขม้ิน (turmeric)

5. กลุมอาหารออรแกนิค (Organic)

อาหารออรแกนิค คือกลุมอาหารท่ีผลิตโดยไมใชปุยเคมี ยาฆาแมลงสังเคราะห ฮอรโมน การฉายรังสี หรือการตัดตอทางพันธุวิศวกรรม ตลาดสินคาออรแกนิคในแคนาดาป 2553 คิดเปนมูลคา 2,600 ลานเหรียญ

-๗๖-


เพ่ิมข้ึนจากป 2549 ท่ีมีมูลคา 1,600 ลานเหรียญ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 20 ตอป เม่ือมองในกลุมของนมและผลิตภัณฑจากนม พบวามีสวนแบงทางการตลาดคิดเปนรอยละ 11 ยอดขายสินคาออรแกนิคในแคนาดา คิดเปนมูลคา 290 ลานเหรียญ โดยเฉลี่ย ผูบริโภคยินดีท่ีจะจายแพงกวารอยละ 15-20 เพ่ือซ้ือผลิตภัณฑออรแกนิค

จากรายงานของ International Trade Centre ในหัวขอ The Canadian Market for Organic Food and Beverages ระบุวา กลุมเปาหมายผูบริโภคสินคาอาหารออรแกนิคเดิมแบงออกเปนสองกลุมใหญ ไดแก กลุมมังสวิรัติ และกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม ในขณะท่ีท่ีเพ่ิมเขามา คือกลุมผูท่ีใหความสําคัญกับคุณคาทางโภชนาการและสุขภาพ หากแบงตามกลุมของการซ้ือ แบงออกเปนกลุม heavy buyers คิดเปนสัดสวนรอยละ 18 light buyer คิดเปนสัดสวนรอยละ 22 และกลุมผูซ้ือท่ีซ้ือ 1-2 ครั้ง คิดเปนสัดสวนรอยละ 31 ปจจัยหลักในการเลือกบริโภคอาหารออรแกนิคของผูบริโภคชาวแคนาดา ไดแก รสชาติ คุณคาทางโภชนาการ สุขภาพ และความปลอดภัย อยางไรก็ตาม เปนท่ียอมรับวาการทําการเกษตรอินทรียไมสามารถไดผลผลิตท่ีพอเพียงตอความตองการของตลาด จึงทําใหสินคาออรแกนิคไมสามารถเขามาแทนท่ีสินคาปกติได

มูลคาการคาปลีกของสินคาออรแกนิคในแคนาดา

ประเภทสินคา

มูลคาการคา (ลานเหรียญแคนาดา) ป 2544 ป 2546 ป 2548 ป 2553

นมและผลิตภัณฑของนม ขนมปงและธัญพืช เครื่องดื่ม ขนมขบเค้ียว อาหารผานกระบวนการแปรรูป/บรรจ ุเครื่องปรุงอาหาร ผักและผลไม เนื้อสัตว ปลา สัตวปก รวม

64 94 110 17 78 12 269 8

651

97 139 155 25 119 18 363 11 928

147 207 220 38 184 28 488 14

1327

375 458 458 95 504 62 990 44

2,987

แนวโนมสําหรับผลิตภัณฑออรแกนิคในโลกมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน หากวิเคราะหจากแผนภูมิดานลางแสดงใหเห็นวาในป 2015 ตลาดสินคาออแกนิกจะมีการขยายตัวสูงข้ึน โดยมีตลาดท่ีสําคัญอยูในกลุมอเมริกาเหนือ รองลงมาคือ เอเชีย และยุโรป

กฎระเบียบการนําเขาท่ีเกี่ยวของ

แคนาดาใหความสําคัญกับกฎหมายอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค กฎหมายอาหารในแคนาดามีจุดมุงหมายเพ่ือรักษาความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพของอาหาร ในขณะเดียวกันยังสามารถเปดกวางใหกับการคนควาวิจัยผลิตภัณฑใหมๆของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร Food Regulatory Issues Division เปนหนวยงานท่ี

0

50

100

150

200

250

US

$ Bi

llion

2010

2015 (projected)

-๗๗-


ชวยเหลือและใหขอมูลเก่ียวกับอาหารในกลุม functional food และอาหารกลุมเพ่ือสุขภาพ อยางไรก็ตาม ผูสงออกควรตรวจสอบระเบียบสินคาอาหารฉบับใหมชื่อ Food Safety Action Plan เพ่ือใหสินคาท่ีสงออกเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว ไดท่ี www.inspection.gc.ca

โอกาสและชองทางการคาสําหรับผูประกอบการไทย

1. กลุมสินคาน้ํามันมะพราวและน้ําตาลมะพราว

ประเทศไทยถือวามีศักยภาพในการผลิตน้ํามันมะพราว เนื่องจากมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสม สามารถปลูกมะพราวไดเอง นอกจากนั้นยังมีการคนควาวิจัยท่ีหลากหลายเก่ียวกับกระบวนการผลิตน้ํามันมะพราวและคุณสมบัติของน้ํามันมะพราวอีกดวย การผลิตน้ํามันมะพราวใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีคือการสกัดโดยการกลั่นเย็น เนื่องจากสามารถรักษาสารอาหารท่ีอยูในน้ํามันมะพราวไดอยางครบถวน และไมกอใหเกิดกลิ่นท่ีไมพึงประสงค สวนน้ําตาลมะพราว ในประเทศไทยมีการผลิตอยางแพรหลายท้ังในกลุมชาวบาน และกลุมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีการผลิตน้ําตาลมะพราวออรแกนิค ท่ีไดรับการรับรองเทียบเทากับมาตรฐานยุโรป นอกจากนั้นลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ําตาลมะพราวไดมีการปรับปรุงใหมีลักษณะท่ีเหลวขน ทําใหสามารถนํามาใชงานไดงายข้ึน

2. กลุมอาหารปรับสูตรเพ่ือสุขภาพ จากการวิเคราะหเก่ียวกับแนวโนมการรับประทานของผูบริโภค พบวาอาหารสําเร็จรูปประเภทอาหาร

แชแข็งหรืออาหารกระปองในตลาดแคนดาไดมีการปรับสูตรจากผลิตภัณฑเดิมใหเขากับความนิยมของกลุมผูรักษาสุขภาพมากข้ึน อาทิ เปนผลิตภัณฑ Trans-fat-Free ลดปริมาณเกลือและไขมัน (Low Sodium) ซ่ึงผูสงออกไทยสามารถนําแนวโนมนี้ไปปรับใชกับผลิตภัณฑท่ีมีอยู ตลอดท้ัง ปจจัยรองลงมาท่ีผูบริโภคใชเปนเกณฑตัดสินใจสําหรับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ คือ องคประกอบของสารอาหารภายในผลิตภัณฑ ทําใหผูผลิตเพ่ิมสารอาหารบางประเภทลงไปในสูตรการผลิต เชน วิตามิน กากใยอาหาร แรธาตุ อ่ืนๆ

บทสรุป/ขอเสนอแนะ จากการแขงขันทางการคาระหวางประเทศท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในขณะท่ีประเทศคูแขง

สามารถผลิตสินคาอาหารหลายรายการไดในราคาท่ีต่ํากวา ดังนั้น การเจาะตลาดเฉพาะทางหรือ Niche market จึงเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีผูสงออกไทยไมควรมองขาม และโดยท่ีตลาดสินคา Specialty Foods ซ่ึงรวมถึงอาหารเพ่ือสุขภาพในแคนาดาถือเปนตลาดเฉพาะทางท่ีมีแนวโนมท่ีดี เปนโอกาสของผูผลิตและผูสงออกไทยท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถทางกดารแขงขันในระยะยาว อยางไรก็ดี การท่ีจะผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด ผูผลิตและสงออกไทย จําเปนตองศึกษาขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคเชิงลึกเพ่ือใหสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางตรงตามความตองการของตลาดมากยิ่งข้ึน สนใจสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร อีเมล: [email protected]

***************************

ที่มา: 1. http://www.tfocanada.ca/global/File/JANUARY_-_MARCH__2014_-ENGLISH.pdf 2. http://www.ats-sea.agr.gc.ca/can/pdf/6116-eng.pdf

3. http://www.ats-sea.agr.gc.ca/inter/4367-eng.htm#e 4. http://www.ats-sea.agr.gc.ca/inter/4367-eng.htm#e

http://www.inspection.gc.ca/

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/inter/4367-eng.htm#e

-๗๘-


รายงานทิศทางแนวโนมอุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนในแคนาดา

อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนของแคนาดาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญเปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมพลังงาน ในป 2557 โดยมีมูลคา 84.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มีการจางงานกวา 117,000 คน มีการผลิตรถยนตกวา 2.39 ลานคัน ในป 2557 ท้ังนี้อุตสาหกรรมรถยนตในแคนาดามีการกระจุกตัว รวมถึงบริษัทผูผลิตชิ้นสวน Cluster ระดับใหญ-กลาง-เล็ก สวนใหญจะตั้งอยูฝงภาคตะวันออกแคนาดาตอนใตของมณฑลออนตาริโอ ตามหัวเมืองท่ีสําคัญ ไดแก Windsor, Oshawa, Oakville, Cambridge ท่ีมีพรมแดนใกลกับเมือง Detroit ของสหรัฐฯ โดยมีบริษัทในอุตสาหกรรมในระดับ Tier 1-3 กวาจํานวน 450 บริษัท มีโรงงานกวา 1,250 แหง และมีโรงงานประกอบรถยนตจากท่ัวโลกจํานวน 19 แหง โดยกวา 85% ของกําลังการผลิตรถยนตในประเทศเปนเพ่ือการสงออกไปยังท่ัวโลก

ทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต ถึงแมวาอุตสาหกรรมรถยนตจะเปนอุตสาหกรรมภาคการผลิต (Manufacturing Sector) ท่ีสําคัญท่ีสุดในแคนาดา แตดวยภาวะการแขงขันท่ีสูงทําใหผูผลิตและโรงงานประกอบรถยนตตางๆ ไดเริ่มมองหาการลดตนทุนโดยยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีตนทุนต่ํากวา อาทิ เม็กซิโก หรือยายโรงงานไปอยูใกลตลาด (ผูบริโภค) เพ่ือประหยัดคาขนสง เชนโรงงานประกอบรถยนตท่ีเปดในสหรัฐฯ ไดยายออกจากแคนาดา ซ่ึงในความเปนจริงแลว หากโรงงานประกอบรถยนตเคลื่อนยายออกไปตางประเทศ อาทิ เม็กซิโก ผูผลิตชิ้นสวนในประเทศก็จะตองยายโรงงานตามไปยังเม็กซิโกเพ่ือสนับสนุนปอนชิ้นสวนใหกับโรงงานประกอบรถยนต ตั้งแตระดับ Tier 1-3 (ทุกวันนี้บริษัทผูผลิตชิ้นสวนขนาดใหญของแคนาดามีโรงงานสาขาต้ังอยูท่ีเม็กซิโก) อีกท้ังในอดีตรัฐบาลแคนาดาเคยมีการออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศอยางมาก อาทิ การหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา เครดิตภาษี

อุตสาหกรรมผูผลิตรถยนตและชิ้นสวนในแคนาดา สวนใหญจะต้ังอยูตอนลางของมณฑลออนตาริโอ ที่มีพรมแดนติดกบัเมือง Detroit ซ่ึงเปนเมืองหลวงยานยนตของโลกในอดีต ทั้งนี้บริษัทผูผลิตและ Cluster ในแคนาดาจะต้ังอยูในรัศมีที่สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไมเกินสองชั่วโมง

-๗๙-


โปรแกรมท่ีพัฒนาแรงงานท่ีมีฝมือปอนอุตสาหกรรมรถยนต ฯลฯ ท่ีดึงดูดบริษัทผูผลิตจากท่ัวโลกมาลงทุนในแคนาดา แตปจจุบันรัฐบาลกลาง (Federal Government) และรัฐบาลทองถ่ิน (Provincial Government) ในแตละปมีทาทีท่ีจะลดการสนับสนุนในเรื่องของ Incentive ทําใหผูผลิตเริ่มมีการเคลื่อนยายออกจากแคนาดา

ถึงแมวาแคนาดาจะเปนหนึ่งในผูผลิตรถยนตอันดับตนๆ ของโลก โดยในป 2557 อยูอันดับท่ี 10 (ไทยอยูอันดับท่ี 12) แตการผลิตสวนใหญกวา 85% เปนการสงออก จึงทําใหโรงงานประกอบรถยนตไมจําเปนตองพิจารณาความสําคัญของตลาดภายในประเทศ (แคนาดา) สามารถเคลื่อนยายไปยังแหลงตนทุนท่ีต่ํากวาและมีตลาดรองรับท่ีใหญ อาทิ เม็กซิโก และเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มฟนตัว และรัฐบาลทองถ่ินในสหรัฐฯ ไดหยิบยื่นผลประโยชน (Incentive) กับบริษัทรถยนตตางๆ ทําใหความนาสนใจท่ีจะลงทุนในแคนาดาลดลง

โอกาสและยุทธศาสตรของไทยในแคนาดา ปจจุบัน ตัวเลขการผลิตภายในประเทศและการสงออกรถยนตของแคนาดาเริ่มมีสัญญาณท่ีจะชลอตัวลงในอนาคต ซ่ึงนักวิเคราะหสวนใหญมองวาไมใชแคเศรษฐกิจภายในประเทศและท่ัวโลก ท่ีมีผลกระทบแตเปนเพราะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีปญหาในเรื่องของคาแรง ปญหาสหภาพแรงงาน โดยพิจารณาจากบริษัทรถยนตชั้นนําหลายคายในแคนาดาทุกวันนี้ ไมไดมีการประกาศลงทุนหรือมีแผนท่ีจะเพ่ิมไลนประกอบรถยนตรุนใหมๆ ในแคนาดา ซ่ึงเปนสัญญาณท่ีทําใหผูผลิตชิ้นสวน Tier 1-3 เริ่มมีความวิตกกังวลถึงอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ ซ่ึงบริษัทผูผลิตชิ้นสวนในแคนาดา ไดเริ่มศึกษาและมองหาโอกาสขยายการลงทุนในตางประเทศมากข้ึน (รวมถึงไทย

รุนรถยนตท่ีผลิตในแคนาดา - Buick Regal - Cadillac XTS - Chevrolet Camaro - Chevrolet Equinox - Chevrolet Impala - Chrysler 300 - Chrysler Cargo Van - Chrysler Town & Country - Dodge Charger - Dodge Challenger - Dodge Grand Caravan - Ford Edge - Ford Flex - GMC Terrain - Honda Civic - Honda CR-V - Lexus RX 350 - Lexus RX 450h (Hybrid) - Lincoln MKT - Lincoln MKX - Toyota Corolla - Toyota RAV4 and RAV4 EV

-๘๐-


และกลุมประเทศ AEC) ท้ังนี้ไทยมีโอกาสท่ีจะขยายกลายเปน Hub ศูนยกลางการผลิตรถยนตในภูมิภาคซ่ึงไทยมีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Cluster) รองรับการเจริญโตในอนาคต เม่ือเทียบกับอินโดนิเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส ซ่ึงประเทศเหลานี้มีขอเดนกวาไทยแคเพียงปริมาณจํานวนประชากรท่ีมากกวาไทย และอุตสาหกรรมผูผลิตระดับ Tier 1-3 ในประเทศเหลานั้นยังมีความลาหลังและประสบการณนอยกวาไทยมาก อีกท้ังพรมแดนเขตการคาเสรี AEC จะเปดประตูโอกาสการสงออกสินคารถยนตจากไทยเพ่ือเพ่ิมเขาไปเจาะตลาดอาเซียนมีมากข้ึน เนื่องจากขอจํากัดทางภาษีนําเขาในกลุมสมาชิก AEC หมดไป ซ่ึงผูผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมรถยนตแคนาดาเฝาติดตามและแสวงหาโอกาสดังกลาว จุดเดนของของอุตสาหกรรมรถยนตในแคนาดา ไดแกการเปนประเทศท่ีมีนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรระดับสูง ท่ีสามารถสงเสริมตอยอดใหกับผูผลิตไทยไดในอนาคต โดยไทยควรจะมองหาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Capacity Building) อาทิ การผลิตสินคาในปริมาณสูงในเวลาท่ีจํากัด การผลิตท่ีมี Low Downtime (ชวงเวลาท่ีเครื่องจักรเสียและตองซอมแซมต่ํา) การพัฒนาคุณภาพการผลิตอยางตอเนื่อง โดยสิ่งเหลานี้มีความจําเปนอยางมากโดยเฉพาะ SMEs ไทยท่ีอยูในระดับ Tier 2-3 ซ่ึงหากผูประกอบการไทยไมสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงได ผูผลิตจากตางประเทศในระดับ Tier 2-3 ก็จะทยอยเขามาเปดโรงงานผลิตแขงกับคนไทย ซ่ึงทุกวันนี้โรงงานประกอบการรถยนต และผูผลิตระดับ Tier 1 ในไทยเปนการลงทุนจากบริษัทตางประเทศแตในอนาคตผูผลิตระดับ Tier 2-3 กําลังสูญเสียความสามารถในการแขงขันและอาจถูกแยงตลาดไป ผูประกอบการไทยในระดับ Tier 2-3 ควรหันมาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยมองหาเทคโนโลยีระดับสูงจากตางประเทศ อาทิ แคนาดา ซ่ึงปจจุบันมีหลายปจจัยสนับสนุนใหมีการ Sourcing เทคโนโลยีเครื่องจักรจากแคนาดา เนื่องจากคาเงินแคนาดาท่ีตกต่ํา (เนื่องจากคาเงินแคนาดาผูกกับราคาน้ํามันโลก โดยน้ํามันเปนสินคาสงออกหลัก) โดยคาเงินแคนาดาลดลงกวา 25% ในปท่ีผานมา และเศรษฐกิจท่ีชลอตัว ภาคการผลิตรถยนตภายในประเทศทีชลอตัว ทําใหผูผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยีตางๆ มีความกระตือรือรนอยากขายสินคามากข้ึน (ตลาดเปนของผูซ้ือ) รวมถึงปจจุบันท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา (แคนาดามีหนวยงาน EDC- Export Development of Canada ท่ีสนับสนุนการสงออกรวมถึงสินเชื่อ แพ็กเก็จท่ีเอ้ือท้ังผูซ้ือและผูขาย) ซ่ึงไทยควรใชโอกาสนี้ในการแสวงหาเทคโนโลยีเครื่องจักรจากแคนาดาเพ่ือมาสงเสริมศักยภาพการผลิตและสงออกของไทยในอนาคต

******************************************************

-๘๑-


รายงานโอกาสตลาดกลุมสินคาสุขภาพความสวยงาม และคอสเมติกส ในแคนาดา

สินคากลุมสุขภาพความสวยงาม และคอสเมติกสเปนกลุมสินคาท่ีมีมูลคาคาปลีกสูงถึง 5.3 พันลานเหรียญฯ (ประมาณ 148,000 ลานบาท) ในป 2557 และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5-6% ตอป โดยจากขอมูลจากศูนยขอมูลสถิติแหงชาติแคนาดา (Statistics Canada) พบวารายไดตอครัวเรือนเฉลี่ยท่ีระดับ 56,279 เหรียญแคนาดา/ครัวเรือน/ป โดยจะมีการใชจายไปกับสินคาเพ่ือสุขภาพ (Heath Care Product) ประมาณ 2,285 เหรียญฯ/ป และสินคารักษาดูแลตนเอง (Personal Care Products) ประมาณ 1,194 เหรียญฯ/ป ซ่ึงในภาพรวมตลาดแคนาดามีศักยภาพเนื่องจากคนชั้นกลางมีการขยายตัวอยางมาก และผูคนสวนใหญจะใหความสําคัญกับสินคาสุขภาพและความงามเทียบเทากับสินคาอาหาร ท่ีมากไปกวาความปลอดภัยของสินคา แตใหความสําคัญถึงคุณภาพวัตถุดิบ สวนประกอบ และแหลงท่ีมารวมถึง สรรพคุณและภาพพจนของแบรนดสินคาอีกดวย ในชวงหลายปท่ีผานมา ตลาดสปาไดมีการขยายตัวท่ีรวมไปถึงสินคาประเภท ผลิตภัณฑดูแลผิว (Skin Care Product) ผลิตภัณฑอาบน้ําและดูแลผิวกาย (Bath and Body Product) ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด (Sun Care Product) ผลิตภัณฑดูแลเล็บ (Nail Product) และ เครื่องสําอางคท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป ถึงแมวาเศรษฐกิจในภาพรวมจะไดรับผลกระทบ แตผูคนตองการบริโภคสินคาท่ี ดีมีประโยชนตอสุขภาพ จึงทําใหไดรับผลกระทบนอยมากเม่ือเทียบกับสินคาอ่ืนๆ เชนสินคาฟุมเฟอยประเภท อัญมณีเครื่องประดับ สินคาแฟชั่นแบรนดเนม ฯลฯ จากตัวเลข Statistics Canada การผลิตสินคาสุขภาพและความสวยงามในประเทศแคนาดา มีมูลคา 1.9 พันลานเหรียญในป 2556 ซ่ึงสินคาผลิตภัณฑดูแลผิวมีสัดสวนตลาดอันดับหนึ่ง ท่ีระดับ 25.4% ตามดวยผลิตภัณฑดูแลเสนผม 19.3% ผลิตภัณฑเครื่องสําอางค 18% ผลิตภัณฑดูแลเก่ียวกับชองปาก (Oral Care Product) 11.2% และผลิตภัณฑน้ําหอม/เครื่องหอม 9% ตามลําดับ สําหรับตลาดสินคาวัตถุดิบการผลิตสินคาผลิตภัณฑสุขภาพและความสวยงามในแคนาดา ประเภทสารเบื้องตน สารเคมีตางๆ จากขอมูลสถิติหนวยงาน Society of Cosmetic Chemists (SCC) ไดประเมินวามูลคาตลาดแคนาดาประมาณ 400 ลานเหรียญฯ โดยประกอบไปดวย 2 กลุมหลักไดแก กลุมสินคาประเภท Commodity เชน filler ในเครื่องสําอางค Filler (สารเติมเต็มในเครื่องสําอางค ซ่ึงชวยใหเครื่องสําอางคใชงานไดงายข้ึน สะดวกข้ึน อาทิ ลิปกลอส หากเราใชสวนผสมท่ีเปนน้ํามันธรรมชาติ เชนน้ํามันมะพราวซ่ึงจะแข็งตัวเม่ืออุณหภูมิลดลง ผูผลิตจะเพ่ิม Filler ท่ีเปนสารเคมีท่ีชวยไมใหไขมันแข็งตัวเม่ืออุณหภูมิลดลง เปนตน) และกลุมสินคา Value Added market อาทิ Active Ingredients, Synthetic และ Natural Oil, Pigments ตลาดสินคาวัตถุดิบธรรมชาติ สินคาในกลุมวัตถุดิบธรรมชาติ (Natural Ingredient) ท่ีมีการประเมินมูลคาตลาดการคาประมาณ 240 ลานเหรียญฯ/ป โดยเฉพาะสินคาน้ํามันหอมระเหย (Essential Oil) ท่ีนักวิเคราะหไดประเมินวาแคนาดามีการผลิต สงออก และบริโภคในประเทศ ขยายตัว 20% ตอป ซ่ึงแคนาดานั้นเปนตลาดท่ีมีการบริโภคสินคาดังกลาวในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงหลายปท่ีผานมา อีกท้ังยังเปนผูผลิตและสงออกไปท่ัวโลกอีกดวย โดยแคนาดาเปนผูผลิตท่ีมีคุณภาพท้ังในสินคา Essential Oil, Pure Oil และ Natural Extracts ท่ีใชท้ังในสินคาอาหารเครื่องดื่มและเครื่องสําอางค แตกลุมตลาดท่ีมีการขยายตัวการบริโภคมากข้ึนไดแก กลุมสินคาสปาและสุขภาพ ผลิตภัณฑบํารุงผิว อาบน้ํา และเล็บ รวมไปถึงการบําบัดดวยกลิ่น (Aromatherapy) ซ่ึงแคนาดามีการผลิตน้ํามันหอมระเหยในประเทศ ไดแก น้ํามัน Dill, Caraway, Coriander, Spearmint, Peppermint, Hyssop, Bergamot, Sage, Tarragon และ Basil กระแสการใชสารสกัดธรรมชาติ ในสินคาสุขภาพและความงามกลายเปนเทรนดท่ีสําคัญในแคนาดา ท่ีรวมไปถึงการใชสารอินทรีย (Organic) ซ่ึงในอดีตผูผลิตสวนใหญจะไมนิยมใชสารสกัดธรรมชาติหรือสารท่ี

-๘๒-


เปนเกษตรอินทรียมากนัก เนื่องจากคุณสมบัติของสารอินทรียท่ีนําไปผลิตสินคาเครื่องสําอางค หรือครีม/โลชั่นนั้น จะพบวาสารดังกลาวจะมีประสิทธิภาพท่ีต่ํา และอายุสั้น (สารสังเคราะห) เนื่องจากสารอินทรียมีความคงทน (Stability) ท่ีต่ําและมีอายุสั้นเนาเสียไดงาย ซ่ึงเปนลักษณะท่ัวไปของสารสกัดธรรมชาติ ท่ีผูผลิตแทบจะไมสามารถควบคุมคุณภาพ ความตอเนื่องของการผลิตไดเลย จึงทําเปนตองใชสารสังเคราะห (Synthetic Ingredient) มาชวยเสริม แตเม่ือใชก็จะทําใหสินคาดังกลาวไมสามารถเคลมไดวาเปนสินคาอินทรีย แตดวยกระแสความตองการของผูบริโภคท่ีมองหาสินคาท่ีอิงสารธรรมชาติลวนๆ มากข้ึน ทําใหผูผลิตตองปรับตัว พัฒนา แตทุกวันนี้ก็ยังไมสินคาประเภทดังกลาวท่ีวางจําหนายในแคนาดามากนักท่ีไดรับรองรับ (Certified) วาเปนสินคาอินทรีย (Organic) เนื่องจากขอจํากัดดังกลาว โดยสวนใหญจะแคอางวามีสวนผสมจากธรรมชาติ (with natural ingredient)

ภาวะการนําเขาจากท่ัวโลก แคนาดามีการนําเขาประมาณ 2.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ/ป โดยสถิติลาสุด มค-กย 58 มีการนําเขา 2.15 พันลานเหรียญฯ เพ่ิมข้ึน 3.53% โดยสินคาท่ีสัดสวนมากท่ีสุดไดแก เครื่องสําอางคและผลิตภัณฑดูแลผิว (HS3304) มีสัดสวนสูงถึง 45.03% รองลงมาไดแกผลิตภัณฑดูแลเสนผม (HS3305) มีสัดสวน 18.11% ผลิตภัณฑน้ําหอมและเครื่องหอม (HS3307) มีสัดสวน 13.10% และผลิตภัณฑเก่ียวกับชองปาก (HS3306) มีสัดสวน 9.23% ตามลําดับ แคนาดามีการนําเขาสินคาสุขภาพและความสวยงามเปนหลัก จากสหรัฐฯ (สัดสวน 64.1%) ฝรั่งเศส (9.51%) จีน (5.01%) ตามลําดับ ในขณะท่ีมีการนําเขาจากไทยเปนอันดับท่ี 18 โดยในชวง มค-กย 58 มีมูลคา 6.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง -3.72% ท่ีมีสัดสวนตลาด 0.31% ท้ังนี้ประเทศคูแขงของไทยท่ีอยูในกลุมประเทศ AEC มีสัดสวนตลาดท่ีนอยกวาไทย อาทิ มาเลเซีย (มูลคานําเขา 1.21 ลานเหรียญฯ, อันดับท่ี 32) อินโดนิเซีย (0.97 ลานเหรียญฯ, อันดับท่ี 34) ฟลิปปนส (0.8 ลานเหรียญฯ, อันดับท่ี 36) และเวียดนาม (0.17 ลานเหรียญฯ, อันดับท่ี 60)

อันดับ HS Code สินคากลุมสุขภาพและความสวยงาม

มูลคานําเขา (มค-กย)

สัดสวนตลาด (มค-กย) +/- (%) (มค-กย)

2557 2558 2557 2558 57/58

1. 3304 Beauty Or Make-Up And Skin-Care Preparations 946.21 970.68 45.44% 45.03% 2.59

2. 3305 Preparations For Use On The Hair 387.83 390.31 18.63% 18.11% 0.64

3. 3307 Personal Perfumery, Cosmetic Or Toilet Preparation 265.41 282.49 12.75% 13.1% 6.43

4. 3306 Preparations For Oral Or Dental Hygiene 181.05 198.92 8.7% 9.23% 9.87

5. 3303 Perfumes And Toilet Waters 154.67 148.87 7.43% 6.91% -3.75

6. 3301 Essential Oils, Concretes And Absolutes; Resinoid; 78.74 85.71 3.78% 3.98% 8.85

7. 960330 Artists' Brushes, Writing Brushes And Similar Brush 44.16 50.88 2.12% 2.36% 15.21

8. 960329 Shaving Brushes, Hairbrushes, Nail Brushes, Eye 12.52 14.35 0.6% 0.67% 14.61

9. 961610 Scent Sprayers And Similar Toilet Sprayers 6.96 7.51 0.33% 0.35% 7.91

10. 961620 Powder Puffs And Pads For Applying Cosmetics 4.61 6.04 0.22% 0.28% 31.19

รวม 2,082.16 2,155.76 100% 100% 3.53

แหลงขอมูล: Statistics Canada

-๘๓-


ภาวะการนําเขาจากไทย ในชวง 3 ปทีผานมา 2555-2557 แคนาดามีการนําเขาจากไทยเพ่ิมข้ึน จาก 4.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไปเปน 9.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราขยายตัว 109.07% ภายใน 3 ป โดยสินคาท่ีมีการขยายตัวมากสุดไดแก HS3305 แชมพูและผลิตภัณฑท่ีใชกับเสนผม ท่ีขยายตัวจาก 1.13 ลานเหรียญฯ ไปเปน 5.66 ลานเหรียญฯ มีอัตราขยายตัว 400% และสินคาท่ีมีการขยายตัวอยางมีนัยสําคัญอ่ืนๆ ไดแก น้ํามันหอมระเหย (HS3301) และน้ํายาดับกลิ่นท่ีใชในหองน้ํา (HS961610)

สถิติการนําเขาจากไทย มค-ธค 55/56/57

อันดับ HS

Code สินคา

มูลคานําเขา (มค-ธค)

สัดสวนตลาด (มค-ธค)

+/- (%) (มค-ธค)

2555 2556 2557 2555 2556 2557 55/56 56/57

1. 3305 Preparations For Use On The Hair 1.14 5.41 5.66 24.5% 56.65% 58.5% 374.56% 4.63% 2. 3304 Beauty Or Make-Up And Skin-Care Preparations 1.79 2.52 2.27 38.6% 26.4% 23.5% 40.78% -9.83%

3. 3307 Personal Perfumery, Cosmetic Or Toilet Preparation 1.27 1.32 1.28 27.5% 13.83% 13.2% 3.94% -3.37% 4. 961620 Powder Puffs And Pads For Applying Cosmetics 0.28 0.12 0.23 5.99% 1.25% 2.38% -57.14% 93.58%

5. 960330 Artists' Brushes, Writing Brushes And Similar Brush 0.13 0.12 0.09 2.91% 1.22% 0.9% -7.69% -24.65% 6. 3301 Essential Oils, Concretes And Absolutes; Resinoid; 0.0063 0.02 0.07 0.14% 0.2% 0.73% 217.46% 264.53% 7. 961610 Scent Sprayers And Similar Toilet Sprayers 0.0004 0.0201 0.0661 0.01% 0.21% 0.68% 4925.00% 229.61%

8. 960329 Shaving Brushes, Hairbrushes, Nail Brushes, Eyelash 0.0066 0.0133 0.0125 0.14% 0.14% 0.13% 101.52% -6.10% 9. 3303 Perfumes And Toilet Waters 0.0018 0.0079 0.0042 0.04% 0.08% 0.04% 338.89% -46.33% 10. 3306 Preparations For Oral Or Dental Hygiene 0.0073 0.0022 0.0004 0.16% 0.02% 0.02% -69.86% -80.65%

รวม 4.63 9.55 9.68 100% 100% 100% 106.20% 1.38% แหลงขอมูล: Statistics Canada

อันดับ ประเทศ มูลคานําเขา

(มค-กย) สัดสวนตลาด

(มค-กย) +/- (%) (มค-กย)

2557 2558 2557 2558 57/58 1. สหรัฐอเมริกา 1,332.61 1,381.72 64% 64.1% 3.69% 2. ฝรั่งเศส 198.59 197.28 9.54% 9.15% -0.66%

3. จีน 95.57 108.03 4.59% 5.01% 13.03% 4. อิตาล ี 81.48 81.23 3.91% 3.77% -0.31% 5. เม็กซิโก 72.31 75.58 3.47% 3.51% 4.52%

6. เยอรมันน ี 54.30 55.84 2.61% 2.59% 2.84% 7. สหราชอาณาจักร 44.92 40.09 2.16% 1.86% -10.75% 8. แคนาดา 24.12 26.79 1.16% 1.24% 11.08%

9. ญ่ีปุน 22.39 21.41 1.08% 0.99% -4.39%

10. เกาหลีใต 16.01 21.24 0.77% 0.99% 32.66% 15. อินเดีย 8.59 9.32 0.41% 0.43% 8.39% 18. ไทย 7.04 6.78 0.34% 0.31% -3.72%

19. บราซิล 5.77 5.95 0.28% 0.28% 3.03% 32. มาเลเซีย 1.09 1.21 0.05% 0.06% 11.02% 34. อินโดนิเซีย 0.83 0.97 0.04% 0.05% 16.93%

36. ฟลิปปนส 1.73 0.80 0.08% 0.04% -53.49% 60. เวียดนาม 0.12 0.14 0.01% 0.01% 14.43%

รวม (จากทั่วโลก) 2,082.16 2,155.76 100% 100% 3.53%


-๘๔-


สถิติการนําเขาจากไทย มค-กย 58

อันดับ HS

Code สินคา

มูลคานําเขา (มค-กย)

สัดสวนตลาด (มค-กย)

+/- (%) (มค-กย)

2556 2557 2558 2556 2557 2558 56/57 57/58

1. 3305 Preparations For Use On The Hair 2.02 4.82 4.35 44.5% 68.43% 64.2% 138.61% -9.75%

2. 3307 Shaving,Bath,Deod0R 0.97 0.88 1.12 21.4% 12.45% 16.5% -9.28% 27.27% 3. 3304 Beauty Or Make-Up And Skin-Care Preparations 1.35 1.05 0.97 29.7% 14.87% 14.4% -22.22% -7.62% 4. 3301 Essential Oils, Concretes And Absolutes; Resinoid; 0.01 0.03 0.18 0.16% 0.5% 2.64% 200.00% 500.00%

5. 961620 Powder Puffs And Pads For Applying Cosmetics 0.08 0.12 0.10 1.73% 1.75% 1.44% 50.00% -16.67% 6. 960330 Artists' Brushes, Writing Brushes And Similar Brush 0.10 0.07 0.05 2.1% 0.95% 0.74% -30.00% -28.57% 7. 960329 Shaving Brushes, Hairbrushes, Nail Brushes, Eyelash 0.01 0.00 0.01 0.21% 0.05% 0.12% -100% n/a

8. 3306 Preparations For Oral Or Dental Hygiene 0.00 0.00 0.00 0.04% 0.01% 0.01% n/a n/a

9. 961610 Scent Sprayers And Similar Toilet Sprayers 0.00 0.07 0.00 0.03% 0.94% 0.01% n/a -100%

10. 3303 Perfumes And Toilet Waters 0.01 0.00 0.00 0.17% 0.06% 0.01% -100% n/a รวม 4.63 9.55 9.68 100% 100% 100% 106.26% 1.36%


กฏระเบียบการนําเขาสินคาเครื่องสําอางค โดยกฏระเบียบท่ัวไป สินคาเครื่องสําอางคท่ีจะสามารถวางจําหนายในแคนาดาไดนั้น จะตองเปนสินคาท่ีถูกผลิตภายใตมาตรฐานของความสะอาดเปนหลัก ผูผลิตจะตองแจงรายชื่อสวนประกอบวัตถุดิบทุกชนิดของสารท่ีใชผลิตเปนสินคา ซ่ึงจะตองเปนไปตามกฏ Food and Drugs Act ภายใตกฏท่ีเก่ียวกับ Cosmetics Regulation ซ่ึงสินคาจะตองไมทําใหเกิดเปนอันตรายตอสุขภาพผูใช โดยมีหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในแคนาดาประกอบไปดวย Health Canada (กระทรวงสาธารณสุข) Industry Canada (กระทรวงอุตสาหกรรม) และ Environment Canada (กระทรวงสิ่งแวดลอม) ซ่ึงกฏท่ัวไปสามารถสรุปไดดังนี้

• ไมอนุญาตใหมีวัตถุดิบหรือสารท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค • ไมอนุญาตใหสินคาท่ีวางจําหนายมีสวนผสมของสารของเสียสกปรก (Filthy) และสารท่ีเนาเสีย

(Decomposed Substance) รวมถึงสาร สวนประกอบท่ีหมดอายุแลว • ไมอนุญาตใหสถานท่ี ท่ีผลิตสินคา รวมถึงสถานท่ีเก็บสินคา อยูในสถานท่ีไมถูกสุขลักษณะ (Sanitary) • ไมอนุญาตใหจําหนายสินคาท่ีไมไดแจงลงทะเบียนกับ Health Canada กอนวางจําหนาย

หนวยงาน Health Canada เปนผูกําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานสําหรับมาตรฐานสินคา ซ่ึงโดยพ้ืนฐานโรงงานผูผลิตจะตองไดรับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และผูนําเขาควรจะมีการสุมตรวจตัวอยางถึงคุณภาพสินคาท่ีจะนําเขา อีกท้ังกฏระเบียบท่ีเก่ียวกับวัตถุดิบในแคนาดาจะมีความแตกตางกันกับ สหรัฐฯ หรือยุโรป ญ่ีปุน ซ่ึงผูผลิต/สงออกควรใหความสนใจศึกษารายละเอียด อาทิการใชสารธรรมชาติ (Natural Ingredient) ในการผลิตสินคา สาร Black Henna เปนสารสกัดธรรมชาติ แตไมอนุญาตใหใชในผลิตภัณฑบํารุงครีมบํารุงผิว ครีมโลชั่น สีทาเล็บ โคลนโพกหนา แตอนุญาตใหใชไดในสารเปลี่ยนสีผม (Hair Dye) ท้ังนี้สารสกัดธรรมชาติ 100% บางชนิด อาทิสาร Herb Kava ท่ีไมอนุญาตใหใชในเครื่องสําอางคท่ีวางจําหนายในแคนาดา หรือสารท่ีมีความเปนกรดมากกวา 12.7pH ซ่ึงขอมูลรายละเอียดท้ังหมดสามารถคนหาไดจาก Cosmetic Ingredient Hotlist ท่ีจะมีการกําหนดสารตองหาม หรือปริมาณของสารท่ีกําหนดใหใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอางคท่ีจะวางจําหนายในแคนาดา

Cosmetic Ingredient Hotlist (http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/hot-list-critique/index-eng.php)

- สารตองหาม List of Ingredients that are Prohibited for Use in Cosmetic Products (574 ชนิด) - สารท่ีควบคุม List of Ingredients that are Restricted for Use in Cosmetic Product (82 ชนิด)

-๘๕-


ฉลากและกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของ กฏหมายท่ีเก่ียวของกับฉลากสินคาเครื่องสําอางคในแคนาดาประกอบไปดวย 3 พระราชบัญญัติ

1. The Food and Drugs Act and Cosmetic Regulations 2. The Consumer Packaging and Labelling Act and the Consumer Packaging and Labelling

Regulations 3. The Hazard Products Act and Consumer Chemical and Containers Regulation

(http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/indust/cosmetics-cosmetiques/labelling-etiquetage-eng.pdf)

โดยท่ัวไป สินคาท่ีวางจําหนายในแคนาดา บนฉลากสินคาจะตองระบุขอมูลดังตอไปนี้ - ชื่อสามัญ (Identity) และขอมูลสินคาท่ีใชภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส โดยตัวอยางชื่อสามัญ อาทิ Face

Cream, Body Scrub เปนตน - ปริมาณของสินคาในหนวยเมตริก (Net Quantity in Metric) - ขอมูลติดตอ ผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจัดจําหนาย เปนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส - ขอมูลรายชื่อวัตถุดิบสวนประกอบ บนฉลากสินคา จะตองเปนไปตามกฏ INCI Name (International

Naomenclature of Cosmetic Ingredients) ซ่ึงเปนชื่อสามัญท่ีใชในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป อาทิ ชื่อสามัญไดแก Purified Water แตชื่อตามกฏ INCI Name จะใชคําวา Water (Aqua)

Common name INCI name Purified water Water (Aqua) Sodium Coco Sulfate Sodium Coco-Sulfate Sodium Lauryl Sulfate (from coconut oil) Sodium Lauryl Sulfate Cocamidopropyl betaine (from coconut oil) Cocamidopropyl Betaine Paraben Methylparaben Cetyl alcohol Cetyl Alcohol Vitamin E Tocopherol Vegetable Glycerin Glycerin Oat bran Avena Sativa (Oat) Bran Shea butter Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Passion Fruit Juice Passiflora Edulis Fruit Juice Red rose water Rosa Damascena Flower Water Raspberry extract Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract Yucca herbal extract Yucca Schidigera Stem Extract Aloe vera leaf gel Aloe Barbadensis Leaf Juice Tea tree oil Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil Peppermint leaf oil Mentha Piperita (Peppermint) Oil Spearmint leaf oil Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil Wintergreen leaf oil Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil Lavender oil Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil Cinnamon leaf oil Cinnamomum Cassia Leaf Oil Lemon peel oil Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil Valencia orange peel oil Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil Pink grapefruit peel oil Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil Roman chamomile oil Anthemis Nobilis Flower Oil Jasmine oil Jasminum Officinale (Jasmine) Oil Extra virgin olive oil Olea Europaea (Olive) Fruit Oil Saponified oil of coconut Sodium Cocoate Hemp oil Cannabis Sativa Seed Oil Jojoba oil Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil Sunflower oil Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil แหลงขอมูล: Health Canada

https://en.wikipedia.org/wiki/Purified_water

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_Lauryl_Sulfate

https://en.wikipedia.org/wiki/Coconut_oil

https://en.wikipedia.org/wiki/Cocamidopropyl_betaine

https://en.wikipedia.org/wiki/Paraben

https://en.wikipedia.org/wiki/Cetyl_alcohol

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_E

https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerin

https://en.wikipedia.org/wiki/Oat

https://en.wikipedia.org/wiki/Bran

https://en.wikipedia.org/wiki/Shea_butter

https://en.wikipedia.org/wiki/Passion_Fruit

https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_water

https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry

https://en.wikipedia.org/wiki/Yucca

https://en.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera

https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_tree_oil

https://en.wikipedia.org/wiki/Peppermint#Peppermint_oil

https://en.wikipedia.org/wiki/Mentha_spicata

https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_salicylate

https://en.wikipedia.org/wiki/Lavender_oil

https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamon

https://en.wikipedia.org/wiki/Lemon

https://en.wikipedia.org/wiki/Valencia_orange

https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_grapefruit

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_chamomile

https://en.wikipedia.org/wiki/Jasmine

https://en.wikipedia.org/wiki/Extra_virgin_olive_oil

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_Cocoate

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_Cocoate

https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp_oil

https://en.wikipedia.org/wiki/Jojoba_oil

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunflower_oil

-๘๖-


ข้ันตอนการแจงความจํานงคในการจําหนายสินคาเครื่องสําอางคในแคนาดา (Notification of Sale) กอนท่ีจะจําหนายสินคาเครื่องสําอางคในแคนาดา จะตองมีการแจงขออนุญาตจาก Health Canada โดยยื่นแบบฟอรม Cosmetic Notification Form (CNF) ซ่ึงข้ันตอนดังกลาวจะไมมีคาใชจาย แตผูผลิตหรือผูจัดจําหนายในแคนาดาจะตองเตรียมขอมูลดังตอไปนี้ (http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/notification-declaration/guide-eng.php)

- ขอมูลท่ีอยูติดตอของบริษัท (ผูผลิต/ผูจัดจําหนาย) - วัตถุประสงคของสินคา (Purpose of the Cosmetics) อาทิ โลชั่นทาหนา - รูปแบบของสินคา (เจล-Gel ของเหลว-Liquid ของแข็ง-Solid) - รายชื่อวัตถุดิบสวนประกอบ - สัดสวน สวนผสม ของวัตถุดิบท้ังเปนสวนประกอบในสินคา (Concentration of the Ingredient)

ขอมูลในแบบฟอรม CNF จะถูกเก็บไวเปนความลับระหวางผูผลิต/ผูจัดจําหนายกับหนวยงาน Health Canada เพ่ือปกปองผลประโยชนทางการคา ท้ังนี้หากสินคามีการปรับเปลี่ยนสูตรสวนผสม หรือมีการเปลี่ยนขอมูล ผูผลิต ผูจัดจําหนาย จะตองแจงใหกับหนวยงาน Health Canada ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยน

ชองทางการจัดจําหนายในแคนาดา มูลคาการคาปลีกของสินคากลุมสุขภาพและความสวยงามในแคนาดากวา 2 ใน 3 จะมีการจําหนายผานไปยังหางในรูปแบบ Drug Store อาทิ Shopper Drug Mart, Jean Coutu, London Drugs, Phama Plus หรือราน Specialty Store อาทิ The Body Shop, Fruit & Passion รวมไปถึงรานสปา รานทําผม โดยท่ีเหลืออีก 1 ใน 3 จะถูกจําหนายผานไปยังหางคาปลีกเครือขาย อาทิ Loblaw, Wal-Mart, Sobeys, Sears, Costco รานในรูปแบบ Drugstore ยังคงเปนชองทางคาปลีกท่ีเปนรูปแบบท่ีไดรับความนิยมมากสุดสําหรับสินคาสุขภาพความงาม โดยทุกวันนี้หางตางๆ ไดมีการปรับตกแตงรานใหดูทันสมัย หรูหราเพ่ือดึงดูดผูบริโภค โดยผูผลิตอยาง L-Oreal ไดกลาววารานท่ีมีปรับตกแตงใหมใหดูทันสมัยและหรูหราข้ึนนั้น ทําใหยอดจําหนายในสาขานั้นๆ เพ่ิมข้ึนถึงสองเทา ท้ังนี้แนวโนมยอดจําหนายสินคาท่ีผานไปยังหางคาปลีกเครือขาย (Retail Chain) ก็มีการขยายตัวเชนกัน โดยจะมีความหลากหลายของสินคามากข้ึน ในเรื่องของแบรนด และรุนตางๆ ของสินคา ท่ีมากกวาสมัยกอนเม่ือ 5-10 ปท่ีแลว แบรนดสินคาเปนหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหสินคาประสบความสําเร็จในตลาดแคนาดา ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซ้ือสินคาตามกระแสแบรนด แฟชั่น ซ่ึงการทําการตลาดอยางตอเนื่องของสินคาเปนสิ่งสําคัญอยางมากในกลุมสินคาดังกลาว นอกเหนือจากคุณภาพของสินคาและการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีดี สินคาในกลุมนี้สามารถจําหนายได แตในชวง กย-ธค ซ่ึงจะเปนชวงท่ียอดจําหนายสูงสุดถึง 60%-80% ของยอดจําหนายท้ังป โดยเฉพาะสินคาน้ําหอม เนื่องจากเปนชวงท่ีใกลเทศกาลคริสตมาส ท่ีผูคนสวนใหญจะซ้ือสินคาใชเปนของขวัญ ของชํารวย ในขณะท่ีสินคาประเภท Sun Block จะมียอดจําหนายท่ีในชวงระหวางเดือน มิ.ย.-ส.ค. (ฤดูรอน) และ ธ.ค.-มี.ค. (ฤดูหนาวท่ีผูคนออกไปเลนกีฬา ประเภทสกี)

งานแสดงสินคาท่ีสําคัญในแคนาดา ถึงแมวาผูนําเขาสวนใหญหรือฝายจัดซ้ือของหางตางๆ ในแคนาดาจะเดินทางเยือนงานแสดงสินคาในตางประเทศเพ่ือสั่งสินคา การท่ีผูผลิต/ผูสงออกไทยจะมาออกเขารวมงานแสดงสินคาในแคนาดา ก็เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสรางโอกาสใหกับการขยายตลาดในแคนาดา ท่ีไมใชแคเปนโอกาสท่ีไดพบปะผูนําเขาในแคนาดา แตยังสามารถเปนการทดสอบสินคาในตลาด และเปนการสราง Exposure ใหกับสินคาและบริษัท ซ่ึงงานแสดงสินคาท่ีสําคัญในแคนาดา สรุปไดดังนี้

-๘๗-


1. Allied Beauty Association (ABA) Show: เปนงานประจําปท่ีจัดตาม 4 หัวเมืองใหญในแคนาดา ไดแก โตรอนโต มอนทรีออล เอ็ดมันตัน แคลการี่ โดยท่ีผูผลิตท้ังในและตางประเทศจะมาออกคูหาแสดงสินคา มีผูเขาชมงานกวา 50,000 คน/ป โดยผูเขาชมงานสวนใหญจะเปน รานคาปลีก ฝายจัดซ้ือหางคาปลีก และมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู (www.abacanada.com)

งาน Toronto ABA Show วันท่ี 28-29 ก.พ. 2559 สถานท่ี Metro Toronto Convention Centre NORTH BUILDING

งาน Montreal ABA Show วันท่ี 20-21 มี.ค. 2559 สถานท่ี Palais des Congres

งาน Edmonton ABA Show วันท่ี 1-2 พ.ค. 2559 สถานท่ี Edmonton Expo Centre (Northlands)

งาน Calgary ABA Show วันท่ี 2-3 ต.ค. 2559 สถานท่ี Calgary Stampede Park | BMO HALLS

2. Esthetique Spa International (ESP) เปนงานท่ีเก่ียวกับสินคาและการใหบริการสปาประจําปท่ีใหญท่ีสุดในแคนาดา จะจัดใน 4 เมืองหลักของแคนาดาไดแก โตรอนโต มอนทรีออล แวนคูเวอร ควิเบค (www.spa-show.com)

งาน ESP Vancouver วันท่ี 28-29 ก.พ. 2559 สถานท่ี Vancouver Convention Centre

งาน ESP Toronto วันท่ี 24-25 เม.ย. 2559 สถานท่ี Metro Toronto Convention Centre

งาน ESP Quebec วันท่ี 1-2 พ.ค. 2559 สถานท่ี Centre Des Congres Du Quebec

งาน ESP Montreal วันท่ี 16-17 ต.ค. 2559 สถานท่ี Palais Des Congres De Montreal

********************************

-๘๘-


รายงานผลกระทบ TPP ตอแคนาดา และการสงออกไทยมายังแคนาดา

แคนาดาและอีก 11 ประเทศ ไดลงนามการเขารวมความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก TPP (Trans-Pacific Partnership) ท่ีมีมูลคาการคาใหญท่ีสุดในโลก หรือคิดเปน 40% ของ GDP โลก (28.5 Trillion US. Dollars) เปนเขตการคาท่ีมีประชากรกวา 800 ลานคน ประกอบไปดวย 12 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน แคนาดา เม็กซิโก ชิลี เปรู มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด

มุมมองแคนาดามีตอ TPP ชาวแคนาดามองวา TPP เหมือนกับ NAFTA อันใหมท่ีมีขอบเขตท่ีกวางกวา ซ่ึงในอดีตภาคเอกชนแคนาดาจะเคยชินตอการทําการคากับประเทศในกลุม NAFTA เปนหลัก (สหรัฐฯ และเม็กซิโก) แต TPP ไดเปดโอกาสการคาใหมๆ ใหกับแคนาดาโดยเฉพาะสินคาการเกษตร เกษตรแปรรูป สินคาโภคภัณฑ ในขณะท่ีสินคาท่ีไดรับผลกระทบดานลบไดแก สินคายานยนต สินคาผลิตภัณฑนม (Dairy Product) ซ่ึงในอดีตแคนาดาไดรับผลประโยชนจากการเปน NAFTA ท่ีมีการสงออกสินคา 2 ประเภทนี้ไปยังสหรัฐฯ เปนหลัก ขอตกลงใน TPP มีการคลอบคลุมรวมไปถึงการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน โดยประเทศท่ีมีการพัฒนาแลวนาจะไดเปรียบในการสงออกแรงานวิชาชีพไปยังประเทศท่ีดอยพัฒนากวา ท่ีทําใหเกิดการสงออกธุรกิจบริการ ท้ังนี้ TPP ไดระบุวาจะมีการปองกันการใชแรงงานเด็กและไมสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในกลุมสมาชิกดวยกัน ซ่ึงปญหาสหภาพแรงงานเปนหนึ่งในอุปสรรคของภาคเอกชนท่ีทําใหคาแรงสูงและไมคุมตอการลงทุน การผลิตในประเทศ ทําใหบริษัทสวนใหญจากแคนาดาตองยายฐานการผลิตไปตางประเทศ

อยางไรก็ตามนักวิเคราะหไดมองวา ในระยะยาวผูบริโภคชาวแคนาดาจะไดรับผลประโยชนจากการมีเขตการคาเสรีมากข้ึน ราคาสินคาจะปรับต่ําลง โดยเฉพาะสิ น ค า ร ถยนต อา ทิ ป จ จุ บั นแคนาดา มีภาษีนํ า เข ารถยนตสําเร็จรูป ท่ีอัตรา 6.1% แตภาษีนี้จะหมดไปภายใน 5 ป และสินคาอ่ื น ๆ จ ะ ป รั บ ล ด ภ า ษี ล ง ซ่ึ งผูบริโภคจะไดรับประโยชนจาก TPP ขอนี้

-๘๙-


ในภาพรวม TPP จะสงเสริมขีดความสามารถของภาคเอกชนแคนาดาในการสงออกไปยังประเทศในกลุมสมาชิกท่ีมีกําแพงภาษีนําเขาสูง อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศในแถบลาตินอเมริกา ท้ังนี้นักวิเคราะหมองวา TPP จะเปนตัวชวยสงเสริมการคาระหวางประเทศของกลุมสมาชิกดวยกัน ท่ีทําใหสามารถแขงขันกับสินคาจากจีนไดมากข้ึน

สินคาประเภทตางๆ ท่ีแคนาดาไดรับประโยชน/เสียประโยชนจาก TPP

สินคาท่ีเสียผลประโยชน (-)

สินคารถยนตและอะหล่ัยช้ินสวนรถยนต – อุตสาหกรรมผูผลิตรถยนตและชิ้นสวนรถยนตในแคนาดาไดสงสัญญาณตอตาน TPP ซ่ึงคาดวาอาจตองมีการสูญเสียตําแหนงงานสูงถึง 20,000 ตําแหนง ซ่ึงปจจุบันแคนาดาไดรับประโยชนจาก NAFTA ในการสงออกรถยนตไปสหรัฐฯ ท่ีกําหนดวารถยนตท่ีผลิตและสงออกในกลุม NAFTA จะตองมีชิ้นสวนท่ีผลิตภายในประเทศกลุม NAFTA ดวยกันไมต่ํากวา 62.5% ซ่ึงจะไมมีการเรียกเก็บภาษีนําเขาระหวางกัน แต TPP ไดปรับลดเพดานการใชชิ้นสวนในกลุมสมาชิกเหลือเพียง 45% ซ่ึงจะทําใหเกิดการเคลื่อยยายฐานการผลิตจากแคนาดาไปลงทุนประเทศท่ีมีตนทุนคาแรงท่ีต่ํากวา ซ่ึงรัฐบาลแคนาดาไดประกาศวาจะใหมีการชวยเหลืออุดหนุนอุตสาหกรรมผูผลิตในแคนาดา โดยมีการตั้งงบประมาณในวงเงิน 1 พันลานเหรียญฯ ท่ีจะใชจายทยอยจายภายใน 10 ปจากนี้ไปเพ่ือชวยเหลือผูผลิตในประเทศในการปรับตัวซ่ึงธุรกิจดังกลาวกําลังลมหายตายจากแคนาดาไปในอนาคต

ผลิตภัณฑนม (Dairy) – ผูผลิตในประเทศแคนาดาไดมีการเดินขบวนตอตานหนารัฐสภา ท่ี TPP จะสงผลลบตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑนมอยางมากในอนาคต ซ่ึงท่ีผานมานิวซีแลนดไดประกาศอยางชัดเจนวาตองการเจาะตลาดแคนาดาอยางจริงจังหลังภาย TPP ประกาศใช ท้ังนี้รัฐบาลแคนาดาไดประกาศวาจะมีการชวยเหลืออุดหนุนผูผลิตในประเทศ โดยไดตั้งงบประมาณ 4.3 พันลานเหรียญ ในชวง 15 ปนับจากปนี้เพ่ือเปนการชวยเหลือเยียวยาผูผลิตในประเทศ รวมถึงผูผลิต ไก ไขไก ท่ีจะไดรับผลกระทบดานลบจากเปด TPP เชนกัน ซ่ึงประเทศในกลุม TPP สามารถไดรับการยกเวนภาษีนําเขาจากแคนาดา ซ่ึงปจจุบันแคนาดามีการเก็บอัตราภาษีสินคาผลิตภัณฑนมท่ีระดับ 3.25% และเนื้อไก 2.1% ท้ังนี้ผูผลิตผลิตภัณฑนมและไก/ไขไก ในประเทศแคนาดา ไดสงสัญญาณยอมรับการชวยเหลือจากรัฐบาล

สินคาท่ีไดรับประโยชน (+)

สินคาแอลกอฮอล – เครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมถึงไวนของแคนาดาจะไดประโยชน จากการลดภาษีนําเขาของประเทศในสมาชิก อาทิ มาเลเซียจะลดภาษีนําเขาไปเปนศูนยภายใน 15 ป สําหรับเหลาวิสก้ี และญี่ปุนภายใน 7 ป สวนเวียดนามจะลดภาษีนําเขาสินคาแอลกอฮอล เหลือศูนยภายใน 12 ป (จากปจจุบันภาษีนําเขาท่ีระดับ 55%) แคนาดาเปนประเทศท่ีมีชื่อเสียงในการผลิตไวน โดยเฉพาะ Ice Wine ท่ีจะชวยสงเสริมการสงออกในอนาคตและ ซ่ึงประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ไดประกาศวาจะลดภาษีนําเขาสินคาแอลกอฮอลทันที

ผลิตภัณฑการเกษตร – TPP จะชวยสงเสริมผูผลิตผลิตภัณฑการเกษตรในประเทศใหมีโอกาสขยายตลาดไปยังประเทศในกลุมสมาชิกอีก 11 ประเทศไดมากข้ึน ซ่ึงตลาดท่ีแคนาดาใหความสนใจมากท่ีสุดคือ ญ่ีปุน ไดมีพันธสัญญากันแลววา ญ่ีปุนจะลดภาษีนําเขาสินคาการเกษตรทันที ปจจุบันเก็บอยูท่ี 32% และประเทศ ออสเตรเลีย มาเลเซีย นิวซีแลนด จะปรับลดภาษีรายการสินคาเกษตรกวา 90% ทันทีเม่ือมีการเริ่มใชกฏ TPP อยาง

-๙๐-


เปนทางการ ซ่ึงสินคาท่ีแคนาดามองวาจะเปนดาวเดนในกลุมนี้ไดแก เมล็ดคาโนลา ท่ีสามารถนํามาใชผลิตน้ํามันพืช อาหารสัตว (มีสวนผสมสารโปรตีนสูง) ท่ีเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของแคนาดา

สินคาเนื้อวัว เนื้อหมู – สินคาเนื้อหมู เนื้อวัวของแคนาดาเปนหนึ่งในสินคาท่ีจะไดรับผลดีท่ีสุดจาก TPP ซ่ึงในชวงป 2012-2014 แคนาดามีการสงออกเนื้อหมู 2.6 พันลานเหรียญ และเนื้อวัว 1.3 พันลานเหรียญฯ ซ่ึงการสงออกสวนใหญจํากัดอยูในกลุม NAFTA ซ่ึงญ่ีปุนไดมีแผนการลดภาษีนําเขาเนื้อหมูเหลือ 0% ภายใน 10 ป และเนื้อวัวจากปจจุบันท่ีระดับ 50% เหลือ 9% ภายใน 15 ป ในขณะท่ีเวียดนามจะลดภาษีนําเขาเนื้อวัวจาก 31% ไปเปน 0% ภายใน 2 ป

สินคาประมง – แคนาดามีพ้ืนท่ีการทําประมงมากแหลงหนึ่งของโลก และจากรายงานท่ีประกาศจากกระทรวงเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศของแคนาดา ไดกลาวถึงโอกาสของแคนาดาในการเจาะตลาดญ่ีปุน ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีการบริโภคสินคาปลาและอาหารทะเลตอหัวมากท่ีสุดในโลก (Consumption per Capita) ญี่ปุนไดมีแผนการลดภาษีนําเขาสินคาอาหารทะเลจาก 66% ไปเปน 0% สินคาท่ีมีศักยภาพของแคนาดาไดแก ปูหิมะ (Snow Crab) กุงมังกร (Lobster) กุง (Shrimp) ปลาแซลมอล (Salmon) ปลาฮาลิบัค (Halibut) ซ่ึงเปนสินคาท่ีแคนาดามีศักยภาพในการเจาะตลาดใหมๆ ในกลุมสมาชิก TPP

สินคาไม – ถึงแมวาปจจุบันตลาดสงออกหลักของผลิตภัณฑจากปาไม ผลิตภัณฑไม ท่ีใชในการกอสรางและเฟอรนิเจอร ซ่ึงเนนสงออกหลักไปยังสหรัฐฯ เปนประเทศในกลุม NAFTA ดวยกัน แตก็ยังมีการสงออกไปยังประเทศกลุม TPP ดวยกันท่ีมีมูลคากวา 22.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป TPP จะชวยสนับสนุนการสงออกของแคนาดาใหมากข้ึน มีการลดปญหาเรื่องขอจํากัดท้ังดานภาษี (Tariffs) และขอจํากัดท่ีไมใชภาษี (Non-Tariff Barrier) ในอนาคต

สินคากลุมอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) – เครื่องจักรเทคโนโลยีระดับสูง เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมหนักของแคนาดา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และเครื่องบินจะไดประโยชนจาก TPP ท่ีจะมีการลดภาษีนําเขาเหลือ 0% จะทําใหแคนาดามีโอกาสขยายการสงออกสินคาประเภท High Value Added ไปยังอีก 11 ประเทศ ท่ีอุตสาหกรรมการบิน Low Cost มีการพัฒนาและขยายตัวอยางตอเนื่องเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต และออสเตรเลีย นิวซีแลนด

ผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ – เปนหนึ่งในสินคาท่ีมีขอบเขตกวางกวากําแพงภาษีนําเขา โดยสิทธิบัตรยา จะมีการผลักดันใหครอบคลมถึง 12 ป จาก 5 ป สําหรับประเทศแคนาดาซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีนวัตกรรมระดับสูง จะไดเปรียบอยางมากเม่ือเทียบกับประเทศท่ีดอยพัฒนากวาในกลุม 12 ประเทศนี้ โดยสหรัฐฯ และแคนาดาอางวา หากมีการลดระยะเวลาการคุมครองสิทธิบัตรยาจะทําใหไมมีแรงจูงใจในการผลิตวิจัยยาใหมๆ ข้ึนมา ซ่ึงแคนาดาและประเทศท่ีพัฒนาแลวในกลุม TPP จะไดรับประโยชนอยางมากจากขอตกลง TPP

ธุรกิจบริการ – ธุรกิจการธนาคาร วิศวกรรมศาสตร สถาปนิก การจัดการสิ่งแวดลอม เปนกลุมธุรกิจบริการท่ีอยูในขอตกลง TPP ท่ีจะเปดเสรีซ่ึงกันและกันในกลุมสมาชิก โดยการเคลื่อนยายแรงงาน อาทิ บริษัทสาขาท่ีตั้งอยูในตางประเทศ ท่ีมีการเคลื่อนยายลักษณะ Intracompany จะทําไดงายข้ึน ซ่ึงนักวิเคราะหมองวาธุรกิจการธนาคารของแคนาดาจะไดรับผลดีจาก TPP ท่ีสามารถขยายกิจการไปยังตางประเทศไดมากข้ึน รวมถึงการซ้ือควบรวมกิจการประเทศกําลังพัฒนา

-๙๑-


ความคิดเห็น สคร. และ ผลกระทบTPP ตอไทย

ถึงแมวาไทยจะไมไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุม TPP แตข้ันตอนการลงนาม การแกกฏหมายของแตละประเทศเปนเรื่องท่ีทาทายท่ีอาจใชเวลานานกวาจะถึงข้ันตอนการประกาศใช ซ่ึงในแตประเทศไดมีการตอตานภายในประเทศ ตั้งแต สหรัฐฯ ญี่ปุน และแคนาดา สําหรับแคนาดาการเลือกตั้งครั้งตอไปจะมีข้ึนในวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 จะมีผลตอนโยบาย TPP อยางมาก เนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคใหญ 3 พรรคในแคนาดา มี 2 พรรคท่ีสนับสนุน TPP ไดแกพรรค Liberal และพรรค Progressive Conservative (พรรครัฐบาลในปจจุบัน) ในขณะท่ีพรรค NDP (New Democratic Party) ไดตอตาน TPP เนื่องจากมีนโยบายแนวทางสังคมนิยม ท่ีตองการปกปองอุตสาหกรรมและการจางแรงงานในประเทศ ซ่ึงความเปนจริงแลวผลกระทบของ TPP ตอภาคเอกชนแคนาดาจะไมมีมากนัก เนื่องจากบริษัทสามารถเคลื่อนยายทุน การลงทุนไปตางประเทศ อาทิ ปจจุบันแคนาดาไมเอ้ือตอการตั้งโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนตอีกตอไป ผูผลิตแคนาดาสวนใหญจะปดโรงงานและยายฐานฯ ไปยังเม็กซิโก หรือเวียดนามหรือประเทศสมาชิก TPP ท่ีมีคาแรงท่ีต่ํากวาและมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงกวา (Productivity) โดยผูท่ีไดรับกระทบท่ีแทจริงไดแกแรงงานในประเทศ ท่ีนําไปสูการปลดคนงาน เลิกจาง จํานวนตําแหนงงานท่ีลดลง โดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing) ท่ีนําไปสูปญหาสังคม ปญหาการวางงาน

ในภาพรวม ผลกระทบตอไทยจาก TPP ในปจจุบัน (หากไทยไมไดอยูในกลุม TPP) จะมาจากคูแขงหลักของไทยท่ีอยูในกลม TPP นั้นไดแก เวียดนาม มาเลเซีย จะมีความสามารถในการเจาะตลาด ซ่ีงเปนการสงออกหลักของไทยมากข้ึน ซ่ึงไดแกตลาด สหรัฐฯ และญี่ปุน ท่ีจะสงแรงกดดันทําผูสงออกไทยจะตองปรับตัวหรืออาจตองเคลื่อนยายฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุมสมาชิก TPP เพ่ือการสงออกและความอยูรอด และสําหรับการสงออกไทยมาแคนาดา TPP จะไมมีผลกระทบมากนัก เนื่องจากแคนาดาเปนประเทศท่ีมีอัตราภาษีการนําเขาต่ําหรือไมมีการเก็บภาษีนําเขาอยูแลว และคูแขงหลักของไทยในกลุม TPP ไดแก เวียดนาม ซ่ึงไดสิทธิพิเศษภาษี GPT (ไทยถูกตัดสิทธิในปท่ีผานมา) ทําให TPP ไมไดสราง Competitive Advantage ใหแกเวียดนามในการสงออกมายังแคนาดา ท้ังนี้สินคาหลักของไทยท่ีสงออกมายังแคนาดา สวนใหญจะไมมีภาษีนําเขาหรือมีภาษีท่ีต่ํา อาทิ กุงแชแข็ง ยางรถยนต ยางพารา ขาวสาร ชิ้นสวนคอมพิวเตอร ผลไมกระปอง มีอัตราภาษีท่ี 0% และสินคาสงออกหลักของไทยท่ีมีภาษีนําเขาในอัตราท่ีต่ํา ไดแก ปลาทูนากระปอง (4.5%) และอัญมณีเครื่องประดับ (0-5%)

****************************************

-๙๒-


รายงานตลาดสีรุง (LGBT) ในแคนาดาและโอกาสของผูสงออกไทย

แคนาดาเปนประเทศท่ีเปดเสรีเรื่องเพศท่ีสามเปนอยางมาก ไมวาจะเปนกลุมเลสเบี้ยน เกย ไบเซ็กชวล ทอม/ดี้ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered หรือเรียกวากลุม LGBT) กลุม LGBT สามารถแตงงานไดอยางถูกตองตามกฎหมายในแคนาดานับตั้งแตป 2547 แมวานักสังคมศาสตรไมสามารถท่ีจะระบุจํานวนชาวแคเนเดียนท่ีเปนเกยท่ีแนชัดไดเนื่องจากคนไมเต็มใจตอบคําถาม แตจากการศึกษาขอมูล สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร พบวากลุม LGBT ในแคนาดาเปนกลุมตลาดเฉพาะหรือ Niche market ท่ีมีศักยภาพ เนื่องจากคนกลุมนี้มีรูปแบบการใชชีวิตท่ีมีความพิเศษ และมีอํานาจการใชจายเงินสูง แมวาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคา/บริการบางประเภทอาจไมสามารถแยกแยะไดระหวางกลุม LGBT และกลุมท่ีไมใช LGBT ในขณะท่ีสินคา/บริการบางประเภทกลับมีโอกาสในการเจาะตลาดสูง สคร.แวนคูเวอร ไดทําการศึกษาขอมูลของตลาดแคนาดาและสหรัฐฯ เนื่องจากกลุม LGBT ในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีพฤติกรรมและรูปแบบการใชชีวิตท่ีใกลเคียงกัน โดยไดนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหโอกาสทางการตลาดของสินคาไทย ซ่ึงสคร.แวนคูเวอรหวังวาขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอผูผลิตและสงออกของไทยในการวิเคราะหโอกาสและความเหมาะสมของสินคาของตนในการเจาะตลาดกลุม LGBT ตอไป

1. อํานาจในการใชจายเงินของกลุม LGBT ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

1.1 กลุม LGBT ในแคนาดา: แคนาดามีประชากรประมาณ 35,540,400 คน (ขอมูลจาก Statistic Canada ป 2557) โดยจากผลสํารวจเม่ือป 2557 พบวาครัวเรือนท่ียอมรับวาตนเองเปนเกยมีสัดสวนรอยละ 6 ของครัวเรือนท่ัวแคนาดา (หรือคิดเปนจํานวนประมาณ 2,132,400 คน)

โดยรัฐควิเบคมีสัดสวน LGBT สูงมากท่ีสุดถึงรอยละ 8 (ประมาณ 657,180 คน) รองลงมาคือบริติช-โคลัมเบีย (รอยละ 7 หรือประมาณ 324,120 คน) รัฐออนทาริโอ (รอยละ 5 หรือประมาณ 683,940 คน) รัฐแถบทะเลตะวันออก

8,214.70

4,631.30

4,121.70

1,282.00

1,125.40

942.7

753.9

527

146.3

43.6

36.6

36.5

13,678.70

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Ontario

Quebec

British Columbia

Alberta

Manitoba

Saskatchewan

Nova Scotia

New Brunswick

Newfoundland and Labrador

Prince Edward Island

Northwest Territories

Nunavut

Yukon

จํานวนประชากรแคนาดาป 2557

ปชก.แคนาดา 35,540,400 คน (ป 2557)

สัดสวนประชากร LGBT ในแคนาดา ป 2557

-๙๓-


(ประกอบดวยรัฐนิวฟนแลนดฯ พรินซเอ็ดเวิรดไอแลนด โนวาสโกเชีย และนิวสบรุนสวิค) รวมรอยละ 5 หรือประมาณ 118,450 คน และรัฐในแถบทุงหญาแพรรี่ (ซัสแคทชวาน มานิโทบา และอัลเบอรตา) รวมรอยละ 4 หรือประมาณ 261,160 คน) ตามลําดับ

แตเม่ือพิจารณาจํานวนประชากรกลุม LGBT เห็นไดวารัฐท่ีมีประชากร LGBT มากท่ีสุดคือ ออนทาริโอ ควิเบค และ บริติชโคลัมเบีย (ตามลําดับ) โดยกลุม LGBT รอยละ 46 จะนิยมอาศัยอยูในเมืองใหญ ซ่ึงสูงกวาถึงรอยละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกับประชากรแคนาดาโดยรวม

แมวาจํานวนประชากรกลุม LGBT ในแคนาดาจะมีจํานวนนอย แตจัดไดวา LGBT เปน Niche market ท่ีมีศักยภาพสูง โดยอํานาจการใชจายเงินเพ่ือซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer packaged goods หรือ CPG) ของกลุม LGBT มีมูลคาปละถึง 3.8 พันลานดอลลารแคนาดา หรือคิดเปนครัวเรือนละ 5,400 ดอลลารแคนาดาตอป ซ่ึงนอยกวาระดับคาเฉลี่ยปกติท่ี 5,835 ดอลลารแคนาดาตอครัวเรือน แตแมวา LGBT ใชจายเงินนอยกวากลุมอ่ืนๆ แตกลุม LGBT กลับเดินทางทองเท่ียวมากกวา 170 ทริปตอป สูงกวาคาเฉลี่ยของครัวเรือนปกติถึง 10 เทาตัว ขอมูลนี้แสดงถึงโอกาสทางการตลาด เนื่องจากกลุมนี้พรอมท่ีจะใชจายเงินในการเดินทางทองเท่ียว

เม่ือพิจารณาขนาดครัวเรือน พบวาจํานวนครัวเรือนกลุม LGBT มีขนาดเล็กกวาครัวเรือนแคนาดาโดยเฉลี่ย ท้ังนี้ กลุม LGBT ท่ีอาศัยอยูคนเดียวมีถึงรอยละ 51 (เม่ือเทียบกับประชาชนท่ัวไปรอยละ 29) และรอยละ 18 มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คนข้ึนไป และมีเพียงรอยละ 11 เทานั้น ท่ีรายงานวาครัวเรือนของตนมีเด็กอาศัยอยู การท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวนอยสงผลใหกลุม LGBT มีอํานาจในการใชจายเงินสูงกวากลุมอ่ืนๆ ครัวเรือนท่ีเปนเลสเบี้ยนและเกยมีเปอรเซ็นตท่ีสูงกวาในการบริโภค (มากกวา 100,000 ดอลลารแคนาดา ซ่ึงมากกวาคาเฉลี่ยของประชาชนท่ัวไป)

เม่ือพิจารณาชองทางการใชจายเงินของกลุม LGBT ในสินคาประเภท CPG พบวา

• รอยละ 52 ซ้ือสินคาโกรเซอรี่ รอยละ 13 ซ้ือสินคาท่ัวไป รอยละ 12 ซ้ือสินคา ณ หางประเภทคาสง และรอยละ 9 ซ้ือสินคาในรานขายยา

• LGBT ซ้ือสินคาออนไลนมากกวากลุมอ่ืนๆ ถึง 1.5 เทา และยังใชจายเงินเพ่ือซ้ือสินคาสําหรับสัตวเลี้ยงมากกวากลุมอ่ืนๆ ถึงรอยละ 21

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการใชจายเงิน พบวาผูบริโภค LGBT ใชจายเงินมากกวากลุมท่ีไมใชเกยในสินคาประเภทเครื่องสําอาง เครื่องประทินผิว สินคาเสริมความงามตางๆ ตลอดจนผลิตภัณฑโกนขนตางๆ ซ่ึงถือเปนกลุมท่ีนาสนใจเนื่องจากกลุมนี้ไมเนนการซ้ือสินคาราคาพิเศษหรือการใชคูปองลดราคา อยางไรก็ดี กลุมเลสเบี้ยนจัดเปนขอยกเวน โดยเลสเบี้ยนมีพฤติกรรมการใชคูปองเพ่ือซ้ือสินคาราคาพิเศษมากกวาชาวแคเนเดียนปกติถึง 2 เทา

ผูบริโภค LGBT เปนกลุมท่ีชื่นชอบสินคาเทคโนโลยี เกือบทุกคนเปนเจาของสมารท ทีวี สมารทโฟน และแทปเล็ต มากวาคนท่ัวไป และยังมีความตองการท่ีจะซ้ือมากกวานี้ โดยรอยละ 53 ตองการยกเลิกบัตรเดบิต/เครดิตและหันมาใชสมารทโฟนในการชําระเงินแทน เม่ือเทียบกับประชาชนท่ัวไปท่ีมีความตองการเพียงรอยละ 27 ในขณะท่ีรอยละ 60 ตองการบัตรสมาชิกแบบสะสมแตม (Royalty program) ออนไลนผานโมบายแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือของตน ซ่ึงสูงกวาความตองการของชาวแคเนเดียนท่ัวไปเฉลี่ยถึงรอยละ 41

-๙๔-


1.2 กลุม LGBT ในสหรัฐอเมริกา:

- ความถี่ในการซ้ือสินคา: ครัวเรือนเพศเดียวกันมีพฤติกรรมการใชเงินเหมือนกับกลุมท่ีไมใชเกยเม่ือเลือกซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค กลุมเกยและเลสเบี้ยนมีความถ่ีในการซ้ือสินคามากกวากลุมท่ีไมใชเกย (กลุมเกยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา 173 ครั้งตอป เม่ือเทียบกับกลุมท่ีไมใชเกย 149 ครั้งตอป) ในขณะท่ีกลุมครัวเรือนชายเพศเดียวกันจะชอปปงบอยกวาครัวเรือนท่ัวไป

- ความภักดีตอย่ีหอสินคา: คนกลุมนี้ยินดีท่ีจะใชเงินเพ่ือซ้ือสินคาแบรนดคุณภาพดี และมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาของกลุมอ่ืนๆ ดวย LGBT สวนใหญยินดีท่ีจะจายแพงกวาปกติเพ่ือใหไดของคุณภาพชั้นเยี่ยมหรือสินคาสไตลโมเดิรน โดยกลุม LGBT เปนแหลงการทําตลาดในลักษณะการกระจายขาวดวยการบอกตอ "word-of-mouth" โดยสวนใหญจะมองหาแบรนดสินคาท่ีชอบและจะมีการบอกตอไปยังเพ่ือนๆ ซ่ึงถือวาสูงกวาคาเฉลี่ยของผูบริโภคโดยรวม

นอกจากนี้ ชุมชน LGBT ในสหรัฐฯ ยังมีความภักดีตอยี่หอสินคาของบริษัทท่ีตนชื่นชอบดวย โดย และไมคอยเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคาท่ีมีการโฆษณาในรายการท่ีมีมุมมองดานลบเก่ียวกับเกยและเลสเบี้ยน นอกจากนี้ ผูบริโภคเกย 4 ใน 10 คน ตองการซ้ือสินคาจากบริษัทท่ีโฆษณาในสื่อท่ีกลุมเกยและเลสเบี้ยนนิยม รอยละ 55 ของกลุม LGBT เลือกท่ีจะทําธุรกิจกับบริษัทท่ียอมรับเรื่องความแตกตางและการปฏิบัติท่ีเสมอภาคตอเกย รอยละ 70 ของเลสเบี้ยนท่ีเปนผูใหญยินดีจายเงินเพ่ือซ้ือสินคาราคาแพงจากบริษัทท่ีสนับสนุนชุมชน LGBT และรอยละ 78 ของเกยและเลสเบี้ยนและเพ่ือน/ญาติ อาจเปลี่ยนไปซ้ือแบรนดสินคาของบริษัทท่ีไดชื่อวาเปนมิตรกับกลุม LGBT

- สถานะทางการเงิน: แหลงขอมูลสวนใหญชี้ใหเห็นวากลุม LGBT ในสหรัฐฯ มีรายไดท่ีจะใชจับจายใชสอยมากกวา มีการศึกษาสูงกวา มีหนี้นอยกวา มีเงินเก็บมากกวา และมีอัตราการวางงานท่ีต่ํากวาเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนอัตราการวางงานของประชากรในประเทศ

- การปรับตัวทางเศรษฐกิจและความเช่ือม่ันของผูบริโภคท่ีมากกวา: กลุม LGBT มีมุมมองดานบวกเก่ียวกับสถานะทางการเงินและการฟนตัวของเศรษฐกิจมากกวากลุมท่ีไมใชเกย และใชจายเงินมากกวา

- LGBT มีอิทธิพลตอตลาด: เกยและเลสเบี้ยนชอบเทคโนโลยี และจะใชเวลาอยูกับอินเทอรเน็ตและเว็บบล็อกนานกวา เดินทางบอยกวาและนานกวา เม่ือเทียบกับกลุมผูบริโภคท่ีไมใชเกย โดยผลการสํารวจ พบวาเกยและเลสเบี้ยนอานเว็บบล็อก เลน facebook, Twitter และเกาะติดกระแสแนวโนมแฟชั่น/สไตล มากกวากลุมรักตางเพศ

สรุปพฤติกรรมผูบริโภคกลุม LGBT ในแคนาดาและสหรัฐฯ: สคร.แวนคูเวอรพิจารณาเห็นวาพฤติกรรมและอํานาจการใชจายเงินของกลุม LGBT และแคนาดาและสหรัฐฯ มีความคลายคลึงกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีมากกวากลุมอ่ืนๆ การเดินทางทองเท่ียวท่ีบอยกวาและนานกวากลุมอ่ืนๆ การนิยมซ้ือสินคาแบรนด และการเลือกซ้ือแบรนดสินคาจากบริษัทท่ีสื่อสารโดยตรงกับกลุม LGBT หรือใหการสนับสนุนชุมชน LGBT และชอบเทคโนโลยี และเม่ือพิจารณาจํานวนประชากรสหรัฐฯ ป 2557 พบวามีประมาณ 318.9 ลานคน ในขณะท่ีประชากรสหรัฐฯ ท่ียอมรับวาตนเองเปน LGBT มีสัดสวนรอยละ 3.6 ดังนั้น เม่ือพิจารณาศักยภาพกลุม

-๙๕-


LGBT ในตลาดนี้ สคร.แวนคูเวอร พบวากลุม LGBT ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (แคนาดาและสหรัฐฯ) มีประชากรรวมกันถึงเกือบ 14 ลานคน ซ่ึงถือวาเปนกลุมตลาด Niche Market ท่ีมีขนาดใหญมาก ประกอบกับคนกลุมนี้มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีใกลเคียงกันโดยเฉพาะสภาพคลองและรสนิยมในการใชจายเงิน ดังนั้น ภูมิภาคอเมริกาเหนือจึงถือเปนตลาด LGBT ท่ีมีศักยภาพสูงมากเม่ือเทียบกับกลุม Niche market อ่ืนๆ

2. วิธีชิงสวนแบงกําไรและการทําตลาด LGBT ในแคนาดา

ผูบริโภคกลุมเกยถือเปนตลาดเฉพาะกลุม (niche market) ดังนั้นหากบริษัทมองเห็นศักยภาพท่ีจะทํากําไรจากตลาด LGBT บริษัทจะตองหาทางสรางความภักดีในตราสินคาจากผูบริโภคกลุม LGBT และเพ่ือใหประสบความสําเร็จในการบุกตลาดภูมิอเมริกาเหนือ บริษัทจะตองรูจักกลุมเปาหมายใหถองแท (ตลาด LGBT ไมใชตลาดเดียว และไมใชตลาดท่ีมีขนาดใหญ การสังเกตุชุมชนกลุม LGBT ข้ึนอยูกับเชื้อชาติ เพศ อายุ ความรูสึกภายในท่ีรับรูถึงความเปนชาย/หญิง สถานภาพการแตงงาน และถ่ินท่ีอยูอาศัย และทําการวิเคราะหสินคา/ธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถเขาถึงกลุม LGBT ได) รวมถึงการการสื่อสารขอความ (สื่อสารขอความใหผูรับสารท่ีเปนเกยและเลสเบี้ยน โดยใชภาษาและภาพลักษณท่ีเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาใชชองทางการสื่อสารการตลาดท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน Social network ออนไลน สื่อโฆษณาท่ีเขาถึงชุมชน เปนตน)

ความสําคัญของชุมชน LGBT ในแคนาดา: Laurence Bernstein จากบริษัท Protean Strategies ซ่ึงไดศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธทางธุรกิจในตลาดกลุม LGBT กลาววาการทําตลาด LGBT ในแคนาดา มีพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 2 ประการ ประกอบดวย

(1) ตองกําหนดหัวขอสินคา/ธุรกิจบริการท่ีมีความเปนไปไดในเรื่องของความสามารถในการแขงขันกอน ยกตัวอยางเชนหัวขอ "การเดินทางทองเท่ียว" เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายหมายเฉพาะเจาะจงในการทําตลาดวาเปนคูฮันนีมูนท่ีเปนเกยหรือไมใชเกย ในขณะท่ีไมพบความแตกตางท่ีชัดเจนถึงเหตุผลวาทําไม 2 กลุมนี้ถึงซ้ือรถ

(2) การทําตลาดกลุม LGBT นี้มีสวนสําคัญมากข้ึนในเรื่องของการเริ่มตนดานภาพลักษณของความแตกตาง โดยในโลกของ LGBT - สมาคมเกยและเลสเบี้ยน หรือ GALAs มีความตั้งใจท่ีจะสรางสภาพแวดลอมดานบวกใหแกพนักงาน

Bernstein ชี้ใหเห็นวาสมาคมของคนกลุมนี้มีโปรแกรมการทําการตลาดตรงภายในองคกร แตบางกรณีก็แยกออกมาจากฝายการตลาด ซ่ึงหมายถึงการสรางความไววางใจดวยการสรางมุมมองและไอเดียท่ีคนกลุมนี้ยังไปไมถึง นอกจากนี้ LGBT ยังเปนกลุมท่ีมีสวนแบงการตลาดขนาดใหญกวากลุมอ่ืนๆ ในแคนาดา อยางไรก็ดี กลุม LGBT นี้อาจจําแนกความแตกตางจากคนท่ัวไปไดจากการใชจายเงินสําหรับการเดินทาง ในขณะท่ีไมสามารถจําแนกไดจากพฤติกรรมการซ้ือสินคาโกรเซอรี่ แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาผูบริโภคกลุมเกยมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในแคนาดา จากการศึกษาของบริษัท Protean Strategies พบวากลุมนี้มีการใชเงิน (กอนหักภาษี) สูงถึง 98 พันลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และแมวาจะมีการคาดการณจํานวนประชากรเกยท่ัวแคนาดานอยกวารอยละ 6 ของจํานวนประชากรท่ัวประเทศ แตคนกลุมนี้มีอํานาจการใชจายเงินสูงกวามาตรฐานของชาวแคเนเดียนท่ัวไปถึงรอยละ 22

-๙๖-


แคนาดาไดช่ือวาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนมิตรสําหรับเกย: ตลาด LGBT มีความสําคัญกับธุรกิจในแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงแรม ทองเท่ียว และการบริการ ดวยวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สงผลใหเกิดการยอมรับกลุม LGBT มากกวาในหลายๆ แคนาดาเปนประเทศท่ีไดชื่อวามีความเสมอภาค เกยจากตางประเทศไดใหความสนใจเดินทางมาทองเท่ียวยังแคนาดาเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ มีการประมาณการวานักทองเท่ียวตางชาติกลุม LGBT มีจํานวนถึง 1.8 ลานคน กลุม LGBT ใชจายเงินในการเดินทางมาทองเท่ียวในแคนาดาโดยเฉลี่ยคนละ 1,131 ดอลลารแคนาดา เม่ือเทียบกับนักทองเท่ียวท่ัวไปท่ีใชจายเงินโดยเฉลี่ยคนละเพียง 597 ดอลลารแคนาดา (ขอมูลป 2555) และคนกลุมนี้มักเดินทางมาทองเท่ียวบอยๆ โดยเฉลี่ยปละ 4.6 ครั้งตอราย และ กลุม LGBT นิยมซ้ือสินคา/แบรนดจากบริษัทท่ีโฆษณาในสื่อเฉพาะตลาดเกย และมีขอความโฆษณาสื่อสารโดยตรงกับเกย รวมถึงจากบริษัทท่ีใหการสนับสนุนชุมชนเกยและเลสเบี้ยน หรือปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาค

3. วิเคราะหโอกาสทางการตลาดของสินคาไทยในการเจาะตลาดกลุม LGBT

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวากลุม LGBT ถือเปนกลุมเปาหมายเฉพาะตลาด (niche market) ท่ีมีขนาดใหญมากในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ และแคนาดา) และเปนตลาดท่ีมีศักยภาพสูง โดยเม่ือพิจารณาประเทศแคนาดา แมวาชุมชน LGBT จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับประชากรท้ังประเทศ แตผูบริโภคกลุมนี้มีการศึกษาสูง และมีกําลังซ้ือสูงเนื่องจากไมมีภาระทางครอบครัว มีรสนิยมดี เนนบริโภคสินคา/ธุรกิจบริการท่ีมีคุณภาพ เลือกซ้ือแบรนด/สินคาจากบริษัทท่ีเนนสื่อสารขอความ/ประชาสัมพันธไปยังกลุมเกยโดยตรง รวมท้ังเลือกซ้ือสินคา/บริการจากบริษัทท่ีใหการสนับสนุนชุมชน LGBT หรือปฏิบัติตอพนักงานกลุม LGBT อยางเสมอภาค กลุม LGBT ท่ีอาศัยอยูในแคนาดามีความหลากหลายในดานระดับอายุ เชื้อชาติ เพศ อายุ ฯลฯ ท้ังนี้ เม่ือศึกษาขอมูลสินคาและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพในการเจาะกลุมเปาหมายนี้ พบวาธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูงในการทําการตลาดกลุม LGBT คือโรงแรม ทองเท่ียวและบริการตางๆ ซ่ึงหมายถึงสินคาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจนี้จะมีโอกาสสูงในการทําการตลาดเชนกัน ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคของกลุม LGBT ท้ังในสหรัฐฯ และแคนาดามีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ดังนั้นการเจาะตลาดนี้จึงสามารถกําหนดกลยุทธไปในทิศทางเดียวกันได

อยางไรก็ดี สคร.แวนคูเวอร ไดวิเคราะหโอกาสของสินคาไทยในตลาดแคนาดา พรอมความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้

1) สินคาท่ีมีศักยภาพในตลาด LGBT: กลุม LGBT มีอํานาจการซ้ือสูง นิยมใชจายเงินไปกับการทองเท่ียว ดังนั้นสินคา/ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมโรงแรม ทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวของ ประกอบกับธุรกิจบริการท่ีทํารายไดหลักใหแกแคนาดาคือธุรกิจทองเท่ียว แมวาเศรษฐกิจโลกยังคงอยูในภาวะชะลอตัวในชวงหลายปท่ีผานมา ธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียวจึงจัดไดวามี

-๙๗-


แนวโนมท่ียังคงสดใส โดยสคร.เห็นวาสินคาท่ีมีศักยภาพสําหรับกลุมนี้ ไดแก สินคาในหมวด Hospitality สินคาของขวัญของชํารวยและของท่ีระลึก สินคาเฟอรนิเจอร สินคาเครื่องประดับตกแตงบาน เปนตน อยางไรก็ดี นอกเหนือจากรูปแบบและคุณภาพแลว ราคาท่ีสามารถแขงขันไดยังคงเปนปจจัยสําคัญสําหรับสินคาภายใตหมวดนี้ โดยปจจุบัน จีนยังคงครองสวนแบงอันดับหนึ่งในตลาดแคนาดาในหมวดสินคาไลฟสไตล

2) บรรจุภัณฑ: การออกแบบบรรจุ-ภัณฑท่ีเปนมิตรตอกลุม LGBT เชน Absolut Vodka ไดออกบรรจุภัณฑเพ่ือเอาใจตลาดเกยดวยการนําเสนอขวดเหลาสีรุง (สื่อถึงเกย) ในป 2551 และกลายเปนท่ีนิยมในกลุมเกย อยางไรก็ตาม การเนนเจาะกลุมเปาหมายนี้ยอมมีความเสี่ยงเชนกัน ท้ังนี้เนื่องจากปจจุบัน แมวาประชากรกลุม LGBT จะไดรับการยอมรับจากสังคมมากข้ึน แตก็ยังคงมีกลุมคนท่ีตอตานคนกลุมนี้ในหลายๆ ประเทศ ซ่ึงรวมถึงพวกเครงศาสนาและพวกหัวเกาท่ีอาศัยอยูในแคนาดาดวย ดังนั้น หากผูสงออกประสงคท่ีเจาะกลุมเปาหมายเกยดวยการนําเสนอบรรจุภัณฑท่ีเอาใจกลุมเกย อาจตองประเมินกระทบดานลบท่ีจะเกิดกับสินคาดังกลาวดวย ท้ังนี้ สําหรับ Absolut Vodka เองก็เจอกระแสตอตานในชวงระยะแรกเชนกัน

3) การปรับบรรจุภัณฑมิใชทางเลือกเดียวท่ีจะเจาะตลาดกลุมนี้ หากบริษัทท่ีเปนเจาของ แบรนดสินคา/บริการ ท่ีสามารถแสดงใหเห็นวาเปนมิตรกับกลุม LGBT ไมวาจะเปนการสื่อสารขอความ ภาพลักษณท่ีแสดงถึงความเสมอภาคระหวางกลุม LGBT และกลุมท่ีไมใช LGBT การสนับสนุนชุมชน ฯลฯ จะทําใหคนกลุมนี้เกิดความรูสึกและทัศนคติท่ีดี และจะกอใหเกิดการบอกตอภายในกลุมเกย โดยคนกลุมนี้จะมีความภักดีตอแบรนดสินคา แบรนดท่ีใชกลยุทธนี้และประสบความสําเร็จในการทําตลาด LGBT ไดแก เบียร Heineken ท่ีประชาสัมพันธเอาใจ

ตลาด LGBT ผาน Facebook โรงแรม Marriot ท่ีใชชายแปลงเพศในสื่อโฆษณาโรงแรม และขอความสื่อสารถึงกลุม LGBT ของซีเรียลยี่หอ Lucky Charm เปนตน ดังนั้น หากตองการกําหนดตําแหนงทางการตลาดใหเขาถึงกลุม LGBT ในแคนาดา ผูสงออกและนักธุรกิจไทยควรตองใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะ Social Network ซ่ึงเปนหนึ่งในสื่อท่ีมีอิทธิพลอยางมากในกลุมนี้

***************************** ท่ีมาของขอมูล: (1) WHY YOU SHOULD COVET CANADA’S LGBT MARKET จาก ttp://www.marketingmag.ca/ advertising/why-you-should-covet-

canada%E2%80%99s-lgbt-market-55288 (2) Insights: The Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-identified (LGBT) Market จาก http:// blueflameventures.ca/lgbt-market-insight/

-๙๘-


(3) The Dream Market: an Exploratory Study of Gay Professional Consumers’ Homosexual Identities and Their Fashion Involvement and Buying Behavior จาก http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=12074

(4) PINK POWER: THE STATE OF LGBT SPENDING IN จาก CANADAhttp://www.nielsen.com/ca/ en/insights/news/2015/pink-power-the-state-of-the-lgbt-community-in-canada.html

(5) Where does gay America live? จาก http://www.usnews.com/news/blogs/data-mine/2015/03/20/new-data-offer-picture-of-gay-america

ข อมูลประเทศแคนาดาditp.go.th/contents_attach/144067/144067.pdf ·...

Documents